附件4.2

德意志银行

高级 笔记，系列A

主笔记

日期：2024年4月26日

除非本证书由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表提交给发行方或其代理登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书是以CEDE公司的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且向DTC的授权代表要求向CEDE&Co.或其他实体支付任何款项)，否则任何转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本证书的任何人都是错误的，CEDE&Co.在此有利害关系。

本票据是一张主票据，该术语是指注册的全球证券，其含义在本契约(定义见本票据背面)中规定纳入德意志银行Aktiengesellschaft的一项或多项义务的条款，该公司是一家股份公司(阿克提恩格斯尔斯哈夫特)根据德意志联邦共和国法律组织，如有规定，通过相关招股说明书(定义见下文)中规定的办事处(连同其继承人和受让人，发行人)，参照相关招股说明书行事。发行人的每一项义务在本附注中称为补充义务。

每项补充责任的条款应 反映在本附注及与该等补充责任有关的适用定价补充文件(各一份相关定价补充文件)以及其中提及的任何产品补充文件(S)、标的补充文件(S)、招股说明书补充文件(S)和招股说明书(无论名称如何)(连同相关定价补充文件和相关招股说明书)中反映。发行人应在相关发行人指令中向受托人和付款代理人在发出指令时详细说明相关招股说明书。对于每一项补充义务，相关招股说明书中包含的补充义务的条款在此通过引用并入本附注，并应被视为本附注的一部分 仅就适用的补充义务而言，截至相关相关定价补充规定的原始发行日期；然而，前提是为免生疑问，不得使用任何假设例子、风险因素、 历史信息、标的(S)的描述或其他不被视为相关招股说明书中以引用方式提供或并入的该等补充义务的条款来确定该等补充义务的条款。每份相关招股说明书均在本章程背面所指的受托人和/或付款代理人处存档，并在受托人和/或付款代理人的记录中注明。

就本票据所证明的每项补充债务而言，发行人谨此承诺，就已收到的价值而言，发行人将于相关招股章程指定的日期，向转让公司或登记受让人支付应付的现金、证券或其他财产的金额(如有)，以及相关招股章程所指明的每种情况下未付的应计利息(如有)。

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本附注中使用的所有已在或将在本契约或相关招股说明书中定义的术语应具有其中所赋予的含义。对于特定的补充义务，如果契约中的定义与相关招股说明书中的定义有任何不一致之处，应以相关招股说明书中的定义为准。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定，就所有目的而言，该等进一步规定的效力与此地所载的相同。就每项补充义务而言，本附注的每一条款均可因引用方式并入适用的相关招股说明书而受修改、修订或删除的影响，除非相关招股说明书或类似进口语言中另有规定，否则在如此修改、修订或删除本附注的条款之前，该短语是否适用；但未经受托人事先书面同意，不得因纳入适用的相关招股说明书而修改、修订或删除任何条款，否则不影响受托人的权利或义务。 双方的意图是，如果适用的相关招股说明书与本协议条款有任何冲突，相关招股说明书应控制与相关补充义务有关的条款。 在不限制前述规定的情况下，对于每项补充义务，本附注持有人向适用的相关招股说明书索取该补充义务的某些条款的说明，包括确定该补充义务的到期金额和/或应交付的财产(如有)的方式和日期(如果有)。应支付或交付的金额和/或应交付的证券或其他财产(如有)应支付或交付(视适用情况而定)。

本附注所证明的每项补充债务的本金金额应 与适用的相关定价补充条款中的规定一致。

除非本附注 已由代表受托人的认证代理以手动或电子签名(包括符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)的方式签署，否则本附注 不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。认证代理对本票据的认证应被视为根据《契约》第2.06节就本票据所证明的每项补充义务进行的适当认证，而任何两个授权签字人就补充义务签署和交付发行人的书面命令，应被视为根据《契约》第2.05节就该补充义务正式签立。

2

兹证明，出票人已于上述日期起正式签立本票据。

认证证书 本票据是所提及的证券之一 至 上述契约中。 德意志银行信托公司美洲，作为身份验证代理
发信人：		/s/Chris Niesz
		获授权人员

3

注的反向

本票据代表发行人A系列高级票据(以下简称票据)正式授权的一项或多项补充义务。债券可根据日期为2021年8月3日的经修订及重订的高级契约发行，受托人为特拉华州信托公司的发行人(受托人，其条款包括该契约下的任何继任受托人)，以及德意志银行美洲信托公司(德意志银行美洲信托公司)作为付款代理人、认证代理人、发行代理及登记员，该契约经日期为2024年4月26日的第一份补充高级契约(经不时修订或补充)修订及补充后可发行，现将该契约作为各权利、权利限制及登记官的声明参考。票据的发行人、受托人和持有人的责任和豁免，以及票据认证和交付的条款。发行人已委任DBTCA透过其位于纽约市曼哈顿区的主要公司信托办事处，作为其与债券有关的付款代理(付款代理，该术语包括发行人指定的任何额外或后续付款代理)。发行人已委任DBTCA为认证代理 (认证代理，其术语包括发行人指定的任何额外或后续认证代理)，以代表受托人对票据进行认证。单个票据的条款可能会因利率、利率公式、发行日期、到期日或其他方面而有所不同，所有这些都在本契约中规定。在不与本协议相抵触的范围内，本义齿的条款以引用的方式并入本文。

除非相关招股说明书另有规定，补充债务将不受任何偿债基金的约束。除非相关招股说明书另有规定，否则补充债务不得由发行人赎回，或由持有人选择在到期前偿还。

票据项下的债务构成发行人的无担保和无从属债务，并应平价通行证但是，在发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间，在对发行人施加任何解决措施的情况下，或者在发行人解散、清算、破产或重组的情况下，或者在为避免发行人破产或针对发行人而启动其他程序的情况下，发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间的法定优先权；根据德国《银行法》第46F(5)条(Kreditwesengesetz)，发行人在票据项下的责任优先于发行人S在其任何债务工具下的责任(舒尔蒂特尔)《德国银行法》(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行的、受德国银行法第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的债务 (Kreditwesengesetz)或任何后续条款。

本票据及于转让或兑换本票据时发行的任何票据， 只能以正式登记形式发行，不含息票，而每项补充债券均以相关招股章程指定的最低面额及其任何整数倍发行。

？如果办公室替代适用于相关招股说明书中规定的补充债务，发行人可在任何 时间指定发行人的另一个办事处作为替代办公室，发行人通过该办事处发行补充债务，其效力与该替代办公室 具有相同的效力

4

最初被指定为发行人根据本契约和票据为所有目的出具此类补充义务的办事处。为使该替代生效，发行人应将该替代通知受托人和该补充义务的持有人。自替换之日起，该替代主管局将在不对本附注进行任何修改或签订任何补充契约的情况下，作为该补充义务项下的主债务人承担原指定主局的所有义务。？办事处是指发行人S的总公司或发行人S的分支机构之一。

DBTCA已被任命为票据登记处，DBTCA将在其位于纽约市的办事处保存一份票据登记和转让登记册。本票据可在DBTCA的上述纽约办事处转让，方法是交出本票据以供注销，并附有一份符合发行人、受托人和认证代理人满意的书面转让文书，并由登记持有人亲自或由书面正式授权的持有人S正式签立，受托人或认证代理人应随即认证并以受让人或受让人的名义交付一张或多张新票据，该票据具有相同的条款和规定，并具有类似的授权面额本金总额，但须遵守本票据中规定的条款和条件。提供, 然而，受托人或认证代理人无须(I)登记转让或兑换任何已被要求全部或部分赎回的票据(部分赎回的票据未赎回部分除外)，(Ii)登记转让或兑换任何票据(如持有人已行使其权利，要求发行人全部或部分购回该票据，但该票据中不需购回的部分除外)，或(Iii)在契约就赎回票据所规定的范围及期间内，登记票据的转让或交换票据。票据可在上述办事处兑换为本金总额相等、条款和规定相同的其他授权面额的其他票据。所有此类票据的登记、交换和转让将免费，但出票人可要求支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的金额 。所有交回兑换的票据均须附有一份符合发行人、受托人及认证代理满意格式的书面转让文书，并由登记持有人亲自或由正式以书面授权的持有人S代表签立。在交换或转让票据时交付的任何票据的登记日期不得因该交换或转让而产生利息收益或 损失。

如果本票据在任何时间被损坏、污损或销毁， 遗失或被盗，本票据或其遗失、被盗或销毁的证据(连同下文所述的赔偿和房产内可能需要的其他文件或证据)应交付受托人和认证代理人，则出票人可酌情决定签署新的类似期限的票据以换取本票据，但对于任何被销毁、遗失或被盗的票据，只有在收到受托人满意的证据后，方可签署新的类似期限的票据。认证代理和出票人确认本票据已被销毁、遗失或被盗，如有需要，还应在收到令他们各自满意的赔偿时予以证明。与获得赔偿和制作、认证和交付新纸币相关的所有费用和合理费用应由损坏、毁损、销毁、遗失或被盗的纸币的所有者承担。

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本契约规定：(A)如因根据本契约发行的任何系列债务证券(包括任何补充责任)未能支付本金、溢价(如有)或利息(如有)而发生违约事件，或由于发行人违约或违反适用于该系列债务证券但不适用于根据本契约发行的所有未偿还债务证券的任何其他契诺或担保而导致违约事件，则受托人或持有不少于33¹⁄₃每一受影响系列未偿还债务证券本金总额的%，如由票据持有人发出，则可向发行人和受托人发出书面通知，宣布所有该系列债务证券的本金及其应计利息到期并立即支付，及(B)如因违约而发生违约事件， 适用于据此发行的所有未偿还债务证券的任何其他契诺或协议，包括所有补充债务，或由于发行人破产、无力偿债或重组的某些事件， 应已发生并将继续，受托人或不少于33¹⁄₃债券持有人可向发行人及受托人发出书面通知(如由票据持有人发出)，宣布所有该等债务证券的本金及应累算利息即时到期及应付，但在某些条件下，该等声明可作废，且过往的违约可由持有该等债务证券的大多数持有人豁免(除非该等债务证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)持续违约)。

(A)第(K)段所载的条款及条件适用于票据，而透过收购票据，票据持有人及每名实益拥有人须受主管决议机关施加的任何决议措施约束，并被视为同意由主管决议机关实施任何决议措施。

(a)

根据不时适用于发行人的相关决议法律和法规，《票据》可 受主管决议机构行使的权力制约，以：

(i)

减记本金款额、利息款额或任何其他款额，或任何其他款额，或(如适用的话)交付任何财产的申索(如适用的话)，包括将本金款额、利息款额、 减记为零；

(Ii)

将票据转换为(A)发行人或(B)任何集团实体或(C)任何具有普通股一级资本资格的过桥银行或该等实体的其他所有权工具(以及向该等普通股或工具的持有人(包括每名实益拥有人)发行或授予该等普通股或工具的持有人)的普通股；及/或

(Iii)

适用任何其他决议措施，包括但不限于：(A)将票据转让给另一实体，(B)修订、修改或更改票据的条款和条件，或(C)注销票据；

(每一项，一项决议措施)。

为免生疑问，发行人因任何该等决议措施而产生的任何不付款或不交割，并不构成发行人根据票据或契约条款未能支付票据项下的本金、利息或其他款项。如果票据 规定交付任何财产，则本契约和票据中对发行人根据票据付款的任何提法应被视为包括该财产的交付。

6

(b)

通过收购债券，债券持有人和债券的每个实益拥有人应被视为不可撤销地 已达成协议：

(i)

受《注释》条款和条件的约束、承认和接受任何解决措施以及对《注释》条款和条件的任何修订、修改或更改，以实施任何解决措施；

(Ii)

它不会因任何解决措施而对出票人提出索赔或其他权利；以及

(Iii)

施加任何解决措施不会构成违约或违约事件 (A)根据《附注》、(B)根据《契约》或(C)就《信托契约法》(包括但不限于《信托契约法》第315(B)条(违约通知)和 第315(C)条(违约情况下受托人的职责))和适用法律而言，但仅在其允许的最大范围内。

(c)

债券的条款和条件将继续适用于债券的剩余本金金额或应付未偿还金额，但须对应付利息金额(如有)进行任何修改，以反映本金金额的减少，以及主管决议当局可根据与在德意志联邦共和国注册成立的银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司的清盘有关的适用法律和法规对条款进行的任何进一步修改。

(d)

在主管决议机构实施任何决议措施后，任何当时的票据本金或利息或任何其他金额(受决议措施影响的部分)均不会到期和支付，除非根据当时适用于发行人的德意志联邦共和国法律和法规，发行人将被允许进行该等偿还或付款。

(e)

通过收购票据，债券的持有人和每一位实益拥有人在信托契约法和适用法律允许的最大限度内放弃对受托人或代理人的任何和所有索赔，同意不就受托人或代理人提起诉讼，并同意受托人和代理人不对受托人或代理人采取的任何行动承担责任，或放弃采取任何行动，根据主管决议机构对票据实施的决议措施。

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(f)

在主管决议机关就票据实施决议措施后，发行人应根据本契约第12.04节的规定，在实际可行的情况下尽快直接向持有人提供书面通知，说明主管决议机关实施决议措施的目的，以便 将此事通知持有人。发行人还应向受托人和代理人交付该通知的副本，以供参考，受托人和代理人有权依赖并不承担依赖该通知中确定的主管决议机构和决议措施的责任。发行人的任何延迟或未能发出通知，不应影响任何解决措施的有效性或可执行性，也不影响其对票据的影响。

(g)

如果发行人要求赎回或要求赎回或购回票据，但主管决议机构已在支付赎回或回购金额之前对票据实施决议措施，则相关赎回或回购通知(如有)将自动撤销，且不具有 效力，赎回或回购金额将不会到期和支付。

(h)

在主管决议机关实施任何决议措施后，受托人不应被要求 根据契约第5.09节接受持有人的任何进一步指示，该节授权持有当时尚未偿还的根据契约发行的债务证券的本金总额占多数的持有人指示与该等债务证券有关的某些行动，如果任何此类指示先前由持有人根据契约第5.09节向受托人发出，则该指示应自动停止有效、无效及 没有进一步效力。受托人或代理人不应因主管决议机关实施任何决议措施而向受托人或代理人施加任何责任、义务或责任。受托人和代理人在按照决议措施行事或不行事时应受到充分保护。尽管如上所述，若在主管决议机关实施决议措施后，仍有未偿还的附注，则在发行人、受托人及代理人根据 同意附加契据的范围内，受托人S及每名代理人S在契约项下的责任将继续适用于完成后的附注，除非发行人、受托人及代理人同意无需补充契约。

(i)

通过收购票据，本票据的持有人和每一位实益所有人应被视为已不可撤销地 已(I)同意实施任何决议措施，而无需主管决议机关事先通知其对票据行使该权力的决定，(Ii)授权、指示并要求托管机构及其通过其持有票据的托管机构或其他中介机构的任何直接参与者采取任何和所有必要的行动，以在需要时对票据实施任何决议措施。在债券持有人没有采取任何进一步行动或发出任何指示的情况下，受托人或代理人及(Iii)承认及接纳本契约第6条所载条文已就本契约第6条所述事项详尽无遗，并不包括其与发行人之间有关票据条款及条件的任何其他协议、安排或谅解。

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(j)

如果主管决议机构对根据契约发行的债务证券的未偿还本金总额 实施决议措施，除非发行人或主管决议机关另有指示，受托人或代理人根据决议措施就此类债务证券作出的任何注销、注销或转换为股权将在实质上按比例在根据契约发行的任何系列债务证券中 作为基准。

(k)

持有人在契约项下对受托人和代理人的任何赔偿义务，在主管决议机构对发行人或票据实施决议措施后仍然有效。在决议措施未排除的范围内，发行人S根据契约第7.02节和第7.06节对受托人和代理人进行赔偿的义务应在主管决议机关对发行人或票据实施决议措施后继续有效。

本契约允许发行人和受托人在获得本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，签署补充契约，对因此而受影响的每个系列的持有人的权利增加任何规定或以任何方式改变其权利。提供发行人和受托人未经受影响的每种未偿还债务证券的持有人同意，不得(A)延长任何此类债务证券的最终到期日，或减少其本金，或降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应支付的任何金额，或更改支付货币，或修改或修订将任何货币兑换成任何其他货币的规定，或修改或修订发行人或其他实体的证券或其他财产的债务担保的转换或交换规定，或该财产的现金价值，除债务证券的反摊薄条款或其他类似调整条款所规定的以外，或按照债务证券的条款规定(在每种情况下，构成自有资金工具或合资格负债的任何金融部门工具除外)，或 损害或影响任何持有人就此提起诉讼的权利，或(B)降低上述债务证券本金的百分比，而任何该等补充债券须经持有人同意。发行人及受托人可在未经本票据持有人同意下，将本票据的条款与招股章程及与发行及出售本票据有关的招股章程附录中所述的条款一致。

只要本票据尚未发行，发票人将安排在纽约市曼哈顿区设立办事处或代理机构，负责支付本票据的到期金额或交付财产(如有)，并在曼哈顿区设立办事处或代理机构，如上所述登记、转让和兑换本票据。如果本票据在伦敦证券交易所上市，且该交易所有此要求，则出票人应在伦敦设有付款代理人。如果欧盟关于储蓄征税的任何指令生效，发行人将在法律上尽可能地在欧盟成员国维持一个付款代理，该代理商将不会根据任何此类指令或实施或遵守或为遵守该指令而引入的任何法律而有义务代扣代缴或扣除税款。发卡人可指定其他机构在发卡人决定的美国以外的一个或多个地点(受适用法律和法规的约束)支付该等款项或财产。只要有这样的机构，发行人应随时通知受托人这些机构的名称和地点(如果有这样指定的机构)。

9

关于发行人支付并由受托人或任何付款代理持有的款项，用于支付任何票据的到期金额（如果有），该票据在到期和应付后两年结束时仍未被认领（无论是在到期时还是在赎回时或其他情况下），（i）受托人或该付款代理应 通知该等票据的持有人该等款项应偿还给发行人，任何索取该等款项的人此后应仅向发行人寻求付款及（ii）该等款项应偿还给发行人。此类 还款后，受托人或该付款代理对此类款项的所有责任应立即停止，但不会以任何方式限制发行人可能必须支付本票据中到期金额（如果有的话）的任何义务，因为该票据将到期。

在实施决议措施的情况下，本票据或契约的任何条款均不得改变或损害发行人的绝对和无条件的义务，即按照本票据和相关招股说明书中关于每项补充义务的规定，在 时间、地点和利率，以硬币或货币和/或证券或其他财产的数量(视适用情况而定)，支付现金、证券或其他财产的金额，除非发行人和本票据的登记持有人另有约定。

在正式出示本票据以登记转让之前，发票人、受托人和发票人或受托人的任何代理人可就所有目的将本票据登记在其名下的持有人视为本票据的所有人，而不论本票据是否逾期，发票人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

没有追索权直接或通过发行人或任何继承公司的任何发行人、股东、高级管理人员或董事过去、现在或将来直接或通过发行人或任何继承公司的任何发行人、股东、高级职员或任何继承公司的过去、现在或将来，就本票据所证明的每项补充义务、基于或与本附注有关的任何索赔，或基于或关于发行人或任何后续公司的任何公司、股东、高级管理人员或任何后续公司的每项补充义务 支付应付金额或应交付的财产。所有此类责任，通过接受本协议，并作为本协议问题的部分代价，明确免除和免除。

本附注和在此证明的每项补充义务应被视为纽约州法律下的合同，就 而言，除强制性法律规定另有要求外，所有目的均应按照纽约州法律解释。

如本文所用：

(a)

术语实益所有人应指票据的实益所有人(以及其中的任何权益)；

(b)

术语桥银行是指一家新注册的德国银行，在实施处置措施的情况下，它将获得发行人S的部分或全部股权证券、资产、负债和重大合同，包括发行人S分行和子公司应占的那些；

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(c)

术语主管决议机关是指任何有能力行使决议措施的机关；

(d)

术语集团实体应指包括在公司集团主体 中的受决议措施约束的实体；以及

(e)

美利坚合众国一词是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。

本附注中使用的所有其他术语 如在本义齿中定义且未在此另行定义，应具有在本义齿中赋予它们的含义。

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缩略语

在本文书正面铭文中使用下列缩写时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出：

作为共同租户的十家公司

十个ENT 被整体视为租户

JT ten  被认定为享有生存权的联权共有人，而不是共有共有人

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兹将收到的价值，向下列签署人出售(S)、转让(S)和转让(S)。

             

[请插入社保或其他

 识别 员工人数]

[请打印或键入员工的姓名和地址，包括邮政编码]

票据内的票据及其项下的所有权利，特此不可撤销地组成并任命该律师将该票据转让到发行人账簿上，并在场所内拥有完全的替代权。

日期：         

注意：	本作业的签名必须与 每个细节中注释正面所写的姓名一致，不得更改、放大或任何变更。

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