根据1934年《证券交易法》第12(B)或(G)条作出的注册声明 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
大型数据库加速的文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | ☒ | ||||||
新兴市场和成长型公司 |
† | 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
美国通用会计准则 | |
其他客户:☐ | ||||||
国际会计准则理事会 |
惯例和常用术语 |
1 | |||
有关前瞻性陈述的警示说明 |
6 | |||
第一部分 |
7 | |||
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份 |
7 | |||
项目2.报价统计数据和预期时间表 |
7 | |||
项目3.关键信息 |
7 | |||
项目4.关于公司的信息 |
62 | |||
项目4A。未解决的员工意见 |
120 | |||
项目5.业务和财务审查及展望 |
120 | |||
项目6.董事、高级管理人员和雇员 |
146 | |||
项目7.大股东和关联方交易 |
158 | |||
项目8.财务信息 |
165 | |||
项目9.报价和清单 |
167 | |||
项目10.补充信息 |
168 | |||
项目11.关于市场风险的定量和定性披露 |
175 | |||
第12项.股权证券以外的证券的说明 |
176 | |||
第II部 |
177 | |||
项目13.拖欠股息和拖欠股息 |
177 | |||
项目14.对担保持有人权利的实质性修改和对 收益 |
177 | |||
项目15.控制和程序 |
177 | |||
第16项。[已保留] |
178 | |||
项目16A.审计委员会和财务专家 |
178 | |||
项目16B。道德准则 |
178 | |||
项目16C。首席会计师费用及服务 |
178 | |||
项目16D。豁免审计委员会遵守上市标准 |
179 | |||
项目16E。发行人及关联购买人购买股权证券 |
179 | |||
项目16F。更改注册人的认证会计师 |
179 | |||
项目16G。公司治理 |
179 | |||
第16H项。煤矿安全信息披露 |
179 | |||
项目16I。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
179 | |||
第三部分 |
180 | |||
项目17.财务报表 |
180 | |||
项目18.财务报表 |
180 | |||
项目19.展品 |
180 | |||
展品索引 |
181 | |||
签名 |
185 |
• | 与以下方面有关的发展 新冠肺炎 大流行病,除其他外,包括呆在家里 新冠肺炎 病例和新发病例的发生新冠肺炎 菌株; |
• | 我们所在司法管辖区的监管环境和法律、法规或政策的变化; |
• | 我们在竞争激烈的行业和市场中成功竞争的能力; |
• | 我们有能力减少支付给司机合作伙伴、商人合作伙伴和消费者的激励措施; |
• | 我们有能力继续调整我们的产品以满足市场需求,吸引用户到我们的平台并发展我们的生态系统; |
• | 我们所在司法管辖区的政治不稳定; |
• | 在当前和未来的业务和资产的经营管理中违反法律、法规的; |
• | 我们所在司法管辖区的整体经济环境及一般市场和经济状况; |
• | 我们有能力执行我们的战略,管理我们的增长,并在我们成长的过程中保持我们的企业文化; |
• | 我们对新产品和产品的预期投资,以及这些投资对我们经营业绩的影响; |
• | 资本需求的变化以及为这些需求提供资金和资金的情况; |
• | 预期的技术趋势和发展,以及我们用产品和产品应对这些趋势和发展的能力; |
• | 我们的平台和产品的安全性、可负担性、便利性和广泛性; |
• | 人造的 或自然灾害,包括战争、国际或国内恐怖主义行为、内乱、灾难性事件和天灾的发生,如洪水、地震、野火、台风和其他可能直接或间接影响我们的业务或资产的不利天气和自然条件; |
• | 关键人员流失,无法及时或按可接受的条件更换这些人员; |
• | 汇率波动; |
• | 利率或通货膨胀率的变化; |
• | 法律、法规和其他诉讼程序; |
• | 适用法律或法规的变更或对我方的适用; |
• | 我们有能力维持我们的证券在纳斯达克上上市;以及 |
• | 未来任何融资努力的结果。 |
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
第二项。 |
报价统计数据和预期时间表 |
第三项。 |
关键信息 |
• | 我们的业务仍处于相对早期的增长阶段,如果我们的业务或超级应用平台不能继续增长、增长速度慢于我们预期、增长速度不如我们预期或未能实现盈利能力,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能受到重大不利影响。 |
• | 我们所服务的细分市场和市场面临激烈的竞争。 |
• | 自成立以来,我们每年均录得净亏损,可能无法继续筹集足够资金或达致或维持盈利能力。 |
• | 我们减少净亏损和实现盈利的能力取决于我们减少我们支付的合作伙伴和消费者激励金额(相对于我们从服务中获得的佣金和费用)的能力。 |
• | 我们的业务面临众多法律和监管风险,可能对我们的业务和前景产生不利影响。 |
• | 我们的品牌和声誉是我们最重要的资产之一,对于我们业务的成功至关重要。 |
• | COVID-19大流行对我们的业务产生了重大影响,并且仍在持续,并且它或其他流行病或公共卫生威胁可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和前景产生不利影响。 |
• | 如果我们未能有效管理增长,我们的业务、财务状况、运营业绩和前景可能会受到重大不利影响。 |
• | 我们在反腐败、反贿赂、反洗钱和打击资助恐怖主义方面受到各种法律的约束,并在某些腐败程度较高的国家开展业务。我们的审计和风险委员会领导了一项可能违反某些反腐败法律的调查,这些法律与我们在我们开展业务的国家之一的业务相关,并已自愿向美国司法部自我报告了潜在的违规行为。不能保证不遵守任何此类法律不会对我们造成实质性的不利影响。 |
• | 如果我们被要求将司机重新归类为员工或其他,或者如果司机合伙人和/或员工成立工会,可能会产生不利的商业、财务、税收、法律和其他后果。 |
• | 如果我们无法继续扩大我们的平台用户基础,包括司机或商家合作伙伴和访问我们产品的消费者,我们对每个此类构成群体的价值主张可能会降低, |
• | 在某些司法管辖区,我们受到外国所有权的限制。 |
• | 我们面临与在迅速发展的东南亚经营相关的风险,因此我们面临在该地区经营和投资所固有的各种风险。 |
• | 我们的收入和净收入可能会受到东南亚任何地区以及全球任何经济放缓或社会、政治、监管和经济环境发展的重大不利影响。 |
• | 东南亚某些市场的法律制度不健全可能对我们造成不利影响。 |
• | 在我们运营的各个司法管辖区,我们可能面临不确定的纳税义务,并因此遭受不利的财务后果。 |
• | 我们的A类普通股及认股权证的价格可能会波动。 |
• | 现有证券持有人在公开市场出售大量证券,可能导致A类普通股及认股权证的价格下跌。 |
• | 非预期亏损、撇账或撇账、重组及减值或其他费用、税项(直接或间接)、征费或其他负债可能会在业务合并于2021年12月完成后产生或需要产生,或与业务合并于2021年12月完成有关而招致或须承担,这可能会对本公司的财务状况及经营业绩以及A类普通股及认股权证的价格产生重大负面影响,进而可能导致阁下的部分或全部投资损失。 |
• | 通过合并而不是承销上市成为一家上市公司,给非关联投资者带来了风险。我们随后可能被要求进行冲销或冲销、重组和减值或其他可能对我们的财务状况、经营业绩和证券价格产生重大负面影响的费用,这可能会导致我们的股东损失部分或全部投资。 |
• | 在某些情况下,我们可能会在没有股东批准的情况下发行额外的证券,这将稀释现有的所有权利益,并可能压低我们股票的市场价格。 |
• | 扩大和多样化我们的交付、移动性、金融服务和其他服务,其中包括在金融服务等新领域进行创新,这往往要求我们在扩大规模的同时进行长期投资和吸收损失; |
• | 保持和/或扩大司机和商家合作伙伴基础的规模,增加消费者对我们平台的使用率和我们生态系统内的协同效应; |
• | 优化我们的成本效益; |
• | 减少支付给司机合作伙伴、商人合作伙伴和消费者的激励措施; |
• | 加强和开发我们的超级应用程序,我们为司机和商家合作伙伴和支付网络提供的工具以及我们的其他技术和基础设施; |
• | 招聘和留住高素质的行业人才; |
• | 在我们开展业务的国家扩大我们的业务,这需要管理各种基础设施、法规、系统和用户期望,并实施我们的超本地化运营方式; |
• | 扩展到我们经验有限的商业活动中,比如线下业务,或者根本没有经验; |
• | 根据细分市场和地理位置管理价格敏感度和驱动因素以及商家合作伙伴和消费者偏好,特别是在我们的目标是增加市场渗透率的情况下; |
• | 维护和提升我们的声誉和品牌; |
• | 确保在我们的产品中建立并保持足够的安全和卫生标准; |
• | 继续建立战略伙伴关系,包括与领先的跨国公司和全球品牌建立伙伴关系; |
• | 管理我们与每个市场的利益相关者和监管机构的关系,以及现有法规和不断演变的法规的影响; |
• | 获得并维护我们的金融服务或其他服务可能需要的许可证和监管批准; |
• | 有效地与我们的竞争对手竞争;以及 |
• | 管理与以下方面相关的挑战 新冠肺炎 大流行。 |
• | 投诉或负面宣传,包括与使用我们的移动产品的消费者或其他第三方有关的人身伤害或性侵犯案件; |
• | 关于我们产品和产品的选择和质量问题,或对我们产品的信任问题; |
• | 员工、消费者或司机合作伙伴或商家合作伙伴或与我们合作的其他第三方的非法或不适当行为,包括涉及消费者、司机合作伙伴和商家合作伙伴的安全; |
• | 第三方进行欺诈性或其他活动(如网络钓鱼攻击)的不当、未经授权或非法行为; |
• | 我们的超级应用程序和技术平台的便利性和可靠性,以及任何影响、中断我们平台或超级应用程序的可用性或缺陷的网络安全事件; |
• | 我们产品的定价或我们与平台用户(包括消费者和司机-以及商家-合作伙伴)开展业务的条款问题; |
• | 服务延误或失败,如订单或乘车服务缺失、不正确或取消履行,或清洁、食品篡改或不适当或不卫生的食品准备、处理或交付问题; |
• | 缺乏社区支持、兴趣或参与,包括抗议或其他负面宣传,这些可能源于我们无法控制的各种因素,如大政治环境或我们运营的任何市场的民族主义抬头; |
• | 未能达到公众或市场的期望,在劳工、反腐败、反洗钱、安全和安保、数据安全、隐私、提供有关消费者的信息和我们平台上的活动的信息,或排放、可持续发展、人权、多样性等领域的环境要求方面,未能负责任地或遵守监管要求,其中一些要求可能正在演变或含糊不清, 不歧视 以及对员工、司机和商人合作伙伴以及当地社区的支持;以及 |
• | 媒体或立法审查或监管机构或其他第三方的诉讼或调查。 |
• | 送货量 同比增长 呆在家里 新冠肺炎 大流行。根据不断增长的需求,我们投资扩大了产品范围,如GrabMart、GrabSupermarket和GrabExpress。然而,随着大流行的消退和政府的缓解新冠肺炎 在这些措施下,对快递服务的需求可能会下降,也可能不会继续以类似的水平增长。此外,尽管我们的送货部门经历了显著的整体增长,但疫情导致许多餐厅和商业合作伙伴关闭,我们的许多合作伙伴仍在苦苦挣扎,因为我们的在店内就餐 一般的饮食和需求。在一定程度上,这会影响消费者通过我们的平台提供的选择范围,我们平台的使用可能会受到影响,这反过来可能会影响使用我们平台的消费者、司机和商家合作伙伴生态系统的吸引力和活跃度。 |
• | 移动性 同比增长 呆在家里 新冠肺炎 大流行还扰乱并普遍减少了我们移动业务的司机合作伙伴供应。2021年,我们的移动业务继续受到以下增长的影响新冠肺炎 我们市场上的案例,包括由于出现新的新冠肺炎 行动控制令和其他社会疏远措施的变种和相关恢复。在以下市场中呆在家里 大流行前 驱动程序伙伴的水平和供应继续受到不利影响。此外,为了符合社交距离要求和提高安全性,我们会不时修改或暂停某些产品,例如我们的GrabShare和GrabHitch产品,特别是在政府修改规则或指南以抗击疫情的情况下。不能保证我们的移动性产品的需求和供应将恢复到大流行前 或者我们将在不久的将来恢复我们的所有移动服务,或者在我们的所有市场恢复所有移动服务。 |
• | 金融服务 站台外 支出和其他新冠肺炎 这些措施部分抵消了与交货相关的付款的增长,影响了支付量的增长。然而,从2020年到2021年,我们的金融服务业务经历了同比增长 Pre-Interco 冠捷科技的增长和收入增长是由交付交易的强劲表现推动的,尽管这一增长被对移动产品的需求下降部分抵消。此外,我们的贷款业务受到以下因素的影响COVID-19, 受企业倒闭、一般消费者支出下降以及政府在某些市场实施强制还款假期的推动。虽然新的贷款机会出现了,但新冠肺炎 在大流行期间,例如在泰国为中小企业提供快速现金,我们也对贷款来源采取了更保守的方法,因为我们考虑到新冠肺炎 由于旅行减少,我们推迟了某些保险产品的营销计划,如旅行保险,这对消费者和商业伙伴的信用造成了经济影响。 |
• | 新事物的出现 新冠肺炎 可能出现的与疾病严重程度有关的菌株和其他新发展; |
• | 当前和未来疫苗和治疗的效力以及疫苗或治疗的推出速度; |
• | 持续时间和性质 呆在家里 |
• | 大流行对我们经营的市场的经济影响,这可能会影响消费者、司机和商家合作伙伴对我们平台上的产品或机会的需求; |
• | 在我们开展业务的国家,例如新加坡和马来西亚,政府继续向小企业、居民和经济活动提供支助和救济,这些国家的政府实施了大量和全面的支助措施,使包括消费者和司机--以及商人--合作伙伴在内的人民受益; |
• | 政府对我们的企业或行业采取措施、干预或补贴,或加强政府审查,这可能会影响我们市场的竞争格局,并导致我们产生不可预见的费用; |
• | 影响我们员工队伍的其他业务中断; |
• | 对资本和金融市场的影响; |
• | 与商誉、长期资产、投资和其他收购的无形资产相关的减值费用;以及 |
• | 其他不可预见的经营困难和支出。 |
• | 如果消费者不被我们的平台吸引,或者选择我们平台以外的送货、移动或金融服务提供商,我们可能无法吸引司机和商家合作伙伴到我们的平台,这反过来意味着使用我们平台的消费者可能选择更少,可能无法获得更好的价值选择,从而降低我们的平台对消费者的吸引力。消费者选择我们的平台基于许多因素,包括我们的超级应用程序的便利性,对通过我们的平台和我们的技术平台提供的服务的信任,以及我们产品和产品的选择和质量。这些因素中的任何一个恶化都可能导致使用我们平台上的产品的消费者数量或他们使用此类产品的频率下降。 |
• | 如果司机合作伙伴没有被我们的平台所吸引,或者选择不通过我们的平台提供他们的服务,或者选择通过竞争对手的平台提供服务,我们可能缺乏足够的司机合作伙伴供应来吸引和留住消费者和商家合作伙伴到我们的平台。司机合作伙伴选择我们是基于许多因素,包括赚钱的机会,选择在哪里、何时和多久工作的灵活性和自主性,我们提供的工具和机会,以寻求最大限度地提高生产率和我们为他们提供的其他好处。与以下相关的封锁 新冠肺炎 也对某些司法管辖区的司机-合作伙伴供应产生了负面影响。同样重要的是,我们在任何特定地区的任何特定时间保持移动服务的需求和供应之间的平衡。在某些地区(包括城市内的某些地区或地点),我们已经并预计将继续遇到司机-合作伙伴供应限制或供应过剩的情况。在一定程度上,如果我们在给定的市场中遇到了司机-合作伙伴的供应限制,我们可能需要增加或可能无法减少我们提供的司机-合作伙伴激励。 |
• | 如果餐厅、便利店和杂货店、跨国特许经营和生活方式服务提供商等商户合作伙伴不被我们的平台吸引,或者选择与我们的竞争对手合作,我们可能会缺乏足够的选择和供应,或者无法接触到最受欢迎的商户合作伙伴,从而导致我们平台上的产品对消费者的吸引力降低,司机-合作伙伴提供服务的机会也会减少。商家-合作伙伴基于许多因素选择我们,包括通过我们的平台访问消费者基础和交付和支付网络,我们提供的工具和机会来提高他们的盈利能力,以及利用我们的数据洞察力的机会。我们寻求利用我们在交付和移动领域的平台来利用强大的消费者基础,以发展我们的金融服务和其他业务。 |
• | 对合适目标和合作伙伴的激烈竞争,这可能会提高价格,并对我们以有利或可接受的条件完成交易的能力产生不利影响; |
• | 技术、条款和安排复杂,可能难以实施和管理; |
• | 交易结束失败或延误; |
• | 难以整合品牌标识、技术、运营、现有合同和人员; |
• | 未能实现预期的投资回报、效益或协同效应; |
• | 排他性条款,防止我们在特定司法管辖区提供战略联盟或伙伴关系以外的特定服务,这可能会限制获得商业机会的机会; |
• | 未能确定被收购公司、合作伙伴或技术的问题、责任或其他缺陷或挑战,包括但不限于与知识产权、网络安全风险、监管合规做法、诉讼、资产担保权益、合同问题、收入确认或其他会计做法、或员工或用户问题有关的问题; |
• | 扩展到我们经验有限的商业活动,例如线下业务,或者根本没有经验; |
• | 未能留住关键员工,以确保我们能够在现有平台中保值并避免机构知识的流失; |
• | 监管机构不批准我们的收购或业务合并或推迟批准或监管机构的其他不利反应的风险; |
• | 需要调整我们的业务或股权或与子公司或合资企业相关的权利的监管变化;以及 |
• | 投资者和其他利益相关者对收购的不良反应。每次收购都需要与收购的规模和规模相称的管理带宽来整合,这可能会分散我们管理层执行现有路线图的注意力。如果我们未能解决与过去或未来交易相关的风险或其他问题,或未能成功整合或管理此类交易,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会受到重大不利影响。 |
• | 忠于我们的价值观,顶住竞争压力,朝着可能会让我们分心的方向前进; |
• | 保持我们的价值观与我们的董事根据开曼群岛法律负有的符合公司最佳利益的受托责任之间的适当一致; |
• | 未能发现、吸引、奖励和留住组织中与我们价值观相同的领导职位的人; |
• | 对我们对待员工、消费者或司机和商家合作伙伴的负面看法;以及 |
• | 保持我们的文化,同时随着我们的发展整合新的人员和业务。 |
• | 不一致和不断变化的法规、许可和法律要求可能会增加我们在东南亚运营国家之间的运营风险和运营成本; |
• | 货币可能贬值或贬值,或可能对资金转移施加货币限制或其他限制; |
• | 东南亚内部和/或我们运营所在的任何特定国家/地区的通胀影响可能会增加我们的运营成本; |
• | 政府或监管机构可能会实施新的或更繁琐的法规、税收或关税; |
• | 政治变化可能会导致我们所处的商业、法律和监管环境发生变化; |
• | 经济衰退、政治不稳定、内乱、战争、军事冲突、宗教或种族冲突、恐怖主义和普遍的安全关切可能对我们的行动产生负面影响; |
• | 颁布或加强执行条例,包括但不限于与个人数据保护和本地化以及网络安全有关的条例,可能会招致遵约成本; |
• | 卫生流行病、大流行或疾病暴发(包括 新冠肺炎 爆发)可能会影响我们的运营和对我们产品的需求;以及 |
• | 火山喷发、洪水、台风和地震等自然灾害可能会严重影响我们的运营。 |
• | 我们经营的行业和国家的变化; |
• | 涉及我们竞争对手的发展; |
• | 影响我们业务的法律法规的变化; |
• | 我们的经营业绩和我们的竞争对手的总体业绩存在差异; |
• | 本公司季度或年度经营业绩的实际或预期波动; |
• | 证券分析师发表关于我们或我们的竞争对手或我们的行业的研究报告; |
• | 公众对我们的新闻稿、我们的其他公开公告和我们向美国证券交易委员会提交的文件的反应; |
• | 股东的行为,包括管道投资者出售其持有的任何A类普通股; |
• | 对我们或我们的附属公司提出指控的卖空者报告,即使是没有根据的; |
• | 关键人员离任; |
• | 提起诉讼或者参与诉讼; |
• | 我们资本结构的变化,例如未来发行证券或产生额外债务; |
• | 可供公开发售的A类普通股数量;以及 |
• | 一般经济和政治条件,如经济衰退的影响 新冠肺炎 大流行病、经济衰退、利率、地方和国家选举、燃料价格、国际货币波动、腐败、政治不稳定以及战争或恐怖主义行为。 |
• | 在本公司完成业务合并后首次业绩公布后五天内,如果A类普通股在该收益发布前连续10个交易日内的任何五个交易日的收盘价超过12.50美元,或(Y)在本公司完成业务合并后的第一次收益发布后,如果我们的A类普通股在任何连续10个交易日内的任何五个交易日的收盘价超过12.50美元,则在该第五个交易日后五天,不超过我们某些股东持有的1,299,096,360股A类普通股; |
• | 在企业合并完成后180天,由我们的某些股东持有的最多2,598,192,720股A类普通股,只要该等股票以前没有根据上述规定具有资格,只要根据新的 锁定 2022年3月14日的协议,如锁定 对我们的主要高管,即Anthony Tan、Hooi Ling Tan、ming Maa、Peter Oey、Chin Yong Ong和Alex Hungate持有的A类普通股的限制已延长至2023年5月30日; |
• | 在企业合并完成一年后,我们的某些高管在结算与企业合并有关的某些RSU奖励时收到了多达2,867,235股A类普通股; |
• | 在企业合并完成三年后,主要高管在解决与企业合并有关的某些限制性股票奖励时收到的普通股最多为32,451,891股;以及 |
• | 业务合并完成三年后,保荐人持有最多12,275,000股A类普通股,或可转换为或可行使或可交换为A类普通股的其他证券。 |
第四项。 |
关于该公司的信息 |
• | 开始在新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚、越南、柬埔寨和缅甸开展业务 |
• | 完成对优步东南亚业务的收购,通过 全共享 交易后,Uber成为Grab的主要战略股东 |
• | 推出Grab ForGood,Grab的社会影响力计划 |
• | 宣布GrabForGood基金 |
• | 完成业务合并 |
• | 在纳斯达克上市 |
• | 完成收购Jaya Grocer的多数经济权益 |
• | 推出出租车预订和调度服务GrabTaxi(以前称为MyTeksi) |
• | 推出GrabCar,从出租车扩展到经济舱和优质叫车预订服务 |
• | 推出GrabBike |
• | 推出GrabHitch |
• | 推出商业拼车预订服务GrabShare |
• | 推出GrabExpress |
• | 收购了印尼代理网络公司Kudo,后来更名为GrabKios |
• | 推出GrabFood |
• | 推出GrabKitchen |
• | 推出GrabMart |
• | 推出GrabMerchant |
• | 推出GrabMart Daily和GrabMart Daily |
• | 推出GrabPay |
• | 推出GrabRewards |
• | 投资印度尼西亚数字支付平台OVO |
• | 推出GrabFinance、为司机和商户合作伙伴、中小企业和消费者提供贷款和应收账款代理服务 |
• | 与众安在线财产保险公司子公司成立合资公司GrabInsure,Ltd.为消费者和司机合作伙伴销售、营销和分销保险,包括健康、乘车和送货以及旅行保险 |
• | GrabPay Malaysia与Maybank成立合资企业,Maybank收购了GPay Network(M)Sdn Bhd 30%的权益 |
• | 与MUFG建立战略联盟,创造负担得起的金融服务 |
• | 收购Bento Invest Holding Company Pte.有限公司,现称为GrabInvest(S)Pte。有限公司,机器人咨询 初创企业 提供零售财富管理解决方案 |
• | 推出小额投资解决方案AutoInvest |
• | 在选定的网站上推出PayLater 电子商务 网站 |
• | 推出支付处理和商户收购服务 |
• | 新加坡金融管理局与新加坡电信合作,入选新加坡数字完整银行许可证 |
• | 为GFG筹集了首轮融资 |
• | 与新加坡电信签署数码银行合资协议 |
• | 数码银行合资公司获批 原则上 新加坡金融管理局对数字正式银行牌照的批准 |
• | 增加OVO的股权 |
• | 收购法玛国际银行少数股权 |
• | 推出我们的广告业务GrabAds |
• | 推出欺诈检测和预防解决方案GrabDefense |
• | 推出GrabHealth-由Good Doctor Technology(GDT)支持,这是与平安Good Doctor合作的远程医疗产品 |
• | 由宏观经济和人口增长带动的快速城镇化。 |
• | 移动-数字参与度不断提高的第一人群。 |
• | 服务和消费数字化程度不断提高。 |
• | 支持技术和数字进步的监管格局。 |
• | 大量没有银行账户和服务不足的人口。 |
• | GrabFood 按需 送货、预定送货和提货 订单),它还允许司机-合作伙伴通过Grab的司机-合作伙伴应用程序接受预制餐饮送货服务的预订。 |
• | GrabKitchen |
• | 格拉布超市 按需 送货、预定送货和提货 订单),它还允许司机合作伙伴通过Grab的司机合作伙伴应用程序接受货物递送服务的预订。通过GrabMart,消费者可以订购从食品杂货和家居用品到礼物和电子产品的日常用品,然后送货上门按需提供。 在新加坡、马来西亚和印度尼西亚等一些国家,我们也开展业务格拉布超市 GrabMart日报 |
• | GrabExpress 同一天 快递使用不同的车辆类型,以满足不同的包裹大小。消费者也可以安排非即时的, 不同的 通过我们的合作伙伴通过GrabExpress提供日间服务。 |
• | GrabExpress网上预订门户网站 电子商务 客户可以利用我们的开放式应用程序编程接口(“API”)进行批量送货预订,并为客户提供最后一英里的送货服务,作为其结账体验的一部分。 |
• | Grab for Business平台 |
• | 在印度尼西亚, 格拉布基奥斯 电子商务 购买服务。 |
• | GrabCar |
• | GrabTaxi |
• | JustGrab 非计量 定价。通过启用任何一种车辆的预订,我们能够集中出租车和私家车的供应,并实现更快的乘车预订和更高效的移动平台。 |
• | Just Grab Green |
• | GrabBike 预售 通过我们的应用程序。 |
• | 三轮车 |
• | 我们的 共享移动 新冠肺炎 由于存在限制,一些共享移动选项目前处于暂停状态,未来可能会恢复。 |
• | 与我们的企业交付产品类似,通过 Grab for Business平台 |
• | 针对我们的司机合作伙伴,我们提供 格拉布租赁 |
• | GrabPay |
• | 2019年,我们推出了 GrabPay卡 |
• | GrabRewards |
• | GrabFinance |
• | PayLater |
• | GrabInsure |
• | GrabInvest |
• | GrabLink 内部 支付服务网关旨在减少对第三方提供商的依赖,帮助我们降低跨Grab交易的资金成本。今天,我们在马来西亚、新加坡和泰国的平台上几乎所有的信用卡交易都是使用Grab Link处理的。 |
• | 我们与新加坡领先的电信公司Singtel的合资企业已在新加坡获得数字正式银行牌照。该牌照如获批准开展业务活动,将允许我们提供广泛的金融服务,包括向零售消费者和企业提供贷款服务和接受存款。截至本年度报告之日,合资企业尚未获得开展经营活动的批准,也未开展任何经营活动。 |
• | GrabAds 车内 产品植入和移动广告牌,以产生大众知名度。 |
• | 订购商品的美元价值:24.00美元; |
• | 送货费:3.4美元;以及 |
• | 站台及其他费用:0.20美元。 |
• | 游乐设施的美元价值:13.00美元; |
• | 使用费及其他费用:0.8元;及 |
• | 平台费:0.20美元。 |
(1) | 仅包括移动性和交付(不包括 非消费者 服务,如GrabRentures和GrabKios) |
(1) | 由于四舍五入,这些数字的总和可能不是100% |
• | 可靠性和弹性 |
• | 安防 |
• | 托拉斯 安全与安全 |
• | 市场优化 按需 从司机合作伙伴那里乘车,并从我们的商家合作伙伴那里接收预定的送货。为了实现这一点,我们的定价、分配和分批引擎旨在结合人工智能和机器学习来观察历史趋势,将它们与实时环境数据和使用模式相匹配,并做出智能决策。例如,每个订单请求都考虑了大量不同的属性,包括司机-合作伙伴档案、消费者乘车历史、位置、一天中的时间等,以帮助我们实现最佳匹配。此外,我们预测,我们预计将出现需求激增的领域,并向司机和商家合作伙伴提供数据,以提高我们市场的整体效率。 |
• | 人工智能 |
• | 我们的平台已经服务了80多亿次司机和伴侣出行,汇聚了超过490亿公里的GPS跟踪数据。更重要的是,我们运营的城市中的许多街道实际上是没有被地图服务商绘制的小巷或捷径。然而,我们的 两轮 司机合作伙伴能够在许多情况下利用这些小巷和捷径。我们使用从司机合作伙伴那里收集的实时地图数据,将通过这些小巷和捷径出行的数据整合到我们的地图中。凭借我们的数据以及我们对人工智能和其他技术的投资,我们开发了专有的地图、路线、行程时间预测和兴趣点(POI)功能。这不仅帮助我们减少了对外部地图服务提供商的依赖,还使我们能够通过更准确的旅行时间预测和更好的路线来改善用户体验。 |
• | 我们已经开发了一个专有技术堆栈来支持GrabAds,我们的 内部 广告平台。这个堆栈包括广告服务、个性化和报告功能,这些功能利用了Grab的独特资产,例如地理位置, 忠诚奖励和GrabPay。这些工具的组合旨在使我们能够为我们的广告客户和商业合作伙伴提供具有竞争力的广告支出回报,同时确保我们继续使用我们的超级应用程序为消费者提供相关的、引人入胜的内容。 |
• | GrabLink,我们的 内部 符合PCI标准 安全支付网关,使我们能够在没有第三方支付服务提供商的情况下处理信用卡支付。如今,GrabLink与五个国家的七家收购方直接相连,每天处理100多万笔支付交易,每年为我们节省数百万美元的支付处理成本。 |
• | 消费者 一站式 满足日常需求,使我们有别于许多竞争对手。 |
• | 司机--合作伙伴 |
• | 商家-合作伙伴 |
• | 完善我们的 按需 交付算法和映射功能,以进一步优化路线并减少交付时间。 |
• | 将投资重点放在人工智能上,以更好地预测我们的用户需求,从而实现更相关、更个性化和更吸引人的体验。 |
• | 利用自动化来提高业务流程的效率,例如处理支助查询。 |
• | 通过增加广度和深化我们多样化产品的个性化,增加参与度和可寻址的广告机会。 |
• | 优化我们的司机-合作伙伴网络,最大限度地提高效率,因为我们使更多的司机-合作伙伴能够为多个垂直市场提供服务,以满足需求。 |
• | 提供更多工具,帮助我们的商业合作伙伴进行创新,提高他们的收入和生产率。 |
• | 向我们的司机和商人合作伙伴交叉销售贷款和保险产品等金融服务。 |
• | 包裹和杂货递送:这些业务仍然是相对较新的业务,随着 电子商务 以及疫情引发的向在线杂货购物的转变。我们计划继续探索和创新新的交付模式,为我们的消费者提供最实惠和方便的服务。 |
• | 金融服务:东南亚的金融服务机会很大,根据欧睿的数据,该地区大约每十个成年人中就有六个没有银行账户或银行账户不足,绝大多数商业活动(按交易额计算)都是以现金进行的。我们打算继续利用我们的用户基础和数字规模 电子钱包 和交易性的财富电子商务 来自我们生态系统内的数据,以创新并向消费者和小型和中号的 做生意。我们与财团合作伙伴Singtel在新加坡获得的数字银行牌照将使我们能够进一步授权更多的人控制自己的财务并取得更好的经济成果。 |
• | 企业服务:我们看到了针对商业合作伙伴的定向广告的巨大潜力,这样他们就可以更好地从我们广泛的生态系统及其独特功能中认识到机会,以增加他们的销售额。 |
区域 |
最低要求 关税 |
极大值 关税 | ||
苏门答腊、爪哇、巴厘岛 |
IDR3500/公里 | IDR6000/公里 | ||
加里曼丹、努沙登加拉、苏拉威西、马鲁古、巴布亚 |
IDR3700/公里 | IDR6500/公里 |
负债的类型 |
描述 | |
民事责任 (第77-78条) |
实际损害赔偿和惩罚性赔偿 | |
刑事责任 (第79-81条) |
最高刑事处罚涉及 不遵守规定 与个人资料处理或披露(即,在没有法律依据或同意的情况下处理或披露个人资料)有关的罚款不超过1,000,000泰铢和/或监禁不超过一年。 | |
如果实施泰国《个人发展法》规定的罪行的犯罪人是法人,并且犯罪是由于对法人的行为负责的任何董事、经理或个人的指示或行为造成的,或者在该人有义务指导或实施任何行为的情况下,但在法人实施该罪行之前不指导或实施该行为,则该人也应受到此种罪行规定的处罚。 | ||
行政责任 (第82-90条) |
最高行政处罚 不遵守规定 根据泰国PDPA,罚款不超过500万泰铢举例 不遵守规定 在泰国PDPA下,这两项设置如下: | |
- 在未经法律依据或同意的情况下收集、使用或披露敏感个人数据(第26和27条) | ||
- 在未经法律依据或同意的情况下收集、使用或披露个人数据(第24和27条) | ||
- 没有告知数据处理和/或为任何其他新目的使用或处理个人数据的目的(第21和25条) | ||
- 在没有法律依据或同意的情况下和/或在没有足够的安全保障的情况下将个人数据转移到其他国家(第28条) |
《2010年个人隐私数据保护法》 | ||||
S.6 | 总则 | 违反这些原则的数据使用者即属犯罪,一经定罪,可处以不超过30万元人民币的罚款或不超过两(2)年的监禁,或两者兼而有之。 | ||
S.7 |
通知和选择原则 | |||
S.8 |
披露原则 | |||
S.9 |
安全原则 | |||
S.10 |
保留原则 | |||
S.11 |
数据完整性原则 | |||
S.12 |
接入原则 | |||
S.16 | 未能取得注册证明书 | 属于根据第14(1)款作出的命令中规定的数据使用者类别的人,在没有依照第16(1)(A)款签发的登记证书的情况下处理个人数据,即属犯罪,一经定罪,可处以不超过50万马币的罚款或不超过三(3)年的监禁,或两者并处。 | ||
S.18 | 撤销注册后个人资料的处理 | 根据本条被撤销注册的资料使用者,如其后继续处理个人资料,即属犯罪,一经定罪,可处不超过50万元的罚款或不超过三(3)年的监禁,或两者并处。 | ||
S.19 | 如注册证明书被撤销而证明书并未向监察委员会交出 | 任何人不交出被撤销的证书即属犯罪,一经定罪,可处以不超过20万马币的罚款或不超过两(2)年的监禁,或两者兼而有之。 | ||
S.29 | 不遵守规定 有业务守则的 |
资料使用者如没有遵从实务守则中适用于该资料使用者的任何条文,即属犯罪,一经定罪,可处不超过MYR100,000元的罚款或不超过一(1)年的监禁或两者兼处。 |
S.37 | 拒绝遵从改正资料要求的通知 (1) 凡资料使用者依据第36条拒绝遵从根据第34条提出的改正资料要求,该资料使用者须在不迟于收到该改正要求的日期起计21天内,以书面通知提出要求的人- (A)拒绝的 及拒绝的理由;及 |
资料使用者违反第(2)款,即属犯罪,一经定罪,可处不超过100,000马币的罚款或不超过一年的监禁,或两者兼处。 | ||
(B) (如第36(1)(E)段适用)有关的另一资料使用者的姓名或名称及地址。 |
||||
(2)在不损害第(1)款的一般性的原则下,凡改正资料要求所关乎的个人资料是一份意见表达,而资料使用者不信纳该意见的表达是不准确、不完整、具误导性或不是的,则 最新的, (A) 作出附于该个人资料或其他地方的纪录- |
||||
(I)提出要求的人认为该意见书不准确、不完整、具误导性或不具误导性的事项 最新的; |
||||
(Ii)将个人资料披露( )的方式,使该个人资料不能由任何人使用,而该摘录不获提请该人注意并可供该人查阅;及 |
(B) 须在第(1)款所指的通知上附上一份关乎该项改正资料要求的备注。 |
||||
(3) 在本条中,“表达意见”包括对无法核实的事实的断言,或在有关案件的所有情况下,核实并不切实可行的事实的断言。 |
||||
S.38 | 撤回处理个人资料的同意 (1) 资料当事人可借书面通知撤回其对处理其作为资料当事人的个人资料的同意。 |
数据使用者违反第(2)款,即属犯罪,一经定罪,可处不超过100,000马币的罚款或不超过一(1)年的监禁,或两者兼处。 | ||
(2) 资料使用者在接获根据第(1)款发出的通知后,须停止处理该个人资料。 |
||||
S.40 | 未按照《2010年个人数据保护法》处理敏感个人数据 | 任何人违反第(1)款,即属犯罪,一经定罪,可处不超过20万马币的罚款或不超过两(2)年的监禁,或两者兼处。 | ||
S.42 | 没有遵从专员的指示以遵从防止相当可能导致损坏或财物扣押的处理的资料当事人通知 | 任何人违反有关条款,即属犯罪,一经定罪,可处不超过20万马币的罚款或不超过两(2)年的监禁或两者兼处 | ||
S.108 | 没有遵从处长发出的强制执行通知 | 任何人如不遵守执行通知,即属犯罪,一经定罪,可处不超过20万马币的罚款或不超过两(2)年的监禁,或两者兼处。 | ||
S.113 | 有手令的搜查和检取 | 任何人在没有合法授权的情况下,破坏、篡改或损坏获授权人员的印章,或移走任何电脑、书籍、帐目、计算机化数据或其他文件、招牌、卡片、信件、小册子、传单、通知、设备、文书或物品,或企图这样做,即属犯罪,一经定罪,可处不超过50,000马币的罚款或不超过六(6)个月的监禁,或两者兼而有之。 |
S.120 | 妨碍搜查 | 任何人如- (A) 拒绝任何获授权人员进入该获授权人员根据本法有权享有的任何场所,或在执行本法规定的任何职责或赋予的任何权力时; | ||
(B) 攻击、阻挠、阻碍或拖延任何获授权人员根据本法有权实施的任何进入,或在执行本法规定的任何职责或赋予的权力时;或 | ||||
(C) 拒绝任何获授权人员提供与本法规定的罪行或疑似罪行有关的任何资料,或合理地要求他提供他知道或有权提供的任何其他资料,即属犯罪,一经定罪,可处不超过两(2)年的监禁或不超过10,000马币的罚款,或两者兼处 | ||||
S.129 | 违反《个人资料保护法》将个人资料转移至马来西亚以外的地方 | 违反本款规定的资料使用者即属犯罪,一经定罪,可处不超过300,000马币的罚款或不超过两(2)年的监禁,或两者兼而有之。 | ||
S.130 | 非法收集个人资料等 | 任何人犯了本条规定的罪行,一经定罪,应处以不超过50万元人民币的罚款或不超过三(3)年的监禁,或两者兼处。 | ||
S.141 | 保密义务 除为本法的任何目的或为根据任何成文法进行的任何民事或刑事法律程序的目的外,或在部长另有授权的情况下- |
任何人违反本款即属犯罪,一经定罪,可处以不超过100,000马币的罚款或不超过一(1)年的监禁,或两者兼处。 | ||
(A) 总监、副总监、助理总监、总监的任何人员或受雇人、任何谘询委员会成员、上诉审裁小组的任何成员、人员或受雇人、任何获授权人员或任何出席谘询委员会会议或商议的人,不论是在其任职或受雇期间或之后,均不得披露其在执行职务期间所取得的任何资料;及 (B)任何其他以任何方式获取与专员的事务有关的资料或文件的人,不得披露该等资料或文件。( ) |
2013年个人数据保护条例 | ||||
S.3(1) | 须以任何形式取得资料的同意,以确保该等同意可由该资料使用者妥为记录和保存。 | 任何资料使用者违反 次监管 第3(1)、第6、第7和第8条均属犯罪,一经定罪,可处以不超过25万元人民币的罚款或不超过两年的监禁,或两者兼处。 | ||
S.6 |
安全策略 | |||
S.7 |
保留标准 | |||
S.8 |
数据完整性标准 |
1. | 名义利率上限相当于每月6%(每天0.2%)。 |
2. | 相当于每月15%(每天0.5%)的有效利率上限,包括名义利率以及所有其他适用的费用和收费(即手续费、服务费、公证费、手续费和验证费等),但不包括逾期付款或不付款的费用和罚款。 |
3. | 逾期付款或罚款的上限 不付款 按每月5%的未偿还预定金额计算。 |
4. | 总成本上限为借款总额的100%(适用于所有利息、其他费用和罚款),无论贷款未偿还的时间。 |
• | 在泰国,由于双重股权的原因,我们对相关的泰国经营实体实行控制 两层结构 公司结构。我们拥有顶级控股公司泰国控股实体2的普通股,根据股东大会法定人数和投票要求,这使我们能够控制泰国控股实体2。我们的泰国本地合伙人Vee Charununsiri先生(“泰国本地合伙人”)持有泰国控股实体2的优先股,这些优先股在公司清算时获得清算收益的权利有限。这些安排反映在泰国控股实体2的公司章程中。根据我们与泰国当地合作伙伴之间的看涨期权协议,除了公司章程赋予我们对泰国控股实体2的控制权外,我们还有权在发生某些事件时收购泰国当地合作伙伴在泰国控股实体2中的股份。 |
• | 在印度尼西亚,PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah(这两家公司都由我们的印尼当地合作伙伴Leo Mahamit先生控制)就PT Solusi Pengiriman印度尼西亚授予的授权书使我们能够控制这两家印尼运营实体。根据协议,PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah同意为我们的利益以信托形式持有他们的股份,并按照我们的指示行使他们的投票权。关于BCP,根据与PT Cakra Finansindo Investama(由我们的印尼当地合作伙伴Arsjad Rasjid先生控制)和PT Abhimata Anugrah Abadi(由我们当地合作伙伴Alvin Sariaatmadja先生控制)订立的股东协议,我们拥有某些合同权利,其中包括:(A)控制首席执行官和首席财务官的任命(包括提名任何此等高级管理人员担任董事或总裁董事的权利),(B)批准BCP及其子公司的预算和业务计划;以及(C)批准BCP及其子公司未来的融资,无论是通过债务、股权或其他方式。在每一种情况下,除了上述合同权利外,我们还拥有看涨期权,使我们有权要求上述当地合作伙伴将其在上述实体的股份转让给另一方,当地合作伙伴在该等实体的股份也被质押,这意味着当地合作伙伴只有在得到我们的同意后才能转让其股份。 |
• | 在越南,我们根据越南控股公司章程Grab Company Limited规定的投票门槛对相关越南经营实体行使控制权,根据该门槛,决议以持有公司至少75%股本的成员同意的书面决议的形式通过,或在持有公司至少75%股本的成员投票赞成决议的实体会议上通过。由于我们持有越南控股公司49%的股本,我们需要我们的赞成票才能通过越南控股公司的任何决议。此外,根据吾等与吾等越南本地合伙人Ly Thuy Bich Huyen女士(“越南本地合伙人”)订立的会员协议,在当地法律许可的范围内,某些保留事项,包括与Grab越南的业务及营运有关的重要事项,须经吾等同意。除上述章程及会员协议为吾等提供对越南经营实体的控制权外,吾等亦拥有认购期权,让吾等有权收购越南本地合作伙伴于越南控股公司的股份,而此项权利以越南本地合作伙伴股份的担保安排为抵押。越南当地合作伙伴在越南控股公司的股份也被质押,这防止了越南当地合作伙伴在未经我们同意的情况下出售其股份。 |
• | 在菲律宾,我们根据我们与我们的菲律宾当地合作伙伴杰西·斯特凡·H·马克斯韦尔先生与Grab PH Holdings Inc.之间的一项投资协议对相关菲律宾运营实体行使控制权,该协议赋予我们(A)有权(A)根据我们的股权比例任命董事,(Ii)对从根本上影响公司业务的某些保留事项行使否决权,以及(Iii)根据我们的投资金额和价值按比例接受菲律宾实体的经济利益和吸收损失,以及(B)在某些情况下拥有购买全部或部分股权的独家看涨期权。此外,上述投资协定下与控制权有关的权利已纳入经修订的公司章程的议定形式,以及 附例 目前正在等待菲律宾证券交易委员会的批准。如果修改后的公司章程和附例 经菲律宾证券交易委员会批准,投资协议的相关条款将被记录在修订的公司章程和附例 并成为公共记录,这些记录不仅对Grab PH Holdings Inc.和股东具有约束力,而且对与其涵盖的事项有关的第三方也具有约束力。违反《投资协议》(包括上述控制权)将产生根据《投资协议》提出违约索赔的权利。此外,任何违反修改后的公司章程和附例 将是无效和不可执行的,因此对寻求执行其条款的一方是逐渐有利的。不能保证此类批准将及时或完全获得,在获得批准之前,我们将继续完全依赖我们在《投资协议》中的合同权利。虽然我们相信菲律宾证券交易委员会对修订后的公司章程的批准将加强我们在未来控制Grab PH Holdings Inc.的能力,但我们不认为未能获得此类批准将对我们继续控制Grab PH Holdings Inc.和根据当前有效的IFRS整合Grab PH Holdings Inc.的能力产生实质性不利影响,因为投资协议为我们提供了足够的控制权,而且投资协议还规定,如果Grab PH Holdings Inc.的组织文件(如修订的Grab PH Holdings Inc.附例) 及投资协议,则以投资协议为准,Grab PH Holdings Inc.的股东同意作出所有该等行为及事情,并签署及签立所有必要、合宜或合宜的文件及文书,以对Grab PH Holdings Inc.的组织文件(例如经修订的公司章程及附例) 消除这种不一致或以其他方式使《投资协定》生效。 |
• | 在马来西亚,我们直接拥有Jaya Grocer 50%的有表决权股份。其余有表决权的股份由我们的马来西亚本地合作伙伴Green Aurora Sdn Bhd(“马来西亚本地合作伙伴”)拥有,该实体由我们的 联合创始人, 海灵潭。根据我们通过我们的全资子公司佳亚食品与马来西亚当地合作伙伴签订的管理协议,在当地法律允许的范围内,我们一般有权在符合佳亚食品公司最佳利益并与马来西亚当地合作伙伴协商的情况下,决定(其中包括)与佳亚食品公司业务有关的业务和财务战略,包括资金和其他战略事项。吾等亦拥有认购期权,使吾等有权在当地法律许可的范围内收购马来西亚本地合作伙伴持有的佳亚高乐股份,以及授权吾等于马来西亚本地合作伙伴的优先股认购协议下发生违约时,在当地法律许可的范围内直接转让马来西亚本地合作伙伴的股份(及间接转让其于佳亚高乐的股份)。 |
|
我们的直接或间接股权所有权。 | |
- - - |
我们的合同权利。有关我们的合同权利的信息,请参见下文脚注。 |
(1) | 印度尼西亚: 点对点 中国的非控股股东权益 BCP少数股东的权益在我们的综合财务报表中计入。 |
(2) | 越南: |
(3) | 泰国: 中国的非控股股东权益 相关泰国股东的权益已计入我们的综合财务报表。 |
(4) | 菲律宾: 中国的非控股股东权益 菲律宾股东的权益计入我们的综合财务报表。 |
(5) | 马来西亚: 联合创始人, 海灵潭。根据我们通过我们的全资子公司佳亚食品与马来西亚当地合作伙伴签订的管理协议,在当地法律允许的范围内,我们一般有权在符合佳亚食品公司最佳利益并与马来西亚当地合作伙伴协商的情况下,决定(其中包括)与佳亚食品公司业务有关的业务和财务战略,包括资金和其他战略事项。通过与马来西亚当地合作伙伴的合同权利以及某些其他权利,我们能够根据国际财务报告准则在我们的综合财务报表中合并Jaya Grocer的财务业绩。 |
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
第5项。 |
经营和财务回顾与展望 |
• | 送货量 |
• | 移动性 |
• | 金融服务 不付款 相关金融服务,即贷款、保险、财富管理等金融服务。对于贷款和应收账款保理,我们主要根据我们从我们发放的贷款中获得的利息收入以及我们购买应收账款时的保理费用或折扣来产生收入。至于其他金融服务,我们透过提供服务所收取的佣金来赚取收入。 |
• | 企业和新举措 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入 |
675 |
469 |
(845 |
) | ||||||||
收入成本 |
(1,070 | ) | (963 | ) | (1,320 | ) | ||||||
其他收入 |
12 | 33 | 14 | |||||||||
销售和市场营销费用 |
(241 | ) | (151 | ) | (238 | ) | ||||||
一般和行政费用 |
(545 | ) | (326 | ) | (304 | ) | ||||||
研发费用 |
(356 | ) | (257 | ) | (231 | ) | ||||||
金融资产减值净损失 |
(19 | ) | (63 | ) | (56 | ) | ||||||
其他费用 |
(11 | ) | (40 | ) | (30 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
营业亏损 |
(1,555 |
) |
(1,298 |
) |
(3,010 |
) | ||||||
净融资成本 |
(1,989 |
) |
(1,437 |
) |
(971 |
) | ||||||
应占权益入账的被投资方亏损(扣除税项): |
(8 | ) | (8 | ) | * | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前亏损 |
(3,552 |
) |
(2,743 |
) |
(3,981 |
) | ||||||
所得税(费用)/抵免 |
(3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
当期亏损 |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) |
* | 金额低于100万美元 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
送货量 |
148 | 5 | ||||||
移动性 |
456 | 438 | ||||||
金融服务 |
27 | (10 | ) | |||||
企业和新举措 |
44 | 36 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
新加坡 |
283 | 246 | ||||||
马来西亚 |
108 | 91 | ||||||
菲律宾 |
81 | 51 | ||||||
泰国 |
76 | 57 | ||||||
东南亚其他地区 |
127 | 24 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
收入成本 |
1,070 | 963 | 11 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
其他收入 |
12 | 33 | (64 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
销售和市场营销费用 |
241 | 151 | 59 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
一般和行政费用 |
545 | 326 | 67 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
研发费用 |
356 | 257 | 39 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
金融资产减值净损失 |
19 | 63 | (71 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
其他费用 |
11 | 40 | (73 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的变化 |
||||||||||
净融资成本 |
1,989 | 1,437 | 38 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至12月31日的年度报告 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
送货量 |
5 | (638 | ) | |||||
移动性 |
438 | 9 | ||||||
金融服务 |
(10 | ) | (229 | ) | ||||
企业和新举措 |
36 | 13 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
新加坡 |
246 | (30 | ) | |||||
马来西亚 |
91 | 92 | ||||||
菲律宾 |
51 | 39 | ||||||
泰国 |
57 | (19 | ) | |||||
东南亚其他地区 |
24 | (927 | ) |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
收入成本 |
963 | 1,320 | (27 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
其他收入 |
33 | 14 | 136 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
销售和市场营销费用 |
151 | 238 | (37 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
一般和行政费用 |
326 | 304 | 7 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
研发费用 |
257 | 231 | 11 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
金融资产减值净损失 |
63 | 56 | 13 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
其他费用 |
40 | 30 | 33 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的变化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
净融资成本 |
1,437 | 971 | 48 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
整体分部调整后EBITDA总额 |
(125 | ) | (226 | ) | (1,554 | ) | 45 | % | 85 | % | ||||||||||
送货量 |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
移动性 |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
金融服务 |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||
企业与新举措 |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
当期亏损 |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) | ||||||
净利息支出 |
1,675 | 1,391 | 977 | |||||||||
其他收入 |
(12 | ) | (10 | ) | (13 | ) | ||||||
所得税费用 |
3 | 2 | 7 | |||||||||
折旧及摊销 |
345 | 387 | 647 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 |
357 | 54 | 34 | |||||||||
未实现汇兑损失 |
1 | * | 4 | |||||||||
善意和 非金融类 资产 |
15 | 43 | 60 | |||||||||
投资公允价值变动 |
(37 | ) | 57 | 3 | ||||||||
重组成本 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
法律、税务和监管结算条款 |
12 | 39 | 31 | |||||||||
股份上市及相关开支 |
353 | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后的EBITDA |
(842 |
) |
(780 |
) |
(2,237 |
) | ||||||
区域机构费用 |
717 | 554 | 683 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部调整后EBITDA合计 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部调整后的EBITDA |
||||||||||||
送货量 |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | ||||||
移动性 |
345 | 307 | (194 | ) | ||||||||
金融服务 |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | ||||||
企业和新举措 |
9 | 9 | (3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部调整后EBITDA合计 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
GMV % |
(2 | )% | (4 | )% | (27 | )% |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
GMV % |
12 | % | 9 | % | (3 | )% |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(百万美元) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
GMV % |
6 | % | 21 | % | (34 | )% |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
GMV |
16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||
NU(月平均单位:百万) |
24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||
合作伙伴激励计划 |
717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||
消费者激励措施 |
1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||
合作伙伴和消费者激励措施 |
1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
总体GMV |
16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||
GMV |
8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||
移动性GMV |
2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||
金融服务GMV |
4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||
企业计划和新计划GMV |
153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % |
(除非另有说明,每月平均数,单位为百万) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
总MTU |
24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||
多功能MTU |
17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||
移动性MTU |
11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||
金融服务MTU |
12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
每个MTU的总GMV |
666 | 509 | 419 | 31 | % | 21 | % |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
合作伙伴整体奖励 |
717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||
GMV % |
4 | % | 5 | % | 10 | % | ||||||||||||||
送货量 |
602 | 466 | 477 | 29 | % | (2 | )% | |||||||||||||
移动性 |
114 | 151 | 743 | (25 | )% | (80 | )% | |||||||||||||
金融服务 |
* | 3 | 13 | NM | (80 | )% | ||||||||||||||
企业与新举措 |
* | 2 | 1 | NM | 139 | % |
* | 金额低于100万美元 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
总体消费者激励措施 |
1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||
GMV % |
7 | % | 5 | % | 9 | % | ||||||||||||||
送货量 |
800 | 437 | 483 | 83 | % | (10 | )% | |||||||||||||
移动性 |
82 | 100 | 394 | (17 | )% | (75 | )% | |||||||||||||
金融服务 |
80 | 80 | 244 | NM | (67 | )% | ||||||||||||||
企业与新举措 |
103 | * | (5 | ) | NM | NM |
* | 金额低于100万美元 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
全面的合作伙伴和消费者激励 |
1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% | |||||||||||||
GMV % |
11 | % | 10 | % | 19 | % | ||||||||||||||
送货量 |
1,402 | 903 | 960 | 55 | % | (6 | )% | |||||||||||||
移动性 |
196 | 251 | 1,137 | (22 | )% | (78 | )% | |||||||||||||
金融服务 |
80 | 82 | 258 | (2 | )% | (68 | )% | |||||||||||||
企业与新举措 |
103 | 2 | (4 | ) | NM | NM |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
GMV (2) |
8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||
MTU (3) (月均单位:百万) |
17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||
佣金率 (4) |
18 | % | 17 | % | 11 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激励计划 (5) |
(602 | ) | (466 | ) | (477 | ) | 29 | % | (2 | )% | ||||||||||
消费者激励措施 (6) |
(800 | ) | (437 | ) | (483 | ) | 83 | % | (10 | )% |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(2) | GMV是指总商品价值,是一种运营指标,代表我们服务交易的总美元价值,包括任何适用的税收、小费、通行费和费用,在衡量期间。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,这是一个操作指标,定义为通过我们的产品进行交易的每月独立用户数量,其中Transact意味着已经成功地支付了我们的任何产品。季度或年度的MTU是根据有关期间内每个月的MTU的平均值计算的。 |
(4) | 佣金率是一个运营指标,代表每笔交易以佣金和费用的形式支付给我们的总美元价值,而不对支付给司机和商家合作伙伴的奖励或促销活动进行任何调整 最终用户, 在测量期间,以GMV的百分比表示。 |
(5) | 合作伙伴激励代表给予司机和商家合作伙伴的激励的美元价值,其影响是减少收入。给予司机和商家合作伙伴的奖励包括基本奖励和超额奖励,基本奖励是支付给司机和商家合作伙伴的奖励金额,最高可达我们从司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用,超额奖励是支付给司机和商家合作伙伴的金额,超过我们从这些司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,基本激励措施分别为8900万美元、6400万美元和5300万美元。 |
(6) | 消费者激励是指提供给消费者的折扣和促销的美元价值,其效果是减少收入。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
GMV (2) |
2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||
MTU (3) (月均单位:百万) |
11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||
佣金率 (4) |
23 | % | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激励计划 (5) |
(114 | ) | (151 | ) | (743 | ) | (25 | )% | (80 | )% | ||||||||||
消费者激励措施 (6) |
(82 | ) | (100 | ) | (394 | ) | (17 | )% | (75 | )% |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(2) | GMV是指总商品价值,是一种运营指标,代表我们服务交易的总美元价值,包括任何适用的税收、小费、通行费和费用,在衡量期间。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,这是一个操作指标,定义为通过我们的产品进行交易的每月独立用户数量,其中Transact意味着已经成功地支付了我们的任何产品。季度或年度的MTU是根据有关期间内每个月的MTU的平均值计算的。 |
(4) | 佣金率是一个运营指标,代表每笔交易以佣金和费用的形式支付给我们的总美元价值,而不对支付给司机和商家合作伙伴的奖励或促销活动进行任何调整 最终用户, 在测量期间,以GMV的百分比表示。 |
(5) | 合作伙伴激励代表给予司机和商户合作伙伴激励的美元价值,其效果是减少收入。授予司机和商户合作伙伴的激励包括基本激励和超额激励,基本激励是支付给司机和商户合作伙伴的激励金额,最高不超过我们从这些司机和商户合作伙伴赚取的佣金和费用金额,过度激励是指向司机和商户支付的金额超过我们从这些司机和商户合作伙伴处赚取的佣金和费用金额的合作伙伴。截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度,基本激励措施分别为6600万美元、1.14亿美元和4.64亿美元。 |
(6) | 消费者激励是指提供给消费者的折扣和促销的美元价值,其效果是减少收入。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||
InterCo前TPV (2) |
12,149 | 8,856 | 7,773 | 37 | % | 14 | % | |||||||||||||
GMV (3) |
4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||
MTU (4) (月均单位:百万) |
12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % | |||||||||||||
佣金率 (5) |
2 | % | 2 | % | 1 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激励计划 (6) |
(* | ) | (3 | ) | (13 | ) | NM | (80 | )% | |||||||||||
消费者激励措施 (7) |
(80 | ) | (80 | ) | (244 | ) | NM | (67 | )% |
* | 金额不到100万美元。 |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(2) | 金融服务部门的国际合作前TPV相当于通过我们的平台处理的金融服务部门的总支付量或TPV。TPV是指通过我们的平台成功完成的从消费者那里收到的付款价值,扣除支付逆转后的净额。 |
(3) | 金融服务部门的GMV相当于通过我们的平台为金融服务部门处理的总支付量,即TPV,不包括Grab集团内实体之间的交易金额,这些交易在合并后被剔除。 |
(4) | MTU意味着每月交易用户,这是一个操作指标,定义为通过我们的产品进行交易的每月独立用户数量,其中Transact意味着已经成功地支付了我们的任何产品。季度或年度的MTU是根据有关期间内每个月的MTU的平均值计算的。 |
(5) | 佣金率是一个运营指标,代表每笔交易以佣金和费用的形式支付给我们的总美元价值,而不对支付给司机和商家合作伙伴的奖励或促销活动进行任何调整 最终用户, 在测量期间,以GMV的百分比表示。 |
(6) | 合作伙伴激励代表给予司机和商家合作伙伴的激励的美元价值,其影响是减少收入。给予司机和商家合作伙伴的奖励包括基本奖励和超额奖励,基本奖励是支付给司机和商家合作伙伴的奖励金额,最高可达我们从司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用,超额奖励是支付给司机和商家合作伙伴的金额,超过我们从这些司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,基本激励措施分别不到100万美元、不到100万美元和200万美元。 |
(7) | 消费者激励是指提供给消费者的折扣和促销的美元价值,其效果是减少收入。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的变化 |
2019-2020 %的变化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||
分部调整后的EBITDA (1) |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
GMV (2) |
153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % | |||||||||||||
合作伙伴激励计划 (3) |
(* | ) | (2 | ) | (* | ) | NM | NM | ||||||||||||
消费者激励措施 (4) |
(103 | ) | (* | ) | 5 | NM | NM |
* | 金额低于100万美元 |
(1) | 分部调整后EBITDA是 非国际财务报告准则 财务指标,代表我们四个业务部门中每一个部门的调整后EBITDA,在每个情况下都不包括地区公司成本。 |
(2) | GMV是指总商品价值,是一种运营指标,代表我们服务交易的总美元价值,包括任何适用的税收、小费、通行费和费用,在衡量期间。 |
(3) | 合作伙伴激励代表给予司机和商家合作伙伴的激励的美元价值,其影响是减少收入。给予司机和商家合作伙伴的奖励包括基本奖励和超额奖励,基本奖励是支付给司机和商家合作伙伴的奖励金额,最高可达我们从司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用,超额奖励是支付给司机和商家合作伙伴的金额,超过我们从这些司机和商家合作伙伴那里赚取的佣金和费用。在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的几年里,基本激励措施不到100万美元。 |
(4) | 消费者激励是指提供给消费者的折扣和促销的美元价值,其效果是减少收入。 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 年终了 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
净现金流 |
2,871 |
617 |
232 |
|||||||||
用于经营活动的现金净额 |
(938 | ) | (643 | ) | (2,112 | ) | ||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 |
(2,757 | ) | (318 | ) | 393 | |||||||
融资活动提供的现金净额 |
6,566 | 1,578 | 1,951 |
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 自.起 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
三种长期债务的当前期限。 |
||||||||||||
银行贷款和定期贷款 |
1,930 | 91 | 163 | |||||||||
长期债务--当前债务到期日的净收益 |
||||||||||||
银行贷款和定期贷款 |
122 | 121 | 133 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
2,052 |
212 |
296 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
(除非另有说明,否则以百万为单位) | 按期间到期的付款 |
|||||||||||||||
总计 |
不到 1年 |
1-5 年份 |
超过 5年 |
|||||||||||||
银行贷款和定期贷款 (1) |
2,572 | 205 | 2,367 | — | ||||||||||||
租赁负债承担 |
197 | 23 | 58 | 116 | ||||||||||||
不可取消 购买责任(2) |
544 | 299 | 245 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合同债务总额 |
3,313 |
527 |
2,670 |
116 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 每个项目都包括预期利息支付。 |
(2) | 不可取消 购买义务主要涉及购买入职、数据处理和技术平台基础设施服务。 |
第6项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
名字 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
陈炳耀 | 40 | 创始人、董事长兼首席执行官 | ||
陈惠玲 | 38 | 创始人兼董事 | ||
马明浩 | 45 | 总裁 | ||
亚历克斯·亨盖特 | 55 | 首席运营官 | ||
彼得·奥伊 | 51 | 首席财务官 | ||
王钦贤 | 47 | 首席人事官 | ||
约翰·罗杰斯 | 53 | 独立董事 | ||
Dara Khosrowshahi | 52 | 独立董事 | ||
吴信恩 | 47 | 独立董事 | ||
奥利弗·杰伊 | 38 | 独立董事 |
董事会多元化矩阵(截至2022年4月28日) | ||
主要执行机构所在国家/地区: |
新加坡 | |
外国私人发行商 |
是 | |
母国法律禁止披露 |
不是 | |
董事总数 |
6 |
女性 |
男性 |
非- 二进位 |
没有 披露 性别 | |||||
第一部分:性别认同 |
||||||||
董事 |
2 | 4 | 0 | 0 | ||||
第二部分:人口统计背景 |
||||||||
在母国管辖范围内任职人数不足的个人 |
0 | |||||||
LGBTQ+ |
0 | |||||||
没有透露人口统计背景 |
1 |
• | 杨炳良谭平拥有(X)项未偿还期权,可购买总计12,130,207股B类普通股,其中 每股 行使价1.90美元,授予日期2019年12月31日,到期日2029年12月31日,以及(Y)总计16,942,754股B类普通股的已发行限制性股票,授予日期为2021年4月11日; |
• | 谭海玲按折算后持有不到1%的已发行普通股,拥有(X)个购买B类普通股的未偿还期权,具有 每股 行使价为1.9美元,授予日期为2019年12月24日至2019年12月31日,到期日为2029年12月24日至2029年12月31日,以及(Y)授予日期为2021年4月11日的B类普通股的已发行限制股; |
• | 马明弘在换股基础上拥有不到1%的已发行普通股,他拥有(X)个购买B类普通股的未偿还期权, 每股 行使价从0.67美元到4.03美元,授予日期从2017年11月24日到2020年12月28日,到期日从2027年11月23日到2030年12月28日,(Y)关于授予日期从2018年4月30日到2019年5月28日的B类普通股的已发行RSU,和(Z)关于B类普通股的已发行限制股,授予日期是2021年4月11日; |
• | Peter Oey在转换后的基础上拥有不到1%的已发行普通股,他拥有授予日期从2020年4月30日至2021年4月11日的A类普通股的未偿还RSU; |
• | Ong Chin Yen在转换后的基础上拥有不到1%的已发行普通股,他拥有(X)个购买A类普通股的未偿还期权, 每股 行使价格从0.48美元到2.32美元,授予日期从2016年8月26日到2020年9月19日,到期日从2026年8月25日到2029年12月13日,以及(Y)关于授予日期从2018年10月23日到2021年4月11日的A类普通股的已发行RSU; |
• | Alex Hungate在转换后的基础上拥有不到1%的已发行普通股,他拥有授予日期为2022年2月15日的A类普通股的未偿还RSU; |
• | John Rogers在普通股方面没有任何已发行期权、RSU或限制性股票; |
• | Dara Khosrowshahi在普通股方面没有任何已发行期权、RSU或限制性股票; |
• | 吴欣欣按折算基准持有不到1%的已发行普通股,拥有A类普通股的未偿还RSU,授予日期为2021年1月28日;以及 |
• | Oliver Jay在转换后的基础上拥有不到1%的已发行普通股,他拥有授予日期为2021年3月10日的A类普通股的未偿还RSU。 |
• | 监督与我们的独立审计师的关系,包括: |
• | 任命、保留和确定我们的独立审计师的薪酬; |
• | 批准审计和 前置审批 非审计 允许由独立审计师执行的服务; |
• | 与独立审计员讨论其审计和其他财务审查的总体范围和计划; |
• | 至少每年审查一次独立审计员的资格、业绩和独立性; |
• | 审查独立审计师关于我们将使用的所有关键会计政策和做法的报告,以及独立审计师与管理层之间的所有其他书面沟通材料;以及 |
• | 审查和解决管理层与独立审计师之间在财务控制或财务报告方面的任何分歧; |
• | 监督内部审计职能,包括对内部审计职能进行年度评价,审查并与管理层讨论任命内部审计负责人的问题,审计委员会主席和内部审计负责人至少每季度举行一次会议,审查内部审计提交给管理层的报告中提出的任何重大问题,并确保内部审计职能没有不合理的限制或限制,并确保内部审计职能有足够的资源; |
• | 审核并向董事会推荐所有关联方交易以供批准,并审核并批准所有关联交易政策的变更; |
• | 审查并与管理层讨论年度经审计的财务报表以及内部控制的设计、实施、充分性和有效性; |
• | 监督与金融事务有关的风险和风险;以及 |
• | 建立和监督程序,以接收、保留和处理从我们的员工收到的关于会计、内部会计控制或审计事项的投诉,以及我们的员工就有问题的会计、审计和内部控制事项提出的保密、匿名提交的关切。 |
• | 至少每年审查我们的高管薪酬计划的目标和目的,并在委员会认为合适的情况下修改或建议我们的董事会修改这些目标和目的; |
• | 至少每年根据我们与高管薪酬计划相关的目标和目的审查我们的高管薪酬计划,并在委员会认为适当的情况下,通过或建议我们的董事会采用新的高管薪酬计划或修订现有的高管薪酬计划; |
• | 根据我们薪酬计划的目标和目的,至少每年评估我们高管的业绩,并确定和批准该等高管的薪酬,但陈先生不得参与与他个人有关的决定和批准; |
• | 每年评估我们董事会和委员会服务的适当薪酬水平 非员工 董事; |
• | 审查和批准将与任何执行干事作出的任何遣散或解雇安排,但陈先生不得参与与其本人有关的决定和批准; |
• | 审查行政人员和董事的额外津贴或其他个人福利,并向董事会建议任何变化;以及 |
• | 管理我们的股权计划。 |
• | 每年与董事会审查B类董事以外的董事的知识、技能、资历、经验和多样性等特征; |
• | 监督董事的培训和发展计划;以及 |
• | 定期就公司治理的法律和实践的重大发展以及遵守适用的法律和法规向董事会提供建议,并就公司治理的所有事项和任何需要采取的补救行动向董事会提出建议。 |
• | 《交易法》中要求提交季度报告表格的规则 10-Q 或表单上的当前报告8-K 与美国证券交易委员会合作; |
• | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节; |
• | 《交易法》中要求内幕人士提交关于其股权所有权和交易活动的公开报告,以及对从短期内进行的交易中获利的内幕人士的责任; |
• | 《公平披露条例》或《FD条例》规定的重大非公开信息发行人选择性披露规则,该条例规范选择性披露材料 非公有 发行人提供的信息。 |
• | 由多数人组成的独立董事会; |
• | 由独立董事组成的薪酬委员会; |
• | 由独立董事组成的提名委员会;或 |
• | 每年定期安排只有独立董事参加的执行会议。 |
• | 心 |
• | 饥饿 |
• | 荣誉 |
• | 谦卑 |
功能 |
员工人数减少。 |
|||
一般和行政 |
1,084 | |||
销售和市场营销 |
807 | |||
运营和支持 |
4,086 | |||
研发 |
2,857 | |||
总计 |
8,834 |
第7项。 |
大股东及关联方交易 |
• | 我们所知的每一位持有超过5%普通股的实益所有人; |
• | 我们的每一位董事和行政人员;以及 |
• | 我们所有的董事和高管都是一个团队。 |
A类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
的百分比 总计 普通 股票 |
的百分比 投票 电源 (2) |
|||||||||||||
董事及行政人员 (1) |
||||||||||||||||
陈炳耀 |
— | 136,775,320 | (3) |
3.6 | % (3) |
62.4 | % (3) | |||||||||
陈惠玲 |
— | 28,881,841 | (4) |
— | (4) |
— | (4) | |||||||||
马明浩 |
— | 17,673,393 | (5) |
— | (5) |
— | (5) | |||||||||
亚历克斯·亨盖特 |
— | — | — | — | ||||||||||||
彼得·奥伊 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
王钦贤 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
约翰·罗杰斯 |
— | — | — | — | ||||||||||||
Dara Khosrowshahi |
— | — | — | — | ||||||||||||
吴信恩 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
奥利弗·杰伊 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
全体执行干事和董事(9人) |
2,790,370 | 136,775,320 | 3.6 | % | 62.5 | % | ||||||||||
主要股东 |
||||||||||||||||
SVF投资(英国)有限公司 (6) |
699,175,218 | — | 18.3 | % | 7.3 | % | ||||||||||
优步技术公司 |
535,902,982 | — | 14.0 | % | 5.6 | % | ||||||||||
滴滴出行 (7) |
280,175,307 | — | 7.3 | % | 2.9 | % | ||||||||||
丰田汽车 |
222,906,079 | — | 5.8 | % | 2.3 | % |
* | 不到已发行普通股总数的1% |
(1) | 本公司董事及行政人员的营业地址为3Media 新加坡收盘,日期:01-03/06 138498. |
(2) | 对于本栏包括的每个个人和集团,投票权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的投票权除以作为单一类别的所有普通股的投票权。对于需要股东投票的事项,每股A类普通股将有权投一票,每股B类普通股将有权投45票。每股B类普通股将可由其持有人随时转换为一股A类普通股。A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。 |
(3) | 包括(I)陈先生持有的71,419,219股B类普通股;(Ii)由开曼群岛有限公司(“芙蓉”)所持有的18,800,867股B类普通股,根据日期为二零二一年四月十二日的股东契据(“股东契据”),由GHL、Altimeter Growth Holdings、Grab Holdings Inc.、主要行政人员及若干与陈陈先生有关的实体(“备兑持有人”)视为实益拥有,据此(其中包括)主要行政人员及与该等主要行政人员或陈陈先生有关的若干实体(“备保持有人”)不可撤销地委任陈陈先生 作为事实上的律师,和 作为事实上的律师,和 |
(4) | 根据股东契约,该等股份将由陈陈先生单独投票,并被视为实益拥有。 |
(5) | 根据股东契约,该等股份将由陈陈先生单独投票,并被视为实益拥有。 |
(6) | SB Investment Advisers(UK)Limited已获委任为SVF Investments(UK)Limited的另类投资基金管理人。SVF Investments(UK)Limited所持证券的投资及撤资决定由SB Investment Advisers(UK)Limited的投资委员会作出,本公司已获SVF Investments(UK)Limited告知,该委员会有三名有表决权的成员,包括孙正义、Rajeev Misra和Saleh Romeih。 |
(7) | 代表通过小桔快智公司和Marvelous Yarra Limited持有的股份。 |
• | 紧接首次合并生效日期前已发行及已发行的每个AGC单位将自动分开,其持有人被视为持有一股AGC A类普通股及 五分之一 AGC认股权证; |
• | 紧接各AGC单位分拆后,紧接首次合并生效时间前已发行及已发行的每股AGC A类普通股注销,以换取获得一股A类普通股的权利;及(B)注销紧接首次合并生效时间前已发行及已发行的AGC B类普通股,以换取获得一股A类普通股的权利; |
• | 紧接首次合并生效时间前尚未发行的每份AGC认股权证不再是有关AGC股份的认股权证,并由本公司承担及转换为购买一股A类普通股的认股权证,但须受根据转让、假设及修订协议的条文于首次合并生效时间前大致相同的条款及条件规限;及 |
• | 紧接初始合并生效时间之前已发行的单一普通股被取消,无需对价。 |
• | 在紧接收购生效时间前发行及发行的每股GHI普通股及GHI优先股(GHI关键执行股、GHI限制性股票、GHI关键执行限制性股票、GHI异议股份及GHI库存股除外)已注销,以换取相当于交换比率的新发行A类普通股的权利,但须四舍五入至最接近的整股A类普通股; |
• | 在紧接收购生效时间前发行和发行的每股GHI关键执行人员股票(GHI关键执行限制性股票和GHI异议股票除外)被注销,以换取新发行的B类普通股中相当于交换比率的部分,不计利息,但须四舍五入为最接近的整个A类普通股; |
• | 在紧接收购生效时间前已发行的每一项GHI购股权,不论既有或未归属,均由GHL自动承担,并转换为购买A类普通股的期权,数目等于(I)紧接收购生效时间前受该GHI购股权规限的GHI普通股数目乘(Ii)乘(Ii)交换比率(该乘积向下舍入至最接近的整数),否则,须受实质上与紧接收购生效时间前适用于该GHI期权的相同条款及条件所规限; |
• | 在紧接收购生效时间前尚未行使的每一项GHI关键执行期权,不论既得或未归属,均由GHL自动承担,并转换为购买数目等于(I)紧接收购生效时间前受该GHI关键执行期权规限的GHI普通股数目乘以(Ii)交换比率(该等乘积向下舍入至最接近的整数),否则,须遵守与紧接收购生效时间前适用于该等GHI关键执行期权的条款及条件大致相同的条款及条件; |
• | 在紧接收购生效时间之前尚未发行的GHI限制性股票的每一次奖励被自动转换为受限A类普通股的奖励,其等于(I)在紧接收购有效时间之前受GHI限制性股票奖励的GHI股票数量乘以(Ii)交换比率(该乘积向下舍入到最接近的整数),否则,将受到与紧接收购有效时间之前适用于该等授予GHI受限股票的条款和条件基本相同的条款和条件的约束; |
• | 在紧接收购生效时间前尚未发行的每一项GHI关键执行限制性股票奖励被自动转换为受限B类普通股的奖励,其等于(I)在紧接收购有效时间之前受GHI关键执行限制股票奖励的GHI股票数量乘以(Ii)交换比率(该乘积向下舍入到最接近的整数),否则,将受到与紧接收购生效时间之前适用于该等授予GHI关键执行受限股票的条款和条件基本相同的条款和条件的约束; |
• | 紧接收购生效时间前已发行的每个GHI RSU,不论归属或未归属,均由GHL自动接管,并转换为代表有权收取A类普通股的受限股份单位奖励,数目等于(I)紧接收购生效时间前受该GHI RSU规限的GHI普通股数目乘以(Ii)交换比率(该乘积向下舍入至最接近的整数),否则,须遵守与紧接收购生效时间前适用于该GHI RSU的条款及条件大致相同的条款及条件;及 |
• | 紧接收购生效时间前尚未发行的每个GHI Key Execute RSU(不论既有或未归属)均由GHL自动认购,并转换为代表有权收取B类普通股的受限股份单位奖励,数目等于(I)紧接收购生效时间前受该GHI Key Execute RSU规限的GHI Key Execute RSU股数乘以(Ii)交换比率(有关乘积向下舍入至最接近的整数),否则须遵守与紧接收购生效时间前适用于该GHI Key Execution RSU的条款及条件大体相同的条款及条件。 |
第8项。 |
财务信息 |
• | 2020年12月4日,马来西亚出租车、租车、豪华轿车和机场出租车协会(GTSM)向GrabCar Sdn提出索赔。巴赫德。在吉隆坡高等法院声称GrabCar公司。巴赫德。在获得相关政府批准之前非法提供在线交通服务,从而造成不公平竞争,剥夺其10,000名成员的生计。索赔金额约为2400万美元。GrabCar有限公司。巴赫德。提出申请,取消高等法院于2021年6月3日审理的诉讼,并做出有利于GrabCar Sdon的裁决。巴赫德。2021年7月14日。2021年8月11日,GTSM对高等法院的决定提出上诉通知。上诉听证会定于2022年5月27日举行。 |
• | 2018年10月,一名泰国出租车司机向泰国监管机构提出索赔,指控泰国监管机构疏于履行职责,允许GrabTaxi(泰国)有限公司经营GrabCar(即允许GrabTaxi泰国协助其司机合作伙伴使用私家车提供公共交通服务)。GrabTaxi泰国是一个 共同被告 在这种情况下。此案仍在审理中。我们认为,如果此案产生任何不利结果,其潜在影响应限于监管机构可能施加的罚款。 |
• | 2018年12月,Grab在菲律宾因涉嫌当地营业税不足而被评估约14亿PHP14亿(约合2870万美元)。我们正在对这一评估提出异议,该案件仍在接受区域审判法院的审查。 |
• | 2021年9月21日,Grab Greco LLP在印度班加罗尔市民事法院收到了一名前雇员和Grab Greco LLP于2018年收购知识产权资产的公司的索赔。原告称,Grab的钱包平台侵犯了原告的知识产权。向班加罗尔市民事法院寻求的救济包括禁止Grab使用索赔人声称的版权和专利,以及一份利润账目。Grab认为此案没有可取之处,并以Grab在2018年完成相关知识产权的购买等为由对其进行抗辩。此案仍在审理中。 |
• | 从2022年3月开始,美国纽约南区地区法院对本公司及其某些高管提起了两起假定的股东集体诉讼。假定的集体诉讼的标题是 Peccarino诉Grab Holdings Limited等人案。 Fan诉Grab Holdings Limited等人案。 |
第9项。 |
报价和挂牌 |
第10项。 |
附加信息 |
• | 我们的管理人员或董事; |
• | 银行、金融机构或金融服务实体; |
• | 经纪自营商; |
• | 受制于 按市值计价 |
• | 免税 实体; |
• | S-公司; |
• | 政府或机构或其工具; |
• | 保险公司; |
• | 受监管的投资公司; |
• | 房地产投资信托基金; |
• | 在美国的外籍人士或前长期居民; |
• | 实际或建设性地通过投票或价值持有我们5%或更多股份的人; |
• | 根据行使员工股票期权,与员工股票激励计划或其他作为补偿或与服务相关的方式获得证券的人; |
• | 作为跨境、推定出售、套期保值、转换或其他综合或类似交易的一部分持有证券的人;或 |
• | 功能货币不是美元的美国持有者(定义如下)。 |
• | 美国公民个人或美国居民; |
• | 在美国、其任何州或哥伦比亚特区内或根据美国法律创建或组织(或视为创建或组织)的公司(或被视为美国联邦所得税目的公司的其他实体); |
• | 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或 |
• | 如果(A)美国境内的法院能够对信托的管理行使主要监督,并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定,或者(B)根据适用的美国财政部法规,信托具有有效的选举,可以被视为美国人。 |
• | 美国持有者的收益或超额分配将在美国持有者持有A类普通股或认股权证的期间按比例分配; |
• | 分配给美国持有人确认收益或收到超额分配的应纳税年度的金额,或分配给美国持有人持有期间的金额,在我们作为PFIC的第一个纳税年度的第一天之前,将作为普通收入纳税; |
• | 分配给美国持有人其他课税年度(或其部分)并包括在其持有期内的金额,将按该年度有效并适用于美国持有人的最高税率征税;以及 |
• | 美国持有者将被征收相当于通常适用于少付税款的利息费用的附加税,这是针对美国持有者每一个其他纳税年度应缴纳的税款。 |
(a) | 开曼群岛此后颁布的对利润、收入、收益或增值征税的法律不适用于GHL或其业务;以及 |
(b) | 此外,无须就利润、收入、收益或增值或属遗产税或遗产税性质的项目征税: |
(i) | GHL的股份、债权证或其他义务或与之有关的;或 |
(Ii) | 以扣缴全部或部分《税收减让法》所界定的任何相关付款的方式。 |
第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
第14项。 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 |
第15项。 |
控制和程序 |
第16项。 |
[已保留] |
项目16A。 |
审计委员会和财务专家 |
项目16B。 |
道德准则 |
项目16C。 |
首席会计师费用及服务 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||
(单位:百万) | 2021 |
2020 |
||||||
审计费 |
6 | 10 | ||||||
税费 |
* | * | ||||||
审计相关费用 |
* | * | ||||||
其他费用 |
— | 1 | ||||||
总费用 |
6 |
11 |
* | 金额低于100万美元 |
项目16D。 |
豁免审计委员会遵守上市标准 |
项目16E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
项目16F。 |
更改注册人的认证会计师 |
项目16G。 |
公司治理 |
项目16H。 |
煤矿安全信息披露 |
项目16I. |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
第17项。 |
财务报表 |
第18项。 |
财务报表 |
第19项。 |
展品 |
展品 数 |
描述 | |
1.1 | 经修订和重述的GHL章程大纲和章程(通过参考表格注册声明第5号修正案的附件3.1合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.1 | GHL普通股证书样本(参考表格上登记声明第5号修正案的附件4.1合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.2 | GHL授权证样本(通过参考表格注册说明书第5号修正案附件4.2并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.3 | Altimeter Growth Corp.和大陆股票转让信托公司之间的认股权证协议,日期为2021年9月30日(通过参考表格注册说明书第5号修正案附件4.3并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.4 | 转让、假设和修订协议,日期为2021年4月12日,由大陆股票转让信托公司、GHL和Altimeter Growth Corp.(通过引用表格注册声明修正案第5号附件10.8合并而成F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.5* | 根据《交易法》第12节登记的证券说明。 | |
3.1 | 股东契约,日期为2021年4月12日,由GHL、Altimeter Growth Holdings、Grab Holdings Inc.、Anthony谭平Yeow和其中所指名的其他各方签署(通过引用表格注册声明第10.11号修正案第5号修正案合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.1 | 业务合并协议,日期为2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、J2 Holdings Inc.、J3 Holdings Inc.和Grab Holdings Inc.之间签署(通过引用表格注册声明修正案第5号附件2.1合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.2 | 修订和重新签署的注册权协议,日期为2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和被列为“投资者”的以下签字方签署。(通过引用表格登记声明第5号修正案的附件10.7并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.3† | GL修订并重新制定了2021年股权激励计划。(通过引用表格中的空壳公司报告附件4.3并入20-F(文件编号:(001-41110),于2021年12月6日向美国证券交易委员会提交)。 | |
4.4† | GL2021年股权购买计划。(通过引用附件4.4并入空壳公司报告的表格20-F(文件编号:(001-41110),于2021年12月6日向美国证券交易委员会提交)。 |
4.5 | GHL与GHL每名行政人员之间的赔偿协议表格(通过引用表格登记声明修正案第5号附件10.14并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.6 | 赞助商认购协议,日期为2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,L.P.(通过引用表格注册声明修正案第5号附件10.1合并而成F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.7 | Backstop认购协议,日期为2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,LP(通过参考表格注册声明第5号修正案的附件10.2合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.8 | 投票、支持和 锁定Altimeter Growth Corp.于2021年4月12日签订的协议和契约第1号,GHL、Grab和其中点名的其他各方(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.3合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.9 | 投票、支持和 锁定Altimeter Growth Corp.于2021年4月12日签订了第2号协议和契约,GHL、Grab和其中点名的其他各方(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.4合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.10 | 投票、支持和 锁定协议和契据,日期为2021年4月12日,由高度计增长公司、GHL、Grab和其中提到的其他各方签署(通过引用表格注册声明修正案第5号附件10.5并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.11 | 赞助商支持和锁定Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和Grab之间的协议和契约,日期为2021年4月12日(通过引用表格注册声明修正案第5号附件10.6合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.12 | 由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Partners Fund、L.P.和GHL修订和重新签署的远期购买协议,日期为2021年4月12日(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.9合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.13 | 由Altimeter Growth Corp.、JS Capital LLC和GHL修订和重新签署的远期购买协议,日期为2021年4月12日(通过参考表格注册声明第5号修正案的附件10.10合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.14 | 信用和担保协议,日期为2021年1月29日,由Grab、Grab Technology LLC、某些担保人、某些贷款人、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)和威尔明顿信托(伦敦)有限公司(通过引用表格注册声明第5号修正案附件10.17合并而成F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.15 | 建造和租赁协议,日期为2019年1月30日,由汇丰机构信托服务(新加坡)有限公司和GrabTaxi Holdings Pte签署。有限公司(经修订)(参照表格注册说明书第5号修正案附件10.18成立F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 |
4.16 | Grab Holdings Inc.、Uber International C.V.和Apparate International C.V.之间的购买协议,日期为2018年3月25日(通过参考表格注册声明第5号修正案附件10.19合并F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.17 | 修订和重新签署了日期为2021年10月17日的GXS Bank Pte之间的股东协议。有限公司(前身为A5-DB运营(S)私人有限公司。有限公司)、A5-DB控股私人有限公司、SFG Digibank Investment Pte.、Grab Holdings Inc.、新加坡电信有限公司、AA Holdings Inc.和Singtel FinGroup Investment Pte.有限公司(通过引用表格注册声明第5号修正案附件10.20成立为法团F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.18 | Grab控股公司和SVF Investments(UK)Limited于2019年3月6日签署的Grab Holdings Inc.可赎回H系列可赎回优先股认购协议,经修订(通过引用表格注册声明修正案第5号附件10.21并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.19 | GTT 2 Co.的章程,有限公司,日期:2019年3月19日(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.22合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.20# | Grab Company Limited的宪章,最初于2014年2月14日提交(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.23合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.21 | 委托书,日期为2018年6月22日,PT Ekanosa Yadhikarya Indah(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.27合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.22 | 委托书,日期为2018年6月22日,PT Ekanosa Yudhakarya Indah(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.28合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.23# | 投资协议,日期为2020年12月4日,涉及Grab PH Holdings Inc.(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.29合并 F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.24# | 关于Grab Company Limited的成员协议,日期为2021年10月17日(通过引用表格注册声明第5号修正案的附件10.30而成立F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.25 | 与PT布米·卡克拉瓦拉·佩尔卡萨有关的股东协议,日期为2021年10月18日(通过引用表格注册声明第5号修正案附件10.31并入F-4(文件第333-258349号)、于2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.26* | Jaya Grocer Holdings Sdn之间的协议,日期为2021年1月31日。Bhd.、D Holdings Inc.和Green Aurora Sdn.巴赫德。 | |
8.1* | GHL子公司名单。 | |
12.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节对我们的首席执行官进行认证。 |
12.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节认证我们的首席财务官。 | |
13.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对我们的首席执行官的认证。 | |
13.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对我们的首席财务官进行认证。 | |
15.1* | 毕马威有限责任公司同意。 | |
15.2* | 贝克·麦肯锡有限公司同意。 | |
15.3* | SyCip Salazar Hernandez和Gatmaitan的同意。 | |
15.4* | YKVN LLC的同意。 | |
15.5* | 苏维托·苏哈迪曼·埃迪穆尔蒂·卡多诺的同意。 | |
15.6* | Rahmat Lim & Partners的同意。 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档-此实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.Sch* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.卡尔* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.定义* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.实验所* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.前期* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供。 |
† | 指管理合同或任何补偿计划、合同或安排。 |
# | 根据法规第601(b)(10)(iv)项,本附件的部分内容已被省略 S-K 基于公司习惯且实际上将该信息视为私人或机密信息,并且省略的信息不重要。 |
Grab控股有限公司 | ||
发信人: | /s/Anthony Tan Ping Yeow | |
姓名: | 陈炳耀 | |
标题: | 董事长兼首席执行官 |
页面 |
||||
独立注册会计师事务所报告(毕马威会计师事务所,新加坡,新加坡,审计师事务所ID: |
F-2 |
|||
综合财务状况表 |
F-3 |
|||
综合损益表和其他全面收益表 |
F-4 |
|||
合并权益变动表 |
F-5 |
|||
合并现金流量表 |
F-8 |
|||
合并财务报表附注 |
F-10 |
注意事项 |
2021 |
2020 |
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$ |
$ |
|||||||||||
非当前 资产 |
||||||||||||
财产、厂房和设备 |
5 | |||||||||||
无形资产和商誉 |
6 | |||||||||||
联营公司及合营公司 |
||||||||||||
递延税项资产 |
17 | (三) |
||||||||||
其他投资 |
7 | |||||||||||
预付款和其他资产 |
9 | |||||||||||
流动资产 |
||||||||||||
盘存 |
||||||||||||
贸易和其他应收款 |
8 | |||||||||||
预付款和其他资产 |
9 | |||||||||||
其他投资 |
7 | |||||||||||
现金和现金等价物 |
10 | |||||||||||
总资产 |
||||||||||||
权益 |
||||||||||||
股本和股票溢价 |
11 | |||||||||||
储量 |
11 | (Ii) |
||||||||||
累计损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
公司所有者应占权益/(亏损) |
( |
) | ||||||||||
非控制性 利益 |
12 | |||||||||||
总股本/(赤字) |
( |
) | ||||||||||
非当前 负债 |
||||||||||||
可转换可赎回优先股 |
11 | (Ii) |
||||||||||
认股权证负债 |
13 | |||||||||||
贷款和借款 |
14 | |||||||||||
条文 |
15 | |||||||||||
贸易和其他应付款 |
16 | |||||||||||
递延税项负债 |
17 | (三) |
||||||||||
流动负债 |
||||||||||||
贷款和借款 |
14 | |||||||||||
条文 |
15 | |||||||||||
贸易和其他应付款 |
16 | |||||||||||
流动税项负债 |
||||||||||||
总负债 |
||||||||||||
总股本/(赤字)和负债 |
||||||||||||
* | 金额低于100万美元 |
注意事项 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
收入 |
19 | ( |
) | |||||||||||||
收入成本 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入 |
20 | (i) | ||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政费用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研发费用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
金融资产减值净损失 |
25 | (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他费用 |
20 | (Ii) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
营业亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
财政收入 |
21 | |||||||||||||||
融资成本 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
股份上市及相关开支 |
28 | ( |
) | |||||||||||||
净融资成本 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
应占权益入账的被投资方亏损(扣除税项): |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税费用 |
17 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
本年度亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
不会重新分类为损益的项目: |
||||||||||||||||
固定福利计划重新计量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
随后重新分类为或可能重新归类为损益的项目: |
||||||||||||||||
外币折算差异-国外业务 |
( |
) | ||||||||||||||
年内其他全面(亏损)╱收益(扣除税项) |
( |
) | ||||||||||||||
|
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|
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本年度综合亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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损失可归因于: |
||||||||||||||||
本公司的业主 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
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本年度亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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|
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可归因于以下原因的全面损失总额: |
||||||||||||||||
本公司的业主 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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本年度综合亏损总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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每股亏损(重述 # ) |
||||||||||||||||
每股基本亏损 |
22 |
( |
) |
( |
) # |
( |
) # | |||||||||
稀释每股亏损 |
22 |
( |
) |
( |
) # |
( |
) # |
* |
金额低于100万美元 |
# |
有关因反向资本重组而追溯重述截至2020年和2019年12月31日止年度“每股亏损”的详细信息,请参阅附注22。 |
注意事项 |
分享 资本 |
分享 补价 |
累计 损失 |
CRPS 保留 |
其他 保留 (注7) |
分享 选择权 保留 |
外国 货币 翻译 保留 |
权益 (赤字) 可归因性 给车主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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$ |
$ |
$ |
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于二零二一年一月一日 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 全面 l 本期oss |
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当期亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 全面 收入 |
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汇兑差异 浅谈《红楼梦》的翻译 海外业务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定福利计划 重新测量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计其他 全面 损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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总计 全面 当期亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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与以下项目的交易 业主,记录 直接入股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款 业主 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的股权部分 敞篷车 可赎回 优先股 (“CRPS”) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权 行使/限制 归属的股票单位 |
1 1 |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
1 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股 共享于 反向 资本重组 (请参阅注1 定义),净值 发行成本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRS的转换 变成GHL普通 股份作为一部分 反向 资本重组 |
11 | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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捐款总额 业主 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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中的更改 所有权 在以下方面的权益 附属公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 没有的兴趣 失控 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总变化 所有权 在以下方面的权益 附属公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总交易量 与业主 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日, 2021 |
( |
) | — | ( |
) |
* |
金额低于100万美元 |
注意事项 |
分享 资本 |
分享 补价 |
累计 损失 |
CRPS 保留 |
分享 选择权 保留 |
外国 货币 翻译 保留 |
权益 (赤字) 可归因性 给车主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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2020年1月1日 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期综合亏损合计 |
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当期亏损 |
( |
) |
( |
) |
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) |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 |
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涉外业务翻译的交流差异 |
( |
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界定福利计划重新计量 |
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( |
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其他综合损失合计 |
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( |
) |
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本期综合亏损合计 |
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) |
( |
) |
( |
) |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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与业主的交易,直接记录在权益中 |
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业主的供款 |
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为收购子公司而发行的股份 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已行使购股权/已归属受限制股票单位 |
( |
) |
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股份支付 |
18 |
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可转换可赎回优先股的股权构成 |
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业主的总供款 |
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附属公司所有权权益的变更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 不失去控制的利益 |
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|
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附属公司所有权权益变动总额 |
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与所有者的交易总额 |
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2020年12月31日 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
* |
金额低于100万美元 |
注意事项 |
分享 资本 |
分享 补价 |
累计 损失 |
CRPS 保留 |
分享 选择权 保留 |
外国 货币 翻译 保留 |
权益 (赤字) 可归因性 给车主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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2019年1月1日 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期综合亏损合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外业务翻译的交流差异 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界定福利计划重新计量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他综合损失合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本期综合亏损合计 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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与业主的交易,直接记录在权益中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业主的供款 |
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发行普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行与企业合并相关的普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已行使购股权/已归属受限制股票单位 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股的股权构成 |
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业主的总供款 |
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附属公司所有权权益的变更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 不失去控制的利益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附属公司所有权权益变动总额 |
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与所有者的交易总额 |
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|
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|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
* | 金额低于100万美元 |
注意事项 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
经营活动的现金流 |
||||||||||||||||
所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
对以下各项进行调整: |
||||||||||||||||
无形资产摊销 |
6 | |||||||||||||||
财产、厂房和设备折旧 |
5 | |||||||||||||||
无形资产和商誉减值 |
6 | |||||||||||||||
财产、厂房和设备的减值 |
5 | |||||||||||||||
股权结算股份支付 |
18 | |||||||||||||||
融资成本 |
21 | |||||||||||||||
金融资产减值净损失 |
25 | |||||||||||||||
财政收入 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
处置不动产、厂场和设备的(收益)/损失 |
( |
) | ||||||||||||||
无形资产处置损失 |
||||||||||||||||
出售联营公司收益 |
( |
) | ||||||||||||||
股份上市及相关开支 |
28 |
|||||||||||||||
应占权益入账的被投资方亏损(扣除税项): |
||||||||||||||||
准备金变动 |
15 | ( |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
|
|
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以下内容中的更改: |
||||||||||||||||
-库存 |
( |
) | ||||||||||||||
- 抵押之存款 |
( |
) | ||||||||||||||
-贸易和其他应收款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
-贸易和其他应付款 |
||||||||||||||||
运营中使用的现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已缴纳所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||||||||||
购置财产、厂房和设备 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
购买无形资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
处置财产、厂房和设备所得收益 |
||||||||||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
收购联营公司额外权益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售联营公司所得款项 |
||||||||||||||||
其他投资的净(收购)/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
受限现金 |
10 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
收到的利息 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净现金(用于投资活动)/来自投资活动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
注意事项 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||||||||||
行使购股权所得款项 |
||||||||||||||||
反向资本重组收益 |
||||||||||||||||
银行贷款收益 |
||||||||||||||||
偿还银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
支付租赁债务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
发行可转换可赎回优先股所得款项 |
||||||||||||||||
在控制权变动的情况下收购非控股权益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
认购子公司股份的所得款项 非控制性 利益 控制没有改变 |
||||||||||||||||
抵押之存款 |
( |
) | ||||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
融资活动的现金净额 |
||||||||||||||||
现金及现金等价物净增加情况 |
||||||||||||||||
1月1日的现金和现金等价物 |
||||||||||||||||
汇率波动对现金持有的影响 |
( |
) | ||||||||||||||
12月31日的现金和现金等价物 |
10 |
* | 金额低于100万美元 |
1 |
住所和活动 |
• |
在开曼群岛注册并在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市的特殊用途收购公司高度计增长公司;2021年12月1日与在开曼群岛注册的J2控股公司和GHL的一家直接全资子公司合并;J2控股公司继续存在并继续作为GHL的全资子公司; |
• |
GHI于2021年12月1日与在开曼群岛注册成立的J3控股公司和GHL的直接全资子公司合并;GHI幸存下来,成为GHL的全资子公司; |
• |
根据先前商定的认购协议中的投资承诺,于2021年12月1日通过向第三方投资者发行GHL股票和认股权证的方式进行额外资本化;以及 |
• |
该公司于2021年12月2日成为纳斯达克上市公司。 |
2 |
持续经营的企业 |
3 |
准备的基础 |
3.1 |
合规声明 |
3.2 |
计量基础 |
3.3 |
本位币和列报货币 |
3.4 |
预算和判决的使用 |
• |
注意事项 s 第4.11和19--收入确认:委托人与代理人的考虑因素和客户身份识别;以及 |
• |
注意事项 s 第4.3(Vii)和11--复合金融工具的债务和股权分类。 |
• |
附注5--财产、厂房和设备的减值测试:可收回金额的关键假设。 |
• |
附注6-无形资产和商誉的减值测试:可收回金额的关键假设。 |
• |
注意事项 s 第4.4(I)和25--金融资产预期信贷损失(ECL)的计量。 |
• |
注意事项 s 第十五和二十九号--确认和衡量拨备和或有事项:关于资源外流的可能性和规模的关键假设。 |
• |
级别1:相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。 |
• |
第二级:直接(即作为价格)或间接(即从价格中得出)对资产或负债可观察到的第一级所包括的报价以外的投入。 |
• |
第三级:不是基于可观察到的市场数据的资产或负债的投入(不可观察的投入)。 |
• |
附注6--无形资产和商誉, |
• |
附注18-以股份为基础的付款安排, |
• |
附注25--金融工具,以及 |
• |
附注28--反向资本重组 |
3.5 |
会计政策和比较信息的变化 |
i) |
会计政策的变化 |
Ii) |
比较信息的变化 |
4 |
重大会计政策 |
4.1 |
巩固的基础 |
i) |
企业合并 |
• | 转让对价的公允价值;加上 |
• | 任何已确认的金额 非控制性 被收购方的权益(“NCI”); |
• | 如果业务合并是分阶段实现的,则 预先存在 被收购方的股权,超过收购的可确认资产和承担的负债的确认净额(一般为公允价值)。产生的任何商誉每年都要进行减值测试。 |
Ii) |
反向收购 |
Iii) |
附属公司 |
四) |
从共同控制的实体进行收购 |
v) |
失控 |
六) |
对联营公司和合资企业的投资(股权会计的被投资人) |
Vii) |
对联营公司的投资(按公允价值通过损益计量) |
Viii) |
合并时已抵销的交易 |
4.2 |
外币 |
i) |
外币交易 |
Ii) |
海外业务 |
4.3 |
金融工具 |
i) |
识别和初始测量 |
Ii) |
分类和后续测量 |
a) |
金融资产 |
• | 它是在一种商业模式下持有的,其目标是持有资产以收取合同现金流;以及 |
• | 它的合同条款规定,在特定日期产生的现金流完全是对未偿还本金的本金和利息的支付。 |
• | 它是在一种商业模式下进行的,其目标是通过收集合同现金流和出售金融资产来实现;以及 |
• | 它的合同条款规定,在特定日期产生的现金流完全是对未偿还本金的本金和利息的支付。 |
• | 项目组合的既定政策和目标以及这些政策在实践中的运作。这包括管理层的战略是否侧重于赚取合同利息收入、维持特定的利率概况、使金融资产的期限与任何相关负债或预期现金流出的期限相匹配或通过出售资产实现现金流量; |
• | 如何评估投资组合的表现,并向集团管理层汇报; |
• | 影响业务模式绩效的风险(以及在该业务模式下持有的金融资产)以及如何管理这些风险; |
• | 企业经理如何获得补偿--例如,补偿是否基于所管理资产的公允价值或所收取的合同现金流;以及 |
• | 往年金融资产销售的频率、数量和时间、此类销售的原因以及对未来销售活动的预期。 |
• | 会改变现金流数额或时间的或有事项; |
• | 可以调整合同票面利率的条款,包括可变利率特征; |
• | 预付和延期功能;以及 |
• | 限制本集团对特定资产的现金流索赔的条款(例如,无追索权特征)。 |
b) |
金融负债--分类、后续计量和损益 |
Iii) |
不再认识 |
a) |
金融资产 |
b) |
金融负债 |
四) |
偏移 |
v) |
现金和现金等价物 |
六) |
股本 |
Vii) |
认股权证 |
Viii) |
复合金融工具 |
4.4 |
减损 |
i) |
非导数 金融资产 |
• |
12个月 ECL:这些ECL是由于报告日期后12个月内可能发生的违约事件而产生的ECL(如果票据的预期寿命不到12个月,则为较短的期限);或 |
• |
全期预期信贷亏损:该等预期信贷亏损为金融工具或合约资产预期年期内所有可能违约事件所产生的预期信贷亏损。 |
• |
借款人不太可能全额支付其对本集团的信贷义务,而本集团没有追索权采取诸如变现抵押品(如持有)的行动;或 |
• |
金融资产逾期超过90日(应收账款逾期超过120日)。 |
• |
借款人或发行人有重大财务困难的; |
• |
违反合同,例如违约或逾期超过90天(贸易应收账款逾期超过120天 ) ; |
• |
集团对贷款或垫款的重组,其条款是集团不会考虑的; |
• |
借款人可能会破产或进行另一次财务重组;或 |
• |
由于财政困难,证券活跃市场的消失。 |
Ii) |
非金融类 资产 |
4.5 |
财产、厂房和设备 |
i) |
识别和测量 |
• |
直接归因于将资产置于工作状态以供其预期使用的任何其他成本;以及 |
• |
当专家组有义务移走资产或恢复场地时,拆除和移走物品以及恢复其所在场地的费用估计数。 |
Ii) |
后继成本 |
Iii) |
折旧 |
• | 电脑 | |||
• | 建筑和翻新 | |||
• | 机动车辆 | |||
• | 办公室和其他设备 |
4.6 |
无形资产和商誉 |
i) |
识别和测量 |
a) |
商誉 |
b) |
研发 |
c) |
其他无形资产 |
Ii) |
后续支出 |
Iii) |
摊销 |
• | 软件 | |||
• | 竞业禁止 协议 |
|||
• | 其他无形资产 |
4.7 |
租契 |
i) |
作为承租人 |
• | 固定付款,包括 实质上 固定付款; |
• | 取决于指数或费率的可变租赁付款,最初使用的是截至开始日期的指数或费率; |
• | 根据剩余价值担保预期应付的金额;以及 |
• | 本集团合理地确定将行使的购买期权项下的行使价、如本集团合理地确定将行使延期期权,则在可选的续期期间支付租赁款项,以及除非本集团合理地确定不会提前终止租约,否则将被处以提前终止租约的罚金。 |
Ii) |
作为出租人 |
4.8 |
盘存 |
4.9 |
员工福利 |
i) |
固定缴款计划 |
Ii) |
固定福利计划 |
Iii) |
短期雇员福利 |
四) |
员工休假权利 |
v) |
股份为基础之付款交易 |
4.10 |
条文 |
4.11 |
收入 |
i) |
按细分市场划分的收入 |
a) |
送货量 |
b) |
移动性 |
• |
司机-合作伙伴(将司机-合作伙伴与消费者联系起来,以促进并成功完成运输和递送服务), |
• |
商家合作伙伴(将商家合作伙伴与消费者联系起来,以促进和成功完成订购服务);以及 |
• |
消费者(连接消费者与司机合作伙伴和商家合作伙伴)。 |
c) |
金融服务业 |
d) |
企业和新计划 |
Ii) |
对客户的激励 |
4.12 |
费用 |
i) |
收入成本包括直接或间接与本集团的交付、流动、金融服务及企业产品有关的开支(见附注4.11),主要包括数据管理及平台相关技术成本,包括技术及市场活动相关无形资产的摊销、营运及支援人员的薪酬成本(包括以股份为基础的薪酬)、支付处理费、与用于租赁服务的机动车队有关的成本,包括折旧及减值;以及相关企业成本的分配,例如折旧及减值 使用权 |
Ii) |
销售和营销主要包括广告成本、销售和营销员工的薪酬成本(包括基于股份的薪酬)以及相关公司成本的分配,如使用权资产的折旧。 |
Iii) |
研发费用主要包括工程、设计和产品开发员工的薪酬成本(包括基于股份的薪酬)以及相关公司成本的分配,如使用权资产的折旧。 |
四) |
一般及行政开支主要包括行政管理及行政人员(包括财务及会计、人力资源、政策及通讯、法律、设施及一般行政人员)的薪酬成本(包括以股份为基础的薪酬)、占用及设施成本、行政费用、专业服务费、若干行政资产的折旧、法律结算应计项目及相关公司成本的分配,例如使用权资产折旧。 |
4.13 |
财务收入和财务成本 |
• |
利息收入; |
• |
利息支出; |
• |
FVTPL的金融资产净收益或净亏损; |
• |
金融资产和金融负债的外币损益; |
• |
金融负债变更的损益; |
• |
取消对粮食的折扣。 |
• |
金融资产的账面总额;或 |
• |
财务负债的摊销成本。 |
4.14 |
关联方 |
4.15 |
所得税 |
• | 在非企业合并且不影响会计或应纳税损益的交易中首次确认资产或负债的暂时性差异; |
• | 与子公司投资有关的暂时性差异,只要本集团能够控制暂时性差异逆转的时间,并且很可能在可预见的未来不会逆转;以及 |
• | 首次确认商誉时产生的应税暂时性差异。 |
4.16 |
每股亏损 |
4.17 |
细分市场报告 |
4.18 |
政府拨款 |
4.19 |
已发布但尚未生效的标准 |
• | 繁重合同--履行合同的费用(《国际会计准则》第37号修正案) |
• | 与单一交易产生的资产和负债有关的递延税金(《国际会计准则》第12号修正案) |
• | 与新冠肺炎相关的 2021年6月(IFRS 16修正案) |
• | 2018-2020年对国际财务报告准则的年度改进 |
• | 不动产、厂房和设备:预期用途前的收益(《国际会计准则》第16号修正案) |
• | 参考概念框架(对《国际财务报告准则3》的修正) |
• | 将负债归类为流动负债或 非当前 (《国际会计准则》第1号修正案) |
• | IFRS第17号保险合同和对IFRS第17号保险合同的修订 |
• | 会计政策披露(对“国际会计准则”第1号和“国际财务报告准则”实务说明2的修正) |
• | 《会计估计数定义(国际会计准则第8号修正案)》 |
5 |
财产、厂房和设备 |
i) |
账面金额调节 |
电脑 |
建筑物 和 翻新 |
马达 车辆被扣留 租赁 |
办公室 以及其他 装备 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
注销/处置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
注销/处置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
汇率变动的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
2021年12月31日 |
电脑 |
建筑物 和 翻新 |
马达 车辆被扣留 租赁 |
办公室 以及其他 装备 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累计折旧和减值损失 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
当年折旧 |
||||||||||||||||||||
注销/处置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
减值损失 |
||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
当年折旧 |
||||||||||||||||||||
注销/处置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
减值损失 |
||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
账面金额 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* | 金额低于100万美元 |
Ii) |
财产、厂房和设备折旧 |
Iii) |
租借机动车辆的减值 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
贴现率 |
||||||||||||
预算租金增长/(下降) |
( |
|||||||||||
使用率 |
6 |
无形资产和商誉 |
i) |
账面金额调节 |
软件 |
商誉 |
竞业禁止 协议 |
其他无形资产 资产 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
收购-内部开发 |
||||||||||||||||||||
通过业务合并进行收购 |
||||||||||||||||||||
注销/注销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
收购-内部开发 |
||||||||||||||||||||
注销/注销/取消确认 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* |
金额低于100万美元 |
软件 |
商誉 |
竞业禁止 协议 |
其他无形资产 资产 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累计摊销和减值损失 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
本年度摊销 |
||||||||||||||||||||
处置 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
减值损失 |
||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
本年度摊销 |
||||||||||||||||||||
处置/终止确认 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
减值损失 |
||||||||||||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
账面金额 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* |
金额低于100万美元 |
Ii) |
开发成本 |
Iii) |
摊销 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
无形资产摊销 |
四) |
包含商誉的CGU减值测试 |
注意事项 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
参考文献 |
$ |
$ |
|||||||||
商誉 |
||||||||||||
东南亚网约车CGU |
6(Iv)(A) |
|||||||||||
印度尼西亚支付CGU |
6(Iv)(B) |
|||||||||||
没有重大商誉的多个单位 |
善意的损失计入“其他费用”(见附注20(ii))。 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商誉减值损失 |
a) |
东南亚乘车招呼现金产生单位(“乘车招呼现金产生单位”) |
b) |
印尼移动支付和奖励现金产生单位(“印度尼西亚支付CGU”) |
7 |
其他投资 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
非当前 投资 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
债务投资-在FVTPL |
||||||||
股权投资-在FVTPL |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
当前投资 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
债务投资-在FVTPL |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
i) |
股权投资 |
Ii) |
定期存款 |
Iii) |
金融风险管理 |
8 |
贸易和其他应收款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
当前 |
||||||||
应收贸易账款 |
||||||||
减:损失备抵(见注25) |
( |
) | ( |
) | ||||
贷款和垫款 |
||||||||
减:损失备抵(见注25) |
( |
) | ( |
) | ||||
付款周期应收账款 |
||||||||
减去:损失津贴 |
( |
) | ( |
) | ||||
i) |
应收贸易账款 |
Ii) |
贷款和垫款 |
Iii) |
付款周期应收款 |
四) |
金融风险管理 |
9 |
预付款和其他资产 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
非当前 |
|
|
| |||||
存款 |
||||||||
当前 |
||||||||
提前还款 |
||||||||
可予追讨的税款 |
||||||||
存款 |
||||||||
其他 |
||||||||
减去:损失津贴 |
( |
) | ( |
) | ||||
可收回税项 |
10 |
现金和现金等价物 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
短期存款 |
||||||||
银行和手头的现金 |
||||||||
财务状况表中的现金和现金等价物 |
||||||||
受限现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
现金流量表中的现金和现金等价物 |
i) |
归类为现金等值物 |
Ii) |
受限现金 |
11 |
资本和储备 |
i) |
股本和股票溢价 |
(a) |
GHI普通股和GHI可转换可赎回优先股(统称“GHI股份”)的变动 |
(in千股) Grab Holdings Inc. |
注意事项 |
普通股 # |
CRPS # |
|||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
1月1日问题 |
||||||||||||||||||||||||||||
为收购NCI/业务合并而发行 |
||||||||||||||||||||||||||||
以现金出具 |
||||||||||||||||||||||||||||
归属的限制性股份单位 |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
行使购股权 |
18 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
限制性普通股 |
18 | — | ||||||||||||||||||||||||||
交换GHL A类和B类普通股作为反向资本重组的一部分 |
11(I)(B)、28 | |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
在12月31日发行-全额支付 |
# |
股份数量已追溯重列,以反映收到的兑换比率, |
(b) |
GHL A类普通股和B类普通股(统称“GHL普通股”)的变动: |
(in千股) Grab控股有限公司 |
注意事项 |
A级--普通 股票 |
B级普通 股票 |
|||||||
发行GHL股票作为反向资本重组的一部分 |
||||||||||
交换GHI普通股和CRPS |
11(I)(A) |
|||||||||
与AGC合并 |
28 |
|||||||||
向外部投资者发行现金 |
28 |
|||||||||
归属的限制性股份单位 |
||||||||||
行使购股权 |
||||||||||
在12月31日有争议 |
||||||||||
已发行但未支付的限制性普通股 |
( |
|||||||||
在12月31日发行-全额支付 |
Ii) |
储备之性质及目的 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
CRPS储备 |
||||||||
股票期权储备 |
||||||||
外币折算储备 |
( |
) | ||||||
其他储备 |
||||||||
a) |
CRPS准备金和负债部分 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的余额 |
||||||||
CRPS的发行 |
||||||||
利息支出 |
||||||||
优先股转换为GHL普通股 |
( |
) | ||||||
12月31日的余额 |
b) |
购股权储备 |
c) |
外币折算储备 |
d) |
其他储备 |
Iii) |
分红 |
12 |
子公司和 非控制性 利益相关者 |
附属公司名称 |
国家/地区 成立为法团/ 运营 |
拥有权权益 由本集团持有 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||
% |
% |
|||||||||
* |
详情请参阅注1。 |
(单位:百万美元) |
$ |
|||
收购的BEP NCI的账面值 |
( |
) | ||
已付/应付给BEP NCI的对价 |
||||
公司所有者应占权益减少 |
( |
) |
13 |
认股权证负债 |
2021 |
||||||||||||
登记 转售 |
过程中 注册的数量 转售 |
总计 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
初始识别 |
||||||||||||
公允价值变动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日 |
14 |
贷款和借款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
非当前 |
||||||||
银行贷款 |
||||||||
定期贷款 |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
当前 |
||||||||
银行贷款 |
||||||||
定期贷款 |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
i) |
条款和债务偿还时间表 |
货币 |
名义上的 利率 |
年份 成熟度 |
携带 金额 |
|||||||||||||
% |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
定期贷款 |
基于 合同条款) |
|
||||||||||||||
租赁负债 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
银行贷款 |
||||||||||||||||
租赁负债 |
||||||||||||||||
* |
资金成本 |
Ii) |
违反贷款契约 |
Iii) |
金融风险管理 |
四) |
负债变动与筹资活动产生的现金流量的对账 |
负债 |
|||||||||||||||||||||||||
敞篷车 可赎回 偏好 股票 (注11) |
银行 贷款 |
术语 贷款 |
租赁 负债 |
权益 组件名称: 敞篷车 可赎回 偏好 股票 |
总计 |
||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||
2021年1月1日的余额 |
|||||||||||||||||||||||||
融资现金流的变化 |
|||||||||||||||||||||||||
发行CRPS的收益 |
|||||||||||||||||||||||||
银行贷款收益 |
|||||||||||||||||||||||||
支付银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
支付租赁债务 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
融资现金流的总变动 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
外汇汇率变动的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
其他变化 |
|||||||||||||||||||||||||
与责任相关的 |
|||||||||||||||||||||||||
确认租赁负债 |
|||||||||||||||||||||||||
取消确认租赁负债 |
|||||||||||||||||||||||||
资产购置担保银行贷款 |
|||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
|||||||||||||||||||||||||
CRPS转换为GHL普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
与负债有关的其他变动共计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
负债 |
||||||||||||||||||||||||
敞篷车 可赎回 偏好 股票 (注11) |
银行 贷款 |
术语 贷款 |
租赁 负债 |
权益 组件名称: 敞篷车 可赎回 偏好 股票 |
总计 |
|||||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
2020年1月1日的余额 |
||||||||||||||||||||||||
融资现金流的变化 |
||||||||||||||||||||||||
发行CRPS的收益 |
||||||||||||||||||||||||
银行贷款收益 |
||||||||||||||||||||||||
支付银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
支付租赁债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
融资现金流的总变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
外汇汇率变动的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
其他变化 |
||||||||||||||||||||||||
与责任相关的 |
||||||||||||||||||||||||
CRPS的发行 |
||||||||||||||||||||||||
确认租赁负债 |
||||||||||||||||||||||||
取消确认租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
资产购置担保银行贷款 |
||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||||||||||
与负债有关的其他变动共计 |
||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
条文 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
工地整复 |
||||||||
法律 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
非当前 |
||||||||
当前 |
||||||||
i) |
工地整复 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的余额 |
||||||||
年内作出的拨备 |
||||||||
年内转拨的拨备 |
( |
) | ( |
) | ||||
12月31日的余额 |
||||||||
Ii) |
法律 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的余额 |
||||||||
年内作出的拨备 |
||||||||
汇率变动的影响 |
( |
) | ||||||
12月31日的余额 |
||||||||
* | 金额低于100万美元 |
16 |
贸易和其他应付款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
非当前 负债 |
||||||||
其他应付款 |
||||||||
雇员确定福利 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
流动负债 |
||||||||
贸易应付款 |
||||||||
应计营业费用 |
||||||||
电子钱包 |
||||||||
应纳税金 |
||||||||
存款 |
||||||||
合同责任 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
i) |
员工固定福利 |
Ii) |
应纳税金 |
Iii) |
金融风险管理 |
17 |
所得税 |
i) |
在损益中确认的金额 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
当期税费 |
||||||||||||
本年度 |
||||||||||||
与前几年有关的估计数变动 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
递延税金(抵免)/费用 |
||||||||||||
暂时性差异的产生与逆转 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税费用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
Ii) |
有效税率对账 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
按适用于集团业务所在国家利润的国内税率征税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
不可免赔额 费用 |
||||||||||||
未确认递延税项资产的本年度亏损 |
||||||||||||
以前未确认的税务损失带来的好处 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
与前几年有关的估计数变动 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税费用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
Iii) |
递延税项余额的变动 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
递延税项资产 |
||||||||
递延收入和其他 |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
财产、厂房和设备及其他 |
产生的递延税务负债 房及设备 和其他人 |
产生的递延所得税资产 递延收入和其他 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
2020年1月1日的余额 |
||||||||
在损益中确认 |
( |
) | ||||||
2020年12月31日的余额 |
||||||||
2021年1月1日的余额 |
||||||||
在损益中确认 |
||||||||
2021年12月31日的余额 |
四) |
未确认的递延税项资产 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
未用税务损失 |
v) |
税项亏损结转 |
有效期: |
$ |
|||
(单位:百万美元) |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028 |
||||
2029 |
||||
2030 |
18 |
股份付款安排 |
i) |
股份支付安排说明 |
1. | 授予购买其普通股的期权(“股票期权”);或 |
2. | 发行限制性股份单位/奖励(“RSU”);或 |
3. | 已发行的限制性普通股 |
a) |
未行使购股权的对账 |
加权平均 |
加权平均 |
|||||||||||
股票数量: |
行使每一次价格调整 |
剩余合约 |
||||||||||
选项 # |
GHI份额 # |
生活 |
||||||||||
GHI 2018计划和GHI 2015计划 |
’000 |
$ |
(按年计算) |
|||||||||
截至2019年1月1日 |
||||||||||||
授与 |
||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||
取消和没收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
授与 |
||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||
取消和没收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
授与 |
||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||
取消和没收 |
( |
) | ||||||||||
2021年GHL计划替代2018年计划和2015年计划作为反向资本重组的一部分的效果 |
( |
) | 1.97 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操练 |
||||||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
|
|
|
|
# |
T 购股权的数量和行使价格已追溯重述,以反映收到的兑换比率 |
加权平均 |
加权平均 |
|||||||||||
股票数量: |
行使每一次价格调整 |
剩余合约 |
||||||||||
选项 |
GHI份额 |
生活 |
||||||||||
2021年GHL计划 |
’000 |
$ |
(按年计算) |
|||||||||
反向资本重组替代发行 |
|
|||||||||||
已锻炼 |
( |
) | |
|||||||||
取消和没收 |
( |
) | |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操练 |
|
|||||||||||
截至2021年12月31日 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
b) |
未偿还RSU的对账 |
未归属的数量 限制股份单位 # |
||||
GHI 2018计划和GHI 2015计划 |
’000 |
|||
截至2019年1月1日 |
||||
授与 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和没收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2019年12月31日 |
||||
授与 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和没收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2020年12月31日 |
||||
授与 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和没收 |
( |
) | ||
2021年GHL计划替代2018年计划和2015年计划作为反向资本重组的一部分的效果 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
||||
|
|
# |
T RSU的数量已追溯重述,以反映接收的汇率比率 |
未归属人数 限制股份单位 |
||||
2021年GHL计划 |
’000 |
|||
反向资本重组替代发行 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和没收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
||||
|
|
c) |
限制性普通股 |
Ii) |
基于股份的支付费用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
收入成本 |
||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||
研发 |
||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
公允价值计量 |
a) |
股票期权 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
于授出日期之公平值(加权平均): # |
$ | $ | $ | |||||||||
于授出日期之股价(加权平均) # |
$ | $ | $ | |||||||||
授予日的行使价格(加权平均) # |
$ | $ | $ | |||||||||
预期波动率(加权平均) |
% | % | % | |||||||||
预期期限(年)(加权平均值) |
||||||||||||
预期股息(加权平均) |
% | % | % | |||||||||
无风险利率(加权平均) |
% | % | % |
# |
购股权的公允价值和行使价以及授予日股价的公允价值已追溯重述,以反映接收的兑换比率 每股GHI股份的GHL普通股。 |
b) |
RSU |
2020 |
2019 |
|||||||||
于授出日期之公平值(加权平均): # |
$ | $ | ||||||||
预期波动率 |
% | % | ||||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||||
预期股息(加权平均) |
% | % | ||||||||
因缺乏适销性而打折 |
% | % |
# |
授予日期的公允价值已追溯重述,以反映接收的汇率比率 每股GHI股份的GHL普通股。 |
19 |
收入 |
i) |
收入流 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
送货量 |
( |
) | ||||||||||
移动性 |
||||||||||||
金融服务业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
企业和新举措 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
地理信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
新加坡 |
( |
) | ||||||||||
马来西亚 |
||||||||||||
菲律宾 |
||||||||||||
泰国 |
( |
) | ||||||||||
东南亚其他地区 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
主要客户 |
20 |
收入及开支 |
i) |
其他收入 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
政府补助收入 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
其他费用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商誉减值(附注6) |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
按性质划分之开支 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
员工成本 |
||||||||||||
运营成本 |
||||||||||||
折旧及摊销 |
||||||||||||
营销费用 |
||||||||||||
专业费用 |
21 |
净融资成本 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
实际利率法下的利息收入: |
||||||||||||
-定期存款 |
||||||||||||
-现金和现金等价物 |
||||||||||||
金融资产及负债公允价值变动净额 |
||||||||||||
净汇兑收益 |
||||||||||||
财政收入 |
||||||||||||
以摊余成本计量的金融负债—利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
于联营公司之投资之减值亏损及公平值变动 |
( |
) | ||||||||||
金融资产及负债公允价值变动净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融资成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股份上市及相关费用(注28) |
( |
) |
||||||||||
在损益中确认的净财务成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
22 |
每股亏损 |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
本年度亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加:归因于损失 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
本年度普通股股东应占亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
基本加权平均已发行普通股 |
||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
普通股股东应占每股摊薄亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
可转换可赎回优先股 |
||||||||||||
凭证(注13) |
||||||||||||
限制性普通股(注18) |
||||||||||||
股票期权(注18) |
||||||||||||
RSU(注18) |
||||||||||||
将GHL子公司股份交换为GHL A类普通股的选择权 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
23 |
关联方 |
i) |
与关键管理人员薪酬的交易 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
短期雇员福利 |
||||||||||||
离职后福利 |
||||||||||||
股份支付 |
* |
金额低于100万美元 |
Ii) |
其他关联方交易 |
24 |
租契 |
i) |
作为承租人 |
a) |
使用权 |
属性 |
马达 车辆 |
总计 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2020年1月1日的余额 |
||||||||||||
折旧 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
加法 |
||||||||||||
不再认识 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
* |
金额低于100万美元 |
属性 |
马达 车辆 |
总计 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年1月1日的余额 |
||||||||||||
折旧 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
加法 |
||||||||||||
不再认识 |
||||||||||||
汇率变动的影响 |
||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
* |
金额低于100万美元 |
b) |
在损益中确认的金额 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
租赁负债利息 |
|
|
||||||
收入来源: 分租 使用权 |
( |
) |
|
( |
) | |||
与短期租约有关的开支 |
|
|
||||||
与租赁有关的费用 低价值 资产,不包括短期租赁 低价值 资产 |
|
|
||||||
与不计入租赁负债计量的可变租赁付款有关的支出 |
|
|
* |
金额低于100万美元 |
c) |
现金流量表中确认的金额 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
租赁现金流出总额 |
||||||||
|
|
|
|
Ii) |
作为出租人 |
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
不迟于一年 |
||||||||
不晚于一年,不晚于五年 |
25 |
金融工具 |
i) |
金融风险管理 |
• | 信用风险; |
• | 流动性风险;以及 |
• | 市场风险 |
a) |
风险管理框架 |
b) |
信贷风险 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
应收贸易账款 |
||||||||||||
按摊销成本计算的贷款和垫款 |
||||||||||||
付款周期应收账款 |
||||||||||||
其他应收账款 |
( |
) | ||||||||||
定期存款 |
( |
) |
||||||||||
现金和现金等价物 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
* |
金额低于100万美元 |
净资产结转金额 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
印度尼西亚 |
||||||||
新加坡 |
||||||||
菲律宾 |
||||||||
马来西亚 |
||||||||
越南 |
||||||||
其他国家 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
加权 平均损失 率 |
毛收入 携载 金额 |
损失 津贴 |
信用 受损 |
|||||||||||||
(单位:百万美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
当前(未过期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超过121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
加权 平均损失 率 |
毛收入 携载 金额 |
损失 津贴 |
信用 受损 |
|||||||||||||
(单位:百万美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
当前(未过期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超过121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
||||||||
确认减值损失 |
||||||||
核销金额 |
( |
) | ( |
) | ||||
交换翻译差异 |
( |
) | ||||||
12月31日 |
结转金额 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
马来西亚 |
||||||||
新加坡 |
||||||||
泰国 |
||||||||
菲律宾 |
||||||||
印度尼西亚 |
||||||||
越南 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
* | 金额低于100万美元 |
加权 平均损失 率 |
毛收入 携载 金额 |
损失 津贴 |
贷方- 受损 |
|||||||||||||
(单位:百万美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
当前(未过期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超过121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
加权 平均损失 率 |
毛收入 携载 金额 |
损失 津贴 |
贷方- 受损 |
|||||||||||||
(单位:百万美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
当前(未过期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超过121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
||||||||
确认减值损失 |
||||||||
核销金额 |
( |
) |
( |
) | ||||
交换翻译差异 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
12月31日 |
||||||||
|
|
|
|
* |
金额低于100万美元 |
c) |
流动性风险 |
合同资本现金流 |
||||||||||||||||||||
携带 金额 |
总计 |
较少 比 1年 |
1月1日至10月5日 年份 |
更多 比 5年 |
||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||
银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
定期贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
贸易和其他应付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||
银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
贸易和其他应付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
可转换可赎回优先股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
* | 金额低于100万美元 |
d) |
市场风险 |
结转金额 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
||||||
固定利率工具 |
||||||||
其他投资 |
||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||
CRPS(负债部分) |
( |
) | ||||||
银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
浮动利率工具 |
||||||||
银行贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
定期贷款 |
( |
) |
Ii) |
资本管理 |
Iii) |
会计分类与公允价值 |
账面金额 |
公允价值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 |
公允价值 |
摊销 成本 |
总计 |
第1级 |
二级 |
第三级 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
贸易和其他应收款 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期贷款 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证负债 |
13 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
银行贷款 |
14 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
贸易和其他应付款 |
16 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
总计 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
账面金额 |
公允价值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意事项 |
公允价值 |
摊销 成本 |
总计 |
第1级 |
二级 |
第三级 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贸易和其他应收款 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股-负债部分 |
|
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
银行贷款 |
14 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
贸易和其他应付款 |
16 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
总计 |
( |
) |
( |
) |
四) |
公允价值计量 |
a) |
估值技术和重要的不可观察的投入 |
估价技术 |
无法观察到的重要输入 |
重要之间的相互关系 不可观测的输入 | ||||
资产 |
||||||
债务投资 |
经纪人报价 |
不适用 |
不适用 | |||
股权投资 |
市场比较技术 |
调整后的市场倍数 |
估计公允价值 会增加(减少)如果 调整后的市场倍数 更高(更低)。 | |||
认股权证 |
市场报价 |
因缺乏适销性而打折 |
如果缺乏市场流通性的折扣较高(较低),估计公允价值将减少(增加)。 |
b) |
第3层公允价值 |
$ |
||||
(单位:百万美元) |
||||
2020年1月1日 |
||||
公允价值净变化(未实现) |
( |
) | ||
净购买/(发行) |
||||
2020年12月31日 |
||||
于二零二一年一月一日 |
||||
公允价值净变化(未实现) |
||||
净购买/(发行) |
( |
) | ||
2021年12月31日 |
26 |
运营细分市场 |
i) |
细分的基础 |
可报告的细分市场 |
运营 | |
送货量 |
连接司机伙伴和商家伙伴与消费者,打造本地化物流平台,促进和履行 按需 以及按计划交付各种日常必需品,包括即食 点对点 | |
移动性 |
将消费者与司机合作伙伴提供的各种多式出行选择连接起来,包括私家车、出租车、摩托车(在某些国家),以及拼车等共享出行选择。它还包括车辆租赁,使司机合作伙伴能够通过该平台提供服务。 | |
金融服务业 |
由业务合作伙伴提供或与业务合作伙伴一起提供的数字解决方案,以满足司机、商家合作伙伴和消费者的财务需求,包括在选定市场的数字支付、贷款、应收账款保理、保险分销和财富管理。 | |
企业和新举措 |
越来越多的企业产品,包括广告和营销产品,以及反欺诈产品。它还包括我们的业务合作伙伴为消费者提供的其他生活方式服务,包括国内和家庭服务、机票、酒店预订和某些市场的订阅。 |
Ii) |
有关可报告细分市场的信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
分部调整后的EBITDA |
||||||||||||
送货量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
移动性 |
( |
) | ||||||||||
金融服务业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
企业和新举措 |
( |
) | ||||||||||
可报告分部经调整EBITDA总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
区域机构费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利息收入净额(支出) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他收入(费用) |
||||||||||||
所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
折旧及摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
基于股票的薪酬费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未实现汇兑损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
善意和 非金融类 资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
投资公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
重组成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法律、税务和监管结算条款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股份上市及相关开支 |
( |
) | ||||||||||
税后合并损益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
* | 金额低于100万美元 |
27 |
企业合并 |
28 |
反向资本重组 |
• |
在GHL合并财务报表中确认和计量的GHI的资产和负债,其账面价值在紧接反向资本重组之前; |
• |
在GHL合并财务报表中确认的GHI的留存收益和其他权益余额,在紧接反向资本重组之前的金额; |
• |
GHL合并财务报表中列报的比较信息是GHI集团的信息。 |
• |
GHI以前的股东拥有GHL最大的投票权,拥有大约90%的投票权(关于GHI股票与GHL股票的交换条款的说明,请参阅附注11); |
• |
GHI前股东有权提名、任命和罢免GHL董事会的多数成员; |
• |
GHI之前的密钥管理人员是GHL的现任密钥管理人员; |
• |
GHL的业务是GHI持续经营的延续;以及 |
• |
就实质性业务和员工基础而言,GHI是较大的实体。 |
(单位:百万美元) |
$ |
|||||||
AGC净资产的公允价值包括 |
||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||
应付款 |
( |
) | ||||||
认股权证负债 |
( |
) | ||||||
减去:公允对价价值包括: |
||||||||
|
( |
) | ||||||
在损益中确认的股票上市费用 |
( |
) |
• | 前AGC认股权证持有人收到一份认股权证以购买GHL的A类普通股,每股已发行及已发行的认股权证以收购AGC的普通股,导致发行 百万份认股权证(见附注13); |
• | 通过于2021年12月1日向第三方投资者发行GHL股份和认股权证的方式进行额外资本化,方式是根据先前商定的认购协议中的投资承诺,投资者承诺认购和购买 百万股GHL A类普通股(见附注11)和 百万份GHL认股权证(见附注13),总购买价为 $百万美元;以及 |
• | 专业服务支出 $为促进在纳斯达克上市而产生的百万美元,除了 $上表中描述的100万美元,总共导致了 $百万股上市及相关开支于损益中确认。 |
29 |
或有事项和承付款 |
i) |
或有事件 |
a) | 内部调查可能违反与该集团在其业务所在国家之一的业务有关的某些反腐败法律的行为。该组织已自愿向美国司法部报告了潜在的违规行为。截至2021年12月31日,鉴于此事结果的不确定性,本集团认为不会导致目前的债务,从而可能导致可以可靠估计的资源外流;以及 |
b) | 对本集团业务所在国家之一的当地税务局的预扣税事项进行的税务审计。截至2021年12月31日,鉴于此事结果的不确定性,本集团认为不会导致目前的债务,从而可能导致可以可靠估计的资源外流。 |
Ii) |
承付款 |
按期间到期的付款 |
||||||||||||
总计 |
不到 1年 |
1月1日至10月5日 年份 |
||||||||||
(单位:百万美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
不可取消 购买责任 |
30 |
后续事件 |
i) | 2022年1月,集团收购了一家 所有权 Jaya Grocer Holdings Sdn.的权益Bhd.(“Jaya Grocer”),一家马来西亚优质杂货部门的运营商,主要位于吉隆坡附近的巴生谷。在某些条款的限制下,本集团将有权选择购买,而当前股东将有权选择向本集团出售剩余的交易完成后Jaya Grocer的所有权权益。收购75%所有权权益的对价 包括 $ 百万美元现金和 |
Ii) |
2022年2月,AA Holdings Inc.整个NCI(“AAHI Inc.”)、提供金融服务的子公司的投资控股公司由公司通过发行GHL A类普通股以股份交换的方式收购。 |