附录 99.1
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客户 Bancorp, Inc.（纽约证券交易所代码：CUBI）
雷丁大道 701 号
宾夕法尼亚州西雷丁 19611

联系人：
大卫·帕蒂，传播总监 610-451-9452
客户 Bancorp 公布第一季度业绩
2024 年第一季度亮点
•2024年第一季度普通股股东可获得的净收益为4590万美元，摊薄后每股收益为1.40美元；投资回报率为0.94％，投资回报率为12.08％。
•2024年第一季度核心收益*为4,650万美元，摊薄后每股收益为1.42美元；核心投资回报率*为0.95％，核心投资回报率*为12.24％。
•2024年第一季度调整后的核心收益*不包括某些一次性项目，为5,510万美元，摊薄后每股收益为1.68美元；不包括某些一次性项目的调整后核心投资回报率*为1.11％，不包括某些一次性项目的调整后核心投资回报率*为14.50％。
•截至2024年3月31日，CET 1比率为12.5％1，而2023年12月31日为12.2％，高于约11.5％的目标。
•截至2024年3月31日，TCE/TA比率*为7.3％，而2023年12月31日为7.0％，有望在一到两个季度内实现7.5％的目标。
•2024年第一季度净利率，等值税（“NIM”）为3.10％，而2023年第四季度的NIM为3.31％，这是由于该季度现金余额增加和平均贷款减少。
•2024年第一季度的存款总额较2023年第四季度增加了4,110万美元，结构发生了显著的积极变化。2024 年第一季度业务部门存款*2 增长 12 亿美元，为偿还到期的 12 亿美元批发存款证提供了资金。
•2024年第一季度的非计息存款比2023年第四季度增加了2.664亿美元，占存款总额的26％。
•截至2024年3月31日，预计投保存款总额为存款总额的78％，即时可用的流动性涵盖了估计的未投保存款3约为224％。
•截至2024年3月31日，不良资产为3580万美元，占总资产的0.17％，而截至2023年12月31日为0.13％。截至2024年3月31日，贷款和租赁的信贷损失准备金相当于不良贷款的374％，而截至2023年12月31日为499％。
•2024年第一季度贷款和租赁的信贷损失准备金为1,600万美元，而2023年第四季度为1,340万美元，用于投资的贷款和租赁的信用损失准备金的覆盖率为1.12％。用于投资的贷款和租赁的信用损失准备金的覆盖范围从2023年第四季度的1.13％略有下降，这主要是由于用于投资的消费者分期贷款减少。
•2024年第一季度每股账面价值和每股有形账面价值*均比2023年第四季度增长约1.56美元，增长3.3％，这得益于强劲的季度收益以及同期AOCI亏损减少430万美元。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
1 截至2024年3月31日的监管资本比率是估计值。
2 存款总额不包括批发存款证和BMTX学生相关存款。
3 未投保存款（估计）为52亿美元，将在银行的电话报告中列报，减去由FHLB和我们附属公司的1.245亿美元备用信用证抵押的11亿美元存款。
1

首席执行官评论
宾夕法尼亚州西雷丁，2024年4月25日——Customers Bancorp董事长兼首席执行官杰伊·西德胡表示：“继2023年经历了非同寻常的一年之后，我们很高兴分享在执行战略优先事项方面取得的持续进展，我们相信这将增加我们的特许经营价值、利润率和净利息收入。”“我们很高兴地宣布，4月，我们迎来了10支经验丰富的银行团队加入客户银行，这些团队是纽约都会区以及加利福尼亚州和内华达州特定市场的商业存款生成者。这些商业和商业银行团队经验丰富，合作了数十年，并拥有长期而深厚的客户关系。我们预计，这些团队的加入将加速我们的存款特许经营权的持续改善，提供低成本、精细的、基于主要关系的存款账户。我们期待通过我们的单一联系点、高接触、技术支持的银行业务能力为他们的客户提供卓越的服务。在本季度，我们再次展现了存款特许经营转型的势头，业务单位存款*2增加了12亿美元，为偿还到期的批发存款证提供了12亿美元的资金。这是我们连续第四个季度业务部门存款约10亿美元*2增长。业务部门存款*2再次实现了广泛的增长，有20多个不同的渠道增加了余额，大约一半的出资额在2500万美元或以上。本季度无息存款增加了2.664亿美元，占存款总额的26％。我们的净利率在第一季度放缓至3.10％，这主要是由于业务部门存款*2的强劲增长导致的现金余额增加，以及与补充第四季度退出的高收益利息收益资产相关的时机，我们继续专注于支持整体关系的贷款增长。资本水平继续增长，我们的TCE/TA比率上升了24个基点*以及我们的CET 1比率提高至12.5％1就证明了这一点。我们对自己有能力实现上个季度披露的7.5％的TCE/TA比率*的目标充满信心。通过新银行团队的加入，我们相信我们处于有利地位，可以继续加强我们的存款特许经营，提高盈利能力，保持本已强劲的资本比率，” 杰伊·西德胡说。
“我们的2024年第一季度GAAP收益为4590万美元，摊薄每股收益为1.40美元，核心收益*为4,650万美元，摊薄每股收益1.42美元。不包括本季度产生的某些一次性项目，我们调整后的核心收益*为5,510万美元，摊薄后每股收益为1.68美元。截至2024年3月31日，我们的存款基础非常多元化，约有78％的存款已投保。我们保持强劲的流动性状况，可立即获得89亿美元的流动性，涵盖了约224％的未投保存款3，我们的存款贷款比率为74％。我们将继续将贷款发放重点放在我们有全面和主要关系的地方。商业贷款增长了1.23亿美元，但鉴于本季度消费者分期贷款的目标削减，总贷款余额保持相对平稳。我们的贷款渠道在第一季度大幅增长，我们对先前提供的10％至15％的贷款增长前景仍然充满信心。我们有充足的流动性和资金来支持客户的需求。截至2024年3月31日，我们手头有37亿美元的现金，用于为战略贷款增长以及审慎的资产负债表和流动性管理提供资金。资产质量仍然强劲，截至2024年第一季度末，我们的不良贷款比率仅占总资产的0.17％，准备金水平稳健，占不良贷款总额的370％以上。我们在高风险商业房地产办公领域的敞口微乎其微，约占贷款组合的1％。从资本、信贷、流动性、利率风险和收益的角度来看，持续执行我们的战略优先事项使我们为2024年的成功做好了有利的准备。我们将保持纪律，但要有机会主义，我们的资产负债表有能力管理风险和维持强劲的资本水平。我们对自己的风险管理能力和为客户提供卓越和差异化服务的能力充满信心。我们对进入2024年的机会感到兴奋和乐观，只有新银行团队的加入才能增强这种机会，” 杰伊·西德胡继续说道。


*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
1 截至2024年3月31日的监管资本比率是估计值。
2 存款总额不包括批发存款证和BMTX学生相关存款。
3 未投保存款（估计）为52亿美元，将在银行的电话报告中列报，减去由FHLB和我们附属公司的1.245亿美元备用信用证抵押的11亿美元存款。
2

财务要闻
（千美元，每股数据除外）
截至或三个月增加（减少）
2024年3月31日2023年12月31日
盈利能力指标：
普通股股东可获得的净收益$45,926 $58,223 $(12,297)(21.1)%
摊薄后的每股收益$1.40 $1.79 $(0.39)(21.8)%
核心收益*$46,532 $61,633 $(15,101)(24.5)%
调整后的核心收益*
$55,137 $61,633 $(6,496)(10.5)%
每股核心收益*$1.42 $1.90 $(0.48)(25.3)%
调整后的每股核心收益*
$1.68 $1.90 $(0.22)(11.6)%
平均资产回报率（“ROAA”）
0.94 %1.16 %(0.22)
核心 ROAA*0.95 %1.22 %(0.27)
调整后的核心 ROAA*
1.11 %1.22 %(0.11)
普通股平均回报率（“ROCE”）
12.08 %15.93 %(3.85)
核心投资回报率*12.24 %16.87 %(4.63)
调整后的核心投资回报率*
14.50 %16.87 %(2.37)
核心税前拨备净收入*
$83,674 $101,884 $(18,210)(17.9)%
调整后的核心税前拨备净收入*
$94,988 $101,884 $(6,896)(6.8)%
净利率，等值税3.10 %3.31 %(0.21)
贷款收益率（贷款收益率）
7.05 %7.30 %(0.25)
存款成本3.45 %3.39 %0.06 
效率比54.58 %49.08 %5.50 
核心效率比*54.24 %46.70 %7.54 
调整后的核心效率比*
48.02 %46.70 %1.32 
非利息支出占平均总资产的比例
1.87 %1.75 %0.12 
核心非利息支出占平均总资产的比例*
1.86 %1.67 %0.19 
调整后的核心非利息支出占平均总资产的比例*
1.65 %1.67 %(0.02)
资产负债表趋势：
总资产$21,347,367 $21,316,265 $31,102 0.1 %
现金和投资证券总额
$7,338,025 $7,355,156 $(17,131)(0.2)%
贷款和租赁总额$13,256,871 $13,202,084 $54,787 0.4 %
无息活期存款$4,688,880 $4,422,494 $266,386 6.0 %
存款总额$17,961,383 $17,920,236 $41,147 0.2 %
资本指标：
普通股权$1,553,823 $1,500,600 $53,223 3.5 %
有形普通股*$1,550,194 $1,496,971 $53,223 3.6 %
普通股占总资产的比例7.3 %7.0 %0.3 
有形普通股转化为有形资产*7.3 %7.0 %0.3 
每股普通股账面价值$49.29 $47.73 $1.56 3.3 %
每股普通股的有形账面价值*$49.18 $47.61 $1.57 3.3 %
普通股一级资本比率 (1)
12.5 %12.2 %0.3 
基于风险的总资本比率 (1)
15.6 %15.3 %0.3 
(1) 截至2024年3月31日的监管资本比率是估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
3

财务要闻
（千美元，每股数据除外）
截至或三个月增加（减少）
2024年3月31日2023年3月31日
盈利能力指标：
普通股股东可获得的净收益$45,926 $50,265 $(4,339)(8.6)%
摊薄后的每股收益$1.40 $1.55 $(0.15)(9.7)%
核心收益*$46,532 $51,143 $(4,611)(9.0)%
调整后的核心收益*
$55,137 $51,143 $3,994 7.8 %
每股核心收益*$1.42 $1.58 $(0.16)(10.1)%
调整后的每股核心收益*
$1.68 $1.58 $0.10 6.3 %
平均资产回报率（“ROAA”）
0.94 %1.03 %(0.09)
核心 ROAA*0.95 %1.05 %(0.10)
调整后的核心 ROAA*
1.11 %1.05 %0.06 
普通股平均回报率（“ROCE”）
12.08 %16.00 %(3.92)
核心投资回报率*12.24 %16.28 %(4.04)
调整后的核心投资回报率*
14.50 %16.28 %(1.78)
核心税前拨备净收入*
$83,674 $89,282 $(5,608)(6.3)%
调整后的核心税前拨备净收入*
$94,988 $89,282 $5,706 6.4 %
净利率，等值税3.10 %2.96 %0.14 
贷款收益率（贷款收益率）
7.05 %6.70 %0.35 
存款成本3.45 %3.32 %0.13 
效率比54.58 %47.71 %6.87 
核心效率比*54.24 %47.09 %7.15 
调整后的核心效率比*
48.02 %47.09 %0.93 
非利息支出占平均总资产的比例
1.87 %1.54 %0.33 
核心非利息支出占平均总资产的比例*
1.86 %1.53 %0.33 
调整后的核心非利息支出占平均总资产的比例*
1.65 %1.53 %0.12 
资产负债表趋势：
总资产$21,347,367 $21,751,614 $(404,247)(1.9)%
现金和投资证券总额
$7,338,025 $5,843,948 $1,494,077 25.6 %
贷款和租赁总额$13,256,871 $15,063,034 $(1,806,163)(12.0)%
无息活期存款$4,688,880 $3,487,517 $1,201,363 34.4 %
存款总额$17,961,383 $17,723,617 $237,766 1.3 %
资本指标：
普通股权$1,553,823 $1,283,226 $270,597 21.1 %
有形普通股*$1,550,194 $1,279,597 $270,597 21.1 %
普通股占总资产的比例7.3 %5.9 %1.4 
有形普通股转化为有形资产*7.3 %5.9 %1.4 
每股普通股账面价值$49.29 $41.08 $8.21 20.0 %
每股普通股的有形账面价值*$49.18 $40.96 $8.22 20.1 %
普通股一级资本比率 (1)
12.5 %9.6 %2.9 
基于风险的总资本比率 (1)
15.6 %12.3 %3.3 
(1) 截至2024年3月31日的监管资本比率是估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
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资产负债表的主要趋势
贷款和租赁
下表列出了截至所示日期的贷款和租赁总额的构成：
（千美元）2024年3月31日占总数的百分比2023年12月31日占总数的百分比2023年3月31日占总数的百分比
为投资而持有的贷款和租约
商业：
商业和工业：
专业贷款$5,104,405 39.6 %$5,006,693 38.9 %$5,519,176 37.7 %
其他商业和工业 (1)
1,113,517 8.6 1,162,317 9.0 1,414,419 9.7 
抵押融资1,071,146 8.3 1,014,742 7.9 1,374,894 9.4 
多家庭2,123,675 16.5 2,138,622 16.6 2,195,211 15.0 
商业地产所有者已入住806,278 6.3 797,319 6.2 895,314 6.1 
非所有者占用的商业地产1,182,084 9.2 1,177,650 9.2 1,245,248 8.5 
施工185,601 1.3 166,393 1.3 188,123 1.3 
商业贷款和租赁总额11,586,706 89.8 11,463,736 89.1 12,832,385 87.7 
消费者：
住宅482,537 3.8 484,435 3.8 494,815 3.4 
人造外壳37,382 0.3 38,670 0.3 43,272 0.3 
分期付款：
个人492,892 3.8 555,533 4.3 849,420 5.8 
其他299,714 2.3 319,393 2.5 419,085 2.8 
分期贷款总额792,606 6.1 874,926 6.8 1,268,505 8.6 
消费贷款总额1,312,525 10.2 1,398,031 10.9 1,806,592 12.3 
持有的投资贷款和租赁总额$12,899,231 100.0 %$12,861,767 100.0 %$14,638,977 100.0 %
待售贷款
商业：
多家庭$— — %$— — %$4,051 1.0 %
非所有者占用的商业地产— — — — 16,000 3.7 
商业贷款和租赁总额— — — — 20,051 4.7 
消费者：
住宅870 0.2 1,215 0.3 821 0.2 
分期付款：
个人137,755 38.5 151,040 44.4 307,336 72.5 
其他219,015 61.3 188,062 55.3 95,849 22.6 
分期贷款总额356,770 99.8 339,102 99.7 403,185 95.1 
消费贷款总额357,640 100.0 340,317 100.0 404,006 95.3 
持有的待售贷款总额$357,640 100.0 %$340,317 100.0 %$424,057 100.0 %
贷款和租赁投资组合总额$13,256,871 $13,202,084 $15,063,034 
(1) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分别为5,200万美元、7,470万美元和2.463亿美元的PPP贷款。

为投资而持有的贷款和租约
截至2024年3月31日，持有的投资贷款和租赁为129亿美元，较2023年12月31日增长3,750万美元，增长0.3％。专业贷款增加9,770万美元，同比增长2.0％，达到51亿美元。由于抵押贷款活动增加，抵押贷款增加了5,640万美元，同比增长5.6％。建筑贷款增加1,920万美元，同比增长11.5％，至1.856亿美元。持有的用于投资的消费者分期贷款减少了8,230万美元，同比下降了9.4％，至7.926亿美元，这要归因于持有待售战略的持续扩大以及为投资而持有的贷款组合的风险降低。其他商业和工业贷款减少了4,880万美元，同比下降了4.2％，至11亿美元，其中包括主要来自担保付款的PPP贷款减少。
5

截至2024年3月31日，持有的129亿美元投资贷款和租赁同比下降17亿美元，下降11.9％，这主要是由消费分期贷款余额减少4.759亿美元，同比下降37.5％、4.148亿美元的专业贷款、3.037亿美元的抵押贷款以及3.09亿美元的其他商业和工业贷款的减少，其中包括主要来自担保付款的PPP贷款的减少。
待售贷款
待售贷款同比增加1,730万美元，截至2024年3月31日达到3.576亿美元，这是由于2024年持有待售战略的持续扩大。
贷款和租赁信用损失备抵金
下表列出了截至所列日期和期间的贷款和租赁信贷损失备抵额：
截至或三个月增加（减少）截至或三个月增加（减少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
贷款和租赁的信贷损失备抵金$133,296 $135,311 $(2,015)$133,296 $130,281 $3,015 
贷款和租赁信贷损失准备金（收益）$15,953 $13,420 $2,533 $15,953 $18,008 $(2,055)
为投资而持有的贷款的净扣除额$17,968 $17,322 $646 $17,968 $18,651 $(683)
平均贷款和租赁的年化净扣除额0.55 %0.51 %0.55 %0.49 %
为投资而持有的贷款和租赁的信用损失准备金的承保范围1.12 %1.13 %1.12 %0.97 %
净扣款相对稳定，2024年第一季度为1,800万美元，而2023年第四季度为1,730万美元，2023年第一季度为1,870万美元。
信贷损失准备金（福利）
三个月已结束增加（减少）三个月已结束增加（减少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
贷款和租赁信贷损失准备金（收益）
$15,953 $13,420 $2,533 $15,953 $18,008 $(2,055)
可供出售债务证券的信用损失准备金（收益）1,117 103 1,014 1,117 1,595 (478)
信贷损失准备金17,070 13,523 3,547 17,070 19,603 (2,533)
无准备金承付款的信贷损失准备金（福利）430 (136)566 430 280 150 
信贷损失准备金总额$17,500 $13,387 $4,113 $17,500 $19,883 $(2,383)
2024年第一季度的贷款和租赁信贷损失准备金为1,600万美元，而2023年第四季度为1,340万美元。2024年第一季度准备金的增加主要是由于不确定性增加和宏观经济预测略有疲软，但部分被用于投资的消费者分期贷款余额减少所抵消。
2024年第一季度可供出售的投资证券的信贷损失准备金为110万美元，而2023年第四季度的准备金为10万美元。
2024年第一季度的贷款和租赁信贷损失准备金为1,600万美元，而2023年第一季度为1,800万美元。与去年同期相比，2024年第一季度的准备金减少主要是由于投资贷款余额减少。
2024年第一季度可供出售的投资证券的信贷损失准备金为110万美元，而2023年第一季度的准备金为160万美元。
6

资产质量
下表显示了截至所示日期的资产质量指标：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日增加（减少）2024年3月31日2023年3月31日增加（减少）
不良资产（“不良资产”）：
不应计/不良贷款（“不良贷款”）
$35,654 $27,110 $8,544 $35,654 $32,124 $3,530 
不良资产$35,753 $27,209 $8,544 $35,753 $32,260 $3,493 
不良贷款占贷款和租赁总额的比例
0.27 %0.21 %0.27 %0.21 %
不良贷款储备
373.86 %499.12 %373.86 %405.56 %
不良贷款占总资产的比例0.17 %0.13 %0.17 %0.15 %
贷款和租赁 (1) 风险评级：
商业贷款和租赁
通过$10,095,611 $9,955,243 $140,368 $10,095,611 $10,928,620 $(833,009)
特别提及
194,365 196,182 (1,817)194,365 136,986 57,379 
不合标准
282,163 339,664 (57,501)282,163 273,154 9,009 
商业贷款和租赁总额10,572,139 10,491,089 81,050 10,572,139 11,338,760 (766,621)
消费贷款
表演1,293,457 1,379,603 (86,146)1,293,457 1,787,123 (493,666)
不履行职责19,068 18,428 640 19,068 19,469 (401)
消费贷款总额1,312,525 1,398,031 (85,506)1,312,525 1,806,592 (494,067)
应收贷款和租赁 (1)
$11,884,664 $11,889,120 $(4,456)$11,884,664 $13,145,352 $(1,260,688)
(1) 风险评级适用于为投资而持有的贷款和租赁，不包括持有的待售贷款、应收贷款、按公允价值的抵押贷款和由小企业管理局全额担保的合格PPP贷款。
在过去的十年中，该银行开发了一套商业贷款产品，其中有一个特别重要的共同点：相对较低的信用风险假设。例如，该银行的商业和工业（“C＆I”）、抵押融资、企业和专业贷款业务范围以及多户家庭贷款的特点是保守的承保标准和低损失率。由于这种重视，尽管经济环境不利，但该银行迄今为止的信贷质量仍然非常健康。保持良好的资产质量还需要高度活跃的投资组合监控流程。除了经常与客户进行联系和在个人贷款层面进行监控外，管理层还采用自下而上的数据驱动方法来分析商业投资组合。
截至2024年3月31日，持有的用于投资的消费者分期贷款总额不到总资产的4％，约占投资贷款和租赁总额的6％，并由5,070万美元的信贷损失准备金支持。截至2024年3月31日，消费者分期付款投资组合具有以下特征：FICO原始平均分数为737分，平均债务与收入之比为20％，借款人平均收入为10.7万美元。
截至2024年3月31日，不良贷款占贷款和租赁总额的0.27％，而2023年12月31日为0.21％，2023年3月31日为0.21％。
投资证券
投资证券投资组合，包括归类为可供出售（“AFS”）和持有至到期（“HTM”）的债务证券，通过定期到期和摊销提供定期现金流，可用作抵押品以获得额外资金，并且是银行流动性状况的重要组成部分。
下表列出了截至所示日期的投资证券投资组合的构成：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
可供出售的债务证券$2,571,139 $2,376,860 $2,900,259 
股权证券33,729 28,780 26,710 
按公允价值计算的投资证券2,604,868 2,405,640 2,926,969 
债务证券，持有至到期1,032,037 1,103,170 870,294 
投资证券投资组合总额$3,636,905 $3,508,810 $3,797,263 
7

在最近的银行危机中，银行证券投资组合的特征对业绩至关重要。尽管其中一些投资组合可能几乎没有信用风险，但持有长期和较低收益的证券给许多银行带来了挑战。客户的证券投资组合流动性高，期限短，收益率高。截至2024年3月31日，AFS债务证券投资组合的现货收益率为5.33％，有效期约为1.7年，约40％为浮动利率。此外，截至2024年3月31日，AFS证券投资组合中有62％的评级为AAA。
截至2024年3月31日，HTM债务证券投资组合仅占总资产的4.8％，现货收益率为4.26％，有效期约为3.0年。此外，截至2024年3月31日，约有41％的HTM证券被评为AAA，49％是信贷增强型资产支持证券，目前预计不会出现信贷损失。
存款
下表显示了截至所示日期我们的存款投资组合的构成：
（千美元）2024年3月31日占总数的百分比2023年12月31日占总数的百分比2023年3月31日占总数的百分比
需求，非计息$4,688,880 26.1 %$4,422,494 24.7 %$3,487,517 19.7 %
需求，计息5,661,775 31.5 5,580,527 31.1 5,791,302 32.7 
活期存款总额10,350,655 57.6 10,003,021 55.8 9,278,819 52.4 
储蓄2,080,374 11.6 1,402,941 7.8 924,359 5.2 
货币市场3,347,843 18.6 3,226,395 18.0 2,019,633 11.4 
定期存款2,182,511 12.2 3,287,879 18.4 5,500,806 31.0 
存款总额$17,961,383 100.0 %$17,920,236 100.0 %$17,723,617 100.0 %
与上一季度相比，截至2024年3月31日，存款总额增加了4,110万美元，至180亿美元，增长0.2％。无息活期存款增加了2.664亿美元，增幅6.0％，至47亿美元；储蓄存款增加了6.774亿美元，增幅48.3％，至21亿美元；货币市场存款增加了1.214亿美元，增幅3.8％，至33亿美元；计息活期存款8,120万美元，增幅1.5％，至57亿美元。这些增长被定期存款减少11亿美元，降幅33.6％，至22亿美元所抵消。存款的总平均成本从上一季度的3.39％小幅增长了6个基点，至2024年第一季度的3.45％，这主要是由该行业持续经历的存款市场持续竞争动态所推动的。截至2024年3月31日，未投保存款总额估计为40亿美元1，占存款总额（包括应计利息）的22％。客户还高度关注具有合同期限的存款总额，以管理其流动性状况以及贷款和证券融资。
与去年同期相比，截至2024年3月31日，存款总额增加了2.378亿美元，达到180亿美元，增长了1.3％。无息活期存款增加了12亿美元，达到47亿美元，增长了34.4％；货币市场存款增加了13亿美元，增长了65.8％，达到33亿美元；储蓄存款增加了12亿美元，增长了125.1％，达到21亿美元。这些增长被33亿美元的定期存款减少（60.3％，至22亿美元）和计息活期存款1.295亿美元（下降2.2％，至57亿美元）所抵消。总平均存款成本从上一年的3.32％温和增长了13个基点至2024年第一季度的3.45％，这主要是由于市场利率的上升，抵消了存款组合的积极变化。
借款
下表显示了截至所示日期我们的借款构成：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
FHLB 的进展$1,195,088 $1,203,207 $2,052,143 
高级笔记123,905 123,840 123,645 
次级债务182,300 182,230 182,021 
借款总额$1,501,293 $1,509,277 $2,357,809 
1 银行电话报告中将报告的未投保存款（估计）为52亿美元，减去由FHLB和我们附属公司的1.245亿美元备用信用证抵押的11亿美元存款。
8

与上一季度相比，截至2024年3月31日，借款总额减少了800万美元，至15亿美元，下降了0.5％。截至2024年3月31日，客户在联邦储备银行和FHLB的即时可用借款能力约为75亿美元，其中12亿美元的可用容量用于借款，11亿美元用于抵押存款。
与去年同期相比，截至2024年3月31日，借款总额减少了8.565亿美元，至15亿美元，下降了36.3％。这一下降主要是由于2023年第四季度和2023年第三季度分别偿还了3.4亿美元和5.1亿美元的可赎回FHLB预付款。
资本
下表列出了截至所示日期的某些资本金额和比率：
（以千美元计，每股数据除外）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
客户 Bancorp, Inc.
普通股权$1,553,823 $1,500,600 $1,283,226 
有形普通股*$1,550,194 $1,496,971 $1,279,597 
普通股占总资产的比例7.3 %7.0 %5.9 %
有形普通股转化为有形资产*7.3 %7.0 %5.9 %
每股普通股账面价值$49.29 $47.73 $41.08 
每股普通股的有形账面价值*$49.18 $47.61 $40.96 
普通股第一级（“CET 1”）资本比率 (1)
12.5 %12.2 %9.6 %
基于风险的总资本比率 (1)
15.6 %15.3 %12.3 %
(1) 截至2024年3月31日的监管资本比率是估计值。
*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
与上一季度相比，截至2024年3月31日，客户Bancorp的普通股权增加了5,320万美元至16亿美元，有形普通股*分别增加了5,320万美元，至16亿美元，这主要来自4,590万美元的收益以及累计其他综合收益（“AOCI”）中递延的430万美元（扣除税款）投资证券的未实现亏损减少。同样，每股普通股账面价值从47.73美元增至49.29美元，普通股有形账面价值*分别从2024年3月31日和2023年12月31日的47.61美元增至49.18美元。
与去年同期相比，截至2024年3月31日，客户Bancorp的普通股权增加了2.706亿美元，至16亿美元，有形普通股*分别增加了2.706亿美元，至16亿美元，这主要来自2.311亿美元的收益以及AOCI投资证券的未实现亏损减少了2400万美元（扣除税款）。同样，每股普通股账面价值从41.08美元增至49.29美元，普通股有形账面价值*分别从2024年3月31日和2023年3月31日的40.96美元增至49.18美元。
在客户Bancorp层面，截至2024年3月31日，CET1比率（估计）、基于风险的总资本比率（估计）、普通股与总资产的比率和有形普通股与有形资产的比率*（“TCE/TA比率”）分别为12.5％、15.6％、7.3％和7.3％。
在客户银行层面，资本水平仍然强劲，远高于监管的最低限额。截至2024年3月31日，一级资本（估计）和总风险资本（估计）分别为14.0％和15.7％。
杰伊·西德胡表示：“尽管我们在所有监管措施下都保持了充足的资本，但我们承诺将CET1比率维持在11.5％左右，并在2024年将TCE/TA比率*提高到7.5％。”
9

主要盈利趋势
净利息收入
2024年第一季度的净利息收入总额为1.604亿美元，较2023年第四季度减少1,210万美元。这一下降是由于利息收入减少了1,410万美元，这主要是由于该银行在第四季度退出的高收益贷款和证券的减少，以及第一季度补充这些有息资产的步伐缓慢。由于FHLB预付款减少，以及我们在第四和第一季度执行的批发存款证与业务部门存款*2的积极混合，部分抵消了这种下降，利息支出减少了200万美元。
“由于上个季度有选择性地减少了高收益贷款和证券，我们在第一季度的净利息收入略有下降。本季度我们还预留了贷款增长能力，以备新团队的加入。随着我们部署目前资产负债表上的现金和证券过剩流动性，我们的净利息收入预计将增长，净利率预计将在今年剩余时间内扩大。我们的贷款渠道在第一季度显著增长，这将使今年剩余时间的利息收入和利润率受益。与上一季度相比，我们连续第二季度报告的利息支出有所降低。批发存款的持续替代以及较高成本减去战略业务部门存款*2的混合，预计将继续推动未来利息支出的降低。这些努力相结合，将使我们在2024年及以后的净利息收入受益。” 客户银行总裁山姆·西杜说。
2024年第一季度的净利息收入总额为1.604亿美元，较2023年第一季度增加了1,050万美元。这一增长是由于利息收入增加1,680万美元，这主要是由于可变利率降低的信用风险专业贷款和较高的市场利率产生的利息存款，以及平均借款余额减少所产生的利息支出减少，但部分抵消了主要由市场利率上升导致的980万美元存款利息支出的增加。计息资产的减少主要是由专业贷款垂直领域、消费者分期贷款、抵押贷款和包括在其他C＆I贷款中的PPP贷款的减少所推动的。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的消费者分期贷款总额有所下降，原因是用于投资的分期贷款减少主要是出于风险管理目的和持有待售战略的实施。
非利息收入
下表详细列出了所述期间的非利息收入：
三个月已结束增加（减少）三个月已结束增加（减少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
商业租赁收入$9,683 $9,035 $648 $9,683 $9,326 $357 
贷款费用5,280 5,926 (646)5,280 3,990 1,290 
银行拥有的人寿保险 3,261 2,160 1,101 3,261 2,647 614 
抵押贷款融资交易费946 927 19 946 1,074 (128)
出售贷款的收益（亏损）10 (91)101 10 — 10 
出售投资证券的净收益（亏损）(30)(145)115 (30)— (30)
其他2,081 860 1,221 2,081 1,084 997 
非利息收入总额$21,231 $18,672 $2,559 $21,231 $18,121 $3,110 
2024年第一季度的非利息收入总额为2,120万美元，与2023年第四季度相比增加了260万美元。增长的主要原因是保险公司根据银行拥有的人寿保险单、商业租赁收入和其他收入支付的死亡抚恤金有所增加。
2024年第一季度的非利息收入总额为2,120万美元，与2023年第一季度相比增加了310万美元。增长的主要原因是与服务相关的收入和未使用的信贷额度费用、保险公司根据银行自有人寿保险单支付的死亡抚恤金、商业租赁收入和其他收入增加130万美元的贷款费用。
2 存款总额不包括批发存款证和BMTX学生相关存款。
10

非利息支出
下表详细列出了所示期间的非利息支出：
三个月已结束增加（减少）三个月已结束增加（减少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
工资和员工福利$36,025 $33,965 $2,060 $36,025 $32,345 $3,680 
科技、通信和银行业务21,904 16,887 5,017 21,904 16,589 5,315 
商业租赁折旧7,970 7,357 613 7,970 7,875 95 
专业服务6,353 9,820 (3,467)6,353 7,596 (1,243)
贷款服务4,031 3,779 252 4,031 4,661 (630)
占用率2,347 2,320 27 2,347 2,760 (413)
联邦存款保险公司的评估、非所得税和监管费用13,469 13,977 (508)13,469 2,728 10,741 
广告和促销682 850 (168)682 1,049 (367)
其他6,388 4,812 1,576 6,388 4,530 1,858 
非利息支出总额$99,169 $93,767 $5,402 $99,169 $80,133 $19,036 
2024年第一季度的非利息支出总额为9,920万美元，与2023年第四季度相比增加了540万美元。增长主要归因于某些一次性项目，其中包括与存款服务相关的710万美元技术、通信和银行业务费用以及420万澳元的联邦存款保险公司保费，两者均与2024年之前的时期有关。与2023年第四季度记录的370万美元联邦存款保险公司特别评估费相比，2024年第一季度估计的全行业联邦存款保险公司特别评估费也增加了50万美元。不包括这些金额的影响，非利息支出总额为8,740万美元，与2023年第四季度的9,000万美元相比，2024年第一季度减少了270万美元。本季度的其他变化包括工资和员工福利增加了210万美元，这主要是由于激励措施和股票奖励的增加，以及专业费用减少了350万美元。2024 年第一季度调整后的核心非利息支出*为 8,740 万美元，比 2023 年第四季度减少了 210 万美元。
2024年第一季度的非利息支出总额为9,920万美元，与2023年第一季度相比增加了1,900万美元。增长的主要原因是联邦存款保险公司的摊款、非所得税和监管费用增加了1,070万美元，这主要是由于联邦存款保险公司的摊款增加，与2024年之前时期相关的联邦存款保险公司一次性保费为420万美元，以及估计的全行业联邦存款保险公司特别评估增加了50万美元，科技、通信和银行业务增加了530万美元，其中包括一次性存款服务相关费用和370万美元的工资和员工福利，这主要是由于高管增加所致计数，年度绩效增长和激励措施。这些增长被专业人员费用减少的120万美元部分抵消。
税收
所得税支出从2023年第四季度的2180万美元减少了610万美元至2024年第一季度的1,570万美元，这主要是由于税前收入减少。
所得税支出从2023年第一季度的1,460万美元增加了110万美元至2024年第一季度的1,570万美元，这主要是由于2024年估计的所得税抵免减少了。
2024年第一季度的有效税率为24％。客户预计，2024年全年有效税率约为22％至24％。
11

外表
“展望未来，我们的战略和风险管理原则保持不变。我们专注于管理风险，加强我们的存款特许经营，进一步提高盈利能力并保持强劲的资本比率。随着存款质量的持续改善，我们的存款预计将适度增长，在我们有全面和主要关系的情况下，通过较低成本的存款减少成本较高的业务单位存款*1。预计新银行团队的加入将加速和加强这些已经在顺利进行的工作。我们看到了将现金和证券现金流用于增强特许经营权的贷款增长的诱人机会，而且我们的渠道也很强劲。我们对全年实现10％至15％的贷款增长的能力仍然充满信心。非利息支出的管理仍然是我们的优先事项。我们调整后的核心非利息支出*（不包括某些一次性项目）低于上一季度的核心非利息支出。我们预计，在招募新银行团队方面所做的投资将主要通过降低利息支出成本和提高存款特许经营权的整体质量来增加我们的净利息收入和净利息率，从而产生显著的收益。运营效率一直是并将继续成为我们业务模式的差异化因素，我们将继续只进行能够产生长期正运营杠杆率并使组织能够以40年代中期的效率比率运营的投资。新银行团队的加入将暂时提高我们的效率比率，但我们对我们有能力在中期内以40年代中期的效率比率运作充满信心。我们仍然致力于在2024年将CET 1比率维持在11.5％左右，并将我们的TCE/TA比率*提高到7.5％。我们高度专注于保持卓越的信贷质量、管理利率风险、保持强劲的流动性、以更高的资本比率进行运营以及创造正的运营杠杆率，” 山姆·西德胡总结道。

















*非公认会计准则衡量标准。本文档末尾包含客户使用非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
1 存款总额不包括批发存款证和 BMTX 学生相关存款。
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网络直播
日期：2024 年 4 月 26 日星期五
时间：美国东部时间上午 9:00
网络直播音频、演示幻灯片和财报新闻稿将在 https://www.customersbank.com 和Customers Bancorp第一季度财报网络直播中播出。
你可以在网络直播之前提交问题，发送电子邮件至我们的传播总监大卫·帕蒂，电子邮件地址为 dpatti@customersbank.com。
该网络直播将在客户银行投资者关系页面存档以供观看，并将在直播活动结束大约两小时后开始播放。
机构背景
客户 Bancorp, Inc.（纽约证券交易所代码：CUBI）是美国表现最好的银行公司之一，拥有近220亿美元的资产，使其成为美国80家最大的银行控股公司之一。客户银行的商业和消费者客户受益于以单点联系方式提供的一流客户服务提供的全套基于技术的量身定制产品体验。除了C&I贷款、商业房地产贷款和多户家庭贷款等传统业务外，客户银行还向专业贷款客户提供多种全国性企业银行服务。主要荣誉包括：
•在《美国银行家》2023年表现最佳的银行名单中排名第五，资产为100亿至500亿美元
•在 2024 年《福布斯最佳银行》排行榜中，在 100 家最大的上市银行中排名第 29
•在《投资者商业日报》2023年最佳100只股票中排名第52位
客户银行是联邦储备系统的成员，其存款由联邦存款保险公司承保，是一家机会均等的贷款机构。了解更多：www.customersbank.com。
“安全港” 声明
除历史信息外，本新闻稿还可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括与客户Bancorp, Inc.的战略、目标、信念、预期、估计、意向、筹资工作、财务状况和经营业绩、未来业绩和业务有关的陈述。前面加上或后面包含 “可能”、“可以”、“应该”、“预期”、“展望”、“会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“项目” 或类似表述的陈述通常表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会因各种重要因素而发生变化（其中一些因素全部或部分超出了客户Bancorp, Inc.的控制范围）。众多竞争、经济、监管、法律和技术事件和因素可能导致客户Bancorp, Inc.的财务业绩与此类前瞻性陈述中表达的目标、计划、目标、意图和预期存在重大差异，包括：银行业近期动荡的持续、我们和监管机构为减轻和管理相关风险而采取的应对措施、为解决相关问题而采取的监管行动以及相关成本和义务，例如联邦存款保险公司的特别评估、COVID-19 及其变种对美国经济和客户行为的影响、经济变化对我们贷款和租赁组合表现的影响、我们投资证券的市场价值、我们的区块链支付系统的持续成功和接受、对我们产品和服务的需求以及资金来源的可用性、包括美联储系统理事会在内的联邦政府行动的影响，以及其他政府机构，那个影响市场利率和货币供应，影响我们和客户为应对这些事态发展而采取的行动，以及这些行动对我们的业务、产品、服务和客户关系的影响，更高的通货膨胀及其影响，以及会计准则或政策的任何变化的影响。客户 Bancorp, Inc. 警告说，上述因素不是排他性的，既不是这些因素，也不是任何此类前瞻性陈述
13

考虑未来任何事件的影响。此处提出的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文发布之日当前的信念和假设，仅代表其发布之日。为了更全面地讨论与我们的业务相关的假设、风险和不确定性，我们鼓励您查看客户Bancorp, Inc.向美国证券交易委员会提交的文件，包括其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告，随后提交的10-Q表季度报告和8-K表的最新报告，包括其任何修订，这些报告更新或提供除10-K表格和表格中包含的信息之外的其他信息 10-Q 申报（如果有）。除非适用法律另有要求，否则客户Bancorp, Inc.不承诺更新客户Bancorp, Inc.或客户银行或代表客户银行不时发表的任何书面或口头前瞻性陈述。
14

2024 年第一季度概览
下表汇总了截至2024年3月31日的季度及前四个季度的关键收益和业绩指标：
客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未经审计
（以千美元计，每股数据和股价数据除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20242023202320232023
GAAP 盈利能力指标：
普通股股东可获得的净收益
$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
每股金额：
每股收益-基本
$1.46 $1.86 $2.65 $1.41 $1.58 
每股收益——摊薄$1.40 $1.79 $2.58 $1.39 $1.55 
普通股每股账面价值 (1)
$49.29 $47.73 $45.47 $42.16 $41.08 
CUBI 股票价格 (1)
$53.06 $57.62 $34.45 $30.26 $18.52 
CUBI 股票价格占账面价值的百分比 (1)
108 %121 %76 %72 %45 %
平均已发行股票——基本31,473,424 31,385,043 31,290,581 31,254,125 31,819,203 
平均已发行股票——摊薄32,854,534 32,521,787 32,175,084 31,591,142 32,345,017 
已发行股份 (1)
31,521,931 31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 
平均资产回报率（“ROAA”）
0.94 %1.16 %1.57 %0.88 %1.03 %
普通股平均回报率（“ROCE”）
12.08 %15.93 %23.97 %13.22 %16.00 %
净利率，等值税 3.10 %3.31 %3.70 %3.15 %2.96 %
效率比54.58 %49.08 %41.01 %49.25 %47.71 %
非公认会计准则盈利能力指标 (2)：
核心收益$46,532 $61,633 $83,294 $52,163 $51,143 
核心税前准备金净收益
$83,674 $101,884 $128,564 $96,833 $89,282 
每股金额：
每股核心收益——摊薄后$1.42 $1.90 $2.59 $1.65 $1.58 
每股普通股的有形账面价值 (1)
$49.18 $47.61 $45.36 $42.04 $40.96 
CUBI 股票价格占有形账面价值的百分比 (1)
108 %121 %76 %72 %45 %
核心 ROAA0.95 %1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %
核心投资回报率12.24 %16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %
核心税前准备金 ROAA
1.58 %1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %
核心税前准备金投资回报率
21.01 %26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %
核心效率比54.24 %46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %
资产质量：
净扣除额 $17,968 $17,322 $17,498 $15,564 $18,651 
按年计算的净扣除额占平均贷款和租赁总额0.55 %0.51 %0.50 %0.42 %0.49 %
不良贷款（“不良贷款”）占贷款和租赁总额 (1)
0.27 %0.21 %0.22 %0.20 %0.21 %
不良贷款储备 (1)
373.86 %499.12 %466.11 %494.46 %405.56 %
不良资产（“NPA”）占总资产
0.17 %0.13 %0.14 %0.13 %0.15 %
客户银行资本比率 (3)：
普通股一级资本与风险加权资产的比例14.0 %13.77 %12.97 %11.96 %11.31 %
一级资本与风险加权资产的比例 14.0 %13.77 %12.97 %11.96 %11.31 %
总资本占风险加权资产 15.7 %15.28 %14.45 %13.38 %12.64 %
一级资本与平均资产的比率（杠杆比率） 8.8 %8.71 %8.25 %8.00 %8.09 %
(1) 指标是每个季度最后一天的即期余额。
(2) 本文件末尾包含客户使用这些非公认会计准则指标的理由以及非公认会计准则指标与可比公认会计准则金额之间的详细对账。
(3) 监管资本比率是2024年第一季度的估计值，其余时期的监管资本比率是实际的。根据监管资本规则，客户选择适用CECL资本过渡条款，该条款将CECL对监管资本的影响推迟了两年至2022年1月1日，随后是三年过渡期。截至2021年12月31日，CECL的累计资本过渡影响总额为6,160万美元，将从2022年1月1日起至2024年12月31日按每年25％的比例分阶段实施。截至2024年3月31日，我们的监管资本比率反映了与CECL过渡条款相关的25％，合1,540万美元的收益。

15

客户 BANCORP, INC.和子公司
合并运营报表——未经审计
（千美元，每股数据除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20242023202320232023
利息收入：
贷款和租赁$217,999 $239,453 $271,107 $241,745 $244,212 
投资证券46,802 51,074 54,243 48,026 47,316 
赚取利息的存款52,817 44,104 43,800 27,624 10,395 
持有待售贷款12,048 8,707 4,664 11,149 11,701 
其他2,111 2,577 2,526 1,616 1,321 
利息收入总额331,777 345,915 376,340 330,160 314,945 
利息支出：
存款153,725 150,307 145,825 136,375 143,930 
FHLB 的进展13,485 18,868 26,485 24,285 10,370 
联邦储备银行的进展— — — — 6,286 
次级债务2,689 2,688 2,689 2,689 2,689 
其他借款1,493 1,546 1,568 1,540 1,771 
利息支出总额171,392 173,409 176,567 164,889 165,046 
净利息收入160,385 172,506 199,773 165,271 149,899 
信贷损失准备金17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入143,315 158,983 181,917 141,642 130,296 
非利息收入：
商业租赁收入9,683 9,035 8,901 8,917 9,326 
贷款费用5,280 5,926 6,029 4,271 3,990 
银行拥有的人寿保险 3,261 2,160 1,973 4,997 2,647 
抵押贷款融资交易费946 927 1,018 1,376 1,074 
出售贷款的收益（亏损）10 (91)(348)(761)— 
出售资本认购信贷额度的损失— — — (5,037)— 
出售投资证券的净收益（亏损）(30)(145)(429)— — 
其他2,081 860 631 2,234 1,084 
非利息收入总额21,231 18,672 17,775 15,997 18,121 
非利息支出：
工资和员工福利36,025 33,965 33,845 33,120 32,345 
科技、通信和银行业务21,904 16,887 15,667 16,407 16,589 
商业租赁折旧7,970 7,357 7,338 7,328 7,875 
专业服务6,353 9,820 8,569 9,192 7,596 
贷款服务4,031 3,779 3,858 4,777 4,661 
占用率2,347 2,320 2,471 2,519 2,760 
联邦存款保险公司的评估、非所得税和监管费用13,469 13,977 8,551 9,780 2,728 
广告和促销682 850 650 546 1,049 
法律和解费用— — 4,096 — — 
其他6,388 4,812 4,421 5,628 4,530 
非利息支出总额99,169 93,767 89,466 89,297 80,133 
所得税支出前的收入65,377 83,888 110,226 68,342 68,284 
所得税支出15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
净收入49,726 62,092 86,756 47,574 53,721 
优先股分红3,800 3,869 3,803 3,567 3,456 
普通股股东可获得的净收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
普通股每股基本收益$1.46 $1.86 $2.65 $1.41 $1.58 
摊薄后的每股普通股收益 1.40 1.79 2.58 1.39 1.55 
16

客户 BANCORP, INC.和子公司
合并资产负债表——未经审计
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
资产
现金和银行应付款$51,974 $45,210 $68,288 $54,127 $77,251 
赚取利息的存款3,649,146 3,801,136 3,351,686 3,101,097 1,969,434 
现金和现金等价物3,701,120 3,846,346 3,419,974 3,155,224 2,046,685 
按公允价值计算的投资证券2,604,868 2,405,640 2,773,207 2,824,638 2,926,969 
持有至到期的投资证券1,032,037 1,103,170 1,178,370 1,258,560 870,294 
持有待售贷款357,640 340,317 150,368 78,108 424,057 
应收贷款和租赁款11,936,621 11,963,855 12,600,548 12,826,531 13,391,610 
按公允价值计算的应收贷款、抵押贷款融资962,610 897,912 962,566 1,006,268 1,247,367 
贷款和租赁的信贷损失备抵金(133,296)(135,311)(139,213)(139,656)(130,281)
应收贷款和租赁总额，扣除贷款和租赁信贷损失备抵后的净额12,765,935 12,726,456 13,423,901 13,693,143 14,508,696 
FHLB、联邦储备银行和其他限制性股票100,067 109,548 126,098 126,240 124,733 
应计应收利息120,123 114,766 123,984 119,501 123,754 
银行房舍和设备，净额7,253 7,371 7,789 8,031 8,581 
银行拥有的人寿保险293,400 292,193 291,670 290,322 339,607 
商誉和其他无形资产3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 
其他资产361,295 366,829 358,162 471,169 374,609 
总资产$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 
负债和股东权益
活期存款、无息存款$4,688,880 $4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 
计息存款13,272,503 13,497,742 13,436,682 13,460,233 14,236,100 
存款总额17,961,383 17,920,236 18,195,364 17,950,431 17,723,617 
FHLB 的进展1,195,088 1,203,207 1,529,839 2,046,142 2,052,143 
其他借款123,905 123,840 123,775 123,710 123,645 
次级债务182,300 182,230 182,161 182,091 182,021 
应计应付利息和其他负债193,074 248,358 264,406 269,539 249,168 
负债总额19,655,750 19,677,871 20,295,545 20,571,913 20,330,594 
优先股137,794 137,794 137,794 137,794 137,794 
普通股35,540 35,459 35,330 35,301 35,258 
额外已缴资本567,490 564,538 559,346 555,737 552,255 
留存收益1,205,508 1,159,582 1,101,359 1,018,406 974,399 
累计其他综合收益（亏损），净额(132,305)(136,569)(149,812)(168,176)(156,276)
库存股，按成本计算(122,410)(122,410)(122,410)(122,410)(122,410)
股东权益总额1,691,617 1,638,394 1,561,607 1,456,652 1,421,020 
负债和股东权益总额$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 

17

客户 BANCORP, INC.和子公司
平均资产负债表/净利率-未经审计
（千美元）
三个月已结束
2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
平均余额利息收入或支出
平均收益率或成本 (%)
平均余额利息收入或支出平均收益率或成本 (%)平均余额利息收入或支出平均收益率或成本 (%)
资产
赚取利息的存款 $3,865,028 $52,817 5.50%$3,191,677 $44,104 5.48%$914,149 $10,395 4.61%
投资证券 (1)
3,771,097 46,802 4.99%4,007,418 51,074 5.10%4,031,247 47,316 4.69%
贷款和租赁：
商业和工业：
专业贷款和租赁 (2)
5,268,345 115,590 8.82%5,574,149 130,838 9.31%5,694,168 103,688 7.38%
其他商业和工业贷款 (2) (3)
1,654,665 26,714 6.49%1,666,052 28,053 6.68%2,594,440 49,121 7.68%
抵押贷款融资1,033,177 12,830 4.99%997,353 13,726 5.46%1,262,139 17,412 5.59%
多户家庭贷款2,121,650 21,255 4.03%2,131,750 22,347 4.16%2,206,600 20,470 3.76%
非业主自用商业房地产贷款1,348,468 20,179 6.02%1,392,684 20,686 5.89%1,449,722 20,199 5.65%
住宅抵押贷款522,528 5,708 4.39%526,422 5,942 4.48%542,909 5,598 4.18%
分期贷款1,179,721 27,771 9.47%1,198,043 26,568 8.80%1,727,995 39,425 9.25%
贷款和租赁总额 (4)
13,128,554 230,047 7.05%13,486,453 248,160 7.30%15,477,973 255,913 6.70%
其他赚取利息的资产107,525 2,111 7.90%116,756 2,577 8.75%91,308 1,321 5.87%
赚取利息的资产总额20,872,204 331,777 6.39%20,802,304 345,915 6.61%20,514,677 314,945 6.21%
非利息资产463,025 449,969 538,243 
总资产 $21,335,229 $21,252,273 $21,052,920 
负债
利息支票账户$5,538,846 $61,531 4.47%$5,656,212 $62,041 4.35%$7,494,379 $70,485 3.81%
货币市场存款账户3,233,103 36,811 4.58%2,802,309 29,990 4.25%2,470,004 20,783 3.41%
其他储蓄账户1,753,118 21,399 4.91%1,218,118 13,849 4.51%822,312 6,286 3.10%
存款证2,750,788 33,984 4.97%3,625,311 44,427 4.86%4,504,333 46,376 4.18%
计息存款总额 (5)
13,275,855 153,725 4.66%13,301,950 150,307 4.48%15,291,028 143,930 3.82%
购买的联邦资金— — —%— — —%15,333 188 4.97%
借款1,506,707 17,667 4.72%1,816,047 23,102 5.05%1,788,116 20,928 4.75%
计息负债总额14,782,562 171,392 4.66%15,117,997 173,409 4.55%17,094,477 165,046 3.91%
无息存款 (5)
4,620,986 4,270,557 2,299,295 
存款和借款总额19,403,548 3.55%19,388,554 3.55%19,393,772 3.45%
其他无息负债264,677 276,198 247,575 
负债总额 19,668,225 19,664,752 19,641,347 
股东权益1,667,004 1,587,521 1,411,573 
负债和股东权益总额$21,335,229 $21,252,273 $21,052,920 
净利息收入160,385 172,506 149,899 
等值税收调整394 398 375 
净利息收益$160,779 $172,904 $150,274 
利差2.84%3.06%2.76%
净利率3.09%3.30%2.95%
净利率等值税 (6)
3.10%3.31%2.96%
(1) 在本表中列报时，投资证券的平均余额和相应的平均收益率基于历史成本，并根据保费摊销和折扣的增加进行了调整。
(2) 包括业主自住的商业房地产贷款。
(3) 包括PPP贷款。
(4) 包括非应计贷款，其效果是减少贷款和租赁的收益率以及递延贷款费用。
(5) 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三个月，存款总成本（包括计息和非计息）分别为3.45％、3.39％和3.32％。
(6) 等值税基准，使用截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三个月的26％的估计边际税率，将近似利息收入列为应纳税资产。
18

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末贷款和租赁构成-未经审计
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
为投资而持有的贷款和租约
商业：
商业和工业：
专业贷款$5,104,405 $5,006,693 $5,422,161 $5,534,832 $5,519,176 
其他商业和工业 (1)
1,113,517 1,162,317 1,252,427 1,240,908 1,414,419 
抵押融资
1,071,146 1,014,742 1,042,549 1,108,598 1,374,894 
多家庭2,123,675 2,138,622 2,130,213 2,151,734 2,195,211 
商业地产所有者已入住806,278 797,319 794,815 842,042 895,314 
非所有者占用的商业地产1,182,084 1,177,650 1,178,203 1,211,091 1,245,248 
施工185,601 166,393 252,588 212,214 188,123 
商业贷款和租赁总额11,586,706 11,463,736 12,072,956 12,301,419 12,832,385 
消费者：
住宅482,537 484,435 483,133 487,199 494,815 
人造外壳37,382 38,670 40,129 41,664 43,272 
分期付款：
个人492,892 555,533 629,843 752,470 849,420 
其他299,714 319,393 337,053 250,047 419,085 
分期贷款总额792,606 874,926 966,896 1,002,517 1,268,505 
消费贷款总额1,312,525 1,398,031 1,490,158 1,531,380 1,806,592 
持有的投资贷款和租赁总额$12,899,231 $12,861,767 $13,563,114 $13,832,799 $14,638,977 
持有待售贷款
商业：
多家庭$— $— $— $— $4,051 
非所有者占用的商业地产— — — — 16,000 
商业贷款和租赁总额— — — — 20,051 
消费者：
住宅870 1,215 1,005 1,234 821 
分期付款：
个人137,755 151,040 124,848 76,874 307,336 
其他219,015 188,062 24,515 — 95,849 
分期贷款总额356,770 339,102 149,363 76,874 403,185 
消费贷款总额357,640 340,317 150,368 78,108 404,006 
持有的待售贷款总额$357,640 $340,317 $150,368 $78,108 $424,057 
贷款和租赁投资组合总额$13,256,871 $13,202,084 $13,713,482 $13,910,907 $15,063,034 
(1) 包括PPP贷款。

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款构成——未经审计
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
需求，非计息$4,688,880 $4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 
需求，计息5,661,775 5,580,527 5,824,410 5,551,037 5,791,302 
活期存款总额10,350,655 10,003,021 10,583,092 10,041,235 9,278,819 
储蓄2,080,374 1,402,941 1,118,353 1,048,229 924,359 
货币市场3,347,843 3,226,395 2,499,593 2,004,264 2,019,633 
定期存款2,182,511 3,287,879 3,994,326 4,856,703 5,500,806 
存款总额$17,961,383 $17,920,236 $18,195,364 $17,950,431 $17,723,617 

19


客户 BANCORP, INC.和子公司
资产质量-未经审计
（千美元）截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日截至2023年3月31日
贷款总额非应计/不良贷款信用损失备抵金不良贷款总额占贷款总额总储备金占不良贷款总额贷款总额非应计/不良贷款信用损失备抵金不良贷款总额占贷款总额总储备金占不良贷款总额贷款总额非应计/不良贷款信用损失备抵金不良贷款总额占贷款总额总储备金占不良贷款总额
贷款类型
商业和工业，包括专业贷款 (1)
$6,326,458 $3,608 $23,003 0.06 %637.56 %$6,285,840 $4,436 $23,503 0.07 %529.82 %$7,061,122 $3,886 $20,050 0.06 %515.95 %
多家庭2,123,675 5,161 18,307 0.24 %354.72 %2,138,622 — 16,343 — %— %2,195,211 881 15,084 0.04 %1712.15 %
商业地产所有者已入住806,278 8,920 10,201 1.11 %114.36 %797,319 5,869 9,882 0.74 %168.38 %895,314 3,621 8,472 0.40 %233.97 %
非所有者占用的商业地产1,182,084 62 18,320 0.01 %29548.39 %1,177,650 — 16,859 — %— %1,245,248 — 11,032 — %— %
施工185,601 — 1,866 — %— %166,393 — 1,482 — %— %188,123 — 2,336 — %— %
应收商业贷款和租赁总额10,624,096 17,751 71,697 0.17 %403.90 %10,565,824 10,305 68,069 0.10 %660.54 %11,585,018 8,388 56,974 0.07 %679.23 %
住宅482,537 8,089 6,707 1.68 %82.92 %484,435 6,802 6,586 1.40 %96.82 %494,815 6,473 6,853 1.31 %105.87 %
人造外壳37,382 2,268 4,160 6.07 %183.42 %38,670 2,331 4,239 6.03 %181.85 %43,272 2,568 4,339 5.93 %168.96 %
分期792,606 6,958 50,732 0.88 %729.12 %874,926 7,211 56,417 0.82 %782.37 %1,268,505 8,720 62,115 0.69 %712.33 %
应收消费贷款总额1,312,525 17,315 61,599 1.32 %355.76 %1,398,031 16,344 67,242 1.17 %411.42 %1,806,592 17,761 73,307 0.98 %412.74 %
应收贷款和租赁款
11,936,621 35,066 133,296 0.29 %380.13 %11,963,855 26,649 135,311 0.22 %507.75 %13,391,610 26,149 130,281 0.20 %498.23 %
按公允价值计算的应收贷款、抵押贷款融资962,610 — — — %— %897,912 — — — %— %1,247,367 — — — %— %
持有待售贷款357,640 588 — 0.16 %— %340,317 461 — 0.14 %— %424,057 5,975 — 1.41 %— %
总投资组合$13,256,871 $35,654 $133,296 0.27 %373.86 %$13,202,084 $27,110 $135,311 0.21 %499.12 %$15,063,034 $32,124 $130,281 0.21 %405.56 %
(1) 包括PPP贷款。
20


客户 BANCORP, INC.和子公司
净扣除额/（回收额）-未经审计
（千美元）
Q1Q4Q3Q2Q1
2024
2023
2023
2023 (1)
2023
贷款类型
商业和工业，包括专业贷款$3,672 $5,282 $2,974 $258 $(71)
多家庭473 127 1,999 1,448 — 
商业地产所有者已入住22 — 39 (34)— 
非所有者占用的商业地产— (288)— 266 4,234 
施工— — — — (116)
住宅18 (1)13 24 (2)
分期13,783 12,202 12,473 13,602 14,606 
投资贷款的净扣除（回收额）总额$17,968 $17,322 $17,498 $15,564 $18,651 
(1) 不包括从联邦存款保险公司获得的某些PCD贷款的620万美元扣款，这些贷款立即用于抵消2023年6月15日收购贷款组合时确认的PCD贷款的870万美元信贷损失补贴。这些PCD贷款的后续回收和扣除将计入其发生期限。
21


客户 BANCORP, INC.和子公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计
我们认为，本文件中披露的非公认会计准则指标有助于投资者、监管机构、管理层和其他人评估我们相对于其他金融机构的核心经营业绩和财务状况。证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们行业的公司。这些非公认会计准则财务指标将某些我们认为不代表我们持续财务业绩的要素的影响排除在相应的GAAP指标之外，我们认为这些要素可以增进对我们业绩的总体理解，提高我们同期业绩的可比性。投资者在评估我们的业绩或财务状况时，应考虑根据公认会计原则报告的业绩和财务状况以及所有其他相关信息。提出的非公认会计准则指标不一定与其他金融机构可能提出的非公认会计准则指标相提并论。尽管非公认会计准则财务指标经常用于公司的评估，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为对我们根据公认会计原则报告的经营业绩或财务状况的分析的替代品。
下表显示了GAAP与本文件中披露的非GAAP指标的对账情况。

核心收益和调整后的核心收益-客户 Bancorp
Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
（千美元，每股数据除外）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
普通股股东的GAAP净收益$45,926 $1.40 $58,223 $1.79 $82,953 $2.58 $44,007 $1.39 $50,265 $1.55 
对账项目（税后）：
遣散费— — 473 0.01 — — 141 0.00 637 0.02 
固定资产和租赁减值— — — — — — 12 0.00 86 0.00 
出售资本认购信贷额度的损失— — — — — — 3,914 0.12 — — 
投资证券（收益）亏损57 0.00 (85)0.00 492 0.02 49 0.00 (49)0.00 
衍生信贷估值调整169 0.01 267 0.01 (151)0.00 (101)0.00 204 0.01 
银行持有的人寿保险保单的退保税— — — — — — 4,141 0.13 — — 
联邦存款保险公司特别评估380 0.01 2,755 0.08 — — — — — — 
核心收益$46,532 $1.42 $61,633 $1.90 $83,294 $2.59 $52,163 $1.65 $51,143 $1.58 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目（税后）：
2024 年之前的存款服务费
5,405 0.16 
2024年之前的联邦存款保险公司保费
3,200 0.10 
一次性非利息支出项目总额
8,605 0.26 
调整后的核心收益（经一次性非利息支出项目调整后）
$55,137 $1.68 



22


客户 BANCORP, INC.和子公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）
（千美元，每股数据除外）

核心平均资产回报率和调整后的平均资产核心回报率-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 净收入$49,726 $62,092 $86,756 $47,574 $53,721 
对账项目（税后）：
遣散费— 473 — 141 637 
固定资产和租赁减值— — — 12 86 
出售资本认购信贷额度的损失— — — 3,914 — 
投资证券（收益）亏损57 (85)492 49 (49)
衍生信贷估值调整169 267 (151)(101)204 
银行持有的人寿保险保单的退保税— — — 4,141 — 
联邦存款保险公司特别评估380 2,755 — — — 
核心净收入
$50,332 $65,502 $87,097 $55,730 $54,599 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目（税后）：
2024 年之前的存款服务费
5,405 
2024年之前的联邦存款保险公司保费
3,200 
一次性非利息支出项目总额
8,605 
调整后的核心净收益（经一次性非利息支出项目调整后）
$58,937 
平均总资产
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
平均资产的核心回报率0.95 %1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %
调整后的平均资产核心回报率（经一次性非利息支出项目调整后）
1.11 %

核心税前准备金净收入和ROAA和调整后的核心税前准备金净收益和ROAA-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 净收入$49,726 $62,092 $86,756 $47,574 $53,721 
对账项目：
所得税支出
15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
信贷损失准备金（收益）
17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
无准备金承付款的信贷损失准备金（福利）430 (136)48 (304)280 
遣散费— 639 — 182 809 
固定资产和租赁减值— — — 15 109 
出售资本认购信贷额度的损失— — — 5,037 — 
投资证券（收益）亏损75 (114)626 62 (62)
衍生信贷估值调整222 361 (192)(130)259 
联邦存款保险公司特别评估500 3,723 — — — 
核心税前准备金净收益
$83,674 $101,884 $128,564 $96,833 $89,282 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目：
2024 年之前的存款服务费
7,106 
2024年之前的联邦存款保险公司保费
4,208 
一次性非利息支出项目总额
11,314 
调整后的核心税前拨备净收益（经一次性非利息支出项目调整后）
$94,988 
平均总资产
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
核心税前准备金 ROAA
1.58 %1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %
调整后的核心税前拨备支出回报率（经一次性非利息支出项目调整后）
1.79 %
23


客户 BANCORP, INC.和子公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）
（千美元，每股数据除外）
平均普通股核心回报率和调整后的平均普通股核心回报率-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
普通股股东的GAAP净收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
对账项目（税后）：
遣散费— 473 — 141 637 
固定资产和租赁减值— — — 12 86 
出售资本认购信贷额度的损失— — — 3,914 — 
投资证券（收益）亏损57 (85)492 49 (49)
衍生信贷估值调整169 267 (151)(101)204 
银行持有的人寿保险保单的退保税— — — 4,141 — 
联邦存款保险公司特别评估380 2,755 — — — 
核心收益$46,532 $61,633 $83,294 $52,163 $51,143 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目（税后）：
2024 年之前的存款服务费
5,405 
2024年之前的联邦存款保险公司保费
3,200 
一次性非利息支出项目总额
8,605 
调整后的核心收益（经一次性非利息支出项目调整后）
$55,137 
普通股股东权益总额的平均值
$1,529,211 $1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 
普通股平均核心回报率12.24 %16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %
调整后的平均普通股核心回报率（经一次性非利息支出项目调整后）
14.50 %


核心税前准备金投资回报率和调整后的核心税前准备金投资回报率-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
普通股股东的GAAP净收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
对账项目：
所得税支出
15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
信贷损失准备金（收益）
17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
无准备金承付款的信贷损失准备金（福利）430 (136)48 (304)280 
遣散费— 639 — 182 809 
固定资产和租赁减值— — — 15 109 
出售资本认购信贷额度的损失— — — 5,037 — 
投资证券（收益）亏损75 (114)626 62 (62)
衍生信贷估值调整222 361 (192)(130)259 
联邦存款保险公司特别评估500 3,723 — — — 
普通股股东可获得的核心税前准备金净收益
$79,874 $98,015 $124,761 $93,266 $85,826 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目：
2024 年之前的存款服务费
7,106 
2024年之前的联邦存款保险公司保费
4,208 
一次性非利息支出项目总额
11,314 
普通股股东可获得的调整后核心税前拨备净收益
$91,188 
普通股股东权益总额的平均值
$1,529,211 $1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 
核心税前准备金投资回报率
21.01 %26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %
调整后的核心税前准备金ROCE（针对一次性非利息支出项目进行了调整）
23.98 %
24


客户 BANCORP, INC.和子公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）
（千美元，每股数据除外）
核心效率比率和调整后的核心效率比率-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 净利息收入$160,385 $172,506 $199,773 $165,271 $149,899 
GAAP 非利息收入$21,231 $18,672 $17,775 $15,997 $18,121 
出售资本认购信贷额度的损失— — — 5,037 — 
投资证券（收益）亏损75 (114)626 62 (62)
衍生信贷估值调整222 361 (192)(130)259 
核心非利息收入21,528 18,919 18,209 20,966 18,318 
核心收入$181,913 $191,425 $217,982 $186,237 $168,217 
GAAP 非利息支出$99,169 $93,767 $89,466 $89,297 $80,133 
遣散费— (639)— (182)(809)
固定资产和租赁减值— — — (15)(109)
联邦存款保险公司特别评估(500)(3,723)— — — 
核心非利息支出$98,669 $89,405 $89,466 $89,100 $79,215 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目：
2024 年之前的存款服务费
(7,106)
2024年之前的联邦存款保险公司保费
(4,208)
一次性非利息支出项目总额
(11,314)
调整后的核心非利息支出
$87,355 
核心效率比 (1)
54.24 %46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %
调整后的核心效率比率（针对一次性非利息支出项目进行了调整）(2)
48.02 %
(1) 核心效率比率计算方法是核心非利息支出除以核心收入。
(2) 调整后的核心效率比率计算方法是调整后的核心非利息支出除以核心收入。


核心非利息支出与平均总资产之比以及调整后的核心非利息支出与平均总资产之比——客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 非利息支出$99,169 $93,767 $89,466 $89,297 $80,133 
遣散费— (639)— (182)(809)
固定资产和租赁减值— — — (15)(109)
联邦存款保险公司特别评估(500)(3,723)— — — 
核心非利息支出$98,669 $89,405 $89,466 $89,100 $79,215 
2024 年第一季度记录的一次性非利息支出项目：
2024 年之前的存款服务费(7,106)
2024年之前的联邦存款保险公司保费(4,208)
一次性非利息支出项目总额(11,314)
调整后的核心非利息支出
$87,355 
平均总资产
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
核心非利息支出占平均总资产的比例
1.86 %1.67 %1.62 %1.65 %1.53 %
调整后的核心非利息支出占平均总资产（经一次性非利息支出项目调整）
1.65 %
25


客户 BANCORP, INC.和子公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账——未经审计（续）
（千美元，每股数据除外）

业务单位存款（以前为核心存款、总存款，不包括批发存款证和BMTX学生存款）-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
存款总额$17,961,383 $17,920,236 $18,195,364 $17,950,431 $17,723,617 
对账项目：
批发 CD1,809,573 2,970,615 3,713,933 4,651,054 5,311,083 
BMTX 学生存款850 1,157 636,951 407,118 506,922 
业务单位存款（以前为核心存款、总存款，不包括批发存款证和BMTX学生存款）
$16,150,960 $14,948,464 $13,844,480 $12,892,259 $11,905,612 


有形普通股转化为有形资产-客户 Bancorp
（千美元，每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 股东权益总额
$1,691,617 $1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 
对账项目：
优先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商誉和其他无形资产(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,550,194 $1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 
GAAP 总资产$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 
对账项目：
商誉和其他无形资产(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形资产$21,343,738 $21,312,636 $21,853,523 $22,024,936 $21,747,985 
有形普通股权转换为有形资产7.3 %7.0 %6.5 %6.0 %5.9 %


每股普通股的有形账面价值-客户 Bancorp
（千美元，股票和每股数据除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 股东权益总额
$1,691,617 $1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 
对账项目：
优先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商誉和其他无形资产(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,550,194 $1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 
已发行普通股31,521,931 31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 
每股普通股的有形账面价值$49.18 $47.61 $45.36 $42.04 $40.96 
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