美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 20 日

IMAC Holdings, Inc.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(844) 266-4622

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

表单 8-K 上的当前 报告

IMAC Holdings, Inc.（“公司”）

2023 年 12 月 20

项目 1.01。 将 加入重要最终协议。

正如 先前在2023年7月28日提交的8-K表最新报告中披露的那样，公司于2023年7月25日与几位机构和合格投资者（统称为 “投资者”）签订了最终的证券购买 协议，以出售其可转换优先股和认股权证 。2023年12月20日，公司与投资者 签订了一份信函协议，规定额外出售总额为25万美元的可转换优先股（“私募配售”）。根据信函协议 ，公司将其A-1系列可转换优先股和A-2系列可转换优先股 分别交换为公司新创建的B-1系列可转换优先股和公司 新创建的B-2系列可转换优先股的相应数量的股份。B-1系列可转换优先股和B-2系列可转换优先股的股票可转换为公司普通股，转换价格为每股1.84美元， 高于公司普通股的最新收盘价，表示 A-1系列可转换优先股和A-2系列可转换优先股的转换价格有所降低。此外，根据书面协议，认股权证的行使价下调至1.84美元。转换价格和行使价的降低是对额外购买金额的 的考虑。预计私募的收益将用于一般营运资金 和一般公司用途。

上述 摘要是参照 系列B-1系列可转换优先股和B-2系列可转换优先股的每份指定证书的全文以及普通股购买权证修正案（ 分别作为附录3.1、3.2和4.1附后）的全文对上述摘要进行了全面限定，这两份文件全部纳入此处。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

本表8-K最新报告第1.01项中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。私募发行的 证券是根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的D条例第506（b）条以私募方式发行和出售的，尚未根据 该法或适用的州证券法进行注册。因此，未经美国证券交易委员会注册 或未获得此类注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售这些证券。Joseph Gunnar & Co., LLC是本次私募的唯一配售 代理人。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品

* 根据S-K法规第601 (b) (2) (ii) 项，本证件的某些部分已被省略，因为它们都 (i) 不是实质性的 ，而且 (ii) 注册人将其视为私密或机密的类型。任何遗漏部分的副本将应要求提供给SEC ；但是，前提是各方可以要求对以此方式提供的任何文件进行保密处理。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。