美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告

2024 年 4 月 29 日

SELINA HOSPITALITY

格洛斯特老街 27 号

伦敦 WC1N 3AX

英国 王国

电话: +44 118 974 0069

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

关于筹款和负债重组交易的更新

修订订阅协议

2024 年 4 月 23 日 Selina Hospitality PLC(“Selina” 或 “公司”)和 Osprey International Limited (“鱼鹰”)签订了订阅协议第一修正案(“第一修正案”), 其副本作为附录99.1附于此,以修改2024年1月25日 25日订阅协议的某些条款和条件(“订阅协议”)) 作为发行人的公司与作为投资者的鱼鹰之间,涉及 Osprey 以1,200万美元认购公司6000万股普通股(名义价值为每股0.005064美元, 四舍五入到小数点后六位,即 “普通股”)。

在 通过第一修正案之前,鱼鹰已按照订阅协议的要求为1,200万美元中的600万美元提供了资金,赛琳娜已为其对鱼鹰和赛琳娜合资企业FutureLearn Limited的投资支付了400万美元的捐款。根据订阅协议,Osprey应支付的其余 600万美元将分六个月分期支付,每期666,667美元,然后 分三个月分期付款,每期666,666美元。

根据 第一修正案,应公司为帮助加快公司的某些负债重组和盈利之路 举措而提出的要求,Osprey已同意通过四个月分期付款,快速为剩余的600万美元投资提供资金,每期付款 150万美元,其中第一笔款项是在本报告发布之日之前支付的,最后一笔款项将在2024年7月支付 。Osprey和公司已共同商定,此类资金可用于商业成本、营销成本、物业级维护 资本支出和一般公司用途,但须遵守第一修正案的条款。

私人 权证交易所

在 中,除第一修正案外,公司与Bet on America LLC(“Bet on America”)(“Bet on America”)于2024年4月24日签订了认股权证交换协议(“交易协议”),即认股权证交换协议(“交易协议”)的副本。BOA 收购公司是一家特殊目的收购公司,为2022年10月公司完成业务合并和上市 的特殊目的收购公司Bet on America LLC(“Bet on America”)进行了权证交换协议(“交易协议”)该附录作为附录 99.2 附于此,Bet on America 将 退回认股权证代理人要求取消 6,575,000份私募认股权证,用于以每股11.50美元的 行使价购买公司的普通股,目前由Bet on America持有,以四比一的方式换取该公司 向Bet on America发行1,643,750股普通股。认股权证交换的实施此前已获得公司 董事会的批准,涉及公司 于2024年1月26日宣布的筹资和负债重组交易(“交易”)的完成,该批准还授权公司以相同的认股权证交换比率将7,666,511份未偿还的 公开认股权证交换为普通股,以及押注美国认股权证。

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分享 资本更新

截至2024年4月26日 ,该公司已发行和流通的普通股为543,668,969股。

交易 权限:正如2024年1月26日发布的6-K表报告所披露的那样,作为交易的一部分,预计将进一步发行,包括(但不限于)根据以下条件可能发行最多1,073,572,583股或更多普通股:

行使鱼鹰持有的认股权证,认股权证允许鱼鹰以等于股票名义价值 的行使价收购380,677,338股普通股(尽管行使价可以抵消公司欠鱼鹰的款项);
将Osprey继续持有的本金2,160万美元的可转换债务转换为约215,555,550股普通股(按每股0.10美元的转换价格计算);
鱼鹰和/或本金为6,540万美元2029年到期的6.0%优先有担保票据的持有人(“2029年票据持有人”)可能进行的 2,000万美元可选投资,以收购2亿股普通股(价格为每股 0.10美元);
公司寻求通过认购约171,232,877股普通股 股筹集的1,250万美元增量投资,估计收购价为每股0.073美元;
行使2029年票据持有人持有的83,606,818份未行使的认股权证;以及
根据认购协议,剩余的450万美元将由鱼鹰出资,用于购买22,500,000股普通股(每股0.20美元)。

根据认股权证下的某些反稀释权,还可以向鱼鹰和2029年票据持有人发行其他 。

一般 权限:除上述发行外,公司还可以根据公司董事会在2024年3月26日举行的股东大会上获得的 一般授权发行普通股,发行最多2亿股普通股 ,用于进一步的筹资和/或负债重组计划。

除非 另有说明,否则此处列出的所有美元金额均指美元。

上述《第一修正案和交换协议》的 摘要并不声称是其完整摘要。此处包含的 摘要仍受第一修正案和 交易所协议证物的全文(如适用)的约束,并对其进行全面限定。

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前瞻性 信息

这份 表格6-K报告及随附的证物包括1995年美国私人证券诉讼改革法案 “安全 港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述 通常与未来事件有关,包括 “可能”、“应该”、“预期”、“打算”、 “将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“潜在”、 或 “继续” 等术语,或这些术语的否定词或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述 受风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)和其他因素的影响,这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异 。这些前瞻性陈述基于假设 ,尽管我们认为这些假设是合理的,但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前 预期存在重大差异的因素包括但不限于:由于不遵守规定的上市标准,Selina的普通股可能从纳斯达克资本市场退市;旅行、 酒店业和房地产市场的变化可能对我们的财务业绩产生负面影响,包括旅行需求和定价可能无法恢复到预期的水平, 尤其是在当前地缘政治和宏观经济环境;波动性在资本市场上;我们执行 增加入住率和利润率计划的能力;可能无法履行我们在商业安排和债务 工具下的义务;我们开发、重建、改造或翻新我们拥有或租赁的房产的努力延迟或取消; 对使用我们某些租赁酒店的合法权利的质疑;与经营我们大部分业务相关的风险 在美国以外;存在信息技术系统故障、延迟的风险我们的信息技术 系统的运营或系统增强失败可能会减少我们的收入;适用法律或法规的变化,包括法律、税收或 监管的发展,以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响;ESG 和可持续发展 举措可能的延迟;我们可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响,包括与世界卫生危机影响相关的风险 ;以及中描述的其他风险和不确定性标题为 “风险因素” 包含在截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告、2023年8月25日提交的招股说明书以及随后向美国证券交易委员会提交的 文件中。此外,可能还存在赛琳娜目前不知道的其他风险, 或赛琳娜目前认为不重要的风险,这也可能导致实际结果与前瞻性 陈述中包含的结果有所不同。本新闻稿或投资者演示文稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的 前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述 的任何预期结果的陈述 将得以实现。您不应过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表其发表之日。除法律可能要求的 外,我们不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。

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展品索引

附录 否。 描述
99.1

2024 年 4 月 23 日的订阅协议第一修正案。

99.2 日期为2024年4月24日的认股权证交换协议。

5

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

SELINA HOSPITALITY
日期: 2024 年 4 月 29 日 作者: /s/ JONATHON GRECH
Jonathon Grech
首席法务官兼公司秘书

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