由 AltC 收购公司提交

根据1933年《证券法》第 425 条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：AltC 收购公司

委员会档案编号 001-40583

日期：2024 年 4 月 25 日

AltC Acquisition Corp. 股东特别会议将批准与俄克拉荷马州的业务合并，定于2024年5月7日举行

纽约和加利福尼亚州圣克拉拉——2024年4月25日——特殊目的收购公司AltC收购公司（“AltC”）（纽约证券交易所代码：ALCC）和快速裂变清洁能源技术和核燃料回收公司Oklo Inc.（“Oklo”）今天宣布，将举行AltC股东特别会议（“特别会议”），批准拟议的AltC股东特别会议（“特别会议”）AltC和Oklo之间的业务合并（“交易”）定于2024年5月7日进行。

Oklo 联合创始人兼首席执行官雅各布·德威特表示：“我们很高兴能在俄克拉荷马州提供清洁、可靠和负担得起的电力的旅程中达到这个重要的里程碑。”“我为该团队迄今为止在我们努力部署先进的裂变能源解决方案时取得的成就感到自豪。”

自宣布与AltC的交易以来，Oklo一直保持强劲的业务势头，包括主要的非约束性意向书和谅解备忘录（均为 “谅解备忘录”）。具体而言， Oklo已与全球数字基础设施公司Equinix, Inc.（“Equinix”）和总部位于页岩油地区的最大独立生产商响尾蛇能源公司（“响尾蛇能源”）签署了意向书。此外， Oklo已与Centrus Energy Corp.（“Centrus”）建立了重要的合作伙伴关系，重点是俄克拉荷马州奥罗拉发电厂的开发和运营，特别是与燃料供应相关的合作活动。此外，美国能源部（“DOE”）批准了俄克拉荷马州奥罗拉燃料制造设施的安全设计战略（“SDS”），这是美国能源部批准程序中的重要一步。

截至2024年4月5日营业结束时的登记在册的AltC股东有权在特别会议上投票，并将通过邮寄方式收到一份最终的委托书/招股说明书/征求同意书声明（“委托声明”），该声明与AltC的股东征求代理人以在特别会议上批准该交易有关。

（投票者中）AltC董事会一致建议股东对交易提案以及将在 Proxy 声明中列出的其他提案投票 “赞成”。无论持有多少股票，每位股东对委托书中将包含的所有提案的投票都很重要。

特别会议将通过网络直播进行，网址为 https://www.cstproxy.com/altcacquisitioncorp/2024。要注册并获得虚拟会议的访问权限，股东需要遵循委托书中适用于他们的指示（一旦可用）。需要协助投票、对特别会议有疑问或想索取文件的AltC股东可以通过致电（800）662-5200（免费电话）联系AltC的代理律师Morrow Sodali LLC，或者银行和经纪人可以致电（203）658-9400，或发送电子邮件至 ALCC.info@investor.morrowsodali.com。

如果特别会议上的必要提案获得批准，Oklo 和AltC预计该交易将在特别会议结束后不久完成，但须满足所有其他成交条件。交易完成后，合并后的公司将以Oklo的名义运营，预计将在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为 “OKLO”。

关于 Oklo Inc.

俄克拉荷马州正在开发快速裂变发电厂，以大规模提供清洁、可靠、和负担得起的能源。Oklo 获得了美国能源部的场地使用许可，获得了爱达荷州国家实验室颁发的燃料材料，向核监管委员会提交了第一份先进裂变定制组合许可证申请，正在与美国能源部和美国国家实验室合作开发先进的燃料回收技术。

2023年7月11日，Oklo和AltC宣布他们已签署最终的业务合并协议，该协议在收盘后将使合并后的公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 “OKLO”。

关于AltC收购公司

AltC成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

前瞻性陈述

本通信包括1995年美国私人证券诉讼改革法案 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、 “目标”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、 “预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测” 等词语来识别” 或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关俄克拉荷马州与Centrus之间重要合作伙伴关系的声明，包括俄克拉荷马州奥罗拉发电厂开发和运营的合作活动，特别是与燃料供应相关的声明；分别与俄克拉荷马州和Equinix和响尾蛇能源公司签订的意向书；美国能源部批准俄克拉荷马州奥罗拉燃料制造设施的SDS； } 以及交易的完成。这些前瞻性陈述基于截至本沟通之日我们获得的信息，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性陈述不能保证未来的业绩、事件或结果，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能超出我们控制范围的因素。

这些陈述基于各种假设，无论本来文中是否提及，也基于Oklo管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，不得作为任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都不在 Oklo 的控制范围之内。这些前瞻性陈述受有关Oklo的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。此类风险和不确定性包括与部署俄克拉荷马州的相关风险；Oklo 在没有商业项目运营的情况下追求新兴市场的风险，监管的不确定性；建造工厂、市场、财务、政治和法律条件的潜在融资需求；各方无法成功或及时完成交易，包括 AltC 股东批准所带来的风险或者 Oklo 未获得 Oklo 的竞争影响；适用法律或法规的变化；任何政府和监管程序、调查和调查的结果；标题为 “风险因素” 的每起案件以及 AltC 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或待提交的其他文件。如果其中任何风险得以实现或 Oklo 的假设被证明不正确，则实际结果可能与与 Oklo 相关的前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，这些风险是Oklo目前不知道的，或者Oklo目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Oklo对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本通报发布之日的观点。Oklo 预计随后的事件和事态发展将导致 Oklo 的评估发生变化。但是，尽管Oklo可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Oklo明确表示不承担任何这样做的义务。不应依靠这些前瞻性陈述来代表俄克拉荷马州在本通报之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

其他信息以及在哪里可以找到

2023 年 7 月 11 日，AltC 签订了完成交易的协议。该交易将提交给AltC的股东考虑。AltC已向美国证券交易委员会提交了S-4表格（经修订，并可能不时进一步修改 “注册声明”）上的注册声明，其中包括一份初步的委托书/招股说明书/征求同意声明，该声明与 AltC 的股东就该交易及其他事项征求代理权有关注册声明中描述的事项，以及与要约相关的招股说明书/同意征求声明将在交易完成后向俄克拉荷马州的股东发行证券。在出炉后，AltC 将把委托书和其他相关文件邮寄给股东，直至确定交易投票的记录日期。建议 AltC 的股东和其他利益相关人员阅读初步的委托书/招股说明书/征求同意声明及其任何修正案（如果有），以及AltC向美国证券交易委员会提交的与AltC为特别会议征求代理人相关的其他文件，因为这些文件包含并将包含有关AltC的重要信息、俄克拉荷马州和这笔交易。

股东可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov上免费获得注册声明的副本，或在获得委托书以及AltC向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，也可以通过向位于纽约州纽约第五大道640号12楼的AltC收购公司提交书面请求10019来获得注册声明的副本。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，AltC、Oklo及其各自的某些董事、执行官以及其他管理层成员和员工可被视为参与向AltC 股东征集与特别会议有关的代理人。注册声明中列出了有关根据美国证券交易委员会规则可能被视为AltC股东招募参与者的信息。

有关俄克拉荷马州董事和执行官的信息以及对其直接或间接利益的描述载于标题为” 的章节某些关系和相关方交易 — Oklo 的关联人交易” 和”企业组合中某些人的利益” 包含在注册声明中。

关于AltC董事和执行官的信息、对其直接或间接权益的描述以及他们对AltC股本的实益所有权载于标题为” 的章节有关 AltC 的其他信息——管理层、董事和执行官,” “某些关系和关联方交易 — AltC 的关联人交易,” “企业合并中某些人的利益” 和”证券的实益所有权 ” 包含在委托书中。注册声明的最新修订于 2024 年 4 月 15 日提交，可在此处获取。

股东、潜在投资者和其他利益相关人士在做出任何投票或投资决策之前，应仔细阅读初步的委托书/招股说明书/同意书及其任何修正案，以及委托书声明及其任何修正案（如果有）。您可以从上述来源免费获得这些文件的副本。

不得提出要约或邀请

本通信不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的邀请，在根据任何司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，在任何司法管辖区，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不得出售任何证券。本通信不是，在任何情况下都不得解释为美国或任何其他司法管辖区本文所述证券的招股说明书、广告或公开发行。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免条款进行证券要约。对本文所述的任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准，也没有任何机构对本次发行的优点或此处所含信息的准确性或充分性予以传递或认可。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

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