美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 6-K/A
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 3 月
LG 显示器有限公司
(将注册人姓名翻译成英文)
大韩民国首尔永登浦区汝义大路 128 号 LG 双子塔 07336
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告。
表格 20-F X 表格 40-F
用复选标记表明注册人是否在 法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格:
注意:S-T法规第101(b)(1)条仅允许以纸质形式提交6-K表格,前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表明注册人是否在 法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格:
注意:根据注册人注册成立、居住或合法组建的司法管辖区(注册人本国)的法律,或注册人证券所在国交易所的规定,注册外国私人发行人必须提供并公开的报告或其他文件,S-T法规第101 (b) (7) 条仅允许以纸质形式提交6-K表格被交易,只要报告或其他文件不是新闻稿,不是必需的,也没有被交易过已分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件, 已成为 EDGAR 提交的 6-K 表格或其他委员会文件的主题。
根据1934 年 《证券交易法》第 12g3-2 (b) 条,用勾号 标记表明注册人是否通过提供本表格中包含的信息,从而向委员会提供了信息。
是不是 X
解释性说明
本6-K/A表外国私人发行人报告修订了LG显示有限公司(以下简称 “公司”)于2023年12月18日向美国证券交易委员会提供的关于6-K表的外国私人发行人报告,该报告经公司于2023年12月19日和2024年1月24日向美国证券交易委员会提供的6-K/A 表修正案(原始报告)修订,其中包含以下内容的英文摘要 公司最初于2023年12月18日向韩国交易所提交的经修订的重大事件报告,关于其进行实收资本增资的计划。
2024年3月4日,公司向韩国交易所提交了经修订的重大事件报告(修订报告),反映了对原始报告的以下 修正案:
物品 |
修订前 |
经修正 | ||
第 4 节(收益的预期用途) | a. 设施投资:4159亿韩元
b. 业务收购:
c. 运营资本:韩元 622,247,901,000 韩元
d. 债务 还款(韩元):393,648,000,000 韩元
e. 收购其他公司的证券:
f. 其他: |
a. 设施投资:4159亿韩元
b. 业务收购:
c. 运营资本:韩元 482,907,287,000 韩元
d. 债务 还款(韩元):393,648,000,000 韩元
e. 收购其他公司的证券:
f. 其他: | ||
第 6 节(新股的认购价格) | a. 最终订阅价格
i. 普通股:没有 可用
b. 预计 订阅价格*
i. 普通股:每股10,070韩元
确定最终订阅价格的预计日期:2024 年 2 月 29 日
* 注意:基于第一指示性订阅价格(定义见下文)。 |
a. 最终订阅价格
i. 普通股:每股9,090韩元
b. 预估订阅价格
i. 普通股: |
反映上述修正案的《修正报告》的英文摘要载于下文。
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重大事件报告(关于 实收资本增加的决议)
2023 年 12 月 18 日,LG 显示公司董事会成立。, Ltd.(公司)通过了一项决议,批准了公司提议的实收资本增资(增资)。该决议的关键细节如下 :
1. | 拟发行的新股的类型和数量 |
a. | 普通股:142,184,300 |
b. | 其他股票: |
2. | 每股面值:韩元(韩元)5,000 |
3. | 增资前的已发行和流通股份总数 |
a. | 普通股:357,815,700 |
b. | 其他股票: |
4. | 收益的预期用途 |
a. | 设施投资:415,900,000,000韩元 |
b. | 业务收购: |
c. | 运营资金:482,907,287,000 韩元 |
d. | 债务偿还(韩元):393,648,000,000 韩元 |
e. | 收购其他公司的证券: |
f. | 其他: |
5. | 增资方法:向现有股东进行股权发行(权利 发行),然后在韩国公开发行未根据供股发行认购的股份 |
6. | 新股的认购价格 |
a. | 最终订阅价格 |
i. | 普通股:每股9,090韩元 |
b. | 预计订阅价格 |
i. | 普通股: |
7. | 确定最终订阅价格的方法:请参阅第 22 节。 在投资决策中应考虑的其他事项 A. 确定新股认购价格的方法 |
8. | 向现有股东分配股权的记录日期(记录日期): 2024 年 1 月 26 日 |
9. | 现有股东持有的每股分配的新股数量(每股分配 比率):0.3178939325 |
10. | 员工持股协会成员的优惠配置比例:20% |
11. | 预计订阅日期 |
a. | 员工持股协会 |
i. | 开始日期:2024 年 3 月 6 日 |
ii。 | 结束日期:2024 年 3 月 6 日 |
b. | 现有股东 |
i. | 开始日期:2024 年 3 月 6 日 |
ii。 | 结束日期:2024 年 3 月 7 日 |
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12. | 付款日期:2024 年 3 月 14 日 |
13. | 未认购股份的处置计划:请参阅第 22 节。 投资决策需要考虑的其他事项 B. 新股的分配 |
14. | 新股分红的记录日期:2024 年 1 月 1 日 |
15. | 新股的预计交割日期:不适用 |
16. | 新股预计上市日期:2024 年 3 月 26 日 |
17. | 股份权的可转让性:是 |
a. | 股份权利清单:是 |
18. | 董事会决议日期:2023 年 12 月 18 日 |
a. | 外部董事的参与 |
i. | 出席董事人数:四名外部董事 |
ii。 | 缺席董事人数:无 |
b. | 法定审计师(审计委员会成员)的参与:是 |
19. | 是否需要在韩国提交证券注册声明:是 |
20. | 禁止认购的卖空交易期 |
a. | 适用性:是 |
b. | 开始日期:2023 年 12 月 19 日 |
c. | 结束日期:2024 年 2 月 29 日 |
21. | 增资是否需要通知韩国公平贸易委员会:是的,因为公司子公司的董事会 已通过一项参与增资的决议。更多细节请参阅 LG Display Co. Ltd. 于 2023 年 12 月 19 日以 6-K 表格向美国证券交易委员会提供的公司公开披露,标题为 LG Display Co., LG Ltd. 的关联方参与实收增资 。 |
22. | 投资决策的其他注意事项 |
A. | 确定新股的认购价格 |
由于取消了根据《韩国证券发行、公开披露等条例》第5-18条确定通过向现有 股东进行供股发行的股票的认购价格的程序,公司可以自行决定以任何方式确定每股认购价格。 但是,出于对市场混乱的担忧并考虑到现有做法,公司选择通过部分适用《韩国证券发行、公开披露等条例》第57条来确定增资的每股普通股的认购价格。
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(1) | 预计订阅价格。每股普通股的预计认购价格(预计 认购价格)应使用本段下方规定的公式计算。预计认购价格应对预计基本份额 价格(估计基本股价)适用20%的折扣率(折扣率),该价格应为 (a) (x) 公司普通股成交量加权平均价格 (VWAP) 的算术平均值(VWAP)的算术平均值中的较低值,计算方法为 除以相关期间在韩国交易所KOSPI市场交易的公司普通股的总价值期间(按该公司在相关时期内如此交易的普通股的总成交量计算)在一个月期内截至2023年12月15日,即公司董事会通过批准增资决议之日之前的交易日期,(y)截至2023年12月15日的一周期间的VWAP ,(z)2023年12月15日公司普通股的收盘价,每种情况下均为追溯计算,以及(b)12月15日单日期间的VWAP 2023;但是,前提是 (i) 如果按上述方式确定的价格所包含的金额少于公司普通股 的报价单位,此类金额应四舍五入至最接近的报价单位,并且 (ii) 如果上述确定的价格等于或小于公司普通股的面值,则认购价格应为 公司普通股的面值。 |
* 预计订阅价格 = [预计基本股价 x(1 折扣率)] / [1 +(资本增值比率** x 贴现率)]
** 增资比率 = 拟发行的新股数量/增资前已发行的 和已发行股份总数
(2) | 第一指示性认购价格:每股普通股的第一指示性认购价格( 第一指示性认购价格)应使用本段正下方列出的公式计算,并将20%的折扣率应用于第一参考性基本股价格(第一参考性 基本股价格),该价格应是截至2024年1月23日的一个月期间(x)VWAP的算术平均值(即记录日期之前的第三个交易日期 ,(y) 该交易日的 VWAP截至2024年1月23日的一周期以及(z)以及2024年1月23日公司普通股的收盘价,在每种情况下, 均追溯计算,以及(b)2024年1月23日公司普通股的收盘价;但是,前提是(i)如果按上述方式确定的价格中包含的金额小于 公司普通股的报价单位,则该金额应四舍五入至最接近的报价单位,以及 (ii) 如果按上述方式确定的价格等于或小于公司普通股的面值,认购价格应为 公司普通股的面值。 |
* 首次指示性订阅价格 = [第一参考基准股价 价格 x(1 折扣率)] / [1 +(资本增值比率 x 贴现率)]
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(3) | 第二参考性认购价格:每股普通股第二指示性认购价格( 第二参考性认购价格)应使用本段正下方列出的公式计算,并将20%的折扣率应用于第二参考性基本股价格(第二参考性基本股价格),该价格应是截至2024年2月29日的一周内(x)VWAP的算术平均值(a)(x)VWAP的算术平均值中的较低值紧接着 2024 年 3 月 6 日之前的第三个交易日期 (即第一天现有股东的认购)和(y)2024年2月29日公司普通股的收盘价,均追溯计算,以及(b)2024年2月29日公司普通股的 收盘价;但是,前提是(i)如果上述确定的价格中包含的金额低于公司普通股的报价单位,则该金额 应四舍五入至最接近的报价单位,以及 (ii) 如果按上述方式确定的价格等于或小于公司普通股的面值,认购价格应为公司普通 股的面值。 |
* 第二参考性认购价格 = 第二参考基准股价 x(1 折现率)
(4) | 最终认购价格:每股普通股的最终认购价格( 最终认购价格)应为第一指示性认购价格和第二参考性认购价格中较低者;但是,前提是根据《韩国金融投资服务和资本市场法》第165-6条和第16条的规定 5-15-2《韩国证券发行、公开披露等条例》, 如果第一指示性认购价格和第二指示性认购价格中较低者低于对最终基本股价(最终基础股价 价格)应用40%的折扣率获得的价格,该折扣率等于自2024年2月27日起(即现有股东认购第一天之前的第五个交易日)的VWAP) 至 2024 年 2 月 29 日(即立即第三次交易日期 )在现有股东认购的第一天之前),追溯计算,最终认购价格将是通过对最终基本股价应用40%的折扣率计算得出的价格。 此外,(i)如果按上述方式确定的价格包括少于公司普通股报价单位的金额,则该金额应四舍五入至最接近的报价单位;(ii)如果按上述方式确定的价格 等于或小于公司普通股的面值,则认购价格应为公司普通股的面值。 |
* 最终订阅价格 = 最大 {最低 [每股新股的第一指示性认购价格,每股新 股的第二参考性认购价格],基本股价的60%}
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注意:未根据供股发行认购的股票 随后在韩国公开发行的认购价格将与最终认购价格相同。
B. | 新股分配 |
(1) | 员工持股协会:28,436,860股股票,占通过增资发行的新股的20%,应根据韩国金融投资服务和资本 市场法第165-7条优先分配给公司的员工持股协会。 |
(2) | 向现有股东发行:截至记录日韩国标准时间 18:00 在 公司股东名册中列出的公司每位股东(以下简称现有股东)均有权认购该现有股东拥有的每股普通股 股0.3178939325股新普通股(即每股分配比率和此类权利,股份权),其任何部分均小于全股向下舍入,新股应分配给现有 股东基于其实际认购金额,但不得超过上述每股分配比率下的最大分配金额;但是,由于公司在记录日期之前直接持有或通过信托间接持有的库存股数量发生任何变化,上述每股分配比率可能会因公司直接持有或通过信托间接持有的库存股数量发生任何变化而发生变化。 |
(3) | 超额认购:对于在 员工持股协会和现有股东(以股权持有人的身份)的认购期结束后剩余的任何未认购股份,此类取消认购的股份应按现有股东 超额认购的股份数量成比例进行分配(允许的最大超额认购比率:每分配新股0.2股);但是,前提是如果超额认购的股票数量下降除去取消认购的股票数量外,100%超额认购金额应按 分配),小数份额应向下四舍五入,不得分配。 |
(i) | 可供认购的最大股票数量 = 拥有 股份权限可供认购的最大股票数量 + 可供超额认购的最大股票数量 |
(ii) | 有股份权可供认购的最大股票数量 = 持有的股份权数量 |
(iii) | 可供超额认购的最大股票数量 = 可供认购的最大股票数量 (含股权)x 超额认购比率(即 20%) |
(4) | 公开发行: 员工持股协会、现有股东(以股权持有人的身份)和超额认购程序参与者进行上述认购后剩余的任何取消认购的股份以及部分股份产生的未认购股份将按照 2023 年 12 月 18 日向韩国金融监管局提交的重大事件报告中所述 在韩国的公开发行出售。 |
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C. | 发售地点和期限 |
合格订阅者 | 订阅地点 |
的日期 提供 | ||||
员工持股协会 | 大信证券有限公司的总公司和分支机构 | 2024年3月6日 | ||||
现有股东 (股权持有人) |
特别账户持有人 (现有注册股东)
|
增资联席牵头经理人的主要办公室和分支机构。 | 2024年3月6日至2024年3月7日 | |||
普通股东 (现有受益股东) |
1) 截至记录日期 LG Display Co., Ltd. 股份存放的 相关证券公司的主要和分支机构。
2)增资联合牵头经理的主要办公室和分支机构。 | |||||
普通公开募股 (包括高收益和高风险投资信托的认购) |
增资联席牵头经理人的主要办公室和分支机构。 | 2024年3月11日至2024年3月12日 |
D. | 分享权利 |
(1) | 自2019年9月16日起,韩国采用的电子证券 系统不得以实物证书的形式发行股权。 |
(2) | 公司应根据韩国金融投资服务和资本市场法第 165-6(3)条和 韩国证券发行、公开披露等条例第5-19条向股东发行股权,并应委托联席牵头经理进行增资。 |
(3) | 公司应 (i) 一次性集体发行通过证券公司现有 股东经纪账户持有的股份(即现有受益股东的股份)的股权,然后将其替换为每个适用的经纪账户;(ii) 个别 向过户代理人开设的每位此类股东的特别账户发放股权(即现有注册股东的股份);,但是,如果 注册股东要求存入经纪账户并在转让代理人处上市股权,此类股份权的交易和账户替换均是允许的。 |
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(4) | 公司应申请在韩国交易所上市股权(一次性发行给受益股东 存款),并将此类上市维持至少五(5)个工作日。 |
| 预计股份上市周期:2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日(五个工作日) |
(5) | 股份权利的转让方法和根据股份 权利认购股份的方法如下: |
(i) | 就现有受益股东而言,如果出售或购买是通过韩国 交易所或通过韩国交易所完成的 非处方药交易,应通过账户替代进行转账。认购公司新股 的股份权将通过适用证券公司的总部和分支机构以及存放股份权的联席牵头管理人行使。 |
(ii) | 对于现有注册股东,此类股东可以在行使或交易其股份权利之前,要求将股权 从过户代理人的特殊账户转移到普通电子注册账户(即证券公司的经纪账户)。现有注册股东 可以直接在增资联席牵头管理人的总公司或分支机构行使股权,即使其股权尚未转移到普通电子注册账户,但此类股份权只能在从过户代理人的特殊账户转移到通用电子账户后才能出售或购买。 |
(6) | 如果未在认购到期日之前提交认购申请, 股份权的权利和效力将不复存在。 |
E. | 杂项 |
(1) | 除其他外,由于 相关机构所做的调整或在敲定和提交相关证券注册声明的过程中,本增资计划可能会发生变化。 |
(2) | 其他细节,例如董事会未确定的发行新股的事项,应委托给代表董事或其指定的人员。 |
(3) | 根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法,股票权利和行使此类股份权时可发行的公司普通股 尚未注册。未经注册或未获得相应的 此类注册要求豁免,不得在美国发行或出售本公司的证券,也不得向美国人或为美国人的利益发行或出售本公司的证券。公司预计在本重大事件报告中考虑的交易将依赖适用的注册要求豁免。本重大事件报告既不是出售要约,也不是对购买公司任何证券的要约的邀请,在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区内,均不构成要约、招揽或出售。 |
(4) | 与代表公司普通股 所有权的美国存托股份持有人进行供股相关的详细信息将另行公布。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
LG 显示器有限公司 | ||||||
(注册人) | ||||||
日期:2024 年 3 月 4 日 | 作者:/s/ Suk Heo | |||||
(签名) | ||||||
姓名: | Suk Heo | |||||
标题: | 董事/投资者关系部主管 |
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