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免费写作招股说明书 |
| 根据第 433 条提交 | |
| 注册声明编号 333-268718 和 333-268718-01 | |
| 日期为 2024 年 4 月 26 日 |
2025 年 5 月 8 日到期的或有收益自动赎回 证券
基于亚马逊公司普通股 表现的证券
由美国银行公司全面 无条件担保
风险证券负责人
这份 文件提供了证券条款的摘要。在做出投资决策之前，投资者必须仔细阅读下文提及的随附初步定价补充文件 、产品补充资料、招股说明书补充文件和招股说明书以及以下 页面上的 “风险注意事项”。
这些证券不保证本金的偿还 ，也不提供定期支付利息的规定。投资者不会参与标的 股票的任何升值。这些证券适用于愿意冒本金风险并寻求机会以可能高于市场的利率赚取或有季度息票 款项的投资者，以换取在证券的1年 期限内很少或根本没有收到或有季度息票的风险。投资者不会参与标的股票的任何升值。这些证券是我们的优先债务 证券。证券的任何付款均由美国银行公司（“BAC”）全额无条件担保。 这些证券是美银金融有限责任公司（“美银金融”）“A系列中期票据” 计划的一部分发行的。
| 摘要条款 | ||
| 发行人： | 美国银行金融 | |
| 担保人： | 背部 | |
| 标的股票： | 亚马逊公司普通股（纳斯达克全球精选市场代码：“AMZN”）。 | |
| 规定的本金金额： | 每只证券 1,000.00 美元 | |
| 发行价格： | 每只证券 1,000.00 美元 | |
| 定价日期： | 2024年5月3日 | |
| 原始发行日期： | 2024 年 5 月 8 日（定价日期后 3 个工作日） | |
| 到期日： | 2025年5月8日 | |
| 提前兑换： | 如果在前三个确定日中的任何一个日，标的股票的确定收盘价大于或等于初始股价，则证券将在相关确定日之后的第三个工作日自动兑换为提前赎回付款，如下文 “确定日期、或有付款日期和提前赎回日期” 所述。证券一旦被赎回，就不会再支付任何款项。 | |
| 提前赎回付款： | 提前赎回款将等于 (i) 规定的本金 加 (ii) 相对于相关确定日期的或有季度息票。 | |
| 确定收盘价： | 除最终裁定日以外的任何确定日期的标的股票的收盘价乘以该确定日的调整系数。 | |
| 或有季度优惠券： | · 如果在任何确定日期，确定收盘价或最终股价（如适用） 高于或等于下行门槛价格，我们将在相关的或有付款日支付每只证券至少27.75美元（等于 ，每季度至少2.775％或每年至少11.10％）的或有季度息票。实际或有季度 优惠券将在定价日期确定。 · 如果在任何确定日期，确定收盘价或最终股价（如适用） 低于下行门槛价格，则在该确定日期将不支付任何或有季度息票。 |
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| 到期付款： | 如果最终股价大于或等于下行阈值水平： | 与最终决定日期相关的规定本金和或有季度息票 |
| 如果最终股价低于下行阈值水平： | (i) 规定的本金 乘以(ii) 股票表现因素 | |
| 初始股价： | 标的股票在定价日的收盘价。 | |
| 最终股价： | 标的股票在最终确定日的收盘价乘以该日的调整系数。 | |
| 分享绩效因素： | 最终股价除以初始股价 | |
| 调整系数： | 1，有待根据与标的股票有关的某些公司事件进行调整，如随附产品补充文件第 PS-23 页开头的 “票据描述——反摊薄调整” 所述。 | |
| 确定日期： | 每季度，从 2024 年 8 月 5 日开始，如下文 “确定日期、或有付款日期和提前赎回日期” 所述，可按随附产品补充文件第 PS-21 页开始的 “票据描述——票据的某些条款——与观察日期相关的事件” 中规定的延期。我们还将2025年5月5日定为最终裁定日期。 | |
| 或有付款日期： | 每季度，从2024年8月8日开始，详见下文 “确定日期、或有付款日期和提前赎回日期”。 | |
| 下行阈值价格： | 初始股价的70％ | |
| CUSIP /SIN： | 09711BVP8/US09711BVP83 | |
| 清单： | 这些证券不会在任何证券交易所上市。 | |
| 定价日的估计价值： | 预计每1,000美元证券本金将在922.50美元至972.50美元之间。请参阅初步定价补充文件中的 “证券结构”。 | |
| 初步定价补充文件 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70858/000148105724005785/form424b2.htm | |
| 确定日期 | 或有付款日期/提前赎回日期 |
| 2024年8月5日 | 2024年8月8日 |
| 2024年11月4日 | 2024年11月7日 |
| 2025年2月3日 | 2025年2月6日 |
| 2025 年 5 月 5 日（最终裁定日期） | 2025 年 5 月 8 日*（到期日） |
*表示该日期不是 “提前 兑换日期” 上面列出的定价日期、发行日期和其他日期 可能会发生变化，并将在与证券有关的最终定价补充文件中列出。 |
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| 到期时的假设付款（如果证券尚未自动赎回） | |
| 标的股票表现的变化 | 到期还款（不包括到期时应支付的任何或有季度息票） |
| +50.00% | $1,000.00 |
| +40.00% | $1,000.00 |
| +30.00% | $1,000.00 |
| +20.00% | $1,000.00 |
| +10.00% | $1,000.00 |
| 0.00% | $1,000.00 |
| -10.00% | $1,000.00 |
| -20.00% | $1,000.00 |
| -30.00% | $1,000.00 |
| -31.00% | $690.00 |
| -40.00% | $600.00 |
| -50.00% | $500.00 |
| -60.00% | $400.00 |
| -70.00% | $300.00 |
| -80.00% | $200.00 |
| -90.00% | $100.00 |
| -100.00% | $0.00 |
您将在初步定价补充文件中 “证券的其他信息” 下找到随附的上述证券初步 定价补充文件的链接，以及随附的 证券产品补充资料、招股说明书补充文件和招股说明书的链接，在投资证券之前，您应该 阅读并理解这些附录。
这份自由撰写的 招股说明书概述了在决定投资证券之前应考虑的证券条款和因素。 BofA Finance 已提交
美国证券交易委员会的注册声明 （包括初步定价补充、产品补充资料、招股说明书补充文件和招股说明书），可在不收取 费用的情况下，在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅，或致电1-800-294-1322从美国银行获取。在投资之前，您应该阅读 本定价补充文件以及随附的产品补充资料、招股说明书补充文件和招股说明书，以了解有关我们、BAC和 本次发行的信息。
标的股票
有关标的股票的信息，包括 的历史表现信息，请参阅随附的初步定价补充文件。
风险注意事项
随附的初步定价补充文件的 “风险因素” 部分详细讨论了下述风险。在做出投资决定之前，请仔细查看这些风险因素 。
结构相关风险
| ▪ | 您的投资可能会导致损失；本金无法保证回报。 |
| ▪ | 您的证券回报仅限于证券期限内的或有季度息票（ 如果有）所代表的回报。 |
| ▪ | 这些证券可能会被自动提前赎回，这将限制您 在证券的整个期限内获得或有季度息票的能力。 |
| ▪ | 您可能不会收到任何临时季度优惠券。 |
| ▪ | 您的证券回报率可能低于期限相当 的传统债务证券的收益率。 |
| ▪ | 或有季度息票、提前赎回付款或到期付款（如适用）将不会反映除确定日期以外标的股票价格的变化。 |
| ▪ | 证券的任何付款均受我们的信用风险和担保人的信用风险的约束， 我们或担保人信誉的任何实际或感知变化预计都将影响证券的价值。 |
| ▪ | 我们是一家财务子公司，因此没有独立的资产、运营或收入。 |
估值和市场相关的 风险
| ▪ | 您为证券支付的公众价格将超过其初始估计价值。 |
| ▪ | 初始估计价值并不代表我们、BAC、BOFA或我们的任何 其他关联公司愿意随时在任何二级市场（如果有）购买您的证券的最低或最高价格。 |
| ▪ | 我们无法向您保证，您的证券交易市场将得到发展或维持。 |
与冲突相关的风险
| ▪ | 我们、担保人和我们的任何其他关联公司（包括BOFA， ）的交易和对冲活动可能会与您产生利益冲突，并可能影响您的证券回报率及其市值。 |
| ▪ | 可能存在涉及计算代理的潜在利益冲突，该代理是我们 的关联公司。 |
相关股票的相关风险
| ▪ | 标的股票的发行人（“标的公司”）将不承担与证券有关的 的义务。 |
| ▪ | 我们、担保人和我们的任何其他关联公司（包括 BOFA）与 相关的业务活动可能会与您产生利益冲突。 |
| ▪ | 不会根据所有可能影响标的 公司的公司事件调整证券条款。 |
税务相关风险
| ▪ | 证券投资的美国联邦所得税后果尚不确定，可能对证券持有人不利。 |
税收注意事项
您应仔细阅读随附的初步定价补充文件中关于证券投资的美国联邦所得税后果的标题为 “证券附加信息—税收 注意事项” 的讨论，并应咨询您的 税务顾问。