86表24:矿产资源分类项目主要标准的置信度讨论信心航磁调查航磁数据和解释均可获得且质量合理,并源自国际公认的程序和技术。高地震解释地震数据可用,数据质量合理,并已从国际公认的程序和技术中获得。认为高层构造模型地层的界定和圈定具有合理的质量。确定了主要结构。高地质区(相)的解释、地质区的定义和划定被认为具有合理的质量。高地质损失估计地质损失估计被认为具有合理质量,并已根据国际公认的程序和技术得出。主要结构被考虑在内,历史事实构成了计算的基础。高历史数据可用历史数据具有合理的质量,并源自国际公认的程序和技术。采用全面的QAQC程序。QAQC监测到位,并与矿山实验室进行定期跟踪。中高克立格方差参数基于标准化克立格方差(KV)。所分配的排名值是KV
88地质损失可分为已知损失和未知损失。通常,通过各种勘探/暴露方法定位的断层和堤防可以合理地量化为已知损失,并具有高或中等的置信度。如果测量结果成为猜测性的,那么这些损失就会变得较低的置信度,从而形成未知损失量化的一部分。Kroondal业务UG2的地质损失由QP在各自竖井地质学家和中央地质学家的协助下对每个竖井的每个构造域进行评估和签字。在地下采矿作业中估计损失,然后预测到未来的矿区。还使用了包括航磁测量、地震解释和钻孔信息在内的其他数据来源来计算预计损失(图30)。总而言之,Kroondal运营的剩余矿产资源的UG2总加权平均地质损失为30.85%,较前一年的地质损失增加1%。图30:UG2珊瑚礁的总地质损失89 11.3.2.2薪酬限额和边际品位历来,Kroondal业务部门在其矿产资源/矿产储量申报中没有应用边际品位。由于没有基于勒斯滕堡任何竖井所应用的品位的采矿选择性,所以引用的矿产资源不适用下限品位。矿体是连续的,具有持久的金属分布剖面,已被用作生物礁识别、建模和开发的基础。为了说明矿产资源边际品位的经济开采前景,根据经济和采矿假设进行了计算。计算中假设的金属价格是表25中的长期价格(截至2023年)。有关价格决定的讨论,请参阅第16.4节。表25:矿产资源限量计算的大宗商品价格和汇率假设6E金属单位长期矿产资源价格2023铂金美元/盎司1,500钯美元/盎司1,500铑美元/盎司8,000黄金美元/盎司1,800铱美元/盎司3,000 Ru美元/盎司350 ZAR/美元17.00 6E金属的一篮子价格是根据金属对每个珊瑚礁的贡献计算得出的。贱金属的贡献没有被考虑在内。表26显示了每次操作所使用的格子分离器。表26:6E每种珊瑚礁元素使用的颗粒分离百分比UG2(比例)铂0.49钯0.26 Rh 0.09金0.01 Ir 0.03 Ru 0.13在截止计算中使用了某些参数,包括下文和第12.4节中的采矿假设。使用的第一个系数是矿产资源对矿产储量的系数,该系数是通过计入矿产资源到矿产储量品位转换过程中损失的品位百分比来计算的。这通常是由于稀释度、矿用看涨系数和其他应用于
90矿产资源。所应用的总采矿成本为在应用任何加工成本或回收之前将矿石运送至选矿厂的成本。表27详细说明了UG2珊瑚礁截止点计算所假定的参数。表27:UG2珊瑚礁作业参数单位UG2 Kroondal采矿总成本ZAR/t 870采矿回收品位调整%-65 MCF%95根据以上为UG2组合的截止计算假定的参数,为Kroondal作业计算了以下截止品位,详情见表28。6E品位用于边际品位计算,换算系数1.19用于估计4E边际品位(表28)。表28:4E根据UG2珊瑚礁UG2截止品位计算的截止品位(4克/吨)1.14计算得出的矿产资源吨数和截止品位下可获得的金属与使用0克/吨截止品位计算的结果没有差别。UG2矿产资源没有低于下限的吨或金属。因此,据报道,所有可用区块都可供开采。11.4矿产资源报表11.4.1矿产资源陈述矿产资源既包括矿产储量(表32和表33),也包括矿产储量(表30和表31)。矿产资源量是由QP评估为具有合理经济开采前景的原地矿化估计(参考点)。这些是竖井的地下矿产资源。如上所述,矿产资源对PGM一篮子价格或ZAR/美元汇率的变化不敏感。因此,尚未完成对矿产资源的敏感性分析。矿产资源的颗粒分割如表29所示。表29:截至2023年12月31日矿产资源覆盖区域的粒度分布珊瑚礁铂%钯%Rh%Au%UG2 58.1 31.1 10.2 0.7 91矿产资源表备注:矿产资源不是矿产储量。矿产资源已按照S-K法规第1300分部的分类标准进行了报告。有关金属价格的资料见第16节。归属矿产资源量占87%。矿产资源是按可用区块计算的。由于非选择性开采,现阶段不应用截止品位,也不考虑回收。矿产资源是在地质损失消除后上报的。数量和等级已四舍五入到小数点后一位;因此可能会出现较小的计算错误。的技术和经济因素将在第11.3.2节中讨论。风险将在第21节中讨论。
92表30:截至2023年12月31日,矿产资源量(不包括矿产储量)100%分类-4E吨(公吨)4E品位(克/吨)4E(MOZ)31 12月23 31 12月22 31 12月23 31地下测量29.1 31.0 3.3 3.4 3.1 3.4表示5.6 9.5 3.3 3.8 0.6 1.2总测量及表示34.7 40.5 3.3 3.5 3.7 4.5推断0.0 4.9 0.0 3.0 0.0 0.5地下总资源量34.7 45.5 3.3 3.4 3.7 5.0表31:截至2023年12月31日的可归属矿产资源量(不包括矿产储量)分类-4E吨(公吨)4E品位(克/吨)4E(MOZ)31 12月23日12月22日31 12月23 31 12月22 12月23日12月31日22地下测量25.3 15.5 3.3 3.4 1.7 2.7表32:矿产资源量(含矿产储量)2023年12月31日100%分类4E吨(公吨)4E品级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(克/吨)31 12月23 31 12月22 31 12月23 31 12月22 31 12月23 31 12月22地下测量42.6 48.4 3.3 3.3 4.5 5.2显示5.6 9.5 3.3 3.8 0.6 1.2测量总数及表示48.2 57.9 3.3 3.4 5.1 6.3推断0.0 4.9 0.0 3.0 0.0 0.5总资源48.2 62.9 3.3 3.3 5.1 6.8表33:包括矿产储量的归属矿产资源量截至2023年12月31日分类-4E吨(公吨)4E品级(克/吨)4E(MOZ)31 12月23 31 12月22 31 12月23 31地下测量37.0 24.2 3.3 3.3 3.3 2.6表示4.8 4.7 3.3 3.8 0.5 0.6总测量和表示41.9 29.0 3.3 3.4 4.4 3.2推断0.0 2.5 0.0 2.9 0.0 0.2每个矿区的总资源量41.9 31.4 3.3 3.4 4.4 3.4 93 11.4.2截至2023年12月31日每个矿区的全部矿产资源量(100%)报表见表34表35,不含和包括矿产储量。表34:不包括截至2023年12月31日的每个矿区的矿产储量(不包括矿产储量),按100%计算的每个矿区的4E PGM表示推断吨(公吨)4E品位(克/吨)4E PGM(Moz)Kwezi 0.7 2.9 0.1 0 0 00 0 K6 0.3 3.0 0。0 00 00 00科帕能0.5 2.9 0.0 00 00 00西蒙耶0.0 3.1 0.0 00 00 000 0班巴纳尼5.4 3.2 3.2 0.6 0.05 00 00 00 0马里卡纳22.2 3.4 2.4 5.5 3.3 0.6 00 00地下总储量29.1 3.3 3.1 5.6 3.3 0.6 00 0表35:截至12月31日各矿区的矿产资源量(含矿产储量)2023年,在每个矿区100%4E PGM测量时,推断吨(公吨)4E品级(g/t)4E PGM(Moz)Kwezi 4.0 3.1 0.4 00 00 0 K6 0.9 3.0 0.1 0.1 0 00 00 0 Kopaneng 1.0 2.7 0。1 0 0 0西蒙耶0.0 3.1 0.0 0 0 0 00 00 0班巴纳尼14.4 3.2 1.5 1.5 0 0 00 0 0马里卡纳22.2 3.4 2.4 5.5 3.3 0.6 00 0地下总人数42.6 3.3 4.5 5.5 3.3 0.6 0 0
94 11.4.3矿产资源与以前估计的变化(包括矿产储量)2023年的估计与2022年有所不同,如瀑布所示(图31)。采矿造成的矿产资源消耗量为0.45盎司。由于地质损失、新数据和区域排除矿山造成的变化导致减少了0.2莫兹。1.186 MOZ的区域排除是由于计划中的新Marikana PSA尾矿设施将导致露天矿产资源的移除而进行消毒。Klipfontein露天矿已开采完毕,不再在矿产资源或矿产储量中报告。由于地质学、方法学、岩石工程、矿柱和经济参数是全球估计,不能仅局限于专有矿产资源,因此不可能完全分开对专有矿产资源的变化。在2022年12月至2023年12月期间,估计或分类参数没有实质性变化。可归因于其他利益相关者(第三方)的份额为0.7莫兹。图31:Kroondal业务地下矿产资源对账11.4.4金属当量所有估计数均为4E,包括不同比例的铂、钯、铑和金。第11.3.2节详细讨论了这一点,表29第11.4.1节列出了比例。95 11.5关于矿产资源估算和分类的QP声明申报的矿产资源量是根据地质相(地质带)并受适当的地质统计学技术约束进行估算的,对数据充足的元素使用普通克立格法,对数据有限的元素使用ID(与二的幂成反比的距离)估计。矿产资源分类遵循Sibanye-Stillwater为PGM矿产资源分类制定的地质统计学和地质学标准。矿产资源在结构区块内和采空区外申报。报告的所有矿产资源均被认为具有足够的质量,证明经济开采的合理前景是合理的。基本职等控制和对账进程被认为是适当的。检疫专员认为,与可能影响经济开采合理前景的条件的任何技术或经济因素有关的所有问题都已得到解决,或可通过进一步工作加以解决。12矿产储量估算本节包括关于矿产资源转换为矿产储量的讨论和评论。具体地说,对矿山规划过程、过去五年的历史产量、边际品位和修正因素、矿山计划寿命(LOM)以及具体的列入和排除情况进行了评论。矿产储量声明包括全球矿产储量和每个竖井的矿产储量,以及关于矿产储量对截止品位和投入成本的敏感性的评论。采矿方法和基础设施在第13节和第15节中讨论。L的矿藏布局图在第139节中找到。商品定价和财务信息见第16、18和19节。第12.4.2节和表38第13.9节提供了2024年至2037年LOM计划的细节。12.1矿产储量方法经济单位是竖井及其矿产资源。矿井规划是在100米长的走向区段上进行的,每个区段有10M个采矿板,每月前进25-30米。在矿产储量分类中,没有使用截止坡度的区块选择。矿山规划和矿产储备综合考虑了以下因素:采矿冶金加工基础设施经济营销法律和环境、社会和政府因素。
96矿产储量分类遵循矿产资源分类,即已探明矿产储量来自测量矿产资源,可能矿产储量来自指示矿产资源,推断矿产资源不包括在LOM计划中或转换为矿产储量。12.2地雷规划程序下列规划程序适用于Kroondal业务部门:任命并确保每个部门在地雷规划责任方面的能力;考虑将为其编制计划的规划周期;为设计目的获取最新的地质结构模型;获取/确定该行动未来的规划水平。确定业务的产出水平(所需的4E目标/吨位,发展目标);将这些水平按个人运营水平进行细分;与所有高级副总裁、运营副总裁和业务单位管理团队联络,简要介绍预期的生产水平和效率;对照未来计划效率评估历史效率,并就规划业绩水平达成协议;提供每个业务单位的基本计划,并确定每个业务单位的人员数量和调度系统;文件和归档所有隧道尺寸和预付率;与通风、岩石工程、评估和采矿工程小组一起审查隧道尺寸;同意并就所有采场布局、分类和回采顺序/方法达成共识;审查并与所有适当的采矿单位管理团队签署;将计划参数记录在竖井或单位规划概要中;开始设计矿山计划。指定大写字母,最好将各个元素分开,以备以后修订。确保指定工作地点等。与适当的业务单位管理团队成员和辅助支持人员一起审查开发和回采矿山设计,包括矿产资源管理部门的能力;在需要时修改,或接受并开始基于每个区域商定的调度参数的调度;与运营副总裁一起审查生产计划和产出,以确保该单位获得适当的生产和批量效率水平;与所有服务人员(职业健康(环境通风)、岩石工程)和竖井能力工程沟通;根据需要与适当的员工修改和修改;整合所有部分以创建整体运营业绩计划;运行评估模块/网格并确定4E产出;将基于竖井或单元的数据提供到可接受的标准数据库和报告格式中;与MRM工作人员能力主管一起审查总计划;在需要时再次修订和审查;97与高级副总裁和运营副总裁一起提交最终审查,以确保达到运营目标和业绩水平;提交给单位经理矿山计划以准备适当的格式,并提交给财务部门进行全面的矿山财务评估;确定设计差异可能或可能需要在未来进行额外可行性研究工作的所有领域。这些将包括斜度、新竖井和替代布局。与项目办公室一起生成成本模型;与岩石工程师一起审查采矿计划,并为设计建模提供数据集。就岩石工程而言,获得计划验收的支持;与职业健康(通风)工程师一起审查采矿计划,并为设计建模提供数据集。就职业健康而言,获得接受计划的书面支持;与所有采矿工程人员一起审查,并获得对计划的接受和承诺。为所有经理业务生成和提供适当的时间表和计划;考虑与预付款、替代布局和风险缓解相关的替代方案;正式记录所有资本项目并为每个项目编制合并项目报告;协调每个竖井的规划矿产储量与计划和设计的矿产储量,并说明所有差异。修改计划以消除所有分歧。该对账是人力资源管理能力主管流程;准备向南澳地区执行委员会提交运营/战略计划演示文稿;根据需要进行修改和修改;完成规划流程的最后一个周期并记录所有参数。对矿产储量模型、设计模型、进度模型和所有相关工作表/演示文稿进行数字备份;推出最终计划并将其与所有业务单位进行沟通,打印相应的计划和电子表格。确认并确定所有关键开发;每月对照计划数量审查和修改实际完成情况。12.3历史挖掘参数规划参数主要基于历史成就。表36提供了Kroondal业务的历史采矿业绩,其中采矿支出是按名义价值列报的。表36列出了2019年至2023年竖井的历史采矿统计数据以及历史平均值。
98表36:按竖井单位划分的历史采矿统计2019 2020年2021 2022 2023桂子主礁开发(M)2,984 1,432 1.909 1.790 1,078主礁开发(M)92 325 136 371 56采场平方米(M2)225,907 159,417 157.314 122.116 96,754吨磨矿(Kt)1,782 1,273 1.235 997 784,296 4e盎司M&C(盎司)118,941 86,237 79.450 61.603 47,630 K6主礁开发(M)2,147 1,378 1.653 1.611 1,888采场面积(平方米)197,268 148,749 199.430 184.016 185,789吨磨矿(Kt)1,720 1,318 1.660 1.525 1,487 4E盎司M&C(盎司)116,578 88,898 112.122 98.157 92,961 Simunye初级珊瑚礁开发(M)1,443 196 109 515 675初级废物开发(M)99 657--采场平方米(M2)208,728 161,127 191.590 91.437 4,753吨(Kt)1,729 1,256 1.434 843 326 4e盎司M&C(Oz)109,348 78,894 92.325 52.193 17,4801,199 925 1.117 1.055 1,017 4e盎司M&C(盎司)83,202 63,515 71.526 64.053 61,571 Kopaneng初级珊瑚礁开发(M)2,668 1,824 1.809 1.879 3,676初级废物开发(M)44 276 791 249采场平方米(M2)195,775 143,428 189.516 64.053 158,500吨1,688 1,222 1.561 1.508 1,378 4E盎司M&C(盎司)101,742 76,151 95.672 87.804 76,807总地下作业初级珊瑚礁开发(M)11,835 7,028 7.428 8.736 11,122初级废物开发(M)269 1,336 1.083 620 621采场平方米(平方米)983,048 732,524 883.855 709.978 569,308吨磨矿8,119,781 5,993,797 7.007 5.929 4,993 4E盎司M&C(Oz)529,811 393,695 451.096 296,450 12.4竖井和矿山工资限额124.1.薪酬限制矿产资源和矿产储量不受薪酬限制。Kroondal运营公司的任何竖井都没有基于所应用的品位的采矿选择性。LOM计划的成本源自2023年的实际成本,并基于2024年的生产计划。业务计划中使用的费用以当前费用为基准,并根据通货膨胀和劳动力费用进行了调整。由于UG2珊瑚礁的品位变化性较低,据报告所有可用的区块都已开采,基本上采用了一揽子开采方法。有关薪酬限制和截止职系的更多信息,请参阅第11.3.2.2节。12.4.2修正系数表37提供了预测修正系数的详细信息。表38和表39提供了LOM计划。稀释度在整个物业中是可变的,并包括在采场宽度中。单独的稀释系数不用作修正系数。最近的历史被用来为LOM计划确定适当的地雷召回系数。已探明和可能的矿产储量分类在很大程度上取决于矿产资源分类,并适当考虑了所考虑的“修正因素”的最低标准:采矿冶金加工基础设施经济营销法律和环境、社会和政府因素。
100表37:改变矿产储量的因素-地下作业Kroondal单位2021 2022 2023 2024调查要求获得UG2级珊瑚礁g/t 2.6 2.5 2.5 2.6采场宽度UG2珊瑚礁(厘米)223 225 225 223废弃采矿百分率UG2珊瑚礁(%)7 7 6 7剥削UG2珊瑚礁(%)3 4 33 3珊瑚礁开发到磨矿UG2珊瑚礁(%)6 7 11 4矿场召唤因素UG2珊瑚礁(%)95 95 95植物恢复系数UG2珊瑚礁(%)83 83 82 82 101表38:LOM计划-当前业务2024-2033 Kroondal业务单位LOM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10地下主要岸上开发(M)20,774 10,607 7,185 2,621 361 0 0 00 0主要离礁开发(M)2,868 1131 1178 466 92 0 0 0只读存储器L吨**(千吨位)28,618 5,403 4,845,320 2,668 1,795 1,172 1,221 1,192 28只读存储器品级(克/吨)G.T 2.44 2.37 2.39 2.39 2.41 2.56 2.33 2.55 2.59 2.56回收率(%)81.8 81.5 81.6 81.6 81.6 81.4 81.4 80.8 82.5 82.7 82.5得率(克/吨)2.00 1.93 1.95 1.95 1.95 1.96 2.11 1.89 2.11 2.14 2.11 4E公斤57,145 10,454 9,451 8,424 5,172 3,518 2,474 2,142 2,574 2,555 2,592 4E(Koz)1,837 336 304 271 271 113 80 69 83 82 83**包括通过Kroondal基础设施进入勒斯滕堡矿的吨位,详情见第21节。
102表39:LOM计划-现行运作2034年至2037年Kroondal作业单位LOM 2034 2035 2036 2037 1 2 3 4地下主要岛礁发展(M)20774 000 00主要离礁发展(M)2,868 000 00只读存储器(M)L吨**(Kt)28,618 1,202 1,106 788 541只读存储器等级(g/t)(g/t)2.44 2.53 2.56 2.69 2.64回收率(%)81.8 82.3%82.5%834%83.1%产量(克/吨)2.00 2.08 2.11 2.24 2.19 4E产量公斤57,145 2,503 2,332 1,768 1,186 4E产量(科兹)1837 80 75 57 38**包括通过Kroondal基础设施进入勒斯滕堡矿的吨位,详情请参阅第21节。103 12.5土地管理计划没有土地管理计划。关于是否纳入或排除潜在矿区的决定基于详细审查,其中包括:健康和安全考量、经济可行性、技术理由、开采该地区的能力以及基础设施可用性限制。LOM计划中包括的所有区域都是从目前的基础设施开采的,是正常开采的延续。12.6.1具体排除:经岩石工程和其他服务部门和采矿部门评估后,地面条件不利的地区,没有通风或基础设施等要求的离礁地区。12.6.2特定包含:通风或特定基础设施开发所需的区域。12.7矿产储量估算已测量矿产资源量中的吨位和品位被归类为探明储量,指示矿产资源量中的吨位和品位被归类为可能储量。没有测量的矿产资源被转换为可能储量(图32)。Kroondal运营公司的矿产储量估算过程基于制定适当详细和工程的LOM计划,该计划考虑了所有必要的通道开发和采场设计。此外,在提出矿产储量声明和相关敏感性时,以下主要假设适用:所有矿产储量的报价均为截至2023年12月31日。所有矿产储量均按第16.4节表55所列价格报价。就所有权而言,矿产储量占87%。所有矿物储量均按交付冶金加工设施的预期rom品级和吨位报价,报告的数量计入稀释。矿产储量仅包括为生产矿产储量而修改并包含在LOM计划中的已测量和指示矿产资源。按照第21.1.1节的规定,在成本限制范围内对所有矿产储量进行至少预先可行性水平的评估,
所有对矿产资源和矿产储量的引用都是根据S-K法规第1300节的规定提出的。矿产储量是在LOM计划产生后,通过将修正因素纳入矿产资源模型而得出的。所有的设计和调度工作都在Cadsmine内进行,这是一个矿山计划和调度程序。规划进程根据所述的对账工作和技术经济调查纳入了适当的修改因素。工厂吨报价为交付给选矿厂的预期公吨。品位包括除磨矿回收外的所有采矿贫化和4E损失。矿山贫化包括其他材料,即在采场工作面以外的开采地平线上破碎的废物,包括未知的地质损失。矿产储量分类如图32所示。105图32:截至2023年12月31日的矿产储量分类-UG2珊瑚礁-PSA
106 12.8地表来源矿产储量中没有地表来源。12.9矿产储量报表矿产储量明细表见表40。矿产储量见表41和表42。每个竖井的矿物储量见表43和表44。图33显示了由于各种因素导致的主要同比变化。关于矿产储量表的说明矿产储量是根据SK1300条例的分类标准报告的。对可从基础设施进入的所有可用区块的矿产储量进行了估计,并未应用边际品位。归属矿产储量为87.00%。如果4E、PT、Pd、Rh、Au小于0.05 Moz,则该值在表中将反映为零(0)。用于估计矿产储量的价格以及对所选价格的解释和此类选择所依据的材料假设将在第16.4节讨论。UG2的平均回收率为82%(第12.4.2节)。风险将在第21.1.2节中讨论。107表40:矿产储量的矿粉分离和回收矿粉分离铂钯Rh金回收率%%%UG2 58.1 31.1 10.2 0.7 82%表41:截至2023年12月31日100%分类的矿产储量-4E吨(公吨)4E品级(克/吨)4E(MoZ)31 12月23 31 12月22 31 12月23 31 12月23 22 31 12月23 22地下探明10.5 14.9 2.5 2.5 0.8 1.2地下总探明储量0 0 0总地下10.5 14.9 2.5 2.5 0.8 1.2地表探明总储量0 1 0 3.4 0 0.1总地表探明0 1 0 3.4 0 0.1总探明10.5 15.9 2.5 2.6 0.8 1.3总探明0.0 0.0 0.0总矿产储量10.5 15.9 2.5 2.6 2.6 0.8 1.3表42:截至2023年12月31日87%的归属矿产储量-4E吨(公吨)4E品级(克/吨)4E(MOZ)31 12月23 31 12月22 31 12月23 31 12月22 31 12月22已探明9.1 7.4 2.5 2.5 0.7 0.6可能0.0 0.0 0.0地下9.1 7.4 7.4 2.5 2.5 2.5 0.7 0.6地表TSF已探明TSF 0.0 0.5 0.0 3.4 0.0 0.1可能TSF 0.0 0.0 0.0总地表0.0 0.5 0.0 3.4 0.0 0.1总已探明9.1 8.0 2.5 2.6 0.7 0.7总可能0.0 0.0 0.0总矿产储量9.1 8.0 2.5 2.6 0.7 0.7
108图33:截至2023年12月31日的Kroondal业务矿产储量对账109表43:截至2023年12月31日,每个矿区的矿产储量为100%4E PGM每个矿区已探明的可能总量--12月23日4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(MOZ)奎兹1.9 2.2 0.1 0 0 0 1.9 2.2 0.1 K6 0.4 2.6 0 0 0 0.4 2.6 0 Kopaneng 0.1 2.4 0 0 0 0.1 2.4 0 Simunye 0 00 00 00 0 0 0 Bambanani 8.1 2.6 0.7 0 0 8.1 2.6总地下10.5 2.5 0.8 0.8 0 0 0 10.5 2.5总计:露天露天矿0 0表44:截至2023年12月31日,每个矿区的矿产储量,每个矿区的储量为87%4E PGM-23年12月23日4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E级(克/吨)4E PGM(Moz)Kwezi 1.7 2.2 0.1 0.0 0.0 1.7 2.2 0.1 K6 0.3 2.6 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 0.0 Kopaneng 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.1 Simunye 0.0 0.0 0.0 Bambanani7.1 2.6 0.6 0.0 0.0 7.1 2.6 0.6地下总计9.1 2.5 0.7 0.0 0.0 9.1 2.5 0.7总计:露天矿0.0 0.0 0.0(地下和地面)总计9.1 2.5 0.7 0.0 0.0 0.0 9.1 2.5 0.7 0.7
11012.10矿产储量敏感性矿产资源等矿产资源对品位不敏感,原因有三:因地质或其他技术原因无法开采的区块被排除在矿产资源之外,不可用于矿产储备;UG2珊瑚礁的品位变化较低;矿产资源中所有可用区块的名义边际品位高于名义边际品位(第11.3.2.2节),据报道已开采,基本上是非选择性开采方法。限制矿产储量的主要因素是:获得矿产资源区块(基础设施)、第12.6节列出的排除以及长期价格或投入成本的重大变化,这可能会影响竖井的可持续性或新项目的引入。12.11关于矿产储量估计的QP声明申报的矿产储量是根据每个竖井制定的详细LOM计划进行估计的,并基于截至2023年12月31日的矿产资源估计以及基于最近历史成就的一套修正因素。在确定修正系数时采用的假设是合理和适当的。采矿计划有足够的细节来确保可实现性。在估算矿产储量时使用的所有资料都经过了彻底审查,可视为技术上可靠。QP认为修改因素是基于几年历史的可靠历史数据库,预计不会有对评估过程产生重大影响的重大变化。矿产储备面临的风险将在第21节进一步讨论。111 13采矿方法13.1导言本节包括对与Kroondal业务有关的LOM计划的采矿工程方面的讨论和评论。具体从矿山规划过程、采矿方法、岩土工程、地下环境管理等方面进行了评述。地雷布局如图34所示。图34:布雷(波德和立柱)
112 13.2竖井基础设施、提升及采矿方法13.2.1竖井基础设施Kroondal业务由位于Bushveld Complex的大型、已建立的浅层机械化PGM矿组成,利用倾斜系统从地面进入。Kroondal运营公司包括五个具有相同倾斜系统和采矿方法的竖井,即边界竖井和柱状竖井。图35显示城镇区段(Kwezi和K6竖井)基础设施,图36显示东部Kroondal业务采矿单位(Kopaneng、Simunye和Bambanani)的纵向区段。113图35:城镇地段基础设施(不按规模)
114图36:Kroondal区段基础设施(非按规模)115 13.2.2提升所有地下采矿作业均通过坡道系统进入。吊装能力如表45所示。爆破后的材料用低高度负载式卸土机(LHD)运送到地下的倾倒地点。在顶部,破碎的材料被筛分在磨碎的灰熊身上。来自灰熊的材料被自动装载到一个复杂的传送带系统上。材料通过传送带系统从地下转移到地面存储筒仓,然后通过传送带系统、火车和卡车再次运输到加工厂。Kwezi 72 57 K6 135 101 Kopaneng 136 113 Simunye 160 0 Bambanani 108 102 13.2.3采矿方法所有Kroondal运营竖井采用机械化开采方法。然而,有几个路段进行手持钻探和爆破操作。Kroondal Operations的采矿单位是UG2礁,由厚度约20厘米的UG2L(主缝)、厚度可变的UG2P(分型废料)和UG2(主缝)组成。UG2P未矿化,因此不受欢迎,但必须开采以提取矿化的UG2和UG2L。采矿在UG2P中使用了一种特殊的钻探模式,以创造出不会通过灰泥的大岩石,以便它们可以从进入地表的矿物质中分离出来,并填充在地下的后方区域。这项技术提高了从地下开采到加工厂的矿石的质量。地下作业不使用回填。露天采矿已经停止。露天矿作业不要求剥离。地雷总体布置图见第13.8节。13.3岩土分析。岩土分析报告的编制,大致上有合资格的岩石工程师提供适当的意见。在负责岩石工程师的相关意见的帮助下,完成了战略规划和主要设计问题。组成岩土分析的主要方面是:岩土条件、应力和地震背景、地区和当地支持。
116 13.3.1岩土工程条件主要构造/断层带在大多数作业中与矿体相交。下面概述了每个Kroondal油田值得注意的构造:Kwezi竖井--突出的断层影响了该油田70%以上的地区。这些断层的倾角通常不到60°,倾角最大可达5米。坑坑洼洼和礁石滚滚是随处可见的特征。通过减少边界跨度、二次和三次支持等适当的策略,这些不利的地质条件得到了成功的管理。K6竖井-与奎兹竖井相似,K6竖井受到突出的断层、坑洞、礁卷和IRUP的影响。缓解战略包括减少边界跨度、二次和三次支持。Bambanani竖井-东侧的主要地质特征(剪切带和N-S走向的辉绿岩堤坝)影响了作业。支架支柱、减少边界跨度、减少单次爆破推进、二次和三次支持是用于减轻当前岩土条件造成的风险的一些策略。Kopaneng竖井-由于断层和糟糕的岩体质量,该作业在西侧经历了越来越复杂的岩土工程。减少面板跨度和二次支撑已被用来降低风险。13.3.2应力和地震背景Kroondal业务的所有采矿深度都在1000米以下。这被归类为伴随着低应力和地震风险的浅部开采。地震监测系统不需要这些操作。13.3.3区域和当地支助在边界和支柱业务中,作为布局的一部分,保留有规则间隔的完整支柱。这些支柱将中等水平支撑到表面,不应允许其屈服或失败。保护地表结构,即建筑物、道路、铁路线等,是通过确保采场环境中的支柱能够支撑覆岩来实现的。这些支柱的安全系数(FOS)>2.0。这种根据经验得出的FOS是《防止崩塌和岩爆事故的强制性业务守则》的一项要求。13.4矿井通风所有项目和新的基础设施设计都纳入了详细的通风模型和建议,作为环境工程主持下的正常可行性规划程序的一部分。所有的井下矿井都划分为矿井通风区域。综采通风设计以0.7m/S风速为基准。13.5如果采矿深度在地表以下约1100米(热阈值)以下,则必须进行制冷和冷却。所有Kroondal操作都比温度阈值浅,不需要制冷和冷却。易燃气体管理在竖井上遇到零星的易燃气体交叉口。这些交叉路口受到《易燃气体作业守则》和程序的严格控制。在作业中使用连续气体测量仪器和遥测系统来检测一氧化碳。13.7矿山设备以下主要矿山设备(表46)在Kroondal机械化作业中安装和使用:表46:主要设备数量摘要主要设备数量主席提升20传送机210迷你Subs 178变电站17通风机19 Kroondal作业中使用的移动设备摘要(表47):表47:移动设备摘要-2023资产类型1-21救护车6叉车0平地机4 LDV 119 LHD 133马尼图5钻机29钻机28吉普车0 UVS 59 UPC 1以下主要工艺设备(表48)在Kroondal Minopex选矿厂安装和使用:
118表48:主要工艺设备13.8人员要求见第4.5节和17.2节人员要求。13.9关于矿产储量和采空区的分布,请参阅第12.7节和图32的最终布局图。14加工和回收方法本节介绍与Kroondal业务有关的冶金和矿物加工方面。与工厂能力、冶金性能和金属会计实践相关的工艺冶金和工艺工程方面被纳入LOM计划。Kroondal业务部门的矿物加工设施位于两个地点。这两家选矿厂都由Minopex根据合同运营和维护。Kroondal 1选矿厂(K1厂)于1999年10月投产,Kroondal 2选矿厂(K2厂)于2005年4月投产。下文概述了这些行动的主要组成部分。14.1加工设施Kroondal业务包括位于Kopaneng竖井旁边的Kroondal 1选矿厂和Kroondal 2选矿厂,Kroondal 2选矿厂位于K1选矿厂以东约2公里处,靠近Simunye和Bambanani竖井。K1和K2工厂有相关的铬螺旋工厂(即K1工厂的K1和K1.50,K2工厂的K2和K2.50)位于各自的工厂旁边。K1和K2铬厂由Kroondal运营--由Minopex运营,而K1.50和K2.50铬厂由Glencore运营。目前,K1和K2加工厂分别处理187和290ktpm的矿石。除了PGM工厂外,Kroondal业务还包括铬尾矿处理厂和Marikana选矿厂目前正在维护维护的三个尾矿存储设施(TSF),即K1、K150和K2TSF两个重介质分离(DMS)废物库存(K1DMS库存和K2DMS库存)主要设备数量球磨机5圆锥破碎机3浮选单元77颚式破碎机2浓缩机4 119目前Kroondal业务的选矿厂参数如表49所示。能力以历史和当前业绩为基础。Kroondal可以获得行动所需的所有材料。表49:选矿厂参数选矿厂参数选矿厂设计产能(Ktpm)当前作业能力(Ktpm)平均回收率(%)K1 290 148 82 UG2 K2 300 255 80 UG2 14.1.1 K1工厂采矿于1999年3月开始通过两个斜井(原来的中竖井和东竖井,现在的Kopaneng和Simunye),到年底,已实现全面生产和首批工厂投产。最初的工厂设计规定在露天矿以南建立一个选矿厂,现在称为K1厂。该工厂的原定产能为每月10万吨。作为第一阶段扩建项目的一部分,这一能力增加到29万TPM。扩建项目包括在DMS回路增加二次球磨机和浮选回路以及闪速浮选槽。原来的初级棒磨机也被改造成球磨机。QP认为K1工厂在机械和结构上都处于良好状态,在适当的持续维护下,应该满足LOM的要求。14.1.1.1生产计划K1选矿厂的近期历史和预算运行参数见表50、图37和图38。提供的18财年、19财年、20财年、21财年、22财年和232财年数据反映了实际的年度业绩,而243财年至2640财年的数据代表了当前的预算目标。目前的业务方法和能力是足够的。预测的冶金效率也是从历史上可持续地获得的,因此是合理的预算目标。表50:K1选矿厂产量预测及营运数据参数2018年2019年2020年2021 2022 2023 2024 2025 2026总进料量(吨)3,892 4,025 2,875 3,532 3,249 2,277 1,937 1,497 1,513头品位(克/吨)2.44 2.36 2.38 2.39 2.33 2.19 2.35 2.37 2.29精矿产量(Kt)29 31 24 28 27 17 16 12 13 4e回收率(%)82%82%83%82%82%81%4e金属产量(Koz)253 251 182 225 199 120 94 91
120图37:K1选矿厂生产能力预测图38:K1选矿厂产量和回收率预测121 14.1.1.2工艺描述破碎K1厂处理来自Kopaneng、Simunye和K6竖井的矿石。矿石用卡车或传送带运输到一次破碎机,在那里被粉碎和筛选,然后通过二次破碎机。然后,将大小合适的材料输送到DMS料仓。作为一期扩建工程的一部分,破碎厂的产能增加到14.2万-30万吨/分钟。为了更好地利用破碎机,在将只读存储器矿石送到初级破碎机之前,灰熊给料机被用来去除大部分粉碎物。在一次破碎段和二次破碎段之间建立了一个800t的中间筒仓。重介质分离(DMS)工厂为尽量减少废石处理并提高矿头品位,在每个工厂的破碎机部分和磨矿部分之间设置了一个DMS工厂。DMS装置由DMS料仓提供,DMS料仓是两个混凝土单元,总存储容量分别约为8000吨和2500吨。自动锤式采样机每隔几分钟采集一次样品,以确定进入DMS回路的矿石的进料头品位。DMS工艺处理粗料(-30 mm加2 mm),而细粉(-2 mm)绕过该工艺,在DMS部分前面筛分后立即进行闪蒸浮选。闪速浮选槽从细粉中回收大部分含PGM的物质,然后再报告给一次研磨-浮选回路。DMS电路中的分离是通过硅铁(FeSi)作为分离介质来实现的。介质密度控制在3.0~3.1密度之间。通过1)筛分和洗涤矿石中的硅铁,以及2)磁选机从矿浆中去除硅铁,该介质不断地被回收并循环。DMS废物被送到废物传送带上,该传送带将材料运送到位于工厂东部的DMS废物堆积场。然后,DMS产品被输送到北投料箱。使用自动样本切割器定期从废物传送带中抽取DMS废物的样本,以最大限度地减少废石中所含的PGMS到废石储存中的损失。DMS工厂最多产生120万吨废石。研磨一次研磨浮选回路处理的是DMS“沉淀物”材料(连同闪速浮选细粉),基本上是粗粒矿石的“礁石”比例。该厂安装了两台初级磨煤机。这两个电路是相同的,如下所述。为了最大限度地回收PGM,必须将材料研磨。PGM轴承材料被送入磨机的前部,并被粉碎成更小的颗粒。水也被送入磨机,材料以稠密的泥浆形式存在,然后被稀释。矿浆通过振动筛来清除废物和污垢,并被泵送到浮选部分。第一期扩建项目为包括一个再生球磨机回路做好了准备。球磨机在开路运行,以最大限度地减少损失。将较清洁的浮选尾矿重新引入球磨机回路,有效地关闭了一次较清洁的浮选回路,提高了回收率,并
122降低了集中器运营损失的可能性。重新研磨浮选槽的布置类似于较粗的初级浮选回路,从而产生了平行的浮选列车。浮选(添加药剂)浮选过程是用来浓缩PGM的。在浮选过程中,PGM的矿物附着在气泡上,从而从磨矿的矿浆中分离出来。收集在气泡上的精矿通过一系列浮选步骤进行升级。将浮选过程的药剂添加到磨矿厂的泥浆中。这些试剂是:异丁基黄药(SIBX)与硫化物矿物连接,这些矿物具有天然疏水性,SIBX增强了这一点。聚丙二醇(起泡剂),稳定气泡。羧甲基纤维素(CMC降凝剂)阻止细小的二氧化硅和泥浆附着在气泡上,使溶液中的滑石和煤矸石材料融化在一起。Kroondal 1运行MF2回路,一次粗磨机的产品用一次粗磨机的尾部供给二次粗磨机。二次磨机产品为二次粗纱机提供原料。一次粗选生产高品位和中品位精矿,高品位精矿上报一次精矿1,一次中品位精矿上报二次精矿1,二次粗选生产高、中品位精矿。来自二次粗选机的高品位精矿上报给一次清洗机组1,来自二次粗选机的中品位精矿上报给二次清洗机组1。一次清洗机回路由4组一次清洗机组成。一次精选流程与二次流程类似,是一种提升浮选流程,其精矿来自1号精矿在2号槽升级,2号精矿在3号槽升级,3号精矿在4号槽升级,即最终精矿。辅助清洁器部分类似于主要清洁器部分。最终精矿被泵送到浓缩浓缩机进行浓缩,然后通过泥浆车进行输送。从二次浮选槽排出的尾矿进入除铬工段。与加工厂相关的铬去除是铬螺旋工厂。较粗的二次浮选尾矿通过螺旋厂从磨矿产品中回收铬铁矿。对K1厂的铬回收回路进行了升级,增加了螺旋选矿装置,以提高铬精矿的产量。K1螺旋加工厂平均生产26,000 TPM的铬,Cr2O_3品位约为40.5%。K1螺旋厂产生的废料须先向K150 Glencore工厂报告,以便进一步除去铬,然后再向尾矿处置报告。药剂的组成和分配浮选过程中使用的化学物质以浓缩液或干液的形式输送。除起泡剂外,在浮选厂使用之前,这些化学品必须进行配制、加水或稀释。尽管每种化学品的确切组成系统各不相同,但基本上,每种药剂都被加入到一个水箱中,在水箱中加入水,然后将生成的溶液混合并循环,然后泵入浮选厂。123二次浮选的尾矿分选泥浆在螺旋除铬后作为尾矿丢弃。尾矿在浓缩机中浓缩,然后排放到尾矿储存设施之一,即K1和K150尾矿坝。K1工厂的流程图如图39所示。
124图39:K1加工厂流程示意图125 14.1.2 K2厂K2厂(图40)于2005年建成投产。在那个阶段,有三个运营竖井,第四个竖井(Kwezi)的建设将于次年开始。2008年,Kwezi的产量开始增加,并持续到第二年,总共有四个下降竖井的产量。QP认为K2工厂在机械和结构上都处于良好状态,并进行了充分的持续维护,以满足LOM计划的要求。图40:K2厂14.1.2.1生产计划的鸟瞰图K2选矿厂的近期历史和预算操作参数如表51、图41和图42所示。2018年至2023年的数据反映了实际的年度业绩,而2024年至2037年的数据代表了当前的预算目标。目前的业务方法和能力是足够的。预测的冶金效率也是从历史上可持续地获得的,因此是合理的预算目标。
126表51:K2选矿厂产量预测及营运数据参数2018年实际预算2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029总进料(Kt)3,838 4,095 3,119 3,518 3,253 3,172 3,466 3,348 2,872 2,034 1,482 1,343头品位(g/t)2.54 2.58 2.53 2.42 2.38 2.36 2.39 2.40 2.43 2.46 2.56 2.56精矿产量(Kt)40 40 32 37 31 30 35 35 30 21 15 14 4e回收率(%)82%83%83%83%%81%82%82%83%83%4E金属产量(KOZ)257 278 211 228 205 216 210 183 132 100 91参数预算2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037总饲料(Kt)1,220 1,224 1,190 1,147 1,118 1,013 830 515头品位(克/吨)2.44 2.59 2.57 2.57 2.54 2.58 2.56 2.34精矿产量(Kt)13 13 12 12 11 9 54 e回收率(%)82%83%83%83%83%82%83%83%81%4E金属产量(COZ)78 84 81 78 75 69 56 31 127图41:K2选矿厂产量预测图42:K2选矿厂产量及回收率预测。
128 14.1.2.2工艺描述破碎K2厂处理来自Simunye、Kwezi和Bambanani竖井的矿石。只读存储器矿石通过火车、卡车或传送带运输到高架只读存储器筒仓。从这个筒仓,通过两级粉碎循环将其粉碎到负20 mm。主要的破碎包括一个灰熊给料机给下巴破碎机,这将把只读存储器矿石粉碎到75毫米。然后,这些矿石通过陆上传送带运输到二次粉碎。二次粉碎由一个振动筛组成,它去除负30 mm的颗粒。超大的被送到一个带有振动给料机的小垃圾箱中,给料机给具有19-22 mm封闭侧设置的二次圆锥破碎机。然后,圆锥破碎机的产品将返回振动筛。因此,二次粉碎在闭合循环中运行。然后,振动筛的细小部分被送到4000吨的细粒矿仓,也被称为DMS给料仓。重介分离(DMS)装置K2厂的DMS操作与K1厂的DMS非常相似。两者都用于提高原料矿头品位和尽量减少废石的处理。工厂本身存在微小差异,例如某些设备和规模的原始设备制造商(OEM)设计,因为K2工厂能够向DMS提供325 ktpm。定期自动采集DMS进料样品以及DMS浮游物(废石),用于金属核算目的,与K1相同。K2在工厂旁边也有自己的废石库存,传送带将废石输送到库存中。K2厂产生的废石约为3.7亿吨/年。来自DMS的沉降物(产品岩)与小于2 mm的颗粒(给料准备筛底流)一起由输送机输送到能力为3500吨的混凝土粉碎机给料仓。研磨一次研磨阶段在设计上类似于K1工厂的研磨机的单个一次球磨机中进行,但处理量更大。使用研磨球(一次磨直径70 mm,二次磨直径40 mm)粉碎材料。K2工厂还遵循磨机-浮磨机-浮磨机(MF2)处理电路,这意味着初级磨机的排放将被输送到初级粗磨机。然后将初级粗磨机的尾部送到二级球磨机进行重新研磨。然后将二次球磨机的排放送到二次浮选再次浮选。浮选(添加药剂)K2厂的浮选流程与K1厂的目的相同,都是为了浓缩PGM,但流程不同。K1厂和K2厂浮选回路的不同之处在于,K2厂在一次回路和二次回路中都有额外的快速清洗机。QP认为这些快速清洗剂的精矿品位高,可以直接进入最终精矿。129 K2厂用于浮选过程的药剂与K1厂相同,只是增加了硫化铜。这些试剂是:SIBX,它与硫化物矿物相连,这些矿物具有天然的疏水性,SIBX增强了这一点。聚丙二醇(起泡剂),稳定气泡。CMC降凝剂,阻止细小的二氧化硅和泥浆附着在气泡上,使溶液中的滑石和煤矸石物质融化在一起。硫化铜(活化剂)对PGM的浮选起到了促进作用。K2基本上有四个产品流,这些产品都将进入最终浓缩。这四个流是:O闪存浮选精矿来自DMS部分。O一次浮选回路的快速清洗剂精矿o二次再清洗剂浓缩物o一次再清洗剂浓缩物。所有这些都被混合,以提供约180 g/t PGM的最终精矿。二次较粗糙的尾部也被泵送到螺旋部分以脱除铬。Kroondal 2运行MF2回路,一次粗磨机的产品用一次粗磨机的尾部输送给二次粗磨机。二次磨机产品为二次粗纱机提供原料。初级粗选机生产高品位和中品位精矿,高品位精矿上报给快速清洗机。一次中品位精矿向二次清洗员报告。二次粗选生产中、低品位精矿。二次粗选厂的中品位精矿上报给一次精选厂,二次粗选厂的低品位精矿上报二次精选厂。一次清洗机回路包括快速清洗机、一次清洗机和一次再清洗机。来自快速清洗机和初级清洗机的精矿是最终精矿,它被泵送到浓缩机进行分派。二次清洗机回路由二次清洗机、二次再清洗机和二次再清洗机组成。来自二次再清洗机的精矿是该回路的最终精矿,并被泵送到精矿浓缩机进行分派。从二次浮选槽排出的尾矿进入除铬工段。像K1工厂一样,K2工厂也有一个相关的铬螺旋工厂。较粗的二次浮选尾矿通过螺旋厂从磨矿产品中回收铬铁矿。这两家工厂每月总共生产约41000吨铬精矿。K1工厂的流程图如图43所示
130图43:K2厂流程图14.2未来项目作为拟议的西-西露天矿恢复和地面尾矿储存设施项目的一部分,将需要对Kroondal矿加工厂进行改造,以回收当前尾矿中的残余铂。这些修改是必要的,以确保从尾矿中进一步提取剩余的铂、铂族金属和铬,并确保在西-西露天矿修复期间不会在尾矿中沉积任何可行的资源。Kroondal运营公司计划进行一项可行性研究,以确定重新处理Kroondal浮选废物的经济和冶金可行性。第三方使用传感器矿石分选机XRT技术进行的扫描测试表明,UG2含矿岩石和废弃含矿岩石之间有明显的可分性。这些结果导致Kroondal运营公司采购了一个传感器矿石分选机XRT单元来建立一个中试工厂,以重申对散装连续工艺的扫描测试。传感器矿石分选机XRT试点单元131已经到达现场-试点工厂的建立和可行性测试工作计划在2023年进行,但由于资金限制,该项目目前被搁置。14.3抽样、分析、PGM会计和安全通常,抽样和样本准备都得到了足够的重视。样品在K1和K2工厂的现场实验室准备,然后送到外部实验室进行PGM和铬分析。在瀑布冶炼厂对精矿进行了最终分析,完成了金属核算。虽然有一些轻微的会计异常,但良好的会计程序基本上已经到位。定期校准测量设备,即称重计、称重计、流量计和密度计,以确保在任何时候都进行准确的测量。对抽样结果进行问责检查,将测量的头部等级和尾部等级与累积头部等级(BUHG)和计算的尾部等级进行比较。送往英美资源集团冶炼厂的精矿是在Kroondal工厂和英美资源集团冶炼厂抽样的,尽管英美资源集团的结果用于金属会计--这些结果被比较,如果观察到较大的差异,可以要求重新测试样本并进行必要的更正。植物饲料吨位通常在初级破碎段之后、二级圆锥破碎机之前以及DMS给料输送机和磨机给料带上通过称重秤测量。废物(漂浮物)和产品(沉降物)材料也在单独的传送带上进行测量。植物饲料和废弃物分别在DMS饲料输送机和DMS浮式输送机上用锤子采样器采样。一次粗料、二次粗尾、闪速浮选精矿、一次和二次精矿以及发运前的最终精矿样品几乎都是通过横流切纸机自动采集的,尽管在某些情况下需要手工切割样品。根据定义的标准操作程序堆积和制备移位复合材料。不存在真正的安全问题,因为最终产品是散装运输的精矿,需要在冶炼厂和炼油厂进行进一步加工。14.4工厂锁定在选矿厂或加工厂关闭时可预计的清理PGM的数量是不确定的。
132 14.5最终产品K1和K2工厂的最终产品是浆状的PGM精矿。瀑布冶炼厂(由英美铂金公司拥有,勒斯滕堡)与其达成协议,将这种矿浆精矿进行冶炼,进一步提纯,然后将其送往炼油厂。14.6所需人员、能源和水Kroondal工厂的能源、水和人员预算见表52。表52:Kroondal工厂对能源、水和人员的预测需求(2023年预算)工厂用电量(千瓦时)电力成本(ZAR)用水(Kl)水成本(ZAR)仓储成本(ZAR)员工总数(第劳动力成本(ZAR)K1工厂61,090,708 96,157,212 54,088 1,020,990 127,681,169 114 N/A K2工厂106,990,846 161,506,464 107,850 2,649,833 225,612,559 120 N/A Kroondal有234名正式员工,Kroondal 2占120人,Kroondal 1114人。管理团队由一名负责两家工厂的地区经理、一名工厂经理、工厂工程师和为每一家工厂监督的流程组成。中层管理由材料管理员、机械领班、仪表领班、电气领班、实验室主管和4名值班主管组成。该作业24小时轮流进行,每班3班。南非电力公司Eskom为Kroondal运营公司提供能源。磨坊是Kroondal最耗电的工厂。Kroondal 2磨煤机的最大额定功率为10.4千瓦,由两台额定相同的磨煤机组成。Kroondal 1磨机的最大额定功率为7.6千瓦,这由两台额定为1.2千瓦的磨机和一台额定为5.2千瓦的磨机组成。Kroondal 2平均每月用电量约为8915 MWh,Kroondal 1平均每月用电量约为5090 MWh。Kroondal运营公司从Kroondal回水大坝接收水,这些大坝是K150、K1、K2和Marikana回水大坝。从尾矿厂排出的泥浆被泵送到Kroondal TSF(Marikana,K1,K150,K2),这些TSF保留固体,并通过压力钢管将水返回Kroondal回水大坝。Kroondal行动的主要水源是雨水,这些雨水是通过TSF的回水坝、Marikana坑和雨水坝收集的。来自回水大坝的水被泵送到两个Kroondal工厂的工艺水坝,供工厂使用。兰德水务委员会为Kroondal运营公司提供家庭用水。14.7QP关于处理QP的意见认为K1和K2工厂在机械和结构上都处于良好状态,并经过充分的持续维护,应符合LOM计划的要求。133 QP满意地认为,矿物加工和回收方法是适当和足够的,足以支持LOM计划,并且本文件已处理了所有实质性问题。15基础设施15.1 Kroondal运营的基础设施工程概述包括广泛的操作技术,这些技术在年龄和机械化程度上各不相同。图44显示了矿井的布局以及竖井和其他地面基础设施在矿井边界内的位置。基础设施包括各种地下无轨移动机械(TMM)以及支持地下机械化采矿的必要地下基础设施。地面基础设施包括加工厂、尾矿储存设施以及电力、水和道路基础设施。不在矿井上的共享服务基础设施没有显示。地下作业包括五个斜井(三个筒体系统)和基础设施,用于往返工作区运送人员、材料和设备,以及支持采矿作业的相关服务。主要下降基础设施包括带有地下存储设施(掩体)的干线(主要/倾斜/下降)输送系统、主要道路(用于移动机械-TMM)和用于运送人员的座椅提升基础设施。主要基础设施还包括永久性水柱和压缩空气柱以及中压(MV)电网。主要通风井和相关的通风风扇以及用于水管理的永久水坝构成了主要基础设施的一部分。斜井的地面基础设施包括TMM车间、压缩机、供水和沉降器系统以及MV变电站,所有这些都支持地下作业。其他地面基础设施包括一次通风、工艺设施、办公大楼和培训中心、车间和商店、灯室和更衣室。还有几个服务和供应中心。这些设施包括压缩空气供应站和小型车间,对厂房和设备进行小修。其他地面基础设施包括两个加工厂(K1和K2工厂)、各种尾矿储存设施(TSF)以及与这两个加工厂的致密介质分离相关的回水坝和废石场。办公基础设施、道路、兰德供水点、Eskom 88千伏架空供水线路以及地表水和电网完善了地面基础设施。尽管一般基础设施陈旧,但所有地面和地下基础设施都得到了合理的维护和装备。结合计划的维护方案,包括具体的补救行动、结构审计和状况监测方案,QP认为目前的基础设施、吊装能力和后勤能力足以满足LOM计划的要求。此外,电力供应和分配系统、水源和网状系统符合LOM计划的设想。
134图44:Kroondal业务的布局15.2尾矿储存设施已经实施了一组尾矿管理系统,并根据所有相关立法和1998年SANS 10286:《矿山残渣储存业务守则》对尾矿储存设施进行管理。全球尾矿管理行业标准(GISTM)于2020年8月发布。作为国际采矿和金属理事会(ICMM)的成员,Sibanye-Stillwater致力于使尾矿管理与GISTM的要求保持一致。2022年期间取得了重大进展,到2022年底和2023年,22个有效的极高和极端后果TSFs中有17个符合南澳地区所有TSFs,无论后果等级如何,到2023年12月中旬符合GISTM。Kroondal工厂有四个TSF(图45),即:K1 TSF,在紧急情况下接收K1厂和K2厂的尾矿。K150TSF从K1厂接收尾矿K2 TSF从K1厂接收尾矿Marikana TSF从K2厂接收尾矿。工厂残渣被放置在K1和K2工厂附近的四个TSF上,这些TSF具有以下特性:K1 TSF,设计能力为28,000 tpm。K2 TSF,设计容量为86,000 tpm。K150大坝,是K2旁边的一个扩建项目,设计容量为86000 tpm。Marikana TSF,设计容量为20万tpm。在TSF,尾矿通过多级泵送和尾矿处理管道排放到水龙头的方式运输和堆积,并将排出的水返回工艺水路。K1和K2是使用插口系统提升的。K150是用旋风卷起的。
136图45:Kroondal运营尾矿储存设施的位置15.2.1 K1 TSF这是1999年在Kroondal运营使用的第一个TSF。目前,它几乎满负荷运转。每月最多可向K1 TSF泵送28,000吨/分钟的尾矿。从该TSF返回的水被泵送回K1工厂。K1 TSF被用作K2工厂的紧急沉积设施。15.2.2 K1工厂使用K150 TSF K150 TSF。回水也可以回调到K1厂工艺水坝或K2厂工艺水坝。大部分水被泵回K1 137工厂,因为K150是工厂的主要水源。K150高架压力钢管项目于2022年第三季度完成15.2.3 K2 TSF,K2 TSF由K1工厂使用。南侧防渗支墩已于2023年2月底完工。15.2.4 Marikana TSF在Marikana选矿厂仍在运行期间使用了Marikana TSF。K2厂(2019年)再次利用它来存放尾矿。由于K2工厂和TSF之间的距离,一个增压泵站(BPS)位于K2工厂和马里卡纳TSF之间。大坝稳定堡垒正在进行中。第三阶段于2022年4月底完成,第四阶段于2023年4月完成。K2南侧的扶壁将在2024年期间延长约100米。15.2.5 LOM需求为LOM计划的K1处理设施(表53)的矿石加工产生的尾矿有足够的存储容量,直至2026年,尾矿存储设施状况良好。Kroondal TSF(K1、K150和K2)将于2026年12月结束使用。由于各种原因,延长TSF的寿命不是一种选择,因此在LOM沉积和容量之间保持一致。2025年以后,K1选矿厂的尾矿将被转移到WLTR,并在邻近的勒斯滕堡工厂的Hoedspruit TSF上沉积。Hoedspruit LOM有足够的能力。表53:LOM评估尾矿设施尾矿设施LOM沉积(公吨)可用容量(公吨)盈余/(短缺)(%)资本需求(ZARM)K1 0.9 0 K150 2.9 0 K2 2.9 0 Marikana**28.2 16.2(42.5%)总计34.9 22.9**如果批准增加支撑物以将大坝高程再延长10米,则可能增加容量。15.3电力供应Kroondal业务部门直接从国家电网获得大宗电力供应,国家电网由国家所有的电力公司Eskom运营。电力通过Eskom变电站输送,这些变电站专门用于Sibanye的各种生产业务部门。Eskom变电站通常被称为交货点(POD),表1列出了勒斯滕堡POD以及由特定POD供应的生产单元。表54还显示了每个POD的电力需求和每年提供的能量。
138表54:克罗恩达尔行动的Eskom交货点。Eskom POD生产单位需求(MW)能源(MWh)/paKayto K2(选矿厂)、Bambanani(矿山)27.5 183,826 Kroondal 304-JQ K1(选矿厂)、Simunye(矿山)、Kopaneng(矿山)26.8 139,202 Spruitfontein-2.0 1,789总计56.3 324,816 Kroondal业务由勒斯滕堡Eskom 88千伏电网提供。88千伏的电网电压在吊舱处转换为11千伏的中压,这是Kroondal运营的标准配电电压。与每个POD相关的是Sibanye拥有的一个中压进水口变电站,然后通过电缆和架空电力线将电力分配到内部电网。电力也被分配到非生产区,其中包括正在维护和维护的设施、中央服务区和泵站。散装水、裂隙水和抽水15.4.1散装饮用水供应Kroondal工厂通过Barnardsvlei系统以兰德水供应饮用水,该系统有两条主供水管道和一条备用供水管道(图46)。铺设下图所示的主要水网基础设施。每天供应给该系统的饮用水总量为2毫升/天。第三方的消费量为0.1ml/天。应急水存储在与勒斯滕堡运营公司共享的一个储水池中,容量为2毫升。图46:主要饮用水网状布设Kroondal作业。139 15.4.2二级供水科隆达尔行动。二次水通过Kroondal回水水坝(图47)进入浓缩系统,该水坝由马里卡纳凹坑和空隙提供。空洞和坑与马里卡纳行动是一个共享的系统。钻孔也会进入这个系统。每天26毫升的总量从回水大坝泵入相应的Kroondal选矿厂。次生储水量总量:马里卡纳坑-1100Ml。Kroondal空洞-1300ml.Kroondal回水大坝-50毫升。图47:主要二次水网布设Kroondal作业。周边地区的径流将通过地面入口进入矿井的风险,通过采取措施将径流从入口分流出去,得到了很好的管理。如果情况威胁到地下洪水,可以立即停止输送到地下的淡水和加工水,限制水进入地下水,即从裂隙进入地下水。不同竖井的裂隙水渗入情况差别很大。在Kopaneng和Bambanani竖井,进入系统的其他水只占抽入地面的总水量的5%,但在K6斜井,这一比例高达35%,其中Kwezi斜井的排水量为20%,Simunye斜井的排水量为25%。由于该地区已经布设了大量的地雷,与一个重要的地下湖泊相交的可能性很小。因此,在正常情况下,考虑到安装的水泵容量和裂隙水进入的速度,这些作业发生意外淹水的可能性不大。15.5公路、铁路、港口、管道和其他基础设施Kroondal行动地点的公路网由铺设和未铺设的道路组成,主要用于运送人员和进入办公室、竖井、工厂和
140个基础设施部署在矿场周围。铁路和港口基础设施不是实质性的,因为产品通过公路运输到冶炼厂和炼油厂,并通过公路或商业航空运输到最终消费者。15.1节和17.4节讨论了管道问题15.6设备维护15.6.1大修的地面车间已改建为邻近城镇由第三方供应商经营的场外维修设施。只对斜井进行小修。15.6.2地下车间用于设备的日常维护。所有区域都装备齐全。设施配置取决于正在维修的设备,以确保符合计划维护计划的要求。车间区域通风良好,照明良好,楼层面积用混凝土浇筑。15.7办公室、住房、培训设施、卫生服务等。Kroondal业务部门在各个矿山设有中央办公室,以提供共享服务,并在竖井和工厂设有办公室,以提供矿山服务。人员的支助服务要么在中心办公室提供,要么在周围的城镇和乡镇提供。Kroondal业务部门靠近一些矿工居住的几个城镇。该矿还为一些人员提供矿场住房和宿舍。从人口密度高的地区为矿山服务的运输由第三方供应商运营。否则,所有的交通工具都是公共服务或私人车辆。培训设施通过Sibanye白金学院和Kroondal业务附近的中央培训提供(见相邻物业第19节)。初级卫生服务集中在由Sibanye白金业务部门共享的业务部门。15.8 QP对基础设施的意见QP认为基础设施是适当和足够的,足以支持LOM计划,并且所有重要问题都已在本文件中得到解决。对于Kroondal行动来说,没有其他重要的基础设施组成部分。16市场研究16.1精矿和精炼产品精矿根据一项收费协议出售给英美铂金公司(AAP),下游冶炼和精炼由AAP勒斯滕堡进行。141 16.2金属和营销协议Kroondal运营部与AAP以外的其他各方没有直接营销协议。AAP负责最终产品的销售和营销。该协议是最初的集合和共享协议的一部分,该协议已被SRPM接管。精矿销售协议仍然有效,因为SPRM没有冶炼和精炼设施。16.3市场和销售16.3.1介绍铂族元素(也称为铂族元素或铂族元素或PGE)包括铂、钯、铑、Ru、Ir和Os。南非的Bushveld复合体包含了全球已知的PGM矿化的约80%,并从UG2和Merensky珊瑚礁生产了全球PGM年供应量的约80%。关于PGM市场的信息在公共领域广泛可用。使用PGM的主要炼油商和产品制造商强生马泰定期发布市场报告。此外,Sibanye-Stillwater委托其研究公司SFA Analytics(SFA Oxford)进行了一项独立的PGM市场研究,该研究于2023年10月完成。来自这些来源的信息与谈判合同一起,为Sibanye-Stillwater的价格和销售预测提供信息。鉴于钯、铂和铑几乎占南部非洲Sibanye-Stillwater PGM部门收入的100%,本市场回顾重点关注这三种金属。16.3.2铂和钯的需求和供应16.3.2.1需求驱动因素铂的主要用途是用作汽车尾气控制的催化剂,用于广泛的珠宝首饰以及工业催化和制造应用。钯主要用作汽车行业的催化剂,主要用于汽油动力的道路车辆,但也与铂一起用于轻型柴油发动机的部分后处理。钯的第二个主要用途是电子元器件,特别是多层陶瓷电容器(MLCC),用作导电浆料和电镀。直到2023年,铂金价格一直在1 080美元/盎司至904美元/盎司之间窄幅波动,2024年初稳定在970美元/盎司。2023年,全球初级铂金供应量预计同比增长1.4%(y-o-y)至5.56 Moz,南非、津巴布韦和北美的产量增长抵消了俄罗斯因Norni冶炼厂维护而减少1.2%(-8 Koz)的产量。到2023年,南非Eskom长时间的减负减缓了过剩在制品(WIP)库存中估计90koz铂的加工速度。全球原生铂金供应量仍比2019年S冠状病毒流行前的产量水平低8.8%(-538科兹)。汽车催化剂回收提供了PGM二次供应的大部分,2023年贡献了1.4 Moz的铂,与2022年的回收水平一致。预计2024年所有应用的铂金需求将增长1%,达到7.7 Moz,这是由于轻型汽车产量的增长(正在从半导体芯片短缺中恢复过来)以及装载铂的汽油汽车催化剂的扩大使用。这一汽车催化剂需求约占3.5 Moz
142或2023年铂金需求的44%,预计2024年将继续保持在这一水平。预计化学、电气、玻璃和医疗行业对铂金的需求将从2023年1.7Moz的需求水平继续稳步上升。到2024年,珠宝对铂金的需求预计将稳定在或接近2023年的水平(1.47 Moz)。整个氢气价值链都需要铂金,包括上游、中游和下游环节,预计到2030年,需求将从目前的每年约190科兹上升到每年约365科兹。因此,氢经济和工业应用是铂需求的长期增长领域。铂金市场在2023年底的供应缺口为450科兹,预计将持续到2024年,到年底将达到约445科兹的水平。钯的价格从2023年初的1 725美元/盎司跌至2024年初的1 075美元/盎司。2023年,全球初级钯供应量同比减少1.7%,至6.34 Moz,南非、津巴布韦和北美洲的产量增长被俄罗斯产量下降所掩盖,原因是替代设备采购(俄罗斯-乌克兰冲突的结果)和冶炼厂维护期导致效率降低。2023年全球初级钯供应比2019年COVID 19大流行前的产量水平低11.6%(-836科兹),津巴布韦是自2019年Ngezi矿第三个选矿厂完工后唯一出现增长的司法管辖区。预计2024年初级钯供应量将同比增长2.2%,达到约6.42Moz,南非和北美的矿山预计钯产量将会更高。4 Moz作为待报废的老化轻型汽车库存将逐渐产生更高的CGM负载自动催化剂。2023年被认为是所有用途的全球钯需求的峰值,为10.2Moz。在汽车催化剂应用中,价格驱动的铂替代预计将抑制2024年的需求,从2023年钯转化为汽车催化剂的8.2Moz峰值降至8.0Moz以下。除牙科用途外,所有其他应用对钯的预期需求预计将在2024年之前保持稳定,目前的水平约为每年1.95 Moz。由于替代材料的价格驱动,对钯的牙科用途需求预计将继续从目前每年约170科兹的水平逐步下降。与氢经济有关的钯需求仅限于中游和下游领域,包括用于甲醇合成、可持续航空燃料和柴油制造的催化剂。未来十年对钯的一些额外需求将取决于这些氢经济领域的发展速度。预计2023年钯供应缺口为1.49莫兹,到2024年将减少到约855科兹。143 16.3.2.2定价展望钯和铂的定价展望业务规划和矿产储量估计,Sibanye-Stillwater使用其认为至少在三到五年内将保持稳定的前瞻性价格,如果市场出现根本性的、被认为是长期的转变,将发生重大变化,而不是仅基于分析师的短期共识预测。Sibanye-Stillwater在预测前瞻性价格时,还会考虑其对市场的总体看法、其业务在成本曲线上的相对位置,以及其运营和公司战略。 它将其前瞻性价格与市场共识预测挂钩。Rhodium Rhodium一直是南非PGM矿的重要收入增长者。去年,铑的价格从近16,000美元/盎司大幅下降到2023年的4,000美元/盎司左右。最近的新闻文章将这在很大程度上归因于中国玻璃纤维制造商的需求下降,这些制造商生产的产品质量较低,不需要Rhodium。汽车需求前景今年将达到1兆兹的峰值。全球铑需求在2025年达到1.1兆兹的峰值,之后由于ICE汽车的市场份额被BEV抢走,汽车需求下降。从长远来看,工业用途会出现一些增长,但仍只占总需求的一小部分。预计到2040年,总需求将下降30%。从长远来看,铑的供应预计将下降,主要是因为到2040年,南非矿场的产量将下降50%。到2030年,回收自催化的供应量预计将增加60%。尽管石油储备枯竭,但预计到2040年,南非仍将占全球石油供应量的68%。Rhodium的价格需求和价格前景在短期和长期内不会有任何重大增长。16.4金属价格确定前瞻性价格基于反映“周期”定价的市场研究,在矿产资源和矿产储量估计中考虑。矿产资源价格假设侧重于较长的时间框架,基于比矿产储量价格略高的价格,以反映矿体的灵活性。在这方面,它不是基于我们的假设并将其参考任何一个特定的市场研究或报告,而是通过考虑市场研究的管理层共识观点得出的。 根据我们对整个周期可持续价格假设的评估,铂和钯的长期前景维持在1,250美元/盎司。
144以下是Kroondal生产的商品、所考虑的情景和选定的最后参数。关于风险的其他备注见第21.2节。16.4.1汇率两年和三年的平均值以及矿产储备ZAR/美元的汇率参数见表55。表55:汇率2021年7月至2023年6月30个月平均2021年1月至2023年6月预测2021年1月至2023年12月三年平均矿产资源价格2021年1月至2023年12月矿产储备价格ZAR/美元汇率16.48 16.09 18.80 16.54 17.00 17.00 16.4.1铂族金属价格两年和三年平均价格如下表所示。对于铂金集团金属价格,Sibanye-Stillwater预测了2023年底的金属价格,以确定三年平均价格。Sibanye-Stillwater已宣布PGM矿产储量,金属价格如表56所示。表56:PGM甲板价格假设单位两年平均2021年7月至2023年6月30个月预测2021年1月至2023年6月三年平均2021年1月至2023年12月矿产资源价格矿产储量价格铂金美元/盎司986 1,023 927 1,007 1,500 1,250钯美元/盎司1,982 2,104 1,245 1,961 1,500 1,250铑美元/盎司13,680 15,726 3,933 13,761 8,000,000,Ir*美元/盎司4,187 4,381 4,375 3,500 Ru*美元/盎司491 482 367,350 300镍*美元/吨23,746 2,494 19,985 22,076 17,16,200铜*美元/吨8,967 8,313 8,761 8,000,000美元*美元/盎司4,187 4,381 4,375 3,500 Ru*美元/吨23,746 2,494 19,985 22,076 17,500 16,200铜*8,879 10,000 8,950钴*美元/磅26 25 15 23 25 22铬*美元/吨230 215 293 228 220 200黄金美元/盎司1,723 1,644 1,671 1,800 1,659篮子价格美元/4 Eoz 2,598 2,867 1,336 2,612 2,176 1,745篮子价格*R/4 Eoz 42,808 46,144 25,121 43,216 36,995 29,668*这些金属不用于矿产资源或矿产储量估计或一篮子价格。145目前的矿产储备价格与前几年的比较见表57。篮子价格是基于表58中金属比例的近似价格。技术-财务模型(表76至表79)中预测的金属比例使用矿产资源和矿产储量模型的预测比例。表57:贵金属美元/盎司ZAR/盎司ZAR/千克美元/盎司ZAR/千克黄金1,650 28,050 901,827 1,657 24,855 799,106铂金1,250 21,250 683,202 1,250 18,750 602,826钯1,250 21,250 683,202 1,250 18,750 602,826 Rhodium 6,000 103,279,371 8000 120,3,858,084 Ir 2,500 42,500 1,366,405 2,500 1,205,651 Ru 5,100 3,9300 144,678美元/Lb美元/吨ZAR/ZAR/Lb 7.35美元/吨ZAR/ZAR/Lb镍7.35 103,279,371 8,000 120,000 3,858,084 Ir 2,500 1,205,651 Ru 5,100 3,300 144,678美元/lb美元/吨ZAR/ZAR/Lb美元/吨镍16200 243,000铜4.06 8,950 143,199 4.06 8,950 134,250钴22.00 48,501 776,019 22.00 33,069 727,525氧化铬(Cr2O3)2,(42%精矿)1 0.09 200 3,200 0.07 150 2,250表58:参考篮子价格的金属比例。金属比例铂60%钯29%铑10%金1%
146 17环境研究、许可、计划、谈判/协议17.1社会和社区协议17.1.1概述Kroondal业务的社会业绩以我们的社会经济发展议程为指导,该议程的目的是确保Kroondal业务在采矿活动期间和之后促进社区的发展。Sibanye-Stillwater的业绩得到了可信的利益相关者参与、符合目的的系统、符合国际标准的可信数据和能力以及当地谈判承诺的支持。Sibanye-Stillwater的主要目标是避免对人类和环境造成伤害,确保公司业务范围内的所有利益相关者都能在LOM期间获得价值的稳定的运营环境。Sibanye-Stillwater将努力在东道国社区建立公平的参与能力,以确保与我们的邻国进行建设性对话。负责任采矿的关键是在全球范围内继续打造Sibanye-Stillwater品牌的工作中保护公司的声誉。根据Sibanye-Stillwater创造和分享价值的方法,在2020/1年度,勒斯滕堡业务开展了广泛的利益攸关方参与和社会经济基线活动,以了解利益攸关方的社会经济需求。这一接触突出了市政主导的综合发展计划进程中的差距,该进程旨在确定社区的需求并确定其优先次序,最终为我们的社会和劳工计划提供信息。对可持续发展方案的供资和相关责任也存在明显的误解。该公司与西班耶·勒斯滕堡铂矿(SRPM)共享环境,作为PSA的一部分,SRPM负责实施社区发展项目。社区表达了失望之情,认为煤矿没有回应他们的不满,特别是在企业社会投资(CSI)计划、采购和就业方面。为此,该公司设立了一个机制,以确保有一个正式的、积极主动的和响应性的程序来处理利益攸关方的不满。调查结果支持公司定期从其参与伙伴那里收到的反馈,因此,加强了参与和沟通,以确保利益攸关方了解情况,并在适用的情况下就共同感兴趣的问题进行接触和咨询。17.1.2立法立法框架详见第17.5.1节。与社会和社区协议有关,《采矿宪章》包括社会和劳工计划准则。《矿物和石油资源开发法》第42条要求矿业公司向矿产资源和能源部提交一份社会和劳工计划,作为授予采矿权的先决条件。在采矿权的有效期内,要求每五年修订和重新提交一次这些平底锅。通过《可持续发展战略和目标》核准的《第三个采矿宪章》的支柱:所有权矿山社区发展147住房和生活条件就业公平人力资源开发包容性采购、供应商和企业发展17.1.3社区的优先事项如下:支持社区通过经济赋权和履行《采矿宪章》和《社会和劳工计划》的承诺来实现当地的社会经济利益。加强机构能力,释放和调动伙伴关系和资源,以解决集体挑战。提供的计划保留了所有利益相关者都很好地理解的可持续的社区利益及其社会影响。在合规之外创造共享价值。通过改善员工的生活条件和周围设施,促进综合空间发展。表59提供了当前和计划中的可持续发展方案项目的状况。Kroondal持有的两个采矿权有三个SLP,MR80由Sibanye Rustenburg铂金(Pty)有限公司持有,是集合和共享协议的一部分(见第21.2节)表59:Kroondal(104MR)SLP项目没有项目名称合作伙伴地位预算Kroondal 5年SLP周期(PSA):(2021-2025)MR 80(批准)1扩建Kroondal小学DOE正在进行中R15,539,770 2 RLM对废品清运车和跳过垃圾箱的支持正在进行中R3,000,000 3建设Tirelong中学谅解备忘录与能源部正在进行的企业开发R31,504,000RLM项目正在进行中R20,774,000 Kroondal 5年SLP周期:(2024-2028)113和104 MR(提交给DMRE 2024年2月)6幼儿发展方案-学与教支持材料和教师发展方案DOE将于2025年开始R2,784,000 7升级Ikemeleng Glencore+RLM正在进行的水连接R7,500,000 Kroondal 5年SLP周期:(2024-2028)368 MR(提交给DMRE 2023年6月)8支持将幼儿发展与基础教育学习和教学的整合于2025年开始R2,774,000
148 17.2人力资源17.2.1导言本节包括关于与Kroondal行动有关的人力资源、健康和安全方面的讨论和评论。具体地说,包括关于当前组织结构和业务管理、招聘、培训、生产力举措和薪酬政策、劳资关系、安全统计和业绩的信息。Kroondal遵循《Sibanye-Stillwater道德守则》,该守则完全符合美利坚合众国的《萨班斯-奥克斯利法案》。这一政策被采纳并传达给所有员工。还通过了一项人权政策,确认完全遵守所有适用的国际劳工组织公约。17.2.2立法南非的劳工立法,除采矿和劳工法规外,还有各种监管机构。一般而言,这些都是与现行业务政策相结合而确立的,构成了人力资源管理的基石。评估了以下关键法案和相关条例的高度遵从性:《RSA章程》(1996年第108号法令)(《宪法》)。矿山健康和安全法(1996年第29号法案)及其修正案。《职业健康和安全法》(1993年第85号)(职业健康和安全局)。劳资关系法,1995年,经修订。1998年《就业平等法》,特别提到医疗检测和艾滋病毒/艾滋病。1993年《职业伤害和疾病赔偿法》。1997年基本就业条件法案。就业公平,1998年和促进平等和防止不公平歧视法,2000年。Kroondal致力于通过建立一个面向当地招聘和人力资源开发的框架,促进历史上处于不利地位的南非(HDSA)在其管理结构中的地位。空缺主要由来自当地社区的候选人填补。在当地没有专业技能的地方,他们从当地社区以外的地方获得。矿场的长期目标是通过技能发展计划解决这些技能短缺问题(表60)。劳动力分布和可获得性载于表61至表63)。员工流动率每年在4-5%左右。劳动力缺勤率约为13%-14%,缺勤的主要原因是年假和病假。表60:实施指导方针Kroondal致力于实现DMRE设定的管理目标中40%的HDSA,并认识到这指的是D、E和F Patterson频段的管理。指导方针通过人力资源部(HRD)的倡议在组织内建设能力,优先考虑来自指定小组的个人。这些员工组成了公司人才库和继任规划的管道。表61:截至2023年12月31日职业水平/百德新级别指定目标截至2024年指定非指定合规高层管理人员(董事会)*50%高级管理人员(其他)*50%高级管理人员(其他)*60%6 460,0%60%中级管理人员级别70%61 2670,1%70%初级管理人员级别**70%728 193 79,0%70%管理部门目前规定的目标百分比745 795 223 76.20%*这些数字是根据采矿宪章的规定反映的,该等人士并不受雇于本业务。**总计包括35名临时工表62:Kroondal员工总数职业级别男性女性外籍员工总数高级管理人员6 0 0 4 0 0 0 10具有专业资格和经验的专业人员和中级管理人员37 1 0 21 11 0 0 12 5 0 87具有技术和学术资格的熟练工人、初级管理人员、主管、工头、及警司553 4 0 171 101 1 1 33 19 0883半技术及酌情决策162 3 0 19 274 0 3 815 0 2741非技术及明确决策636 0 0 1 421 0 0 0 237 3 1298非职系14 0 0 20 0 0 0 34永久雇员总数2873 8 0 216 827 1 48 1073 3 5053*不包括35名临时雇员
150表63:Kroondal合同商(不包括特别合同商)职业水平男性女性合计高级管理人员3 0 0 16 1 1 0 1 22具有专业资格和经验的专业人员和中级管理人员46 0 0 16 2 0 0 4 68具有技术和学术资格的熟练工人、初级管理人员、主管、工头、和主管186 4 2 87 18 0 0 6 303半熟练和自由裁量决策855 2 0 32 50 0 0 7 946非熟练和明确的决策1346 4 0 13 177 1 0 2 1543总承包商2436 10 2 164 248 2 0 2882*不包括84名外籍人员17.2.3人力资源开发(培训)Kroondal制定了一项全面的计划,以培训和发展其员工,使他们能够胜任其特定工作,特别是遵守法律要求,并为个人和团队提供安全和高效工作的能力。这些培训既包括技术/职业培训,也包括监督和管理技能发展。Kroondal通常会将工资总额的5%用于员工培训和发展计划。培训和发展计划的具体重点领域包括:功能素养和算术能力;通过与国家资历框架要求相一致的计划进行安全工作实践培训;旨在提高组织较低级别员工的业务意识和团队合作的干预措施;通过实施内部领导计划来提高中层管理技能,以帮助满足采矿宪章的人力资源要求;系统,以跟踪和管理综合基础上的员工发展和业绩;以及可移植技能培训。学员培训、安全培训、采矿技能培训和工程技能培训。17.2.4薪酬政策Kroondal实行承认劳动力市场条件、集体谈判程序、公平和立法的薪酬和员工福利政策。151 17.2.5劳资关系根据几个主要驱动因素,在多个层面和几个正式结构中进行管理,涵盖公司和矿业资产领域。这些包括现行的立法要求、监管机构、劳工代表、集体谈判安排、特定部门和具体运作的雇主-雇员协议,以及劳资关系管理理念和做法的质量。雇员关系/参与框架还管理与有组织的劳工和其他利益攸关方的所有接触。主要的战略要素是加强对劳工方面商业必要性的了解,适当和及时的干预以预防劳资关系问题,以及管理层及时向劳工交付其承诺。Kroondal约91%的永久雇员是注册工会和协会的全额成员。这些加入工会的员工大多来自较低技能水平,并以采矿和建筑工人工会协会(AMCU)为代表。从历史上看,拥有这样一部宪法的工会对社会和政治改革施加了强大的影响。劳工立法框架有力地赋予工会在集体谈判过程中的权力,反映了这一点。其明显的含义是,劳资关系是Kroondal关注的一个关键领域。17.2.6就业平等和采矿业妇女就业平等计划的目的是确保通过人类发展援助机构参与混合行动的所有决策职位和核心职业类别,获得符合人口统计特点的个人资料。Kroondal努力实现人类发展援助在管理结构中的代表性达到60%-70%,让妇女参与核心采矿职业的比例达到25%-30%,努力纠正现有的性别和种族差异。该计划反映了Sibanye-Stillwater的年度进步目标,并接受了改变公司员工和管理层组成的挑战。这是一项商业上的当务之急,以确保我们利用南非人口的整个技能基础。这方面的所有努力都与国家发展计划和联合国可持续发展全球目标保持一致。在适当的情况下,就业公平是在与雇员代表机构协商后实施的。作为Kroondal的一项关键业务要求,就业公平对于协助该行动将有能力的员工安置在与该行动目标一致的正确工作岗位上至关重要。17.3健康和安全17.3.1政策和程序自Sibanye-Stillwater成立以来,Kroondal业务一直是健康和安全战略和政策制定过程的一部分,并已通过和实施。作为正在进行的安全改进之旅的一部分而制定的安全生产战略考虑到了“适合用途的系统”,例如2018年发布的国际标准化组织45001。Sibanye-Stillwater健康与安全战略和政策进一步与《矿山健康与安全法》、国际采矿和金属理事会、世界银行政策和指导方针、国际金融公司业务政策以及国际劳工组织公约保持一致。
152 17.3.2统计表64列出了Kroondal的安全统计数据,其中包括2018年至2023年的总死亡人数、死亡率和损失日伤害率。表64:安全统计单位2018 2019 2020 2021 2022 2023死亡人数(编号)1 0 1 2 0 0死亡率(每毫米小时数)0.05 0 0.07 0.14 0 0 LDIFR(每毫米小时数)6.36 4.24 6.83 4.87 3.01 3.4 MHSA第54‘S(编号)9 4 8 10 43 3毫米小时=百万工时17.3.3职业健康与安全管理我们员工的健康和安全仍然是我们的首要任务,我们将继续致力于确保我们所有业务的安全工作环境。虽然零伤害仍然是我们的最终目标,但我们的直接目标是通过我们的致命消除战略来消除致命和严重的事件,该战略由关键控制、关键救生行为和关键管理例程的关键支柱组成。17.3.4艾滋病毒/艾滋病在克罗恩达尔行动,包括勒斯滕堡和克罗恩达尔行动,艾滋病毒/艾滋病的流行率目前约为劳动力的15%。然而,这场大流行对病假旷工和死亡率的影响相对较低。这要归功于制定和实施了有效和全面的艾滋病毒/艾滋病方案,其中包括以下内容:创造一个支持性的工作场所环境,不容忍歧视,使艾滋病毒/艾滋病患者的雇员能够继续工作并保持生产力。进入初级保健诊所和职业保健中心,提供自愿、保密的咨询和检测。积极治疗性传播疾病,进而降低感染艾滋病毒的风险。预防和治疗与艾滋病毒/艾滋病有关的机会性感染。获得抗逆转录病毒治疗,帮助感染艾滋病毒/艾滋病的员工保持健康和生产力。17.4环境研究17.4.1简介作为Sibanye-Stillwater,综合合规、治理和风险(ICGR)框架的一部分,公司嵌入了一个改善监管风险概况的过程和行动计划,以弥补在识别风险、充足程度和控制措施有效性方面的任何差距。这使环境和企业事务部更加清楚地了解所有法律要求、风险敞口,以及需要采取哪些缓解行动(合规风险管理计划)153以改善和确保合规。最新和详细的公开报告可在https://www.sibanyestillwater.com.上查阅已确定适用于Kroondal业务的以下一般性环境风险:在区域关闭和地下水污染羽流修复方面监管机构缺乏透明度。碳排放税的实施。将增值税纳入现有的结算条款。对迄今未知的潜在负债和剩余负债的量化,以及由此对关闭负债和/或我们的关闭策略的最终数量的影响。为我们在勒斯滕堡地区的铂金业务持续提供饮用水,持续遵守当前和新的环境法规。盗窃和破坏Zama-zamas(非法矿工)对环境遵守和监测至关重要的设备此外,从环境、社会和治理的角度来看,以下关键的环境和社会立法及其后来的相关修正案被确定全部或部分适用于Kroondal业务:RSA的章程,1996年。公司法,2008年第71号法案。KING IV 2016年南非公司治理报告(南部非洲全国人大董事研究所)。《促进行政正义法》,2000年第3号法。个人信息保护法,2013年第4号法案。矿产和石油资源开发法、2002年第28号法及其所有条例和后续修正案。《国家环境管理法》(1998年)。国家环境管理:生物多样性法案,2004年第10号法案。《国家环境管理:废物法》,2008年。1999年《国家核管理法案》。《国家环境管理:空气质量法案》,2005年第39号法案。《国家水法》,1998年第36号法案。水服务法案,1997年第108号法案。劳资关系法,1995年第66号法案。矿产和石油资源特许权使用费法案,2008年第28号。危险物质法案,1973年第15号法案。《国家遗产资源法》,1999年第25号法案。国家森林法,1998年第84号法案。国家道路交通法案,1996年第93号法案。道路运输法,1977年第74号法案。肥料、农场饲料、农业补偿和牲畜补偿法案,1947年第36号法案。农业资源保护法(CARA),1983年第43号法案。国家农田和森林火灾法案,1998年第101号法案。
154《国家环境管理:保护区法》,2003年第57号法案。2000年促进信息获取法。农业病虫法,1983年第36号法案。技能发展法案,1998年第97号法案。技能发展征费法案,1999年第9号法案。广泛黑人经济赋权法案,2003年第53号法案和就业平等法,2013年第47号法案。与采矿有关的环境活动的监管方面的一个重要变化仍然是2014年12月8日的变化,即启动了所谓的“统一环境系统”(OES),该部因此成为负责采矿业环境问题的主管机构。环境事务部长--现在称为环境、林业和渔业部--成为处理矿山环境问题的上诉机构。自2014年成立以来,OES尚未完全起飞。并非所有相关的政府部门/监管机构都同意新的、更严格的审批时限和/或其他可执行项目的要求,这导致可执行项目往好了说是平庸的,往坏了说是达不到申请人的期望。在8年前的这一变化之后,DMRE已成为批准环境授权和废物管理许可证的牵头机构。这增加了矿山对DMRE的依赖,因为大多数批准是由DMRE批准的,而DFFE不再批准与采矿有关的批准。2015年11月,《关于2015年财务拨备条例的条例》(FP条例)公布,围绕几个与关闭相关的问题,围绕财务拨备承担了繁重的法律义务。采矿业已经并正在对这些拟议的条例提出质疑,以期将最繁琐的条例排除在任何修订之外。利益攸关方正在就修订后的条例进行参与和协商,虽然遵约日期已定为2022年6月19日,但最终修订后的条例尚未正式颁布。Sibanye-Stillwater以前曾作为感兴趣和受影响的当事方或南非矿物理事会成员参加了关于这些条例的公开参与进程。这些立法修订和修改是一个不断演变的过程,其唯一目标是使环境法律框架更加健全、实用和可执行,并使任何一项环境立法或条例与《宪法》和/或《环境法》等框架环境立法保持一致。为遵守南非矿业法规、环境管理计划所作的承诺,并确保作业按国际良好实践标准进行,有必要对照环境管理计划及相关的公司政策定期评估业绩和进展。环境审计是一个发展很好的领域,提供了衡量环境绩效所需的方法和途径。Sibanye-Stillwater目前持有在Kloof作业进行采矿和勘探所需的所有材料许可证/授权。对任何或所有许可证和授权的修改将根据Driefontein的运营和适用的法律要求进行。Sibanye-Stillwater确认,在可行的情况下,Driefontein了解并遵守适用于其采矿作业的法律和其他要求。155 17.4.2基线研究Kroondal行动在现行条例实施之前就开始了。克罗恩达尔的第一个环境管理方案于1999年获得批准。在2001、2004和2010年的矿山开发期间,通过各种修正案对《企业资源规划》进行了修改。Kroondal的综合Empr于2016年编制,将1999年的Empr和所有Empr的修订和更新合并为一份文件。本文件后来在DMRE的要求下于2022年进行了修订,以完成对综合文件的核准。2002年为K5(Kwezi)竖井批准了PSA的第一个环境管理方案,随后于2003年批准了一个附录。Klipfontein露天矿和MK4竖井的第一个Empr于2005年获得批准。第一次Empr批准K6竖井是在2010年。2016年,这些Empr被合并为一个用于PSA的Empr,并得到DMRE的批准。截至2023年12月31日,《企业资源规划》仍然具有现实意义,并在确定需要时进行微小调整或增加。2016年环境影响评估是根据综合环境管理程序所要求的标准进行的。这一方法是由SLR咨询(非洲)(Pty)有限公司构建的,该公司是汇编这些研究的顾问。表65汇总了研究区域和评估的环境影响。
156表65:预期环境影响摘要(经修订的环境影响管理计划,2016)部分潜在影响意义(除另有说明外,评级为负面)未减轻的地质损失和矿产资源灭菌高中等地形危险挖掘/构筑物/地面沉降高中等土壤和土地能力因污染而损失土壤资源和土地能力高中等因物理干扰而失去土壤和土地能力高中等陆地生物多样性物理破坏生物多样性高中等生物多样性一般干扰高中等水生生物多样性物理破坏和/或水生生物多样性物理破坏和/或干扰高中等地表水污染地表水资源高中等改变天然排水模式高中等地下水污染地下水资源高中等降水高空气质量中等空气污染高度中等噪声污染高度中等视觉冲击中等中等爆破冲击(飞石、空气爆炸和地面振动)高中等交通影响高中等遗产/文化和古生物资源损失遗产、文化和古生物资源高中等社会经济影响高正向向内迁移高中等土地利用影响高中等影响和风险评估方法17.4.2.1上述研究中的评估结果和标准由进行评估的公司提交。Sibanye-Stillwater使用顾问进行专家研究。每家公司都有自己的应用方法。在与Sibanye的标准、其他研究或法规要求没有实质性冲突的情况下,方法学被接受为有效。157 17.4.3影响范围17.4.3.1研究和方法项目的影响范围Kroondal业务是指由于项目活动、产品或服务的建立和继续而产生或可能产生实质性影响或能够影响影响的区域。影响区对每个项目及其每个方面都是唯一的,大于实际项目足迹,可以是积极的,也可以是消极的。影响区是通过评估和绘制项目的以下环境和社会组成部分来确定的:足迹和与为项目建立的基础设施直接相邻的区域。由于以下定义而受影响的地区:o直接由开发造成的其他影响产生的次要影响。O引发的影响是由于计划外/非计划/次要活动由项目“催化”而造成的。O累积影响是许多个人活动的结果,这些活动本身可能不是实质性的,但可以相互作用或结合起来造成实质性影响。这些地区通常会受到以下因素的影响:地表水和地下水的开采、地表水和地下水的使用或排放、地震、空气质量、噪音、视觉和土壤影响,以及入侵植被的侵扰、保护区的破坏、重要生物多样性地区的丧失以及在确定影响区期间可能发现的任何其他物质影响;将从项目中获得经济利益的地区,如邻近城镇和社区,以及劳动力派遣地区;以及可能受益于或受项目影响的周边环境地区。对于每个环境方面,影响区是独立确定的,并显示在地图上。然后最终确定整个项目的综合影响区域。对于其主要环境方面(例如:水排放和空气排放)和由此产生的物质影响,Kroondal扩大了监测方案和管理系统,以确定其对环境和周围社区的影响,因此非常了解其对上述地区的物质影响。管理系统和程序已到位,以处理已确定的实质性影响。环境授权所需的专家研究和环境影响评估(EIA)是进一步确定项目可能影响的地区的宝贵信息来源。今后的专家研究应包括更新或修订每个方面和物质影响的影响区图,以及每个方面的综合影响区。根据专家研究的信息,这些信息会以不同的频率更新。确定和展示一个包括环境、社会和经济问题的综合影响区是一个复杂的问题,Kroondal还没有尝试过。目前的影响区仅适用于本报告水战略部分所述的地表水资源。Kroondal业务尚未确定综合影响区(由于其对于大规模采矿作业的复杂性),但已确定了单独的专家影响区
158作为环境风险管理的一部分编制。例如:噪音、视觉、空气、地表和地下水。将在2022/3年度尝试确定、绘制和核对Kroondal的综合影响区,其中可能包括也可能不包括社会影响区。目前的重点是通过综合的专家研究确定和更新影响区的每一个方面。这些项目于2021年开始,将于2022年完成,只有在此之后才能进行整合。对于每个环境方面,感兴趣的区域都是独立确定的,并在地图上显示。然后最终确定整个项目的综合影响区域。17.4.3.2地下水地下水影响区代表以下两种情况:二次影响:目前定义为废物储存设施产生的污染羽流,即TSFs和地表岩石倾倒场(“SRD”);以及诱发和累积影响:这些影响由脱水区域提供,以允许采矿。2021年对地下水专家研究进行了全面更新,并于2022年完成。这些研究结果被纳入报告中。目前的地下水数据表明,从水质的角度来看,影响范围主要限于源头(位于TSFs的钻孔、脏水坝和废石场)和羽流钻孔(位于TSFs预期羽流的钻孔、脏水坝和废石场)。不会对竖井区域产生脱水影响,也不会对竖井区域造成高度局部影响。然而,地下水污染的影响可能会发生在邻近的Kroondal支流上,这是因为污染源位于缓冲区内,在某些情况下,还包括湿地的历史区域。这些影响是地下水-地表水相互作用的结果。有关更多信息,请参阅地表水讨论。17.4.3.3地表水地表水影响区由受二次、诱发和累积影响的区域组成。然而,对累积和诱发影响的评估仍然需要进一步调查,因为这些影响可能影响深远,而且由于流域内其他人的活动,这些影响变得不那么明显。或者,它们可能只有在未来才会变得明显,这取决于环境背景,如气候条件。下面所示的影响区考虑了已被评估为与矿山当前作业区有关的次要影响。二级影响区这一段影响区内的水道代表湿地、排水线、河流和建议的缓冲区内的活动,这些活动可能或已经导致湿地的生态功能和服务提供发生变化。正在进行最新和详细的湿地划定,以确定一个更好的影响区。159诱导和累积影响影响区根据地表水体的水质达标率确定了诱导影响和累积影响的影响范围。影响的结束被认为是今年到目前为止已达到95%符合资源水质指标的点。使用水质作为确定遵守情况的手段意味着,所有潜在的影响,无论是直接排放、扩散渗漏和/或地下水相互作用,都将按照目前适用的标准进行评估。Kroondal业务的大部分位于Hex河一条支流的集水区内;因此,一直使用Hex River RWQO。然而,必须注意的是,Kwezi(K5)和K6竖井位于Dorpspruit(也是Hex河的一条支流),但这些竖井距离最近的湿地超过500米,有可能造成渗漏污染的污水区有限,而且没有排放,因此目前它们不被视为对水资源的影响,也不包括在当前的影响范围内。马里卡纳(宝瓶座)作业也没有被提供影响区,因为作业下游的地表水资源在整个2022年一直是干燥的,因此无法对区域质量目标进行评估。随着数据和专家研究的继续,这一假设将不断得到重新评估。然而,上述地区的支流和相关水系在RPM和Marikana TRS‘中进行了评估,因为这些作业位于Kroondal和Marikana(宝瓶座)作业的下游。Kroondal业务几乎构成了Kroondal支流的整个流域,因为这种水质受到采矿作业的严重影响。影响主要涉及与TSFs和脏水大坝相关的硝酸盐浓缩和氯化物升高。已经制定了许多行动计划,以改善水质并减少对支流的影响。AQS01点仅显示RWQO遵从性的51%,而AQS06点提高到72%的遵从性(图48)。尽管不符合影响区标准(即95%符合RWQO),但在邻近矿山勒斯滕堡作业区考虑了下游的六河水系。Kroondal影响区不能进一步向下游延伸。尽管水质符合RWQO的情况很差,但随着缓解和恢复措施的实施,预计遵守情况可以改善到可接受的标准。地表水监测点如图48和图49所示。
160图48:地表水排水和监测点图49:地表水排水和监测点161 17.4.3.4视觉影响区最新研究于2014年完成(纽敦2014)。在建立Kroondal铂矿之前,更广泛的地貌已经对采矿以及农业和农村住宅(正式和非正式土地用途)产生了显著影响。当时现有的采矿基础设施与周围的自然或农业环境形成了鲜明对比,在该地区的大多数景观中占据主导地位。有鉴于此,原始的自然环境外观被认为在Kroondal行动建立之前就已经受到了损害(SRK,1999 Arnot and Stobart,2016)。更广阔地区的景观特征是由略微起伏的平原组成,有单一的和成群的较小的koppies。马格里斯堡山脉是一个主要的地貌,从东到西向南延伸约10公里。由于长期的大规模开采,采矿活动以及矿山的排土场和储存结构,已经成为景观地形特征和特征不可分割的一部分。在采矿作业的同时,还有Klipfontein、Watval和Waterkloof村庄、中小型企业和农业活动。矿区及其周围有一种强烈的地方感,以研究区内的采矿构造和活动为主导。另一个较强的组成部分是居民点和农用地。然而,农用地利用类型是N4骇维金属加工/R104主干道以南更突出的土地利用类型,因此赋予该地区更多的田园感。N4骇维金属加工/R104以北的地区主要是采矿活动,以及相关的基础设施以及与矿山相关的城镇和定居点。从游客和社区成员的角度来看,采矿活动可能会让人产生一种幻灭感。从运营中受益的人员(员工、承包商、服务提供商等)可能不会经历这种幻灭,也不太容易受到观点变化的影响。敏感的观众包括农庄/住宅和旅游路线上的游客。但要指出的是,这些观点已经包括了目前的采矿活动和结构。因此,观众的敏感度已经受到研究区域内现有土地利用的影响(纽敦,2014)。2014年的视觉影响区研究对Kroondal行动仍然有意义。这项研究构成了批准的Kroondal EMP的一部分,该文件是一份具有法律约束力的文件。在项目活动规模发生变化而需要申请新的许可证时/如果需要申请新的许可证,将更新研究报告。然而,在现阶段,情况并非如此。17.4.3.5噪声影响区噪声通常定义为通过空气等可压缩介质传播的无用声音。反过来,声音被定义为耳朵可以检测到的任何压力变化。人类对噪声的反应是复杂和高度可变的,因为它是主观的,而不是客观的。为了确定影响的噪声区,直接使用线性标度(以pA为单位)来测量和计算声压会产生较大且难以处理的数值。由于耳朵对刺激的反应是对数的,而不是线性的,所以将声学参数表示为测量值与参考值的对数比更实用。这种对数比率称为
162分贝或分贝。这里,具有大量数字的线性标度被转换为可管理的标度,其范围从听力阈值(20μPa.)的0分贝到痛阈值(~100Pa.)的130dB(Brüel&Kjær声音和振动测量A/S,2000年)。在测量噪声影响区时,通常参考以下指标:在通过测量或计算评估环境噪声时,通常参考以下指标:·LAeq(T)-A加权等效声压级,其中T表示噪声平均(计算或测量)的时间。国际金融公司(IFC)提供关于LAeq(1小时)的指导,LAeq是A加权等效声压级,平均超过1小时。·LAIeq(T)-脉冲校正的A加权等效声压级,其中T表示噪声平均(计算或测量)的时间。在南非标准局(SABS)2008年的南非国家标准(SANS)10103中规定了LAIeq(T)的抽样,该标准规定了与烦扰和言语交流有关的环境噪声的测量和评级。·LReq,d-根据SANS 10103为一天时间段(即从06:00到22:00)评定的脉冲声音(LAIeq)和音调的LAeq。·LReq,n-根据SANS 10103对夜间时段(即22:00至06:00)进行脉冲声音(LAIeq)和音调评级的LAeq。·LR,DN-根据SANS 10103对一天一夜的脉冲声音(LAIeq)和音调进行评级的LAeq,即e.测量期间90%超过的噪音水平。这是一个非常有用的描述符,它提供了在没有有噪音的单个事件的情况下LAeq可能是多少的指示,并被认为代表背景噪音水平。· LAFmax -用快速时间加权测量的最大A加权噪音水平。这是在采样周期内发生的最高级别的噪音。·LAFmin-使用快速时间加权测量的最小A加权噪声级。这是在采样周期内发生的最低水平的噪音。以下总结了影响噪声区调查的主要结果:该地区的声学气候以各种公共和工业噪声为特征。噪声源包括工业活动(即SS勒斯滕堡和Kroondal采矿和加工作业)、社区活动(即行人、儿童玩耍、家畜等)、重型和轻型车辆交通、铁路和航空交通,以及鸟类和昆虫等自然来源。·日间声学气候:oLAeq介于41.4dBA(低于农村地区的典型噪声水平)到56.9dBA(城市地区的典型噪声水平)之间。O在工地3和工地8录得的噪音水平,超过国际金融中心对住宅区的日间噪音水平指引,即55分贝,超出2分贝。O在任何抽样点,国际金融公司对工业区的日间指导方针均未超过70dBA。O日间噪声水平最高的地点是8号场地(恩塔贝尼正南方,英美资源集团冶炼厂以北约2公里),这归因于SS工艺和运输作业。163dBA·夜间声学气候:oLAeq介于36.8dBA(典型的农村地区)到53.9dBA(典型的中央商务区)之间。O在工地2、工地3、工地5、工地7和工地11所录得的噪音水平,超出国际金融中心的居民区夜间噪音水平指引,即45分贝。O在任何抽样地点,国际金融公司对工业区的夜间指导方针均未超过70dBA。O地点3(毗邻勒斯滕堡,K6竖井西南约500米)夜间噪音水平最高,这归因于道路交通。17.4.4气候变化和温室气体排放Sibanye-Stillwater认为气候变化是我们这个时代最紧迫的全球环境挑战之一。Sibanye-Stillwater认识到在全球范围内主动管理其碳足迹的重要性,并致力于通过部署负责任的战略和行动为全球解决方案做出贡献。为此,Sibanye-Stillwater监测并报告了其碳排放量(表66)。Sibanye-Stillwater使用环境事务部的《工业温室气体排放监测、报告和核查技术指南》(第2017年4月TG-2016.1)和世界资源研究所温室气体议定书,以确定其碳清单。此外,斯班尼-斯蒂尔沃特致力于通过在我们运营的领域部署负责任的战略和行动,为全球解决方案做出贡献:实施集团能源和脱碳战略。驱动并在2040年前实现碳中性。推动绝对减少范围1、范围2和范围3的温室气体排放,以实现一个基于科学的目标(科学目标倡议获得批准),该目标要求将全球气温上升控制在最新气候科学建议的水平以下。 根据Sibanye-Stillwater碳抵消战略、立法和其他可用于抵消碳排放并有可能抵消特定司法管辖区碳税施加的财务责任的原则实施碳抵消的来源。 ·提高认识并推动应对全球变暖和气候变化影响的举措。 部署有效的气候风险管理策略,考虑ESG风险和利益相关者对风险的看法。 遵守Sibanye-Stillwater政策、立场声明和程序中规定的要求。
164表66:Kroondal排放清单2023年排放范围(吨二氧化碳当量-tCO2e)范围1:汽油和柴油等直接燃料来源的排放量30,004范围2:购买电力的排放量327,326范围3:购买的商品和服务等其他间接来源的排放量149,187南非政府规定了该国为遵循峰值-平台-下降轨迹作出的国家决定贡献,其中温室气体排放在2020年至2025年达到峰值,2025年至2035年达到平台期,2025年至2035年的十年期间持平,从2036年起下降。Sibanye-Stillwater根据以科学为基础的方法制定了一个目标,即到2025年将其碳排放量在2010年基准年的基础上减少27%。基准年是过去的一个参考点,可以用来与当前的排放量进行比较。为了保持数据集之间的一致性,当公司发生改变库存边界的结构性变化(如收购或撤资)时,需要重新计算基年排放量。Sibanye-Stillwater的基准年排放量在2018年重新计算,纳入了美国业务的排放量,达到7 808 692 tCO2 e。碳项目所有竖井都实施了Afrigle系统。该项目需要一个燃料管理系统(FMS),安装在竖井的所有加油站。该系统提供准确、自动的电子记录和燃料使用的实时报告,消除了司机干预、数据操纵、未经授权的加油、可能的盗窃和人为错误,使每个轴能够了解它们的使用情况,并更好地控制燃料消耗及其由此产生的排放。17.4.5生物多样性管理自从Sibanye-Stillwater取得Kroondal业务的所有权以来,没有任何重大的基础设施扩张会导致关键的生物多样性区域的丧失。尽管如此,生物多样性管理仍在以下举措方面继续:生物多样性管理最新进展和与专门研究有关的行动计划,特别注重外来和入侵植物管理;湿地划定和健康评估,包括计划发生新项目或项目变更的影响评估;地表水质量、数量和生物类群组成方面的监测;以及对于任何新项目,也执行环境影响评估和基本评估程序,其中包括确定重要的生物多样性区域,如湿地、洞穴系统和山脊。165南非非营利组织濒危野生动物信托基金(EWT)在南非率先建立了一个名为生物多样性披露项目的国际自愿报告机制,其方法与碳披露项目类似。Sibanye-Stillwater为《生物多样性议定书》的最后文件做出了贡献,并已完成对《生物多样性议定书》运作情况的第一次评估,并将在2022年年度综合报告中报告这一情况。该评估包括对生态系统进行公顷当量核算,并绘制随时间变化的计划图,以便为管理和缓解措施提供信息,以实现我们基于Sibanye-Stillwater取得Kroondal所有权之日的生态系统状态实现生物多样性净增加的目标。目前评估的重点是生态系统,将调查新的机制,以便以有意义的方式有效地评估物种种群数据,因为目前的评估措施被认为是不可行的(由于大面积和安全考虑)和随意性(由于季节性、专家可获得性和地理范围方面的挑战)。Sibanye-Stillwater制定了其第一个生物多样性程序,将缓解等级纳入从可行性到采矿后的所有决策过程。它确保使用以当地科学为基础的最佳做法方法进行监测和评估,然后将监测和评估的结果纳入备选方案分析,同时考虑健康、安全、工程、社会和经济因素,以得出最佳可行和可持续的前进道路。归根结底,它的目标是加强避免对敏感生态系统的影响,然后将缓解、恢复和抵消结合起来,以实现适用于场地的净收益和无净损失目标。BDP由EWT管理,将建设企业管理其生物多样性风险和机会的能力,并使它们能够以标准化和可比较的方式披露其生物多样性表现。17.4.6水使用战略Sibanye-Stillwater认识到水是一种关键资源。该公司进一步考虑将其对我们的水足迹和我们的水系统基础设施的综合管理方法作为其业务战略的一个关键组成部分。Kroondal业务部门2023年用水情况摘要载于15.4节。17.4.6.1许可Kroondal运营需要获得批准的用水许可证。Kroondal、Kwezi和Marikana的许可证分别于2011年7月19日、2011年6月24日和2013年10月4日获得。此外,Kroondal和Marikana分别于2012年10月31日和2014年8月26日提交了综合用水许可证修正案(IWULA)申请,目前正在等待这两项修正案的批准。Kroondal业务部门于2021年7月2日收到K6WL,第一次外部审计已于2021年11月进行。Kroondal也在2022年申请了Kwezi Wula,预计到达时间为2023年2月9日。克罗恩达尔于2022年申请了马里卡纳主要矿坑沉积乌拉。
166 17.4.6.2地质水文分析和抽水策略地质水文学三项研究分别于2009年、2010年和2012年进行,以确定Kroondal的深浅地下水流条件。结论:除了Hex河/小型Hex河断裂系统的部分区域外,似乎没有与暴露在地下的区域结构有关的主要深层地下水储存或水力连通性。深裂隙流入一般限于渗流和低流入带(与构造特征有关)。水化学和同位素数据表明,要么存在新近没有大量地下水补给的旧的高盐度地下水,要么如Hex River/Small Hex River断层系统,混合盐水和补给的地表水表明存在循环区(图50和图51)。抽水策略竖井设有水处理基础设施,以:-向工作间供应所需的水;-处理和循环再用水,以尽量减少注水需求;及-泵系统,使水循环再用,并清除多余的裂隙水,以确保工作安全。一些维护中的竖井主要用于清除多余的裂隙水,以确保安全施工。多余的水被引导到其他工艺用户,如浓缩器。水处理基础设施按照工程标准和程序运行和维护。167图50:勒斯滕堡区域结构(资料来源:齐默尔曼等人,2009年)
168图51:Kroondal周围的次第四纪和潜在污染源17.4.6.3采矿作业中的所有水都保持在封闭的水网中,因此没有连续的排放。然而,在夏季期间,由于强降雨,作业可能会不时出现溢坝情况。我们的战略是通过我们的雨水管理系统和优化大坝容量管理,最大限度地减少或消除任何不受控制的排放。17.4.6.4使用和储存勒斯滕堡-克罗恩达尔综合体的水分配图如图52所示。目前有六个污水处理厂在建设施,即位于Paardekraal建筑群的KHuseleka和City污水处理厂,位于Kroondal West建筑群的K5污水处理厂,位于Paardekraal建筑群水乡地区的Water val污水处理厂,以及位于Kroondal East建筑群的K1和K2污水处理厂设施。八个活跃的尾矿储存设施(TSF)从不同的选矿厂接收尾矿矿藏。其中三个TSFs(PK Central、PK4和PK5)位于Paardekraal复合体,三个(K1、K150和K2)位于Kroondal East复合体,一个(Hoedspruit)位于WLTR Klipfontein复合体部分,一个(Marikana)位于Klein Marikana复合体。帕尔德克拉尔169号综合设施中的西部和东部尾矿坝并不活跃,只接收降雨径流。位于WLTR Klipfontein综合体的Klipfontein尾矿坝被重新开采,并接收从Water East电子饲料回收的尾矿,用卡车运输到Klipfontein尾矿坝,从那里将泥浆泵送到WLTR选矿厂。向勒斯滕堡-克隆达尔建筑群内的各个村庄和旅馆供应饮用水。17.4.6.5节水和用水需求管理WCWDM Sibanye-Stillwater列出了以下战略目标,作为节水和用水需求管理(WC重点领域):目标1:展示WCWDM实践中的思想领导力;我们的WCWDM计划提出了一项战略和具体举措,旨在推动负责任的水管理实践的行业领先表现。我们的目标是使我们的战略和倡议与区域、国家和全球战略保持一致,其中每项倡议都是在彻底考虑并符合所有相关的社会、环境和治理要求后实施的。目标2:通过确保水的可用性来促进业务的可持续性,以支持安全和生产性的运营--水安全和水独立;目标3:将我们的运营对水资源的影响降至最低;通过以下方式实现这一目标:负责任和高效地使用水;最大限度地减少无控制和无照排放的水;以及最大限度地减少水的污染。我们的计划是提高大型设施的水回收,如尾矿储存设施(TSF)和岩石倾倒场。它还包括用于识别和最大限度减少漏水和过度使用的监测制度。我们推动所需的举措,以改善每项作业的水储存和工艺大坝的控制。被燃料、油、油脂、重金属、盐类和其他可能的污染物污染的水不适合操作或饮用。不得排放超过规定限量的污染水。因此,必须把污染控制在最低限度。我们的战略旨在优化流出水的再循环。目标4:通过持续改进、有效治理和有意义的利益相关者参与来推动WCWDM,以推动业务可持续性;WCWDM计划中的每一项倡议都仔细考虑了业务可持续性,如风险和成本,并在定义的治理框架和程序内进行评估、设计和实施。全面的立法环境活动程序(LEAP)确保在实施项目时咨询和考虑受影响的利益攸关方。Sibanye-Stillwater的目标是在我们的员工和利益相关者中植入负责任的用水文化。
170 目标5:推动可持续矿山关闭战略 鉴于采矿后可持续经济的优先事项,关闭后管理水资源以造福该地区非常重要。我们的目标是实施封闭策略,考虑到与未来社区和经济可用的水资源相关的机会和风险。 171 图52:勒斯滕堡-克罗达尔综合体水处理流程示意图
172 17.4.7废物管理Kroondal业务的废物管理程序遵循为SA PGM业务概述的标准程序。该程序处理在各个地点产生的所有非矿物、一般和危险废物流,与该地点的废物库存保持一致。本程序概述了En-Chem Consulters在2015年的研究(Baldwin 2015)中分类的适用立法和所需授权、储存和处理程序以及地雷残留物和非矿物废物的责任范围。南澳PGM部门根据废物分类条例和最佳做法,在2021年期间开发和实施了新的废物标牌。这是为了支持在源头上进行废物分类,以及最大限度地提高我们业务的再利用和回收能力。从战略废物管理的角度,Sibanye-Stillwater在2021年发布了一份废物立场声明,在声明中,我们向内部和外部利益攸关方传达了我们对废物的战略立场。Sibanye-Stillwater承诺到2030年实现从零废物到垃圾填埋,其中包括推动废物管理层级、废物发挥更突出作用的循环经济和废物最小化等概念和原则。目前正在调查特定优先废物流的减废目标,并将于2023年及以后实施。尾矿储存设施(见尾矿部(15.2)),废石场根据相关矿场的强制性业务守则进行管理。17.4.8环境报告17.4.8.1审计为确保持续遵守Kroondal作业的各种许可证,根据与相关授权相关的法规和实际管理要求,以不同的间隔进行多次内部和外部审计。审计频率概述如下:表67:Kroondal环境审计授权审计频率Kroondal铂矿企业两年一次的环境审计PSA Empr两年一次的内部审计K5(Kwezi)用水许可证的年度内部审计K5(Kwezi)用水许可证的年度外部审计K5(Kwezi)用水许可证的两年一度的外部审计K5(Kwezi)用水许可证的两年一度的外部审计K6用水许可证的年度外部审计年度审计过程遵循标准审计方法。审查了支持遵约的证据,其中包括审查监测数据、记录、专家报告、项目、业务程序、设计报告和其他相关文件。此后,进行了详细的现场访问,以核实所需现场管理和缓解措施的遵守情况173。为了获得遵守百分比,每个承诺/条件的得分从0到2,这些分数的权重/定义如下:被评估为遵守的承诺被给予2分。被评估为部分符合的承诺得1分,被评估为不符合的承诺得0分。不适用或记录在案的条件不会获得任何积分,也不会被考虑到结果的计算中。表68列出了过去环境合规性审计的摘要。审计由环境法律服务处和一名独立的外聘审计员进行。表68:2022年审计摘要Kroondal授权日期完成审计师姓名Kroondal Empr 2022年12月Anneline Dreyer环境律师和合格法律审计师.B.Proc.在加入SABS之前担任政府法律顾问,具有起草、更新和解释立法的经验。1996年,代表SABS在南非参与了国际标准化组织14001标准的制定工作。被任命为SABS认证机构的首位环境法律审计师,任期3年。私人执业律师,自1999年起担任法律顾问。在工业和矿业部门进行了密集的法律合规审计,包括对环境授权(EA)、综合用水许可证、废物管理许可证的审计,以及对已批准的Empr的绩效评估。她开发和介绍了内部法律课程,并就立法的影响和解释起草了大量法律意见。有超过15年的工作经验。PSA Empr 2022年12月Kroondal用水许可证2022年10月Ruan DreyerB.Sc.西北大学环境与生物科学(地质学)(Potchefstroom)B.S.C.荣誉:南非大学环境管理(UniSA)。NOSA(国家职业安全协会有限公司)的SAMTRAC课程ISO 14001:2004年理解和实施课程ISO 14001:2004年首席审核员课程,SABSIRCA认可的14001:2015年首席审核员课程,英国标准协会ISO 14001:2015年的理解和实施课程,英国标准协会的2015年要求课程,中间废物的BSI ISO 9001:2015年要求课程,危险识别和风险评估课程。K5(桂子)2023年12月
174应当指出,在采取行动以确保不断遵循最佳前进道路时,如有必要,将审查和修订行动计划。因此,行动计划可能会随着时间的推移而变化。从为混合行动进行的2022年审计中发现了以下重大风险和行动计划(表69):Kroondal材料风险和行动计划审计总体合规发现/风险行动计划PSA Empr 88%Klipfontein露天采矿最初在Kroondal第四阶段Empr中获得批准,并纳入综合PSA Empr,2016年。在15年后对采矿方法进行重新评估之后,预计将对最初批准的项目进行一些修改。Sibanye-Stillwater目前正在确定可能需要新的或修订的授权的任何变化。在先前批准的计划中的Klipfontein露天采矿活动的范围可能发生变化后,调查并确定是否需要任何新的或更改的授权,包括需要修订采矿权MR 80、综合PSA Empr和/或用水许可证。Kroondal Empr的环境审计75%Kroondal第二阶段Empr和随后的Kroondal综合修正案2016年9月没有获得批准。通过将Empr重新提交给DMRE,获得Kroondal第二阶段Empr活动的批准,并获得所需的其他修改。通过改道的Kroondal支流通往K2 DMS垃圾场的通道没有得到批准。如果通道是永久性的,则需要修改IWUL,以包括第21条(C)和(I)项活动。确定是否还需要根据1998年《国家环境管理法》进行环境评估和第24G条。授权日期完成日期审计师姓名K6 2023年5月在环境管理和审计方面拥有10年以上经验,专门从事环境审计、废物管理许可证审计、用水许可证审计、废物评估和分类、环境法律差距分析、对根据国家环境管理法颁发的环境授权(ROD)的合规性监测、Empr(采矿)合规性审计以及钻石矿、煤矿、金矿、铂矿、石灰石矿、化学工业、计算机制造业、铁路业、轴承制造业、玻璃制造业的SHE管理体系的实施,建筑业和离合器制造业175审计总体合规发现/风险行动计划Kroondal支流绕过K2和K150 TSF的支流没有得到维护,包括对侵蚀预防措施的破坏,以及在洪水或降雨期间被封锁或不再能够输送水的某些路段。确保根据批准的设计恢复改道,如果更新了设计,则确保它们得到批准并包括在IWUL、Empr和其他相关授权中。受影响的雨水管理没有完全符合GN 704,包括运行高于最高运行水位的地表水大坝,完全执行最新的雨水管理计划和地表水排放研究中提出的建议。干舷管理不足和受影响的供水系统(TSF和RWD)的容量减少,以应对1:50年一遇的洪水事件。(1)根据2015年7月24日GN R632的要求,确保所有TSF上的泳池与墙壁保持50米的距离。(2)通过定期疏浚沟渠、运河、拦泥器、雨水坝和其他受影响的水坝,确保受影响的水网系统的能力得到维持。(3)全面落实最新的雨水管理计划和地表水排放研究的建议。(4)继续按计划在K1厂建造下游安全壳,并研究提升上游安全壳的实用性和可行性。(5)改善选矿厂的上游遏制措施。
176审计总体合规性发现/风险行动计划K5(贵州)用水许可证的外部审计75%下列活动需要根据1998年《国家水法》的下列条款获得授权:(1)关于贵州竖井废石倾倒场的第21(G)条。(2)可能需要第21(C)及(I)条,以防止日后破坏多普斯普雷。关于批准2020年6月22日提交给卫生和社会保障部的IWUL修正案申请的后续行动。根据无饮用水标准,地下水质量从边际到差不等,在某些地区测量到高水平的硝酸盐。划定Kwezi竖井的污染源/来源,并采取补救行动以控制污染羽流流动对Kroondal用水许可证的外部审计81%以下活动没有授权:在计划的IWULA期间,申请授权Kroondal WUL目前未授权的所有用水活动。-Kopaneng竖井两座“新的”石油沉淀坝和另外两座埃里克森水坝-未经授权穿越南Kroondal支流改道-穿越Kroondal支流改道的管道-在前面和DMS 1倾倒场的Kroondal支流上的新运输道路横跨-K2工厂北部的紧急DMS倾倒场没有豁免K1、K150和K2 TSF、K1、K150和K2 RWD、DMS 1倾倒场、DMS 2倾倒场和K1抑尘坝,根据1999年6月4日GN 704第4条,Reg 4申请在IWL申请修订过程中豁免GN 704第4条的规定。由于不遵守K2 TSF的沉积策略,K2 TSF的北部和东南部出现了渗漏。(1)按照2015年7月24日GN R632的要求,确保所有TSFs上的泳池与墙壁保持50米的距离。177审计总体合规性发现/风险行动计划(2)实施SRK 2019年年度和2020季度TSF报告中建议的行动。(3)采取补救行动,以解决在K2 TSF发现的渗漏风险。工厂和竖井受影响的水系统运行和维护不足,造成了以下能力限制:(1)受影响的水坝应低于最高运行水位,并符合GN 704的要求。(2)实施有效的水平控制机制/装置。(3)清除堤坝、沟渠、运河和淤泥捕集器中的泥沙和芦苇,以确保在1:50年一遇的洪水中有足够的能力。K6用水许可证的外部审计92%所有调查结果都是轻微的,与受影响的工艺水系统的运行和维护有关,即:确保从淤泥沉淀坝清除的干淤泥/淤泥得到正确处置。(1)从沉淀坝上移走的泥沙/淤泥被留在WRD附近,而不是在干燥后立即正确处置。(1)确保从淤泥沉淀坝移走的干泥沙/淤泥在干燥后立即得到正确处置。(2)雨水坝(社署)现正用作程序储水设施,但应尽量空置(以容纳受影响的雨水,直至1:50年洪水发生)。(2)尽量空置社署,以确保有足够能力应付1:50年的水浸事件。(3)拆除了社署水位监测器,控制室不能再监测该大坝的水位,以便及时通知竖井潜在的溢流风险。(3)在社署重新安装水位监测器,让控制室可以监察社署的水位。(4)缺乏对社署及其他水道内及周围的植被管理。(4)应更频密地保养和清除社署和水道内及附近的植物。
178 17.4.8.2调查结果从总体上遵守与环境和社区有关的立法的角度进行了讨论。有关详细信息,请参阅表70。Sibanye-Stillwater证实,Kroondal符合适用于其采矿作业的法律和其他要求。表70:Kroondal遵守立法授权/批准立法颁发日期和现状转换采矿权(S)MPRDA 2007年2月审查MPM采矿权美国证券交易委员会102第113号变动排除部分;Kroondal白金迷你矿业权104MR第102条变更包括和排除部分部分2022年7月7日提交的环境管理方案(EMPR)MPRDA/NEMA 2016水许可证1956水法N/A用水许可证(WULS)NWA 2018大气排放许可证(AELS)NEM:AQA不适用废物管理许可证(WML)NEM:WMA 2012 NEMA环境授权(如适用)NEMA第二阶段Empr尚未获得批准,但正在获得批准Kopaneng CS-6通风口Klipfontein露天开采保护物种许可证申请的一般授权。申请清除铁器时代遗产。文物搬迁许可麦卡诺管道和危险物品安装EA基本评估公众审查正在进行中,直到2023年2月13日FBAT。应当指出的是,在采取行动以确保不断遵循最佳前进道路时,如有必要,将审查和修订行动计划。因此,行动计划可能会随着时间的推移而变化。根据相关法律和其他要求,包括环境授权/批准,对合规性进行评估。从总体上遵守与环境和社区有关的立法的角度讨论了调查结果。179 17.4.8.3未来行动表71显示了Kroondal行动的未来行动和项目。表71:未来行动项目说明到期日状况水文地质评估2022年3月完成湿地划定研究2022年11月完成K1和K2选矿厂雨水坝的清淤和重新衬砌2021年12月Kroondal运输公路和Kroondal K150和K2尾矿坝项目的5年粉尘管理计划于2020年10月开始实施。第4年-2024年-正在进行的第5年-2025年第1年-完成2020年/2021年第2年-2022年-完成第3年-2023年-完成钻井,以管理地下水污染和运营中的用水,以补充购买的饮用水。2023年11月正在进行尾矿库溃决分析评估以符合GISTM标准要求2023年8月正在实施K2Fly以收集环境和数据以支持遵守GISTM标准要求2023年8月正在进行中的企业合并和修订于2022年3月提交,等待DMRE的反馈/批准正在进行中的用水许可证修正案2023年12月进行17.4.9关闭规划和成本17.4.9.1退役和关闭责任运营承诺进行持续的关闭规划。计划内和计划外关闭煤矿的费用每年都会进行审查和更新,以提交财务报告和遵守监管规定。《国家环境管理法》涉及探矿、勘探和采矿的财政规定,并要求制定最终的恢复、退役和矿山关闭计划,其中包括确定财政规定,以保证有足够的资金对采矿的不利环境影响进行恢复和补救。2016年10月对GNR 1147(2015年勘探、勘探、采矿和生产业务财务拨备条例)的修正案延长了过渡期
180项安排至2019年2月(后来进一步延长至2020年2月,并再次延长至2022年6月)。这些计划和文件与2015年《计划生育条例》的一致性正在进行中。要求在2022年6月之后的第一个财政年度结束后的三个月内遵守《财务拨备条例》,这是修订后的《财务准备条例》新颁布的合规日期。因此,要求Sibanye-Stillwater Marikana业务部门在2023年3月之前遵守规定。为了确保在设施关闭期间可能适用的所有方面都在量化评估期间得到考虑,在编制本计划时使用的指南提供了一份标准核对表。然而,人们认识到,并非所有项目都适用于所有领域,但无论如何都要考虑确保所有可能的问题都得到处理和评估。表72列出了在量化评估过程中要考虑的闭合组件。此外,将制定长期护理和维护计划以及未来监测方案,作为关闭计划的一部分。表72:关闭部件部件号说明1基础设施区1.1拆除加工厂和相关构筑物(包括陆上运输机和输电线)1.2拆除钢建筑物和构筑物1.3拆除其他建筑物和构筑物1.4修复道路和铺设路面1.5拆除和修复铁路线1.6其他线性基础设施1.7处理拆卸废物1.8充分利用基础设施2采矿区2.1露天矿修复,包括最后的空洞和坡道2.2。密封竖井、审计和倾斜2.3修复库存和加工残留物2.4修复清洁蓄水池2.5修复脏水蓄水池3一般地面修复3.1基础设施区3.2其他地表扰动4径流管理4.1河流改道和水道修复181构成部分说明4.2恢复排水管线5 P&G、应急和额外津贴6现场前放弃监测和善后照顾17.4.9.2矿山规划和关闭的寿命Kroondal目前的矿山寿命为2041年,而目前的采矿权将于2042年到期。为Kroondal制定了年度修复计划,为预算编制过程提供信息,同时跟踪现场同时实施的修复工作,以确保在矿山寿命期间有足够的资金用于修复和补救工作。潜在土地利用选项的选择取决于区域土地利用的典型驱动因素。在RPM地区,区域土地利用的主要驱动因素是采矿(大小规模)、农业、部落土地/活动和定居点。有鉴于此,已确定采矿后土地的潜在用途为首选土地用途:集约农业、恢复受影响生态区的功能和保护现有保育区、住房开发以及商业和/或轻工业再开发。17.4.9.3计划外关闭成本估计SRPM关闭负债总额及相关财务拨备是以计划外关闭为基础的,具体费用分配给拆除采矿和相关基础设施、修复受矿山影响的土地以及关闭后的监测和维护。拆除、补救和修复过程的机制和方法在修复和最终关闭计划中进行了说明。然而,在矿山运营阶段,SRPM将尽可能同时开展一项恢复方案。无论是否计划外关闭和(或)继续运作,这一方案都将完成。根据国际会计准则理事会的国际财务报告准则(“IFRS”)和南非公认会计惯例声明以及适用的环境法规(MPRDA和NEMA)以及GN1147草案,勒斯滕堡业务的计划外关闭的关闭费用估计数每年更新一次。截至2023年12月31日,计划外关闭的最新关闭费用估计数为:科隆达尔行动3.9亿兹拉尔,马里卡纳科1.39亿兹拉尔。没有应用任何财务折扣。2023年17.81亿兹罗提的关闭负债将通过信托基金现金以及第三方财务担保相结合的方式提供资金。在2023年关闭费用评估期间,为Kroondal业务的计划外关闭费用计算的估计数为390 121 485兹拉尔,由下列因素组成:基础设施方面--75 836 770兹拉尔(占总估计数的19.4%)采矿方面--187 266 666(占总估计数的48.0%)--一般地面修复--28 247 062兹罗尔(占总估计数的7.2%)
182地表水恢复--初步和一般--17,511,963(总估计数的4.5%)应急费用--22,557,464(总估计数的5.8%)关闭后费用--28,023,011(总估计数的7.2%)其他研究--30,163,00(总估计数的7.7%)在2023年关闭费用评估期间,为马里卡纳业务的计划外关闭费用计算了估计数1,391,139,798兹拉尔,它由以下要素组成:基础设施方面--ZAR22,624,427(占总估计数的1.6%)采矿方面--ZAR1,120,179,813(占总估计数的80.5%)--一般地面修复--ZAR28,902,148(占总概算的2.1%)地表水恢复-4,464,339(占总概算的0.3%)初步和一般--70,570,347 5,1(占总概算的%)应急费用--88,600,533(占总概算的6.4%)关闭后成本--38,674,846(占总概算的2.8%)其他研究--17,123,564扎里尔(占总概算的1.2%)以2022年关闭负债为基线,减少了14,700万兹拉尔。这些努力包括拆除项目、地面修复、修复方法的改变以及在适用的情况下对可再生能源和可再生能源进行改造。17.5 QP意见QP信纳所有与环境、社会和治理有关的重大问题都已在Kroondal的规划中考虑,包括与环境合规、许可和当地个人或团体有关的重大问题。正在处理所有相关问题,制定了补救任何不足之处的计划,或已确定要进一步审议。18基本建设和业务费用18.1概述以下各节汇总了基本建设和业务费用预测。预测与过去三年的实际数字进行了比较。金属定价和成本的精度限制见第21.1.1节表85。所有资本开支及营运成本估计均达到最高+/-20%的精确度及预先可行的精确度水平。18.2资本支出Kroondal表73中的资本支出包括持续资本。183正在进行的资本支出估计数是根据浅层采矿运营成本支出约4%的拨备,这一百分比是基于历史支出,目前的业务计划一般包括LOM计划的第一年。这些数额用于资本性质的支出,并被认为是维持业务基础设施的审慎准备金(应急),因为在目前三年的范围内提供的细节有限。为估计矿产储量,预算中没有逐项列出维持资本。18.3业务费用本节详细说明Kroondal的预计业务费用估计数。18.3.1按活动划分的经营成本表74提供按活动分组的历史和预测经营成本的详情:采矿成本-地下采矿成本和地表资源成本,包括矿石处理成本。处理成本,包括尾矿和废物处理成本与冶金相关的生产管理费用,以及对矿山基础设施的关键维护成本。此外,Kroondal还纳入了环境恢复和关闭的费用以及与码头福利相关的费用,这些费用将在停止采矿活动时支付。尚未假定厂房和设备的残值。分配的费用与各种Sin=Banye-Stillwater采矿作业和公司费用之间的区域和共享服务的比例有关。营运成本以本年度营运业务计划为基础,并根据所需的生产概况进行预测,并考虑到在整个LOM计划期间营运参数可能出现的实际变化。18.3.2运营成本LOM计划中使用的Kroondal矿产储量估算的平均运营成本为1,506兹罗提。2023年地下和地面加在一起的实际运营成本为1,282扎里尔/吨。五年预测平均值为1,478兹罗尔/吨。18.3.3地表资源成本Kroondal不会退回尾矿或其他废物。18.3.4处理费用2023年地下材料的处理费用估计为每吨171兹罗提。对于LOM,预期单位成本随着生产计划的减少而增加。未来五年的平均价格为214兹罗提/吨。
184 18.3.5预计未来五年的分配费用平均为每年6.67亿兹拉尔。这些成本包括修复成本、特许权使用费、裁员成本、工程、职业环境和卫生、环境管理、健康和安全以及其他典型的集中成本。185表73:历史及预测资本开支2021 2022 2023 LOM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10持续资本(ZARM)536 546 480 1 233 542 140 95 56 58 62 60 63 62 32实质预测单位LOM 2034 2035 2036 2037合计1 2 3 4持续资本(ZARM)1 233 31 30 0
186表74:历史及预测营运成本历史真实预测单位2021 2022 2023 LOM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033总计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10加工成本(ZARM)0 0 0 1,308 0 601 532 348 235 155 147 161 158 163直接转轴成本(ZARM)4,704 5,137 5,197 28,509 4,668 4,386 4,124 3,195 2,195 2,021 1 194 1,168 1,230 1.209 1,235生产间接费用(ZARM)822 865 940 6,542 1,0984 941 614 424 297 293 302 303已分配成本(ZARM)790 823 847 5,491 891 833 785 479 254 254总运营成本(ZARM)6,316 6,824 6,984 43,092 6,570 6,803 6,382 4,458 2,913 1,900 1,857 1,955 1,923 1,963环保(ZARM)---30 28---单位成本吨数(千吨)7,050 6,503 5,449 28,618 5,403 4,845 4,320 2,668 1,795 1,172 1,135 1,221 1,192 1,228(ZAR/t)896 1,049 1,282 1,506 1,216 1,404 1,671 1,623 1,621 1,635 1,601,613 1,598分配的中央成本(ZAR/t)214 214 187实际预测单位LOM 2034 2035 2036 2037 2038总计1 2 3 4 5加工成本(ZARM)1,308 159 147 106 72-直接竖井成本(ZARM)28,509 1,216 1,147 890 825-生产管理费用(ZARM)6,542 300 290 256 230-分配的中央成本(ZARM)5,475 258 244 196 159-总运营成本(ZARM)43,092 1,934 1,827 1,448 1,286环境(ZARM)1260 0 0 0 69单位成本(KT)35,671 1,106 788 541-运营成本(ZARM)成本(ZAR/t)1,561 5,261 5,717 7,747 11,292-分配的中央成本(ZAR/t)155 215 221 249 294-
18819经济分析19.1导言以下部分对Kroondal的经济评估进行了讨论和评论。具体评论包括用于生成Kroondal财务模型以确定基本情况的方法,包括技术经济模型的基础、建模技术和评价结果。19.2经济分析方法Kroondal可被归类为生产财产,因为它具有针对其资产的地理和经济地点的重大、详细的成本和资本信息。现金流量法是进行经济分析最合适的方法。19.3经济分析基准经济分析所依据的假设包括:所有假设均按2023年12月31日的货币计算,与矿产储量申报日期一致。对收入征收的特许权使用费与南非相关法律一致(根据公式,为0.5-9%)(参见表75)。可抵销评估损失和资本支出的公司税(参见表75)。实际基本情况贴现率为5%,大致为当前和短期通货膨胀率预测,与上一年类似,Kroondal是一项稳定的经验证的业务,贴现现金流技术应用于税后融资前现金流。进行敏感性分析,以确定折扣因素、产品价格、总现金成本和资本支出的影响。为采矿资产提出的税后融资前现金流量纳入了表76和表77所载的宏观经济预测。按实际价值列报的技术经济模型是根据12月31日终了时确定的年度现金流预测编制的。由于Kroondal业务持续存在年度正现金流,因此不适用内部回报率和回收期。19.4瞬变电磁参数表75提供了技术经济模型中应用的参数的详细信息。189表75:技术经济模型参数单位历史公司税率(%)27%特许权使用费(基于公式)(%)0.5%-12.5%贸易条件债务人(天)3债权人(天)45商店(天)45 2023年12月31日余额(ZARM)1,417债权人(ZARM)373商店期初余额(ZARM)85未赎回资本-12月31日(ZARM)环境关闭负债-12月31日(ZARM)571终端福利负债LOM(ZARM)419评估损失(年)N/A模型中应用了以下营运资金参数:债务人-3天;债权人--45天;仓储--45天。Sibanye-Stillwater表示,营运资金余额将在矿物储备申报生效之日结清,因此期初余额已设为零。适用的公司税率是基于使用资本支出和评估的税收损失的公式。特许权使用费是使用精炼金属的公式计算的[应付特许权使用费=0.5+(息税前利润/销售总额)/9]。19.5技术经济模型表76至表79提供了用于确定技术指标财务参数的技术投入,并按单位成本对财务参数进行了评估:ZAR/4Eoz。
190表76:TM--采矿、加工、PGM的销售和收入、现金成本、税收、资本开支及自由现金-2022-2033罗姆2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033单位总数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10地下采矿发展(M)23,642 11,739 8,363 3,086 453 0 00 00 ROM28,618 5,403 4,845 4,320 2,668 1,795 1,172 1,135 1,221 1,192 1,228(克/吨)2.44 2.37 2.39 2.39 2.39 2.41 2.56 2.33 2.55 2.59 2.56回收率(%)81.8%81.5%81.6%81.6%81.4%82.5%80.8%82.5%82.7%82.5%PGM盎司(4E0z‘000)1,837 336 304 271 166 113 80 69 83 82 83回收品级(克/吨)2.00 1.93 1.95 1.95 1.94 1.96 2.11 1.89 2.11 2.14 2.11表面只读存储器(Kt)0 000 00 00 00 0头品级(g/t)0.00 0.00 0.00 0 0 0回收率(%)0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0 000 000 pGM盎司(4E0z‘000)0 00 00 00 0 0 0回收品位(g/t)0.00 0.00 0.00.00加工矿石加工量(千吨)28,618 5,403 4,845 4 320 2,668 1,795 1,172 1,135 1,221 1,192 1,228头品位(克/吨)2.44 2.37 2.39 2.39 2.39 2.41 2.56 2.33 2.55 2.59 2.56回收率(%)81.8%81.5%81.6%81.3%81.4%82.5%80.8%82.5%82.7%82.5%回收品位(克/吨)2.00193.5%195.1%195.0%193.8%196.0%211.1%188.6%210.8%214.3%211.1%生产(4 Eoz)1,837 336 304 271 166 113 80 69 83 82 83一篮子价格(R/4 Eoz)29,667 30,130 30,024 29,951 30,016 30,168 29,724 29,616 29,484 29,209 28,979 191 LOM 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033单位总数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10收入4e(ZARM)50,629 8,458 8,6597,701 4,737 3,237 2,246 1,938 2,319 2,282,298其他金属(ZARM)2,126 444 348 309 183 123 88 76 92 91 93贱金属(ZARM)1,835 376 332 306 150 104 69 67 72 71 73矿产品销售收入(ZARM)54,590 9,278 9,339 8,316 5,071 3,465 2,404 2,081 2,483 2,444 2,463运营成本直接运营成本(ZARM)43,092 6,570 6,803 6,382 4,458 2,913 1,900 1,857 1,955 1,923 1,963 RBN(ZARM)0 0 0终端成本(ZARM)419 0 0 0 178 0 114 0 0 0环境关闭成本(ZARM)126 0 0 0 31 26 0 0 0应付特许权使用费(ZARM)330 46 49 45 29 21 15 14 17 17 18持续运营经常性税前收入(EBITDA)10,623 2,662 2,487 1,889 406 386 462 211 512 504 482税收(ZARM)2,610 572 634 484 94 89 108 41 121 119 122持续运营净收益(ZARM)8,013 2,090 1,853 1,404 311 298 354 170 391 385 361资本支出(ZARM)1,233 542 140 95 56 62 60 12263 62 32净自由现金(ZARM)6,780 1,547 1,713 1,309 255 239 292 110 327 322 329**ROM包括通过Kroondal基础设施访问的勒斯滕堡矿的吨位,详情见第21节。
192表77:TM--采矿、加工、PGM的销售和收入、现金成本、税收、资本支出和自由现金-2034-2038 LOM 2034 2035 2036 2037 2038单位总数11 12 13 14 15地下采矿开发(公吨)28,618 1,202 1,106 788 541 0头品位(克/吨)2.44 2.53 2.56 2.69 2.64 0.00回收率(%)81.8%82.3%82.5%83.4%83.1%0.0%PGM盎司(4E0z‘000)1,837 80 75 57 38G/t)2.00 2.08 2.11 2.24 2.19 0.00表面只读存储器(Kt)0 000 00 00 0头品位(g/t)0.00 0.00 0.00回收率(%)0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%PGM盎司(4E0z‘000)0 000 00 00 0回收品位(g/t)0.00 0.00 0.000.00 0.00加工矿石加工量(千吨)28,618 1,202 1,106 788 541 0头品位(克/吨)2.44 2.53 2.56 2.69 2.64 0.00回收率(%)81.8%82.3%82.5%83.4%83.1%0.0%回收品位(克/吨)2.00 2.08 2.11 2.24 2.19 0.00原矿产量(4 Eoz)1,837 80 75 57 38 0篮子价格(R/4Eoz)29,667 28,682 28,184 28,112 27,880 0 193 LOM 2034 2035 2036 2037 2038单位总数11 12 13 14 15收入4E收入(ZARM)50,629 2,198 2,016 1,524 1,015 0其他金属(ZARM)2,126 89 83 63 42 0贱金属(ZARM)1,835 71 65 47 32 0矿产品销售收入(ZARM)54,590 2,359 2,164 1,634 1,089 0运营成本(ZARM)43,092 1,934 1,827 1,448 1,159 0 RBN使用费(ZARM)0 0 0终端成本(ZARM)419 0 0 0 127 0环境关闭成本(ZARM)126 0 0 0 69应付特许权使用费(ZARM)330 18 18 14 10 0持续经营的经常性税前收入(EBITDA)(ZARM)10,623 407 320 172-207-69税收(ZARM)2,610 101 78 46 0 0持续经营的净收益(ZARM)8,013 306 242 126-207-69资本支出(ZARM)1,233 31 30 0 0净自由现金(ZARM)6,780 274 212 126-207-69
194表78:TM-单位分析(ZAR/4Eoz)-2024-2033 LOM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033单位总数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10篮子价格篮子价格(R/4Eoz)29,667 30,130 30,024 29,951 30,016 30,168 29,724 29,616 29,484 29,209 28,979收入4E收入(R/4Eoz)27,557 25,164 28,498 28,434 28,489 28,621,233 28,139,024,782 27,580(R/4Eoz)1,111,111,111贱金属(R/4Eoz)999 1,120 1,093 1,128 903 922 872 971 873 859 872矿产品销售收入(R/4Eoz)29,713 27,606 30,735 30,702 30,495 30,630 30,215 30,221 30,008 29,752 29,563运营成本(R/4Eoz)23,454 19,548 22,391 23,562 26,809 25,757 23,888 26,965 23,622,410 23,553 RBN特许权使用费(R/4Eoz)0 0 0终端成本(R/4Eoz)228 0 0 1,072 0 0 0环境关闭成本(R/4Eoz)69 0 00 0 271 330 000 0 0特许权使用费(R/4Eoz)180 138 160 167 174 182 188 197 204 211 219持续经营经常性税前收入(EBITDA)(R/4Eoz)5,782 7,920 8,184 6,973 2,440 3,415 5,809 3,059 6,182 6,131 5,790纳税(R/4Eoz)1,420 1,703,085 1,788 568 783 1,359 589 1,462 1,450 1,460持续经营的净收益(R/4Eoz)8,013,6,0217 1,185 1,872 2,632 2,74,720,681,330 5,809 3,059 6,182 6,131 5,790(R/4Eoz)1,614 461 351 1,460337 516 776 877 767 760 382净自由现金(R/4Eoz)8,013 4,604 5,638 4,834 1,535 2,116 3,674 1,593 3,953 3,921 3,948 195表79:TM单位分析(ZAR/4Eoz)-2034-2038 LOM 2034 2035-2036 2037 2038单位总数11 12 13 14 15篮子价格(R/4Eoz)29,667 28,682 28,184 28,112 27,880 0收入(R/4Eoz)27,527,320 26,882 26,819 26,615 0其他金属(R/4Eoz)1,157 1,111 1,111 1,111 1,1110贱金属(R/4 Eoz)999 884 873 822 840 0矿产品销售收入(R/4 Eoz)29,713 29,314 28,865 28,752 28,566 0运营成本直接运营成本(R/4 Eoz)23,454 24,030 24,365 25,480 30,399 0 RBN特许权使用费(R/4 Eoz)0 0 0终端福利成本(R/4 Eoz)228 0 0 0 3,338 0环境关闭成本(R/4 Eoz)69 0 0 0应付特许权使用费(R/4 Eoz)180 227 234 244 253运营(EBITDA)(R/4 Eoz)5,782 5,057 4,267 3,029-5,423 0税收(R/4 Eoz)1,420 1,260 1,045 818 0 0持续运营的净收益(R/4 Eoz)8,013 3,797 3,222 2,211-5,423 0资本支出(R/4 Eoz)390 396 0 0 0自由现金净额(R/4 Eoz)8,013 3,407 2,826 2,211-5,423 0
196 19.6贴现现金流分析本节包括以下净现值敏感度:表80显示了与5%(实际)贴现率相关的折现率范围内的净现值。对于每种情况,都列出了从0%到10%的折扣率范围及其相关的净现值。从表82中可以评估Kroondal在不同贴现系数下以及对贴现因子的敏感度。根据贴现率的敏感度,可以看出Kroondal运营非常稳健,支持2023年12月31日矿产储备的声明。净现值对销售收入和资本支出的敏感度来自双参数敏感度,折现率为5%(实际)(参见表81)。双参数敏感度是评估收入与资本支出成本的关系。资本支出是在客户签署具体可交付成果的合同之前的估计。正是出于这个原因,Kroondal对资本成本表现出从-20%到+20%的敏感性。最乐观的分析假设价格被低估了20%,资本支出成本被高估了20%,在表81的右上角产生了净现值。相反,最悲观的分析假设价格被高估了20%,资本支出成本被低估了20%,在表81的左下角产生了净现值。提出了双参数敏感度来评估收入与运营成本的关系。产品价格水平较高的净现值最高可上涨20%,这抓住了任何上涨潜力。由于市场本质上是不稳定的,下行风险反映在价格以增量方式下跌20%的情况下。LOM计划、预算和预测的可实现性无法得到保证,因为它们是基于经济假设的,其中许多假设超出了Kroondal的控制。从这种预测中得出的未来现金流和利润本质上是不确定的,实际结果可能或多或少都是有利的。正是出于这个原因,Kroondal运营对运营成本表现出敏感性,从-20%到+20%不等。最乐观的分析假设价格被低估了20%,运营成本被高估了20%,在表82的右上角产生了净现值。相反,最悲观的分析假设价格被高估了20%,运营成本被低估了20%,在表82的左下角产生了净现值。表80:各种贴现因素下的净现值(税后)贴现系数(%)净现值(ZARM)0.00%6,780 2.00%6,426 5.00%5,975 7.00%5,717 10.00%5,385 197表81:5%贴现率时的双参数净现值(税前)敏感度(收入,资本支出)税后NPV@5%收入敏感度范围(ZARM)-20%-10%-5%0%5%10%20%资本成本敏感度范围-20%-2,924 1,635 3,914 6 194 8,473 10,753 15,312-10%-3,034 1,525 3,805 6,084 8,364 10,643 15,202-5%-3,089 1,470 3,750 6,029 8,309 10,588 15,147 0%-3,143 1,416 3,695 5,975 8,254 10,534 15,093 5%-3,198 1,361 3,640 5,920 8,199 10,479 15,038 10%3,253 1,306,585,865 8,144 8,424 14,920 15,534 15,093 5%-3,198 1,361 3,640 5,920 8,199 10,479 15,038 10%-3,363 1 196 3 476 5 755 8 035 10 314 14 873表82:5%贴现率下的双参数NPV(税后)敏感度(收入、营业成本)税后净现值@5%收入敏感度范围(ZARM)-20%-10%-5%0%5%10%20%总营业成本敏感度范围-20%4,108 8,667 10,946 13,226 15,505 17,785 22,344-10%482 5,041 7,321 9,600 11,880 14,159 18,718-5%-1,331 3,228 5,508 7,787 10,067 12,346 16,905%-3,143 1,416 3,695 5,975 8,254 10,534 15,093 5%-4,956-31,882 4,162 6,41 8,721 13,280 10%-6,769-2,349,628 6,908,90820%-10,395-5,836-3,556-1,277,003 3,2827,841 19.7摘要经济分析Kroondal的摘要经济分析基于贴现现金流量法。进行经济分析是为了支持矿产储量的申报,而不是为了任何国际估值准则所建议的估值目的。表83包含对Kroondal的经济评估摘要,该评估基于运营的当前业务计划,不包括其他税收和不利的国际或当地事件的任何影响,该风险的影响如表81和表82所示,表明由于运营成本、资本和金属价格敏感性的波动而产生的敏感性影响如表83所示。
198表83:相对于ZAR/4Eoz篮子价格的5%折扣率长期价格(R/4Eoz)收入敏感度范围-20%-10%-5%0%5%10%20%NPV@基本情况贴现率-3,143 1,416 3,695 5,975 8,254 10,534 15,093 19.8 QP意见QP满意经济分析公平地反映了2023年12月31日的财务状况。20邻近物业Kroondal是布什维尔德建筑群西侧的一部分。这些地雷的位置如图2所示。下面是相邻地雷/作业的清单。表84列出了矿场、矿主、开采的商品以及与邻近业务的公司网站的链接。有关这些物业的最新信息,读者应参考官方网站。邻近物业的矿化在所有物业均持续进行,然而,各矿藏的矿化情况有所不同,而这些矿场的矿化量和矿化品位可能并不能反映Kroondal的矿化情况。克罗恩达尔和勒斯滕堡矿是一个拥有共享服务和基础设施的单一矿体。勒斯滕堡公司的数据已被用于矿产资源量的评估,一些运营信息如S的成本和技术信息已被共享用于矿产储量的评估。详细信息请参阅第21.2节。勒斯滕堡和马里卡纳由注册人拥有和运营。这些行动和Kroondal行动之间有共享的服务。这些煤矿的QPS与Kroondal业务的QPS相同。QP已经核实了公开消息来源中的信息。表84:邻近矿山/业务矿名所有者商品信息来源*勒斯滕堡业务西班尼-斯蒂尔沃特PGM https://www.sibanyestillwater.com/*马里卡纳业务西班尼-斯蒂尔沃特PGM https://www.sibanyestillwater.com/19921其他相关数据和信息21.1风险分析21.1.1财务评估准确度表85详细说明了主要财务类别的准确度限制。Kroondal不直接报告运营成本的或有事项,而是按运营成本的4%作为维持资本的一部分。没有新的资本项目,也没有评估资本风险。表85:财务评估准确性风险缓解措施价格风险(矿产储量风险)-收入-使用各种敏感性评估价格(-10%至+10%)-预测价格考虑多种情况经济可行性风险(矿产储量风险)-运营成本-使用各种敏感性评估运营成本(-20%至+20%)经济可行性风险(矿产储量风险)-资本支出-根据新项目维持资本和技术研究运营成本的4%评估资本支出(-20%至+20%)21.1.2作为年度业务规划进程的一部分,矿产资源和矿产储量面临的风险,勒斯滕堡业务管理小组评估了影响计划执行的所有主要风险。Sibanye-Stillwater在公司一级设有业务风险登记册,详细说明可能影响业务的所有重大风险。风险登记册每季度审查和更新一次。风险按风险来源、操作风险类型列出。对发生的可能性和内在风险的严重性进行风险评估,以评估对运营的全面影响。一旦应用了合理的缓解计划,使用与固有风险相同的等级给予剩余风险,就会重新评估风险。已确定以下主要风险。21.1.2.1矿产资源对矿产资源估计并无重大风险。21.1.2.2矿产储量可能影响矿产储量的主要经营风险如下。
200商品价格和汇率假设Sibanye-Stillwater采用了前瞻性价格假设。与这些假设的任何重大偏离都可能影响矿产储量,特别是在边际作业方面。假设的PGM价格高于当前的现货价格,这意味着如果这些价格持续存在,而较长期预测无法实现,就会出现一定程度的短期风险。合格投资者认为,考虑到收到的外部指导,适用于LOM计划的这些价格是现实的。ESG和社会动荡SA PGM业务位于高失业率和低收入的大型社区附近。因此,它不断面临社会动荡事件的风险。从社会和治理的角度来看,专家组已经实施了适当的目标和倡议,以应对这一风险。从环境角度来看,该地区的饮用水和淡水供应面临巨大压力。期间采用PGM水管理、温室气体和减少足迹将使这些运营能够满足我们的ESG承诺定义的要求。由于国家服务提供商的电力供应不可靠和不稳定,Eskom的电力供应减负和负荷削减已开始影响运营的生产率。尽管Sibanye-Stillwater正在积极努力减少对Eskom的依赖,但它在中短期内仍将面临这种风险。成本上升与工资、电力等公用事业及营运消耗品(炸药及钢铁)等因素有关的成本上升假设与集团估计一致。为控制成本上升而采取的持续改进举措已到位,以减轻这一风险。运营风险、运营业绩不佳以及项目的生产积累速度慢于计划,可能会导致计划生产率和实现生产率之间的差异。建立了短时间间隔控制,以便实施时间干预,从而纠正对计划的偏差。21.2勒斯滕堡和克罗恩达尔共享采矿服务为清楚起见,提供了关于PSA的以下信息。Sibanye-Stillwater目前经营着Kroondal业务(“Kroondal”),该业务位于Sibanye-Stillwater的勒斯滕堡业务附近。Kroondal业务受制于Kroondal业务专有有限公司与Sibanye Rutenburg白金专有有限公司(“SRPM”)各占一半股权的协议(“Kroondal PSA”)。SRPM以1.00兰特的现金代价,外加RPM承担与2023年11月1日生效的PSA相关的所有相关负债(包括关闭成本)的部分,从盎格鲁铂金有限公司的全资子公司Rutenburg Platkin Mines Producted Limited手中收购了其在PSA中的50%权益(“RPM交易”)。到2020年底,Kroondal的某些竖井已达到Kroondal PSA租赁区的边界(与SRPM作业相反)。为了让受影响的Kroondal PSA竖井继续运营201,将采矿扩展到SRPM采矿权区域,从2021年1月起生效,Kroondal和SRPM之间达成了一项承包商采矿协议,规定从Kroondal基础设施购买和开采SRPM业务的部分矿产储量(“承包商协议”)。SRPM矿石由Kroondal以相当于开采SRPM矿石所产生的项目成本和每4吨盎司1.00兰特(1兰特)的价格购买。承包商协议确保了某些Kroondal竖井的LOM延期,因为它允许获得额外的矿产储量,否则从SRPM基础设施开采将不那么经济。它还通过Kroondal基础设施加快了对选定的SRPM矿物储量的开采。Kroondal继续从Kroondal和SRPM开采地面,通过PSA为双方各占一半的利益。PSA协议的权利和义务通过RPM交易转移给SRPM。利润目前根据PSA协议50/50分配,与归属矿产资源或矿产储量不成比例。以下清单中的前七个物业是PSA的一部分,构成Kroondal Operations-PSA的材料物业,由KOPL管理。NW82MR的剩余部分是另一项材料资产的一部分,并作为勒斯滕堡业务进行管理。采矿权的全部范围见表86和图53。表86:Kroondal和SRPM MR Holder采矿权部分运营商Kroondal运营(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/104 MR 1,722.20 100%Kroondal运营-PSA Kroondal运营(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/113 MR 2,508.00 100%Kroondal运营-PSA Kroondal运营(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/368MR 265.92 100%Kroondal运营-PSA Kroondal运营(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/369MR 100%Kroondal运营-PSA Kroondal运营(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/370MR 32.55 100%Kroondal运营-PSA Sibanye Rutenburg铂矿(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/80 MR 3,212.93 100%Kroondal运营-PSA Sibanye Rutenburg铂矿(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/82 MR 2期或82MR202 1.3%Kroondal运营-PSA Sibanye Rutenburg铂矿(Pty)有限公司NW30/5/1/2/2/2/82先生这位先生15,149.76 98.7%勒斯滕堡业务
202图53:Kroondal和SRPM矿业权性质图为了根据法规要求准确申报资源和储量。在南非,要求在现有矿业权范围内申报的资源和储量,在NW80MR和NW82MR内开采但尚未通过Kroondal基础设施(通过加深斜井的方式)获得的储量在SRPM申报(作为勒斯滕堡业务的一部分)。于NW104MR、NW113MR、NW368MR、NW369MR及NW370MR内开采的储量于KDL申报。表87和图32(第12.7节)显示了本TRS所述的PSA缔约方和LOM之间的矿产储量分布情况。Kroondal管理的业务是PSA。SRPM下的托管操作是一个单独的属性,不是TRS的一部分。203表87:库伦达尔-勒斯滕堡矿藏储量和矿藏平衡矿藏储量*吨(百万)采矿权矿藏储量*金属(4E MOZ)采矿权LOM吨(百万)管理运营LOM金属(MOZ)管理运营Kroondal(Kroondal)管理运营(Pty)有限公司10.5 0.8 27.6 2.2(SRPM)122.8 12.6 105.7 11.2总计133.3 13.4 133.3 13.4*已探明和可能的储量,*因舍入误差造成的差异。22解释和结论合格人员根据截至2023年12月31日的资料,对可能影响库恩达尔行动未来活动的所有重大问题进行了全面审查和评估。关键因素是关于未来预测的假设是金属价格和南非兰特对美元的汇率。鉴于近期过去及预期未来的经营状况,有关矿产资源转换为矿产储量的矿产资源、经营状况及修正系数的假设及修正系数被认为是合理的。业务部门在Kroondal或邻近的SRPM财产上拥有所有必要的基础设施,以继续在PSA下进行全面的LOM业务。Kroondal可以在当地获得必要的材料和劳动力。本技术报告摘要中表达的观点是基于这样一个基本假设,即所需的管理资源和积极主动的管理技能将侧重于满足LOM计划以及Kroondal运营和项目提供的生产目标。Kroondal和SRPM之间的PSA继续为注册人增加价值,扩展LOM并降低这两个业务的处理成本。23建议没有关于额外工作或更改的建议。
204 24参考文献24.1报告和信息源24.1.1出版物和报告Ballhaus,C.G.1988。勒斯滕堡铂矿Brakspruit竖井Merensky礁的凹坑:岩浆地层学的原生扰动经济地质学,第83卷。第1140-1158页。卡尔,H.W.,格罗夫斯,D.I.和Cawthorn,R.G.1994。同岩浆变形在布什维尔德杂岩Merensky礁洞穴形成中的重要性。《经济地质学》第89卷。第1398-1410页。Tetteh,M.,Cawood,F.,2014从露天矿的角度看矿山看涨系数的可变组成部分,以盎格鲁黄金阿散蒂Iduapriem矿为例进行研究。非洲地理2104会议论文集。2014年7月1日至3日,开普敦。82_Tetteh_Cawood.pdf(africageoProcedings.org.za)Keays,R.R.,LightFoot,P.C.(2004)萨德伯里冲击熔体中镍-铜-铂族元素硫化物成矿作用的形成。矿物学与岩石学,82(3)。217258DOI:10.1007/s00710-004-0050-8 Krivolutskaya,N.A.(2014年)诺里尔斯克地区圈闭岩浆活动和铂铜镍成矿作用的演化。莫斯科科学出版物出版协会KMK[用俄语].google学者McCallum,I.S.(1996)Stillwater Complex。《岩石学的发展》。爱思唯尔。第441-483页。DOI:10.1016/s0167-2894(96)80015-7雷兹科,B.F.F.,奥伯霍尔泽,J.D.,RES,M.,Erikson,P.G.和Schreiber,U.M.(1995年)。古元古代比勒陀利亚群(Kaapva Al Craaton)火山作用的再评价及盆地发育假说《非洲地球科学》第21期,505-519页。Reid,D.L.和Basson,I.J.,2002:上临界区内富铁的超镁铁柱晶质交代体,勒斯滕堡层状套房,Northam铂矿,南非,《矿物杂志》,第66卷(6)。布什维尔德杂岩东部的Mooihoek含铂纯橄榄岩管道的主要地质特征,以及与南非Amandelbult矿取代的Merensky珊瑚礁的相似之处。南非地质杂志2011;114(1):15-40。史密斯,D.S,巴森,I.J,里德,D,L;南非西布什维尔德杂岩,兹瓦特克里普相,诺瑟姆铂矿梅伦斯基礁的正常生物礁亚相。《加拿大矿物学家》2004年;42(2):243-260。DOI:https://doi.org/10.2113/gscanmin.42.2.243 Watson,B.P.,Hoffmann,D.和Roberts,D.P.(2021年)。布什维尔德建筑群中坑洞的应力调查:一个案例研究。发表在《南部非洲矿冶研究所杂志》上。约翰内斯堡第121卷第1期。2021年1月。弗朗索瓦·维尔斯特。(2022年)。南非境内流离失所者和自卫队与全球前瞻性规划概念有关的背景--回顾。城镇和区域规划,80,54-65。Https://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp80i1.6)20524.2南非采矿术语矿业看涨系数-将回收过程中产生的金属加上残渣的总和与矿山评估方法所要求的金属进行比较,以百分比表示。有关解释,请参阅Tetteh和Cawood(2014)。珊瑚礁-南非采矿术语,指矿层。源自南非/荷兰海脊,用于维特沃特斯兰德金矿田,矿层在露头形成山脊。25依赖注册人提供的信息。合格投资者协会在编制关于宏观经济趋势、数据和假设之外的变更因素的以下方面的调查结果和结论时,依赖注册人提供的信息(第16节)合格投资者协会认为,依靠注册人获取此类信息是合理的,因为斯班耶-斯蒂尔沃特公司在公司层面评估上述因素,并具有进行评估的必要技能。26合格人员披露我们,受让人,以合格人员的身份,就S-K(SK-1300)条例第1300分部要求的2023年12月31日生效的Kroondal业务技术报告概要(Kroondal业务技术报告概要),并作为证物提交给Sibanye-Stillwater Limited截至2023年12月31日的年度报告Form 20-F及其任何修正案或补充和/或展品(统称为Form 20-F),每个人特此同意:公开归档和由Sibanye-Stillwater使用由我负责的Kroondal业务技术报告;在20-F表格和我负责的技术报告摘要中使用和提及我的名字,包括我作为专家或“合格人员”(由SK-1300定义)的身份;使用我负责的Kroondal业务技术报告摘要的任何摘录、信息或摘要;以及通过引用将20-F表格中包含的上述项目纳入斯班尼-斯蒂尔沃特提交的任何登记声明中。我负责编写Kroondal运营技术报告摘要(我的名字见于表88),并证明我已阅读20-F,并且它公平、准确地反映了我负责的Kroondal运营技术报告摘要中的信息。
表88:合资格人士的详细资料财产名称日期QP名称注册领域或责任领域的从属关系签名Kroondal PSA1和Marikana PSA Kroondal Operations(南非)专有有限公司(Sibanye-Stillwater Limited的子公司)2024年4月24日Hermanus Jacobus Keyser副总裁矿业技术服务1-5,7.8,7.9,13,15,16.1-16.3,17.1-17.4,20-25/S/Manie Keyser Kroondal PSA1和Marikana PSA2024年4月24日斯班耶-斯蒂尔沃特有限公司的单位经理妮可·温斯伯里女士地质矿产资源1.4、8-11/S/科隆达尔(南非)控股有限公司(斯班耶-斯蒂尔沃特有限公司的子公司)的妮可·温斯伯里·科隆达尔PSA1和马里卡纳PSA12/S/布莱恩·史密斯·克罗恩达尔PSA1和玛丽卡纳·PSA,克罗恩达尔运营(南非)专有有限公司(Sibanye-Stillwater Limited的子公司)2024年4月24日斯蒂芬·博特斯先生-地面和矿业权部门经理1.7,3.2,3.4/S/斯蒂芬·博特斯·克罗恩达尔PSA1和马里卡纳PSA 2024年4月24日菲利普·拉姆菲萨环境经理(SA PGM)17.5/S/菲利普·拉姆菲萨·克罗恩达尔运营(南非)专有有限公司(Sibanye-Stillwater Limited的子公司)2024年4月24日Dewald Cloete Sloete Processing 14/S/Dewald Cloete Kroondal PSA1和Marikana PSA of the Kroondal Operations(南非)专有有限公司(Sibanye-Stillwater Limited的子公司)2024年4月24日Roderick Mugohani财务高级副总裁,1.6,18/S/Rodergoick Muhani