与标准普尔500指数挂钩^®期货超额回报指数

• 与标准普尔500指数相关的增强收益票据^®2026年2月26日到期的 期货超额回报指数（“票据”）定价于2024年4月23日，并将于2024年4月26日发行。

• 期限大约 22 个月。

• 票据的付款将取决于标准普尔500指数的表现^®期货超额 回报指数（“标的物”）。

• 如果底层证券的期末价值大于其起始价值的100％，则在到期时，您 将获得110.50％的上行敞口，以应对底层证券价值的增长。

• 如果底层证券的起始价值下跌，则在到期时，您的投资将面临标的价值下降的 1:1 下行风险，但最低赎回金额为每1,000美元 票据本金额为900.00美元。

• 票据的任何付款均受作为票据发行人的美银金融有限责任公司（“BofA Finance” 或 “发行人”）和作为票据担保人的美国银行公司（“BAC” 或 “担保人”）的信用风险的约束。

• 不定期支付利息。

• 票据不会在任何证券交易所上市。

• CUSIP 编号 09711BPU4。

截至定价日，票据的初始估计价值 为每1,000.00美元的票据本金962.20美元，低于下面列出的公开发行价格 。您的备注在任何时候的实际价值都将反映许多因素，无法准确预测。有关更多信息，请参阅本定价补充文件第 PS-6 页开头的 “风险 因素” 和本定价 补充文件第 PS-17 页上的 “结构化附注”。

票据和常规债务证券之间存在重要区别 。票据的潜在购买者应考虑 “风险因素” 中的信息，开头是本定价补充文件PS-6页、随附产品补充文件的PS-5页、随附的招股说明书 补充文件第S-6页以及随附的招股说明书第7页。

证券和 交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券的 ，也未确定本定价补充文件及随附的产品补充资料、招股说明书补充文件和招股说明书 是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

票据和相关担保：

销售代理

票据条款

发行人：	美国银行金融
担保人：	背部
面值：	这些票据的最低发行面额为1,000.00美元，超过该面额的整数倍数为1,000.00美元。
期限：	大约 22 个月。
标的：	标准普尔 500 指数®期货超额回报指数（彭博社代码：“SPXFP”），价格回报指数。
定价日期：	2024年4月23日
发行日期：	2024年4月26日
估值日期：	2026 年 2 月 23 日，可能会延期，如随附产品补充文件中 “票据描述——票据的某些条款——与计算天数相关的活动” 中所述。
到期日：	2026年2月26日
起始值：	442.65
终止值：	标的资产在估值日的收盘价。
上行参与率：	110.50%
最低兑换金额：	每1,000美元的票据本金为900美元。
兑换金额：	每1,000.00美元的票据本金 的赎回金额为： a) 如果底层证券的期末价值大于起始价值 ： b) 如果底层证券的期末价值等于或小于起始价值 ： ， 以最低兑换金额为准 在这种情况下，赎回金额 将低于本金，您最多可能损失票据投资的10.00％。在任何情况下，兑换金额 都不会低于最低兑换金额。
计算代理：	BoFA Securities, Inc.（“BoFA”），美国银行金融的子公司。
销售代理：	BoFA
CUSIP：	09711BPU4
基础回报：

增强版退货须知 | PS-2

票据的付款取决于作为发行人的BofA Finance和作为担保人的Bac的信用风险 以及标的资产的表现。票据的经济条款以 的内部融资利率（即通过发行市场挂钩票据借款所支付的利率）以及 BAC 附属公司签订的某些相关套期保值安排的经济条款为基础。BAC的内部融资利率通常 低于其发行传统固定或浮动利率债务证券时支付的利率。资金费率的差异， 以及下文所述的承保折扣和与套期保值相关的费用（参见 PS-6页开头的 “风险因素”），降低了票据的经济条款和票据的初始估计价值。由于这些因素，您在购买票据时支付的公开发行 价格高于票据截至定价之日的初始估计价值。

截至定价之日票据的初始估计价值载于本定价补充文件的封面。有关票据初始估值和结构的更多信息 ，请参阅 PS-6 开头的 “风险因素” 和 PS-16 上的 “构建 票据结构”。

增强版退货须知 | PS-3

赎回金额的确定

在到期日，每1,000.00美元的票据本金额，您将收到 现金支付，具体如下：

上述所有付款均受作为发行人的美银金融和作为担保人的BAC的 信用风险的约束。

增强版退货注意事项 | PS-4

假设的支付概况和到期付款示例

增强版退货备注表

下表仅用于说明目的 。它基于假设值，显示票据的假设收益。该表说明了 赎回金额和票据回报率的计算方法，其基础是假设的起始价值为100，上行参与率为110.50％， 每1,000美元票据本金额为900.00美元的最低赎回金额以及标的证券的一系列假设 期末价值。您收到的实际金额和最终回报将取决于标的资产的实际起始价值和 期末价值，以及您是否持有票据直至到期。以下示例未考虑投资票据所产生的任何税收 后果。

有关底层证券最近的实际价值，请参阅下文 “底层证券” 部分。底层证券的期末价值将不包括为标的股票或单位或标的证券支付的股息或其他 分配所产生的任何收入（视情况而定）。此外， ，票据的所有付款均受发行人和担保人信用风险的约束。

增强版退货须知 | PS-5

风险因素

您对票据的投资会带来巨大的 风险，其中许多风险与传统债务证券的风险不同。只有在 根据您的特定 情况与顾问一起仔细考虑投资票据的风险（包括下文讨论的风险）后，您才可以做出购买票据的决定。如果您对票据 的重要内容或一般财务事项不了解，则这些票据不适合您的投资。您应仔细阅读 “风险 因素” 部分中对与票据相关的风险的更详细解释，其开头是随附的产品补充文件第 PS-5 页、随附的招股说明书补充文件 的第 S-6 页和随附的招股说明书第 7 页，分别见下文 PS-20 页。

与结构相关的风险

• 您的投资可能会导致损失；无法保证您的所有本金回报。 到期时的票据没有固定的本金还款额。如果标的证券的期末价值低于到期时的起始价值 ，则您的投资将承受 1:1 的下行风险，因为底层证券的期末价值低于起始价值，每1％，您将损失本金的1％ ，但须遵守最低赎回额 金额。在这种情况下，您可能会损失高达10％的票据投资。

• 本票据不计息。与传统债务证券不同，无论底层证券的期末价值在多大程度上超过其起始价值，都不会在票据期限内支付 的利息。

• 您的票据回报率可能低于可比 到期日的常规债务证券的收益率。您在票据上获得的任何回报可能低于您购买具有相同到期日的常规债务 证券所获得的回报。因此，当 您考虑影响货币时间价值的因素（例如通货膨胀）时，您在票据中的投资可能无法反映出您的全部机会成本。

• 除了 估值日外，赎回金额不会反映标的资产水平的变化。除估值日以外的票据期限内，标的股票的水平不会反映在 赎回金额的计算中。尽管如此，投资者在持有票据时通常应注意 底层证券的表现，因为底层证券的表现可能会影响票据的市场价值。计算 代理将仅通过比较标的资产的起始价值与期末价值来计算赎回金额。底层证券的其他级别 将不被考虑在内。因此，如果标的证券的期末价值小于起始价值，则即使标的资产在 到估值日之前的水平始终高于起始价值，您的 到期时获得的收益也将低于本金。

• 票据的任何付款均受我们的信用风险和担保人的信用风险的约束， ，我们或担保人信誉的任何实际或感知变化预计都将影响票据的价值。 票据是我们的优先无抵押债务证券。担保人将全额无条件地担保票据上的任何付款。 票据不受担保人以外的任何实体提供担保。因此，无论底层证券的表现如何，您收到的票据任何款项都将取决于 我们和担保人在适用的付款日 偿还票据下各自债务的能力。在票据定价之日之后的任何时候，我们都无法保证我们的财务状况或担保人的财务状况 将处于什么状态。如果我们和担保人在到期时无法履行各自的 财务义务，则您可能无法收到票据条款规定的应付金额。
此外，我们的信用评级和担保人的信用评级是评级机构对我们各自偿还债务的能力 的评估。因此，我们或担保人的信誉感知以及我们的 或担保人信用评级的实际或预期下降或我们各自证券收益率与美国 国债收益率（“信用利差”）之间利差的增加，可能会对票据的市场价值产生不利影响。但是， 由于您的票据回报取决于我们和担保人偿还我们各自的 债务的能力（例如标的物的价值）以外的因素，因此我们或担保人信用评级的提高不会降低与票据相关的其他 投资风险。

• 我们是一家财务子公司，因此没有独立的资产、业务或收入。 我们是担保人的财务子公司，除了与发行、管理和偿还 相关的业务外，没有任何其他业务，这些业务由担保人担保，并且依赖担保人和/或其其他子公司在正常过程中履行 我们在票据下的义务。因此，我们支付票据的能力可能会受到限制。

估值和市场相关风险

• 您为票据支付的公开发行价格超过其初始估计价值。本定价补充文件封面上提供的附注的 初始估计值仅为估计值，参考我们和我们的关联公司的定价模型，根据定价日期的 确定。这些定价模型考虑了某些假设和 变量，包括我们的信贷利差和担保人的信贷利差、担保人的内部融资利率、套期保值 交易的中间市场条款、对利率、股息和波动率的预期、价格敏感性分析以及票据的预期期限。 这些定价模型部分依赖于对未来事件的某些预测，这些预测可能被证明是不正确的。如果您尝试在到期前出售 票据，其市场价值可能低于您为其支付的价格，也低于其初始估计价值。 除其他外，这是由于底层证券水平的变化、担保人内部资金利率的变化以及 在公开发行价格中包含承保折扣（如果有）以及与套期保值相关的费用，所有这些都将在下文 “票据结构化” 中进一步描述 。这些因素，以及

增强版退货注意事项 | PS-6

票据期限内的各种信贷、市场和经济因素 预计将降低您在任何二级市场 出售票据的价格，并将以复杂和不可预测的方式影响票据的价值。

• 初始估计价值并不代表我们、BAC、BOFAs 或我们的任何其他关联公司随时愿意在任何二级市场（如果有）购买您的票据的最低或最高价格。发行后的任何时候，您的票据的价值 将因许多无法准确预测的因素而有所不同，包括标的资产的表现 、我们和BAC的信誉以及市场状况的变化。

• 我们无法向您保证，您的票据的交易市场一定会发展或维持。我们 不会在任何证券交易所上市票据。我们无法预测票据将如何在任何二级市场上交易，也无法预测该 市场是流动性还是流动性不足。

与冲突相关的风险

• 我们、担保人和我们的任何其他关联公司的交易和对冲活动，包括 BOFA，可能会与您产生利益冲突，并可能影响您的票据回报率及其市场价值。我们、担保人 或我们的一个或多个其他关联公司，包括BOFA，可以买入或卖出底层证券持有或包含在标的证券中的证券，或者期权 或期权合约或交易所交易工具，或价值从标的证券或这些证券衍生 的其他工具。虽然我们、担保人或我们的一家或多家其他关联公司（包括BofA）可能不时拥有标的证券的股票，但BAC的普通股可能包含在底层证券的范围内， 我们、担保人和我们的其他关联公司，包括BofA，不控制标的物中包含的任何公司，也没有验证 br} 任何其他公司所作的任何披露。我们、担保人或我们的一个或多个其他关联公司，包括BOFA，可能会出于业务原因或与套期保值我们在票据下的义务相关的目的为我们自己或他们自己的账户执行此类 的购买或销售。 这些交易可能会导致您在票据中的权益与我们、担保人和我们的其他 关联公司（包括BOFA）在我们或他们的专有账户、为 我们或其其他客户的交易提供便利（包括大宗交易）以及我们或他们管理的账户中可能拥有的利益冲突。这些交易可能会对 底层证券的水平产生不利影响，从而可能不利于您在票据中的投资。在定价日当天或之前， 我们、担保人或我们的其他关联公司，包括美国银行或其他代表我们或他们进行的任何购买或销售（包括为对冲 我们与票据相关的部分或全部预期风险敞口而进行的购买或销售）都可能影响了标的证券的水平。因此，标的证券的 水平可能会在定价日期之后发生变化，这可能会对票据的市场价值产生不利影响。
我们、担保人或我们的一家或多家其他关联公司，包括美银银行，也可能参与了可能导致 在定价日影响标的资产水平的套期保值活动。此外，这些套期保值活动，包括套期保值的平仓，可能会 降低票据在到期前的市场价值，并可能影响票据的支付金额。我们、担保人或我们的一个 或多个其他关联公司，包括BoFA，可能会购买或以其他方式收购票据的多头或空头头寸，并可能持有 或转售票据。例如，BOFA可能与其 参与的任何做市活动相关的这些交易。我们无法向您保证，这些活动不会对标的资产水平、票据 到期前的市场价值或票据的应付金额产生不利影响。

• 可能存在涉及计算代理的潜在利益冲突，该代理是我们的附属公司 。我们有权任命和罢免计算代理。我们的一家关联公司将成为 票据的计算代理人，因此将对票据做出各种决定，包括票据的支付金额。 在某些情况下，这些职责可能会导致其作为我们关联公司的地位与其作为计算代理人的责任 之间出现利益冲突。

标的相关风险

• 底层证券的发行商或赞助商可能会以影响 其水平的方式调整底层股份，发行商或赞助商没有义务考虑您的利益。标的发行商或赞助商 可以添加、删除或替换底层证券中包含的组成部分，也可以进行其他可能改变其级别的方法变更。 任何这些行为都可能对您的票据的价值产生不利影响。

• 底层证券面临与 底层证券关联的期货合约相关的重大风险。该标的资产与目前在芝加哥商品交易所（“CME”）上市交易的下一个到期的标准普尔500指数E-mini期货合约挂钩 。该期货合约的价格不仅取决于标准普尔 500指数的水平^®指数，这是期货合约参考的标的指数，但也基于一系列其他因素，包括 ，但不限于美国股市的表现和波动性、企业收益报告、地缘政治事件、政府 和监管政策以及芝加哥商品交易所的政策。此外，由于各种因素，包括市场缺乏流动性、投机者的参与和政府监管以及 的干预，期货市场会受到暂时的扭曲或其他干扰 。这些因素和其他因素可能导致标的期货合约的价格波动，并可能对 底层证券的水平以及票据的任何付款和价值产生不利影响。

• 挂钩标的期货合约的未来价格相对于其 当前价格的上涨可能会对底层证券的价值和票据的价值产生不利影响。标的资产与当前在芝加哥商品交易所上市交易的下一个到期的 E-mini 标普500指数期货合约挂钩。随着相关期货合约临近到期，其 将被到期时间较晚的合约所取代。因此，例如，9月份购买和持有的合约可能会指定12月 到期。随着时间的流逝，12月到期的合同被3月交付的合同所取代。此过程被称为 “滚动”。如果这些合约的市场（不考虑其他因素）处于 “倒退” 状态， 即遥远交割月份的价格低于

增强版退货注意事项 | PS-7

在较近的交割月份， 出售12月合约的价格将高于3月合约的价格，从而产生 “滚动 收益率”。尽管许多期货合约历来表现出持续的倒退期，但回落很可能不会一直存在 。这些合约的市场也有可能处于 “contango” 状态。Contango市场是指远距离交割月份的合约价格高于近交货月份的合约价格的 市场。contango 的存在以及这些合约在市场上不出现倒退，可能会导致 “滚动收益率” 为负，这可能会对标的资产的价值产生不利影响，从而对票据的价值产生不利影响。

• 关联股票期货合约不同于关联股票期货合约 跟踪的股票指数。您的票据回报将与股票期货合约的表现有关，而不是股票期货合约追踪的 股票指数。在给定的一天，“期货价格” 是市场参与者 可能同意在未来买入或卖出期货合约标的资产的价格，“现货价格” 是指立即交割的此类标的资产的当前价格 。多种因素可能导致期货合约 在给定时间点的价格与其标的资产的现货价格之间存在差异，例如构成 此类标的资产的任何股票的预期股息收益率、与期货合约相关的隐性融资成本以及与期货合约标的资产的未来 价格相关的市场预期。购买股票期货合约类似于借钱购买此类期货合约的 标的资产，因为它使投资者无需预先支付 的全部风险敞口成本即可获得此类标的资产敞口，因此需要支付融资成本。因此，预计底层证券将反映的不仅仅是 标准普尔500指数的表现^®指数，还有E-mini标准普尔500指数期货 合约中的隐性融资成本等因素。这种隐性融资成本将对底层证券的水平产生不利影响。市场 利率的任何提高预计都将进一步增加这种隐性融资成本，并将对标的 的水平，从而对票据的价值和回报产生不利影响。期货合约的价格变动通常与其标的资产的价格变动 相关，但这种关联性通常不完美，现货市场的价格变动可能不会反映在期货市场上 （反之亦然）。因此，您的票据的表现可能低于更直接反映标准普尔500指数 回报率的类似投资^®索引。

• 暂停或中断期货市场交易可能会对 本票据的价值产生不利影响。证券市场和期货市场因各种因素而受到干扰，包括市场缺乏流动性 、投机者的参与以及政府的监管和干预。此外，美国期货交易所和一些 外汇交易所的法规限制了期货合约价格在单个营业日内可能发生的波动。这些限额通常被称为 “每日价格波动限额”，因这些限制而产生的合约 在任何给定日期的最高或最低价格被称为 “限价”。一旦 特定合约达到限价，就不能以其他价格进行交易。限价的效果是排除特定合约 的交易，或者在不利的时刻或价格下强制清算合约。任何此类干扰都可能对底层证券的价值 或其计算方式产生不利影响，从而对票据的价值产生不利影响。

• 法律和监管变化可能会对票据的回报率和价值产生不利影响。期货 合约和期货合约的期权，包括与标的合约相关的期权，受广泛的法规、法规、 和保证金要求的约束。商品期货交易委员会（通常被称为 “CFTC”）以及此类期货合约交易的 上的交易所有权在市场紧急情况下采取特别行动，例如， 追溯实施投机头寸限制或更高的保证金要求、设定每日限额和 暂停交易。此外，某些交易所的规定限制了期货合约价格 在单个五分钟交易周期内可能发生的波动幅度。这些限制可能会对相关期货和 期权合约和远期合约的市场价格产生不利影响。

• 本票据与超额回报指数挂钩，而不是总回报指数。这些票据与 挂钩的是超额回报指数，而不是总回报指数。超额回报指数，例如标的股票，反映了 通过对构成该指数的合约进行无杠杆投资而可能获得的回报。相比之下，“总回报” 指数除了反映这些回报外，还反映了承诺交易标的 期货合约的资金可能赚取的利息。

税务相关风险

• 您将需要根据票据的可比收益率在票据的期限内计入收入。票据 将被视为以原始发行折扣发行。您将需要在票据的期限内包括基于可比收益率的 的收入。我们敦促您查看标题为 “美国联邦所得税摘要” 的部分，并咨询您自己的 税务顾问。我们敦促您就投资票据的美国联邦 所得税的各个方面咨询自己的税务顾问。

增强版退货须知 | PS-8

附注的附加条款

交易日

本节的条款 取代并取代了随附产品补充文件中规定的 “交易日” 的定义。

“交易日 ” 是指指数赞助商开放营业，指数由这个 指数赞助商计算和发布的日子。

市场 颠覆事件

本节 的规定取代并取代了随附的 产品补充文件中对指数的 “市场干扰事件” 的定义。

“市场混乱 事件” 是指由计算机构自行决定的以下一个或多个事件：

为了确定 是否发生了市场干扰事件：

增强版退货须知 | PS-9

底层

本定价补充文件 中有关底层证券的所有披露，包括但不限于其构成、计算方法及其组成部分的变动，均由 源自公开来源。该信息反映了SPXFP 的发起人（“标的赞助商”）的政策，可能会有变动。基础保荐人向底层证券授予版权和所有其他权利， 没有义务继续发布标的股份，也可以停止出版。附带的 产品补充文件中的 “票据描述——指数的终止” 中讨论了标的保荐人停止发布 标的股票的后果。我们、担保人、计算代理人或BOFA均不对底层证券或任何后续指数的计算、维护 或发布承担任何责任。我们、担保人、BOFA或我们的任何其他关联公司均未就底层证券的未来表现向您作任何陈述 。你应该自己对底层证券进行调查。

标普500® 期货超额回报指数

SPXFP 衡量最近的 每季度到期的E-mini的业绩^®标准普尔 500^®期货合约（代码：ES）（“标的期货合约”） 在芝加哥商品交易所交易。E-mini^®标准普尔 500^®期货合约是基于标准普尔500指数的以美元计价的期货合约 ^®索引（“SPX”）。SPXFP 是根据 标的期货合约的价格变化实时计算得出的。SPXFP是一个 “超额回报” 指数，基于标的期货 合约的价格水平以及标的期货合约 临近交割时 “滚动” 假设头寸获得的折扣或溢价。SPXFP不反映假设的全额抵押合约头寸的利息。

索引滚动

随着每份标的期货合约接近到期， 它将被下一个到期的标的期货合约所取代，这个过程被称为 “滚动”。 SPXFP 在每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的为期一天的滚动期（“滚动日”）内按季度进行滚动， 在到期标的期货合约最后交易日前五个工作日收盘后生效。

在任何预定的滚动日，出现以下任一 情况都将导致根据本节规定的程序调整滚动日：

• 交易所假日发生在预定的滚动日。

• SPXFP 内任何标的期货合约在该预定展期 日的每日合约价格均为限价。

如果发生上述任一事件，则相关的 滚动日将在下一个指定的大宗商品指数工作日进行，在此期间所发现的任何情况均不发生。

如果中断接近合约到期的最后一天 ，则指数委员会（定义见下文）将开会以确定适当的行动方针，其中可能 包括芝加哥商品交易所的指导。

指数委员会可能会更改给定 再平衡的日期，原因包括在预定再平衡日期或前后发生的市场假期。任何此类变更将在可能的情况下公布 ，并提前发出适当的通知。

指数计算

SPXFP在任何交易日的收盘价 反映了自前一个交易日以来标的期货合约每日合约价格的变化。在每个 季度滚动日，SPXFP的收盘价反映了从前一个交易日到期标的期货 合约的每日合约价格到该 滚动日的下一个到期标的期货合约的每日合约价格的变化。

标的期货 合约的每日合约价格将是芝加哥商品交易所报告的结算价格。如果由于不可预见的情况（例如自然灾害、 恶劣天气、中断或其他事件）导致CME无法开盘，SPXFP将使用先前的每日合约价格。如果芝加哥商品交易所因不可预见的事件（例如计算机或电力故障、天气状况或其他事件）而被迫提早关闭 ，则指数赞助商 根据 (1) 芝加哥商品交易所公布的每日合约价格计算SPXFP的收盘价，或 (2) 如果没有每日合约价格 ，则指数委员会确定路线行动并相应地通知客户。

指数治理

标普道琼斯指数有限责任公司指数委员会 （“指数委员会”）维护SPXFP。所有委员会成员均为标普道琼斯 指数有限责任公司员工的全职专业成员。指数委员会可以修改指数政策，涵盖包括货币、再平衡时机 或其他事项的规则。指数委员会认为，有关SPXFP变动及相关事项的信息可能对市场产生影响 和实质性信息。因此，指数委员会的所有讨论都是保密的。

如果需要，指数委员会保留在应用SPXFP方法时作出例外情况的权利 。

除了对SPXFP 进行日常管理和维护其指数方法（在任何12个月内至少一次）外，该指数

增强版退货须知 | PS-10

委员会审查方法，确保 SPXFP 继续实现既定目标，并确保数据和方法保持有效。在某些情况下，指数 赞助商可能会发布咨询意见，邀请外部各方发表意见。

期货合约

期货市场概述

期货合约在受监管的期货 交易所、场外交易市场以及各种类型的电子交易设施和市场上交易。截至本条款 表发布之日，SPXFP代表的期货合约是交易所交易的期货合约。期货合约规定了指定的 结算月份，在该月份由卖方进行现金结算（因此其头寸被描述为 “空头”）， 由买方收购（因此其头寸被描述为 “多头”）。

购买 或出售期货合约时不会支付或收到任何购买价格。取而代之的是，必须将一定数量的现金或现金等价物作为 “初始保证金” 存入经纪商。 该金额因交易所清算所规定的要求而异，但可能低于合约名义价值 的5％。这种保证金存款为期货合约各方的义务提供抵押品。

通过存入保证金（其形式可能因交易所的 而异），如果涉及清算所或经纪商，市场参与者可以从其保证金资金中赚取利息，因此 增加其从期货合约投资中可能获得的总回报。

在期货 合约到期之前的任何时候，交易者都可以选择通过在交易者获得 头寸的交易所持相反头寸来平仓，但须视流动性二级市场的可用性而定。这用于终止头寸并修复交易者 的盈亏情况。期货合约通过中央清算所和作为清算所成员 的经纪公司的设施进行清算。期货交易所可能会采用影响交易的规则并采取其他行动，包括施加投机头寸 限制、最大价格波动以及暂停和暂停交易，以及在某些情况下要求清算合约。

标的期货合约

标的期货合约是以美元计价的 期货合约，以SPX为基础，在芝加哥商品交易所交易，合约单位为50美元乘以SPX， 以每指数点美分计算。最近九个季度（每年三月、六月、九月和十二月）、 以及最近的三个十二月的标的期货合约可供交易。标的期货合约的交易于合约月份的第三个星期五美国东部时间 时间上午 9:30 终止。标的期货合约的每日结算价格基于CME在指定结算周期内相关合约（如果是提前月份，则为到期月份，以及交割月份 月价差合约的交易活动）的交易活动 。标的期货合约的最终结算价格为 ，基于SPX成分股的开盘价，该价格在合约月份的第三个星期五确定。

标准普尔 500 指数^®索引

SPX 包括美国经济领先行业的 500 家 家公司的代表性样本。SPX旨在指明普通股价格 的走势模式。SPX水平的计算基于截至特定时间 500家公司普通股总市值的相对价值与1941年至1943年基准期 期间500家类似公司普通股的总平均市值的相对比较。

SPX包括来自十一个主要集团的公司： 通信服务；非必需消费品；能源；金融；医疗保健；工业；信息技术； 房地产；材料和公用事业。SPX的赞助商标普道琼斯指数有限责任公司（“SPDJI”）可能不时自行决定 在SPX中增加公司或从SPX中删除公司，以实现上述目标。

加入SPX的公司未经调整的 公司市值必须达到或超过158亿美元（比先前要求未经调整的公司市值 145亿美元或以上的要求有所增加）。

SPDJI根据SPX成分股的价格 计算SPX，而不考虑为这些股票支付的股息的价值。因此， 票据的回报将无法反映出如果您实际拥有SPX成分股并收到了为这些股票支付的 股息，您将获得的回报。

SPX 的计算

尽管SPDJI目前使用以下方法 来计算SPX，但无法保证SPDJI不会以可能影响票据付款 的方式修改或更改该方法。

从历史上看，SPX任何成分 股票的市值是每股市场价格与该成分 股票当时已发行股票数量的乘积计算得出的。2005年3月，SPDJI开始将SPX从市值加权公式中途转移到浮动调整后的公式 ，然后于2005年9月16日将SPX改为全面浮动调整。随着向浮动调整的转变，SPDJI选择SPX股票的标准并未改变 。但是，调整会影响每家公司在SPX中的权重。

在浮动调整下， 计算SPX时使用的股票数量仅反映可供投资者使用的股票，而不是公司的所有已发行股份。浮动 调整不包括由对照组、其他上市公司或政府机构密切持有的股份。

增强版退货须知 | PS-11

2012年9月，除了 “区块所有者” 持股量外， 占股票已发行股份5％以上的所有股权均从浮动量中删除， 用于计算SPX。通常，这些 “控制权持有人” 将包括高管和董事、私募股权、风险投资 资本和特殊股权公司、其他持有控股权的上市公司、战略合作伙伴、限制性 股票的持有人、ESOP、员工和家族信托、与公司相关的基金会、非上市股票类别的持有人、各级政府 实体（政府退休金/养老金除外）基金）以及控制 一家公司 5% 或以上股份的任何个人，如上所述监管文件。但是，区块所有者的持股，例如存托银行、养老基金、共同基金 和ETF提供商、公司的401（k）计划、政府退休/养老基金、保险公司的投资基金、资产管理公司 以及投资基金、独立基金会以及储蓄和投资计划，通常将被视为上市的一部分。

库存股、股票期权、限制性股票、 股权参与单位、认股权证、优先股、可转换股票和配股不属于浮动量。信托 中允许投资者进入居住国以外国家的股份，例如存托股票和加拿大可交换股票，通常是 的一部分，除非这些股票构成控制区。如果一家公司有多个类别的已发行股票，则非上市 或非交易类别的股票将被视为控制区块。

对于每只股票，可投资权重系数（“IWF”） 的计算方法是将可用流通股除以已发行股票总数。可用的浮动股票定义为 已发行股票总数减去控股持有者持有的股份。此计算受控制区块的最低阈值为 5% 的限制。以 为例，如果一家公司的高级管理人员和董事持有公司3％的股份，而没有其他对照组持有 公司5％的股份，则SPDJI将分配给该公司的IWF为1.00，因为没有一个对照组达到5％的门槛。但是，如果一家公司 的高管和董事持有公司3％的股份，而另一个控制集团持有该公司20％的股份，则SPDJI 将分配0.77的IWF，这反映了该公司23％的已发行股份被视为控制权的事实。 截至2017年7月31日，拥有多个股票类别的公司不再有资格加入SPX。2017年7月31日之前SPX 的多股类别成分股将免于加入SPX，并将继续纳入SPX。如果SPX的组成部分{ br} 公司重组为多股类别细分结构，则该公司将由 标准普尔指数委员会自行决定留在SPX，以最大限度地减少营业额。

SPX 是使用基础加权聚合 方法计算的。SPX的水平反映了所有成分股相对于1941 至1943年基期的总市值。使用索引数字来表示此计算的结果，以使关卡更易于使用，并且 会随着时间的推移进行跟踪。在1941年至1943年的基准期内，成分股的实际总市值已将 设定为10的指数水平。这通常用符号 1941-43 = 10 来表示。实际上，SPX的每日计算是 ，计算方法是将成分股的总市值除以 “指数除数”。索引除数本身就是 是一个任意数字。但是，在计算SPX的背景下，它可以链接到 SPX 的原始基期水平。指数除数可以使 SPX 在一段时间内保持可比性，并且是 SPX 所有调整的操纵点，即索引 维护。

索引维护

指数维护包括监控和完成 公司重组或分拆导致的公司增减、股票变动、股票分割、股票分红和股价调整的调整。一些公司行为，例如股票拆分和股票分红，需要变更已发行普通股 和SPX中公司的股价，并且不需要调整指数除数。

为了防止SPX的水平因公司行为而变化 ，影响SPX总市值的公司行为需要进行指数除数调整。通过根据市值变化调整 指数除数，SPX的水平保持不变，并不反映SPX中 个别公司的公司行为。指数除数调整是在交易收盘后和计算SPX收盘价 水平之后进行的。

由于合并、收购、公开发行、要约、荷兰拍卖或交易所要约，公司在 的已发行股票变动为 5.00% 或以上，将尽快 合理地做出。由于合并或收购在主要交易所交易的上市公司而导致的股票变动将在交易发生时实施，即使两家公司不在同一个标题指数中，也无论变更规模如何。 所有其他5.00％或以上的变动（例如，由于公司股票回购、私募配售、赎回、行使期权、 认股权证、优先股、票据、债务、股权参与单位、市场发行或其他资本重组） 每周进行一次，周五公布，以便在交易结束后实施在下个星期五。低于 5.00% 的变更是累积的，每季度在 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三个星期五进行，通常在五天前两到 公布。

如果公司已发行股份 的变化超过 5.00%，导致公司的 IWF 变化五个百分点或更多，则 IWF 将与 份额变动同时更新。因部分投标报价而产生的IWF变更将视具体情况而定。

SPXFP 的历史表现

下图列出了SPXFP在2019年1月2日至定价日期间的每日历史 表现。我们从彭博 有限责任公司获得了这些历史数据。我们尚未独立验证从彭博有限责任公司获得的信息的准确性或完整性。在定价日， SPXFP的收盘价为442.65。

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SPXFP的这些历史数据不一定 表明SPXFP的未来表现或票据的价值。在上述任何时期，SPXFP 收盘水平的任何历史上升或下降趋势均不表示SPXFP的收盘水平在票据期限内随时可能上升或下降 。

在投资票据之前，您应咨询 公开来源，了解SPXFP的收盘价。

许可协议

标准普尔^®是标准普尔金融服务有限责任公司（“S&P”）和道琼斯的注册商标 ^®是道琼斯商标控股有限责任公司（“道琼斯”）的注册商标 。这些商标已获标普道琼斯指数 LLC 许可使用。“标准普尔^®，” “标准普尔500指数^®” 和 “标准普尔^®” 是标普的商标。这些商标已由我们的附属公司美林证券、皮尔斯、芬纳 和史密斯公司出于某些目的进行再许可。SPXFP是标普道琼斯指数有限责任公司和/或其附属公司的产品，已获得美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司的许可 使用。

标普道琼斯指数有限责任公司、道琼斯、标普或其任何关联公司（统称为 “标普道琼斯指数”）不赞助、认可、出售或推广 。 标普道琼斯指数不向票据持有人或任何公众 就一般证券投资或特别是票据投资的可取性，或SPXFP跟踪一般 市场表现的能力，对票据持有人或任何公众 不作任何明示或暗示的陈述或保证。标普道琼斯指数与美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司在SPXFP方面的 唯一关系是SPXFP以及标普道琼斯指数 和/或其第三方许可方的某些商标、服务商标和/或商品名称的许可。SPXFP由标普道琼斯指数确定、组成和计算，不考虑我们、 美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司或票据。标普道琼斯指数在 确定、撰写或计算SPXFP时，没有义务考虑我们的需求、 BAC的需求或美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司或票据持有人的需求。标普道琼斯指数对票据价格和金额的确定 或票据发行或出售的时间或票据转换为现金的 方程的确定或计算概不负责，也没有参与过 方程的确定或计算。标普道琼斯指数对 票据的管理、营销或交易没有任何义务或责任。无法保证基于SPXFP的投资产品会准确 跟踪指数表现或提供正的投资回报。标普道琼斯指数有限责任公司及其子公司不是投资 顾问。标普道琼斯指数不建议买入、卖出 或持有此类证券或期货合约，也不被视为投资建议。尽管如此，CME Group Inc. 及其关联公司可以独立发行和/或赞助与我们目前发行的票据无关的金融产品，但是 可能与票据相似并具有竞争力。此外，芝加哥商品交易所集团公司及其附属公司可能交易 与SPXFP业绩相关的金融产品。这种交易活动可能会影响票据的价值。

标普道琼斯指数不保证 SPXFP 或任何相关数据或任何通信（包括但不限于 的口头或书面通信（包括电子通信）的充分性、 的准确性、及时性和/或完整性。标普道琼斯指数不得因其中的任何错误、遗漏或延迟而对 造成任何损害或承担任何责任。标普道琼斯指数对 美国、BAC、BOFAS、美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司、票据持有人或任何其他个人或实体通过使用 获得的结果不作任何明示或暗示的保证， 并明确拒绝对适销性、特定用途或适用性作出任何担保 SPXFP 或与之相关的任何数据。

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在不限制前述任何规定的情况下，无论如何 标普道琼斯指数均不对任何间接、特殊、偶然、惩罚性或间接损害承担责任，包括 但不限于利润损失、交易损失、时间或商誉损失，即使他们已被告知可能出现这类 损害赔偿，无论是合同、侵权行为、严格责任，或者其他。标普道琼斯指数与美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司之间的任何协议或安排 除标普道琼斯指数的许可方外，没有任何第三方受益人。

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分配计划补编；BOFA 的作用和利益冲突

BoFA是我们的经纪交易商子公司，是金融业监管局（“FINRA”）的 成员，并将作为销售代理参与票据的分配 。因此，票据的发行将符合FINRA规则5121的要求。未经账户持有人事先书面批准，BoFA不得向其任何全权账户出售此 产品。

我们将在定价日期后两个工作日以上的日期在纽约州纽约交付票据 。根据1934年《证券 交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何 此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在最初的 发行日期前两个工作日以上交易票据的买家将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败。

根据我们与美国央行签订的分销协议，BOFAs 将按本定价补充文件封面上标明的公开发行价格减去 标明的承保折扣（如果有）从我们这里购买票据。BOFA将以约定的本金折扣将票据出售给将参与发行且 与我们无关的其他经纪交易商。这些经纪交易商中的每一个都可以将票据出售给另外一个或多个 个经纪交易商。BofaS已通知我们，这些折扣可能因经销商而异，并非所有经销商都会以相同的折扣购买 或回购票据。某些购买票据以出售给某些收费咨询账户的交易商可能 放弃部分或全部的销售优惠、费用或佣金。投资者购买这些 收费咨询账户中票据的公开发行价格可能低至每1,000.00美元的票据本金976.25美元。

BoFA和我们的任何其他经纪交易商关联公司 可以使用本定价补充文件和随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书来进行 二级市场交易的要约和销售以及票据中的做市交易。但是，他们没有义务参与此类二级 市场交易和/或做市交易。这些经纪交易商关联公司可以充当这些交易的主体或代理人， 任何此类销售都将以与出售时当前市场状况相关的价格进行。

BoFA可以自行决定，在票据发行后的短暂未确定的 初始期内，BoFA可能会提议在二级市场上以可能超过票据的 初始估计价值的价格购买票据。BoFA为票据提供的任何价格都将基于当时的市场状况和 其他考虑因素，包括标的资产的表现和票据的剩余期限。但是，我们、担保人、 BOFA或我们的任何其他关联公司都没有义务以任何价格或任何时间购买您的票据，我们也无法向您保证任何 方都会以等于或超过票据初始估计价值的价格购买您的票据。

BoFA为回购票据 可能支付的任何价格都将取决于当时的市场状况、我们和担保人的信誉以及交易成本。在某些时候， 此价格可能高于或低于票据的初始估计价值。

欧洲经济区和英国

就招股说明书 条例（定义见下文）而言，本定价补充文件、随附的 产品补充文件、随附的招股说明书或随附的招股说明书补充文件均不是招股说明书。本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书和随附的 招股说明书补充文件是在欧洲经济区（“EEA”） 或英国（均为 “相关国家”）任何成员国的任何票据发行都只能向招股说明书 下的合格投资者法人实体提供的法规（“合格投资者”）。因此，任何在本定价补充文件、随附产品补充文件、 附带的招股说明书和随附的招股说明书补充文件中设想的发行标的相关 票据状态中提出或打算提出要约的人只能对合格投资者这样做。除向合格投资者外，BofA Finance 和BAC均未授权也不授权发行任何票据。“招股说明书 法规” 一词是指法规（欧盟）2017/1129。

禁止向欧洲经济区和英国散户投资者出售 — 票据不打算向欧洲经济区或英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向欧洲经济区或英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的： (a) 散户投资者是指：(i) 经修订的 2014/65/EU 指令（“MiFID II”）第4（1）条第（11）款定义的零售客户中的一个（或多个）个人；或（ii）2016/97号指令（“保险分配 指令），该客户没有资格成为MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户；或（iii） 不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者；以及（b）“要约” 一词包括以任何形式和任何方式沟通 提供有关要约条款和所发行票据的充足信息，使投资者 能够决定购买或订阅票据。因此，经修订的 （“PRIIPs法规”）（欧盟）第1286/2014号法规（“PRIIPs法规”）尚未编制任何关键信息文件，用于在欧洲经济区或英国向散户投资者 发行或出售票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区或英国的任何散户投资者 根据PRIIPs法规，可能是非法的。

英国

就英国《金融服务和市场法》第21条而言，本定价补充文件、 随附的产品补充文件、随附的招股说明书以及与本次发行的票据发行相关的任何其他文件或材料 的通信并未获得 授权人员的批准

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2000 年，经修订（“FSMA”）。因此， 此类文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。 只有在英国 具有投资相关事务专业经验且属于经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“金融 促销）第19（5）条所定义的投资专业人员（如 订单”)，或者属于《金融促进令》第 49 条第 2 款 (a) 至 (d) 项范围的人，或者是 的任何其他人根据《金融促进令》，可以合法向谁发放该信息（所有这些人统称为 “相关 人员”）。在英国，此处发行的票据仅适用于相关人员，且与 本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书相关的任何投资或投资活动 将仅适用于相关人员。英国境内的任何非相关人员均不应根据本定价补充、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件或随附的招股说明书 或其任何内容采取行动或依赖 或其任何内容。

只有在FSMA第21（1）条不适用于作为发行人的BofA Finance或作为担保人的BAC的情况下，才可以传达或诱使参与与票据发行或出售有关的投资 活动（FSMA第21条所指）。

对于任何人对英国境内、来自或以其他方式涉及英国的票据所做的任何事情，都必须遵守FSMA的所有适用条款。

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构造笔记

票据是我们的债务证券， 的回报率与底层证券的表现挂钩。相关担保是BAC的义务。与我们和 BAC各自的所有债务证券，包括我们的市场挂钩票据一样，票据的经济条款反映了我们和BAC 在定价时的实际或感知信誉。此外，由于与市场挂钩的票据会增加我们和BAC的运营成本、 的融资和负债管理成本，BAC通常按利率借入这些类型的票据下的资金，我们在本定价补充文件中将 称为BAC的内部融资利率，这种利率比它可能为 传统固定或浮动利率债务支付的利率更有利于BAC 安全。这种通常相对较低的内部融资利率反映在票据的 经济条款中，以及与市场挂钩票据相关的费用和收费中，导致票据在定价日的初始估计价值 低于其公开发行价格。

为了履行我们对 票据的付款义务，在我们发行票据时，我们可以选择与美国银行或我们的其他关联公司订立某些对冲安排（可能包括看涨期权、看跌期权 或其他衍生品）。这些套期保值安排的条款根据美国银行及其关联公司提供的条款 确定，并考虑了许多因素，包括我们和BAC的信誉、利息 利率变动、标的证券的波动率、票据的期限和对冲安排。票据 的经济条款及其初始估计价值在一定程度上取决于这些套期保值安排的条款。

BoFas告知我们，套期保值安排 将包括套期保值相关费用，反映与这些套期保值 安排相关的成本以及我们的关联公司从中获得的利润。由于套期保值涉及风险，并且可能受到不可预测的市场力量的影响，因此这些套期保值 交易的实际利润或损失可能高于或低于任何预期金额。

有关更多信息，请参阅第 PS-5 页开头的 “风险因素” 和随附产品补充文件第 PS-20 页上的 “收益的补充用途”。

票据的有效性

McGuireWoods LLP认为，作为 BofA Finance作为发行人，BAC作为担保人的法律顾问，在附表1中对代表票据的主票 全球票据（“主票据”）进行了相应的记账或注释，将特此发行的票据列为补充债务 的指示 BofA Finance及其票据已按本定价补充文件以及相关的招股说明书、招股说明书补充文件和产品中 的设想按付款交付补充，全部根据契约中有关票据和相关担保的条款 ，此类票据将是美银金融的法律、有效和具有约束力的义务， ，相关担保将是BAC的法律、有效和具有约束力的义务，在每种情况下都受适用的 破产、破产（包括与优惠、欺诈性转让有关的法律）的影响和公平从属关系）、重组、暂停 和其他普遍影响债权人权利的类似法律，以及公平的一般原则。本意见自本定价补充文件 发布之日起给出，仅限于《特拉华州通用公司法》和《特拉华州有限责任公司法》 （包括法定条款、特拉华州宪法的所有适用条款和解释 上述任一内容的报告司法裁决）以及截至本文发布之日生效的纽约州法律。此外，本意见受 习惯假设的约束，即受托人授权、执行和交付有关票据的契约以及主票据的正当认证 、票据契约的有效性、约束性和可执行性，以及 对受托人的相关担保、个人的法律行为能力、签名的真实性、作为原件提交给 McGuireWoods LLP 的所有文件的真实性，所有文件与原始文件的一致性 作为副本提交给 McGuireWoods LLP， 此类副本和某些事实材料原件的真实性，全部如麦圭尔伍德律师事务所 2022年12月8日的意见书中所述，该意见书已作为 BAC 注册声明（文件编号333-268718和333-268718-01）的证件提交以及 BofA Finance，于2022年12月8日向美国证券交易委员会提交。

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美国联邦所得税摘要

以下概述了美国联邦 在收购、所有权和处置票据补充方面的重要所得税注意事项，如果不一致，则取而代之的是 随附招股说明书中 “美国联邦所得税注意事项” 下的讨论，并非详尽无遗地列出所有 可能的税收考虑因素。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “《守则》”）、美国财政部（“财政部”）根据该法颁布的法规 （包括拟议和临时法规）、裁决、 国税局（“IRS”）当前的行政解释和官方声明以及司法决定，所有这些都是目前有效的和 br} 所有这些都有不同的解释或变化，可能具有追溯效力。无法保证 国税局不会主张或法院不会维持与下述任何税收后果相反的立场。本摘要 不包括对任何州或地方政府或任何外国政府的税法的任何描述，这些描述可能适用于特定持有人 。

尽管这些票据是由我们发行的，但 将被视为由 BAC 出于美国联邦所得税目的发行的票据。因此，在本次税务讨论中，除非上下文另有要求，否则提及 “我们”、“我们的” 或 “我们” 通常是指 BAC。

本摘要仅针对美国持有人 和非美国持有人除非另有特别说明，否则将在首次发行时购买票据，并将票据 作为《守则》第1221条所指的资本资产持有者，这通常是指为投资而持有的财产，并且不是 被排除在随附招股说明书中 “美国联邦所得税注意事项” 的讨论范围之外的持有人。本讨论 未涉及适用于受《守则》第 451 (b) 条约束的持有人的税收后果。本摘要假设为美国联邦所得税目的而确定的票据的发行 价格等于票据的本金。

您应向自己的税务顾问咨询 购买、拥有和处置票据对您的美国联邦所得税后果，以及根据任何州、地方、外国或其他税收司法管辖区的法律产生的 任何税收后果，以及美国联邦或其他税收 法律变更可能产生的影响。

票据的税收特征

出于美国联邦所得税的目的，这些票据将被视为 “或有付款 债务工具”，根据 “非或有债券法” 纳税。本次讨论的 平衡假设这种描述是正确的，将得到尊重。

美国持有人

这些票据将受美国财政部关于或有支付债务工具的法规 的约束。根据这些法规，正如随附的招股说明书中 “美国联邦所得税注意事项——一般——对美国持有人的后果 ——有意外开支的债务证券” 中进一步描述的那样，美国持有人将被要求根据 “可比收益率” 和 “预计的 付款时间表” 报告原始发行折扣（“OID”）或利息收入用于确定票据的应计利息和调整。票据的美国持有人 通常需要在收入OID中包括超过某些应纳税年度收到的实际现金付款的部分。

下表基于 的预计付款时间表（包括赎回金额）和相当于每年 5.39%（每半年复合 ）的可比收益率。 该应计税表基于票据本金每1,000美元的预计付款时间表， 包括到期时一次性付款 1,102.5072 美元。下表仅用于纳税目的，我们对实际赎回金额不作任何陈述或 预测。

预计赎回金额 = 每张票据1,102.5072美元 。

在出售、交换、报废或以其他方式处置 时，美国持有人通常将确认的应纳税收益或亏损等于票据中已实现金额与该 持有人的纳税基础之间的差额。美国持有人在票据中的纳税基础通常等于票据的成本，

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增加了票据持有人先前累积的 的OID金额。美国持有人通常会将任何收益视为利息收入，并将任何损失视为普通损失 ，以先前票据的利息包含范围为限，将余额视为长期或短期资本损失，具体取决于 美国持有该票据的期限。美国持有人对资本损失的可扣除性受到限制。

非美国持有者

请参阅 “美国联邦 所得税注意事项——一般——对非美国人的影响” 下的讨论持有人” 在随附的招股说明书中列出了适用于非美国联邦所得税的重大后果 票据持有人，但以下披露补充了 招股说明书中的讨论。

“股息等值” 付款被视为 来自美国境内的股息，如果向非美国人支付 ，则此类付款通常需要缴纳 30% 的美国预扣税。持有人。根据美国财政部的法规，如果特定股票挂钩投资提及 “标的 证券” 的权益，则与 “特定股票挂钩投资” 的股票挂钩工具（“ELI”） 的付款（包括视同付款） 可视为股息等价物，前提是支付给 的款项，通常是出于美国联邦所得税目的应纳税的实体的任何权益尊重此类利息可能会产生美国来源红利。但是，美国国税局的指导方针规定，对股息等值 付款的预扣不适用于不是三角一工具且在2025年1月1日之前发行的特定股票挂钩投资。根据我们 认定，这些票据不是 delta-one 工具，非美国根据票据，持有人不应预扣股息等值 （如果有）。但是，在发生影响标的或票据的某些事件时，出于美国联邦所得 税收目的，这些票据可能会被视为重新发行，在此类事件发生后， 可能被视为需要预扣股息等值付款。非美国就标的证券或票据进行或已经进行其他交易 的持有人应就票据和其他交易中股息等值预扣税 的适用咨询其税务顾问。如果任何款项被视为应预扣的股息等价物， 我们（或适用的付款代理人）将有权预扣税款，而无需为预扣的金额支付 的任何额外款项。

备份预扣税和信息报告

请参阅随附的 招股说明书中 “美国联邦 所得税注意事项——一般——备用预扣税和信息报告” 下的讨论，该招股说明了备用预扣税和信息报告规则对票据付款的适用性。

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在哪里可以找到更多信息

票据的条款和风险包含在本定价补充文件中 以及以下相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，可在 上访问以下链接：

• 2022 年 12 月 30 日发布的 EQUITY-1 产品补充资料：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm

• 日期为 2022 年 12 月 30 日的 A 系列 MTN 招股说明书补充文件和日期为 2022 年 12 月 30 日的招股说明书：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm

本定价补充文件和随附的产品 补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书已作为注册声明的一部分向美国证券交易委员会提交，该声明可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅，也可以致电1-800-294-1322从美国证券交易委员会获得，无需支付任何费用。在投资之前，您应该阅读 本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以了解有关我们、BAC 和 本次发行的信息。您可能收到的任何先前或同期口头陈述以及任何其他书面材料将被本 定价补充文件和随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书所取代。 中使用但未定义的某些术语具有随附的产品补充文件或招股说明书补充文件中规定的含义。除非另有说明 或除非上下文另有要求，否则本文档中所有提及 “我们”、“我们的”、 或类似内容均指BofA Finance，而不是 BAC。

这些票据是我们的优先债务证券。票据上的任何付款 均由BAC全额无条件担保。票据和相关担保不由联邦存款 保险公司投保，也没有抵押品作为担保。票据的受付权排名将与我们所有其他无抵押和无次级的 债务相同，法律规定受任何优先权或优惠约束的债务除外。相关担保的付款权 将与BAC的所有其他无担保和非次级债务同等，但受法律规定的任何优先权 或优惠约束且优先于其次级债务的债务除外。票据的任何到期付款，包括本金 金额的偿还，都将受到作为发行人的美银金融和作为担保人的BAC的信用风险的约束

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