以百万计 | Q1 2024 | Q4 2023 | 顺序更改 | Q1 2023 | 同比变化 | ||||||||||||
收入 | $ | 325.9 | $ | 336.0 | (3)% | $ | 442.2 | (26)% | |||||||||
净收入 | $ | 13.7 | $ | 29.1 | (53)% | $ | 44.6 | (69)% | |||||||||
已售出吨数 | 4.092 | 3.865 | 6% | 4.934 | (17)% | ||||||||||||
缴款利润率* | $ | 105.5 | $ | 116.9 | (10)% | $ | 152.8 | (31)% | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* | $ | 77.1 | $ | 88.6 | (13)% | $ | 124.6 | (38)% |
以百万计 | Q1 2024 | Q4 2023 | 顺序更改 | Q1 2023 | 同比变化 | ||||||||||||
收入 | $ | 183.2 | $ | 200.6 | (9)% | $ | 300.0 | (39)% | |||||||||
已售出吨数 | 3.042 | 2.907 | 5% | 3.921 | (22)% | ||||||||||||
缴款利润率* | $ | 59.5 | $ | 70.1 | (15)% | $ | 109.9 | (46)% |
以百万计 | Q1 2024 | Q4 2023 | 顺序更改 | Q1 2023 | 同比变化 | ||||||||||||
收入 | $ | 142.8 | $ | 135.5 | 5% | $ | 142.2 | —% | |||||||||
已售出吨数 | 1.050 | 0.958 | 10% | 1.013 | 4% | ||||||||||||
缴款利润率* | $ | 45.9 | $ | 46.8 | (2)% | $ | 42.9 | 7% |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 2023年12月31日 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
总销售额 | $ | 325,942 | $ | 336,037 | $ | 442,240 | |||||||||||
总销售成本(不包括折旧、损耗和摊销) | 223,724 | 226,764 | 293,133 | ||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 30,754 | 31,653 | 29,163 | ||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 31,368 | 32,505 | 35,386 | ||||||||||||||
运营费用总额 | 62,122 | 64,158 | 64,549 | ||||||||||||||
营业收入 | 40,096 | 45,115 | 84,558 | ||||||||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||||||||
利息支出 | (24,263) | (25,622) | (24,061) | ||||||||||||||
其他收入(支出),净额,包括利息收入 | 2,523 | 17,778 | (2,352) | ||||||||||||||
其他支出总额 | (21,740) | (7,844) | (26,413) | ||||||||||||||
所得税前收入 | 18,356 | 37,271 | 58,145 | ||||||||||||||
所得税支出 | (4,775) | (8,306) | (13,573) | ||||||||||||||
净收入 | $ | 13,581 | $ | 28,965 | $ | 44,572 | |||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | (107) | (144) | (76) | ||||||||||||||
归属于美国二氧化硅控股公司的净收益 | $ | 13,688 | $ | 29,109 | $ | 44,648 | |||||||||||
归属于美国二氧化硅控股公司的每股收益: | |||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.38 | $ | 0.58 | |||||||||||
稀释 | $ | 0.17 | $ | 0.37 | $ | 0.57 | |||||||||||
已发行股票的加权平均值: | |||||||||||||||||
基本 | 77,671 | 77,181 | 76,517 | ||||||||||||||
稀释 | 79,032 | 78,799 | 78,292 | ||||||||||||||
未经审计 | 已审计 | ||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 234,481 | $ | 245,716 | |||||||
应收账款,净额 | 189,506 | 185,917 | |||||||||
库存,净额 | 139,535 | 149,429 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 15,124 | 19,682 | |||||||||
流动资产总额 | 578,646 | 600,744 | |||||||||
不动产、厂房和矿山开发,净额 | 1,107,352 | 1,125,220 | |||||||||
租赁使用权资产 | 41,678 | 41,095 | |||||||||
善意 | 185,649 | 185,649 | |||||||||
无形资产,净额 | 129,033 | 131,384 | |||||||||
其他资产 | 12,701 | 12,501 | |||||||||
总资产 | $ | 2,055,059 | $ | 2,096,593 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 122,588 | $ | 147,479 | |||||||
经营租赁负债的流动部分 | 17,753 | 18,569 | |||||||||
长期债务的当前部分 | 12,708 | 16,367 | |||||||||
递延收入的本期部分 | 1,226 | 3,124 | |||||||||
应缴所得税 | 5,697 | 311 | |||||||||
流动负债总额 | 159,972 | 185,850 | |||||||||
长期债务,净额 | 796,755 | 823,670 | |||||||||
递延收入 | 12,456 | 12,388 | |||||||||
养老金和其他退休后津贴的负债 | 24,679 | 28,715 | |||||||||
递延所得税,净额 | 100,452 | 100,458 | |||||||||
经营租赁负债 | 53,912 | 55,089 | |||||||||
其他长期负债 | 36,508 | 34,896 | |||||||||
负债总额 | 1,184,734 | 1,241,066 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 891 | 877 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,253,497 | 1,249,460 | |||||||||
留存赤字 | (190,471) | (204,159) | |||||||||
库存股,按成本计算 | (202,363) | (196,745) | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 2,623 | (125) | |||||||||
美国二氧化硅控股公司股东权益总额 | 864,177 | 849,308 | |||||||||
非控股权益 | 6,148 | 6,219 | |||||||||
股东权益总额 | 870,325 | 855,527 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,055,059 | $ | 2,096,593 |
(所有金额均以千计) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
3月31日 2024 | 2023年12月31日 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
销售: | |||||||||||||||||
石油和天然气支撑剂 | $ | 183,172 | $ | 200,552 | $ | 300,013 | |||||||||||
工业和特种产品 | 142,770 | 135,485 | 142,227 | ||||||||||||||
总销售额 | 325,942 | 336,037 | 442,240 | ||||||||||||||
细分市场贡献利润率: | |||||||||||||||||
石油和天然气支撑剂 | 59,515 | 70,142 | 109,897 | ||||||||||||||
工业和特种产品 | 45,949 | 46,794 | 42,929 | ||||||||||||||
分部总贡献利润率 | 105,464 | 116,936 | 152,826 | ||||||||||||||
运营活动不包括在分部销售成本中 | (3,246) | (7,663) | (3,719) | ||||||||||||||
销售、一般和管理 | (30,754) | (31,653) | (29,163) | ||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | (31,368) | (32,505) | (35,386) | ||||||||||||||
利息支出 | (24,263) | (25,622) | (24,061) | ||||||||||||||
其他收入(支出),净额,包括利息收入 | 2,523 | 17,778 | (2,352) | ||||||||||||||
所得税支出 | (4,775) | (8,306) | (13,573) | ||||||||||||||
净收入 | $ | 13,581 | $ | 28,965 | $ | 44,572 | |||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | (107) | (144) | (76) | ||||||||||||||
归属于美国二氧化硅控股公司的净收益 | $ | 13,688 | $ | 29,109 | $ | 44,648 |
(所有金额均以千计) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
3月31日 2024 | 2023年12月31日 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
归属于美国二氧化硅控股公司的净收益 | $ | 13,688 | $ | 29,109 | $ | 44,648 | |||||||||||
利息支出总额,扣除利息收入 | 20,673 | 22,845 | 21,568 | ||||||||||||||
税收准备金 | 4,775 | 8,306 | 13,573 | ||||||||||||||
折旧、损耗和摊销费用总额 | 31,368 | 32,505 | 35,386 | ||||||||||||||
EBITDA | 70,504 | 92,765 | 115,175 | ||||||||||||||
非现金激励薪酬 (1) | 4,051 | 3,910 | 3,335 | ||||||||||||||
离职后费用(不包括服务成本)(2) | (664) | 982 | (839) | ||||||||||||||
合并和收购相关费用 (3) | 361 | 665 | 224 | ||||||||||||||
工厂产能扩张费用 (4) | 47 | 6 | 66 | ||||||||||||||
业务优化项目 (5) | (77) | 846 | 956 | ||||||||||||||
设施关闭费用 (6) | 345 | 3,462 | 81 | ||||||||||||||
信贷协议允许的其他调整 (7) | 2,565 | (14,045) | 5,637 | ||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 77,132 | $ | 88,591 | $ | 124,635 |
(1) | 反映基于股票的薪酬支出和其他与股票相关的薪酬支出。 | |||||||
(2) | 包括适用期内与养老金和其他退休后福利债务相关的养老金净成本和退休后净成本,但每种情况都不包括与该期间所得福利相关的服务成本。非服务净定期福利成本不被视为我们的经营业绩的反映,因为这些成本并不完全来自适用期间的员工服务,并且可能会由于非运营因素的变化(包括贴现率的变化、福利计划资产的预期回报率变化和其他人口精算假设)的变化而出现周期性波动。 | |||||||
(3) | 并购相关费用包括律师费、专业费、银行费、遣散费和其他员工相关费用。尽管这些成本本质上不是运营性的,预计任何单一交易都不会持续下去,但前几期也出现了类似的成本、支出和费用,并且随着我们继续整合先前的收购和进行未来的任何收购,将来可能会再次发生。 | |||||||
(4) | 工厂产能扩张费用包括与超过200万美元的资本支出或工厂启动项目的工厂扩建项目相关的不可存货或不可资本化的支出。尽管这些支出本质上不是运营性的,预计不会持续用于任何单一项目,但前几期也出现了类似的支出,如果我们继续追求未来的工厂产能扩张,将来可能会再次发生。 | |||||||
(5) | 反映了与公司中心内的业务优化项目相关的成本,这些项目旨在衡量和提高我们组织的效率、生产力和绩效。尽管这些成本本质上不是运营性的,预计任何单个项目都不会持续下去,但将来可能会再次出现类似的费用。 | |||||||
(6) | 反映与闲置沙子设施和关闭的公司办公室相关的成本,包括遣散费和剩余的合同成本,例如办公室租赁费用、维护和公用事业。尽管这些费用本质上不是运营性的,预计不会持续发生任何单一事件,但将来可能会再次出现类似的费用。 | |||||||
(7) | 反映了信贷协议允许的杂项调整,例如招聘费用和搬迁费用。截至2024年3月31日的三个月还包括与10万美元的遣散重组、30万美元的资产出售以及与债务清偿损失相关的200万美元的成本。截至2023年12月31日的三个月还包括与10万美元的遣散重组相关的成本,50万美元的招聘成本以及与清偿债务损失相关的100万美元,由出售1,240万美元资产的净收益所抵消。截至2023年3月31日的三个月还包括与80万美元的遣散重组、20万美元的非控股权益调整以及与债务清偿损失相关的530万美元的成本,由80万美元的保险回收所抵消。 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
报告的摊薄每股收益 | $ | 0.17 | $ | 0.37 | $ | 0.57 | |||||||||||
业务优化 | — | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
设施关闭成本 | — | 0.03 | — | ||||||||||||||
资产(收益)/亏损 | — | (0.15) | — | ||||||||||||||
清偿债务(收益)/亏损 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||||
其他 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
调整总数 | 0.03 | (0.09) | 0.07 | ||||||||||||||
调整后的摊薄每股收 | $ | 0.20 | $ | 0.28 | $ | 0.64 | |||||||||||
摊薄后的股份 | 79,032 | 78,799 | 78,292 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
(所有金额均以千计) | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | (139,494) | $ | (186,961) | $ | (222,435) | $ | (245,716) | $ | (234,481) | |||||||
长期债务的当前部分 | 13,590 | 10,152 | 19,763 | 16,367 | 12,708 | ||||||||||||
长期债务 | 897,013 | 871,913 | 847,849 | 823,670 | 796,754 | ||||||||||||
净负债 | $ | 771,109 | $ | 695,104 | $ | 645,177 | $ | 594,321 | $ | 574,981 | |||||||
TTM 调整后税折旧摊销前利润 | $ | 425,291 | $ | 455,142 | $ | 454,565 | $ | 439,000 | $ | 391,497 | |||||||
净杠杆比率 | 1.8x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | 1.5x |