美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人 发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年《证券交易所 法》

2023 年 3 月

MMTEC, INC.

（将注册人的 姓名翻译成英文）

23 楼 2302 室

FWD 金融中心

中环德辅道 308 号

香港上环

电话：+852 36908356（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K：☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

2023年3月31日，MMTEC, Inc.（“公司”） 根据同日的证券购买协议（“协议”）开始与机构投资者（“买方”） 注册直接发行优先可转换本票。根据协议，买方可以 购买优先可转换本票（“票据”），原始本金总额不超过7,000万美元。这些票据将在发行之日两周年到期。假设根据协议全额购买票据，这些票据的原始发行折扣为20％， 因此本次发行的总购买价格高达5600万美元。 根据协议，买方购买票据的期限从2023年3月31日（“生效日期 ”）开始，到2023年5月11日结束，即30日^第四生效日期后的工作日。 协议没有最低承诺。

票据的未清余额 应计利息，简单利率为每年8％。发生附注中定义的违约事件时，利息应按每年 22% 或适用法律允许的最高利率两者中较低者计算。此外，在发生任何违约事件时，投资者可以加快 支付票据下的未清应付余额。该票据对公司未来任何债务 的偿付权排在优先地位 ，这些债务明确从属于票据，与公司所有其他无抵押和无次级债权人的债权相同，但普遍适用于个人或公司的法律强制优先考虑的债务除外。

根据本说明的条款，公司 必须就某些基本交易获得投资者的同意，例如合并、与其他实体合并或合并为另一实体、处置 大量资产、控制权变更、重组或资本重组。未经投资者 事先书面同意而发生的任何基本交易都将被视为违约事件。

投资者可以在生效日之后的任何时候将票据的全部或部分未偿还余额 转换为面值0.01美元的公司普通股（“普通 股”），价格等于转换通知发布日期 前五个交易日的最低收盘价的75％乘以最低收盘价，但根据本票据条款进行调整的底价为每股0.30美元，以及 本说明中规定的某些调整和所有权限制。

公司不会对票据进行任何转换 ，因为这种转换，票据的持有人及其关联公司或其指定人 在票据转换后 使普通股的发行生效 后，将立即实益拥有已发行普通股数量的4.99％以上。

中参照协议和本说明的全文对上述描述进行了全面限定，每份协议和说明的副本分别作为附录 4.1 和附录 4.2 提交，且均以引用方式纳入此处。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由下列签署人代表其签署本报告，并获得本协议 的正式授权。

日期：2023 年 3 月 31 日

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