附录 99.1

微软云实力推动第三季度业绩

华盛顿州雷德蒙德——2024年4月25日——微软公司今天公布了截至2024年3月31日的季度与上一财年同期相比的以下业绩：

•
收入为619亿美元，增长了17％
•
营业收入为276亿美元，增长23％
•
净收入为219亿美元，增长了20％
•
摊薄后的每股收益为2.94美元，增长了20％

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“微软Copilot和Copilot堆栈正在策划人工智能转型的新时代，推动各个职位和行业取得更好的业务成果。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德表示：“本季度微软云收入为351亿美元，同比增长23％，这得益于我们的销售团队和合作伙伴的强劲执行。”

业务亮点

生产力和业务流程收入为196亿美元，增长了12％（按固定汇率计算增长11％），业务亮点如下：

•
在Office 365商业收入增长15％的推动下，办公商业产品和云服务收入增长了13％（按固定汇率计算增长12％）
•
Office消费品和云服务收入增长了4％，微软365消费者用户增长到8,080万
•
领英收入增长了10％（按固定货币计算增长9％）
•
在Dynamics 365收入增长23％（按固定货币计算增长22％）的推动下，Dynamics产品和云服务收入增长了19％（按固定货币计算增长了17％）

智能云收入为267亿美元，增长了21％，业务亮点如下：

•
受Azure和其他云服务收入增长31％的推动，服务器产品和云服务收入增长了24％

更多个人计算领域的收入为156亿美元，增长了17％，业务亮点如下：

•
Windows收入增长了11％，其中Windows OEM收入增长了11％，Windows商用产品和云服务收入增长了13％（按固定货币计算增长12％）
•
设备收入下降了17％（按固定汇率计算下降了16％）
•
受收购动视带来的61个百分点的净影响，Xbox内容和服务收入增长了62％（按固定汇率计算增长61％）
•
不包括流量获取成本在内的搜索和新闻广告收入增长了12％

微软在2024财年第三季度以股票回购和分红的形式向股东返还了84亿美元。

商业展望

微软将在其财报电话会议和网络直播中就本季度财报公告提供前瞻性指导。

 

 

季度亮点、产品发布和增强功能

微软每个季度都会交付数百种产品，包括新版本、服务或对当前产品和服务的增强。这些版本是多年来进行大量研发投资的结果，旨在帮助客户提高生产力和安全性，并在云和边缘提供差异化价值。

以下是按产品类别分类的本季度主要产品发布和其他亮点，以帮助说明我们如何加快业务创新，同时扩大市场机会。

环境、社会和治理 (ESG)

为了更好地执行微软的使命，我们将环境、社会和治理 (ESG) 工作重点放在可以产生最积极影响的地方。要详细了解我们的最新举措和优先事项，请访问我们的投资者关系ESG网站。

网络直播详情

董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德、首席会计官爱丽丝·乔拉、公司秘书兼副总法律顾问基思·多利弗和投资者关系副总裁布雷特·艾弗森将于太平洋时间今天下午 2:30（美国东部时间下午 5:30）主持电话会议和网络直播，讨论公司本季度业绩细节和某些前瞻性信息。该会话可通过 http://www.microsoft.com/en-us/investor 访问。该网络直播将在2025年4月25日营业结束前可供重播。

固定货币

微软提供恒定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供框架，不包括外币汇率波动的影响。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的本期和前期比较结果换算成美元。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。微软提供了这些非公认会计准则财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的表现。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。

财务业绩恒定货币对账

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以百万美元计，每股金额除外）

 

收入

 

正在运营
收入

 

净收入

 

稀释
收益
每股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年报告显示 (GAAP)

 

$52,857

 

$22,352

 

$18,299

 

$2.45

2024 年报告显示 (GAAP)

 

$61,858

 

$27,581

 

$21,939

 

$2.94

同比变化百分比 (GAAP)

 

17%

 

23%

 

20%

 

20%

持续的货币影响

 

$189

 

$167

 

$(76)

 

$(0.01)

固定货币年率变化百分比

 

17%

 

23%

 

20%

 

20%

 

 

 

分部收入固定货币对账

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万美元）

 

生产力和
业务流程

 

智能云

 

更多个性化
计算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年报告显示 (GAAP)

 

$17,516

 

$22,081

 

$13,260

2024 年报告显示 (GAAP)

 

$19,570

 

$26,708

 

$15,580

同比变化百分比 (GAAP)

 

12%

 

21%

 

17%

持续的货币影响

 

$85

 

$65

 

$39

固定货币年率变化百分比

 

11%

 

21%

 

17%

 

 

选定产品和服务收入固定货币对账

 

 

截至2024年3月31日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比变化百分比 (GAAP)

 

持续的货币影响

 

固定货币年率变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微软云

 

23%

 

0%

 

23%

办公商业产品和云服务

 

13%

 

(1)%

 

12%

办公室 365 商业版

 

15%

 

0%

 

15%

办公消费品和云服务

 

4%

 

0%

 

4%

领英

 

10%

 

(1)%

 

9%

Dynamics 产品和云服务

 

19%

 

(2)%

 

17%

动力学 365

 

23%

 

(1)%

 

22%

服务器产品和云服务

 

24%

 

0%

 

24%

Azure 和其他云服务

 

31%

 

0%

 

31%

Windows

 

11%

 

0%

 

11%

Windows OEM

 

11%

 

0%

 

11%

Windows 商用产品和云服务

 

13%

 

(1)%

 

12%

设备

 

(17)%

 

1%

 

(16)%

Xbox 内容和服务

 

62%

 

(1)%

 

61%

不包括流量获取成本的搜索和新闻广告

 

12%

 

0%

 

12%

 

关于微软

微软（纳斯达克 “MSFT” @microsoft）支持智能云和智能边缘时代的数字化转型。它的使命是赋予地球上每个人和每个组织取得更多成就的能力。

前瞻性陈述

本新闻稿中属于 “前瞻性陈述” 的陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性影响。由于以下因素，实际结果可能会有重大差异：

•
我们所有市场的激烈竞争可能导致收入或营业利润率降低；
•
专注于存在执行和竞争风险的基于云的服务；
•
对可能无法实现预期回报的产品和服务进行大量投资；
•
可能对我们的业务产生不利影响的收购、合资企业和战略联盟；
•
商誉减值或可摊销的无形资产对收益造成重大损失；

 

 

•
可能导致收入减少、成本增加、责任索赔或损害我们的声誉或竞争地位的网络攻击和安全漏洞；
•
披露和滥用可能导致责任和损害我们的声誉的个人数据；
•
我们可能无法保护存储在我们的产品和服务中的信息不被他人使用；
•
滥用我们的广告、专业、市场或游戏平台，这可能会损害我们的声誉或用户参与度；
•
物联网的发展带来了安全、隐私和执行风险；
•
有关在我们的产品中使用人工智能的问题，这些问题可能导致声誉或竞争损害或法律责任；
•
如果我们未能维护足够的运营基础架构，则会出现过多的中断、数据丢失和在线服务中断；
•
质量或供应问题；
•
竞争法和新的市场法规下的政府执法可能会限制我们设计和销售产品的方式；
•
贸易和反腐败法律的潜在后果；
•
现有和不断增加的法律和监管要求的潜在后果；
•
与处理个人数据相关的法律法规，这些法律法规可能会阻碍我们的服务采用或导致成本增加、法律索赔、罚款或声誉损害；
•
向我们提出的可能导致法律纠纷不利后果的索赔；
•
与我们与政府客户的业务相关的不确定性；
•
额外的纳税义务；
•
无法保护和利用我们的知识产权可能会损害我们的业务和经营业绩；
•
声称微软侵犯了他人的知识产权；
•
可能损害我们的业务和经营业绩的声誉或品牌的损害；
•
可能损害我们业务的不利经济或市场条件；
•
灾难性事件或地缘政治状况，例如 COVID-19 疫情，可能会干扰我们的业务；
•
经营全球业务所带来的经济和运营不确定性增加，包括外币兑换的影响，以及
•
我们的业务依赖于我们吸引和留住优秀员工的能力。

有关微软业务相关风险和不确定性的更多信息，请参阅微软美国证券交易委员会文件中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 部分，包括但不限于其10-K表年度报告和10-Q表季度报告，其副本可通过致电 (800) 285-7772联系微软投资者关系部门或访问微软投资者关系网站获得 http://www.microsoft.com/en-us/investor。

本新闻稿中的所有信息均截至2024年3月31日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述以使该陈述符合实际业绩或公司预期的变化。

欲了解更多信息，请仅按：

微软媒体关系，微软的WE Communications，(425) 638-7777，rrt@we-worldwide.com

 

 

欲了解更多信息，仅限金融分析师和投资者：

布雷特·艾弗森，投资者关系副总裁，(425) 706-4400

编者注：有关微软的更多信息、新闻和观点，请访问微软新闻中心，网址为 http://www.microsoft.com/news。网站链接、电话号码和标题在发布时是正确的，但此后可能发生了变化。股东和财务信息以及太平洋时间今天下午 2:30 与投资者和分析师的电话会议可在以下网址获取：http://www.microsoft.com/en-us/investor。

 

 

微软公司

 

损益表

（以百万计，每股金额除外）（未经审计）

 

 

三个月已结束
3月31日

 

九个月已结束
3月31日

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$17,080

 

$15,588

 

$51,556

 

$47,846

服务及其他

 

44,778

 

37,269

 

128,839

 

107,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

61,858

 

52,857

 

180,395

 

155,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

4,339

 

3,941

 

13,834

 

13,933

服务及其他

 

14,166

 

12,187

 

40,596

 

35,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入成本

 

18,505

 

16,128

 

54,430

 

49,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

43,353

 

36,729

 

125,965

 

106,658

研究和开发

 

7,653

 

6,984

 

21,454

 

20,456

销售和营销

 

6,207

 

5,750

 

17,640

 

16,555

一般和行政

 

1,912

 

1,643

 

5,363

 

5,378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

27,581

 

22,352

 

81,508

 

64,269

其他收入（支出），净额

 

(854)

 

321

 

(971)

 

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

26,727

 

22,673

 

80,537

 

64,584

所得税准备金

 

4,788

 

4,374

 

14,437

 

12,304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$21,939

 

$18,299

 

$66,100

 

$52,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$2.95

 

$2.46

 

$8.90

 

$7.02

稀释

 

$2.94

 

$2.45

 

$8.85

 

$6.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均值：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

7,431

 

7,441

 

7,431

 

7,450

稀释

 

7,472

 

7,464

 

7,467

 

7,474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合损益表

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

九个月已结束

 

3月31日

 

3月31日

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$21,939

 

$18,299

 

$66,100

 

$52,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扣除税款的其他综合收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

 

 

与衍生品相关的净变动

 

10

 

(9)

 

28

 

(34)

与投资相关的净变动

 

(202)

 

753

 

869

 

(796)

翻译调整和其他

 

(294)

 

69

 

11

 

(136)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他综合收益（亏损）

 

(486)

 

813

 

908

 

(966)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合收入

 

$21,453

 

$19,112

 

$67,008

 

$51,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产负债表

（以百万计）（未经审计）

 

 

3月31日
2024

 

6月30日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$19,634

 

$34,704

短期投资

 

60,387

 

76,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和短期投资总额

 

80,021

 

111,262

应收账款，扣除616美元和650美元的可疑账款备抵后

 

44,029

 

48,688

库存

 

1,304

 

2,500

其他流动资产

 

21,826

 

21,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产总额

 

147,180

 

184,257

财产和设备，扣除74,945美元和68,251美元的累计折旧

 

121,375

 

95,641

经营租赁使用权资产

 

17,371

 

14,346

股权和其他投资

 

14,807

 

9,879

善意

 

119,163

 

67,886

无形资产，净额

 

28,828

 

9,366

其他长期资产

 

35,551

 

30,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$484,275

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

应付账款

 

$18,087

 

$18,095

短期债务

 

20,535

 

0

长期债务的当前部分

 

2,249

 

5,247

应计补偿

 

10,432

 

11,009

短期所得税

 

7,311

 

4,152

短期未赚收入

 

41,888

 

50,901

其他流动负债

 

18,023

 

14,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债总额

 

118,525

 

104,149

长期债务

 

42,658

 

41,990

长期所得税

 

26,786

 

25,560

长期未赚取的收入

 

2,945

 

2,912

递延所得税

 

2,469

 

433

经营租赁负债

 

14,469

 

12,728

其他长期负债

 

23,271

 

17,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债总额

 

231,123

 

205,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

普通股和实收资本——授权股份 24,000 股；流通股数 7,433 和 7,432 股

 

99,193

 

93,718

留存收益

 

159,394

 

118,848

累计其他综合亏损

 

(5,435)

 

(6,343)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

253,152

 

206,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益总额

 

$484,275

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

现金流量表

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

九个月已结束

 

3月31日

 

3月31日

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$21,939

 

$18,299

 

$66,100

 

$52,280

调整净收入与运营净现金之间的关系：

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧、摊销和其他

 

6,027

 

3,549

 

15,907

 

9,987

股票薪酬支出

 

2,703

 

2,465

 

8,038

 

7,195

投资和衍生品的净确认亏损（收益）

 

49

 

(40)

 

261

 

152

递延所得税

 

(1,323)

 

(1,675)

 

(3,593)

 

(4,171)

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

(2,028)

 

(1,408)

 

6,055

 

7,157

库存

 

260

 

106

 

1,229

 

868

其他流动资产

 

951

 

1,152

 

880

 

428

其他长期资产

 

(2,137)

 

(554)

 

(5,577)

 

(1,285)

应付账款

 

648

 

(407)

 

(659)

 

(4,032)

未赚取的收入

 

(645)

 

(181)

 

(10,309)

 

(8,689)

所得税

 

2,622

 

1,414

 

2,493

 

(1,039)

其他流动负债

 

2,803

 

1,715

 

215

 

(490)

其他长期负债

 

48

 

6

 

313

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营产生的净现金

 

31,917

 

24,441

 

81,353

 

58,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融资

 

 

 

 

 

 

 

 

发行（偿还）债务的收益，到期日不超过90天，净额

 

(3,810)

 

0

 

6,392

 

0

发行债务的收益

 

6,352

 

0

 

24,198

 

0

偿还债务

 

(11,589)

 

0

 

(16,005)

 

(1,750)

普通股发行

 

522

 

536

 

1,468

 

1,354

回购普通股

 

(4,213)

 

(5,509)

 

(13,044)

 

(16,541)

已支付的普通股现金分红

 

(5,572)

 

(5,059)

 

(16,197)

 

(14,746)

其他，净额

 

(498)

 

(258)

 

(1,006)

 

(839)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于融资的净现金

 

(18,808)

 

(10,290)

 

(14,194)

 

(32,522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备增补

 

(10,952)

 

(6,607)

 

(30,604)

 

(19,164)

收购公司，扣除所购现金，购买无形资产和其他资产

 

(1,575)

 

(301)

 

(67,790)

 

(1,329)

购买投资

 

(2,183)

 

(9,063)

 

(14,901)

 

(25,675)

投资的到期日

 

3,350

 

13,154

 

23,218

 

26,744

投资的销售

 

1,941

 

1,239

 

8,871

 

8,725

其他，净额

 

(1,281)

 

(1,686)

 

(916)

 

(2,847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于投资的净现金

 

(10,700)

 

(3,264)

 

(82,122)

 

(13,546)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外汇汇率对现金和现金等价物的影响

 

(80)

 

29

 

(107)

 

(113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净变化

 

2,329

 

10,916

 

(15,070)

 

12,631

现金和现金等价物，期初

 

17,305

 

15,646

 

34,704

 

13,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物，期末

 

$19,634

 

$26,562

 

$19,634

 

$26,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部收入和营业收入

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

九个月已结束

 

3月31日

 

3月31日

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生产力和业务流程

 

$19,570

 

$17,516

 

$57,411

 

$50,983

智能云

 

26,708

 

22,081

 

76,847

 

63,914

更多个人计算

 

15,580

 

13,260

 

46,137

 

40,829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

$61,858

 

$52,857

 

$180,395

 

$155,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生产力和业务流程

 

$10,143

 

$8,639

 

$30,397

 

$25,137

智能云

 

12,513

 

9,476

 

36,725

 

27,358

更多个人计算

 

4,925

 

4,237

 

14,386

 

11,774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

$27,581

 

$22,352

 

$81,508

 

$64,269