附件4.4

德意志银行

高级债务融资票据，E系列

主笔记

日期：2024年4月26日

除非本证书由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表提交给发行方或其代理登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书是以CEDE公司的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且向DTC的授权代表要求向CEDE&Co.或其他实体支付任何款项)，否则任何转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本证书的任何人都是错误的，CEDE&Co.在此有利害关系。

本票据是一张主票据，该术语是指注册的全球证券，其含义在本契约(定义见本票据背面)中规定纳入德意志银行Aktiengesellschaft的一项或多项义务的条款，该公司是一家股份公司(阿克提恩格斯尔斯哈夫特)根据德意志联邦共和国法律组织，如有规定，通过相关招股说明书(定义见下文)中规定的办事处(连同其继承人和受让人，发行人)，参照相关招股说明书行事。发行人的每一项义务在本附注中称为补充义务。

每项补充责任的条款应 反映在本附注及与该等补充责任有关的适用定价补充文件(各一份相关定价补充文件)以及其中提及的任何产品补充文件(S)、标的补充文件(S)、招股说明书补充文件(S)和招股说明书(无论名称如何)(连同相关定价补充文件和相关招股说明书)中反映。发行人应在相关发行人指令中向受托人和付款代理人在发出指令时详细说明相关招股说明书。对于每一项补充义务，相关招股说明书中包含的补充义务的条款在此通过引用并入本附注，并应被视为本附注的一部分 仅就适用的补充义务而言，截至相关相关定价补充规定的原始发行日期；然而，前提是为免生疑问，不得使用任何假设例子、风险因素、 历史信息、标的(S)的描述或其他不被视为相关招股说明书中以引用方式提供或并入的该等补充义务的条款来确定该等补充义务的条款。每份相关招股说明书均在本章程背面所指的受托人和/或付款代理人处存档，并在受托人和/或付款代理人的记录中注明。

就本票据所证明的每项补充债务而言，发行人特此承诺，就所收到的价值而言，发行人将于相关招股章程所指定的日期，以现金形式向受让人或登记受让人支付应付款项连同未付的应计利息(如有的话)。

1

本附注中使用的所有已在或将在本契约或相关招股说明书中定义的术语应具有其中所赋予的含义。对于特定的补充义务，如果契约中的定义与相关招股说明书中的定义有任何不一致之处，应以相关招股说明书中的定义为准。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定，就所有目的而言，该等进一步规定的效力与此地所载的相同。就每项补充义务而言，本附注的每一条款均可因引用方式并入适用的相关招股说明书而受修改、修订或删除的影响，除非相关招股说明书或类似进口语言中另有规定，否则在如此修改、修订或删除本附注的条款之前，该短语是否适用；但未经受托人事先书面同意，不得因纳入适用的相关招股说明书而修改、修订或删除任何条款，否则不影响受托人的权利或义务。 双方的意图是，如果适用的相关招股说明书与本协议的条款有任何冲突，相关招股说明书应控制与相关补充债务有关的条款。 在不限制前述规定的情况下，就每项补充债务而言，本附注持有人应向适用的相关招股说明书索取该等补充债务的某些条款的说明，包括确定该等补充债务的到期金额的方式，以及支付该等补充债务的到期金额的日期(如有)。

本附注证明的每项补充债务的本金金额应符合适用的相关定价 附录中的规定。

除非本附注中的认证证书已由认证代理代表 受托人签署，在本附注背面以手动或电子签名(包括符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)的方式签署，否则本票据不应享有 契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。认证代理对本票据的认证应被视为根据《契约》第2.06节就本票据所证明的每项补充义务 进行的适当认证，而任何两个授权签字人就补充义务签署和交付发行人的书面命令，应被视为根据《契约》第2.05节就该补充债务正式签立。

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兹证明，出票人已于上述日期起正式签立本票据。

认证证书 本票据是所提及的证券之一 至 上述契约中。 德意志银行信托公司美洲，作为身份验证代理
发信人：		/s/Chris Niesz
		获授权人员

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注的反向

本票据代表发行人E系列高级债务融资票据(以下简称票据)正式授权的一项或多项补充义务。债券可根据日期为2021年8月3日的经修订及重订的高级债务融资契约发行，受托人为发行人、特拉华州信托公司(受托人，其条款包括该契约下的任何继任受托人)，以及德意志银行美洲信托公司(德意志银行美洲信托公司)作为支付代理人、认证代理人、发行代理及登记员，该契约经日期为2024年4月26日的第一份补充高级债务融资契约(经不时修订或补充)修订及补充，现以该契约作为各权利、权利限制及登记处的声明参考。票据的发行人、受托人和持有人的责任和豁免权，以及票据认证和交付的条款。发行人已委任DBTCA通过其位于纽约市曼哈顿区的主要公司信托办事处作为其与债券有关的付款代理(付款代理，该术语包括发行人指定的任何额外或后续付款代理)。发行方已指定DBTCA为认证代理(认证代理，术语包括由发行方指定的任何额外或后续认证代理)，以代表受托人对票据进行认证。个别票据的条款 可能因利率、利率公式、发行日期、到期日或其他方面而有所不同，所有这些都在本契约中规定。在不与本协议相抵触的范围内，本义齿的条款以引用的方式并入本文。

除非相关招股说明书另有规定，补充债务将不受任何偿债基金的约束。除非相关招股说明书另有规定，否则补充债务将不能由发行人赎回或在到期前由持有人选择偿还。

票据的目的是符合第72b(2)条所指的合格负债工具的资格，但(D)点CRR除外，适用于发行人的自有资金和合格负债的最低要求。

票据项下的债务构成发行人的无担保和非从属债务，并应平价通行证但是，在发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间，在对发行人施加任何解决措施的情况下，或者在发行人解散、清算、破产或重组的情况下，或者如果为撤销发行人的破产或针对发行人而启动其他程序时，须遵守授予 某些无担保和非从属债务的法定优先权；根据《德国银行法》(Kreditwesengesetz)，发行人在票据项下的责任将优先于发行人S在(I)其任何债务工具(舒尔蒂特尔)《德国银行法》第46F(6)条第1句所指的发行人(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行并受《德国银行法》第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的义务(Kreditwesengesetz)或任何后续规定，以及(2)第72a条和第72b条第(2)款所指的合格负债。

4

任何后续协议均不得提高发行人根据《附注》承担的S义务的优先次序，或缩短任何《附注》的期限或任何适用的通知期限。持有人不得将其在票据项下产生的申索与发行人的任何申索抵销或净额计算。任何时候均不得提供抵押品或担保以保证持有人在票据项下的债权；任何已就发行人的其他负债提供或在未来给予的抵押品或担保不得用于票据项下的债权。如果未按照票据条款赎回或购回票据 ，则无论是否有任何相反的协议，已支付的金额都必须退还给发行人。

本票据及其转让或交换时发行的任何票据只能以完全登记形式发行，不含息票，且每项补充债务均以相关招股说明书规定的最低面额及其任何整数倍发行。

？如果办公室替代适用于相关招股说明书中规定的补充债务，则发行人可在任何 时间指定发行人的另一个办公室，作为发行人采取行动发行该补充债务的办公室的替代办公室，其效力与该替代办公室 最初被命名为发行人根据契约和票据就所有目的发行该补充债务的办公室相同。为使该替代生效，发行人应将该替代通知受托人和该补充义务的持有人。自替换之日起，该替代局在不对本附注进行任何修改或签订任何补充契约的情况下，应承担原指定局作为该补充义务下的主债务人的所有义务。？办事处？是指发行人S总公司或其中一个发行人S分支机构。

DBTCA已被任命为票据登记处，DBTCA将在其位于纽约市的办事处保存一份票据登记和转让登记册。本票据可在DBTCA的上述纽约办事处转让，方法是交出本票据以供注销，并附有一份书面转让文书，其形式令出票人、受托人和认证代理人满意，并由登记持有人亲自或由正式书面授权的S代理人正式签立，受托人或认证代理人应随即认证并以受让人或受让人的名义交付一张或多张具有相同条款和条款、本金总额类似的授权面额的新票据，但须遵守本票据中规定的条款和条件。提供, 然而，受托人或认证代理将不需要(I)登记转让或交换任何已被要求赎回全部或部分的票据，但部分赎回的票据未赎回部分除外，或(Ii)登记转让或交换票据，但在契约中就赎回票据所规定的范围及期间。票据可在上述办事处兑换为具有相同条款和规定的本金总额相等的其他授权面额的其他票据。所有此类票据的登记、交换和转让将免费，但出票人可要求支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的金额 。所有交回兑换的票据均须附有发行人、受托人及认证代理人满意格式的书面转让文书，并由登记持有人亲自签立或由正式以书面授权的持有人S代表签立。在交换或转让票据时交付的任何票据的登记日期不得因该交换或转让而产生利息收益或损失 。

5

如果本票据在任何时候被损坏、污损或销毁、遗失或被盗，且本票据或其遗失、被盗或被盗的证据(连同下文所述的赔偿和房产内可能需要的其他文件或证据)应交付受托人和认证代理人，则出票人可酌情决定签署新的类似期限的票据以换取本票据，但对于任何被销毁、遗失或被盗的票据，只有在收到受托人满意的证据后，认证代理和出票人确认本票据已被销毁、遗失或被盗，如有需要，还应在收到令他们各自满意的赔偿时予以证明。与获得赔偿和制作、认证和交付新纸币相关的所有费用和合理费用应由损坏、毁损、销毁、遗失或被盗的纸币的所有者承担。

？关于补充义务的违约事件是指对发行人具有管辖权的德国法院启动针对发行人的破产程序。根据补充义务，不存在其他违约事件。如发生并持续发生有关补充债务的违约事件，则除非该补充债务的本金 已到期及应付，否则受托人或持有根据该契约发行的所有未偿还债务证券本金总额不少于33 1/3%的持有人(视为一个类别)， 可根据该契约的条款，以书面通知发行人(如由持有人给予，则向受托人)宣布该补充债务的本金金额及其应计利息已到期及立即支付。

根据《契约》第5.02节的规定，契约没有规定在以下情况下加速的权利： 在补充义务下的本金、利息或其他欠款的支付，或发行人在履行补充义务或契约下的任何其他契约时的违约(任何此类付款违约或 履约违约，违约)。

如果与补充义务有关的违约或违约事件发生并仍在继续，受托人有权并有权(但没有义务)以其个人名义和明示信托的受托人的身份，通过法律或衡平法诉讼寻求任何可用的补救措施，以收取到期和未付的补充义务的本金和利息，或强制履行该补充义务或契约的任何规定，并可提起任何此类诉讼或诉讼，以要求作出判决或最终判令。并可就该补充义务强制执行针对发行人或其他债务人的任何判决或最终判令，并以法律规定的方式从发行人或其他债务人的财产中收取该补充义务的款项，无论位于何处。

如果相关招股说明书规定补充债务因监管原因需要赎回，则发行人可在相关招股说明书规定的到期日之前的任何时间，仅凭发行人的选择，按适用本金的100%(受强制实施决议措施的约束)以及赎回日(但不包括)的任何应计和未付利息，全部但不是部分赎回该补充债务。在预定的 到期前赎回补充债务应符合以下条件：(I)发行人收到主管决议机构的事先书面批准；(Ii)补充债务的监管分类发生变化，很可能导致将其全部或部分排除在CRR项下的合格债务之外；以及(Iii)遵守任何其他监管要求。如果在未经主管决议机构事先书面批准的情况下赎回补充债务，则必须将为该补充债务支付的金额退还给发行人

6

无论任何相反的协议。赎回通知将于指定赎回日期前不少于30个历日或不超过60个历日，或在相关招股章程指定的赎回通知期内发出，而赎回日期及适用的赎回价格将于通知内注明。

以下(A)(K)段所载的条款及条件适用于票据，透过收购票据，票据持有人及每名实益拥有人应受有关决议机关施加任何决议措施的约束，并应被视为同意由主管决议机关实施任何决议措施。

(a)

根据不时适用于发行人的相关决议法律和法规，《票据》可 受主管决议机构行使的权力制约，以：

(i)

减记(包括减记为零)债券的本金金额、利息金额(如有)或任何其他款额的支付申索；

(Ii)

将票据转换为(A)发行人或(B)任何集团实体或(C)任何具有普通股一级资本资格的过桥银行或该等实体的其他所有权工具(以及向该等普通股或工具的持有人(包括每名实益拥有人)发行或授予该等普通股或工具的持有人)的普通股；及/或

(Iii)

适用任何其他决议措施，包括但不限于：(A)将票据转让给另一实体，(B)修订、修改或更改票据的条款和条件，或(C)注销票据；

(每一项，一项决议措施)。

为免生疑问，发行人因任何该等决议措施而未能付款 并不构成发行人根据票据或契约条款未能支付票据所欠本金、利息或其他款项。

(b)

通过收购票据，票据持有人(包括每一位实益所有人)应被视为已不可撤销地同意：

(i)

受《注释》条款和条件的约束、承认和接受任何解决措施以及对《注释》条款和条件的任何修订、修改或更改，以实施任何解决措施；

(Ii)

它不会因任何解决措施而对出票人提出索赔或其他权利；以及

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(Iii)

施加任何解决措施不会构成违约事件或违约 (A)根据附注、(B)根据契约或(C)为信托契约法案(包括但不限于信托契约法案第315(B)条(违约通知)和第315(C)条(违约情况下受托人的责任))和适用法律所允许的最大限度。

(c)

债券的条款和条件将继续适用于债券的剩余本金金额或应付未偿还金额，但须对应付利息金额(如有)进行任何修改，以反映本金金额的减少，以及主管决议当局可根据与在德意志联邦共和国注册成立的银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司的清盘有关的适用法律和法规对条款进行的任何进一步修改。

(d)

在主管决议机构实施任何决议措施后，任何当时的票据本金或利息或任何其他金额(受决议措施影响的部分)均不会到期和支付，除非根据当时适用于发行人的德意志联邦共和国法律和法规，发行人将被允许进行该等偿还或付款。

(e)

通过收购票据，票据的持有人(和每一位实益拥有人)在信托契约法和适用法律允许的最大限度内放弃对受托人或代理人的任何和所有索赔，同意不就受托人或代理人提起诉讼，并同意受托人和代理人不对受托人或代理人采取的任何行动承担责任，或放弃采取任何行动，根据主管决议机构对票据实施的决议措施。

(f)

在主管决议机关就票据实施决议措施后，发行人应根据本契约第12.04节的规定，在实际可行的情况下尽快直接向持有人提供书面通知，说明主管决议机关实施决议措施的目的，以便 将此事通知持有人。发行人还应向受托人和代理人交付该通知的副本，以供参考，受托人和代理人有权依赖并不承担依赖该通知中确定的主管决议机构和决议措施的责任。发行人的任何延迟或未能发出通知，不应影响任何解决措施的有效性或可执行性，也不影响其对票据的影响。

(g)

如果发行人要求赎回或正在赎回票据，但主管决议 当局已在支付赎回金额之前对票据实施了解决措施，相关赎回通知(如有)将自动撤销，且不具有任何效力和效力，且不会到期和支付赎回金额。

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(h)

在主管决议机关实施任何决议措施后，受托人不应被要求 根据契约第5.09节接受持有人的任何进一步指示，该节授权持有当时尚未偿还的根据契约发行的债务证券的本金总额占多数的持有人指示与该等债务证券有关的某些行动，如果任何此类指示先前由持有人根据契约第5.09节向受托人发出，则该指示应自动停止有效、无效及 没有进一步效力。受托人或代理人不应因主管决议机关实施任何决议措施而向受托人或代理人施加任何责任、义务或责任。受托人和代理人在按照决议措施行事或不行事时应受到充分保护。尽管如上所述，若在主管决议机关实施决议措施后，仍有未偿还的附注，则在发行人、受托人及代理人根据 同意附加契据的范围内，受托人S及每名代理人S在契约项下的责任将继续适用于完成后的附注，除非发行人、受托人及代理人同意无需补充契约。

(i)

通过收购票据，本票据的持有人和每一位实益所有人应被视为已不可撤销地 已(I)同意实施任何决议措施，而无需主管决议机关事先通知其对票据行使该权力的决定，(Ii)授权、指示并要求托管机构及其通过其持有票据的托管机构或其他中介机构的任何直接参与者采取任何和所有必要的行动，以在需要时对票据实施任何决议措施。在债券持有人没有采取任何进一步行动或发出任何指示的情况下，受托人或代理人及(Iii)承认及接纳本契约第6条所载条文已就本契约第6条所述事项详尽无遗，并不包括其与发行人之间有关票据条款及条件的任何其他协议、安排或谅解。

(j)

如果主管决议机构对根据契约发行的债务证券的未偿还本金总额 实施决议措施，除非发行人或主管决议机关另有指示，受托人或代理人根据决议措施就此类债务证券作出的任何注销、注销或转换为股权将在实质上按比例在根据契约发行的任何系列债务证券中 作为基准。

(k)

持有人在契约项下对受托人和代理人的任何赔偿义务，在主管决议机构对发行人或票据实施决议措施后仍然有效。在决议措施未排除的范围内，发行人S根据契约第7.02节和第7.06节对受托人和代理人进行赔偿的义务应在主管决议机关对发行人或票据实施决议措施后继续有效。

9

本契约允许发行人和受托人在持有不少于根据本契约发行的当时未偿还和受影响的所有系列债务证券本金总额不少于多数的同意下(作为一个类别投票)，签署补充契约，以任何方式增加任何规定或以任何方式改变受影响的每个系列持有人的权利；提供发行人和受托人未经受影响的每项未偿还债务证券的持有人同意，不得(A)延长任何此类债务证券的最终到期日，或减少其本金，或降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应支付的任何金额，或更改支付货币，或修改或修订将任何货币兑换成任何其他货币的规定，或损害或影响任何持有人就偿还债务提起诉讼的权利，或(B)降低上述债务证券本金的百分比，而任何该等补充契约须经持有人同意。任何后续协议不得使以不同硬币或货币支付的任何系列债务证券的应付本金和利息，即相关系列债务证券的相关硬币或 货币必须始终相同。

只要本票据仍未结清，出票人将 安排在美国设立一个办事处或代理机构来支付本票据的到期金额，并在美国设立一个办事处或机构来登记、转让和兑换本票据。发卡人可以指定其他机构在发卡人决定的美国以外的一个或多个地点(受适用的法律和法规的约束)支付该等款项。只要有这样的代理机构，发行人应将此类代理机构的名称和地址(如果有指定的)通知受托人。

对于由发票人支付并由受托人或任何付款代理人持有的款项，用于支付到期和应付(无论是到期或赎回或其他情况下)两年后仍无人认领的任何票据的到期金额(如有)， (I)受托人或该付款代理人应通知该等票据的持有人，该等款项须偿还给发票人，而任何申索该等款项的人士此后只须向发票人要求付款，及(Ii)该等款项 须退还给发票人。于该等款项偿还后，受托人或付款代理人就该等款项所负的所有责任随即终止，但不以任何方式限制发行人支付本票据到期应付的 金额(如有)的任何责任。

在实施决议措施的情况下，本票据或契约的任何规定均不得改变或损害发行人的绝对和无条件义务，即按照有关补充义务的招股章程中所载的规定，在时间、地点和利率以及以本票据和相关招股说明书中规定的硬币或货币支付现金金额，除非发行人和本票据的登记持有人另有约定。

在正式出示本票据以登记转让之前，发票人、受托人及发票人或受托人的任何代理人可就所有目的将本票据登记在其名下的持有人视为本票据的所有人，而不论本票据是否逾期，发票人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

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对于本票据证明的每项补充义务、基于本附注的任何索赔、或基于或关于本附注的任何索赔，或基于或关于发行人或任何后续公司的发行人、股东、高级管理人员或董事的任何发行人、股东、高级管理人员或任何后续公司的过去、现在或将来的此类债务，无论是凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或 处罚或其他，所有此类责任均无追索权。通过接受本协议，并作为本协议问题的代价的一部分，明确放弃和免除。

本附注和在此证明的每项补充义务应被视为纽约州法律下的合同，就所有目的而言，应按照纽约州法律解释，除非法律强制性规定另有要求，且本附注反面第三和第四段中与票据排名有关的条款除外，这些条款应受德意志联邦共和国法律管辖并根据德意志联邦共和国法律解释，包括，关于是否已对发行人实施解决措施的任何确定。

如本文所用：

(a)

术语实益所有人应指票据的实益所有人(以及其中的任何权益)；

(b)

术语桥银行是指一家新注册的德国银行，在实施处置措施的情况下，它将获得发行人S的部分或全部股权证券、资产、负债和重大合同，包括发行人S分行和子公司应占的那些；

(c)

术语主管决议机关是指任何有能力行使决议措施的机关；

(d)

CRR一词是指欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例和修订(EU)第648/2012号条例(包括补充本条例的监管法的任何规定)；如果CRR的任何规定被修订或取代，本说明中使用的CRR一词应指该等修订后的规定或后续规定；

(e)

术语集团实体应指包括在公司集团主体 中的受决议措施约束的实体；以及

(f)

美利坚合众国一词是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。

本附注中使用的所有其他术语 如在本义齿中定义且未在此另行定义，应具有在本义齿中赋予它们的含义。

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缩略语

在本文书正面铭文中使用下列缩写时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出：

作为共同租户的十家公司

十个ENT 被整体视为租户

JT ten  被认定为享有生存权的联权共有人，而不是共有共有人

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兹将收到的价值，向下列签署人出售(S)、转让(S)和转让(S)。

             

[请插入社保或其他

 识别 员工人数]

[请打印或键入员工的姓名和地址，包括邮政编码]

票据内的票据及其项下的所有权利，特此不可撤销地组成并任命该律师将该票据转让到发行人账簿上，并在场所内拥有完全的替代权。

日期：         

注意：	本作业的签名必须与 每个细节中注释正面所写的姓名一致，不得更改、放大或任何变更。

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