美国 |
美国证券交易委员会 |
华盛顿特区,20549 |
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期)
2024年4月26日
委员会文件号1-13163
好吃!Brands公司
(注册人的确切名称,如其章程中指定的)
(述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | ||
公司或组织) | 识别号码) | ||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) | ||
注册人的电话号码,包括地区代码:( | |||
以前的姓名或以前的地址(如果自上次报告以来发生了变化): N/A |
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条(17 CFR 230.425)规定的书面通信
?根据《交易法》规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
?根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
?新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?
项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2024年4月26日,必胜客控股有限责任公司、肯德基控股公司和美国塔可钟有限责任公司(统称为借款人)各为百胜集团的全资子公司!Brands,Inc. (“百胜”或“本公司”)对信贷协议(日期为2016年6月16日)(经日期为2017年3月21日的再融资协议第1号修订)、日期为2017年6月7日的再融资修正案第2号、日期为2018年4月3日的再融资修正案第3号、日期为2021年3月15日的第4号再融资修正案、日期为1月1日的第5号修正案,签订了再融资修正案。2022年和截至2023年6月28日的第(6)号修正案,并经不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改),借款人、作为抵押品代理的北卡罗来纳州摩根大通银行、摇摆线贷款人、L/信用证发行人和行政代理,以及贷款人不时作为贷款人;据此,本公司 透过发行5亿美元定期贷款A(“A定期贷款”)及15亿美元循环信贷(“循环信贷”),为其现有约7.13亿美元定期贷款A融资及12.5亿美元循环融资进行再融资。A期贷款和循环融资将于(I)2029年4月26日(Ii)借款人现有定期贷款B到期前91天的日期(如果截至该日期仍有超过2.5亿美元的此类贷款B未偿还)和(Iii)在借款人的现有优先票据到期前91天(如果截至该日期仍有超过2.5亿美元的优先票据未偿还)的日期中最早的日期到期。适用于A期贷款和循环贷款项下借款的 利率因修正案而不变,并将继续以借款人确定的调整后期限SOFR或基本利率为基础,外加基于借款人总杠杆率的利差。根据总杠杆率,调整后定期SOFR贷款的利差最初为0.75%,基本利率贷款为0.00%,调整后定期SOFR贷款的利差范围为0.75%至1.50%,基本利率贷款的利差为0.00%至0.50%。基本利率“是指(A)当时有效的最优惠利率,(B)当时有效的联邦基金 利率加0.5%和(C)当时有效的调整后期限SOFR利率加1.0%中最大的一个。A期贷款将在成交后第二年和第三年按2.5%的年利率摊销,在成交后的第四年和第五年按5.0%的年率摊销。修正案取消了与期限A贷款有关的超额现金流强制预付款要求,并取消了适用于期限A贷款与增量信贷延期有关的最惠国要求 。修正案还包括增加摇摆线升华。信用证 协议的所有其他重要条款保持不变。信贷协议包含惯常的违约事件,包括(受某些重要程度的限制和宽限期限制)付款违约、未能遵守契诺、陈述或担保的重大失实、破产或无力偿债程序、其他重大债务协议的控制权变更和交叉加速。
以上对《修正案》和《信贷协议》的描述仅为摘要,并不完整,仅限于参考《修正案》中包含的完整条款 ,其副本作为附件10.1以Form 8-K形式附在本报告中,并通过引用并入本报告。
第2.03项 | 设立注册人的直接财务义务或表外安排下的义务。 |
在此通过引用将上文第1.01项下提出的信息 并入本第2.03项中。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
展品编号: |
描述
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10.1 | Pizza Hut Holdings,LLC,KFC Holding Co.和Taco Bell of America,LLC作为借款人,贷款人不时与摩根大通银行,N.A.作为抵押品代理、摆动行贷款人、L/C发行商和贷款人行政代理,于2024年4月26日签署了截至2016年6月16日的信贷协议,再融资修正案编号为T7。 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
好吃!Brands,Inc. | |||
(注册人) | |||
日期: | 2024年4月26日 | 撰稿S/克里斯·特纳 | |
克里斯·特纳 | |||
首席财务官 |