EX-4.6(b)

图表4.6（b）

德意志银行

[ 发行票据的分支机构办公室（如果适用）]

[债务安全的面貌]


浮动利率登记合格负债优先注释

已注册		美元[集合体主要金额]
证书编号		CUSIP：
		ISIN：

除非本证书由存管信托公司（一家纽约公司（DT））的授权代表“”向发行人或其代理人出示，以进行转让、兑换或付款登记，并且所颁发的任何证书均以Cede & Co.的名义或以 DTC授权代表要求的其他名称登记（并且任何付款均向Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付）、任何转让，由任何人或向任何人做出的有价值或其他用途的承诺或其他用途是错误的，因为其注册所有人Cede & Co.，对此有兴趣。

资格负债高级注释，D系列

浮动利率登记合格负债优先票据



交易日期		[ ]

原始发行日期		[ ]

到期日		[ ]

本金金额		[ ]

本金总额		[ ]

最低名称		[ ]

计息日期		[ ]

基本费率		[ ]

《天数公约》		[ ]

指数成熟度		[ ]

价差（加或减）		[ ]

价差乘数		[ ]

初始利率		[ ]

初始利息重置日期		[ ]

利息支付日期		[ ]

付息周期		[ ]

利息重置日期		[ ]

决议措施规定		本说明将遵守契约及其反面规定的解决措施条款

办公室替代品		[适用范围]

计算代理		[ ]

首次赎回日期		[ ]

初始赎回百分比		[ ]

年度赎回百分比减少		[ ]

赎回通知期		[ ]

换领税款		[ ]

因监管原因赎回		[ ]

额外款额的支付		[ ]

如有，请注明首次发售日期		[ ]

其他条文		[ ]

德意志银行(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)是一家股份制公司(阿克提恩格斯尔斯哈夫特)根据德意志联邦共和国法律组织(如有规定)，通过本票据首页指定的办事处(连同其继承人和受让人)，就收到的价值，承诺向cede&Co.或登记受让人支付以上指定到期日应支付的本金金额(先前赎回的部分除外)，并按根据本附注背面规定确定的年利率支付利息，直至支付或正式可供支付本金为止。

发行人将按上述规定每周、每月、每季度、每半年或每年支付一次利息，作为付息期限在每个付息日(如上所述)，从上述利息计提日期之后的第一个付息日开始，以及到期日(或任何赎回日)；提供, 然而，，如利息计提日期在记录日期(定义见下文)与下一次付息日期之间，则本票据的登记持有人将于该第二次付息日期后的第二次付息日期开始支付利息。提供, 进一步，如果付息日期(到期日或赎回日除外)落在本文反面定义的非营业日的日，则该付息日应为下一个营业日，但如果上述指定的基本利率是EURIBOR或复合SOFR，且该下一个营业日在下一个日历月，则该付息日应为紧接其前的营业日；以及提供, 进一步如果到期日或赎回日不是营业日，则应在下一个营业日支付，从该到期日或赎回日起及之后的期间不应产生利息；及提供, 进一步如果利息支付日期、到期日或赎回日不是营业日，则利息、保费(如有)或本金的支付不需要在该日支付，但可以在下一个营业日支付，其效力与在预定付息日期或预定到期日或赎回日期相同。

本票据的利息将自付息或正式计息的最近付息日期起计，或如未付息或已妥为计提利息，则自计息日期起计至但不包括下一个付息日期或本票本金的到期日期

已支付或正式可供支付(以下规定除外)(每个这样的期限，一个利息期限)。除本文所述的某些例外情况外，于任何利息支付日期应支付的利息，以及如期支付或适当计提的利息，将支付给本票据(或一张或多张前身票据)在交易结束时以其名义登记的人，日期为紧接与该利息支付日期有关的付款日期之前的一个纽约银行日(每个该日期为一个记录日期)；然而，前提是到期(或在任何赎回日)应付的任何利息将支付给与本金有关的应付款项的收款人。

本票据的本金、溢价(如果有)和任何到期利息的到期金额将通过电汇方式在付款代理人的办公室或代理机构(定义见本票据背面)电汇，并为此目的保留在纽约曼哈顿区或发行者可能决定的其他付款机构，以美元计。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定，就所有目的而言，该等进一步规定具有与此地所载相同的效力。

除非本票据的认证证书已由认证代理(代表受托人签署，在本证书背面以手动或电子签名方式(根据本契约的要求)签署)签署，否则本票据无权享有本契约项下的任何利益(如本契约背面的定义)，或对任何目的有效或有义务。

出票人已安排本票据正式签立，特此为证。


日期：[ ]	德意志银行[插入签发票据的分支机构(如果适用)]

	发信人：
		姓名：
		标题：

	发信人：
		姓名：
		标题：


认证证书本票据为上述合资格负债高级契约内所指证券之一. 作为身份验证代理的德意志银行信托公司美洲

发信人：
		获授权人员

[抵押品倒卖的形式]

本票据是经正式授权发行的合资格负债高级票据之一，发行人D系列(以下简称债券)。票据可根据日期为2021年8月3日的经修订及重订的合资格负债高级契约发行，发行人、纽约梅隆银行为受托人(受托人，其条款包括该契约下的任何继任者)，以及德意志银行美洲信托公司(DBTCA)作为付款代理人、认证代理人、发行代理及登记员，并由日期为2024年4月26日的第一份经修订及补充的符合资格负债高级契约(经不时修订或补充)修订及补充，现将该契约作为各自权利的声明参考。票据的发行人、受托人和持有人的权利、义务和豁免的限制，以及票据认证和交付的条款。发行人已委任DBTCA通过其位于纽约市曼哈顿区的主要公司信托办事处作为其与票据有关的付款代理(付款代理，该术语包括发行人指定的任何额外或后续付款代理)。发行方已指定DBTCA为认证代理(认证代理，术语包括由发行方指定的任何额外或后续认证代理)，以代表受托人对票据进行认证。个别票据的条款可能因利率、利率公式、发行日期、到期日或其他方面而有所不同，所有这些都在本契约中规定。在不与本协议相抵触的范围内，本义齿的条款以引用的方式并入本文。

这张票据将不受任何偿债基金的约束。除非本票据票面另有注明，否则本票据在到期前不可赎回。

如本票据票面注明，本票据可由发行人选择于本票据票面指定的初始赎回日期或之后，或按本票据票面所载条款于本票据票面指定的赎回日期赎回全部或部分票据，连同截至赎回日期为止的应计利息及未付利息。本票据在预定到期日之前的任何赎回均须符合(I)发行人收到主管决议机关的事先书面批准及(Ii)遵守任何其他监管规定的条件。如果本票据由发行人在未经该主管决议机构批准的情况下赎回，则无论是否有任何相反的协议，就本票据支付的金额必须退还给发票人。

如果本票据受到每年赎回百分比的影响，则在初始赎回日期的每个周年纪念日，本票据票面上显示的初始赎回百分比将按本票据票面上指定的年度赎回百分比减少，直至本票据的赎回价格为本票据本金的100%，以及截至赎回日为止的应计利息和未支付的利息。赎回通知须于指定赎回日期前不少于30个历日或不多于60个历日，或在本章程正面指定的赎回通知期内，邮寄至指定赎回债券的登记持有人的地址，惟须受契约的所有条件及条文规限。如本票据仅部分赎回，则注销本票据时，将以持有人名义发行一张或多张新票据，金额为本票据未赎回部分。

本票据将按照下列适用的条款确定的利率计息，该利率是根据本票据票面所示的指数到期日(I)加或减利差(如有)及/或(Ii)乘以本票据票面上指定的利差乘数(如有)而厘定的基本利率。

如何重置某些浮动利率。如果指定的基本利率是EURIBOR或本附注表面上指定的除复合SOFR以外的任何其他基本利率，则本节中所述的条款和规定将适用于本票据。

自本票据票面上指定的初始利息重置日期起，本票据的应付利息利率应自本票据票面上指定的每个利息重置日期起重置(如本文所用，术语利息重置日期应包括初始利息重置日期)。本票据在任何利息重置日期将被重置的利率的确定，应在与该利息重置日期有关的利息决定日期(定义如下)作出；提供, 然而，，自计息之日起至初始利息重置日止期间的有效利率将为初始利率。如果任何利息重置日期本来不是营业日，则该利息重置日期应推迟到下一个随后的营业日，但如果本文件票面上指定的基本利率为EURIBOR，且该营业日在下一个日历月内，则该利息重置日期应为紧接的前一个营业日。

与参照EURIBOR计算的计息票据的利息重置日期有关的利息确定日期应为该利息重置日期之前的第二个目标结算日。与参考两个或以上基本利率计算的计息票据的利息重置日期有关的利息决定日期将是最晚的营业日，即在适用票据的利息重置日期之前至少两个营业日，每个基本利率均可在此日期确定。

除非本协议票面另有说明，否则与利息厘定日期有关的计算日期将为(I)该利息厘定日期后第十个历日，或(如该日期不是营业日，则为下一个营业日)，或(Ii)紧接适用的付息日期或到期日(或就任何本金赎回日期而言，为任何赎回日期)之前的营业日(视乎情况而定)中较早的日期。计算代理应根据每个计算日期或之前的前述计算利率。

利息是如何计算的.

如果票面上指定的基本利率为EURIBOR，应本票据持有人的要求，计算代理将提供当时有效的利率，如果确定，将提供本票据的下一个利息重置日期生效的利率。应本票据持有人的要求，如果本票据票面上指定的基本利率为复利SOFR，则计算代理将在确定复利SOFR并确定该利率和应计利息后，就本票据的任何利息期间提供复利SOFR、利率和应计利息金额。

票据在一个利息期间的应计利息金额是通过将本票本金乘以应计利息因数计算得出的。应计利息因数的确定方法为：将参考适用基本利率确定的年利率乘以适用利息期间确定的适用基本利率乘以适用于此类确定的计日公约所产生的系数。《计日公约》所产生的系数将是下列其中一项，或者可以是本手册正面指定的任何其他公约之一：

•

如果本文件正面规定的计日公约为30/360，则以360天为基础的年12个30天月为基数；

•

一个系数等于有关期间的实际天数除以360，如果本文件正面所列的《计日公约》为实际天数/360；

•

等于有关期间的实际天数除以365的系数，或如果有关期间的任何部分落在闰年，则等于(A)有关期间的该部分的实际天数除以366，以及(B)有关期间的该部分的实际天数除以非闰年的实际天数除以365的总和(如果本文件表面上指定的计日惯例是实际/实际的)；或

•

一个系数，等于相关期间的实际天数除以365，如果本合同正面规定的计日公约为实际天数/365(固定)。

如果在票面上没有指定计日惯例，则票面上指定的基准利率为EURIBOR或复合SOFR的票据的系数将等于相关期间的实际天数除以360。

所有与票据应付利息金额有关的计算将四舍五入至百万分之五(例如0.876545将四舍五入至0.87655)；所有与厘定票据到期本金付款有关的美元金额将四舍五入至万分之五(例如0.76545将四舍五入至0.7655)；而就每个持有人或受益所有者的票据本金总额支付的所有美元金额将舍入到最接近的美分，向上舍入0.5美分。

本票据的利率在任何情况下都不会低于0%或高于纽约州法律允许的最高利率，因为该最高利率可能会被美国联邦普遍适用的法律所修改。

欧元同业拆借利率的测定。如果本票据票面上指定的基本利率为任何利息决定日期的EURIBOR，则关于本票据的EURIBOR应为欧洲货币市场协会发起、计算和联合发布的银行间定期存款欧元利率，具有本票据票面上指定的指数到期日，该利率显示在路透社页面EURIBOR01(或可能取代路透社页面EURIBOR01的任何其他页面)(路透社页面EURIBOR01)(路透社页面EURIBOR01)，截至布鲁塞尔时间上午11点。

如果无法如上所述确定EURIBOR，则应遵循以下程序：

(a)

如果计算代理确定面值上指定的指数到期日的EURIBOR已经停止或停止计算或发布，计算代理将全权酌情选择替代参考利率作为票据的替代利率；提供如果计算代理确定已终止的EURIBOR存在行业接受的后续利率，则计算代理应使用该后续利率作为票据的替代利率。作为任何此类替代的一部分，计算代理可对票据的条款进行调整，包括但不限于基本利率的定义(包括相关的备用机制)、适用于该替代参考利率的货币和/或指数到期日、利差或利差乘数、以及营业日惯例、营业日的定义、利息确定日期和相关条款和定义，在每种情况下，均与使用该等替代债务的参考利率的公认市场惯例一致。

(b)

如果计算代理没有如上所述选择替代参考利率作为票据的替代利率，则适用以下情况：

(i)

如果本款第二段描述的利率没有出现在路透社EURIBOR01页(或可能取代路透社EURIBOR01页的任何其他页面)，或在布鲁塞尔时间上午11：00之前没有公布，则该利息决定日期的EURIBOR将是计算代理计算的利率，作为计算代理在请求欧元区银行间市场上四家主要银行的主要欧元区办事处(可能包括发行人)(由计算代理选择)后获得的至少两个报价的算术平均值。于布鲁塞尔时间上午约11：00，于适用利息厘定日期向欧元区银行间市场的主要银行，提供不少于1,000,000美元欧元本金的欧元定期存款报价，本金不少于1,000,000美元，代表当时该市场以欧元进行的单笔交易，并向计算代理提供在本协议正面指定的指数到期日的欧元定期存款报价。

(Ii)

如果提供的报价少于两个，则计算代理应计算该利率决定日期的欧洲银行同业拆借利率，该利率应为计算代理选择的欧元区银行间市场上四家主要银行在布鲁塞尔时间上午11点左右对欧洲主要银行的欧元贷款的利率的算术平均值。指数到期日于适用的利息重置日期开始，本金金额不少于1,000,000美元的欧元，代表该市场当时以欧元进行的单笔交易。

(Iii)

如果计算代理选择的银行没有提供如上所述的报价，则计算代理在参考其认为可与任何前述报价或显示页面相媲美的来源，或其认为可根据相关指数到期日估算EURIBOR的任何来源后，将全权酌情确定该利息决定日期的EURIBOR。

复合SOFR的测定。如果本合同表面指定的基本汇率为复合SOFR，则适用本节有关确定复合SOFR的条款和条款。

计算代理将于适用观察期的最后一天或之后，以及在任何情况下，于紧接相关付息日期前一个营业日或之前，在合理可行的范围内尽快厘定每个拖欠利息期间的复利SOFR、利率及应计利息，并将于厘定后于合理可行范围内尽快通知发行人每个利息期间的复利SOFR及该利率及应计利息，但无论如何不得迟于付息日期前的营业日。

除非在票面上另有说明，票据的每个利息期间的观察期将是从该利息期间的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日到该利息期间的利息支付日期之前的两个美国政府证券营业日的期间。

就任何适用的利息期而言，复利SOFR是指在与该利息期相对应的观察期内每日复利投资的回报率，计算如下：

LOGO

“d₀？对于任何观察期是指相关观察期内的美国政府证券营业天数。

“i？是从1到d的一系列整数₀，每个按时间顺序代表相关的美国政府证券营业日，包括相关观察期内的第一个美国政府证券营业日。

“软性_i？对于相关观察期内的任何美国政府证券营业日，其参考利率等于该日的SOFR。

“n_i？对于任何美国政府证券营业日 i？是指从此类美国政府证券营业日起至(但不包括)以下美国政府证券营业日i+1的日历天数。

“d？是有关观察期内的日历日数。

对于这些计算，在任何美国政府证券营业日生效的每日SOFR将是在该日期重置的适用SOFR。

就确定复合SOFR而言，对于任何美国政府证券业务日，SOFR是指：

(1)

由纽约联储作为该利率的管理人(或后续管理人)于下午5点左右在纽约联邦储备银行网站上公布的有关该美国政府证券营业日的担保隔夜融资利率。(纽约市时间)紧随其后的美国政府证券营业日；或

(2)

如果该美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率未按第(1)款的规定出现，除非基准过渡事件及其相关的基准更换日期均已发生，否则为在纽约联邦储备银行S网站上公布该利率的最后一个美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率；或

(3)

如果已发生基准转换事件及其相关基准更换日期：

•

(A)有关政府机构选定或建议替代当时基准的替代利率和(B)基准替代调整的总和；或

•

(A)ISDA回退率和(B)基准重置调整的总和；或

•

总和：(A)发行人或其指定人选择的替代利率，作为当时基准的替代利率，同时适当考虑到任何行业接受的利率，以取代当时以美元计价的浮动利率票据的当前基准，以及(B)基准替代调整。

？基准？是指上文定义的复合SOFR；如果就复合SOFR或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，则？基准是指适用的基准替换。

？基准替换？是指在基准替换日期由发行人或其指定人确定的、在SOFR定义第(3)款中提出的顺序中提出的第一个备选方案。在实施基准替换时，发行人或其指定人将有权进行符合不时更改的基准替换。

Br}基准替换调整是指在基准替换日期由发行人或其指定人确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

(1)

相关政府机构为适用的未调整基准替代选择或建议的利差调整或计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)；

(2)

如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率，则ISDA 回退调整；

(3)

由发行人或其指定人选择的利差调整(可以是正值、负值或零)，并适当考虑任何行业接受的利差调整，或计算或确定此类利差调整的方法，以将当时的基准替换为当时以美元计价的浮动利率票据的适用未调整基准。

符合基准替换的更改是指，对于任何基准替换，发行人或其指定人认为可能适合以与市场惯例基本一致的方式反映采用基准替换的任何技术、行政或操作更改(包括更改利息期限和观察期的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他管理事项)(或者，如果发行人或其指定人认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果发行人或其指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例，以发行人或其指定人确定为合理必要的其他方式)。

？基准更换日期是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个：

(1)

在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下， (A)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期；或

(2)

在基准过渡事件定义第(3)款的情况下，指公开声明或发布其中提及的信息的日期。

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

？基准转换事件？指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)

由基准管理人或代表基准管理人的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经或将永久或无限期停止提供基准，但在该声明或公布之时，没有将继续提供基准的继任管理人；

(2)

监管机构为基准管理人、基准货币的中央银行、对基准管理人有管辖权的破产官员、对基准管理人有管辖权的解决机构或对基准管理人具有类似破产或解决权限的实体所作的公开声明或信息公布，声明基准管理人已停止或将永久或无限期停止提供基准，但在该声明或公布时，没有将继续提供基准的继任管理人；或

(3)

监管主管为基准管理人发布的公开声明或信息，宣布该基准不再具有代表性。

？ISDA定义是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布的、经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

？ISDA后备调整是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利差调整(可以是正值或负值或零)，将在相对于基准的指数停止事件发生时确定。

ISDA备用利率是指参考ISDA定义的衍生品交易适用的费率，在基准指数停止日期发生时生效，但不包括适用的ISDA备用调整。

？纽约联邦储备银行是指纽约联邦储备银行。

纽约联邦储备银行S网站是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于 http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

与基准的任何确定有关的参考时间是指发行人或其指定人根据符合基准替换的变更确定的时间。

？相关政府机构是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

？美国政府证券营业日是指除周六、周日或证券行业和金融市场协会(或任何后续日期)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。

？未调整基准置换是指不包括基准置换调整的基准置换。

如果基准转换事件及其相关基准更换日期已经发生，则发行人或其指定人可根据本节作出的任何决定、决定或选择，包括关于基调、费率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定：

•

将在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力；

•

将由发行人S或其指定人S全权决定；以及

•

尽管与票据相关的文件中有任何相反规定，但在未经票据持有人或任何其他方同意的情况下，票据应生效。

票据旨在符合适用于发行人的自有资金及合资格负债的最低要求，符合第(Br)条第72a条及第72b(2)条所指的合资格负债工具的资格。

债券项下的债务构成发行人在债务工具项下的无抵押及无从属非优先债务(舒尔蒂特尔)《德国银行法》(Kreditwesengesetz)或任何后续条款。发行人在票据项下的义务应列为p阿里通行证它们之间以及与发行人根据《德国银行法》第46F(6)节第1句所指的债务工具所承担的所有其他无担保和不从属的非优先债务(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行并受德国银行法第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的义务(Kreditwesengesetz)或任何后续条款。

根据《德国银行法》第46F(5)条(Kreditwesengesetz)，如果对出票人施加任何解决措施，或在出票人解散、清算、资不抵债或组成债务的情况下，或如果为避免出票人无力偿债或对出票人提起其他程序，则出票人在票据项下的义务应排在(I)不符合债务工具义务资格的出票人的非次级债权人的债权(舒尔蒂特尔德国银行法第46F(6)条第1句所指的发行人) (Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行并受德国银行法第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的义务(Kreditwesengesetz)或任何后续条款，以及(2)《企业责任报告》第72条b(2)款所指的合格责任，但该条第(D)点不适用。在任何该等情况下，在发行人的该等非附属债权人的债权全部清偿前，将不会就票据支付任何款项。

任何后续协议均不得提高发行人S在《附注》项下义务的优先顺序，或缩短任何《附注》的期限或任何适用的通知期限。持有人不得将其在票据项下产生的申索与发行人的任何申索抵销或净额计算。任何时候不得提供任何抵押品或担保以保证持有人在票据项下的债权；任何已提供或已授予的与发行人其他负债相关的抵押品或担保不得用于票据项下的债权。如果不按照票据的条款赎回或回购票据，则无论是否有任何相反的协议，支付的金额都必须退还给发行人。

本票据以及在转让或交换时发行的任何票据只能以完全登记的形式发行，不含优惠券，除非上文另有说明，否则只能发行面额为1,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍的面额。

？如果代用办事处适用于本合同票面上规定的票据，则出票人可在任何时候，无需持有人或受托人的同意，指定出票人的另一个办事处作为代发人代发票据的代用机构，其效力与该代用代用机构最初被命名为发卡人根据本契约和票据为所有目的发行票据的代管机构一样。为使这种替代生效，发行人应将这种替代通知受托人和票据持有人。自替换之日起，代办机构在不对本附注进行任何修改或加入任何补充契约的情况下，承担原指定机构作为《附注》项下的主债务人的所有义务。？办事处？是指发行人S总公司或其中一个发行人S分支机构。

DBTCA已被任命为票据登记处，DBTCA将在其位于纽约市的办事处保存一份票据登记和转让登记册。本票据可在DBTCA的上述纽约办事处转让，方法是将本票据交回注销，并附上一份符合发行人、受托人及认证代理人满意的格式的书面转让文书，并由登记持有人亲自或由正式以书面授权的持有人S正式签立，受托人或认证代理人应随即以受让人或受让人的名义认证及交付一张或多於一张新票据，作为交换，该新票据具有相同的条款及规定，并以授权面额的本金总额相若，但须受本文所述条款及条件的规限；提供, 然而，受托人或认证代理将不需要(I)登记转让或交换任何已被要求赎回的票据，但部分赎回的票据除外，或(Ii)登记转让或交换票据，范围和期间在契约中就票据的赎回作出如此规定。票据可在上述办事处兑换为本金总额相等、条款和规定相同的其他授权面额的其他票据。所有此类票据的登记、交换和转让将免费，但出票人可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额。所有交回兑换的票据均须附有发行人、受托人及认证代理人满意格式的书面转让文书，并由登记持有人亲自签立或由正式以书面授权的持有人S代表签立。在交换或转让票据时交付的任何票据的登记日期应为，以确保该交换或转让不会产生任何利息收益或损失。

如果本票据在任何时候被损坏、污损或被销毁、遗失或被盗，本票据或其遗失、被盗或被盗的证据(连同下文所述的弥偿和房产内可能需要的其他文件或证据)应交付受托人和认证代理人，则出票人可酌情决定签署新的类似期限的票据以换取本票据，但对于任何被销毁、遗失或被盗的票据，只有在收到受托人满意的证据后，方可签署新的类似期限的票据，(Br)认证代理人和出票人确认本票据已被销毁、遗失或被盗，如有要求，还应在收到令他们各自满意的赔偿时予以证明。与获得赔偿和制作、认证和交付新钞票有关的所有费用和合理费用，应由损坏、毁损、销毁、遗失或被盗钞票的所有者承担。

与本票据有关的违约事件是指德国法院对出票人拥有管辖权的法院启动针对出票人的破产程序。本附注并无其他违约事件。如与本票据有关的违约事件发生并持续，则除非本票据的本金已到期及应付，否则受托人或持有人以书面通知发行人(及受托人(如由持有人发出))，可宣布本票据的本金金额及应累算利息根据该契约条款即时到期及应付，本金总额不少于根据该契约发行的所有未偿还债务证券本金总额的331/3%。

除本契约第5.02节另有规定外，本契约并无规定在本票据的本金或利息或其他欠款出现违约，或发行人在履行本票据或本契约下的任何其他契诺时出现违约(任何此等违约或违约，即违约)的情况下，不享有加速的权利。

如果与本票据有关的违约或违约事件发生并仍在继续，受托人有权并有权以其个人名义和作为明示信托的受托人，通过法律或衡平法诉讼寻求任何可用的补救措施，以收回本票据的任何到期和未付的本金和利息，或强制履行本票据或契约的任何规定，并可提起任何此类诉讼或诉讼，以获得判决或最终判令。并可在本票据上强制执行针对出票人或其他债务人的任何该等判决或最终判令，并可按法律规定的方式从本票据上出票人或其他债务人的财产中收取被判决或判决须支付的款项。

如果本票据的票面显示本票据因监管原因而需要赎回，则发行人可以在相关招股说明书指定的到期日之前的任何时间，仅凭发行人的选择权，按适用本金的100%(受强制实施决议措施的约束)赎回任何系列票据的全部，但不能部分赎回，连同设定的赎回日期的任何应计和未付利息(但不包括在内)。在预定到期日之前赎回票据，须符合以下条件：(I)发行人收到主管决议机关的事先书面批准；(Ii)票据的监管分类有可能导致(1)将票据全部或部分从CRR项下的合资格负债中剔除；或(2)将票据重新分类为我们的合资格负债的质量低于发行日；及(Iii)遵守任何其他监管要求。如果在未经主管决议机构事先书面批准的情况下赎回票据，则无论是否有任何相反的协议，就本票据支付的金额都必须退还给出票人。赎回通知将于指定赎回日期前不少于30个历日或不超过60个历日，或在相关招股章程指定的赎回通知期内发出，赎回日期及适用的赎回价格将于通知内注明。

如果本票据的票面显示须进行税收赎回，但须经主管决议当局批准，则发行人可在到期前的任何时间，仅凭发行人的选择，在发出如下所述的赎回通知后，以相当于本票据本金的100%的赎回价格，连同指定赎回日期的任何应计利息，全部但不是部分地赎回任何系列票据，条件是发行人认为，由于法律的任何变更或修订，或根据法律颁布的任何法规或裁决，税务司法管辖区(定义见下文)，或有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的任何官方立场的任何变更或修订在本票据交易日或之后生效，出票人已或有义务就本票据支付如下所述的额外金额(定义见下文)，前提是适用税务处理的变更是重大的，且在原始发行日期不可合理预见。如果本票据由发行人在未经该主管决议机构批准的情况下赎回，则无论是否有任何相反的协议，本票据的已支付金额必须退还给发行人。在根据本款发出任何赎回通知之前，发行人应(I)向受托人递交一份证书，说明发行人有权进行赎回，并提供一份事实陈述，说明发行人有权进行赎回的前提条件

(Br)已发生赎回，以及(Ii)受托人基于该事实陈述满意的独立法律顾问的意见；提供赎回通知不得早于发行人在本票据到期付款时有义务支付该等额外款项的最早日期前60个历日发出。

赎回通知将于赎回指定日期前不少于30个历日或不超过60个历日，或于本表格正面指定的赎回通知期内发出，而赎回日期及适用的赎回价格将于通知内注明。

与本票据有关的所有应付利息金额不得扣除或预扣任何现在或未来的税项、关税或任何性质的政府收费，除非法律要求作出此类扣除或预扣，否则不得扣除或预扣税项(预扣税款)。

？税收管辖权？指德意志联邦共和国、美国或发行人的任何后续公司的居住地或成立的司法管辖区，以及任何相关的发行分支机构或任何政治分区或其中的任何税务机关的管辖权。

在扣留或扣除利息付款(但不是关于支付本票据的任何本金)的情况下，如果(但仅当)本票据的票面表明需要支付额外的金额，则出票人应在法律允许的最大范围内支付必要的额外金额(额外的金额)，以便在扣缴或扣除因税务管辖区在支付时或由于此类付款而征收的任何预扣税后，持有人收到的净额，是否等于在没有这种扣缴或扣除的情况下本应应收的相应金额；但不应因下列任何税项、关税或政府收费而支付该等额外款项：

(a)

由作为托管行或托收代理人的任何人代表持有人S或受益所有人S支付，或以不构成发行人从发行人支付的利息中扣除或扣留的任何方式支付；或

(b)

在美国联邦所得税的情况下，对(1)发行人的10%股东(定义见《1986年美国国税法》(《税法》)第871(H)(3)(B)条及其下可能颁布的条例)、(2)《税法》第864(D)(4)条所指与发行人有关的受控外国公司、或(3)《税法》第881(C)(3)(A)条所述利息的银行收取的利息征收联邦所得税。如果没有本款第(1)至(3)款所述的持有人S或实益所有人S的身份，在该范围内不会征收评估或其他政府费用；或

(c)

如果持有人或实益所有人(或持有人或实益所有人通过其持有票据或支付票据款项的任何金融机构)(I)向有关税务机关申报非居留或其他类似的免税申请，或遵守有关税务机关施加的任何合理证明、文件、资料或其他申报要求，或(Ii)订立或遵守任何适用的证明、识别、资料、文件、登记、登记、或者与持有人或实益所有人(或金融机构)开立的账户有关的其他申报要求或协议，或与持有人S或实益所有人S(或金融机构S)的所有权有关的其他申报要求或协议，或关于持有人S或实益所有人S(或该金融机构)的国籍、住所、身份或与征税管辖权有关的；或

(d)

应支付的原因是持有人或受益所有人与税务管辖区有或曾经有过一些个人或业务联系，而不仅仅是由于票据的付款来自或就税收而言被视为来自税务管辖区的来源或在税务管辖区有担保;或 ’

(e)

在相关日期（定义如下）后30天以上提出付款，但如果持有人或受益所有人在30天期限的最后一天提出付款，则有权获得额外金额（假设该日为工作日）;或

(f)

被付款代理人从付款中扣除或扣留，如果付款本可以由另一付款代理人在没有这种扣除或扣缴的情况下进行的；或

(g)

如票据由银行机构保管，并由银行机构收取款项，则不会付款；或

(h)

被要求从被视为股息的付款或被视为股息的付款中扣除或扣留根据《守则》、财政部条例或其他法律或美国官方指导的等值付款；或

(i)

由于《守则》第1471至1474节(或任何后续条款)的适用而强加或未予实施的，无论是现行有效的，还是不时公布和修订的，其项下的任何规章、裁定、评估或协议、对其或其项下的任何官方解释或行政指导，或对其实施政府间办法的任何法律、规章或行政指导；或

(j)

因相关利息支付到期后30天以上生效的法律或惯例变更，或已根据契约第12.04条作出适当规定并发出通知，两者以较迟发生者为准。

不应因任何此类扣缴或扣除本金付款而支付任何额外金额或任何其他金额。

“相关日期”

以下第（a）段RST（k）段规定的条款和条件适用于本票据，通过收购本票据，持有人和本票据的每位受益所有人应受主管决议机构实施任何决议措施的约束，并被视为同意该措施。

(a)

根据不时适用于发行人的相关决议法律和法规，本附注可受制于主管决议机构行使的权力，以：

(i)

对本票的本金金额、利息金额、如有的话，或任何其他金额的支付要求减记，包括减记为零；

(Ii)

将本票据转换为(A)发行人或(B)任何集团实体或(C)任何有资格作为普通股一级资本的该等实体的桥式银行或其他所有权工具(以及向该等普通股或工具的持有人(包括每名实益拥有人)发行或授予该等普通股或工具的持有人)的普通股；及/或

(Iii)

适用任何其他决议措施，包括但不限于(A)将本票据转让给其他实体，(B)修改、修改或更改本票据的条款和条件，或(C)注销本票据；

(每一项，一项决议措施)。

为免生疑问，发行人因任何此类解决措施而未付款的行为将不构成发行人未能根据本票据或契约的条款支付本票据项下的本金、利息或其他欠款。

(b)

通过收购本票据，本票据的持有人(包括各实益所有人)应被视为已不可撤销地同意：

(i)

受本附注条款和条件的任何修订、修改或变更的约束、承认并接受任何解决措施，以实施任何解决措施；

(Ii)

它不会因任何解决措施而对出票人提出索赔或其他权利；以及

(Iii)

施加任何解决措施不会构成违约事件或违约 (A)根据本附注，(B)根据信托契约，或(C)仅在信托契约法案(包括但不限于信托契约法案第315(B)条(违约通知)和第315(C)条(违约情况下受托人的责任))和适用法律允许的最大范围内。

(c)

本票据的条款和条件将继续适用于与本票据有关的剩余本金金额或应付未偿还金额，但须对应付利息金额(如有)进行任何修改以反映本金金额的减少，并对条款进行任何进一步修改，由主管决议当局根据与在德意志联邦共和国注册成立的银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司的清盘有关的适用法律和法规决定。

(d)

在主管决议当局实施任何决议措施后，本票据任何当时的本金金额或利息或任何其他金额(受决议措施影响的部分范围内)均不会到期或支付，除非根据当时适用于发行方的德意志联邦共和国法律和法规，发行人将被允许进行该等偿还或付款。

(e)

通过收购本票据，本票据的持有人(和每一位实益所有人)在信托契约法和适用法律允许的最大限度内放弃对受托人或代理人的任何和所有索赔，同意不就受托人或代理人提起诉讼，并同意受托人和代理人不对受托人或代理人采取的任何行动承担责任，或放弃采取任何行动，根据主管决议机构对本票据实施的决议措施。

(f)

在主管决议机构就本票据实施决议措施后，发行人应按照契约第12.04节的规定，尽快向一个或多个结算系统和持有人直接提供书面通知，说明主管决议机构实施决议措施的目的，以便将发生的情况通知持有人。发行人还应向受托人和代理人交付该通知的副本，以供参考，受托人和代理人有权依赖主管决议机构和该通知中确定的决议措施，且不承担任何责任。出票人的任何延迟或未能发出通知，不应影响任何决议措施的有效性或可执行性，也不影响其对本票据的影响。

(g)

如果本票据被发行人召回或被要求赎回，但主管决议机构在支付赎回金额之前已就本票据实施了解决措施，则相关赎回通知(如有)将自动撤销，且不具有任何效力和效力，赎回金额将不会到期和支付。

(h)

在主管决议机构实施任何决议措施后，受托人不应被要求根据契约第5.09条接受持有人的任何进一步指示，该条款授权持有当时根据契约发行的债务证券本金总额的多数的持有人指示与该等债务有关的某些行动。

证券，如果任何此类指示先前由持有人根据契约第5.09节向受托人发出，则该指示应自动失效、无效和无效并且不再具有任何效力。受托人或代理人不应因主管决议机关实施任何决议措施而向受托人或代理人施加任何责任、义务或责任。受托人和代理人在按照决议措施行事或不行事时应受到充分保护。尽管如上所述，如果在主管决议机关实施决议措施完成后，本附注仍未偿还，则在发行人、受托人和代理人根据补充契据商定的范围内，受托人S和每名代理人S根据契约完成后的责任应继续适用于本附注，除非发行人、受托人和代理人同意无需补充契约。

(i)

通过收购本票据，本票据的持有人和每一位实益所有人应被视为已不可撤销地已(I)同意对本票据施加任何决议措施，而无需主管决议机关就其对本票据行使该权力的决定发出任何事先通知，(Ii)授权、指示并要求托管人及其通过其持有本票据的托管人或其他中介机构的任何直接参与者采取必要的任何和所有必要行动，以实施可能对本票据施加的任何决议措施。在本票据持有人无须采取任何进一步行动或发出任何指示的情况下，受托人或代理人及(Iii)承认及接纳本契约第6条所载条文已就本契约第6条所述事项详尽无遗，并不包括其与发行人之间有关本票据条款及条件的任何其他协议、安排或谅解。

(j)

如果主管决议机构对根据契约发行的债务证券的未偿还本金总额实施决议措施，除非发行人或主管决议机关另有指示，受托人或代理人根据决议措施就此类债务证券作出的任何注销、注销或转换为股权将在实质上按比例在根据契约发行的任何系列债务证券中作为基准。

(k)

持有人在契约项下赔偿受托人和代理人的任何义务，在主管决议机关对出票人或本票据实施决议措施后仍继续有效。在决议措施未明确排除的范围内(无论该决议措施是否明确指相关赔偿或一般排除相关赔偿)，发行人S根据契约第7.02和7.06节规定的赔偿受托人和代理人的义务应在主管决议机构对发行人或本票据实施决议措施后继续有效。

本契约允许发行人和受托人在持有不少于根据本契约发行的当时未偿还和受影响的所有系列债务证券本金总额不少于多数的同意下(作为一个类别投票)，签署补充契约，以任何方式增加任何规定或以任何方式改变受影响的每个系列持有人的权利；提供发行人和受托人未经受影响的每项未偿还债务证券的持有人同意，不得(A)延长任何此类债务证券的最终到期日，或减少其本金，或降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应支付的任何金额，或更改支付货币，或修改或修订将任何货币兑换成任何其他货币的规定，或损害或影响任何持有人就偿还债务提起诉讼的权利，或(B)降低上述债务证券本金的百分比，而任何该等补充契约须经持有人同意。发行人及受托人可在未经本票据持有人同意的情况下，将本票据的条款与招股说明书及与发行及出售本票据有关的招股章程补充文件所述的条款相符。任何其后的协议不得使任何系列票据的应付本金及利息以不同的硬币或货币支付，即，则相关的硬币或货币必须对于相关系列的票据而言必须始终相同。

只要本票据仍未清偿，出票人将安排在美国设立一个办事处或机构，用于支付本票据的本金和溢价(如有)和利息(如有)，并在美国设立一个办事处或机构，负责本票据的登记、转让和交换。发行人可指定其他机构在发行人可能决定的美国以外的一个或多个地方(受适用法律和法规的约束)支付上述本金、保费和利息。只要有这样的机构，发行人应随时通知受托人这些机构的名称和地址(如果有这样指定的机构的话)。

对于发行人支付并由受托人或任何付款代理人为支付本金、利息或溢价(如有)而持有的款项，在本金、利息或溢价到期并应支付(无论是在到期时、赎回通知或其他情况下)两年后仍无人认领的任何票据的本金、利息或溢价(如有的话)，(I)受托人或付款代理人须通知该等票据的持有人，该等款项须退还给出票人，而任何申索该等款项的人士此后只可向出票人要求付款，及(Ii)该等款项须退还给出票人。于该等款项偿还后，受托人或付款代理人就该等款项所负的一切责任随即终止，但不以任何方式限制发行人须支付本票据的本金、利息或溢价(如有)的任何责任。

在实施决议措施的情况下，本票据或契约的任何规定不得改变或损害发票人的绝对和无条件的义务，即按照本票据面额上所载的规定，就本票据的本金、溢价(如有)和利息(如有)支付本票本金、溢价(如有)及利息(如有)的义务，除非发票人与本票据的登记持有人另有协议。

在正式出示本票据以登记转让之前，发票人、受托人和发票人或受托人的任何代理人可就所有目的将本票据登记在其名下的持有人视为本票据的所有人，而不论本票据是否逾期，出票人、受托人或任何该等代理人均不受向发出相反通知的影响。

本票据的本金、溢价(如有)或利息(如有)不得直接或通过任何章程、法规或规则，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，向发行人或任何继承人的发行人、股东、高级职员或董事的任何发行人、股东、高级职员或任何过去、现在或将来的发行人、股东、高级职员或任何承诺人支付本票的本金、溢价(如有)或利息(如有)，或就任何基于本票据或就本票据提出的申索，或基于或就本附注或其补充的任何契约而提出的申索，所有该等责任如下：通过接受本协议，并作为本协议问题的部分代价，明确放弃和免除。

本附注应被视为纽约州法律下的合同，并应按照纽约州的法律解释，除非法律强制性规定另有要求，且除本附注和《契约》第2.03节第二至第四段中与票据排名有关的规定外，在每种情况下，本附注应受德意志联邦共和国法律管辖并根据德意志联邦共和国法律解释，包括，关于该等规定，对是否已对出票人施加解决措施的任何确定。

如本文中使用的：

(a)

术语实益所有人应指本票据的实益所有人(以及其中的任何权益)；

(b)

术语桥银行是指一家新注册的德国银行，在实施处置措施的情况下，它将获得发行人S的部分或全部股权证券、资产、负债和重大合同，包括发行人S分行和子公司应占的那些；

(c)

除非本附注背面另有规定，否则术语营业日是指除下列情况外的任何日子：(I)星期六或星期日，(Ii)法律、法规或行政命令授权或责令纽约市的银行机构关闭的日子，(Iii)纽约市不进行美元交易的日子，或(Iv)T2不营业的日子；

(d)

术语主管决议机关是指任何有能力行使决议措施的机关；

(e)

CRR一词是指欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例和修订(EU)第648/2012号条例(包括补充本条例的监管法的任何规定)；如果CRR的任何规定被修订或取代，本说明中使用的CRR一词应指该等修订后的规定或后续规定；

(f)

“欧元区欧元区是指由根据修订后的欧盟相关条约采用单一货币的欧盟成员国组成的地区;

(g)

术语集团实体应指包括在公司集团主体中的受解决措施约束的实体；

(h)

通知一词是指在每个持有人S的地址向票据持有人发出的通知，该地址以头等邮件、预付邮资、并通过在授权的英文报纸和纽约市曼哈顿区广泛发行的出版物上发布的方式出现在票据登记册上；提供该通知可由发行人选择通过拥有本票据实益权益的一个或多个结算系统的惯常通知条款作出。此类通知将被视为已在上述发布(或适用的其他转送)之日发出，或如果在不同日期在此类报纸上发布，则视为在首次发布之日发出；

(i)

术语RST Reuters页面RST是指Thomson Reuters Eikon或任何后续服务上的显示，在本文正面指定的页面或该服务上的任何替换页面上;

(j)

术语RSTT2 RST是指由欧元体系或任何后续系统运营的实时总额结算系统;

(k)

术语SEARCHTARGET结算日SEARCH是指T2运行的任何一天;和

(l)

美利坚合众国一词是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。

本附注中使用的所有其他术语如在本义齿中定义且未在此另行定义，应具有在本义齿中赋予它们的含义。

缩略语

在本文书正面铭文中使用下列缩写时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出：


十点通	–	作为共有的租户
十个耳鼻喉科	–	作为整个租户
JT 10	–	作为有生存权的联权共有人，而不是作为共有共有人

UNIF礼品最小行为表保管人


(小调)		(客户)

根据《未成年人制服礼物法》

（州）

也可以使用其他缩写，但不在上述列表中。

兹将收到的价值，向下列签署人出售(S)、转让(S)和转让(S)。

[请插入社保或其他

受让人识别号码]

[请打印或键入员工的姓名和地址，包括邮政编码]

票据内的票据及其项下的所有权利，特此不可撤销地组成并任命该律师将该票据转让到发行人账簿上，并在场所内拥有完全的替代权。

日期：

注意：	本作业的签名必须与每个细节中注释正面所写的姓名一致，不得更改、放大或任何变更。