投资者信息 2024 年 4 月至 6 月附录 99.1
2 目录主题页面 # 概况和战略 3-11 资产/负债管理 12-20 费用与支出 21-27 业务板块亮点 28-32 贷款和存款 33-39 资本、债务和流动性 40-42 技术与持续改进 43-47 信贷 48-61 短期预期 62 环境、社会和治理 63-64 附加收购 65 附录和前瞻性陈述 66-81
3 业务范围阿拉巴马州 — 186 乔治亚州 — 117 爱荷华州 — 5 密西西比州 — 98 南卡罗来纳州 — 18 阿肯色州 — 57 伊利诺伊州 — 41 肯塔基州 — 9 密苏里州 — 49 田纳西 — 196 佛罗里达州 — 272 印第安纳州 — 40 路易斯安那州 — 80 北卡罗来纳州 — 6 德克萨斯州 — 88 存款总额在美国排名第 19 位 (1) 我们的银行特许经营权阿拉巴马州伯明翰 (1) 截至 2023 年 6 月 30 日的预估表截至2024年4月19日宣布了并购交易。绿色阴影州代表各地区的15个州分支机构占地面积。（2）截至2024年3月31日的分支机构总数。First Sterling Ascentium Capital 商业资本市场资本市场商业银行企业银行设备融资政府/机构服务私人财富房地产专业行业 EnerBank
4 CCAR 贷款损失率概况演变信用风险状况持续改善主动利率套期保值退出非核心业务战略并购前四分之一盈利能力 $24 2008 2023 年投资者 CRE（以十亿美元计）8.1% 6.9% 2012 年客户旅程组织简化收入增长效率提高 2016 年至 2023 年效率比率提高约 550 个基点，同时提高员工参与度 (1) • 2017/2018 年为保护 NIM 免受利率下降影响而推出的对冲计划高度重视有效 • 采取的新行动2022年和2023年，如果利率下降，将保护NIM现在完全活跃9.0％ 21.9％ 2015 RF ROATCE间接汽车2012 2018 2019 2023年同行（2）（1）盖洛普（2）来源：标普资本智商；同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。底部四分位数前四分位数中位数 13.9% 16.4% 17.2% 已售出12亿美元无抵押消费贷款组合 2023 年出售了 3 亿美元的消费者退出投资组合
5大市场份额在竞争格局中起着宝贵的作用（1）基于截至2023年6月30日的联邦存款保险公司存款数据的MSA和非MSA县；截至2024年4月19日已宣布的并购交易的预期。（2）重要的货币中心银行（JPM、BAC、C、WFC）定义为使用2023年6月30日或以上的联邦存款保险公司存款数据的合并市场份额。市场份额排名前五的市场 (1) MSA非MSA县 • 存款总额在美国排名第19位 (1) • 7个州的存款占86％：阿拉巴马州、田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、乔治亚州、阿肯色州 • 在15个州约70％的MSA中占有前5名或以上的市场份额（1）• 在没有大量货币中心银行的市场中，有超过2/3的存款（2）• 受益于人口的高增长市场和业务增长：• 佛罗里达州 • 乔治亚州 • 德克萨斯州 • 田纳西州
6 强劲的市场内移民将传统核心市场转化为成长型市场服务快速增长的管理服务协议存款市场排名 (1) 田纳西州纳什维尔 10.0 美元 3 佛罗里达州坦帕 6.5 美元 5 佐治亚州亚特兰大 5.8 7 佛罗里达州奥兰多 2.7 美元 6 田纳西州诺克斯维尔 2.7 美元 3 阿拉巴马州亨茨维尔 2.7 美元 1 德克萨斯州达拉斯/沃思堡 2.1 21 德克萨斯州休斯顿 2.1 16 阿肯色州查塔努加 2.1 美元 7 田纳西州查塔努加 $1.7 4 印第安纳州印第安纳波利斯 1.7 美元 13 佛罗里达州彭萨科拉 1.6 美元 2 阿拉巴马州达芙妮 1.4 美元 1 佛罗里达州德斯坦 1.3 美元 1 佛罗里达州杰克逊维尔 1.1 美元 8 全国平均水平：2.4% '24-'29 年人口增长率 (1) 15 个地区的前列25（1）预计MSA的增长速度将超过美国全国平均水平（1）来源：S&P Capital IQ。按存款美元定义的前 25 个市场-联邦存款保险公司 2023 年 6 月 30 日。截至2024年4月19日已宣布的并购交易的预估表。标普的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。（2）来源：美国邮政总局（2021年1月至2022年12月的变动）。（3）来源：美国劳工统计局。净移民流入的美国前25个市场中有18个在各地区的足迹范围内（2）MSA在2024-2029年各地区的存款加权人口增长率为3.3％，而全国平均水平为2.4％（1）在我们排名前8位的存款州中，有7个州的利率仍低于全国平均水平 (3)
7个地区获得最高荣誉地区银行被评为2024年银牌地位，军人友好和军人配偶友好雇主地区银行连续第10年被评为盖洛普杰出工作场所奖得主。地区银行连续第三年被美国残疾人协会和残疾人平等指数评为残疾人包容的最佳工作场所。地区金融连续第三年被评为美国最公正的公司之一。美国小企业管理局国际贸易办公室将各地区选为2023年度出口贷款机构地区银行是福布斯2024年客户服务300强公司名单中排名最高的银行。地区投资管理再次荣获养老金与投资部颁发的2023年最佳理财管理工作场所奖。房利美连续第七年对Regions Mortgage在贷款服务方面的卓越表现给予表彰。Regions Bank被《财富》杂志评为美国最具创新性的公司之一。
8 第一季度概述继续实现稳定、可持续的长期业绩（1）非公认会计准则，对账见附录。主要业绩指标第一季度公布的经调整后 (1) 普通股股东可获得的净收益3.43亿美元摊薄后每股收益0.37美元总收入17亿美元非利息支出11亿美元税前拨备收入11亿美元 (1) 6.16亿美元7亿美元效率比率 64.3% 60.6% 60.6% 净扣除率/平均贷款 0.50% 亮点 • 持续创造同行最高四分位回报 • 持续关注严格的资本配置和风险调整后的回报 • 受益于忠实的客户群、有吸引力的足迹和多样化的资产负债表，以及稳健的资本、稳健的资本流动性和谨慎的信用风险管理 • 积极的对冲策略使各地区能够在各种经济条件下取得成功 • 提供稳定、可持续的长期业绩，同时继续关注稳健性、盈利能力和增长
9个地区的经调整后业绩表现持续跑赢大盘（1）减去RWA的净扣除额（2）自2019年以来，各地区的收益（包括信贷成本）一直位居同行的前四分位 1.96% 1.98% 2.30% 2.47% 2.31% 1.86% 1.95% 1.89% 1.96% 1.78% 2019 2021 2023 第一季度24（1）非公认会计准则见附录对账。（2）来源：标普资本智商。分析中使用的风险加权资产（RWA）代表每年4个季度披露金额的简单平均值（一些同行是本季度估计的）。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
10 ROATCE：行业领先业绩 9.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 21.4% 21.9% 12.0% 12.0% 17.0% 14.5% 16.5% 16.3% 12.9% 12.9% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 第一季度ROATCE与同行的业绩趋势（1）（1）非公认会计准则；对账见附录。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。2018年地区ROATCE为15.6％，其中不包括主要与出售地区保险集团收益相关的已终止业务产生的1.91亿美元税后收益。其他历史时期也受到已终止业务的影响，但程度并不重要。除AOCI（非公认会计准则）外，RF的2023、2022年和2021年ROATCE分别为15.91％、19.61％和22.85％。等级：1 排名：1 等级：1 等级：5
11 连续三年前四分之一每股收益增长 27% 26% 25% 22% 21% 15% 13% 12% 4% (7)% (11)% RF Peer 1 peer 2 (7)% (11)% RF Peer 1 peer 2 pe 4 pe 5 pe 6 pe 7 pe 8 pe 9 pe 1 0 pe 1 1 3 5 年每股收益复合增长率 9% 4% 1% 1% 1% 1% 1%% (1)% (2)% (2)% (3)% (12)% 射频率每 1 个百分点每 5 个百分点每 1 个百分点每 7 个百分点 4 个 1 个 1 个 2 个点每 8 个 9 个 1 个 9 个 1 个 10 个百分点 1 2 10 年每股复合年增长率 33% 15% 11% 11% 9% 9% 6% 5% 5% (1)% 1 1 Pe 每 6 RF peer ver 7 peer 1 peer 1 peer 1 peer 5 peer 5 peer 3 peer 3 peer 4 peer 9 peer 1er 1 2 Peer 8 同行中位数：15% 同行中位数：0% (1) 同行中位数：7% (1) (1) 截至2023年12月31日的复合年增长率。(2) 显示N/A的同行基准年每股收益为负。(1) N/A (2)
12 4.52% 4.69% 4.15% 4.11% 4.15% 4.53% 5.05% 5.68% 5.94% 5.91% 5.92% 5.92% 4.59% 4.79% 3.88% 3.61% 3.61% 3.61% 3.64% 4.29% 5.54% 5.54% 5.81% 6.20% 6.18% 射频同行中位数 2018 2019 2021 年第一季度第二季度第三季度第四季度在对冲贷款收益率和存款优势的推动下，23 年第 2 季度第 23 季度第 3 季度净资产收益率持续跑赢大盘 (1) 来源：S&P Capital IQ。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。（2）射频贷款收益率包括现金流对冲的影响。净利率对比同行 (1) 3.45% 3.21% 2.85% 2.85% 3.53% 3.99% 4.22% 4.04% 3.73% 3.60% 3.55% 2.89% 2.72% 2.72% 2.60% 2.89% 2.89% 3.52% 3.52% 3.33% 3.10% 2.91% 2.91% RF 同行中位数 2019 2021 年第一季度第二季度第二季度第 22 季度第一季度第二季度第二季度 23 3Q23 4Q23 4Q24 第一季度贷款收益率与同行 (1) (2) • 各地区的自然资产敏感型资产负债表组合和融资优势持续产生高于同行中位数的净利润率 • 在较高的利率环境下，存款成本稳定导致利润跑赢大盘 • 在较低利率下，套期保值策略可以保护资金优势，通过更稳定的贷款收益率实现 0.26% 0.47% 0.16% 0.05% 0.04% 0.15% 0.34% 0.56% 0.83% 1.16% 1.41% 1.41% 0.49% 0.73% 0.73% 0.22% 0.04% 0.07% 0.25% 0.66% 1.12% 1.51% 2.08% 2.19% RF 同行中位数 2018 2019 2021 年第一季度第二季度第 22 季度第四季度第四季度 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 1 季度存款成本与同行 (1)
13 (1) 其他包括减少1天、信贷利息逆转、贷款费用、证券重新定位和现金余额减少。(2) 市场利率影响包括合同贷款、现金和借款的重新定价；较高市场利率下的固定资产周转率；证券溢价摊销净折扣比第四季度减少400万美元，至1300万美元。(3) 预期假设短期利率稳定或较低；长期利率保持在2024年3月31日的水平。贷款余额市场利率（2）• NII-4700万美元，环比下降3.8％；NIM-5个基点至3.55％ •长期利率上升提高了新生产固定利率资产收益率•以50m美元的税前亏损出售了13亿美元的政府/机构证券；以更高的市场收益率（+1.9％；投资回报率约2.1年）和延长投资组合期限0.15年 • 放缓存款重组和定价正常化•第一季度存款成本= 1.56％•第一季度计息存款成本= 2.31％（2月至3月的稳定存款成本；周期迄今计息测试版为43％）•在24年第一季度有30亿美元的远期起始掉期进入活跃期；目标名义水平达到1231美元1,184美元 23年第一季度-3基点 +1基点 +5个基点-12个基点-1,000万美元-400万美元 +1,600万美元-4100万美元NII NIM NII和利润率表现日/其他 (1) -800万美元 +4个基点 1,244 美元1,197 4.22% 3.60% 123年第一季度第四季度 3.55% 130美元 24年Q24的NII范围和假设（3）NII NIM存款成本/组合-4700万美元-5个基点对冲FTE NII和NIM（百万美元）NII归因（百万美元）NII和NIM的驱动因素 • NII和NIM在第二季度触底，存款成本正常化的下降被较高的利率水平的资产周转率所抵消 ◦ 第二季度NII预计将持平至与24年第一季度相比下降2％ ◦ 2024年NII预计为4.7美元至48亿美元NIM约为3.50％；第二季度NIM低于3.50％，反映资产负债表上现金流动性的增加（对NII没有影响）• 假设利率上升的计息存款贝塔在40年代中期达到峰值；2024年利率下降约30年代中期
14 • 稳定或宽松的联邦基金利率，收益率曲线更平坦 • 如果市场利率下降（约 25% beta），存款利率的反应会减弱 • 年中实现正常化后的存款余额和组合稳定 • 通过套期保值，对周期后期利率变动基本保持中立 ◦ 对短期利率的敏感度：假设联邦基金的削减或多或少不会成为NII波动的实质性驱动力；中期 -30% 的下跌利率计息存款 beta ◦ 对中期/长期利率的敏感度：由于每年有12-140亿美元的固定利率贷款生产和证券再投资，对资产的敏感度保持适度 • 过去一年中，存款重新定价/重组和远期起动套期保值开始活跃而降低了NII敏感度，假设利率为 “中性” 利率风险状况；NII表现将主要取决于存款动态（1）NII代表非FTE净利息收益。（2）假设收益率曲线的长期区间不是与 2024 年 3 月 31 日的水平存在重大偏差，自 2024 年 3 月 31 日以来的低成本存款流出仍在 -1 美元亿美元至-20亿美元区间48亿美元 2024年47亿美元NII（1）业绩区间（2）NII对利率的敏感度下端•联邦基金利率放宽和收益率曲线更陡峭•利率存款贝塔率下降与利率周期上升（约45％贝塔值）•年内晚些时候贷款和存款增长加速
15 • 资产负债表状况自然受益于更高的利率（即对资产敏感），这得益于 ◦ 大型浮动利率贷款组合 ◦ 庞大而稳定的存款基础，如多个利率周期所示 • 固定利率证券和固定收益套期保值隔离了资产负债表中的自然利率敏感性 • 当前利率风险状况对市场利率的变化基本保持中性 ◦ 2.6 年资产 ◦ 2.6 年负债期限浮动 79% 固定存款 83% 借款 3% 其他 3% 股权 11% IB 56% NIB 32% 时间 12%贷款 63% 证券 18% 现金 6% 其他 13% 浮动 32% 固定（不包括套期保值）46% 固定套期保值 22% 129亿美元贷款（2）（3）970亿美元资产负债表概况（截至2024年3月31日）投资组合1550亿美元资产（1）负债和股权1550亿美元批发借款（2）40亿美元存款（1）证券包括 AFS、未实现的 AFS 亏损以及 HTM证券；现金代表美联储持有的计息存款。（2）“对冲策略更新” 幻灯片中包含其他对冲细节。对冲会计策略中没有BSBY衍生品。（3）ARM抵押贷款作为浮动利率贷款包括在内。
16 资产负债表定位优势强大的存款特许经营权和融资状况为在不断变化的利率环境中实现灵活性和利润跑赢大盘提供了机会（1）RF的计算利用了美联储的现金，将AFS证券的未实现收益/损失排除在盈利资产中。**所有余额截至24年3月31日；来源：美国证券交易委员会报告；同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB和ZION。贷款存款比率 94% 86% 81% 81% 81% 80% 78% 76% 75% 71% 69% Peer 1 69% Peer 1 69% Peer 4 Peer 5 Pe 6 Peer 8 Pe 9 Peer 1 0 Peer 1 1 1 RF Peer 1 2 Peer 1 3 无息计息占存款总额的比率 41% 36% 32% 30% 25% 25% 24% 23% 21% 21% 19% 17% 每人 1 个 17% 每 3 个射频率每 4 个百分点 5 个百分点 7 个百分点 9 个百分点 1 0 个 1 1 个 1 2 个同行 1 2 个同行中位数：80% 同行中位数：25% 总负债成本 (%) 2.72 2.71 2.57 2.54 2.54 2.53 2.50 2.44 2.38 2.01 2.01 2.01 每隔 1 个 62 个 2 个 3 个 4 个每 5 Pe er 6 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Peer 1 0 Peer 1 1 2 Pe per 1 3 RF 同业中位数：2.50% (1) 借款收益资产 14% 14% 14% 12% 10% 9% 8% 7% 7% 3% 3% 2% 3% 2% peer 3 pe er 4 pe 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Peer 1 0 pe 1 1 个射频每 1 2 个 1 3 个同行中位数：9%
17 • 在多个利率上升周期中，各地区的存款构成使重新定价（beta）在同行群体中名列前茅 • 在过去两个周期中寻求利率的行为始终如一；受美联储紧缩幅度和紧缩周期持续时间的推动，各地区预计，在当前的利率上升周期中，与同行贝塔相比，有能力将大幅跑赢大盘，如果市场利率在2024年下降 2.50% 5.50% 0.82% 2.31% 1.03% 2.93% 联邦基金 RF IB 存款成本同业拆借成本中位数 16 年第 1 季度 17 年第三季度第一季度18 第三季度 18 第一季度 19 第三季度 19 第一季度 20 第三季度 20 第一季度 21 第三季度 22 第三季度 22 第一季度 23 第三季度 23 第一季度 24 —% 1.00% 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 5.00% 59% 35% 55% 29% 43% 同行中位数 RF '04-'07 周期 '15'19 周期当前周期 0% 25% 50% 75% (1) 同行包括同行 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。(2) 当前周期 2021年第四季度至第二季度第一季度。(3) 余额变化涵盖2019年第四季度至24年第一季度。余额已根据并购活动进行了调整：CFG、FHN、HBAN、MTB、PNC、USB。其他同行包括CMA、FITB、HWC、KEY、SNV、TFC、ZION。总存款收益率截至24年第一季度。同行中位数不包括射频。资料来源：美国证券交易委员会报告。各地区的存款优势存款定价跑赢大盘预计将持续计息存款成本 (1) 整个上升利率周期计息存款测试版 (2) 长期存款增长和活期存款成本 (3) IB D ep os it Yi el d EP 存款总额增长至 ta l d ep os it y y ld os it ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d 相当于大约 60 个基点的 NIM）
18% 的第 1 季度 24 E 和 g 在 g 中 B ea ri ng D ep os 是计息存款：87B 美元（标签代表盈透存款的百分比）• 中间利率账户 • 利率下降的贝塔值：20-30% • 主要是账户规模小、客户寿命较小的消费者/财富低利率稳定账户 ◦ 平均账户余额为 1.3 万美元 ◦ 平均开立期为 14.5 年的账户余额 • 利率下降时的贝塔值：10% 计息存款组合 • 预计账户将按市场利率进行重新定价，外加短期存款证到期日（包括指数存款）• 到 2024 年底，超过 80% 的存款证重新定价 • 测试版利率下降：80％-100％ • 如果利率下降，存款账簿的构成可以保持成本优势 • 与套期保值相结合，可在3.50％范围内创造良好的利润率低贝塔/低成本（3）市场定价和存款证到期日（1）（1）包括利率高于400基点的存款和公司划转存款以及未来6个月到期的定期存款；利率高于400基点的任何定期存款包含在此队列中 (2) 包括利率在100-400个基点之间的存款和未来6至12个月内到期的定期存款 (3)包括利率低于100个基点的存款和剩余期限超过12个月的定期存款中贝塔/中等成本 (2) 定期存款所有其他计息存款 35% 17% 19% 46%
19 名义固定利率到期日AFS证券 (3) 13亿美元 4.8% 1.1 年期债务 (3) 14亿美元 0.6% 2.5 年定期存款 (3) 30 亿美元 5.0% 0.7 年 1 2 3 4 现金流对冲名义 (1) (1) 浮动利率隔夜SOFR。对冲会计策略中没有BSBY敞口。（2）美元使用空头利率上限来支付多头利率下限；加权平均下限为1.86％，加权平均上限为6.22％。（3）证券的公允价值套期保值固定支付；债务和定期存款的公允价值套期保值是固定的。（季度平均）1 2 3 4 5 6 7 2.86% 2.92% 2.92% 3.03% 3.50% 3.52% 2024 2026 2027 2028 2029 2030 204亿美元 190亿美元 $190B $167B $122B $66B $6B $3B-$0.5B-+$20B +20亿美元 +190亿美元 +17亿美元 9B $190B $169B $142B $86B $26B $20B（年度平均）截至2024年3月31日第一季度第二季度24年第三季度4Q24互换名义——23年第四季度 2110亿美元 211亿美元 201亿美元 19.1亿美元第一季度掉期变动 -0.4亿美元 -0.5亿美元名义掉期变动 -0.5亿美元 -0.5亿美元名义掉期-0.5亿美元 24季度206亿美元 206亿美元 206亿美元 196亿美元190亿美元掉期掉期收款率 (1) 2.89% 2.83% 2.85% 10亿美元 20亿美元 20亿美元 20亿美元 20亿美元 10亿美元 10亿美元 10亿美元 0.0亿美元 $0.0BCollorNotional (2) 5亿美元 $15亿美元 15亿美元Collars对冲策略更新套期保值有助于建立基本上 “中立” 的利率风险头寸，利润率在3.50％区间的公允价值互换（1）2024年第一季度活动现金流套期保值——机会性调整后的近期净利息收入敏感度并增加外年保护 • 终止了原定于25年1月到期的5亿美元接收固定掉期 • 远期开始（26年11月）增加了20亿美元，为期4年的收益固定掉期 (3.54%) 2024 年第二季度活动 • 增加了7.5亿美元的远期起动（28年7月）、3年期收益-固定掉期（3.84%）
20 • 为防范市场利率变化而构建的投资组合 ◦ 期限自2024年3月31日起全面延长约4.6年；可抵消长期存款账簿 ◦ 投资组合中约有32％的证券是子弹状证券（CMBS、公司债券、机构子弹和UST）◦ MBS组合集中于不太敏感的预还款抵押品类型：较低的贷款余额、调味料和各州特定的地理集中度 • 96% 的美国政府或机构担保 10亿美元的高质量投资级公司债券投资组合是短期的（期限为1.9年）而且各行各业和发行人均实现了良好的多元化 ◦ 该机构的CMBS投资组合由政府机构担保，由多户住宅的抵押贷款进行抵押 • 97％被归类为可供出售 • 2024年第一季度，出售了约13亿美元的AFS证券，实现了5000万美元的税前亏损 ◦ 所得款项以更高的当前市场收益率进行再投资；比销售额增长1.9％（约2.1年的回报率）◦ 投资组合组合、期限和流动性状况基本保持不变（投资组合期限延长了0.15年）• 在第一季度，派息/到期日的再投资为投资组合收益率增长约2.3％（不包括销售收益的再投资）• AFS证券的税前未实现亏损预计到2024年年底将下降约13％，到2025年年底下降约27％（2）（1）包括AFS证券、30亿美元的AFS未实现亏损以及截至2024年3月31日的HTM证券（不包括5000万美元的未实现HTM亏损）（2）十亿美元。使用当前的投资组合和市场远期利率以及截至2024年3月28日的投资组合进行估计。机构/UST 6% 机构 MBS 65% 机构 CMBS 25% 公司债券 4% 证券投资组合提供下行利率保护/流动性证券投资组合构成 (1) 286亿美元税前AFS未实现亏损 (2)% 代表累计下降2024年 2025年 2025年 2026年 (4.00) 美元 (2.00) 美元 (1.00) 美元— -13% -27% -42%
21 535 美元 581 美元 613 美元 23 年第一季度第 24 季度第一季度（百万美元）与 24 年第一季度相比变化 23 年第 1 季度服务费 148 美元 3.5% (4.5)% 信用卡和自动柜员机费用 116 (8.7)% (4.1)% 资本市场（不包括 CVA/DVA）93 75.5% 24.0% 财富管理收入 119 1.7% 6.3% 抵押贷款收入 41 32.3% 70.8% 非利息收入 (1)) 非公认会计准则；对账见附录。RECM——房地产资本市场；DCM——债务资本市场 • NIR在报告的基础上下降了约3％，其中包括5000万美元的证券重新定位的税前亏损；NIR在调整后（1）基础上增长了约6％，大多数类别都出现了增长 • 服务费上涨了约3％，原因是美国国债管理费的季节性上涨抵消了第一季度减少的1个工作日 • 卡和自动柜员机费用受到季节性减少的交易量和400万美元消费者的负面影响信用卡奖励负债更新至赎回率估算值•资本市场总收入增长了约90％；例如在RECM、DCM和并购的推动下，CVA/DVA增长了约75％；客户将去年开始的部分RECM和并购活动推迟到第一季度 • 在生产改善和市场状况改善的推动下，财富管理在第一季度创造了创纪录的NIR•抵押贷款收入增长了约32％，这要归因于公司抵押贷款渠道估值增加600万美元以及第一季度交易量和利润率的增长 ◦ 因批量购买8美元服务权而关闭第一季度末的住宅抵押贷款B•其他NIR下降了约40％，这主要归因于第四季度的租赁某些股票投资的收益和第一季度负估值调整 • 预计2024年全年调整后的非利息收入为23美元-24亿美元 534 580 563美元 23年第一季度第一季度第二季度季度亮点和展望非利息收入（百万美元）经调整后的非利息收入（1）（百万美元）（百万美元）
22 消费者 43% 财富管理 20% 企业 37% 按细分市场划分的24年第一季度费用收入 (1) 多元化非利息收入（百万美元）• 消费者费用收入类别包括存款账户服务费、信用卡和自动柜员机费用以及通过发放和偿还住宅抵押贷款产生的抵押贷款收入消费者财富管理 • 财富管理为个人、企业、政府机构和非营利实体提供广泛的解决方案，以帮助保护、增长和转移财富 • 费用包括信托和投资管理，资产管理、退休和储蓄解决方案以及遗产规划企业 • 公司费用收入类别包括资本市场和财资管理活动 • 资本市场活动包括筹资、咨询和并购服务以及通过利率、大宗商品和外汇产品降低风险 • 财资管理活动侧重于向客户提供传统现金管理服务、商业卡和全球贸易产品5.63亿美元（1）美元（1），不包括其他板块总计（3,200）万美元的非利息收入。
23 扩大收费服务的往绩证明非利息收入弹性 2,109 2,259 美元 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2023 调整后非利息收入 (1) (2) 自全球金融危机以来，战略投资和增强的客户能力创造了约7亿美元的额外收入，超过了5.4亿美元的收入损失 • E条例和借记交换立法的颁布共产生了约3亿美元的负面影响 • 透支费自2011年以来下降了超过2.4亿美元，部分原因是对客户友好的产品进行了改进 •评估影响透支费用和借记交换上限的拟议规则，通过扩大收费服务实现多元化收入增长（1）非公认会计准则；对账见附录。（2）2011-2013年调整后未重报NIR以排除地区保险收入，该收入在2018年剥离后转为已停止的业务。(3) Highland Associates于2019年被收购；2023年出资900万美元NIR。（百万美元）资本市场 • 2012年出售摩根·基根后，通过以下方式扩大了业务：◦ 有机产品增长：债务和资金筹集、金融风险管理、房地产收购：BlackArch — 并购、Clearsight — 并购，Sabal — 机构小额余额和服务平台财资管理 • 自2011年以来的新产品开发占25％年度核心财资管理收入 • 专注于以现金为中心的对话和价值导向促成了同行领先的收入实现和客户留存率财富管理 • 2018年RIG的剥离每年减少净资产净利润约（1.4亿美元）；2023年投资服务、投资管理和信托费用比2017年增长1.6亿美元（95% Organic3）；7年复合年增长率为6.5％ • 收购：Highland Associates3消费者•购买了10亿美元的信用卡 2011年中期的投资组合 • 借记卡投资组合的有机增长 • 自2011年以来扩大了抵押贷款服务收入通过总计 780 亿美元的 MSR 批量和流水式收购
24 资本市场不断增长的客户看重的产品和服务我们的员工取得了业绩 • 24 年第 1 季度资本市场收入 ex.CVA/DVA为9300万美元，与23年第四季度相比增长78％，比23年第一季度增长24％，这要归因于2023年并购交易的延续、投资级债券活动的增加以及房地产多户住宅的强劲发行 • 24年第一季度CVA/DVA的影响为负200万美元 • 由于最近的通货膨胀压力可能会阻止美联储根据利率采取行动资本市场产品解决方案房地产 • 多元化家庭贷款发放和分配 ◦ 房利美 ◦ Freddie Mac ◦ HUD • 所有房地产类型的贷款发放和分配 • 房地产贷款银团 • 低所得住房税收抵免分配金融风险管理 • 利率衍生品 • 大宗商品衍生品 • 外汇债务和资本 • 银团贷款 • 赞助商保险 • 贷款销售和交易 • 公共和私人筹资客户覆盖范围 • 企业银行 • 商业银行 • 商业地产 • 专业行业 • 财富管理资本市场年收入（例如CVA/DVA) (1) 兼并与收购 • 并购咨询服务 (1) 在2018年之前，资本市场费用收入被标记为 “资本市场费用收入及其他”。65 美元 101 美元 151 美元 159 美元 201 美元 201 188 美元 188 美元 263 323 美元 272 美元 2014 2016 2017 2019 2021 2021 2023 第一季度24
25 • 在市场上率先推出Visa Commercial Pay-Mobile以改善费用跟踪和简化差旅解决方案 • 开发了现金流顾问工具，为客户和潜在客户提供实时现金管理分析 • 扩展了BillerXChange的综合计费和支付平台，为客户提供高效的发票和沟通能力 • 就潜在的欺诈风险和可用的资金管理缓解解决方案向客户提供建议 • 与同行金融机构合作和交换信息关于欺诈趋势和最佳实践财资管理使我们的客户能够优化现金流和管理风险 +7% 的财资管理收入 (1) +4% 的财资管理客户组合 (2) +9% 的数字、支付和综合服务收入 (3) +9% 全球贸易服务美元交易量 (4) 稳步增长我们的财资管理业务卓越收入认可持续投资科技全球贸易融资 • EX-IM 2022年度最佳交易 • IM 最高委派人数贷款机构管理局 • EX-IM 中期票据融资 • 年度最佳出口营运资金贷款机构（2022年和2019年）• #1 小企业管理局连续四年出口贷款机构 • 2023年格林威治卓越奖出口营运资金优先贷款机构-现金管理全国冠军（1）24年3月至23年3月的年初至今财资管理收入增长。（2）24年2月至23年2月的同比客户增长。（3）同比数字、支付和综合收入，24年2月至23年2月。（4）24年3月至23年3月，贸易服务美元交易量同比增长。小型企业银行：• 客户服务 • 对现金管理专家中间市场银行业务的总体满意度：• 客户服务 • 整体产品能力 • 简化商业支付
26 抵押贷款仍然是费用收入的关键组成部分（1）抵押银行家协会——2024年4月的预测，（2）包括住宅自有投资组合和为他人提供的服务，（3）MBA/Stratmor PGR 23财年抵押贷款收入（百万美元）强劲表现行业领先的低成本服务提供商交付效率•抵押贷款收入：24年第一季度4100万美元；23财年1.09亿美元•投资组合平均值756FICO | 当前 LTV 53% • 平均 32.5 万美元贷款规模 • 产量占购买产量的百分比超过市场，24年第一季度为90％，而该行业为77％（1）• 截至24年第一季度为900亿美元的服务组合（2），产能超过1,000亿美元 • 24年第一季度批量购买中收购的MSR为80亿美元 • 规模的重要性：服务费有助于抵消高利率周期中的产量下降 • 服务费用比同行平均水平低18％（3）• 29％ 发起和配送成本高于同行平均水平 (3) • 全渠道能力以及与零售银行的合作创造了竞争优势 137 美元 163 333 美元242 156 109 美元 41 美元2018 年生产收入服务和 MSR/Hedge 收入 2019 2020 2021 2022 2023 第一季度
27 $1,027 $1,185 $1,131 52.3% 65.0% 64.3% 非利息支出效率比率23年第一季度4,025 1,038 $1,097 $22 52.2% 56.9% 60.6% 经调整后的非利息支出增量运营亏损调整后的效率比率23年第一季度23年第一季度• NIE在报告的基础上下降了约5％，其中包括联邦存款保险公司特别应计摊款增加约1800万美元以及第一季度与遣散费相关的成本约为1300万美元，但经调整后（1）增加了约6％（1），这要归因于工资和福利以及运营亏损；由于存款的支票相关保修索赔，第一季度运营亏损增加发生在去年；当前活动已正常化至预期水平，24财年的运营亏损预计约为1亿美元（4）• 薪资和福利增长了约8％，这要归因于季节性人力资源相关支出（重启401K匹配税和工资税以及1个月的绩效激励措施）• 受应计时机（第四季度净储备金释放，第一季度净储备增加）的推动，专业和律师费增长了约47％ • 承诺谨慎的支出管理侧重于最大的类别——S&B、入住率和供应商支出；预计2024年全年调整后的NIE将达到约41亿美元，其中第一季度为最高水平3,387 3,419 3,443 3,443 3,541 3,698 3,886 4,262 135美元调整后的非利息支出增量运营亏损 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年非利息支出季度亮点与展望 3.3% 的复合年增长率 (1) (1) 非公认会计准则；见对账附录。(2) 2020-2022年调整后的NIE受到影响到2020年第二季度收购Ascentium Capital和2021年第四季度对EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的收购。（3）不包括2023年的增量运营亏损，复合年增长率将为2.9％。（4）2024年包括在内财年调整后的NIE指导方针。（1）非利息支出（百万美元）调整后的非利息支出（1）（百万美元）调整后的非利息支出（1）（2）（3）（以百万美元计）
28 48% 45% 7% 63% 35% 2% 29% 63% 6% 2% 6.16亿美元 970亿美元 970亿美元 24年第一季度税前准备金收入 (1) 24 年第一季度平均存款第 1 季度平均贷款 (1) Pie% 不包括其他板块总计 (1.05) 亿美元的税前拨备收入。其他部分主要包括未分配的财政职能（证券投资组合和批发融资活动），以及将管理会计惯例转化为合并业绩所需的某些对账项目。业务板块消费者企业财富管理其他
29 (1) 年初至今财资管理收入增长，24年3月至23年3月。(2) 截至24年2月至23年2月的总财富管理关系。对我们业务的投资对人才、技术和战略收购的投资继续为企业消费者财富带来回报移动应用程序改进：西班牙语，账单支付升级；24年第一季度移动用户同比增长5％，总财富管理关系增长8.1％（2）收购仍处于有利地位，实现收入协同效应：• 23财年Clearsight收入增长15％，2024财年投资渠道强劲 • 房地产资本市场24年第一季度发起收入与23年第一季度相比增长81％ • Ascentium Capital steadfasteadfa23财年收入增长15％ 专注于增加交叉销售机会通过我们在特定市场举办的女性+财富活动，瞄准盈利的客户群体；总体而言，客户和潜在客户的反馈非常积极。2024年3月完成的80亿美元MSR批量收购在VISA Power Score中连续40个季度的借记非利息收入增长6％；创纪录的季度NIR人才和资源以更有效地满足客户需求，包括完善顾问角色和集中新客户入职业务继续发展主要消费者核对关系 &深化客户关系 TM 收入增长了 7% (1)，优先考虑主动推广，涉及资金管理解决方案和防欺诈工具，以确保客户的稳健性持续投资于销售、贷款、国库/现金管理、嵌入式金融和面向客户的数字平台的现代化实施了新的数字短信入门系统为消费者支票客户提供新的数字短信入门系统继续专注于在关键市场招聘顶尖人才，在关键市场推出慈善解决方案小组，以推动新业务，提高服务水平和风险管理使用Regions Greenprint增强个性化以帮助客户建立财务信心
30 个人银行集团通过战略投资推动增长和客户参与度继续取得强劲业绩2024年3月完成的80亿美元MSR批量收购推动了行业领先的存款成本，这得益于对保留有利存款组合的持续关注移动功能，包括西班牙语期权、账单支付升级、客户互动平台联络中心试点和高级关键字搜索 1Q24 Avg。贷款同比增长2.9％，与23年第四季度持平为企业提供稳健的客户满意度和忠诚度战略投资信用卡通过严格的营销优化和有意的分支机构合作，高质量的新产品同比增长33％ 盖洛普客户忠诚度排名前十位盖洛普在24年第一季度交付了超过22.5万份Greenprint个性化财务计划，目标是深化客户关系，并根据客户需求 #1 通过支付量和交易提供更多解决方案 4Q23对于新账户和每个Visa的账户总数，评分为4.8分（满分5分）Regions Bank是福布斯最新的美国客户服务300强公司名单中评分最高的银行面向消费者支票客户的数字短信入门系统持续进行MSR批量/流量收购持续投资以维护和扩大客户关系（1）iOS 应用商店评级 2023 年交易量前 10 名 ACH 发起者
31 企业银行集团推动客户和股东持续的长期业绩稳健增长盈利能力占总贷款敞口15.9％的多元化商业房地产投资组合：• 办公室占贷款敞口总额的1.6％ •多户家庭贷款敞口总额4.2％•老年住房占贷款敞口的1.4％与上一季度相比收入增长了1％，其中NIR增长了17％，受资本市场和财资管理增长的推动，客户流动性与23年第四季度相比均有所增长 24 年第一季度资产负债表上和资产负债表外期权每周有超过3,000次客户对话侧重于优化资产负债表的整个现金转换周期。努力执行Regions360关系深化战略使R360合格客户的年增长率为4.9％（3）。确定由数据和分析驱动的以现金流为中心的对话与关系客户IQ财资管理收入年初至今增长了7％（1），创下了24年第一季度客户群增长4％（2）33个基点的新纪录 • 核心业务 24 个基点 • Ascentium 225 个基点 (1) 年初至今财政管理收入增长，24年第一季度与23年第一季度（2）客户同比增长，2月23日至2月，24年2月（3）2月23日R360同比净增长-2月24日杠杆贷款组合为27亿美元，占总贷款敞口的2.8％非利息支出聚焦低增长环境下积极的信用风险和投资组合管理仍然是重中之重通过防欺诈解决方案和教育增强客户的稳定性采用综合小型企业方法以当地专业知识和解决方案领先现金流至上的心态仍然是资本市场的核心目标，例如CVA/DVA与23年第四季度相比增长了78％，与23年第一季度相比增长了24％，这要归因于2023年并购交易的结转、投资级债券活动的增加以及房地产多户住宅的强劲发行
32 Wealth Management Group 专注于执行和投资，以优化客户和员工体验。继续通过社交媒体等途径展示我们的思想领导力和最佳思维。地区财富管理LinkedIn页面的关注者持续增长，第一季度新增了近1800名粉丝，客户体验与传播启动的慈善解决方案小组进入关键市场，以推动新业务，提高服务水平和风险管理，在强劲的生产和市场状况改善的推动下，24年第一季度季度净收益创纪录的680万美元，同比增长680万美元，增长6％。交付强劲的业绩战略技术投资和数据分析管理的资产在IM＆T销售和净资产改善的推动下同比增长11％ 市场状况投资服务资产总额同比增长22亿美元，增长13％，继续利用强有力的媒体策略增加新家庭，目标是潜在客户自行选择引导式发现。完成了1,173份指南，产生了116条财富线索。平均存款较23年第四季度增长了1％，这得益于主动定价/电话会议和收购新关系的推动。首席投资官艾伦·麦克奈特在CNBC、福克斯商业和纽约时报等全国新闻媒体上的露面和评论得益于媒体的扩大。利用市场层面的客户细分和盈利能力数据，发现增长机会，为资源配置决策提供依据，通过我们在特定市场举办的女性+财富活动锁定盈利的客户群体；总体而言，客户和潜在客户的反馈非常积极。调整人才和资源以更有效地满足客户需求，包括完善顾问角色和集中新的客户入职运营通过向财富客户发送超过13万封经过深思熟虑的电子邮件进行有针对性的广告和潜在客户生成活动领导力内容，参与率为 1.7%
33 • 平均和期末贷款环比略有下降 • 平均商业贷款下降约1％，原因是与先前批准的投资者房地产建筑贷款融资增加相关的温和增长被C&I贷款的减少所抵消 ◦ 约8.7亿美元的C&I贷款通过债务资本市场在资产负债表外再融资 • 由于住宅抵押贷款、EnerBank和消费信用卡的增长被房屋下跌所抵消，平均消费贷款保持平稳股票和径流投资组合 • 预计 2024 年平均贷款余额与 2023 年相比将稳定或略有下降贷款需求疲软但继续为我们的客户提供支持 98.1 98.4 96.9 65.5 64.9 63.6 33.3 33.3 33.3 33.3 23年第一季度第二季度97.3 98.3 97.3 97.4 97.4 64.9 64.0 32.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 23年第一季度第二季度平均贷款和租赁（以十亿美元计）商业贷款消费者贷款季度亮点和展望期末贷款和租赁（以十亿美元计）)
34 50.1 $4.8 $0.3 $6.6 $2.3 商业和工业 CRE 抵押贷款-OO CRE Construction-OO IRE-抵押贷款 IRE-建筑业一季度平均贷款构成 $20.25.6 $6.3 $1.3 抵押贷款其他消费者信用卡平均消费贷款 334B 平均商业贷款 641 亿美元（以十亿美元计）（以十亿美元计）
截至24年3月31日，35笔商业和IRE贷款（百万美元）未偿承付款总余额百分比利用率（2）行政、支持、废物和维修 2,307 1,525 58% 农业 418 239 37% 教育服务 4,290 3,463 43% 能源 4,935 1,572 32% 金融服务——保险、租赁和基金 6,314 3,211 48% 政府和公共部门 3,516 3,053 30% 医疗保健 5,669 3,313 44% 信息 3,887 2,527 66% 专业、科学和技术服务 4,016 2,286 52% 房地产——房地产投资信托基金 9,520 4,965 39%房地产——非房地产投资信托基金 8,148 4,052 39% 宗教、休闲、个人和非营利性服务 2,289 1,572 55% 餐厅、住宿和住宿 1,635 1,352 61% 零售贸易 4,716 2,613 43% 运输与仓储 5,309 3,496 45% 公用事业 5,626 2,408 28% 批发 7,627 4,112 50% 制造业 9,699 4881 42% 其他 (1) 234 (1) 4) 商业总额 $100,406 $54,795 43% 土地 $151 $111 71% 独户家庭/公寓 1,166 638 53% 酒店 219 217 98% 工业 1,209 1,061 86% 办公室 1,504 1,432 94% 零售业 339 334 95% 多户家庭 5,319 3,466 60% 其他 (1) 1,723 1,504 总计投资者房地产11,630美元8,763美元 70% • 商业房地产总承付额和未清余额分别占商业房地产总额的14％和12％ •不包括承诺的承诺•投资者房地产按房地产类型进行分类•办公室未偿总额为15.0亿美元，房地产投资信托基金部分包含在商业房地产投资信托基金总额中•CRE（IRE + CRE无担保）总未偿还额为15.36亿美元，包括16.4亿美元房地产非房地产投资信托基金总额和房地产房地产投资信托基金总额中的49.6亿美元 (1) 包含与非房地产投资信托基金相关的余额可分类和无效的商业行业代码由贷款层面上不可用的处理中付款和费用账户所抵消。(2) 信贷额度的使用情况
36 $128.5 $127.8 $129.0 83.3 80.0 81.1 35.2 36.9 37.1 8.0 7.7 2.0 3.0 3.0 3Q23 4Q23 1Q24 $129.0 $126.4 $127.1 82.2 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.2 77.1 3.0 3.1 1Q23 4Q24 1Q24 存款正常化表示非预期 (1) 其他存款表示非正常化客户余额主要由批发资金（例如，欧元美元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）构成 Wealth Mgt 其他 (1) 消费者银行企业银行 • 存款在平均和期末均有所增加，通常是第一季度退税季 ◦ 预计在 2 年会下降总余额方面，反映了纳税的影响 • 存款组合继续从NIB转移到IB；重组步伐持续放缓 • 预计低息储蓄和支票余额可能进一步下降约10-20亿美元；NIB组合将保持在较低的30％区间 • 预计2024年平均存款与2023年季度亮点和展望各细分市场的平均存款（以十亿美元计）分部期末存款将保持稳定至适度下降（以十亿美元计）
37 支票余额和支出水平% Chan ge v. s. 2 01 9 2019年支票存款变化借方活动变化2019年第一季度平均值—% 20% 40% 60% 余额和平均每月消费者和财富借记额与2019年相比 • 疫情前，客户保持了相对稳定的支票余额与借记活动的比率。• 在2020-2023年余额增加一段时间后，客户已恢复到疫情前每月约1.7倍的借记活动水平. • 回归历史水平表明支票1将恢复到更正常和更稳定的余额模式。7 2.2 1.7 2019年第一季度消费者和财富支票余额与月度借记的平均比率（1）回溯到2019年趋势水平（1）（1）余额是消费者和私人财富检查的平均余额，不包括分支机构小型企业。借记不包括地区账户之间的电汇和内部转账；比率反映了该期间月份的平均值。
38 截至2024年3月31日，多元化存款基础（1）以十亿美元计。（2）数据和分类反映了FR 2052a（复杂机构流动性监测报告）方法。（3）高质量的支票账户估算基于多个个人账户的行为和活动（例如余额和交易水平）。受保/未投保存款组合 (1) (2) • 约 74% 的存款总额由联邦存款保险公司保险承保或抵押（公共基金或信托）；> 95% 的存款总额与居住在我们15个州分支机构的客户有关 • 批发存款的多元化分支机构，截至2024年3月31日，没有任何一个行业占批发存款的14％以上 • 绝大多数（91％）的零售存款由联邦储蓄银行承保存款保险•没有一个存款人超过存款总额的1％ •消费者NIB账户平均余额约为5,000美元（截至24年第一季度）•超过90％消费者支票家庭包括高质量的支票账户（3）；此外，超过60％的消费者支票存款余额来自在各地区工作了10年或更长时间的客户 • 与同行相比，RF的经纪存款或互惠存款集中度较低，如果需要，有足够的空间进一步战略性使用这些产品零售保险 80.5 美元公共资金 + 信托 11.1 美元批发保险 4.0 美元批发业务未投保 15.0 美元批发业务未投保 15.0 美元 10.6 零售未投保 7.7 美元其他 0.1 美元不太稳定的类别更多稳定类别 $129B
39 存款优势截至2023年12月31日，与同行相比，存款基础多元化（1）。资料来源：银行电话会议报告/美国证券交易委员会文件。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。... 这使得联邦存款保险公司投保的存款总额占联邦存款保险公司投保存款总额的百分比（1）与行业相比，地区持有较小存款余额账户的比例更大... 24年第一季度累积IB存款测试版 • 在衡量我们存款基础的零售/粒度性质的多个指标中，该地区与同行相比处于或接近前列 • 这些事实在观察到的优势测试版中得到了证实这个周期 68% 64% 62% 60% 58% 57% 56% 55% 55% 54% 54% 50% Peer 3 RF Peer 2 Peer 6 Peer 4 Peer 1 Peer 5 Peer 10 Peer 12 Peer 9 Peer 13 56% 56% 56% 53% 50% 48% 45% 45% 43% 42% Peer 1 RF Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peers 7 Peers 13 56% 56% 55% 48% 45% 45% 43% 42% Peer 1 RF Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 7 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13 43% 49% 51% 52% 52% 53% 55% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 63% RF 63% 63% 63% RF 点对点 8 点 13 点 9 点 3 点 1 点 7 点 12 点 5 点 6 点 10 点 11
40 • 巴塞尔协议III残局——估计，在扩大风险基础方法下，除了将AOCI逐步纳入监管资本外，RWA的增幅将低至中等个位数 ◦ 调整后的CET1估计为8.1％（4）•普通股1级（CET1）比率（1）保持约10.3％，反映了通过收益抵消普通股和优先股股息、股票回购以及约80亿股来实现稳健的资本产生与CECL第一季度逐步进入监管资本相关的项目 ◦ 宣布第一季度普通股分红为2.2亿美元，并执行了1.02亿美元的股票回购 •预计短期内CET1将继续与当前水平保持一致•每股有形普通账面价值（4）为10.42美元，环比下降3.2％ •从23年第四季度到24年第三季度，压力资本缓冲将保持在2.5％ •现金、证券和FHLB可用性的变化反映了流动性优化的努力；总流动性来源环比保持稳定•包括折扣窗口容量，流动性与未投保存款的比率为约 182% (5) 9.9% 10.3% 10.3% 23年第一季度第四季度第二季度季度亮点与展望资本和流动性 11.2% 11.6% 11.6% 11.6％23年第四季度23年第一季度第一季度一级资本比率（1）普通股一级资本比率（1）截至23年第四季度的头寸（亿美元）24年第一季度美联储现金（2）4.3美元8.7美元未抵押投资证券（3）18.9 20.8联邦住房贷款银行可用性15.1 11.2折扣窗口可用性21.3 20.1总额为59.6美元 60.8（1）本季度比率。(2) 仅限美联储主账户期末余额。不包括电话报告或美国证券交易委员会报告中包含的其他小额在途/处理项目。(3) 未抵押投资证券包括有资格通过市场渠道作为担保交易抵押品或有资格向联邦住房贷款银行或联邦储备折扣窗口质押的证券。(4) 非公认会计准则；对账见附录。(5) 该比率不包括公司间存款和有担保存款。流动性来源总额
41 6.31% 6.09% 5.82% 6.79% 6.42% 8.14% 8.36% 8.50% 8.50% TCE比率调整后的TCE比率，前AOCI 2Q23 3Q23 3Q23 4Q24 4Q24 5% 6% 7% 9% 10% 有形普通股 (1) 非公认会计准则，见对账附录。• 更高的利率水平通常通过净利率和利率的扩大对各地区有利存款价值 ◦ 但是，较高的利率也会导致我们的证券和现金流对冲投资组合出现未实现的损失，这拖累了我们的TCE与有形资产的比率有形普通股 (1)
42 9.9% 10.1% 10.3% 10.3% 10.3% 7.8% 7.5% 8.3% 8.1% CET1比率调整后的CET1比率，包括AOCI 23年第一季度第二季度3Q23 4Q24 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 1 (1) 本季度普通股比率。(2) 非公认会计准则，对账见附录。普通股一级股权比率 (1) • CET1仍处于较高水平，完全有能力应对潜在的监管影响，包括巴塞尔协议III Endgame ◦ 在我们为预期的监管变化做准备时，预计将在短期内将CET1与当前水平保持一致 (2)
43 投资促进增长继续关注资本优化和扩大客户能力收购HUD（MAP）牌照 2014-2015 2016 2019 20202018 2021 收购房利美美国牌照第三方发起的汽车投资组合约20亿美元进入决胜阶段 Sold Regions Insurance Group；向股东提供的资金约20亿美元转入决胜交易商金融服务汽车投资组合约24亿美元进入决胜阶段进入第二个 MSR 流水交易安排的回报优化商业、ORE和IRE贷款始于资本承诺工作组收购房地美牌照 2022年购买了130亿美元批量MSR出售了12亿美元无抵押消费贷款组合 2023年购买了62亿美元UPB的批量消费贷款组合 MSR 出售了约3亿美元的消费者退出投资组合 2024 年 2015 年 MSR 批量购买了 80 亿美元的 2014 年 2015 年 MSR
44 受数据和创新赋能区域通过将约 9-11% 的收入留作技术支出来保持竞争力。下一代客户体验以及核心银行和数据平台现代化工作始于 2021 年，将在 2027 年之前完成整个项目欺诈分析机器学习模型以检测和预防欺诈以主动保护客户技术实践应用安全为先的软件开发原则并扩大敏捷采用身份验证体验提供一流的体验客户身份和访问管理 (CIAM) 平台安全、顺畅且支持创新 Open Banking 开发安全的开放银行 API 以推动创新，实现无缝的客户体验，并与客户企业资源规划 (ERP) 平台集成数据治理基于风险水平的自适应数据治理，确保对我们的数据持续充满信心和信任现代化与创新 ROSIE 根据客户需求提供个性化的产品和服务 Regions360 Regions 让生活更美好的使命很简单，以客户为中心，并通过Regions360进行演示，它将以客户为中心的文化付诸实践 RCLIQ（1）和Wealth IQ（2）提供 “基于需求” 的客户参与度，从而对企业银行和财富管理报价追踪器产生重大影响。利用数据和见解打造动态、引人入胜和透明的客户旅程，提高报价成功率，同时提高客户体验和留存率 rVoice 将客户反馈与机构知识相结合，通过以下方式衡量客户体验：通过各种渠道了解客户的期望、偏好和厌恶情绪使我们能够提高客户满意度客户个性化 (1) RCLIQ是一种基于机器学习的数据产品，企业银行客户关系经理使用它来寻找新机会、预测钱包深化活动份额以及预警信用恶化和流失风险。(2) Wealth IQ是一种机器学习数据产品，旨在通过提供基于客户活动的见解为财富客户提供更好的建议和指导，人员流失警报和其他机会。
45 项身份验证改进措施在 1,200 多家分支机构推出了身份验证——改善了身份保障，以保护和保障客户的分支机构体验。为了保护我们客户的账户，我们更有信心地处理了超过41,000笔交易。提供数字优先解决方案区域为我们的财资管理客户推出了BillerXchange外部通信工具，这是一个集成的计费和支付平台，允许客户自动开具发票并与客户进行通信，这使区域成为其价值主张不可或缺的一部分，也反映了该银行对提供数字优先解决方案的关注。更快的交易在 1Q2024 中，Corporate1 的实时支付交易量比 1Q2023 的 122 万笔交易（总计 4.1 亿美元）增加到 152 万笔（总计 6.98 亿美元）。与23年第一季度相比，通过网络/移动设备发送的客户互动点Reggie® Messaging在24年第一季度增长了23％。与 23 年第一季度相比，24 年第一季度的平均消息客户满意度 (CSAT) 增长了 2%，达到 81%。24年第一季度客户联系的平均百分比上升至15％，而23年第一季度为12％。通过客户体验实现差异化客户满意度西班牙语现已在移动设备上线，Reggie® Messaging 西班牙语现已成为移动应用程序和 Reggie® Messaging 中提供的语言选项。这项增强功能使客户能够方便地在两种语言（英语和西班牙语）之间切换偏好，从而改善了整体客户体验，并使讲西班牙语的客户更轻松地进行银行业务。在增强后的第一个月，超过3万名客户将他们的语言偏好设置为西班牙语。（1）包括商业支付（2）移动4.8评级代表iOS应用商店评级（3）IVR控制率通过技术实现数字加速的IVR控制率与23年第一季度相比，移动用户采用率增长了4.7％数字增强在移动设备中推出了西班牙语选项，BillPay升级，联络中心客户参与平台，移动高级关键字搜索客户交易占第一季度的75％ 24 零售客户交易始于数字化，同比增长3％ Zelle 24年第一季度的交易量与23年第一季度相比增长了24％ 创新运营扩展区域 Reggie® 消息内部/外部使用量与23年第一季度相比增长了18％ 24年第一季度自动非代理人交互平均交互解决率89％3点击银行区域Tap to BanksM在该银行15个州的近2,000台自动柜员机上活跃，从而实现了更快、更便捷的自动柜员机银行业务，通过降低因窃取设备而产生的欺诈风险来增强安全性，预计卡片捕获量将减少，停机时间缩短用于读卡器维修。
46 2.31 2.46 2.57 1Q22 1Q23 1Q24 2.73 3.50 4.35 1Q22 1Q23 1Q24 157 166 183 1Q22 1Q23 1Q24 1Q24 21.5% 22.3% 32.9% 32.3% 30.8% 45.4% 45.0% 45.0% 22年第一季度1Q24 1.9 6.0 1Q22 1Q23 1Q24 70% 75% 30% 27% 22年第一季度23年第一季度数字手机银行登录量（百万）（2）（3）按渠道活跃用户划分的存款交易（百万）（1）数字信用卡销售额（千个账户）（5）数字非数字移动自动柜员机分行 +59% +16% 21% 25% 17% 77% 83% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1Q23 1Q24 数字分行联络中心消费者通过以下方式查看销售额渠道 (4) 手机银行移动应用程序评级 (6) Zelle 交易（百万）销售和交易数字使用量 +11%（1）在过去 90 天内至少成功验证和登录移动应用程序一次的独立客户总数。(2) 数字交易仅代表在线和移动设备；非数字交易代表分支机构、联络中心和自动柜员机。(3) 交易代表消费者客户存款、转账、移动存款、费用退款、提款、付款、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括 ACH 和借记卡购买/退款。(4) 包括通过数字银行家仪表板应用程序实现的跨渠道销售功能。在 23 年第 4 季度对数字渠道实施了更多欺诈控制措施。(5) 包括开设的数字账户和预先批准的信用卡账户。24 年第一季度的增长是由营销潜在客户活动推动的。(6) 代表 iOS 应用商店评级 +109%
47 持续改进框架 • 简化银行业务——积极响应客户需求 • 收入增长 — 提高效率，实现谨慎、盈利、可持续的增长 • 效率改进 — 持续利用人员和技术来改善流程、降低成本和推动增长 • 创新 — 专注于数据和分析、全渠道交付、保护和安全、建议和指导简化与成长建立了持续改进的文化。现在，持续改进已融入我们的基因，各项举措不再集中跟踪，各小组通过定期向效率和有效性团队通报最新情况来管理其计划的制定和执行。• 通过简化与成长建立了维持持续改进文化的流程 • 独立管理和报告持续改进举措并向效率与效力团队报告进展情况 • 包括银行各部门的高级领导人 • 赞助、促进和提供持续发展方面的行政指导改进机会。审查细分计划并确保问责制，以促进持续改进文化持续改进的关键支柱效率和效力团队业务和支持小组
48 0.94% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 历史信用状况不良贷款净扣款总额2020年第一季度 4Q221Q20 42季度第一季度24年第四季度疫情前平均值 0.46% 疫情前平均值 0.35% 疫情前平均值 1.07% 疫情前平均值 0.64% 2013年第一季度第一季度
49 0.76% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.00% 3.50% 0.36% —% 0.50% 1.00% 历史信用概况消费者净扣款 (2) 商业净扣款 (1) 2020年第一季度第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度 (1) 包括C&I、CRE-OO和IRE。(2) 消费者净扣除额的激增 2013年底，约7亿美元主要是应计债务重组后的住宅优先抵押贷款转为待售，这导致了约1.5亿美元的扣款。2022年第三季度和第二季度的激增与销售约12亿美元和约3亿美元消费者无抵押贷款组合的公允价值有关，分别产生了6300万美元和3500万美元的增量扣款。疫情前平均 0.27% 疫情平均值 0.25% 疫情前平均 0.78% 疫情平均值 0.53% 2013年第一季度第一季度
50 • 受大型餐饮信贷和一项商业制造信贷的推动，第一季度不良贷款增长主要归因于办公、专业服务、运输和制造业；预计不良贷款将继续恢复至历史平均水平 • 第一季度不良贷款增长主要归因于办公、专业服务、运输和制造业；预计不良贷款将继续恢复至历史平均水平 • 第一季度ACL增长归因于不利的风险迁移、持续的信贷质量和正常化逐步提高某些投资组合的风险定性调整此前被确定为压力之下 ◦ 办公室投资组合的ACL增至5.6％；对办公室投资组合的构成保持信心 • 预计2024年全年NCO将达到40-50个基点资产质量基础信贷继续表现如预期1,596美元 1,731美元 1.63% 1.73% 1.73% 288% 211% 191% ACL/NPLS 23年第一季度第一季度83美元121美元第一季度35美元 23 第四季度二十四年第一季度 0.39% 0.35% 0.54% 0.50% $554 $805 $906 0.56% 0.82% 0.94% 不良贷款——不包括LHFS不良贷款/贷款 23年第一季度第二季度调整后净扣除额 (1) 无抵押消费者投资组合贷款销售 (2) 净扣除率调整后的净扣除比率 (1) (1) 非公认会计准则；对账见附录。(2) 23年第四季度出售的贷款的相关备抵额为2700万美元，通过扣款记入的公允价值为3500万美元，净拨备支出为800万美元。净扣除额（百万美元）信贷损失备抵金（ACL）（百万美元）不良贷款（不良贷款）（百万美元）
51 商业地产（截至2024年3月31日的未偿余额）高度多元化的投资组合（IRE，包括无抵押CRE）• 用于可再生能源目的的无抵押贷款的杠杆率通常较低，流动性强 ◦ 房地产投资信托基金的未偿余额中有62％是投资级别或映射到IG风险评级，这为整个投资组合提供了损失隔离 ◦ 剩余的无抵押资金余额主要用于主要由IG赞助商支持的机构可再生能源基金•投资总额（包括unsec）。CRE）转风险资本（2）：110％以及建筑、土地、会计和开发占风险资本：21％远低于监管限额（300％/ 100％）（1）不包括51亿美元的自有CRE，其还款来源为个体企业，其信用表现与压力时期的商业表现相似。（2）基于2023年12月31日的风险资本估计。2006年12月联合监管发布的《商业房地产贷款集中度指南，健全的风险管理做法》中的监管限制。住宅建筑商 6.5% 其他 3.7% 酒店 5.1% 医疗保健 9.0% 零售 9.1% 住宅用地 0.6% 办公室 9.8% 数据中心 2.0% 多元化 13.2% 工业 14.5% 商业用地 0.1% 公寓 26.4% 154亿美元总贷款占总贷款无抵押CRE（包括房地产投资信托基金）6.6 6.8% IRE 8.8 9.1% 合计 (1) 美元 15.4 15.9% 主要投资组合指标年度贷款到期日 3% 22% 22% 16% 5% 5% 3% 多家族办公室其他房地产总房地产到期时间 2024 2025 2026 2027 2028 >5 年 $⸺— 1,000 $2,000 $3,000 办公室 2% 数据中心 5% 多元化 21% 公寓 6% 酒店 11%工业 27% 其他 8% 零售 20% 房地产投资信托基金总额：52亿美元
52 CRE-办公室投资组合（截至2024年3月31日的未偿余额）（1）以百万美元计。金额包括IRE和CRE无抵押贷款，但不包括待售贷款。指标代表2024年3月31日的业绩，扣款除外，该指数适用于124季度。（2）根据截至2024年4月4日的GreenStreet商业地产价格指数得出的压力LTV，该指数显示比最近的峰值折扣了37％。此全额折扣已适用于RF最近的LTV。（3）包括到期余额。• 业务办公室担保 = 94% /无抵押 = 6% • WA LTV 约 66%（基于发起时或最近收到的承诺余额和评估）；使用GreenStreet的压力约为105％（2）• 61％的有担保未偿IRE余额位于南部，其中91％为A类租户 • 投资级租户的收入单租户IRE余额增长80％•对于未来12个月内到期的办公贷款，平均租赁率为81％（80％已占用）•A类房产表现跑赢大盘；二级和三级市场，尤其是阳光地带，也表现跑赢大盘 • 7.73亿美元，占CRE办公室总余额的51％，将在未来12个月内到期（3）关键投资组合指标（1）余额1,504美元占贷款总额的百分比 1.6% 不良贷款161美元/贷款 10.7% 扣除额0美元扣款/贷款 —% ACL 84 ACL/贷款 5.6% 正在进行中投资组合监控 61% 39% 多租户单租户 93% 7% A 类 B 类投资者房地产办公室投资组合概述 76% 24% 郊区城市
53 CRE-多户家庭投资组合（截至2024年3月31日的未偿余额）主要投资组合指标（1）余额4,052美元贷款总额的百分比 4.2％不良贷款0美元不良贷款/贷款 —% ACL 74 美元ACL/贷款 1.8% • 如果没有经济衰退或长期利率意外大幅上升，由于投资组合压力，预计2024年不会出现有意义的损失内容由于借款人/赞助商/市场继续适应更高的利率环境，预计本质上将是暂时性的 • WA LTV 约 51%（基于承诺金额）余额和估值在起始时或最近收到的估值）；使用GreenStreet的WA LTV约为71％（3）•由于高增长市场（主要是阳光地带）的建筑交付量创历史新高，空缺率上升•住房供应不足、房价升值和抵押贷款利率上升使租户的租期更长，进一步支撑了多户住宅的需求基本面 •18.16亿美元（占CRE多户家庭总余额的45％）将在未来12个月内到期 (4) 主要是安全和加权向南 (2) 83% 12% 4% 1% 西南中西部东北地区 86% 14% 有担保的无抵押持续投资组合监督（1）百万美元。金额包括IRE和CRE无抵押贷款，但不包括待售贷款。指标代表2024年3月31日的业绩，扣款除外，该指数适用于 Q12024。（2）基于IRE余额的地理百分比。（3）基于GreenStreet截至2024年4月4日的商业地产价格指数的压力LTV，该指数显示比最近的峰值折扣了28％。此全额折扣已适用于RF的最新LTV。(4) 包括到期余额。
54 CRE-高级住房投资组合（截至2024年3月31日的未偿余额）（1）以百万美元计。指标不包括高级住房行业约2亿美元的非房地产商业贷款；金额还不包括待售贷款。指标代表 2024 年 3 月 31 日的业绩，扣款除外，计费适用于 Q12024。主要投资组合指标（1）余额1338美元贷款总额1.4％不良贷款80美元不良贷款/6.0％扣除5美元扣除额/贷款1％ACL 44美元ACL/贷款 3.3% • 基础市场基本面继续从 COVID-19 疫情期间的低点反弹，入住率增加，施工开工放缓，市场显示出稳定和增长的迹象 • 2023 年底的全国入住率恢复了大约 85% 的疫情下降幅度，预计到2024年底将完全复苏•租金增长速度超过了通货膨胀，尤其是在辅助生活单元方面；市场租金增长预计将从2023年的7％左右放缓至约5％，但仍将比传统行业平均水平高出约2.5％ •该行业继续面临人员短缺和影响房地产价值的高利率等挑战；但是，预计收入将大幅增长，这将导致未来几年净营业收入大幅增长持续投资组合监测
55 1,700 美元 33 美元 24 美元 (26) 1,731 美元信贷损失补助金 03/31/2024 • 第一季度补贴与上一季度相比增加了3,100万美元，导致准备金支出1.52亿美元 • ACL净增长的主要驱动因素是负面风险迁移、大型借款人的特定储备金以及高风险行业定性储备金的增加，但部分被投资组合流失、经济前景改善和其他行业的质性下降所抵消投资组合季度亮点（百万美元）2023 年 12 月 31 日投资组合变化经济/质性变化特定储备金变动
56 研发前时期 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026 实际国内生产总值，年化百分比变化 1.9% 1.8% 2.2% 2.5% 2.6% 2.7% 2.4% 2.4% 2.2% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% HPI，同比变化 5.7% 5.2% 3.7% 2.6% 3.8% 4.4% 4.7% 4.0% 3.9% HPI，同比变化 5.7% 5.2% 3.7% 2.6% 3.8% 4.4% 4.7% 3.9% CPI，同比变化百分比 3.2% 3.7% 3.9%% 2.8% 2.7% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 基础R&S经济展望（截至2024年3月）• 单一的基本经济预测代表了各地区对经济的内部展望，高于合理和可支撑的水平预测期 • 经济不确定性是通过对我们的建模结果进行定性调整来考虑的 • 管理层考虑了替代的内部和外部预测，以进行适当的定性调整
57 截至2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日（以百万计）贷款余额 ACL ACL/贷款余额 ACL ACL/贷款 C&I 49,701 美元 730 美元 1.47% 50,865 美元 1.37% CRE-OO 抵押贷款 4,788 106 2.21% 4,887 110 2.25% CRE-OO 建筑 306 7 2.36% 281 7 2.38% 商业总额 54,795 美元 843 美元 1.38% CRE-OO 抵押贷款 54,795 美元 1.38% 54% 56,033 美元 814 1.45% 爱尔兰抵押贷款 6,422 187 2.91% 6,605 169 2.56% 爱尔兰共和军建筑 2,341 34 1.44% 2,245 36 1.63% 爱尔兰共和军总额 8,763 美元 221 2.52% 8,850 美元 20,199 102 0.51% 20,207 100 0.50% 房屋净值贷款 3,155 79 2.51% 3,221 80 2.49% 住宅首次抵押贷款 20,199 102 0.51% 20,207 100 0.50% 房屋净值贷款 3,155 79 2.51% 3,221 80 2.49% 公平贷款 2,415 23 0.95% 2,439 23 0.94% 消费者信用卡 1,314 134 10.17% 1,341 138 10.24% 其他消费者 28 1 3.81% 43 1 3.09% 其他消费者 6,193 328 5.29% 6,245 339 5.43% 总消费者 33,304 667 美元 2.00% 总计 96,862 美元 1,731 1.79% 98,379美元1,700美元1.73％的津贴分配•2020年1月1日，各地区 “第一天” 的CECL ACL比率为1.71％。该公司已经执行了许多去风险策略，改善了整体贷款组合。采用2024年第一季度的贷款组合并应用 “第一天ACL利率”，预计第一天的ACL比率为1.62％。
58 所有其他商业用途 3.8% 投资者房地产 13.8% 金融服务 11.6% CRE 无抵押贷款，包括房地产投资信托基金 10.4% 政府教育 10.2% 消费者服务 8.7% 科技服务 7.6% 制造业 7.7% 能源 2.5% 农业 0.4% 公用事业 3.8% 商业服务 7.9% 分销 6.4% 医疗保健 5.2% 为下次低迷做好准备 636亿美元高度多元化的业务组合 (1) (1) 截至2024年3月31日的余额。(2) CRE无抵押资产占房地产投资信托基金的75％。(2)
59 个消费者贷款组合 • 平均发放额度 FICO 759 • 当前 LTV 53% • 所有者占用率 98% • 平均发放量 FICO 772 • 当前贷款额度 36% • 投资组合的 64% 为第一留置权 • 平均贷款规模 34,457 美元 • 2024 年转为摊销或激增贷款1.12亿美元 • 平均发放量 FICO 770 • 平均新增贷款13,689美元 • 第一季度收益率 8.8 08% • 平均起源 FICO 783 • 平均新增额度为7,915美元 • 24年第一季度收益率 15.21% • 24年第一季度季度 NCO 4.39% 4% 4% 5% 5% 11% 6% 8% 10% 81% 66% 68% 66% 78% 2% 2% 2% 2% 2% 缺点 R/E 有担保缺点不可用消费者总数高于 720 620-680 620 681-720 个消费者 FICO 分数 (1) (1) 更新了截至 2024 年 3 月 31 日的 FICO 分数。消费者R/E担保余额占消费者投资组合的77％，而消费者非R/E余额占消费者投资组合的23％。（2）其他消费者主要由EnerBank和Direct投资组合组成。住宅抵押贷款消费者信用卡房屋净值其他消费者 (2)
60 27亿美元的杠杆投资组合（截至2024年3月31日的未偿余额）• 承付款为36亿美元；其中 75% 已融资 • 不是战略增长目标；用于支持客户关系 • 赞助商拥有的客户占总投资组合的百分比持续下降 • 加强集中承保、服务和信贷裁决 • 对杠杆贷款风险最高的部分——Covenant Lite 和 Term Loan B 的参与有限 • 杠杆率约为 93% 未偿还的过期贷款也是SNC的重要因素多元化投资组合信息 23%专业、科学和技术服务 16% 制造业 7% 批发 9% 公用事业 7% 宗教、休闲、个人和非营利服务 7% 餐厅、住宿和住宿 6% 行政、支持、废物和维修 7% 其他（投资组合 500 万美元，融资债务占息税折旧摊销前利润 >4.0 倍）
61 250亿美元的SNC投资组合（截至2024年3月31日的未清余额）• 通过专注于风险较低的细分市场来改善投资组合构成和资产质量 • 46％的余额由投资级别或精选投资组合组成（1）• 10％的余额为杠杆（2）• 各地区是超过一半的SNC余额的代理人或持有头衔职位 • 截至24年第一季度，该地区的市场份额在代理商排行榜中排名高于同行集团中位数排名 (3) • 大约2/3的资本市场收入归因于SNC相关关系 (4) • >3/4的SNC相关关系已产生NIR费用或存款（4）• Corp Bank排名前50位的NIR生产关系中约有3/4与SNC相关（5）投资组合特征按行业划分的共享国家信贷余额 CRE 无担保非房地产投资信托基金 5% CRE 无担保房地产投资信托基金 19% 金融服务 18% 技术服务 12% 大宗商品 9% 制造业 7% 分销商 7% 商业服务 6% 其他（投资组合
62 2024年预期 (1) 非公认会计准则，对账见附录。(2) 前瞻性非公认会计准则指标的对账预计将与所附附录或先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的实际非公认会计准则对账一致。(3) 预期假设短期利率稳定或较低；长期利率保持在2024年3月31日的水平。2024财年预期净利息收入（对比2023年为5,320美元）（3）47亿至48亿美元的调整后非利息收入（相比2023年调整后的2,259美元）（1）（2）2.3亿美元至24亿美元的调整后非利息支出（对比2023年调整后的4,262美元）（1）（2）~41亿美元的平均贷款（对比2023年为98,239美元）稳定至适度下降的平均存款（对比2023年的平均存款额）126,543美元）稳定至小幅下降：净扣除额/平均贷款40-50个基点的有效税率约为21％（24年第二季度及以后的预期）（3）• NII和NIM在第二季度触底，存款成本正常化的下降被较高的资产周转率所抵消水平 ◦ 预计24年第二季度NII将与24年第一季度持平至下降2％ • 2024年NIM预计约为3.50％；第二季度NIM低于3.50％，反映资产负债表上现金流动性的增加（对NII没有影响）•预计短期内CET1将与当前水平保持一致•疫情前NCO平均为46个基点，平均不良贷款率为107个基点
63 环境、社会和治理通过强有力的治理实践实现共享价值与ESG相关风险与机遇的治理董事会 • 战略计划、资本规划流程和年度预算中出现的ESG事项 • 执行董事会委员会履行的职责薪酬与人力资源委员会履行的职责 • 管理层的努力和计划，以确保它们培养和支持全公司的道德决策文化 • 战略的有效性和持续改进有关我们人力资源管理职能的政策（总薪酬、人力资本和人才管理、管理层继任计划以及多元化、公平和包容性做法）提名和公司治理委员会 • 公司在对公司及其利益相关者至关重要的ESG事项方面的做法和报告 • ESG相关战略、举措、政策和相关利益相关者的参与管理层执行风险委员会 • 在公司全企业风险管理框架内确定了ESG注意事项和风险清单 • 与环境和社会风险管理有关的事项审计委员会 • 公司内部控制和披露的运作情况，包括重大ESG相关事项的披露 • 内部审计部门技术委员会计划开展的审计活动范围内的ESG注意事项 • 公司的技术战略、投资、支出和运营 • 与技术和数字化转型执行领导团队相关的文化和人才战略 • 评估内部的ESG注意事项战略规划流程 • 监督我们的 ESG 领导委员会 ESG 领导委员会 • 利用内部和外部意见，全面了解公司的 ESG 相关风险和机遇 • 为内部举措提供指导和指导；披露审查委员会 • 审查美国证券交易委员会报告中与 ESG 相关的披露 • 就自愿披露的 ESG 提供反馈风险治理委员会 • 监督包括 ESG 相关风险在内的企业风险评估 • 评估公司风险承受能力和预期风险的遵守情况以ESG为重点的披露•2022年ESG报告•2022年TCFD报告•2022年GRI指数•2022年SASB指数•2022年劳动力人口统计（EEO-1）指数完整清单，包括我们即将发布的2023年共享价值报告（将于2024年中期发布），发布于https://www.regions.com/about-regions/ 环境社会和治理。
64 环境、社会和治理通过战略业务目标实现共享价值股东根据业务战略监督和管理ESG相关风险和机遇来实现卓越的经济价值客户提供符合其独特的ESG相关目标和战略的产品和服务社区通过社区投资和助理志愿服务促进包容性繁荣通过在2023年和2024年加入新董事来更新董事会组成加强我们的ESG披露中的控制通过跨职能合作进行开发流程投资技术以实现核心平台现代化、检测和预防欺诈行为并改善客户身份验证体验通过测量范围 3 融资排放和进行气候情景分析来深入了解我们业务中与 ESG 相关的风险。继续通过我们的目标来寻求运营效率，目标是到2030年将运营温室气体排放量减少50％（相对于2019年的基准）引入我们的地区透支宽限功能，为个人支票账户客户提供服务额外一个工作日用于存款和透支增强我们的地区探索信用卡，这是Regions Now Banking为银行账户不足的消费者提供的产品和服务套件的一部分，通过我们的移动应用程序提供我们的myGreenInsights个人理财管理工具促进财务健康通过我们的能源与自然资源集团和我们的太阳能税股权融资团队为有自己环境目标的客户提供定制融资启动了客户身份验证流程的增强措施，以改善他们的体验安全地建立了 “让生活更美好” InstituteSM 以增加助理志愿者服务并深化我们的影响力加强市场执行计划，为当地社区参与提供共享价值的方法继续我们在帮助中低收入社区发展方面的战略工作启动了伯明翰黑人企业倡议，为总部城市的当前和未来企业主提供成功的重要资源继续严格优先考虑具有可持续和有意义影响的举措慈善捐赠，以及通过地区基金会® 和地区社区发展公司® ASSOCIATES 进行贷款和投资组建最佳团队：一支信息灵通、敬业的员工队伍，像我们所服务的社区一样多元化通过Wellbeing @Regions 投资了各种产品，旨在实现员工的整体健康，包括身体、心理、财务、职业和社会健康。在我们的 RegionsLeads 领导力框架下培养的内部人才和领导力发展技能使员工能够追求通过与Guild Education Services的合作，免学费的教育机会通过我们的DEI执行委员会和遍布全球的20个DEI网络培育了一个 “包罗万象” 的工作场所旨在通过我们的定制学习体验平台让我们的员工为快速变化的环境做好准备
65 Ascentium & EnerBank Ascentium Capitium Capitium Capital (1) EnerBank (2) 发放增长 • 25亿美元的Ascentium Capital贷款与上一季度持平 • 不断上升的利率环境、通货膨胀和经济不确定性为发放增长和投资组合信贷表现带来阻力交叉营销 • 通过与商业银行、小型企业银行和能源银行NCO的交叉营销关系产生的交易为战略增长机会做出了贡献 • Ascentium净扣款仍在继续在复苏的推动下实现正常化这些指标已恢复到历史水平 • 24年第一季度净扣除额为1500万美元，高于23年第四季度的1100万美元（1）关键投资组合指标是该公司在2020年2月27日8-K表上发布的最初收购公告中提供的。（2）关键投资组合指标是公司2021年6月8日8-K表最初的收购公告中提供的。24年第一季度Ascentium Capital EnerBank平均余额为25亿美元 B 投资组合收益率 8.0% 7.6% nCoS 2.25% 2.27% 信贷 • 主要/超级优先投资使投资组合信贷状况良好；FICO平均增长774机会 • 成功整合EnerBank通过整个组织的交叉营销关系带来了增长机会 Strong Pipeline • 牢固的现有关系为一致性奠定了基础，同时继续专注于增加高质量的独立承包商和项目赞助商生产 • EnerBank的生产受到经济状况、竞争压力和更高定价的挑战
66 附录
67 项选定项目影响2024年第一季度亮点 (1) 非公认会计准则，见附录进行对账。(2) 基于约25％的增量所得税。(3) 影响该期间业绩或趋势的项目，但不被视为非公认会计准则调整。（百万美元，每股数据除外）24季度同比变化净利息收入1,184美元 (3.8)% (16.4)% (16.4)% 的准备金（收益）来自) 信贷损失 152 (1.9)% 12.6% 非利息收入 563 (2.9)% 5.4% 非利息支出 1,131 (4.6)% 10.1% 所得税前收入 464 (1.5)% (41.2)%所得税支出 96 20.0% (45.8)% 净收益 368 (5.9)% (39.9)% 优先股息 25 4.2% 4.2% 普通股股东可获得的净收益 343 (6.5)% (41.7)% 摊薄后每股收益 0.37 (5.1)% (40.3)% 第一季度业绩摘要（以百万计，每股数据除外）24年第一季度税前调整后项目（1）：证券收益（亏损），净额（50）联邦存款保险公司特别评估（18）工资和员工福利——遣散费（13）分行合并、财产和设备费用（1）专业、法律和监管费用（2）税前调整后项目总额（1）美元（84）摊薄后每股收益影响（2）美元（0.07）其他选定项目（3）：资本市场收益（亏损）-CVA/DVA 美元（2）与支票保修索赔相关的增量运营损失（22）
68 管理层使用收益计算和某些其他财务指标（不包括根据公认会计原则列报的财务业绩中包含的某些调整）来监控业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括为得出调整后的非利息支出（非公认会计准则）而进行的某些调整，非利息支出是效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后非利息收入（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后非利息收入是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入（非公认会计准则）和调整后的非利息支出（非公认会计准则）用于确定调整后的税前拨备收入（非公认会计准则）。将应纳税等值基础上的净利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出应纳税等值基础上的总收入。进行调整是为了按应纳税等值基础（非公认会计准则）得出调整后的总收入，这是费用收入和效率比率的分母。列报的净贷款扣除额（GAAP）不包括为得出调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）而进行的调整。调整后的净贷款扣除额占平均贷款（非公认会计准则）的百分比计算方法是调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）除以平均贷款（GAAP），然后按年计算。Regions认为，排除这些调整为期内比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估各地区业务的业绩。与调整相关的活动有可能再次发生；但是，管理层并不认为与调整相关的活动表明正在开展业务。Regions认为，这些非公认会计准则财务指标的列报将使投资者能够在与管理层采用的相同基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益、每股有形普通股账面价值和平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）已成为一些投资者的关注焦点，管理层认为，在无形资产和优先股影响的情况下，它们可能有助于投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了Regions的资本充足率。由于有形普通股股东权益、每股有形普通股账面价值和ROATCE均未由GAAP正式定义或联邦银行监管规定任何金额，因此它们目前被视为非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方式可能与Regions披露的计算方式不同。股东权益调整包括无形资产和相关的递延税和优先股。此外，对ROATCE的调整包括累计的其他综合收益。公司还列报了累计的其他综合收益（不包括调整数），以得出调整后的累计其他综合收益（非公认会计准则）。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。CET1是联邦银行监管机构在巴塞尔协议III框架下制定的一项资本充足率衡量标准。符合法规要求的银行机构必须维持某些最低资本要求，包括最低CET1比率。分析师和银行监管机构利用该指标来评估地区的资本充足率。在该框架下，各地区选择在计算CET1时取消AOCI的影响。对联邦银行法规中规定的计算方法的调整被视为非公认会计准则财务指标。对CET1的调整包括AOCI的某些部分，以达到CET1，包括AOCI（非公认会计准则），这可能会对最近提出的规则制定标准产生影响。由于分析师和银行监管机构可能会使用拟议的规则制定标准来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不需要统一适用，也没有经过审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用这些非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则报告的结果分析的替代品。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表实际直接应计给股东的金额。管理层和董事会使用非公认会计准则指标如下：• 编制各地区的运营预算 • 月度财务业绩报告 • 合并业绩的月度收盘报告（仅限管理层）• 向投资者介绍公司业绩 • 激励性薪酬指标非公认会计准则信息
69 非公认会计准则对账非利息支出截至12月31日的十二个月（以百万美元计）2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 年非利息支出 (GAAP) 4,416 美元 4,068 美元 3,747 美元 3,643 美元 3,489 美元 3,489 美元 3,491 美元 3,483 美元调整：联邦存款保险公司特别评估 (119) — — — — — 对地区金融公司基金会的捐款 — — (3) (10)) — (60) (40) — 专业、法律和监管费用 (1) (179) (15) (7) — — (3) 分支机构合并、财产和设备费用 (7) (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 相关费用住宅抵押贷款销售— — — — —（4）— — 提前清偿债务 4 —（20）（22）（16）— —（14）工资和员工福利—遣散费（31）—（6）（31）（5）（61）（10）（21）收购费用— — —（1）— — — —调整后的非利息支出（非公认会计准则）4,262美元 3,886美元 698 美元 3,541 美元 3,443 美元 3,434 美元 3,419 美元 3,387 美元
70 非公认会计准则对账截至季度的调整后净扣除额和比率（百万美元）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30/2023 年 3 月 31/2023 年 3 月 31 日净贷款扣款 (GAAP) 121 美元 132 美元 101 美元 81 美元 83 美元减：与出售无抵押消费贷款相关的扣款 — 35 — — — 调整后的净贷款扣款（非公认会计准则）121 美元 97 美元 101 美元 81 美元 83 美元净贷款扣除额占平均贷款的百分比，年化 (GAAP) 0.50% 0.54% 0.40% 0.33% 0.35% 调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，年化（非 GAAP）0.50% 0.39% 0.40% 0.33% 0.35%
71 非公认会计准则对账季末税前拨备收入（PPI）（以百万美元计）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日第 1 季度对比 23 年第 4 季度与 23 年第一季度普通股股东可获得的净收益 (GAAP) 343 美元 367 美元 465 美元 556 美元 (24) (6.5)% (245) (41.7)% 优先股息 (GAAP) 25 24 25 25 24 1 4.2% 1 4.2% 所得税支出 (GAAP) 96 80 129 147 16 20.0% (81) (45.8)% 所得税前收入 (GAAP) 464 471 619 728 789 (1.5)% (325) (41.2)% 信贷损失准备金（GAAP）152 155 145 118 135 (3) (1.9)% 17 12.6% 税前拨备前收益（非公认会计准则）616 626 764 846 924 (10) (1.6)% (308) (33.3)% 其他调整：证券（收益）亏损，净额 50 2 1 — 2 48 NM 48 NM 杠杆租赁终止收益，净额— (1) — — (1) 1 100.0% 1 100.0% 联邦存款保险公司特别评估 18 119 — — — (101) (84.9)% 18 NM 工资和员工福利——遣散费 13 28 3 — — (15) (53.6)% 13 NM 分支机构合并、财产和设备费用 1 3 1 1 2 (2) (66.7)% (1) (50.0)% 提前清偿债务 — (4) — — 4 100.0% — NM 专业、法律和监管费用 2 1 — — — 1 100.0% 2 NM 其他调整总额 84 148 5 1 3 (64) (43.2)% 81 NM 调整后的税前拨备收入（非公认会计准则）700 美元 774 美元 769 美元 847 美元 927 美元 (74) (9.6)% 美元 (227) (24.5)% NM——没有意义
72 非公认会计准则对账税前拨备前收益 (PPI) 截至年度末季度（百万美元）2023 年 3 月 31 日 2021 2020 2019 年普通股股东可获得的净收益 (GAAP) 343 美元 1,976 美元 2,146 美元 2,146 美元 991 美元 1,503 1,503 优先股息 (GAAP) 25 98 99 121 103 79 所得税支出 (GAAP) 96 533 631 694 220 403 收入（亏损）) 所得税前（GAAP）464 2,607 2,876 3,215 1,314 1,985 信贷损失准备金（GAAP）152 553 271 (524) 1,330 387 税前拨备收入（非公认会计准则）616 3,160 3,147 2,691 2,644 2,372 其他调整：出售经济适用住房住宅抵押贷款的收益— — — — —（8）证券（收益）亏损，净额50 5 1（3）（4）28股权投资收益— — —（3）（50）—杠杆租赁终止收益，净额—（2）（2）（2）（1）（1）银行拥有的人寿保险— —（18）（25）—保险收益— —（50）— — 联邦存款保险公司保险特别评估 18 119 — — — — 工资和员工福利——遣散费 13 31 — 6 31 5 分行合并、财产和设备费用 1 7 3 5 31 25 对地区金融公司基金会的捐款 — — — 310 — 提前清偿债务— (4) — 20 22 16 收购费用 — — — 1 — 专业、法律和监管费用 2 1 179 15 7 — 其他调整总额 84 157 132 23 21 65 调整后的税前拨备收入（非公认会计准则）A 700美元 3,317 美元 3,279 美元 2,665 美元 2,437 美元净贷款扣除 (GAAP) B $121 397$ 267$ 3 美元 204 美元 512 美元 358 美元 RWA 过去四个季度的简单平均值 (1) C 美元 125,271 美元 126,605 美元 122,121 美元 108,90 美元 108,438 美元 105,996 美元年化生产者物价指数-扣除额/平均风险加权资产 A-B/C 1.86% 2.31% 2.47% 2.30% 1.99% 1.96% (1)）根据适用时期的电话报告数据计算的过去4个季度风险加权资产的简单平均值。
73 非公认会计准则对账NII、非利息收入/支出和效率比率 NM——季度末无意义（以百万美元计）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日第 1 季度与 23 年第四季度第 1 季度与 23 年第一季度非利息支出 (GAAP) A $1,185 美元 1,093 美元 1,111 美元 1,027 美元 (54) (4.6)% 104 美元 104 美元 104 美元 1% 调整：联邦存款保险公司特别评估 (18) (119) — — — 101 84.9% (18) NM 分行合并、财产和设备费用 (1) (3) (1) (2) 2 66.7% 1 50.0% 工资和员工福利——遣散费 (13) (28) (3) — — 15 53.6% (13) NM 早期债务清偿 — 4 — — — (4) (100.0)% — NM 专业、法律和监管费用 (2) (1) — — — (1) (100.0)% (2) NM 调整后的非利息支出（非公认会计准则）B 美元 1,097 美元 1,038 美元 1,089 美元 1,089 美元 1,025 美元 59 5.7% 净利息收入 (GAAP) C $1,184 美元 1,284 美元 31 美元 1,291 美元 1,381 美元 1,417 美元 (47) (3.8)% 美元 (233) (16.4)% 应纳税等值调整 13 13 13 12 13 — —% — —% 净利息收入，应纳税等值基础 D 1,197 美元 1,244 美元 1,304 美元 1,393 美元 1,430 美元 (47) (3.8)% $ (233) (16.3)% 非利息收入 (GAA) 美联社 E 563 580 566 576 534 (17) (2).9)% 29 5.4% 调整：证券（收益）亏损，净额 50 2 1 — 2 48 NM 48 NM 杠杆租赁终止收益— (1) — — (1) 1 100.0% 1 100.0% 调整后非利息收入（非公认会计准则）F 613 美元 581 美元 567 美元 576 美元 578 5.5 美元 14.6% 总收入 C+E=G 1,811 美元 1,857 美元 1,957 美元 1,951 美元 (64) (3.5)% 美元 (204) (10.5)% 调整后总收入（非公认会计准则）C+F=H 1,797 美元 1,812 美元 1,858 美元 1,957 美元 1,957 美元 (15) (0.8)% 美元 (155) (7.9)% 总收入，应纳税等值基础 D+E=I 1,75 美元 60 美元 1,824 美元 1,870 美元 1,969 美元 1,964 美元 (64) (3.5)% $ (204) (10.4)%调整后的总收入，应纳税等值基础（非 GAAP）D+F=J 1,810 美元 1,825 美元 1,871 美元 1,969 美元 1,969 美元 (15) (0.8)% 美元 (155) (7.9)% 效率比率 (GAAP) A/I 64.3% 65.0% 56.4% 52.3% 52.3% 调整后效率比率（非 GAAP）B/J 60.6% 56.6% 56.4% 56.3% 9% 58.2% 56.4% 52.2% 费用收入比率 (GAAP) E/I 32.0% 31.8% 30.3% 29.3% 27.2% 27.2% 调整后费用收入比率（非公认会计准则）F/J 33.9% 31.8% 30.3% 29.3% 27.2%
74 年截至年底（以百万美元计）2023 年 2021 年有形普通股股东权益平均回报率 (GAAP) 1,976 美元 2,146 美元 2,400 美元平均股东权益 (GAAP) 16,522 美元 16,503 美元 18,201 美元减去：平均无形资产 (GAAP) 5,960 6,023 5,435 与无形资产相关的平均递延所得税负债 (GAAP)) (106) (103) (99) 平均优先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,658 平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）B $9,009 美元 8,924 美元 11,207 美元减去：AOCI 平均税后 (3,410) (2,021) 705平均有形普通股股东权益不包括AOCI（非公认会计准则）C $12,419$ 10,945$ 10,502 平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）A/B 21.93% 24.05% 21.42% 不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 15.91% 19.61% 22.85% 平均有形普通股股东权益回报率
75 非公认会计准则对账截至年度的平均有形普通股股东权益回报率（以百万美元计）2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015 年平均有形普通股股东权益回报率普通股股东权益净收益澳元 1,976 美元 2,146 美元 2,400 美元 991 美元 1,099 美元 1,199 美元 1,099 美元 998 美元平均股东权益 16,522 美元 16,503 美元 18,201 美元 17,382 美元 16,082 美元 15,381 美元 16,665 美元 17,126 美元 16,916 减去：平均无形资产 5,960 6,023 5,435 5,239 4,943 5,943 5,010 5,103 5,125 5,099 与之相关的平均递延所得税负债无形资产 (106) (103) (99) (99) (94) (97) (148) (162) (170) 平均优先股 1,659 1,659 1,509 1,151 820 820 820 848 平均有形普通股股东权益 B 美元 9,009 美元 8,924 美元 11,207 美元 10,733 美元 10,082 美元 10,648 美元 11,890 美元 10,890 美元 43 美元 11,139 美元有形普通股股东权益平均回报率 A/B 21.93% 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
76 季度末（以百万美元计）2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日调整后 CET1 比率普通股一级资本 (1) 12,912 美元 12,976 美元 13,056 美元 12,786 美元 12,420 美元调整：AOCI 证券收益（亏损）(2) (2,264) (2,064) (3,084) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (235) AOCI 固定福利养老金计划和其他离职后福利 (447) (451) (403) (414) (419) 调整后的普通股一级资本（非公认会计准则）B 美元 10,201 美元 10,461 美元 9,569 美元 9,882 美元 9,766 美元总风险加权资产 (1) 125,271 美元 126,475 美元 126,9900 美元 125,747 美元CET1 比率 (1) (3) A/C 10.3% 10.3% 10.3% 10.1% 9.9% 调整后 CET1 比率（非公认会计准则）(1) (3) B/C 8.3% 7.5% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 非公认会计准则对账调整后 CET1-包括 AOCI (4) (1) 估算普通股和风险加权资产总额。(2) 代表 AOCI 上的 AOCI HTM证券（3）根据整美元价值计算的金额（4）根据拟议的巴塞尔协议III残局规则，CF套期保值的AOCI仍不包括在内。
77 非公认会计准则对账非利息收入（以百万美元计）2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 年非利息收益 (GAAP) 2,256 美元 2,429 美元 2,524 美元 2,393 美元 2,116 美元 2,019 美元 1,962 美元 1,937 美元 1,785 美元 2,096 美元 2,201 美元 2,226 美元证券（收益）亏损，净额 5 1 (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (26) (48) (112) 银行自有的人寿保险——调整后的项目 — — (18) (25) — — — — — — — — — — — — — — 杠杆租赁终止公司 (2) (1) (8) (8) (10) (39) (14) (14)) (8) 出售抵押贷款的损失— — — — — — — —— — — 3 出售其他资产的收益— — — — — — — — (24) — — — — 出售经济适用住房住宅抵押贷款的收益 — — — (8) — (5) — — — — — 股权投资收益 — — (3) (50) — — — — — — — — — — — — — — — — — — (50) — — — — (91) — — — 调整后的非利息收入（非公认会计准则）2,259美元 2,379美元 2,498美元 2,312 美元 2,135 美元 2,010 美元 1,937 美元 1,942 美元 1,809 美元 1,809 美元 1,748 美元 2,007 美元 2,139 美元 2,109 美元 2,109 美元
78 非公认会计准则对账截至和季度末的有形普通股比率（以百万美元计，每股数据除外）2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30/2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日有形普通股股东权益 (GAAP) A $17,044$ 17,429 美元 16,639 美元 16,883 美元减：优先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 无形资产 (GAAP) 5,929 5,938 5,949 5,959 5,971 与无形资产 (GAAP) (114) (112) (108) (106) (104) 有形普通股股东权益（非公认会计准则）B 9,570 美元 9,944 美元 8,600 美元 9,127 美元 9,357 美元减：AOCI，税后（GAAP）（3,224）（2,812）（4,236）（3,440）（2,844）不包括AOCI（非公认会计准则）的有形普通股股东权益 12,794 美元 12,756 美元 12,567 美元 12,567 美元 12,201 美元总资产（GAAP）D 154,909 美元 152,194 美元 155,624 美元 155,656 美元 4,135 减：无形资产 (GAAP) 5,929 5,938 5,949 5,959 5,971 与无形资产 (GAAP) (114) (112) (108) (106) (104) 有形资产（非公认会计准则）E 149,094 美元 147,783 美元 149,803 美元 148,268 美元减去：AOCI，税前（GAAP) 美元 (4,325) 美元 (3,773) 美元 (5,681) 美元 (4,613) 美元 (3,812) 有形资产不包括AOCI（非公认会计准则）F $153,419 美元 150,141 美元 153,464 美元 154,416 美元 152,080 美元已发行股份 G$ 918$ 924 939 935 总权益占总资产（GAAP）A/D 11.00% 11.45% 10.69% 10.95% 有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则）E 6.42% 6.79% 5.82% 6.09% 6.31% 每股有形普通股账面价值（非公认会计准则）B/G 10.42 美元 10.77 美元 9.16 美元 9.72 美元 10.72 美元 10.01 有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则），例如AOCI C/F 8.34% 8.50% 8.36% 8.14% 8.02%
79 份前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以” 相似的术语和表述通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述有可能由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们的控制范围的因素和未来发展，实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表声明时做出的某些假设和估计以及向其提供的信息。这些陈述基于一般假设，面临各种风险，而且由于它们也与未来有关，它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：• 美国或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响. •政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务和财务业绩和状况产生重大不利影响。• 市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产（例如投资证券组合）和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。• 波动性和不确定性的方向利率和任何变更的时机，这可能会导致企业和消费者的成本增加，并可能导致总体商业和经济状况不佳。• 客户信誉可能发生变化，包括经营租赁在内的贷款和租赁的可收性可能受到损害。• 贷款预付速度、贷款发放和销售量、扣款、信用损失准备金或实际信用损失的变化，如果我们能容纳信贷损失可能不足以弥补我们最终的损失。• 由于利率下降，抵押贷款支持证券的预付款可能加速，这些证券的保费摊销也随之加速。• 消费者和企业支出和储蓄习惯可能发生变化，以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。• 客户进行其他更高收益的投资导致客户支票和储蓄账户存款流失，或者由于竞争力量需要提高计息存款的价格。这两种活动都可能增加我们的融资成本。• 信用评级或前景可能下调评级，除其他负面影响外，还可能增加资本市场的融资成本。• 我们的投资组合价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。• 我们管理资产负债价值波动以及资产负债表外风险敞口的能力，以维持足够的资本和流动性以支持我们的业务。• 社交媒体对市场对我们的看法的影响以及一般的银行。•伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。• 其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响通常可能要求我们改变某些商业行为、减少收入、给我们带来额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 金融服务行业的波动性（包括倒闭）的传言其他存款机构的失败），以及政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人以及借款或筹集资金的能力。• 我们与其他传统和非传统金融服务公司进行有效竞争的能力，包括金融科技公司，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受的监管标准与我们不同。前瞻性陈述
80 • 我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的认可，也无法增强现有产品和服务以满足客户需求和及时应对新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。• 我们无法跟上技术变革，包括与提供数字银行和金融服务相关的技术变革，可能会导致业务流失给竞争对手。• 我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。• 与收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或可能低于预期；以及整合收购业务方面的困难。• 我们的营销工作在吸引和留住客户方面的成功。• 我们实现目标的能力支出管理举措。• 大宗商品市场价格和状况的变化可能会对受大宗商品价格变动影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）中运营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会损害这些借款人偿还未偿贷款和/或减少这些行业贷款需求的能力。• 地缘政治的影响不稳定，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击以及对我们业务的潜在直接或间接影响。• 包括我们的客户和业务合作伙伴在内的外部各方或我们的员工进行的欺诈、盗窃或其他不当行为。• 我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。• 我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，哪种无能除其他外，可能由于网络攻击或类似行为或未能有效提供服务，导致操作或安全系统遭到破坏。• 我们识别和应对与产品、服务或交付平台的推出或变更相关的运营风险的能力。• 依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他用品。• 我们的内部控制和程序无法预防、发现或缓解任何风险重大错误或欺诈行为。•我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用，包括账户接管，这些风险的失败可能会干扰我们的业务，导致机密或专有信息的披露和/或滥用或挪用，我们的系统中断或损坏，增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。• 任何组件故障的影响我们由第三方提供的业务基础设施可以扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的披露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。• 与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序相关的任何发展、变更或行动的影响。• 成本，包括任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法可能产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害）我们或我们的任何子公司参与的行动或其他法律诉讼可能会对我们的业绩产生不利影响。• 影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务相关的立法和法规，例如借记卡交换费的变更、联邦存款保险公司的特殊评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自我监管机构对此类法律法规的执行和解释的变化，包括变更的结果在美国总统府、美国国会的控制以及银行监管机构的人事变动，这可能要求我们改变某些商业惯例、增加合规风险、减少收入、给我们带来额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，在考虑适用的缓冲区的情况下，不得导致我们低于最低资本比率要求，并且必须遵守有其他要求和法律规定的限制或我们的监管机构施加的限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。前瞻性陈述（续）
81 • 由于此类测试和要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求（作为CCAR流程或其他要求的一部分）的能力可能继续需要大量的管理资源投资。• 我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议III资本标准等）的能力，包括我们在内部筹集资金或以优惠条件筹集资金的能力，以及如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场看法我们当中可能会受到负面影响。• 我们招聘和留住有才华和经验的人员来协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响。• 我们从子公司，尤其是地区银行获得股息的能力可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。• 普通股价格的波动以及无法在时限内完成股票回购和/或根据条款预期。• 反收购法和公司注册证书和章程中专属论坛条款的影响。• 新的税收立法和/或对现行税法的解释的影响可能会影响我们的收益、资本比率和我们向股东返还资本的能力。• 财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变更可能会对我们的财务报表、我们报告业绩的方式以及与之相关的预期和初步分析产生重大影响变化将影响我们的财务业绩可能不正确。• 由于税法变化、经济环境的不利变化、申报单位运营下降或其他因素导致的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或递延所得税资产估值补贴的任何调整。• 人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（尤其是在美国东南部）州），这可能会对我们的运营和/或贷款产生负面影响投资组合并增加我们开展业务的成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。• 疫情对我们的业务、运营和财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重性以及与此类事件有关的政府行动或其他限制都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，削弱借款人偿还未偿贷款和增加信贷损失备抵的能力，损害抵押品价值并导致收入损失或额外支出。• 与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。• 不时发现的其他风险报告中的时间我们向美国证券交易委员会提交的文件。上述因素清单并不详尽。要讨论这些因素以及其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们的实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，因此不可能全部预测。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改不时作出的任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于未来发展、新信息还是其他原因。Regions的投资者关系联系人是达娜·诺兰，电话（205）264-7040；Regions的媒体联系人是杰里米·金，电话（205）264-4551。前瞻性陈述（续）
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