附录 99.1
Alphabet公布2023年第三季度业绩
加利福尼亚州山景城——2023年10月24日——Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOG，GOOGL）今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。
首席执行官桑达尔·皮查伊表示：“我对本季度的财务业绩和产品势头感到满意，在搜索、YouTube、云端、我们的Pixel设备等领域进行了人工智能驱动的创新。我们将继续专注于让人工智能对所有人更有帮助；我们将取得令人兴奋的进展，还有更多精彩的进展。”
总裁兼首席投资官兼首席财务官露丝·波拉特表示：“我们业务的基本实力在第三季度再次显现出来，收入为770亿美元，同比增长11％，这得益于搜索和YouTube的显著增长以及云端的势头。我们将继续专注于明智的资本配置，以提供可持续的财务价值。”
2023 年第三季度财务摘要（未经审计）
下表汇总了我们截至2022年9月30日和2023年9月30日的季度的合并财务业绩（以百万计，每股信息和百分比除外）。
截至9月30日的季度
20222023
收入$69,092 $76,693 
收入同比变化6 %11 %
固定货币收入的同比变化 (1)
11 %11 %
营业收入$17,135 $21,343 
营业利润率25 %28 %
其他收入（支出），净额
$(902)$(146)
净收入$13,910 $19,689 
摊薄后每股$1.06 $1.55 
(1) 非公认会计准则衡量标准。有关更多详细信息，请参阅标题为 “GAAP收入与非GAAP固定货币收入的对账以及GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入变动百分比的对账” 的表格。


2023 年第三季度补充信息（以百万计，员工人数除外；未经审计）
收入、流量获取成本 (TAC) 和员工人数

截至9月30日的季度
20222023
谷歌搜索及其他$39,539 $44,026 
优酷广告7,071 7,952 
谷歌网络7,872 7,669 
谷歌广告54,482 59,647 
谷歌其他6,895 8,339 
谷歌服务总数61,377 67,986 
谷歌云6,868 8,411 
其他投注209 297 
对冲收益（亏损）638 (1)
总收入$69,092 $76,693 
TAC 总额$11,826 $12,642 
员工人数 (1)
186,779 182,381 
(1) 截至2023年9月30日，几乎所有受裁员影响的员工都不再包含在我们的员工人数中。
分部经营业绩
正如2023年4月20日宣布的那样，我们汇集了谷歌研究（大脑团队）和DeepMind的一部分成员，以显著加快我们在人工智能（AI）领域的进展。据报道，该集团名为谷歌DeepMind，预计将从2023年第二季度开始计入Alphabet的未分配公司成本。此前，Brain 团队被纳入谷歌服务。

截至9月30日的季度
20222023
（重铸）
营业收入（亏损）：
谷歌服务$18,883 $23,937 
谷歌云(440)266 
其他投注(1,225)(1,194)
未分配的公司成本 (1)
(83)(1,666)
运营收入总额$17,135 $21,343 
（1）除了未分配的公司成本中包含的Alphabet级别成本外，截至2022年9月30日和2023年9月30日的三个月，与收入相关的套期保值收益（亏损）分别为6.38亿美元和（1）百万美元。
2


与截至2023年9月30日的季度有关的其他信息（未经审计）
裁减我们的员工和办公空间
2023年1月，我们宣布裁员，因此，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们记录的员工遣散费和相关费用分别为8,600万美元和21亿美元。此外，我们正在采取行动优化我们的全球办公空间。结果，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，记录的退出费用分别为1,600万美元和6.49亿美元。除了这些退出费用外，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们还产生了2.07亿美元的加速租金和加速折旧。随着我们进一步评估房地产需求，将来我们可能会产生额外费用。
就分部报告而言，这些费用中的绝大多数都包含在我们分部业绩的未分配公司成本中。
我们的服务器和网络设备使用寿命的变化
2023 年 1 月，我们完成了对服务器和网络设备使用寿命的评估，并将服务器的估计使用寿命从四年调整为六年，并将某些网络设备的估计使用寿命从五年调整为六年。会计估算的这一变化从2023财年开始生效，其结果是折旧费用减少了9.77亿美元和29亿美元，净收益分别增加了7.61亿美元和23亿美元，即基本每股收益0.06美元和0.18美元，摊薄每股收益0.06美元和0.18美元，摊薄每股收益0.06美元和0.18美元。
网络直播和电话会议信息
我们2023年第三季度财报发布电话会议的网络直播将在YouTube上播出，网址为 https://www.youtube.com/watch?v=oXQInS9SV2Q。电话会议将于今天下午 1:30（太平洋时间）/下午 4:30（美国东部时间）开始。本新闻稿，包括某些非公认会计准则指标与其最接近的可比GAAP指标的对账，也可在以下网址获得：http://abc.xyz/investor。
我们还会在我们的投资者关系网站 (http://abc.xyz/investor) 上发布有关我们的财务业绩的公告，包括美国证券交易委员会的文件、投资者活动、新闻和收益发布以及博客。
我们还会在谷歌的关键字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新闻和产品更新，这些新闻和产品更新可能令我们的投资者感兴趣或具有重要意义。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与预测结果存在重大差异，不应将报告的结果视为未来业绩的指标。可能导致实际业绩与预期结果不同的潜在风险和不确定性包括，除其他外，我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下包含的风险和不确定性，这些风险和不确定性已在美国证券交易委员会存档并可查阅我们的投资者关系网站位于 http://abc.xyz/investor 等等美国证券交易委员会网站 www.sec.gov。其他信息还将在截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告中列出，并可能在我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中列出。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至2023年10月24日。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些信息。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非公认会计准则财务指标：自由现金流；固定货币收入和固定货币收入的百分比变化。本财务信息的列报方式不应被孤立考虑，也不得取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。
我们将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策，并作为评估期际比较的手段。我们认为，这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能无法表明我们经常性核心业务经营业绩的项目，例如不包括国外影响的收入，从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。
3

汇率变动和套期保值活动, 这些活动在合并层面上得到确认.我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较，以及与竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者很有用，这既是因为（1）它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，（2）我们的机构投资者和分析师界使用它们来帮助他们分析我们业务的健康状况。
在使用非公认会计准则财务指标方面存在许多限制。我们通过提供有关这些非公认会计准则财务指标中排除的公认会计原则金额的具体信息，并根据公认会计原则对这些非公认会计准则财务指标及其相关财务指标进行评估来弥补这些限制。
有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “经营活动提供的净现金与自由现金流的对账” 和 “GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入的对账以及GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入变动百分比的对账”。
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Alphabet Inc.
合并资产负债表
（以百万计，每股面值除外）
截至12月31日，截至9月30日，
20222023
（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$21,879 $30,702 
有价证券91,883 89,233 
现金、现金等价物和有价证券总额113,762 119,935 
应收账款，净额40,258 41,020 
库存2,670 2,957 
其他流动资产8,105 12,398 
流动资产总额164,795 176,310 
非有价证券30,492 30,907 
递延所得税5,261 10,983 
财产和设备，净额112,668 125,705 
经营租赁资产14,381 14,199 
无形资产，净额2,084 1,833 
善意28,960 29,146 
其他非流动资产6,623 7,628 
总资产$365,264 $396,711 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$5,128 $5,803 
应计薪酬和福利14,028 12,562 
应计费用和其他流动负债37,866 55,602 
应计收入分成8,370 8,025 
递延收入3,908 4,303 
流动负债总额69,300 86,295 
长期债务14,701 13,781 
递延收入，非当期599 884 
应付所得税，非当期9,258 8,038 
递延所得税514 528 
经营租赁负债12,501 12,550 
其他长期负债2,247 1,433 
负债总额109,120 123,509 
承付款和意外开支
股东权益：
优先股，每股面值0.001美元，授权100股；未发行和流通股票0 0 
A类、B类和C类股票及额外实收资本，每股面值0.001美元：已授权30万股（A类 180,000 股，B 类 60,000 股，C 类 60,000 股）；12,849 股（A 类 5,964，B 类 883，C 类 6,002）和 12,541 股（A 类 5,922，B 类 874，C 类 5,745）
68,184 74,591 
累计其他综合收益（亏损）(7,603)(7,036)
留存收益195,563 205,647 
股东权益总额256,144 273,202 
负债和股东权益总额$365,264 $396,711 
5

Alphabet Inc.
合并收益表
（以百万计，每股金额除外，未经审计）
截至9月30日的季度今年迄今为止的9月 30,
2022202320222023
收入$69,092 $76,693 $206,788 $221,084 
成本和支出：
收入成本31,158 33,229 90,861 95,757 
研究和开发10,273 11,258 29,233 33,314 
销售和营销6,929 6,884 19,384 20,198 
一般和行政3,597 3,979 10,628 11,219 
成本和支出总额51,957 55,350 150,106 160,488 
运营收入17,135 21,343 56,682 60,596 
其他收入（支出），净额(902)(146)(2,501)709 
所得税前收入16,233 21,197 54,181 61,305 
所得税准备金2,323 1,508 7,833 8,197 
净收入$13,910 $19,689 $46,348 $53,108 
A类、B类和C类股票的每股基本收益$1.07 $1.56 $3.53 $4.19 
A 类、B 类和 C 类股票的摊薄后每股收益$1.06 $1.55 $3.50 $4.16 
计算基本每股收益时使用的股票数量13,018 12,581 13,118 12,677 
计算摊薄后每股收益时使用的股票数量13,097 12,696 13,229 12,761 

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Alphabet Inc.
合并现金流量表
（单位：百万，未经审计）
截至9月30日的季度今年迄今为止的9月 30,
2022202320222023
经营活动
净收入$13,910 $19,689 $46,348 $53,108 
调整：
财产和设备的折旧和减值3,933 3,671 11,222 10,010 
无形资产的摊销和减值113 129 505 373 
股票薪酬支出4,976 5,743 14,262 16,801 
递延所得税(1,920)(1,824)(6,157)(6,093)
债务和股权证券亏损，净额1,378 869 3,856 1,294 
其他167 262 369 912 
扣除收购影响后的资产和负债变化：
应收账款，净额(97)(2,821)2,298 (1,315)
所得税，净额 (1)
(609)1,872 (862)10,392 
其他资产(2,647)(1,624)(4,268)(2,883)
应付账款1,907 223 735 237 
应计费用和其他负债2,210 3,657 491 (380)
应计收入分成(80)103 (1,022)(315)
递延收入112 707 104 690 
经营活动提供的净现金23,353 30,656 67,881 82,831 
投资活动
购买财产和设备(7,276)(8,055)(23,890)(21,232)
购买有价证券(17,054)(13,833)(67,253)(49,422)
有价证券的到期日和销售28,713 15,593 84,087 52,642 
购买非有价证券(364)(663)(1,628)(2,176)
非有价证券的到期日和销售6 562 131 743 
扣除所购现金后的收购和无形资产的购买(5,649)(126)(6,885)(466)
其他投资活动791 (628)1,367 (985)
用于投资活动的净现金(833)(7,150)(14,071)(20,896)
筹资活动
与股票奖励活动相关的净付款(2,041)(2,432)(7,221)(7,157)
回购股票(15,392)(15,787)(43,889)(45,313)
发行债务的收益，扣除成本15,094 1,248 44,322 9,298 
偿还债务(15,768)(1,414)(45,350)(9,621)
出售合并实体权益的收益，净额10 3 10 8 
用于融资活动的净现金(18,097)(18,382)(52,128)(52,785)
汇率变动对现金和现金等价物的影响(375)(351)(643)(327)
现金和现金等价物的净增长4,048 4,773 1,039 8,823 
期初的现金和现金等价物17,936 25,929 20,945 21,879 
期末的现金和现金等价物$21,984 $30,702 $21,984 $30,702 
(1) 截至2023年9月30日的三个月和九个月期限包括向总部设在加利福尼亚州指定县的纳税人提供的国税局延期付款减免的影响。2023年10月16日，我们向美国国税局缴纳的税款估计为105亿美元，这将反映在我们第四季度的运营现金流中。
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分部业绩
下表列出了我们的分部收入和营业收入（亏损）（以百万计；未经审计）：
截至9月30日的季度
20222023
（重铸）
收入：
谷歌服务$61,377 $67,986 
谷歌云6,868 8,411 
其他投注209 297 
对冲收益（亏损）638 (1)
总收入$69,092 $76,693 
营业收入（亏损）：
谷歌服务$18,883 $23,937 
谷歌云(440)266 
其他投注(1,225)(1,194)
公司成本，未分配(83)(1,666)
运营收入总额$17,135 $21,343 
我们将细分结果报告为谷歌服务、谷歌云和其他投注：
•谷歌服务包括广告、安卓、浏览器、硬件、谷歌地图、谷歌Play、搜索和YouTube等产品和服务。谷歌服务的收入主要来自广告、应用和应用内购买以及硬件的销售，以及YouTube高级版和YouTube电视等订阅类产品的费用。
•Google Cloud 包括基础设施和平台服务、协作工具以及为企业客户提供的其他服务。谷歌云的收入来自谷歌云平台服务、谷歌工作空间通信和协作工具以及其他企业服务的费用。
•其他投注是多个运营细分市场的组合，这些细分市场不是个别重要的。其他投注的收入主要来自健康技术和互联网服务的销售。
某些费用不分配给我们的细分市场，因为它们代表 Alphabet 级别的活动。这些成本主要包括以人工智能为重点的共享研发活动；企业举措，例如我们的慈善活动；企业共享成本，例如某些财务、人力资源和法律费用，包括某些罚款和和解。与2023年1月宣布的裁员和办公空间相关的费用未分配给我们的细分市场。此外，与收入相关的套期保值收益（亏损）不分配给我们的细分市场。
8


其他收入（支出），净额
下表列出了我们的其他收入（支出），净额（百万美元；未经审计）：
截至9月30日的季度
20222023
利息收入$615 $1,066 
利息支出(101)(116)
外汇汇兑收益（亏损），净额(136)(311)
债务证券的收益（亏损），净额(731)(503)
股票证券的收益（亏损），净额（1）
(647)(366)
绩效费54 179 
权益法投资的收益（亏损）和减值，净额(99)(215)
其他143 120 
其他收入（支出），净额$(902)$(146)
(1) 包括所有未实现和已实现的股权证券收益和亏损。2023年第三季度，3.66亿美元的股权证券亏损和与某些投资相关的1.79亿美元绩效费的净影响使所得税、净收益和摊薄后每股收益的准备金分别减少了3,900万美元、1.48亿美元和0.01美元。我们投资价值的波动可能会受到市场动态和其他因素的影响，并可能在未来显著加剧OI＆E的波动。
运营活动提供的净现金与自由现金流之间的对账（单位：百万美元；未经审计）：
我们之所以提供自由现金流，是因为它是一种流动性衡量标准，可以为管理层和投资者提供有关业务产生的现金量的有用信息，这些现金可用于战略机会，包括投资我们的业务和收购，并加强我们的资产负债表。
截至2023年9月30日的季度
经营活动提供的净现金$30,656 
减去：购买财产和设备(8,055)
自由现金流$22,601 
自由现金流：我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。

9

GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入以及GAAP收入变化百分比变化与固定货币收入非GAAP百分比变动的对账（以百万计，百分比除外；未经审计）：
我们提供非公认会计准则固定货币收入（“固定货币收入”）和固定货币收入的非公认会计准则百分比变化（“固定货币收入的百分比变化”），因为它们不包括外汇变动的影响（“外汇效应”）以及在合并层面确认的套期保值活动，因为它们不代表我们的核心经营业绩，因此便于将当前业绩与历史表现进行比较。
非公认会计准则固定货币收入定义为不包括外汇汇率变动和套期保值活动影响的收入，其计算方法是使用前期汇率折算本期收入，不包括本期确认的任何套期保值效应。我们通过将固定货币收入与去年同期收入进行比较来计算固定货币收入的百分比变化，其中不包括前一时期确认的任何套期保值效应。
按地域划分的收入
截至2022年9月30日的季度与截至2023年9月30日的季度的比较
截至2023年9月30日的季度
与前一时段相比的百分比变化
截至9月30日的季度减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
20222023
美国$33,372 $36,354 $0 $36,354 9 %0 %9 %
EMEA19,450 22,661 803 21,858 17 %5 %12 %
亚太地区11,494 13,126 (270)13,396 14 %(3)%17 %
其他美洲4,138 4,553 (106)4,659 10 %(3)%13 %
收入，不包括套期保值效应
68,454 76,694 427 76,267 12 %1 %11 %
对冲收益（亏损）638 (1)
总收入 (1)
$69,092 $76,693 $76,267 11 %(1)%1 %11 %
(1) 截至2023年9月30日的季度，固定货币总收入为763亿美元，与685亿美元的收入相比增长了78亿美元，其中不包括截至2022年9月30日的季度的套期保值影响。
截至2023年6月30日的季度与截至2023年9月30日的季度的比较
截至2023年9月30日的季度
与前一时段相比的百分比变化
季度结束减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
2023年6月30日2023年9月30日
美国$35,073 $36,354 $0 $36,354 4 %0 %4 %
EMEA22,289 22,661 46 22,615 2 %1 %1 %
亚太地区12,728 13,126 (219)13,345 3 %(2)%5 %
其他美洲4,511 4,553 59 4,494 1 %1 %0 %
收入，不包括套期保值效应74,601 76,694 (114)76,808 3 %0 %3 %
对冲收益（亏损）3 (1)
总收入 (1)
$74,604 $76,693 $76,808 3 %0 %0 %3 %
(1) 截至2023年9月30日的季度，固定货币总收入为768亿美元，较截至2023年6月30日的季度的746亿美元收入增加了22亿美元。
10

总收入-上一年度比较期
截至2021年9月30日的季度与截至2022年9月30日的季度的比较
截至2022年9月30日的季度
截至9月30日的季度与前一时段相比的百分比变化
 减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
20212022
不包括套期保值效应的收入$65,056 $68,454 $(3,918)$72,372 5 %(6)%11 %
对冲收益（亏损）62 638 
总收入$65,118 $69,092 $72,372 6 %1 %(6)%11 %

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