附录 99.1

巴克莱集团

本附件包括巴克莱集团先前发布的截至2024年3月31日的三个月业绩公告的部分内容，部分修订该公告是为了遵守美国证券交易委员会（SEC）颁布的第G条例和第S-K条第10（e）项的要求，包括将某些财务信息与根据国际财务报告准则（IFRS）编制的可比指标进行对账。本文件的目的是提供G条例和第S-K条例第10（e）项所要求的额外披露，删除某些不符合美国证券交易委员会法规的信息，并包括某些非国际财务报告准则数据与所报告期内最直接等效的国际财务报告准则数据的对账。本文件不更新或以其他方式补充先前发布的业绩公告中包含的信息。本文档中对网站的任何提及仅供参考，此类网站上的信息未以引用方式纳入本文档。

尚未对该文件提出审计意见。

巴克莱集团的术语是指巴克莱集团及其子公司。除非另有说明，否则损益表分析将截至2024年3月31日的三个月与2023年相应的三个月，并将截至2024年3月31日的资产负债表分析与2023年12月31日和2023年3月31日的比较数据进行比较。缩写 “英镑” 和 “英镑” 分别代表数百万和数千万英镑；缩写词 “$m” 和 “$bn” 分别代表数百万和数千万美元；缩写词 “eurm” 和 “bn” 分别代表数百万和数千万欧元。

有许多关键的判断领域，例如减值计算，这些领域以模型为基础，需要不断进行调整和修改。报告的数字反映了给定时间点的最佳估计和判断。

业绩词汇表中解释了本文档中使用但未根据适用的监管指南或《国际财务报告准则》（IFRS）进行定义的相关术语，该术语表可在home.barclays/investor-relations/investor-relations上查阅。

本公告于 2024 年 4 月 24 日获得董事会批准，其中的信息不包括 2006 年《公司法》第 434 条所指的法定账目。根据2006年《公司法》第441条，截至2023年12月31日止年度的法定账目包含根据2006年《公司法》第495条提交的未经修改的审计报告（根据2006年《公司法》第498条未作任何报表），已交付给公司注册处。

巴克莱经常在债务资本市场上发行，定期通过正式路演和其他临时会议与投资者会面。按照惯例，巴克莱预计，在下个季度中，它将不时与全球投资者会面，讨论这些业绩以及与集团相关的其他事项。

非国际财务报告准则业绩指标

巴克莱管理层认为，本文件中包含的非国际财务报告准则业绩指标为财务报表的读者提供了有价值的信息，因为它们使读者能够找到更一致的依据来比较各财务期的企业业绩，并提供有关这些业务经理最能直接影响或与集团评估相关的业绩要素的更多细节。它们还反映了巴克莱管理层定义运营目标和监控绩效的方式的一个重要方面。但是，本文件中的任何非国际财务报告准则业绩指标都不能替代国际财务报告准则指标，读者也应考虑国际财务报告准则指标。参见第42至46页的附录。

本文件中包含的关键非国际财务报告准则指标以及最直接可比的国际财务报告准则指标是：

— 平均分配权益代表分配给企业的平均股东权益。可比的《国际财务报告准则》衡量标准是平均股权。对账见第43至44页；

— 平均分配的有形资产（企业）是根据上个月期末分配的有形资产和当月期末分配的有形资产的平均值计算得出的。该期间的平均分配有形资产是该时期内月平均值的平均值。期末分配的有形资产按每项业务的RWA的13.5％（2023年：13.5％）计算，经资本扣除调整，不包括商誉和无形资产，反映了巴克莱集团用于资本规划目的的假设。总部分配的有形股权代表巴克莱集团有形股东权益与分配给企业的金额之间的差额。可比的《国际财务报告准则》衡量标准是平均股权。对账见第43至44页；

— 平均有形股东权益（巴克莱集团）按上个月期末有形股东权益和当月期末有形股东权益的平均值计算。该期间的平均有形股东权益是该时期内月平均值的平均值。可比的国际财务报告准则衡量标准是平均股权。对账见第42至43页；

—不包括巴克莱投资银行（IB）和总部的集团净利息收入（NII）代表不包括IB NII和总部NII在内的集团净利息收入（NII）。可比的国际财务报告准则衡量标准是NII组。对账见第45页；

— 集团运营成本代表集团运营费用，不包括英国监管税以及诉讼和行为费用。可比的《国际财务报告准则》衡量标准是总运营支出。对账见第45页；

— 不包括诉讼和行为的集团运营费用代表集团运营费用，不包括诉讼和行为费用。可比的国际财务报告准则衡量标准是总运营支出。对账见第45页；

— 平均分配权益回报率代表分配给企业的股东权益回报率。可比的《国际财务报告准则》衡量标准是股本回报率。对账见第46页；

— 平均分配有形股权回报率（企业）按集团年化应占股东有形权益的比例计算。类似的国际财务报告准则衡量标准是股本回报率。对账见第43至44页；

— 平均有形股东权益回报率（巴克莱集团）的计算方法是归属于母公司普通股股东的年化税后利润，占平均股东权益的比例，不包括非控股权益和其他经扣除无形资产和商誉调整后的股权工具。可比的《国际财务报告准则》衡量标准是股本回报率。对账见第42页；

—不包括无机活动的有形资产回报率代表不包括无机活动影响的有形资产回报率；以及

— 每股有形净资产价值的计算方法是将股东权益（不包括非控股权益和其他权益工具）减去商誉和无形资产，除以已发行的普通股数量。可比的国际财务报告准则衡量标准是每股净资产价值。对账见第 45 页。

前瞻性陈述

本文件包含经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条所指的某些前瞻性陈述。巴克莱提醒读者，任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，实际业绩或其他财务状况或业绩指标可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别：它们不仅与历史或当前事实有关。前瞻性陈述有时会使用诸如 “可能”、“将”、“寻求”、“继续”、“目标”、“目标”、“预测”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“实现” 等词语或其他类似含义的词语。前瞻性陈述可以以书面形式作出，但也可以由集团的董事、高级管理人员和员工口头作出（包括在管理层发言中）与本文件相关的陈述。前瞻性陈述的示例包括有关集团未来财务状况、业务战略、收入水平、成本、资产和负债、减值费用、准备金、资本杠杆率和其他监管比率、资本分配（包括股息和股票回购政策）、有形资产回报率、银行和金融市场的预期增长水平、行业趋势、任何承诺和目标（包括环境、社会和治理（ESG）承诺以及目标）、未来行动的计划和目标以及其他非历史或当前事实的陈述。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与未来的事件和情况有关。前瞻性陈述仅反映其发表之日。前瞻性陈述可能会受到多种因素的影响，包括但不限于：立法、法规、政府和监管政策、预期和行动、自愿行为守则及其解释的变化、国际财务报告准则和其他会计准则的变化，包括解释和适用这些准则的做法以及新兴和发展的ESG报告准则；当前和未来的法律程序和监管调查的结果；集团与政府的能力以及其他利益相关方有效衡量、管理和减轻气候变化的影响；环境、社会和地缘政治风险和事件以及集团无法控制的类似事件；银行和金融服务行业竞争的影响；适用于过去、当前和未来时期的资本、流动性、杠杆和其他监管规则和要求；英国、美国、欧元区和全球宏观经济和商业状况，包括通货膨胀；信贷和资本市场的波动；市场相关风险，例如变化基准利率和指数的利率和外汇汇率改革；提高或降低资产估值；集团内任何实体或其发行的任何证券的信用评级变化；交易对手风险的变化；消费者行为的变化；乌克兰和中东冲突对欧洲和全球宏观经济状况、政治稳定和金融市场的直接和间接影响；政治选举；英国与欧盟（“欧盟”）关系的发展；网络攻击的风险，信息或安全漏洞、技术故障或运营中断以及对集团声誉、业务或运营的任何后续影响；集团获得资金的能力；以及收购、出售和其他战略交易的成功。其中许多因素是集团无法控制的。因此，集团的实际财务状况、业绩、财务和非财务指标或业绩衡量标准或其实现承诺和目标的能力可能与集团前瞻性陈述中规定的陈述或指导存在重大差异。在设定2024-2026年的目标和展望时，巴克莱对宏观经济环境做出了某些假设，包括但不限于通货膨胀、利息和失业率、巴克莱运营的不同市场和竞争条件以及其发展某些业务和实现成本节省和其他结构性行动的能力。巴克莱集团向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件（包括但不限于巴克莱集团截至2023年12月31日财政年度的20-F表年度报告）中列出了可能影响集团未来财务状况和业绩的其他风险和因素，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

根据巴克莱集团根据任何相关司法管辖区（包括但不限于英国和美国）的适用法律法规承担的与披露和持续信息有关的义务，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

在第124季度，巴克莱实现了10.6％的股本回报率（RoE），12.3％的有形资产回报率（RoTE），每股净资产价值（NAV）为387便士，每股有形净资产价值（TNAV）为335便士。2024 年超过 10% 的 Rote1 目标保持不变

•团体成本：收入比率为60％。2024年c.63％的目标保持不变

•实现了2024年约10亿英镑的总成本效率节省中的2亿英镑

•贷款损失率（LLR）为51个基点，在50-60个基点的预期周期范围内

•CET1比率为13.5％，处于13-14％的目标区间中间

•宣布收购乐购银行的零售银行业务2，预计将于424年季度完成

•宣布出售表现良好的意大利抵押贷款组合，预计将于224季度完成

关键财务指标：

第 124 季度业绩亮点：

•集团投资回报率为10.6％（12.8％），集团投资回报率为12.3％（第123季度：15.0％），税前利润为23亿英镑（第二季度为26亿英镑）

•集团收入为70亿英镑，同比下降4％，其中集团净利息收入（NII）为31亿英镑，不包括巴克莱投资银行（IB）和总部在内的集团净利息收入为27亿英镑，其中巴克莱英国NII为15亿英镑

—英国巴克莱银行的收入下降了7％，原因是除了向巴克莱私人银行和财富管理（PBWM）转移财富管理与投资（WM＆I）外，存款和抵押贷款的不利产品动态足以抵消结构性对冲收益的增加3

—巴克莱英国企业银行（UKCB）收入下降了6％，这反映了流动性池收入的减少，同时维持了稳定的平均存款

—PBWM收入增长了20％，这反映了英国巴克莱银行的WM&I的转移，但部分被存款动态不利导致的NII下降所抵消

—IB收入下降了7％。在全球市场中，股票的强劲表现被FICC收入的减少所抵消。在投资银行业务方面，咨询业务费用收入的减少和交易银行业务收入的减少足以抵消债务和股权资本市场手续费收入的增加

—巴克莱美国消费者银行（USCB）收入增长了4％，反映了信用卡余额的增加

•集团总运营支出为42亿英镑，同比增长2％，其中包括英格兰银行（BoE）征税计划的1.2亿英镑影响

—集团运营成本下降了3％，反映了2亿英镑的效率节约，远远抵消了通货膨胀、投资支出和业务增长的影响

•信用减值费用为5亿英镑（第123季度：5亿英镑），LLR为51个基点（第123季度：52个基点）

•CET1比率为13.5％（2023年12月：13.8％），风险加权资产（RWA）为3496亿英镑（2023年12月：3427亿英镑）。每股资产净值为387便士（2023年12月：382便士），每股资产净值为335便士（2023年12月：331便士）

1管理层不将前瞻性 “股本回报率”（目标投资回报率）评估为业务绩效指标，因此，如果不做出不合理的努力，就无法将前瞻性非国际财务报告准则指标 “有形股本回报率”（目标RoTE）与同等的国际财务报告准则指标进行对账。

2有关收购乐购银行零售银行业务的更多详细信息，请参阅第8页的其他事项。

3WM&I 于 223 年第 Q2 季度从英国巴克莱银行转出。

集团财务目标和展望：

2024

•回报：目标Rote1大于10％，c.10.5％（不包括无机活性）

•收入：目标巴克莱集团的NII约为107亿英镑（不包括IB和总部2），其中巴克莱英国的NII约为61亿英镑

•成本：目标集团成本：收入比率约为.63％，其中包括2024年节省的约10亿英镑的总效率

•减值：预计整个周期的LLR为50-60个基点

•资本：预计将在13-14％的CET1比率目标区间内运营

2026

•退货：目标是大于 12% 的 Rote1

•资本回报：计划在2024年至2026年间通过分红和股票回购向股东返还至少100亿英镑的资本，并继续倾向于回购。计划将总股息的绝对值稳定在2023年的水平，股票回购增加导致的股票数量减少，从而推动每股分红的累进增长。股息将继续每半年支付一次。该多年计划尚待监管部门和董事会的批准、预期的财务业绩以及我们公布的13-14％的CET1比率目标区间

•收入：目标是集团总收入约300亿英镑

•成本：目标是集团总运营支出约170亿英镑，集团成本：按百分比计算收入比率高达50s。这包括到2026年总效率节省约20亿英镑

•减值：预计整个周期的LLR为50-60个基点

•资本：预计将在13-14％的CET1比率目标区间内运营

—目标是到2026年将IB的RWA占集团RWA的约50％

—监管变更对RWA的影响与先前的指导一致，预计将降至集团RWA的5-10％。这包括由于USCB转向基于内部评级（IRB）的模型，预计在H224年将达到约160亿英镑的RWA

前一时期的分段比较器：

•除了总部外，巴克莱分部报告现在还反映了五个运营部门：

—英国巴克莱

—巴克莱英国企业银行

—巴克莱私人银行和财富管理

—巴克莱投资银行

—巴克莱美国消费者银行

1管理层不将前瞻性 “股本回报率”（目标投资回报率）评估为业务绩效指标，因此，如果不作出不合理的努力，就无法将前瞻性非国际财务报告准则指标 “有形股本回报率”（目标RoE）和 “不包括无机活动的有形资产回报率” 与同等的国际财务报告准则指标进行对账。

2管理层未将前瞻性 “不包括IB和总部的集团NII”（目标）评估为业务的业绩指标，因此，如果没有不合理的努力，就无法将前瞻性非国际财务报告准则指标 “不包括IB和总部的集团NII”（目标）与同等的国际财务报告准则指标进行对账。

3这不包括收购乐购银行零售银行业务的影响，预计该业务在完成后的第一年将产生约4亿英镑的年化NII。有关此次收购的更多详情，请参阅第 8 页的 “其他事项”。

1包括英国央行征税计划和英国银行征税的影响。

2有关如何计算资本、RWA和杠杆的更多信息，请参阅第34至38页。

3流动性覆盖率（LCR）现在以平均值显示，基于过去12个即期月末比率的平均值。为了保持一致性，对前一时期的LCR比较进行了更新。

4代表最近四个即期季度末头寸的平均值。

小组表演

•巴克莱的税前利润为22.77亿英镑（第123季度：25.98亿英镑），投资回报率为10.6％（第123季度：12.8％），RoTE为12.3％（第123季度：15.0％），每股收益（EPS）为10.3便士（第123季度：11.3便士）

•集团收入下降4％，至69.53亿英镑，原因是结构性对冲收益的增加、股票的强劲表现和USCB的余额增长被IB中FICC收入的减少、通货膨胀挂钩收益的下降以及英国巴克莱银行存款和抵押贷款的不利产品动态所抵消

•集团总运营支出增加到41.75亿英镑（第123季度：41.1亿英镑），其中包括英国央行征税计划的1.2亿英镑影响

—集团运营成本下降了3％，至39.98亿英镑，这反映了效率的节省，但部分被通货膨胀、投资支出和业务增长的影响所抵消

•信用减值费用为5.13亿英镑（第123季度：5.24亿英镑），这得益于预期的USCB拖欠额增加，这导致该投资组合的覆盖率更高，达到11.0％。总覆盖率稳定在 1.4%（2023 年 12 月：1.4%）

•有效税率（ETR）为20.4％（123年季度：21.6％）

•应占利润为15.5亿英镑（第123季度：17.83亿英镑）

•总资产增至15.771亿英镑（2023年12月：14,775亿英镑），这得益于IB交易证券和担保贷款的增加以及存款增加导致的流动性池的增加

•每股资产净值增至387便士（2023年12月：382便士），每股资产净值增至335便士（2023年12月：331便士），因为10.3便士的每股收益被2便士的负现金流对冲准备金变动以及其他储备金净负变动部分抵消

集团资本和杠杆

•CET1比率降至13.5％（2023年12月：13.8％），原因是RWA增加了69亿英镑至3496亿英镑，CET1资本减少了2亿英镑至471亿英镑：

—本季度产生的应占利润增长了约40个基点

—受股东分配的推动，包括在23财年业绩中宣布的10亿英镑股票回购以及24财年股息的应计股息，下降了约40个基点

—下跌约30个基点，这是由于RWA增加了69亿英镑，这主要是由投资银行预期的季节性活动以及英国巴克莱银行监管模式的变化推动的，预计全年这些变化将被部分抵消

•英国杠杆率降至4.9％（2023年12月：5.2％），这主要是由于杠杆敞口增加了582亿英镑，至12,265亿英镑，这主要是受全球市场交易证券和担保贷款增加的推动

集团资金和流动性

•在多元化的资金来源、稳定的全球存款专营权和高流动性资产负债表的支持下，流动性指标仍远高于监管要求

•流动资金池为3235亿英镑（2023年12月：2981亿英镑）。流动性资金池的增加是由短期银行存款在年底下降后的预期增加以及国际企业银行的强劲存款增长所推动的，而英国巴克莱银行存款的季节性小幅下降部分抵消了这一增长

•平均1流动性覆盖率（LCR）增加到163％（2023年12月：161％），相当于1178亿英镑的盈余（2023年12月：1177亿英镑）

•存款总额增加了135亿英镑，达到5523亿英镑（2023年12月：5388亿英镑）

•平均2净稳定资金比率（NSFR）为136％（2023年12月：138％），这意味着1604亿英镑（2023年12月：1671亿英镑）的盈余，高于100％的监管要求

•未偿批发资金（不包括回购协议）为1906亿英镑（2023年12月：1768亿英镑）

•集团在124季度向巴克莱集团（母公司）发行了相当于54亿英镑的自有资金和合格负债（MREL）工具的最低要求。该集团拥有强大的MREL地位，比率为33.4％，超过了30.1％的监管要求，外加保密、特定机构的审慎监管局（PRA）缓冲区

1代表过去 12 个即期月末比率的平均值。

2表示最近四个即期季度末比率的平均值。

其他事项

•收购乐购银行的零售银行业务：2024年2月9日，巴克莱与乐购个人理财有限公司（使用商品名 “乐购银行” 运营）签订协议，收购其零售银行业务。此次收购预计将在完成后将巴克莱的CET1比率降低约30个基点，预计将在424季度进行，但尚待法院的制裁和监管部门的批准

•英国金融行为监管局（FCA）汽车融资审查：2024年1月，英国金融行为监管局（FCA）宣布将任命一名技术人员对多家公司历史上使用全权佣金安排和汽车融资市场销售的情况进行审查。英国金融行为管理局计划在2024年9月底之前就此事制定下一步措施。集团成员克莱德斯代尔金融服务有限公司（CFS）于2019年底停止在汽车金融市场的运营，但正在与英国金融行为管理局的技术人员审查充分合作，其结果尚不清楚，包括任何潜在的财务影响。英国金融行为管理局的干预是在英国金融监察员服务局（FOS）做出的两项最终决定之后进行的，其中包括一项维持对CFS的有关佣金安排和汽车金融产品销售披露的投诉，以及一些投诉和法院索赔，包括一些针对CFS的投诉和法院索赔。我们已开始在高等法院就该裁决向联邦警察局提出司法审查质疑。

•英国央行征税计划：经议会批准，新的征税程序于124季度开始，取代了现金比率存款计划，为英格兰银行的货币政策和金融稳定业务提供资金。这项计划变更将费用从全年确认的负收入转变为征税年度初（从3月1日至2月28日）的年度运营费用。英国监管部门征税账户中显示，巴克莱在2024/2025财年的预计出资额为1.2亿英镑，使124季度集团的投资回报率下降了约0.6％，集团的投资回报率下降了约0.7％。这将被2024年通过降低融资成本增加约7500万英镑的收入部分抵消，预计全年集团净投资回报率的影响为约0.1％，集团RoTE的影响为约0.1％，集团的RoTE影响约为0.1％。预计最终费用将在第 324 季度得到确认

•出售意大利零售抵押贷款：2024年4月24日，巴克莱银行宣布了一项交易，根据该交易，巴克莱银行爱尔兰有限公司打算出售其目前存放在总部的表现良好的意大利零售抵押贷款账簿。此次出售预计将在224季度完成。预计在截至2024年12月31日的年度中，它将产生约2.25亿英镑的税前亏损，并在完成时将RWA减少约8亿英镑。预计该交易将与巴克莱的CET1比率基本保持中立

— 此外，巴克莱银行正在讨论出售剩余的不良和与瑞士法郎挂钩的意大利零售抵押贷款投资组合。如果发生此类销售，预计它们加起来将产生少量的税前销售亏损，但对巴克莱的CET1比率也基本保持中立

•出售德国消费金融业务：巴克莱目前正在出售总部持有的德国消费金融业务（包括信用卡、无抵押个人贷款和存款），这是我们简化巴克莱银行和支持我们专注于发展关键业务的目标的一部分。此次出售预计将在H224年完成，并将增加巴克莱银行的CET1比率

安娜·克罗斯，集团财务董事

英国巴克莱银行的投资回报率为13.4％，投资回报率为18.5％，这得益于稳健的回报以及对我们向更简单、更好、更平衡的零售银行转型的持续投资。

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•税前利润下降了6％，至7.05亿英镑，投资回报率为13.4％（第123季度：14.8％），投资回报率为18.5％（第123季度：20.0％）

•总收入下降了7％，至18.26亿英镑。NII下降了4％，至15.49亿英镑，原因是持续的结构性对冲势头被抵押贷款利润压力和反映更广泛市场趋势的不利存款动态所抵消。净费用、佣金和其他收入下降了19％，至2.77亿英镑，这主要是由于WM&I向PBWM转移的影响

•总运营支出下降了3％，至10.63亿英镑，这得益于WM&I向PBWM的转移，部分被通货膨胀的影响和英国央行征税计划的影响所抵消。持续节约的效率将继续再投资，包括投资于我们的转型计划，以支持成本收入比率的可持续改善

•信用减值费用为5800万英镑（第123季度：1.13亿英镑），这与英国信用卡的低拖欠额、高质量的抵押贷款组合和宏观经济前景的改善一致。英国信用卡的30天和90天拖欠额仍然很低，分别为0.9％（第123季度：0.9％）和0.2％（第123季度：0.2％）。英国信用卡的总覆盖率为 6.5%（2023 年 12 月：6.8%）

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•按摊销成本向客户提供的贷款和预付款下降了1％，至2008亿英镑（2023年12月：2028亿英镑），这反映了在市场需求下降以及商业银行持续偿还政府计划贷款的情况下抵押贷款疲软

•按摊销成本计算的客户存款下降了2％，至2372亿英镑（2023年12月：2411亿英镑），这受经常账户余额减少的推动，反映了更广泛的市场趋势。贷款：存款比率稳定在92％（2023年12月：92％）

•受监管模式变化的推动，RWA增至765亿英镑（2023年12月：735亿英镑），预计全年将部分抵消

UKCB的投资回报率为15.2％，投资回报率为15.2％，尽管流动性池收入减少，英国央行征税计划的影响以及支持未来增长野心的持续投资，但稳定的平均存款支持了强劲的回报。

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•税前利润下降27％，至1.68亿英镑，投资回报率为15.2％（第123季度：21.7％），投资回报率为15.2％（第123季度：21.7％）

•总收入下降了6％，至4.34亿英镑。NII下降了11％，至2.77亿英镑，这反映了流动性池收入的减少。净费用、佣金、交易和其他收入稳定在1.57亿英镑（第123季度：1.53亿英镑）

•总运营支出增长了20％，达到2.51亿英镑，这反映了英国央行征税计划和为支持未来增长目标而增加的投资支出的影响

•受弹性的基础信贷表现和宏观经济前景改善的推动，信用减值费用为1500万英镑（第123季度：2400万英镑）

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA基本稳定在214亿英镑（2023年12月：209亿英镑）

PBWM的投资回报率为26.3％，投资回报率为28.7％，这得益于约480亿英镑的客户余额增长，客户余额主要是投资资产2，这归因于WM&I转移和基础增长。

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•税前利润下降了15％，至9500万英镑，投资回报率为26.3％（第123季度：31.6％），投资回报率为28.7％（第123季度：34.5％）

•总收入增长了20％，达到3.12亿英镑。NII下降了3％，至1.75亿英镑，这主要是由于不利的存款动态反映了更广泛的市场趋势。净费用、佣金和其他收入增长了76％，达到1.37亿英镑，这反映了英国巴克莱银行的WM&I转账以及客户余额的增长

•总运营支出增长了51％，达到2.17亿英镑，这反映了英国巴克莱银行的WM&I转移以及为支持增长而增加的投资支出

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA 稳定在 72 亿英镑（2023 年 12 月：72 亿英镑）

1客户资产和负债是指客户存款、贷款和投资资产，包括2023年5月从英国巴克莱银行转移的约280亿英镑的WM&I投资资产。

2投资资产是指管理和监督下的资产。

兴业银行的投资回报率为12.0％，RoTE为12.0％，这反映了多元化收入来源的好处，股票和投资银行费用收入的增加，但被宏观经济前景改善后因客户活动减少、成本降低和净信用减值释放而产生的FICC收入减少所抵消。

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•IB 投资回报率为 12.0%（第 123 季度：14.4%），RoTE 为 12.0%（第 123 季度：14.4%），税前利润为 13.39 亿英镑（第 123 季度：15.13 亿英镑）

•总收入下降了7％，至33.28亿英镑

•全球市场收入下降了8％，至22.87亿英镑，原因是股票的强劲表现被FICC收入的下降所抵消。股票收入增长了25％，至8.83亿英镑，这得益于衍生品、现金和优先融资余额的增长，另外还受到Visa B股票1.25亿英镑公允价值收益的支持。FICC收入下降了21％，至14.04亿英镑，这反映了宏观客户活动减少以及去年同期的通货膨胀收益不再重演，但部分被证券化产品的强劲表现所抵消

•投资银行收入下降了3％，至10.41亿英镑

◦在股票和债务资本市场的推动下，投资银行费用收入增长了2％，达到6.17亿英镑。股票和债务资本市场费用分别增长了36％和18％，反映了费用池和市场份额的改善1，咨询收入较去年同期的强劲比较下降了30％2

◦国际企业银行收入下降了11％，至4.24亿英镑，这主要是由交易银行业务推动的，交易银行业务下降了13％，至3.82亿英镑，这是由于客户转向更高的利息回报产品，而总存款余额保持稳定且流动性池收入减少，利润率压缩。企业贷款收入增加到4200万英镑（第123季度：3300万英镑），这主要是由于套期保值成本的降低

•总运营支出下降了2％，至19.99亿英镑，这反映了效率的节约，但部分被英国央行征税计划的影响和通货膨胀的影响所抵消

•信贷减值净释放量为1000万英镑（第123季度：2500万英镑的费用），这得益于宏观经济前景的改善以及同期有限的单一名称收费的信贷保护的好处

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•受全球市场和投资银行预期的季节性活动的推动，RWA增至2004亿英镑（2023年12月：1973亿英镑）

1数据来源：2024年1月1日至3月31日期间的Dealogic。

2在可比的基础上，期限覆盖 2014-Q124。

USCB实现了4.8％的投资回报率和5.3％的RoTE，信用卡余额有所增长，并向黑石集团出售了约9亿英镑（合11亿美元）的未偿信用卡应收账款，这降低了我们的资本需求。

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•税前利润为5,900万英镑（第123季度：7800万英镑），投资回报率为4.8％（第123季度：6.0％），投资回报率为5.3％（第123季度：7.5％）

•总收入增长了4％，达到8.59亿英镑。NII增长了9％，达到6.88亿英镑，这反映了信用卡余额的增加。净费用、佣金和其他收入下降了11％，至1.71亿英镑，原因是利润的增加推动了合作伙伴利润份额的增加

•受效率节省和营销成本降低的推动，总运营支出下降了9％，至3.9亿英镑

•信用减值费用增加至4.1亿英镑（第123季度：3.21亿英镑），这受预期拖欠额增加的推动，这导致了更高的覆盖率。30天和90天的拖欠额分别为3.1％（第123季度：2.3％）和1.7％（第123季度：1.2％）。美国的信用卡总覆盖率为 11.0%（2023 年 12 月：10.2%）

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA降至239亿英镑（2023年12月：248亿英镑），这反映了黑石集团的销售和应收账款的季节性下降

损益表——第 124 季度与 123 季度比较

•税前亏损为8900万英镑（第123季度：8900万英镑）

•总收入增至1.94亿英镑（第123季度：1.59亿英镑），这得益于处置遗留投资的收益和德国信用卡收入的增加，但部分被支付收入、对冲会计和国库项目的减少所抵消

•受更高的诉讼和行为指控的推动，总运营支出增加到2.55亿英镑（第123季度：2.05亿英镑）

•信用减值费用为4000万英镑（第123季度：3,800万英镑），反映了稳定的信用表现

资产负债表-2024 年 3 月 31 日与 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA 增加到 202 亿英镑（2023 年 12 月：190 亿英镑）

1有关如何计算资本、RWA和杠杆率的更多信息，请参阅第34至38页。

2流动性覆盖率基于最近12个即期月末比率的平均值。为了保持一致性，对前一时期的LCR比较进行了更新。

3代表最近四个即期季度末持仓的平均值。