附录 99.1
Alphabet公布2024年第一季度业绩
加利福尼亚州山景城——2024年4月25日——Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOG，GOOGL）今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
首席执行官桑达尔·皮查伊表示：“我们在第一季度的业绩反映了搜索、YouTube和云的强劲表现。我们的双子座时代已经步入正轨，整个公司的发展势头强劲。我们在人工智能研究和基础设施领域的领导地位以及我们的全球产品足迹使我们为下一轮人工智能创新浪潮做好了准备。”
总裁兼首席投资官兼首席财务官露丝·波拉特表示：“我们第一季度的强劲财务业绩反映了整个公司的收入强劲以及为持久调整成本基础所做的持续努力。我们实现了805亿美元的收入，同比增长15％，营业利润率也有所扩大。”
2024 年第一季度财务摘要（未经审计）
下表汇总了我们截至2023年3月31日和2024年3月31日的季度的合并财务业绩（以百万计，每股信息和百分比除外）。
截至3月31日的季度
20232024
（未经审计）
收入$69,787 $80,539 
收入同比变化3 %15 %
固定货币收入的同比变化 (1)
6 %16 %
营业收入$17,415 $25,472 
营业利润率25 %32 %
其他收入（支出），净额
$790 $2,843 
净收入$15,051 $23,662 
摊薄后每股$1.17 $1.89 
(1) 非公认会计准则衡量标准。有关更多详细信息，请参阅标题为 “GAAP收入与非GAAP固定货币收入的对账以及GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入百分比变动” 的章节。


2024 年第一季度补充信息（以百万计，员工人数除外；未经审计）
收入、流量获取成本 (TAC) 和员工人数

截至3月31日的季度
20232024
谷歌搜索及其他$40,359 $46,156 
优酷广告6,693 8,090 
谷歌网络7,496 7,413 
谷歌广告54,548 61,659 
Google 订阅、平台和设备7,413 8,739 
谷歌服务总数61,961 70,398 
谷歌云7,454 9,574 
其他投注288 495 
对冲收益（亏损）84 72 
总收入$69,787 $80,539 
TAC 总额$11,721 $12,946 
雇员人数
190,711 180,895 

分部经营业绩
正如2024年4月18日宣布的那样，我们正在整合专注于在谷歌研究和谷歌DeepMind中构建人工智能（AI）模型的团队，以进一步加快我们在人工智能领域的进展。预计从2024年第二季度开始，谷歌服务部门中以前隶属于谷歌研究部的人工智能模型开发团队将作为谷歌DeepMind的一部分纳入Alphabet级别的活动。

截至3月31日的季度
20232024
营业收入（亏损）：
谷歌服务$21,737 $27,897 
谷歌云191 $900 
其他投注(1,225)$(1,020)
字母级别的活动 (1)
(3,288)$(2,305)
运营收入总额$17,415 $25,472 
（1）除了Alphabet级别活动中包含的成本外，截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月，与收入相关的套期保值收益（亏损）分别为8400万美元和7200万美元。在截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月中，Alphabet级别的活动几乎包括与员工遣散费和我们的办公空间优化工作相关的所有费用。
与截至2024年3月31日的季度有关的其他信息（未经审计）
分红计划
Alphabet董事会今天批准启动现金分红计划，并宣布将于2024年6月17日向截至2024年6月10日的每股A类、B类和C类股票的登记股东支付每股0.20美元的现金股息。公司打算在未来支付季度现金分红，但须经公司董事会全权酌情审查和批准。
股票回购
考虑到经济成本和当前市场状况，包括A类和C类股票的相对交易价格和交易量，Alphabet董事会今天授权公司以符合公司及其股东最大利益的方式再回购多达700亿美元的A类和C类股票。预计将不时执行回购，但须遵守以下条件
2

一般商业和市场状况以及其他投资机会，包括通过公开市场购买或私下谈判的交易，包括通过第10b5-1条计划。

员工遣散费和相关费用
薪酬支出包括截至2024年3月31日的三个月的员工遣散费和相关费用7.16亿美元，与截至2023年3月31日的三个月相比，遣散费和相关费用减少了13亿美元。2024年第一季度，这些费用分别包含在收入、研发、销售和营销以及一般和管理费用中，金额分别为1.53亿美元、2.47亿美元、2.17亿美元和9900万美元。有关这些费用在每个时期的影响的更多信息，请参阅下文标题为 “某些公认会计准则指标与某些非公认会计准则指标的对账，不包括遣散费、相关费用和办公空间费的影响” 的章节。
网络直播和电话会议信息
我们2024年第一季度财报发布电话会议的网络直播将在YouTube上播出，网址为 https://www.youtube.com/watch?v=A2O2f5dlzcE。电话会议将于今天下午 1:30（太平洋时间）/下午 4:30（美国东部时间）开始。本新闻稿，包括某些非公认会计准则指标与其最接近的可比GAAP指标的对账，也可在以下网址获得：http://abc.xyz/investor。
我们还会在我们的投资者关系网站 (http://abc.xyz/investor) 上发布有关我们的财务业绩的公告，包括美国证券交易委员会的文件、投资者活动、新闻和收益发布以及博客。
我们还会在谷歌的关键字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新闻和产品更新，这些新闻和产品更新可能令我们的投资者感兴趣或具有重要意义。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与预测结果存在重大差异，不应将报告的结果视为未来业绩的指标。可能导致实际业绩与预测结果不同的潜在风险和不确定性包括我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下包含的风险和不确定性，这些风险和不确定性已向美国证券交易委员会存档，可在我们的投资者关系网站 http://abc.xyz/investor 和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。其他信息还将在截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告中列出，并可能在我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中列出。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至2024年4月25日。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些信息。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非公认会计准则财务指标：自由现金流；固定货币收入；固定货币收入的百分比变化，以及其他销售成本、运营费用和营业利润率，不包括遣散费、相关费用和办公空间费的影响。本财务信息的列报方式不应被孤立考虑，也不得取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。
我们将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策，并作为评估期间比较的手段。我们认为，这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们经常性核心业务经营业绩的项目，例如不包括外汇汇率变动和套期保值活动影响的收入，这些项目在合并层面予以确认，从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较，以及与竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者很有用，这既是因为（1）它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，（2）我们的机构投资者和分析师界使用它们来帮助他们分析我们业务的健康状况。
3

在使用非公认会计准则财务指标方面存在许多限制。我们通过提供有关这些非公认会计准则财务指标中排除的公认会计原则金额的具体信息，并根据公认会计原则对这些非公认会计准则财务指标及其相关财务指标进行评估来弥补这些限制。
有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅标题为 “经营活动提供的GAAP净现金与非公认会计准则自由现金流的对账”、“从GAAP收入到非公认会计准则固定货币收入以及GAAP收入变化百分比变化与非公认会计准则固定货币收入百分比变动的对账” 以及 “从某些GAAP指标到某些非公认会计准则指标的对账，不包括遣散费、相关费用和办公空间费的影响” 包含在本版本的末尾。
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Alphabet Inc.
合并资产负债表
（以百万计，每股面值除外）
截至 2023 年 12 月 31 日截至 2024 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$24,048 $24,493 
有价证券86,868 83,597 
现金、现金等价物和有价证券总额110,916 108,090 
应收账款，净额47,964 44,552 
其他流动资产12,650 12,829 
流动资产总额171,530 165,471 
非有价证券31,008 33,994 
递延所得税12,169 11,687 
财产和设备，净额134,345 143,182 
经营租赁资产14,091 13,768 
善意29,198 29,183 
其他非流动资产10,051 10,065 
总资产$402,392 $407,350 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$7,493 $6,198 
应计薪酬和福利15,140 9,703 
应计费用和其他流动负债46,168 48,603 
应计收入分成8,876 8,520 
递延收入4,137 3,973 
流动负债总额81,814 76,997 
长期债务13,253 13,228 
递延收入，非当期911 921 
应付所得税，非当期8,474 9,234 
递延所得税485 486 
经营租赁负债12,460 11,957 
其他长期负债1,616 1,683 
负债总额119,013 114,506 
承付款和意外开支
股东权益：
优先股，每股面值0.001美元，授权100股；未发行和流通股票0 0 
A类、B类和C类股票及额外实收资本，每股面值0.001美元：已授权30万股（A类 180,000 股，B 类 60,000 股，C 类 60,000 股）；12,460 股（A 类 5,899，B 类 870，C 类 5,691）和 12,381 股（A 类 5,879，B 类 867，C 类 5,635）
76,534 77,913 
累计其他综合收益（亏损）(4,402)(4,839)
留存收益211,247 219,770 
股东权益总额283,379 292,844 
负债和股东权益总额$402,392 $407,350 
5

Alphabet Inc.
合并收益表
（以百万计，每股金额除外，未经审计）
截至3月31日的季度
20232024
收入$69,787 $80,539 
成本和支出：
收入成本30,612 33,712 
研究和开发11,468 11,903 
销售和营销6,533 6,426 
一般和行政3,759 3,026 
成本和支出总额52,372 55,067 
运营收入17,415 25,472 
其他收入（支出），净额790 2,843 
所得税前收入18,205 28,315 
所得税准备金3,154 4,653 
净收入$15,051 $23,662 
A类、B类和C类股票的每股基本收益$1.18 $1.91 
A 类、B 类和 C 类股票的摊薄后每股收益$1.17 $1.89 
计算基本每股收益时使用的股票数量12,781 12,415 
计算摊薄后每股收益时使用的股票数量12,823 12,527 

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Alphabet Inc.
合并现金流量表
（单位：百万，未经审计）
截至3月31日的季度
20232024
经营活动
净收入$15,051 $23,662 
调整：
财产和设备的折旧2,635 3,413 
股票薪酬支出5,284 5,264 
递延所得税(1,854)419 
债务和股权证券亏损（收益），净额(84)(1,781)
其他1,104 334 
扣除收购影响后的资产和负债变化：
应收账款，净额4,454 3,167 
所得税，净额4,069 3,011 
其他资产(746)(1,000)
应付账款(1,105)(2,124)
应计费用和其他负债(4,496)(5,054)
应计收入分成(602)(322)
递延收入(201)(141)
经营活动提供的净现金23,509 28,848 
投资活动
购买财产和设备(6,289)(12,012)
购买有价证券(14,227)(20,684)
有价证券的到期日和销售18,327 24,985 
购买非有价证券(626)(1,206)
非有价证券的到期日和销售36 313 
扣除所购现金后的收购和无形资产的购买(42)(61)
其他投资活动(125)101 
用于投资活动的净现金(2,946)(8,564)
筹资活动
与股票奖励活动相关的净付款(1,989)(2,929)
回购股票(14,557)(15,696)
发行债务的收益，扣除成本6,927 1,982 
偿还债务(6,952)(3,079)
出售合并实体权益的收益，净额3 8 
用于融资活动的净现金(16,568)(19,714)
汇率变动对现金和现金等价物的影响50 (125)
现金和现金等价物的净增加（减少）4,045 445 
期初的现金和现金等价物21,879 24,048 
期末的现金和现金等价物$25,924 $24,493 

7

分部业绩
下表列出了我们的分部收入和营业收入（亏损）（以百万计；未经审计）：
截至3月31日的季度
20232024
收入：
谷歌服务$61,961 $70,398 
谷歌云7,454 9,574 
其他投注288 495 
对冲收益（亏损）84 72 
总收入$69,787 $80,539 
营业收入（亏损）：
谷歌服务$21,737 $27,897 
谷歌云191 $900 
其他投注(1,225)$(1,020)
字母级别的活动
(3,288)$(2,305)
运营收入总额$17,415 $25,472 

我们将细分结果报告为谷歌服务、谷歌云和其他投注：
•谷歌服务包括广告、安卓、浏览器、设备、谷歌地图、谷歌Play、搜索和YouTube等产品和服务。谷歌服务的收入主要来自广告；YouTube电视、YouTube音乐和高级版、NFL周日门票以及谷歌One等消费者订阅型产品的费用；应用程序、应用内购买和设备的销售。
•Google Cloud 包括基础设施和平台服务、协作工具以及为企业客户提供的其他服务。谷歌云的收入主要来自基于消费的费用和谷歌云平台服务、谷歌工作空间通信和协作工具以及其他企业服务的订阅。
•其他投注是多个运营细分市场的组合，这些细分市场不是个别重要的。其他投注的收入主要来自医疗保健相关服务和互联网服务的销售。
某些费用不分配给我们的细分市场，因为它们代表 Alphabet 级别的活动。这些成本主要包括以人工智能为重点的共享研发活动，包括我们通用人工智能模型的开发成本；公司举措，例如我们的慈善活动；企业共享成本，例如某些财务、人力资源和法律费用，包括某些罚款和和解。与2023年员工遣散费和办公空间减少以及2024年第一季度员工遣散费相关的费用未分配给我们的细分市场。此外，与收入相关的套期保值收益（亏损）不分配给我们的细分市场。

8

其他收入（支出），净额
下表列出了我们的其他收入（支出），净额（百万美元；未经审计）：
截至3月31日的季度
20232024
利息收入$797 $1,061 
利息支出(80)(94)
外汇汇兑收益（亏损），净额(210)(238)
债务证券的收益（亏损），净额(293)(462)
股票证券的收益（亏损），净额（1）
377 2,243 
绩效费118 104 
权益法投资的收益（亏损）和减值，净额(51)(26)
其他132 255 
其他收入（支出），净额$790 $2,843 
(1) 包括所有未实现和已实现的股权证券收益和亏损。2024年第一季度，22亿美元股权证券收益的净影响以及与某些投资相关的先前应计绩效费的1.04亿美元逆转，使所得税、净收益和摊薄后每股收益的准备金分别增加了4.93亿美元、19亿美元和0.15美元。我们投资价值的波动可能会受到市场动态和其他因素的影响，并可能在未来显著加剧OI＆E的波动。
运营活动提供的GAAP净现金与非公认会计准则自由现金流之间的对账（以百万计；未经审计）：
我们之所以提供非公认会计准则自由现金流，是因为它是一种流动性衡量标准，可为管理层和投资者提供有关业务产生的现金量的有用信息，这些现金可用于战略机会，包括投资我们的业务和收购，并加强我们的资产负债表。
截至2024年3月31日的季度
经营活动提供的净现金$28,848 
减去：购买财产和设备(12,012)
自由现金流$16,836 
自由现金流：我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。

9

GAAP收入与非公认会计准则固定货币收入以及GAAP收入变化百分比变化与固定货币收入非GAAP百分比变动的对账（以百万计，百分比除外；未经审计）：
我们提供非公认会计准则固定货币收入（“固定货币收入”）和固定货币收入的非公认会计准则百分比变化（“固定货币收入的百分比变化”），因为它们不包括外汇变动的影响（“外汇效应”）以及在合并层面确认的套期保值活动，因为它们不代表我们的核心经营业绩，因此便于将当前业绩与历史表现进行比较。
非公认会计准则固定货币收入定义为不包括外汇汇率变动和套期保值活动影响的收入，其计算方法是使用前期汇率折算本期收入，不包括本期确认的任何套期保值效应。我们通过将固定货币收入与去年同期收入进行比较来计算固定货币收入的百分比变化，其中不包括前一时期确认的任何套期保值效应。
按地域划分的收入
截至2023年3月31日的季度与截至2024年3月31日的季度的比较
截至2024年3月31日的季度
与前一时段相比的百分比变化
截至3月31日的季度减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
20232024
美国$32,864 $38,737 $0 $38,737 18 %0 %18 %
EMEA21,078 23,788 204 23,584 13 %1 %12 %
亚太地区11,681 13,289 (439)13,728 14 %(4)%18 %
其他美洲4,080 4,653 (152)4,805 14 %(4)%18 %
收入，不包括套期保值效应
69,703 80,467 (387)80,854 15 %(1)%16 %
对冲收益（亏损）84 72 
总收入 (1)
$69,787 $80,539 $80,854 15 %0 %(1)%16 %
(1) 截至2024年3月31日的季度，固定货币总收入为809亿美元，与697亿美元的收入相比增加了112亿美元，其中不包括截至2023年3月31日的季度的套期保值影响。
截至2023年12月31日的季度与截至2024年3月31日的季度的比较
截至2024年3月31日的季度
与前一时段相比的百分比变化
季度结束减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
2023年12月31日2024年3月31日
美国$41,995 $38,737 $0 $38,737 (8)%0 %(8)%
EMEA25,010 23,788 360 23,428 (5)%1 %(6)%
亚太地区13,979 13,289 85 13,204 (5)%1 %(6)%
其他美洲5,176 4,653 (72)4,725 (10)%(1)%(9)%
收入，不包括套期保值效应86,160 80,467 373 80,094 (7)%0 %(7)%
对冲收益（亏损）150 72 
总收入 (1)
$86,310 $80,539 $80,094 (7)%0 %0 %(7)%
(1) 截至2024年3月31日的季度，固定货币总收入为801亿美元，与862亿美元的收入相比减少了61亿美元，其中不包括截至2023年12月31日的季度的套期保值影响。

10

总收入-上一年度比较期
截至2022年3月31日的季度与截至2023年3月31日的季度的比较
截至 2023 年 3 月 31 日的季度
截至3月31日的季度与前一时段相比的百分比变化
 减小效果效果固定货币收入正如报道的那样减少套期保值效应减小效果效果固定货币收入
20222023
不包括套期保值效应的收入$67,733 $69,703 $(2,174)$71,877 3 %(3)%6 %
对冲收益（亏损）$278 $84 
总收入$68,011 $69,787 $71,877 3 %0 %(3)%6 %

11

某些公认会计准则指标与某些非公认会计准则指标的对账，不包括遣散费、相关费用和办公空间费的影响（以百万计，预计百分比；未经审计）：
我们之所以提供以下非公认会计准则指标，是因为它们为管理层和投资者提供了有用的信息，说明2023年第一季度收取的遣散费、相关费用和办公空间费用对支出增长的影响，以及2024年第一季度收取的遣散费和相关费用以供比较：
•非公认会计准则其他收入成本，不包括遣散费、相关费用和办公空间费
•非公认会计准则运营费用，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用
•其他收入成本的非公认会计准则百分比变化，不包括遣散费、相关费用和办公空间费
•运营费用的非公认会计准则百分比变化，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用
•非公认会计准则营业收入，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用，以及
•非公认会计准则营业利润率，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用
这些非公认会计准则指标不包括2023年和2024年第一季度记录的遣散费以及相关和办公空间费的影响。我们通过将支出和营业收入与去年同期比较来计算百分比变化，每项支出和营业收入均不包括相应时期记录的遣散费、相关费用和办公空间费用。
截至3月31日的季度
20232024% 变化
收入
$69,787 $80,539 
其他收入成本
$18,891 $20,766 10 %
减去：遣散费和相关费用
(461)(153)
减去：办公空间费
(220)0 
其他收入成本，不包括遣散费、相关费用和办公空间费
$18,210 $20,613 13 %
运营费用
$21,760 $21,355 (2)%
减去：遣散费和相关费用
(1,533)(563)
减去：办公空间费
(344)0 
运营费用，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用
$19,883 $20,792 5 %
营业收入$17,415 $25,472 46 %
营业利润率
25 %32 %7 %
添加：遣散费和相关费用
1,994 716 
添加：办公空间费
564 0 
营业收入，不包括遣散费、相关费用和办公空间费$19,973 $26,188 31 %
营业利润率，不包括遣散费、相关费用和办公空间费用
29 %33 %4 %
12