First Citizens BancShares, Inc. 2024 年 4 月 25 日第一季度业绩电话会议

2 议程页面第一节——第一季度概述和战略优先事项5 — 12 第二部分——2024年第一季度财务业绩 13 — 33 财务摘要 14 — 15 收益要点 16 净利息收入、利润率和测试版 17 — 19 非利息收入和支出 20 — 21 资产负债表摘要 22 贷款和租赁 23 — 24 存款和资金组合 25 — 27 信贷质量趋势和补贴 28 — 32 资本 33 第三节——财务展望 34 — 35 第四节——附录36 — 49 第五节 — 非公认会计准则对账 50 — 56

3 前瞻性陈述本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，内容涉及BancShares的财务状况、经营业绩、商业计划、资产质量、未来业绩和其他战略目标。诸如 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“设计”、“可能”、“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“目标” 等词语或其他类似的词语和表述旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于BancShares当前对BancShares业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来的业绩和事件有关，因此它们会受到固有风险、不确定性、情况变化和其他难以预测的因素的影响。许多可能的事件或因素可能会影响BancShares的未来财务业绩和业绩，并可能导致BancShares的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预期业绩存在重大差异。除其他外，此类风险和不确定性包括一般竞争、经济、政治、地缘政治事件（包括乌克兰和中东的冲突）和市场状况，包括金融机构之间竞争压力的变化以及与近期银行倒闭有关或由此产生的影响、未来银行倒闭的风险和影响以及银行业其他波动、公众对我们的商业行为（包括我们的存款定价和收购活动）、财务成功或条件变化的看法，或BancShares供应商或客户的策略，包括存款、贷款和其他金融服务需求的变化、利率的波动、BancShares贷款或投资组合质量或构成的变化、政府监管机构的行动，包括最近的加息和美联储理事会（“美联储”）理事会的任何变化，对BancShares所采取行动的未来成本和收益估计的变化，BancShares ancShares 维持充足资金来源和流动性的能力，美联储的决定对BancShares资本计划的潜在影响，美国或全球经济状况的不利发展，包括资本或金融市场的重大动荡，任何持续或加剧的通货膨胀环境的影响，任何网络攻击、信息或安全漏洞的影响，实施和遵守现行或拟议的法律、法规和监管解释的影响，包括可能增加的监管要求、限制和成本，例如FA DIC特别评估、联邦存款保险公司存款保险费的增加和最近提出的监管资本机构间规则，以及此类法律、法规和监管解释可能发生变化的风险、资本和人员的可用性，以及与BancShares先前收购交易相关的风险，包括联邦存款保险公司与北美硅谷桥银行的协助交易（“SVBB收购”）和先前与CIT Group Inc.完成的交易或任何未来交易交易。除非适用法律或法规要求，否则BancShares不承担更新前瞻性陈述或公开宣布为反映未来事件或事态发展而对本文所含任何前瞻性陈述进行任何修订的结果的义务。可能影响前瞻性陈述的其他因素可以在BancShares截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。非公认会计准则指标本报告中的某些指标，包括被称为 “调整后” 的指标，均为 “非公认会计准则”，这意味着它们是衡量BancShares财务业绩、财务状况或现金流的数字指标，没有按照美国公认会计原则（“GAAP”）列报，因为它们不包括或包含金额，或者进行了某种调整，因此与根据公认会计原则计算和列报的最直接的可比指标不同 BancShares 的损益表、资产负债表中的 AP 或现金流量表，也未编入目前适用于BancShares的美国银行法规。BancShares管理层认为，将非公认会计准则财务指标与GAAP财务信息结合起来进行审查后，可以为投资者、分析师和管理层提供评估其经营业绩、财务状况或现金流的透明度或替代手段。应将这些非公认会计准则指标视为公认会计原则指标的补充，而不是优于或取代公认会计原则指标。每项非公认会计准则指标均与非公认会计准则对账中最具可比性的GAAP指标进行对账。这些信息可以在我们网站季度业绩部分的财务补编中找到，网址为 https://ir.firstcitizens.com/financial-information/quarterly-results/default.aspx。本演示文稿中提及的 “调整后” 的某些财务业绩不包括重要项目。调整后的财务指标是非公认会计准则。有关非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况，请参阅本演示文稿的第五节。重新分类在某些情况下，本投资者简报中报告的前期金额已重新分类，以符合当前财务报表的列报方式。这种重新分类对先前报告的股东权益或净收益没有影响。BancShares在2024年第一季度修改了其应报告的细分市场。SVB板块的私人银行和财富管理部分已整合到通用银行板块。SVB板块更名为SVB商业板块，因为它由收购SVB的商业业务领域组成，包括全球基金银行以及技术和医疗保健银行。直接银行此前曾分配给普通银行板块，但现在已纳入企业板块。本投资者报告中所包含的2023年期间的分部披露内容已重新编制，以反映上文汇总的分部报告变动。此外，BancShares在2024年第一季度修改了其按类别披露的贷款。贷款先前被合并为商业、消费者和SVB投资组合，每个投资组合都包含多个贷款类别。包括私人银行、CRE和先前映射到SVB投资组合的其他贷款类别在内的贷款类别已映射到商业和消费者投资组合中的适用贷款类别。我们在各细分市场之间分配项目的方法是动态的，可能会定期更新，以反映支出基础分配驱动因素的增强、细分市场风险状况的变化或组织结构的变化。因此，可以定期修订财务业绩以反映这些改进。重要通知正在接受外部法律顾问的审查

4 缩写词和首字母缩略词词汇表以下是本文档中使用的某些缩写和首字母缩略词的列表。ACH — 自动清算所 AFS — 可供出售 AI — 人工智能 ALLL — 贷款和租赁损失备抵AOCI — 累计其他综合收益资产管理规模 — 管理资产基点 — 基点；1 bp = 0.01% C&I — 商业和工业 CECL — 当前预期信贷损失 CET1 — 普通股一级 CRE — 商业地产 EOP — 期末每股收益 ETF — 交易所交易基金 DIC — 联邦存款保险公司 FFR — 联邦基金利率 FFS — 出售的联邦基金 FHLB — 联邦住房贷款银行 FRB —联邦储备银行外汇 — 外汇 FY — 全年公认会计原则 — 美国普遍接受的会计原则 GFB — 全球基金银行 HQLS — 高品质流动证券 HTM — 持有至到期 IBD — 计息存款 ID — 投资者依赖型首次公开募股 LFI — 大型金融机构 LP — 有限合伙人 MSA — 大都会统计区 NCO — 净利息收入 NIM — NM — 不是有意义的不良贷款—不良贷款PCD —购买的信贷恶化PPNR—拨备前净收入QTD — 季度初至今 ROA — 资产回报率 ROE — 股本回报率 ROTCE — 有形普通股回报率 SLA — 与联邦存款保险公司 VC 的共享亏损协议 — 年初至今 24 年第 1 季度新增 ACH — 自动清算所 AI — 人工智能 AUM — 管理资产 ETF — 交易所交易基金 FY — 全年首次公开募股 LFI — 大型金融机构 LP — 有限合伙人 MSA — 大都会统计风险投资区 — Venture Capital 1Q24 Removals LTD — 长期债务 RWA — 风险加权资产档案 ACL — 备抵金信贷损失 CAB-社区协会银行 NIB-非计息加拿大皇家银行-风险资本 TA-有形资产 TCE-有形普通股资产管理规模 — 管理的资产 AWA — 富裕财富顾问 LIBOR — 伦敦银行间同业拆借利率 LOC — 信贷额度 MSA — 大都会统计区 PE — 私募股权 RIA — 注册投资顾问 SOFR — 担保隔夜融资利率 VC — 风险投资

第一季度概述和战略优先事项第一节

6 2024年第一季度快照第一公民是美国排名前20的金融机构，为零售、商业和创新经济客户提供多样化的服务。主要成就：■ 强劲的净收入、可控的支出（调整后的效率率（1）为50％）和较低的净扣除额推动了稳健的财务业绩。■ 成功完成并提交了我们的2024年资本计划。■ 庆祝我们收购SVB一周年，在重建客户信任和整合工作方面取得了长足的进展。■ 继续推动通用商业银行的优质贷款增长。■ 通过净贷款，SVB特许经营权持续稳定自收购以来首次增长。尽管客户现金消耗、筹款活动低迷以及客户将资金转移到资产负债表外产品，存款余额仍保持弹性。■ 资本和流动性状况保持强劲。财务亮点：调整后的每股收益（1）52.92美元调整后的投资回报率/投资回报率（1）15.01％/1.46％NIM 3.67％的调整后效率比率（1）50.29％的贷款/存款增长（2）6.20％/10.40％的CET1比率（3）13.44％（1）非公认会计准则指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。（2）贷款和存款增长百分比使用期末余额按年计算。（3）CET1比率代表BancShares比率，在季度监管申报完成之前是初步的。

7 SVB今天收购了1,000多名新的SVB客户自收购CNBC的Disruptor 50名单中有80％是SVB客户我们的客户SVB银行这些塑造未来的公司。福布斯迈达斯名单上的80％的风险投资公司由SVB提供服务约20年的SVB领导团队平均经验〜80％的银行家和关系顾问没有变化我们的团队 SVB由一支知识渊博的银行家团队组成，正在努力增加我们的客户成功的可能性。大约1,500名为创新经济服务的银行家和关系顾问在背景下由于部署放缓和有限合伙企业利息减少，去年风险投资筹资创下2017年以来的最低水平：• 基金经理在2023年关闭了530亿美元，较2022年的历史高点下降了62％，我们预计24财年将以类似的水平结束。• 2022年，典型的基金经理在最后一只基金关闭1.7年后关闭了一只新基金。去年，这一速度放缓至2.5年。最近接受调查的大多数风险投资人认为，2023年的筹款环境将与2024年大致相同。• 鉴于其中许多公司有充足的干粉可供投资，我们在2023年目睹的知名企业筹款的暂时缺点将持续到2024年。首次公开募股窗口打开后，准备退出的公司已做好退出准备：• 鉴于2023年的市场状况，美国有725家科技独角兽企业准备退出，积压的公司数量创历史新高。• 由于后期风险投资仍然受到抑制，投资者寻求流动性，如果IPO窗口在2024年开放，这些公司将寻求退出。生成式人工智能的前景正在将大型科技股推向新的高度，但规模较小的科技公司正在取得进展：• 作为近期科技IPO代表的文艺复兴IPO ETF截至2024年3月31日从2022年12月的低点上涨了约70％，大多数科技板块的公共收入倍数都有所上升。创新市场状况 (1) 收购一年后，SVB对创新经济仍然至关重要。请不要审查——等待SVB营销/传播团队的最终数据和措辞。将在随后的草案（1）中提供，市场评论来自SVB的创新经济展望报告，题为 “2024年上半年市场状况”。

8 个 SVB 余额继续保持稳定 23 年 3 月 31 日 6/30/23 年 3 月 31 日 23 年 3 月 31 日 24 日贷款和租赁 660 亿美元 590 亿美元 550 亿美元 550 亿美元存款 410 亿美元 410 亿美元 400 亿美元 380 亿美元资产负债表外客户资金 840 亿美元 700亿美元 580 亿美元 590 亿美元私人银行资产管理规模为 140 亿美元 110亿美元 90 亿美元 80亿美元80亿美元客户资金贷款和租赁SVB品牌客户资金总额持续稳定，产品组合向资产负债表外产品略有转移。正如我们的 “是的，SVB” 活动所证明的那样，我们致力于重建与客户的信任，并提供只有SVB才能提供的服务、专业化和专业知识水平。贷款和租赁在第一季度趋于稳定。在进入市场战略的支持下，强劲的GFB渠道。请不要查看底部——等待 SVB 营销/传播部门提供的 OBS 和语言的最终数据。请注意，我们已经要求为这张幻灯片提供额外的定量信息。将在随后的草案中提供。

9 • 完成了LFI监管框架下的第一个全年监测和审查。• 成立了新的治理机构，以加强对监管准备情况的监督。• 完成并提交了2024年资本计划。• 预计将继续进行投资以支持监管准备工作。监管准备关键活动 1 2 3维持和提高作为创新经济重要合作伙伴的市场地位继续与客户群建立信任并抵御竞争留住关键人才，优化员工队伍以推动收入增长整合优先事项 • 开展强有力的客户拓展计划以稳定存款。• 在SVB成立领导团队并设定初步战略重点。• 稳定关键人才，开始员工队伍优化。稳定战略评估 • 完成了第一轮业务部门战略评估。• 制定了关键整合计划。• 作为合并后的公司完成了初始战略规划周期。• 完成了战略整合评估的更新并更新了 SVB 整合路线图。预计大部分关键整合里程碑将在2024年完成。• 继续在收购协同效应方面取得进展。• 已完成传统的SVB私人、信托和经纪交易商转换。整合进行中保持良好的风险管理实践完成 SVB 整合计划的持续进展

10种Premier Wealth产品和服务 • 在过去的5年多中，财富业务实现了持续增长，我们对扩大地理覆盖范围和产品以提高这两个传统组织的能力和机会感到兴奋。• 合并后的First Citizens Wealth组织反映了我们更广泛的目标和能力。我们是一家提供全方位服务的金融公司，可以为任何客户、企业或机构提供帮助，无论其规模或复杂程度如何。• 我们通过在新的扩张版图上进行周到的财务规划，专注于客户取得成功。成立的领导团队主要成就完成首次客户转化更新了品牌 • 在 23 年第三季度成立了由第一公民和传统 SVB Private 员工组成的新领导团队，为客户和员工提供成功所需的工具和支持。• 促进组织协调并改善协调。• 经纪、信托和私人银行平台已转换。• 在单一客户体验方面继续取得持续进展。• 有望在2025年初之前完成全面运营整合。• 在2024年4月，第一公民财富管理公司和SVB Private成为第一公民财富。First Citizens 财富调整和品牌重塑已经制定了新的领导结构和合并品牌，旨在将SVB Private整合到我们的财富组织中，以改善协调并增强我们对创建一流私人银行和财富业务的承诺。

11 •《福布斯》每年根据对过去12个月增长、信贷质量和盈利能力的10个关键指标的分析来编制全美最佳银行的排名。• First Citizens在《福布斯》杂志的2024年美国最佳银行名单中被评为前20名。• 我们认为，认可是对第一公民持续增长超过125年的实力、稳定性、长期思维和以客户为中心的又一次肯定。• 第一公民在格林威治保持卓越表现。以及 2023 年最佳品牌奖的地位，再次确认该公司是中间市场和小型企业银行业务领域的领导者。• 在500多家银行中，First Citizens的总体认可度位居全国前五名——在中间市场银行类别中获得了6个奖项，在小型企业银行类别中获得了11个国家奖项和3个地区奖项。• 新的网上银行平台SVB Go被金融服务行业的全球研究和咨询公司Celent评为领先的现金管理解决方案。• SVB Go 是定制的，是一种简单而安全的方式通过直观的数字银行平台管理现金流、签发跨境和国际支付、实时生成自定义报告并主动降低风险。• First Citizens被Nacha支付系统组织（原为全国自动清算所协会）评为全美50大金融机构发起人和/或ACH付款接收者之一。• First Citizens在发起人名单中排名第22位，借记交易超过7600万笔，信用卡交易超过4600万笔交易。奖项与表彰我们的长期方针和为客户提供卓越金融服务的根深蒂固的奉献精神推动着我们。

12 个战略优先事项 First Citizens 战略优先事项风险管理 • 通过增加核心存款最大化核心业务领域的增长机会并优化融资。• 在所有业务领域和渠道上提供专业的业务解决方案。• 继续成为创新经济的关键合作伙伴。• 吸引、留住和培养符合我们长期方向和文化的员工，同时扩大规模以实现持续增长。• 无论传统如何，继续建立基于表现我们共同价值观的行为的领先文化组织。• 执行 SVB 整合，优化收入并实现整合协同效应，同时保留和扩大客户群。• 继续专注于资产负债表管理，通过核心存款增长优化我们的长期流动性状况。• 支持监管准备并成功实施强化监管要求。• 继续加强计划，以支持合规，为银行的未来增长做好准备。以客户为中心的商业模式人才和文化运营效率监管就绪情况

2024 年第一季度财务业绩第二节

14 第一季度财务业绩——外卖本季度迄今为止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益 16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.78% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.63% 12.78% 12.36% 12.36% ROE 11.70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 净扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08%% 64.08% 61.08% 61.91% 53.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.34% 64.34% 报告调整后（非公认会计准则）由于净收入强劲，支出受控，经调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）PPNR超出预期。1 尽管NII和NIM如预期的那样在本季度有所下降，但均符合我们的预测。2 尽管首次公开募股的步伐仍然低迷，但最近尽管筹款压力仍然是SVB商业板块贷款和存款增长的不利因素，但发行量还是令人鼓舞的。6仍然有能力满足我们的资本优先事项和拟议的未来资本要求。7笔存款较关联季度增长了38亿美元，这要归因于通用银行板块和直接银行的增长。5家NCO下降了22个基点，对我们的预测有利。3普通银行和商业银行板块的贷款增长强劲，我们此后首次实现贷款增长收购SVB商业板块。4 继续完善和完善我们的监管能力，以满足对第一公民新规模和复杂性的更高期望。8

15 一季度二零二三年第四季度每股收益 49.26 美元 52.92 美元 34.33 美元 46.58 美元 653.64 美元 20.09 ROE 13.97% 15.01% 9.97% 13.53% 367.47% 11.30% ROCE 14.42 15.50 10.32 14.00 386.69 11.89 ROA 1.36 1.46 0.95 1.28 33.23 1.07 PPNR ROA 1.99 2.12 1.78 2.27 35.80 1.69 NIM 3.67 3.67 3.86 3.41 3.41 净扣除率 0.31 0.31 0.53 0.53 0.27 0.27 0.27 效率比率 56.30 50.29 60.80 48.00 70 58.39 58.39 报告的调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）财务摘要本年度迄今为止3月23日12月22日3月22日3月22日3月22日3月23日 21 每股收益 16.67 美元 20.94 美元19.25 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 12.49% 13.47% 10.96% 11.63% 11.15% 12.78% 12.36% 12.36% ROCE 11.70% 14.71% 13.60% ROA 11.78% 13.60% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.74% 1.64% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 1.64% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 净充值率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 0.08% 效率比61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）报告的调整后（非公认会计准则）调整后（非公认会计准则）报告调整后（非公认会计准则）附注——调整后的比率不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

16 报告的 24 年第一季度与 23 年第四季度相比增长（减少）第 24 季度与 23 年第一季度第 24 季度第 2 季度相比增长（减少）% 净利息收入 1,817 美元 1,911 美元 850 美元（94）(4.9)% 967 113.8% 非利息收入 627 543 10,259 84 15.5 (9,632) (93.9) 净收入 2,444 2,454 11,109 (9,109) (93.9) 10) (0.4) (8,665) (78.0) 非利息支出 1,376 1,492 855 (116) (7.8) 521 61.0 拨备前净收入 1,068 962 10,254 106 11.0 (9,186) (89.6) 信贷损失准备金 64 249 783 (185) (74.5) (719) (91.9) 所得税前收入 1,004 713 9,477 1 291 40.7 (8,467) (89.4) 所得税 273 199 (47) 74 37.0 320 (686.2)净收益 731 514 9,518 217 42.2 (8,787) (92.3) 优先股股息 15 15 14 — (0.1) 1 4.9 普通股股东可获得的净收益 716 美元 499 美元 9,504 美元 217 43.5 美元 217 43.5% 美元 (8,788) (92.5)% 重点项目调整额 23 年第一季度第一季度非利息收益美元 (149) 美元 (88) 美元 (9,950) 非利息支出 (222) (357) (178) 信贷损失准备金 — — (720) 所得税 20 90 160 调整后（非公认会计准则）24年第一季度与23年第一季度相比23年第一季度4季度23年第一季度23年第一季度美元％％净利息收入1,817美元 1,911美元 850 美元 (94) (4.9)% 967 113.8% 非利息收入 478 455309 23 5.2 169 54.0 净收入 2,295 2,366 1,159 (71) (3.0) 1,136 98.0 非利息支出 1,154 1,135 677 19 1.6 477 70.4 拨备前净收入 1,141 1,231 482 (90) (7.3) 659 136.1 136.1 信贷损失准备金 64 249 63 (185) (74.4) 1 0.5 所得税前收入 1,077 982 419 95 9.7 658 156.5 所得税 293 289 113 4 1.2 180 159.5 净收入 784 693 306 91 13.3 478 155.4 优先股股息 15 15 14 — (0.1) 1 4.9 普通股股东可获得的净收入 769 美元 678 美元 292 美元 91 13.6% 477 162.9% 季度收益亮点（百万美元）注意— PPNR是非公认会计准则的衡量标准。调整后的金额不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

17 850 美元 1,961 1,990 1,911 1,817 美元 3.41% 4.11% 4.07% 3.86% NII NIM 2Q23 第三季度第 23 季度第 4Q24 2441 2,441 2,946 2.55% 2.55% 年初至今 2.45% 2.55% 与 23 年第四季度相比 23 年第四季度净利息收入减少了 9,400 万美元，这是由于利息支出增加了 6100 万美元利息收入减少了3300万美元。变化的重要组成部分如下：• 由于支付的利率提高和平均余额的增加，存款利息支出增加了6,300万美元，• 贷款利息收入减少了3,700万美元，这主要是由于贷款增加减少了3500万美元，而隔夜投资的利息收入减少了3,700万美元；被平均值提高导致的投资证券利息收入增加4000万美元部分抵消余额和收益率，因为我们继续将余额从现金转移到空头期限投资证券。NIM收缩了19个基点，从3.86％降至3.67％。请参阅以下页面，了解 NIM 在 23 年第 4 季度至 24 年第 1 季度之间的展望。2022年12月至今与2021年12月年初至今相比，净利息收入增加了5.05亿美元，这要归因于利息收入增加了4.83亿美元，利息支出减少了2,200万美元。净利息收入的变化主要是由于以下原因：◦ 收益率和增长率的提高使贷款利息收入增加了2.56亿美元，但被小企业管理局-PPP利息和费用收入减少以及增值收入减少所抵消，◦ 收益率和平均余额提高导致投资证券利息收入增加了1.38亿美元，由于利率和平均余额降低，借款利息支出减少1.18亿美元，利息收入增加8,900万美元隔夜投资是由于尽管平均余额较低但收益率较高；部分由于支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600万美元，抵消了这一增加。NIM从2.55％增长至3.14％。5.05亿美元和59个基点亮点24年第一季度与23年第一季度相比，净利息收入增加了9.67亿美元，利息收入增加了9.67亿美元，部分被利息支出增加9.06亿美元所抵消。变化的重要组成部分如下：• 由于收购SVB导致平均余额增加和1.46亿美元的贷款增量，贷款利息收入增加了13亿美元，这两者都归因于SVB的收购、贷款收益率的提高以及通用银行和商业银行的贷款增长；• 隔夜投资的利息收入增加了3.61亿美元，这是由于收购SVB导致的平均余额增加和收益率的提高；• 由于平均水平的提高，存款利息支出增加了6.4亿美元余额源于SVB的收购、存款的增长和更高的支付利率，以及•借款利息支出增加了2.66亿美元，这主要是由于与收购SVB相关的购买票据。NIM 上涨了 26 个基点，从 3.41% 上涨至 3.67%。请参阅以下页面，了解 NIM 在 23 年第 1 季度至 24 年第 1 季度之间的展望。净利息收入和利润（百万美元）

18 3.41% 0.78% 0.22% 0.18% 0.05% (0.92)% (0.18)% 3.67% 2023 年第一季度贷款收益率投资收益率购买会计结算 FFS 债务利率存款利率融资组合 24 年第一季度至 24 年第一季度（+26 个基点）NIM 展期 3.86% 0.03% (0.07)% (0.07)% (0.05)% (0.03)% (0.03) ％3.67％4季度贷款收益率投资收益率存款利率购买会计收益资产组合24年第一季度第四季度至24年第一季度的存款量（-19个基点）（1）（1）包括2023年3月27日至2023年3月31日期间收购会计的影响。NIM 向前滚动尚未完成。将在下一份草稿中提供克雷格——我们在本季度增加了收益资产组合，因为直接计算显示，尽管平均余额稳定，但由于交易量，贷款有所下降。原因实际上是因为贷款占利息收入资产的百分比下降了，因此我们与汤姆进行了讨论，并决定最好的方法是根据投资和FFS交易量和看涨期权资产组合的变化进行净化。

19 历史和预测累积存款测试版亮点 • 我们预计，由于长期利率上升，我们的累计存款贝塔值总额将在第二季度略有增加。• 当利率开始下降时，我们的存款投资组合的构成将提供成本优势。• 中/高贝塔类别：◦ 直接银行和SVB商业货币市场、储蓄和定期存款账户的贝塔值大于30％。◦ 分支网络货币市场账户和社区协会的贝塔值为10％至30％ 用利息和资金进行银行支票市场账户。• 较低的测试版类别：◦ 非计息存款总额以及与利息和储蓄账户进行支票的分行网络的测试值为0％至10％。23％ 30％ 42％ 45％ 46% 19% 31% 46% 58% 61% 61% 61% 61% 18% 27% 23年第一季度第二季度第二季度第二季度第三季度24季度上行周期下行周期终端测试版 2.12% 2.35% 存款支付利率 1.68% 58% 54% 43% 43% 41% 42% 46% 57% 57% 59% 中/高等贝塔类别低端测试类别 23年第一季度第二季度3Q23 4Q23 4Q24 总存款总额预测累计 beta 预测累计 bedActual 累计beta IBD

20 658 615 615 543 627 美元 309 462 468 455 美元 478 美元 141 美元 135 美元 141 美元 149 美元 55 美元 12 年第一季度第二季度第 23 季度第三季度第 24 季度第 10,259 美元 295 美元 149 美元第一季度 SVB 供款 1,940 美元 2,136 美元 996 美元年初至今 12 月 22 日第一季度与 23 年第四季度 Noninterest 收入增加了8400万美元。调整后的非利息收入（1）增加了2300万美元。重要组成部分包括：• 由于维护费用减少和租金收入增加，经营租赁设备的净租金收入增加了1700万美元，以及•其他非利息收入增长了1100万美元，这主要是由客户衍生品头寸公允价值的变化所推动的；部分抵消了•季节性假日零售活动后交易量减少导致保理佣金减少500万美元，以及•资本市场费用降低导致费用收入和其他服务费减少500万美元。值得注意的项目总额为1.49亿美元，而相关季度为8,800万美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第 V 节。YTD22 与 YTD21 的非利息收入增加了1.96亿美元。变化的重要组成部分是：◦ 由于与关联季度相同的原因，经营租赁的租金收入增加了9,100万美元。经营租赁设备支出下降了1,600万美元，导致调整后的租金收入增加了1.07亿美元。◦ 持卡人服务收入净增加1,500万美元，这主要是由于资本市场和投资组合服务费的增加，增加了1,400万美元。◦ 由于经纪交易的增加和管理的资产增加，财富管理服务增加了1300万美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300万美元，分布在各个细列项目中，包括4,400万美元 3100 万低价收购收益被1.47亿美元的投资收益下降以及1.88亿美元的资产和贷款销售收益下降部分抵消。重点非利息收入（百万美元）核心：### 增长24年第一季度与23年第一季度相比，非利息收入减少了96亿美元。调整后的非利息收入（1）增加了1.69亿美元。重要组成部分包括：• 主要来自SVB商业板块的资产负债表外客户资金的客户投资费用增加了4,800万美元，• 主要归因于SVB商业板块的费用收入和其他服务费，•由于铁路利用率和更新率的提高，运营租赁设备的净租金收入增加了2600万美元，•国际费用增加了2400万美元，主要是SVB商业板块的外汇费用，以及存款服务费增加了2000万美元主要是由于 SVB 商业板块。值得注意的项目总额为1.49亿美元，而去年同期为100亿美元。有关重要项目的详细信息，请参阅本演示文稿的第五节。调整后126美元（非公认会计准则）（1）值得注意的项目（2）收购收益9,824美元9,950美元-值得注意的项目总额149美元-值得注意的项目总额478美元-调整后总额（非公认会计准则）（1）9,950美元——值得注意的项目总额147美元——值得注意的项目总额88美元——调整后值得注意的项目总额（1）调整后值得注意的项目总额。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。(2) 不包括单独列出的收购收益。$ (83)

21 个值得注意的项目 855 美元 1,572 1,416 美元 1,492 美元 1,376 美元 677 美元 1,202 美元 1,132 美元 1,135 美元 1,154 美元 178 370 美元 284 美元 357 222 222 美元 23 年第一季度第 23 季度第 4 季度第 1 季度与 23 年第一季度相比，非利息支出增加了 5.21 亿美元。调整后的非利息支出（1）增加了4.77亿美元，这主要是由于收购SVB的影响。重要组成部分包括：• 工资和福利增加3.24亿美元，• 设备支出增加5600万美元，• 不同账户间其他非利息支出分摊增加3,100万美元，以及•第三方手续费增加3000万美元。值得注意的项目总额为2.22亿美元，而去年同期为1.78亿美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第五节。调整后的效率比率（1）从58.39％提高到50.29％。与23年第四季度相比，24年第一季度的非利息支出减少了1.16亿美元。调整后的非利息支出 (1) 增加了1900万美元。重要组成部分包括：• 工资和福利增加3000万美元，这主要是由于与员工401（k）计划相关的季节性调整、更高的工资税和年度绩效调整以及 • 评估率提高导致联邦存款保险公司保险费用增加了1400万美元；被部分抵消了•主要由于直销银行的营销减少了1000万美元，• 第三方手续费减少了600万美元，以及其他非利息支出利差减少了500万美元各种账户。值得注意的项目总额为2.22亿美元，而相关季度为3.57亿美元。有关重要物品的详细信息，请参阅本演示的第 V 节。调整后的效率比 (1) 从 48.00% 提高到 50.29%。YTD22 与 YTD21 的非利息支出增加了2.52亿美元。变化的重要组成部分是：◦ 与合并相关的支出增加了1.94亿美元。◦ 由于合并相关成本、工资增长、基于收入的激励措施和临时人员成本，薪金和福利支出增加了5,300万美元，但部分被净裁员所抵消。◦ 由于与季度增长相同的原因，营销成本增加了2300万美元。第三方处理费用增加了1,400万美元，其他运营费用增加了1,400万美元；◦ 部分被1800万美元所抵消联邦存款保险公司的保险减少了100万英镑保费，运营租赁支出减少了1,600万美元，专业费用减少了1,200万美元。效率比从 64.43% 提高到 60.50%。调整后的效率比率从64.34％提高到56.40％，调整后的净收入增长了19％，调整后的非利息支出增长了4％。非利息支出（百万美元）2823美元3,075美元2,212美元2,212美元2,305美元611美元年初至今12月22日调整后（非公认会计准则）（1）亮点（1）调整后的非利息支出和调整后的效率比率为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。

22 22 24年第一季度与23年第四季度相比于23年第一季度精选期末余额增加（减少）24年第一季度第四季度23年第一季度美元％％％％银行利息收入存款30,792美元 33,609美元 38,522美元（2,817美元）（33.7％）％（7,730）（20.1）％投资证券 35,044 29,527 5,045 67.7 15,517 79.5 贷款和租赁 135,370 133,302 138,288 2,068 6.2 (2,918) (2.1) 经营租赁设备，净额 (2) 8,811 8,746 8,331 65 3.0 480 5.8 存款 149,609 145,854 140,050 3,755 10.4 9,559 6.8 无息存款 39,799 549 54,649 (523) (5.3) (15,373) (28.1) 借款 37,540 37,654 46,094 (114)(1.2) (8,554) (18.6) 有形普通股股东权益（非公认会计准则）(3) 20,326 19,716 17,625 610 12.5 2,701 15.3 普通股股东权益 20,967 20,374 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 2,632 13.7 增长（减少）关键指标 24年第一季度23年第一季度对比23年第四季度第一季度对比23年第一季度CET1资本比率 13.44% 13.36% 12.53% 0.08% 0.91% 0.91% 每股普通股账面价值1,443.03美元 1,403.12美元 1,262.76 美元 39.91 美元 180.27 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）(3) 1,398.88 1,357.77 213.82 41.11 185.06 有形资本至有形资产（非公认会计准则）(3) 9.36% 9.25% 8.24% 0.11% 1.12% 贷款存款比率 90.48 91.39 98.74 (0.91) (8.26) 全部占贷款和租赁总额 1.28 1.31 1.16 (0.03) 0.12 非计息存款占存款总额 26.25 27.29 39.02 (1.04) (12.77) 流动资产总额（可用现金）+ HQLS) 59,331 美元 57,284 美元 51,415 美元 2,047 美元 7,916 总流动性（流动资产和或有来源）92,226 91,228 92,775 998 (549) 总流动性/未投保存款 (4) 168% 168% 133% —% 35.00% 资产负债表摘要（以百万美元计，每股数据除外）(1) (1)) (1) 百分比变动按年计算（如果适用），使用未四舍五入的数字计算。(2) 运营租赁设备，净额包括80亿美元的铁路资产。(3) 有关非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本报告中的非公认会计准则第五节。(4) 24年第一季度、23年第四季度和23年第一季度的总流动性包括联邦存款保险公司信贷额度下的即时可用容量每个周期都结束。有关更多信息，请参阅幻灯片 41。

23 138,288 美元 133,015 美元 133,202 美元 133,302 美元 135,370 美元 58,651 美元 61,035 62,832 63,732 美元 28,485 美元 29,234 美元 30,261 美元 30,959 美元 31,792 美元 51,702 美元 41,906 美元 39,511 美元通用银行商业银行 SVB 商业贷款收益率 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度第 2 季度第 2 季度亮点 24 年第 1 季度与 23 年第四季度比较 • 贷款总额增长了 21 亿美元，按年计算增长了 6.2%。贷款的增加主要是由通用银行增长9亿美元（按年计算为5.8％）、商业银行增长7.94亿美元（按年计算10.3％）以及SVB商业板块增长3.35亿美元（按年计算3.4％）推动的。• 通用银行的增长主要是由商业和商业贷款推动的，而商业银行的增长反映了我们许多垂直行业的强劲表现。SVB商业板块的增长是由全球基金银行业务的增长推动的，但部分被科技和医疗保健银行业务的下降所抵消。24年第一季度与23年第一季度相比•贷款总额减少了29亿美元，下降了2.1％。贷款减少的主要原因是SVB商业板块减少了119亿美元（22.9％），这主要是由于持续的经济不利因素导致的还款和筹款活动疲软。• 通用银行贷款增长了56亿美元（9.7％），这主要归因于商业、商业和抵押贷款，而商业银行的贷款增长了33亿美元（11.7％），这要归因于垂直行业、中间市场银行、房地产融资的增长设备融资。贷款和租赁（百万美元，期末余额）7.21％ 7.30％ 7.08％ 5.59％ 7.15％ 10.1％（1）注——分部在24年第一季度进行了调整。有关更多详情，请参阅重要通知。（1）商业银行包括少量铁路贷款（所有期限均低于1亿美元）。铁路运营租赁资产不包括在贷款总额中。

24 13% 5% 4% 2% 24% 9% 7% 6% 30% 商业融资（17.5 美元）房地产融资（6.2 美元）设备融资（5.6 美元）商业服务-保理（2.5 美元）分支网络（32.8 美元）其他（12.8 美元）抵押贷款（10.0 美元）财富（8.1 美元）SVB 商业（39.8 美元）26% 24% 19% 10% 商业抵押贷款（35.4 美元）商业和工业（32.2 美元）全球基金银行（26.5美元）1-4户家庭住宅（25.1美元）创新贷款（13.3美元）其他（2.8美元）类别板块24年第一季度贷款和租赁构成（十亿美元，期末余额）商业银行：通用银行：SVB商业银行：注—细分市场在 24 年第 1 季度进行了调整。有关其他详细信息，请参阅重要通知。铁路运营租赁资产不包括在贷款总额中。由于四舍五入，总数可能不足。

25 $140,050 $141,164 $146,233 $145,854 $149,609 $85,401 96,617 $103,092 $106,055 $110,333 $54,649 $44,547 $43,141 $39,799 $39,276 $23 第二季度第三季度4Q24 2.35% 2.12% 1.68% 2.24% 2.53% 亮点计息非计息存款成本存款（百万美元，期末余额）140,050美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元，24,715 美元，与 23 年第四季度相比 23 年第 4 季度 • 存款总额增加了 38 亿美元（按年计算为 10.4%），这要归因于分行网络的强劲增长和21亿美元，总存款增加了38亿美元（按年计算为10.4％）（年化率为22.9％）直接银行的增加。SVB商业板块7.16亿美元（按年计算为8.3％）的下降部分抵消了这一点，这主要是由于客户现金消耗、筹款活动低迷以及客户将资金转移到资产负债表外产品上。24年第一季度与23年第一季度相比 • 存款总额增长了96亿美元（6.8％），这主要是由我们开始专注于该渠道筹集存款时直接银行增长210亿美元（111.8％），但部分被下降所抵消由于收购前和收购后的客户流失，SVB商业板块的113亿美元（25.0％）、客户现金消耗和筹款活动平淡。注意-细分市场在24年第一季度进行了调整。有关其他详细信息，请参阅重要通知。

26 42% 5% 2% 23% 27% 1% 分行网络、财富及其他（63.5 美元）社区协会银行业务（7.7 美元）商业银行（3.0 美元）SVB 商业银行（34.0 美元）直接银行（39.8 美元）其他企业（1.6 美元）商业银行：46% 26% 16% 12% 货币市场和储蓄（69.1 美元）非计息需求（39.3 美元）带息支票（24.2 美元）定期存款（17.2 美元）0) 通用银行：企业：分部类型：分部24年第一季度存款构成（期末余额，以十亿美元计，平均账户规模除外）投保与未投保 63% 37% 已投保未投保平均账户规模和按分部总额分列的受保人平均账户规模和受保人数存款平均规模被保险人百分比一般银行71.2美元 34,907美元 64% 商业银行 3.0 256,078 17% SVB 商业银行 34.0 454,775 31% 企业 41.4 57,156 92% 总计 149.6 美元 52,502 美元 63% SVB商业银行：注——分部在24年第一季度进行了调整。有关其他详细信息，请参阅重要通知。由于四舍五入，总数可能不足。

27 1.94% 2.98% 3.20% 3.37% 3.49% 1.73% 2.56% 3.02% 3.45% 1.24% 1.68% 2.35% 2.35% 2.35% 2.53% 计息存款成本存款成本23年第一季度3Q23 3Q23 4Q24 0.40% 0.80% 1.60% 2.40% 3.60% 4.00% 3.60% 4.00% 资金成本其他流动性来源类别以百万美元计 FHLB $9,218 FRB 4,203 信贷额度 100 美元总计 13,521 美元期末余额增加（减少）24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 1 季度与 23 年第 4 季度相比 23 年第 1 季度与 23 年第一季度存款总额 149,609 美元 79.9% 145,854 美元 79.5% 146,233 79.5% 146,164 美元 79.5% 146,233 79.5% 141,164 美元 79.5% 146,233 79.5% 141,164 美元 7.9%140,050 美元 75.2% 3,755 美元 9,559 根据客户回购协议出售的证券 395 0.2 485 0.3 453 0.2 454 0.3 509 0.3 (90) (114) 购买票据 35,858 19.2 35,846 19.5 35,833 19.5 35,817 19.8 35,151 18.9 12 707 FHLB 借款 — — — 2,425 1.3 8,500 — (8,500) 次级债务 903 0.5 938 0.5 1,040 0.6 1,043 0.6 (35) (143) 优先无抵押借款 375 0.2 377 0.2 377 0.2 393 0.2 881 0.5 (2) (506) 其他借款 9 — 8 — 9 — 7 — 7 — 7 — 1 2 存款和借入资金总额 $187,149 100% $183,508 100% $183,945 100% $183,945% 181,303 美元100% 186,144 美元 100% 3,641 美元 1,005 美元的融资组合（百万美元）摘要 24 年第一季度与 23 年第四季度 • 融资组合保持相对稳定，79.9% 由存款构成。• 次级债务下降是由于资本和流动性头寸过剩而继续赎回小额债券。• 尽管存款成本增加了18个基点，但步伐与前几个季度相比继续减速。注意—由于四舍五入，资金组合百分比可能不足。

28 $63 $152 $195 $249 64 信贷损失准备金 23年第一季度第二季度第三季度4Q24 信贷质量趋势和津贴（百万美元）净扣款和 NCO 比率调整后的信贷损失准备金 (1) 157 美元 176 $177 $103 0.27% 0.27% 0.47% 0.53% 0.31% NCO $ QTD NCO比率年初至今 323 年第一季度净资产负债率 23 年第四季度第 23 季度第一季度 828 美元 929 899 美元 969 美元 1,074 0.60% 0.70% 0.68% 0.73% 0.79% 非应计贷款非应计贷款占总贷款 23年第二季度第三季度第二季度第四季度第二季度第二季度第一季度非应计贷款/贷款和租赁总额补贴及所有比率 1,605 美元 1,637 1,747 美元 1,737 美元 1.16% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 26% 1.31% 1.28%ALLL ALLL比率23年第一季度第二季度3季度23年第四季度24年第一季度 0.31% 0.27% 0.39% 0.45% 0.47% 0.47% 请查看年初至今净利润总额的添加。请注意，我们没有在此处调整覆盖率，因为该幻灯片中没有其他指标，向前滚动的下滑幅度显得空洞无物。（1）调整后的信贷损失准备金不包括CECL第二天的费用和可供出售证券的信贷损失准备金（收益）支出。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。50美元

29 1747美元（21）美元（6）美元（5）13美元9美元23年第四季度经济展望投资组合特定储备贷款量24年第一季度信贷质量与23年第四季度相比43年第四季度亮点•与关联季度相比所有下降了1000万美元。• 与关联季度相比下降的主要原因是宏观经济预测的变化、向更高信贷质量投资组合的混合转变以及个人评估贷款的特定准备金减少。• 贷款量的增加和信贷质量的轻微恶化部分抵消了这些因素。• ALLL涵盖了按年计算的季度净额扣除额为4.2倍，与关联季度相比有所增加，受季度净扣除额减少的推动，非应计贷款的覆盖范围为1.6倍，与关联季度相比相对稳定。ALLL 承保范围 4.4x 2.6x 2.4x 2.4x 2.5x 4.2x 1.9x 1.8x 1.8x 1.8x 1.6x 1.6x ALLL 比率/NCO 比率 23年第一季度第二季度第三季度23 第四季度第一季度至 24 年第一季度贷款和租赁损失补贴（百万美元）

30个重点贷款组合（以十亿美元计，截至2024年3月31日）贷款总额135.4美元 CRE 21.1 CRE投资组合组合余额占贷款总额的百分比多户家庭 5.3 3.9% 医疗办公室 3.4 2.6 总办公室 2.8 2.0 2.0 商业银行 1.0 0.7 其他 1.8 1.3 1.3 工业/仓库 3.1 2.3 2.3 零售2.0 1.5 酒店/汽车旅馆 0.8 0.6 其他 3.7 美元 21.1 美元 15.6% 创新投资组合构成占贷款总额的百分比创新 C&I 和现金流受抚养人 9.3 7.0% 依赖于投资者-增长阶段 2.7 2.0 依赖投资者-早期阶段 1.3 1.0 总计 13 美元。3 10.0％创新13.3美元注——这些表格中CRE的定义与商业房地产监管指导一致，包括以下内容：建筑贷款（1.a.1和1.a.2）、主要还款来自第三方租金收入（1.d和1.e.2）的贷款，以及非房地产担保但以房地产为目的的贷款（4.a、8和9）。请不要查看-数据不可用。将在后续草稿中提供。请确认您同意以下 CRE 投资组合表中的变更

31 General Office CRE 投资组合（截至2024年3月31日）CA 22% NC /SC 18% FL 10% AZ 6% VA 6% 纽约 5% WA 4% 其他 20% 总办公空间28亿美元地域多元化811 $401 312 1,229 2024 2026 2027 年及以后贷款到期时间表（百万美元）29% 15% 11% 45% (1) 商业银行大约有10亿美元的一般办公贷款最近经历了投资组合压力。该投资组合的ALLL比率总计为11.12％。前 5 名 MSA（百万美元）洛杉矶 376 美元菲尼克斯 162 美元纽约 162 美元波士顿 134 美元贷款总额 131% 总贷款 0.7% 一般办公室投资组合指标占贷款总额的百分比 2.0% CRE贷款 13.0% 平均贷款额200万美元 NCO比率（24年第一季度）2.78% 拖欠/贷款 12.00% 不良贷款/贷款 15.13% 批评贷款/贷款 24.52% 所有比率（24年第一季度）1) 5.40% 请不要评论。尚未提供数据。将包含在后续草稿中请不要审阅-数据不可用。将在后续草稿选项 1-标准幻灯片中提供。

32 SVB投资者依赖投资组合（截至2024年3月31日）投资组合指标早期成长阶段贷款余额13亿美元27亿美元创新贷款的百分比 9.7% 20.2% ID贷款的百分比 32.4% 67.6% 平均贷款规模2.79亿美元 343万美元贷款规模中位数3万美元净资产比率（24年第一季度）6.11% 1.29% NPLs/贷款 3.96% 1.36% 批评 LOvers/Loans 3.96% 1.36% 贷款/贷款 27.60% 17.56% ALL比率 7.71% 4.19% 客户行业集中度投资组合特征•早期阶段——向收入为0-500万美元的发展阶段创新公司提供贷款。SVB是历史上风险最高的投资组合，2008-2010年平均NCO比率约为6％。• 增长阶段——向收入超过500万美元的中后期创新公司提供贷款。• 公共和私人市场的持续压力对借款人筹集资金和执行退出策略的能力产生负面影响。• 成长阶段投资组合中的巨额贷款规模可能导致季度净扣除额和信贷指标不景气。• SVB信贷领导团队保持不变在 SVB 的平均任期约为 25 年。58% 14% 10% 10% 10% 8%软件生命科学-产品生命科学-服务硬件能源与资源创新

33 16.72% 9.50% 9.73% 9.83% 10.11% 一级杠杆率 2023 年第一季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 24 季度风险资本比率向前滚动第一级杠杆比率每股有形账面价值（非公认会计准则）基于资本风险的资本一级杠杆率 2023 年 12 月 31 日 15.75% 13.94% 13.36% 9.83% 净收益 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.33% 风险加权/平均资产变动 -0.26% -0.24% -0.23% -0.05% 次级债逐步淘汰 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.17% -0.16% 0.00% 0.00% 普通股股息 -0.02% -0.01% -0。01% -0.01% 优先股息 -0.01% -0.01% -0.01% 其他 -0.03% 0.02% 0.02% 2024 年 3 月 31 日 15.66% 14.00% 13.44% 10.11% 自 2023 年 12 月 31 日以来的变化 -0.09% 0.06% 0.08% 0.28% 12.53% 13.38% 13.36% 13.44% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.14.86% 15.84% 15.64% 15.75% 15.66% CET1 一级合计 23年第一季度第二季度第三季度第四季度24美元 1,357.77 美元 48.98 美元（6.23 美元）（1.64 美元）1,398.88 美元 AOCI 第一季度普通股股息（2）注 — 上述资本比率代表银行股比率，尚待季度完成监管文件。(1) 调整后的资本比率是非公认会计准则指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。（2）23年第一季度的一级杠杆率仅包括SVB对五天的影响。12.37% 12.89％ 14.42％ 24年第一季度调整后的风险资本比率（不包括SLA的影响）（1）

财务展望第三节

35 Metric 24年第一季度第二季度——预计24财年——预计贷款和租赁——1354亿美元——1340亿美元——1360亿美元——1430亿美元存款——1496亿美元——1480亿美元——1520亿美元——1520亿美元——1560亿美元利率6月份下调25个基点2024年三次降息；联邦基金到2024年为4.75％；NII下图显示区间为0至1560亿美元 3次削减（或FFR '24收盘价在4.75％至5.50％之间）净利息收入18亿美元 17亿美元至18亿美元 71亿美元至73亿美元净扣除率（视情况按年计算）31个基点 35-50个基点35-50个基点调整后的非利息收入 (1) 4.78亿美元 4.3亿美元至4.6亿美元18亿美元至19亿美元调整后的非利息支出 (2) 11.5亿美元 11.6亿美元-11.8亿美元 46亿美元-47亿美元有效税率 27.0%-28.0% 27.0% 27.0%-28.0% 关键收益估计假设请不要查看数据不可用 (1) 调整后的非利息收入包括经营租赁资产的净租金收入 (扣除折旧和维护费用），不包括有价股权证券的公允价值调整、已实现的销售收益/亏损AFS证券、租赁设备销售的已实现收益/亏损、债务清偿的已实现收益/亏损和收购会计收益。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。（2）调整后的非利息支出不包括运营租赁资产的折旧和维护、与收购相关的费用以及无形资产的摊销。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。注意——如果管理层无法对对账项目提供有意义或准确的计算或估计，如果不进行不合理的努力也无法获得信息，则管理层不为前瞻性非公认会计准则财务指标提供对账。这是因为预测尚未发生、不在BancShares控制范围或无法合理预测的各种项目的发生情况和财务影响方面存在固有的困难。出于同样的原因，管理层无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。请不要查看-数据不可用。将在随后的草案中提供。

附录第四节

37 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日资产 698 美元 908 美元 791 美元 917 美元 1,598 美元银行的利息收入存款 30,792 33,609 36,704 37,846 38,522 根据转售协议购买的证券 394 473 549 298 — 投资有价股权证券 79 84 76 85 Investment 可供出售的证券 24,915 19,936 16,661 11,894 9,061 持有至到期的投资证券 10,050 9,979 10,082 10,201 10,381 待售资产 86 76 58 117 94 94 贷款和租赁 135,370 133,302 133,015 138,288贷款和租赁损失备抵金 (1,737) (1,673) (1,637) (1,605) 贷款和租赁，扣除贷款和租赁损失备抵后的贷款和租赁 133,633 131,555 131,555 131,529 131,378 136,683 运营租赁设备，净额 8,846 8,661 8,531 处所和设备，净额 1,906 1,877 1,768 1,782 1,743 商誉 346 346 346 346 其他无形资产，净额 295 312 329 347 364 其他资产 5,831 5,857 6,212 5,769 7,450 总资产 217,836 美元 213,758 美元 209,502 美元 214,658 美元负债存款：非计息美元 39,799 美元 43,199 美元 41 美元 44,547 美元 54,649 美元计息 110,333 106,055 103,055 96,617 85,401 存款总额 149,609 145,854 146,233 141,164 140,050 保理客户的信用余额 1,152 1,282 1,282 1,282 1,067 1,126 短期借款 395 485 453 1,009 长期借款 37,169 37,259 39,685 45,085 总计借款 37,540 37,654 37,754 40,139 46,094 其他负债 7,687 7,906 8,149 7,361 8,172 总负债 195,988 193,376 189,376 189,442 195,442 股东权益优先股 881 881 881 881 普通股 15 15 15 15 额外已付资本 4,099 4,106 4,106 4,106 4,1064,104 留存收益 17,435 16,742 16,267 15,541 14,885 累计其他综合（亏损）收益 (582) (491) (880) (772) (669) 股东权益总额 21,848 21,255 20,389 19,216 总负债和股东权益 217,758 美元 213,765 美元 213,765 美元 20,765 美元 9,502 美元 214,658 美元 BancShares 资产负债表（未经审计）（以百万美元计）

38 1Q24 4Q23 3Q23 3Q23 第二季度利息收入 23 年第一季度利息收入 2,354 美元 2,391 美元 2,426 美元 2,353 美元 1,017 投资证券利息 282 241 180 120 107 银行存款利息 448 485 504 480 87 总利息收入 3,084 3,110 2,953 1,211 利息支出存款 928 865 769 575 288 Wings 339 341 351 417 73 利息支出总额 1,267 1,206 1,120 992 361 净利息收入 1,817 1,911 1,990 1,961 850 信贷损失准备金 64 249 192 151 783 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 1,753 1,662 1,798 1,810 67非利息收入经营租赁设备的租金收入 255 252 248 238 233 费用收入和其他服务费 75 80 71 70 47 客户投资费 50 51 52 2 2 2 财富管理服务 51 48 49 51 40 国际费用 28 30 30 29 4 存款账户服务费 44 44 44 44 24 保理佣金 17 22 21 20 19 持卡人服务，净额 12 12 12 14 10 已实现亏损 15 14 13 在出售可供出售的投资证券时，净额— —（12）—（14）公允价值调整后的净值有价股权证券，净额 (4) 9 (1) (10) (9) 出售租赁设备的收益，净额 10 2 10 4 4 4 收购收益 — (83) 12 55 9,824 债务清偿损失 (2) — — — — 其他非利息收入 36 26 25 36 41 非利息收入总额 627 543 615 10,259 经营租赁设备的非利息费用折旧 96 95 91 维护及其他经营租赁费用 45 59 51 56 56 工资和福利 744 714 727 775 420 净占用费用 62 65 65 64 50 设备费用 114 114 117 133 58 专业人员费用 25 28 12 20 11 三-当事方手续费 60 66 54 55 30 联邦存款保险公司的保险费用 41 82 36 22 18 营销费用 14 24 22 41 15 收购相关费用 58 116 121 205 28 无形资产摊销 17 17 17 18 5 其他非利息支出 100 111 99 92 75 非利息支出总额 1,376 1,492 1,572 855 所得税前收入 1,004 713 997 896 9,471 所得税支出（福利）273 199 245 214 (47) 净收益 731 美元 514 美元 752 美元 682 美元 9,518 美元优先股股息 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 14 普通股股东可获得的净收益 716 美元 499 美元 737 美元 667 美元 9,504BancShares 损益表（未经审计）（百万美元）

39 非利息收入（百万美元）24年第一季度与23年第四季度相比的变化23年第一季度第二季度23年第一季度的百分比经营租赁设备的租金收入 255 美元 255 美元 252 美元 248 美元 238 美元 233 美元 3 0.9% 费用收入和其他服务费 75 80 71 70 47 (5) (5.0) 客户投资费用 50 51 52 2 (1) (1.9) 财富管理服务 51 48 49 51 40 3 5.2 国际费用 28 30 30 29 4 (2) (4.0) 存款账户服务费 44 44 44 24 — 0.6 保理佣金 17 22 21 20 19 (5) (20.6) 持卡人服务，净额 40 36 41 41 21 4 10.0 商户服务，净额 12 12 12 14 10 — (3.2)保险佣金 15 14 13 14 13 1 8.7 出售可供出售的投资证券的已实现亏损，净额— —（12）—（14）—（47.5）有价股权证券的公允价值调整，净（4）9（1）（10）（9）（13）（152.1）出售租赁设备的收益，净额 10 2 10 4 4 8 301.5 收购收益 —（83）12 55 9,824 83 (100.0) 债务清偿损失 (2) — — — (2) nm 其他非利息收入 36 26 25 36 41 10 39.8 非利息收入总额-GAAP 627 美元 543 美元 615 美元 658 美元 10,259 美元 84 15.5% 经营租赁设备折旧 (96) 美元 (96) 美元 (96)$ (95) $ (91) $ (89) $ — (0.6)% 维护和其他运营租赁费用 (45) (59) (51) (56) 14 24.7 可供出售投资证券的已实现亏损，净额 — — 12 — 14 — — — 有价股权证券的公允价值调整，净额 4 (9) 1 10 9 13 152.1 出售租赁设备的收益，净额 (10) (2) (10) (4) (4) (8) (301.5) 收购收益 — 83 (12) (55) (9,824) (83) nm 债务清偿损失 2 — — — — 2 百万其他非利息收入 (4) (5) 8 — — 1 (20.0) 值得关注的项目总额 $ (149) $ (147) $ (196) $ (9,950) $ (61) 69。3% 经营租赁设备的租金收入 114 美元 97 美元 102 美元 91 美元 88 美元 17 16.6% 费用收入和其他服务费 75 80 71 70 47 (5) (5.0) 客户投资费 50 51 52 2 (1) (1.9) 财富管理服务 51 48 49 51 40 3 5.2 国际费用 28 30 29 4 (2) (4.0) 存款账户服务费 44 44 44 24 — 0.6 保理佣金 17 22 21 20 19 (5) (20.6) 持卡人服务，净值 40 36 41 41 21 4 10.0 商户服务，净额 12 12 12 14 10 — (3.2) 保险佣金 15 14 13 14 13 13 1 8.7 其他非利息收入 32 21 33 36 41 1151.3 非利息总收入——调整后（非公认会计准则）478美元 455 美元 468 美元 462 美元 309 美元 23 5.2% 注 — 调整后的非利息收入为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。nm — 没有意义。

40 与 23 年第 4 季度相比变化 24 年第一季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度运营租赁设备折旧 96 美元 96 美元 96 美元 95 美元 91 美元 89 美元 — 0.6% 维护和其他运营租赁费用 45 59 51 56 56 (14) (24.7) 工资和福利 744 714 727 775 420 30 4.1 净占用费用 62 65 64 50 (3) (3.6) 设备费用 114 117 133 58 — 0.3 专业费用 25 28 12 20 11 (3) (13.1) 第三方手续费 60 66 54 55 30 (6) (7.9) 联邦存款保险公司的保险费用 41 82 36 22 18 (41) (50.3) 营销费用 14 24 22 41 15 (10) (39.4) 收购相关费用 58 116121 205 28 (58) (50.3) 无形资产摊销 17 17 17 18 5 — (0.9) 其他非利息支出 100 111 99 92 75 (11) (10.4) 非利息支出总额-GAAP 1,376 美元 1,492 美元 1,416 美元 1,572 美元 855 美元 (116) (7.8)% 经营租赁设备折旧 (96) 美元 (96) 美元 (95) 美元 (95) 美元 (91) 美元 (91) 美元 $ (89) $ — (0.6)% 维护和其他运营租赁费用 (45) (59) (51) (56) 14 24.7 专业费用 (3) (5) — — — 2 (40.0) 联邦存款保险公司保险费用 (9) (64) — — — 55 (85.9) (58) (116) (121) (205) (28) 58 50.3 无形资产摊销(17) (17) (17) (18) (5) — 0.9 其他非利息支出 6 — — — — — 6 nm 值得注意的项目总额 $ (222) $ (357) $ (284) $ (370) $ (178) $135 (37.8)% 薪水和福利 744 美元 727 美元 775 美元 420 美元 30 4.1% 净占用费用 62 65 64 50 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 3.6) 设备费用 114 114 117 133 58 — 0.3 专业费用 22 23 12 20 11 (1) (11.0) 第三方手续费 60 66 54 55 30 (6) (7.9) 联邦存款保险公司保险费用 32 18 36 22 18 14 75.0 营销费用 14 24 22 41 15 (10) (39.4) 其他非利息费用 106 111 99 92 75 (5) (4.9) 非利息支出总额-调整后（非公认会计准则）1,154美元 1,135美元 1,132 美元 1,202 美元 677 美元 19 1.6% 非利息支出（百万美元）注——调整后的非利息支出为非公认会计准则，不包括重要项目。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。nm — 没有意义。

41 未投保存款的预计可用流动性（百万美元）存款总额减去：投保和/或抵押存款总存款——未投保/无抵押未投保存款的预计可用流动性：即时可用现金未质押证券 FDIC 信贷额度 FHLB 联邦折扣窗口 BTFP 计划未投保和无抵押存款的可用流动性估计覆盖率 $XX，XXX（XX，XXX）$X，XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $XX, XXX XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX XX, XXX2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日流动资产：可用现金 30,027 美元 32,693 美元 37,670 美元高质量流动证券 29,304 24,591 13,745 总流动资产 (a) 59,331 美元 57,284 美元 51,415 美元或有流动性：联邦存款保险公司信贷额度 (1) 12,849 美元 15,107 美元 31,872 美元 FHLB 融资工具 14,432 13,672 美元 22 4,712 联邦储备银行贷款额度 5,514 5,115 4,676 信贷额度 100 100 总或有来源 (b) 32,895 美元 33,944 美元 41,360 美元总流动性 (a + b) 92,226 美元 91,228 美元 92,775 美元未投保存款总额 (c) 54,847 美元 54,155 美元 69,717 美元未投保存款总额 (c) 54,847 美元 54,155 美元 69,717存款（a + b）/c 168% 168% 133% 未投保存款的流动性覆盖率（联邦存款保险公司最大值）（a + b）/c (2) 272% 272% 270% 188% SEC MD&A 流动性风险 (1) 显示的24年第一季度、23年第四季度和23年第一季度的联邦存款保险公司信贷额度包括即时可用容量，并基于当前在相应时期的季度末认捐的抵押品金额。(2) 联邦存款保险公司信贷额度的最大容量为700亿美元，可用于流动性覆盖率。最大值是质押额外抵押品以保障该融资机制时可用的或有流动性金额。

42 (1) 第一季度 (1) 账面价值 (2) 占投资组合收益率的百分比 (3) 年期限 AFS 投资组合美国国库 11,836 美元 34% 4.37% 1.0 政府机构 107 — 5.28 0.3 商业抵押贷款支持证券 2,361 7 4.11 2.2 住宅抵押贷款支持证券 10,110 29 3.46 3.8 公司债券 487 1 6.37 1.2 市政债券 14 — 8.15 0.1 AFS 投资组合总额 24,915 美元 71% 4.04% 2.2 HTM 投资组合美国国库 480 2% 1.39% 3.0 政府机构 1,508 4 1.53 3.2 商业抵押贷款支持证券 3,469 10 2.50 3.2 住宅抵押贷款支持证券 4,293 121.89 6.4 其他投资 300 1 1.55 4.7 HTM 投资组合总额 10,050 美元 29% 2.01% 4.6 总计 34,965 美元 100% 3.42% 2.8 债务证券概述（百万美元，期末余额）(1) 包括债务证券投资组合；不包括有价股权证券。(2) 账面价值代表 AFS 的公允价值和 HTM 投资组合的摊销成本。(3) 收益率代表确认的实际会计收益率在本季度。

43 与 24 年第 1 季度第 4 季度第 23 季度第 1 季度相比 23 年第 1 季度平均值的变化余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收益/支出收益率/利率贷款和租赁 (1) 132,313 美元 2,354 美元 7.15% 131,594 美元 2,391 7.21% 73,592 美元 1,017 5.59% 719 美元 (37) (0.06)% 58,721 美元 1,337 1.56% 投资证券 32,647 279 3.30 19,416 107 2.56% 21 3,925 40 0.12 13,231 172 1.21 根据转售协议购买的证券 244 3 5.40 225 2 5.36 — — — — 19 1 0.04 244 3 5.40 银行的计息存款 33,383 448 5.39 35,712 485 5.39 7,585 87 4.61 (2,329) (37) — 25,798 361 0.78 总计计利息资产 (1) 198,587 美元 3,084 美元 6.23% $196,253$ 3,117 6.30% 100,593 美元 1,211 4.86% 美元 2,334 美元 (33) -0.07% 97,994 美元 1,873 美元 1.37% 计息存款 $108,064 美元 928 3.45% 104,717 美元 865 3.28% 67,357 美元 288 美元 288 美元 3,347 美元 63 0.17% 40,707 美元 640 美元 1.72% 在客户名下出售的证券回购协议 431 1 0.47 455 1 0.44 455 — 0.30 (24) — 0.03 (24) 1 0.17 其他短期借款 — — — — — — 328 4 4.67 — — — (328) (4) (4.67) 长期借款 37,146 338 3.64 37,260 340 340 7,193 69 3.84 (114) (2) (0.01) 29,953 269 (0.20) 借款总额 37,577 美元 339 美元 3.60% 37,715 美元 341 美元 3.61% 7,976 美元 7,976 美元 73 美元3.67% $ (138) $ (2) (0.01)% 29,601 美元 266 (0.07)% 计息负债总额 145,641 美元 1,267 3.49% 142,432 美元 1,206 3.37% 75,333 美元 361 1.94% 3,209 美元 61 0.12% 70,308 美元 906 1.55% 净利息收入 1,817 美元 1,817 美元 911 美元 850 美元 (94) 967 美元净利差 (1) 2.74% 2.93% 2.92% (0.19)% (0.18)% 净利率 (1) 3.67% 3.86% 3.41% (0.19)% 0.26% 与 YTD23 YTD22 YTD22 平均值的变化幅度余额收入/支出收益率/利率平均值余额收入/支出收益率/利率平均值余额收益/支出收益率/利率贷款和租赁 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投资证券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 银行的利息收益存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 总计利息收入 1.25 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 美元 3.07% $ (1,469) 483 0.56% 计息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 美元 0.37% (1,697) 96 0.16% 根据客户回购协议出售的证券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70)) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 长期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款总额 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 美元 3.75% 美元 (1,279) 美元 (118) (1.28)% 计息负债总额 68,894 美元 467 美元 0.68% 71,870 美元 489 美元 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 净利息收入 2,946 美元 2,441 美元 505 净利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 净利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 年初至今未披露的平均余额和收益率 (百万美元) 第一季度所列余额和利率是扣除平均值后计算的保理客户的信贷余额和存款。

44个亮点 • 商业银行板块实现了强劲的贷款增长，按年计算较关联季度增长10.3％，这主要是由商业融资的强劲发放量推动的。• 商业服务（保理）总额为54亿美元，由于季节性因素，与去年同期相比有所下降，因为消费者在旅行和服务方面的支出继续超过非必需品支出，客户对库存水平持保守态度。• 细分市场净利息收入相对持平与关联季度相比，较低的贷款收益率和较高的借贷成本抵消了贷款增长。• 信贷损失准备金比关联季度减少了1.5亿美元，这要归因于特定储备金的释放，为无准备金的承诺准备金以及主要是能源、设备融资和中间市场银行的净扣除额减少。24年第一季度与23年第四季度相比23年第一季度损益表23年第一季度23年第一季度收益表增长（减少）% 净利息收入270 美元 271 美元 238 美元 (1) —% 32 13% 非利息收入 136 139 143 (3) (2) (7) (5) 净收入 406 410 381 (4) (1) 25 7 非利息支出 228 208 210 10 18 9 拨备前净收入 (1) 178 202 171 (24) (12) 7 4 信贷损失准备金 14 164 53 (150) (92) (39) (74) 所得税前的分部收入 164 38 118 126 327 46 39 所得税支出 42 14 30 28 193 12 39 分部净收入 122 美元 24 美元 88 美元 98 405% 期末资产负债表 34 40%贷款和租赁 31,730 美元 30,936 美元 28,405 美元 794 美元 10% 3,325 美元 12% 存款 3,023 3,228 3,042 (25) (19) (1) 其他关键指标保理量 5,353 美元 6,169 美元 5,671 美元 (816) (13)% 美元 (318) (6)% 商业银行板块（百万美元）票据 — 细分市场在24年第一季度进行了调整。有关更多详情，请参阅重要通知。(1) PPNR 是一项非 GAAP 指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。请不要查看——数据是根据最新的四舍五入财务状况更新的，但尚未经过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新

45通用银行板块（百万美元）附注—分部在24年第一季度进行了调整。有关更多详情，请参阅重要通知。(1) PPNR 是一项非 GAAP 指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。24年第一季度与23年第四季度相比增长（减少）24年第一季度损益表23年第一季度23年第一季度收益％％％净利息收入691美元 692美元 549美元（1）— ％142 26％非利息收入 145 137 118 8 6 27 23 净收入 836 829 667 7 1 169 25 非利息支出 520 490 398 30 6 122 31 非利息支出 520 490 398 30 6 122 31 非利息支出 (1)) 316 339 269 (23) (7) 47 17 信贷损失准备金 28 37 10 (9) (27) 18 172 所得税前分部收入 288 302 259 (14) (4) 29 11 所得税支出 78 97 60 (19) (19) 18 32 分部净收入 210 美元 205 美元 199 美元 5% 期末资产负债表贷款和租赁 63,732 美元 62,832 美元 6,101 美元 900 美元 6% 5,631 美元 10% 存款 71,150 68,729 71,117 2,421 14 33 — 其他关键指标分支机构数量 546 551 567 (5) (1)% (21) (4)% 管理的财富管理资产 ($B) 53.4 美元 49.3 美元 50.9 美元 4 8 美元 2.5 美元 5 张卡卷 4,451 4,138 3,943 313 8 508 13 商户交易量 1,728 1,685 1,720 43 8 — 亮点 • 通用银行板块在关联季度实现了5.8％的年化贷款增长，这主要是由商业/商业贷款产量推动的。• 存款与关联季度相比增加了24亿美元受分行网络增长的推动。• 由于存款增长产生的利息支出的增加抵消了贷款的增长，该细分市场的净利息收入与关联季度相比相对持平。• 由于储备金减少，信贷损失准备金比关联季度减少了900万美元，而净扣除率与关联季度持平。整体信贷质量保持强劲，投资组合没有实质性压力。请不要查看——数据是根据最新的四舍五入财务状况更新的，但尚未经过验证，数据和评论将在随后的草稿中更新

46 SVB商业板块（百万美元）附注——硅谷银行板块的业绩反映了23年第二季度报告期的完整季度，以及继23年3月27日收购之后的23年第一季度报告期仅5天的财务业绩。此外，23年第一季度没有准备金支出，因为这已记录在购买会计中。在24年第一季度再次显示23年第一季度时恢复票据注意 — 细分市场已在24年第一季度进行了调整。有关其他详细信息，请参阅重要通知。SVB商业板块的业绩不包括SVB贷款的增长影响或收购之日增加的计息现金和债务的影响（上述项目包含在公司中）。（1）23年第一季度仅反映了继2023年3月27日收购之日之后的23年第一季度报告期5天的财务业绩。此外，由于第二天的贷款和租赁损失准备金以及资产负债表外信贷敞口已记录在公司账上，因此在23年第一季度没有准备金支出。（2）PPNR是一项非公认会计准则指标。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。亮点 • 与关联季度相比，SVB商业板块的贷款增加了3.35亿美元，按年计算增长了3.4％，这主要是由本季度末全球基金银行投资组合的未偿还额增长所部分抵消的，但被还款额超过创新贷款新发放额所抵消。• 受客户现金消耗、筹款活动疲软以及客户将资金转移到资产负债表外产品的推动，存款余额较关联季度减少了7.16亿美元。• 非利息收入从中增加了200万美元受联合组织增加的推动，关联季度信用卡费用被混合转向资产负债表产品收益率较低的客户投资费用所部分抵消。• 受早期客户净扣款减少的推动，信贷损失准备金比关联季度减少了2600万美元。24年第一季度与23年第四季度相比增长（减少）24年第一季度损益表23年第一季度第二季度23年第一季度％％％净利息收入546美元 519美元 37 美元 27 5% 5.09亿美元非利息收入137 135 9 2 2 2 128 nm净收入 683 654 46 29 4 637nm 非利息支出 384 239 — — 361 nm 拨备前净收入 (2) 270 23 29 11 276 nm 信贷损失准备金 22 48 — (26) (53) 22 nm 所得税前分部收入 277 222 23 55 25 254 nm 所得税支出 75 48 5 27 57 nm 分部净收入 202 美元 174 美元 18 美元 28 16% 184 百万美元期末资产负债表贷款和租赁 39,846 美元39,511 美元 51,702 美元 335 美元 3% $ (11,856) (23)% 存款 34,014 34,730 45,730 45,328 (716) (8) (11,314) (25) 资产负债表外的其他关键指标客户资金 59,010 美元 58,111 美元 84,215 美元 899 美元 2% (25,205) (30)% 卡片交易量 1,232 277 98 (45.0) (4) 1,134 nm 商户交易量 1,715 1,888 66 (173) (9) 1,649 nm 请勿查看——数据根据最新的四舍五入财务状况更新，但尚未得到验证，数据和评论将在后续草案 (1) (1) 中更新

47 铁路板块（百万美元）（1）运营租赁设备的调整后租金收入为非公认会计准则。有关非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。(2) 轨道车辆和机车数字四舍五入。亮点 • 机队已得到有效利用，利用率从关联季度的98.7％上升至99.1％，为2015年第二季度以来的最高利用率。• 连续第10个季度延续有利的续订重新定价趋势，较该季度的到期率增长了25％，货车（+34％）和油罐车（+21％）均有所增长。• 由于维护费用减少，运营租赁设备的调整后租金收入比关联季度增加了1,600万美元支出，因为我们在关联季度推出了机队更新，增加了29美元收入增长和维护费用降低，比上一季度高出百万美元。• 短期前景仍然乐观，2024年上半年保持强劲的利用率和重新定价。但是，随着铁路大宗商品市场的速度提高和/或经济疲软的渗透，条件的进一步改善将受到限制。• 铁路投资组合由工业部门商业周期驱动，财务表现通常落后于经济周期。24年第一季度与23年第四季度相比增长（减少）24年第一季度与23年第一季度收益表23年第一季度相比增长（减少）％％营业租赁的租金收入198 美元 198 美元 176 美元 3 2% 22 13% 减：经营租赁设备折旧 50 49 46 1 1 4 7 减：维护和其他运营租赁费用 45 59 56 (14) (25) (11) (20) 调整后的营业租金收入租赁设备 (1) 103 87 74 16 20 29 40 利息支出，净额 43 42 28 1 4 15 56 非利息收入 4 2 1 2 126 3 391 非利息支出 20 16 18 4 31 2 14 所得税前分部收入 44 31 29 13 41 15 52 所得税前分部收入 44 31 29 13 41 15 52支出 11 9 7 2 28 4 59 分部净收入 33 美元 22 美元 22 美元 11 47% 11 49% 期末资产负债表经营租赁设备，净额 8,048 美元 7,966 美元 7,612 美元 82% 4% 436美元 6% 其他关键指标轨道车辆和机车 (2) 122,900 122,200 119,700 700 1% 3,200% 利用率 98.7% 98.7% 9% nm 0.4 nm 1.2 年汽车的平均车龄 15 15 15 — — — — — 更新率达到之前的水平 125% 133% 137% 137% nm (6.0) nm (8.8) 请不要查看——数据根据最新的四舍五入财务状况更新，但尚未得到验证，数据和评论将更新在随后的草稿中

48 个亮点 • 在2024年第一季度，我们更新了报告细分市场财务状况的方式，以更好地与某些业务目前的管理方式保持一致。公司现在包括我们的直销银行以及所有其他未分配给银行和铁路板块的项目，包括某些购买会计项目。• 净利息收入与关联季度相比减少了1.18亿美元，这主要是由于收购会计增幅降低、直接银行余额增加所产生的存款利息支出增加，部分抵消了投资证券增加的利息收入的增加。• 由于收购相关支出的减少，非利息支出与关联季度相比减少了1.57亿美元并降低联邦存款保险公司的特别评估费。• 随着我们继续将余额从现金转移到短期投资证券，投资证券较关联季度增加了50亿美元。• 由于现有客户存款的增长和新客户的获取，直接银行存款与关联季度相比增加了21亿美元。企业（百万美元）附注——各细分市场在24年第一季度进行了调整。有关更多详情，请参阅重要通知。(1) PPNR 是一项非 GAAP 衡量标准。有关重要项目细节以及非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的非公认会计准则第五节。与23年第四季度相比，24年第一季度与23年第一季度收益表相比增长（减少）23年第一季度收益表23年第一季度％％净利息收入353美元 471美元 54美元（118）（25）％ 299 549％非利息收入7（65）9,812 72（110）（9,805）（100）净收入 360 406 9,866（46）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,86）（11）（9,86）（9,86）（11）（9,86）（11）506) (96) 非利息支出 129 286 104 (157) (55) 25 23 拨备前净收入 (1) 231 120 9,762 111 93 (9,531) (98) 信贷损失准备金 — — 720 — nm (720) nm 所得税前分部收入 231 120 9,042 111 92 (8,811) (97) 所得税支出（收益）67 31 (149) 36 112 216 (145) 分部净收入164美元89 美元 9,191 美元 75 84% $ (9,027) (98)% 期末资产负债表投资证券 35,044 美元 29,999 美元 19,527 美元 5,045 美元 17% 15,517 79% 直接银行存款 39,814 37,666 18,800 2,148 6 21,014 112 请不要查看——数据是根据最新四舍五入的财务状况更新的，但尚未经过验证和数据评注将在随后的草稿中更新

49 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日贷款和租赁（包括资产负债表外风险敞口）(1) 期初余额——未摊销公允价值标记 (2,173) 美元 (2,378) 美元 (2,731) 美元 (2,944) 美元 (137) 增发——收购 SVB — — (61) (3,026) PCD “总增长” — — — 21 200 其他 5 7 78 11 2 Accretion 163 198 275 242 17 期末余额 $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) $ (2,944) 核心存款和其他无形资产期初余额 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元 140 新增-收购 SVB — — — 230 摊销(17) (17) (18) (18) (5) 期末余额 295 美元 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元存款 (2) 期初余额-未摊销公允价值标记 $ (11) $ (16) $ (22) $ (28) $ (35) 摊销 4 5 6 6 7 期末余额 $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) $ (28) 美元 (28) 美元 (2) 期初余额-未摊销公允价值标记 161 美元 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 增发-收购 SVB — — — 44 219 摊销 (8) (12) (2) 6 其他 (2) — — — 期末余额 151 美元 161 美元 161 美元 181 美元 139 美元购买会计标记（百万美元）注 — 摘要仅包含部分信息，是不代表所有购买会计调整。(1) 贷款和租赁的购买会计记账由信贷、利息和流动性组成部分组成，通常在应收款的剩余期限内使用水平收益率或直线法进行确认，如果是预付款，则全额确认。(2) 存款和借款的购买会计记账代表利率标记，在负债的剩余期限内使用水平收益率法确认。

非公认会计准则对账第五节

51 1Q23 4Q22 年第 1 季度经营租赁设备的租金收入 (2) $ (141) $ (155) $ (145) $ (145) 出售可供出售的投资证券的已实现收益，净额 — — 14 有价股权证券的公允价值调整，净 (10) (2) (4) 收购收益 — 83 (9,824) 清偿债务的收益 2 — — 其他非利息收入 (3) (4) (5) — 对调整后非利息收入的影响美元 (149) 美元 (88) 美元 (9,950) 经营租赁设备折旧 (2) 美元 (96) 美元 (96) 美元 (89) 维护和其他运营租赁费用(2) (45) (59) (56) 工资和福利 — — — 收购相关费用 (58) (116) (28) 无形资产摊销 (17) (17) (5) 其他非利息支出 (4) 6 — — 对调整后非利息支出的影响美元 (222) 美元 (357) (178) CECL 第 2 天准备金和无准备金承诺准备金 — (716) (720) 信用损失——可供出售的投资证券—（4）—信贷损失准备金—调整总额$ — $ — $（720）对调整后税前收入的影响$ 134$ 173$ 38 所得税影响（5）（6）20 90 160对调整后净收益的影响$ 53179美元（9,212）对调整后摊薄后每股收益的影响3.66美元 12.25 -633.55 美元值得注意的项目（1）（百万美元，每股数据除外）23年第一季度经营租赁设备的租金收入（2）美元（141）美元（155）美元（145）可供出售的投资证券的已实现亏损，净额— — 14 有价股票证券的公允价值调整，净额 4（9) 9 出售租赁设备的收益，净额 (10) (2) (4) 扣除税款后的收益 — 83 (9,824) 债务清偿损失 2 — — 其他非利息收入 (3) (4) (5) — 重要项目对调整后的影响非利息收入（149）美元（88）美元（9,950）经营租赁设备折旧（2）美元（96）美元（96）美元（89）维护和其他运营租赁费用（2）（45）（59）（56）专业费用（4）（3）（5）— 联邦存款保险公司保险特别评估（9）（64）— 收购相关费用（58）（116）（28）(17) (17) (5) 其他非利息支出 (5) 6 — — 重要项目对调整后非利息支出的影响 $ (222) $ (357) $ (178) 第 2 天的贷款和租赁损失准备金以及资产负债表外信贷敞口 $ — $ (716) 收益投资证券的信用损失 AFS $ — $ — $ (4) 重要项目对调整后信贷损失准备金的影响 $ — $ — $ (720) 重要项目对调整后税前收入的影响 73$ 269$ (9,052) 所得税影响 (6) 20 90 160 重要项目对调整后净收益的影响 53 美元 179 美元 (9,212) 重要项目对调整后摊薄后每股收益的影响 3.66 美元 12.25 美元 $ (633.55) (1) 值得注意的项目包括不经常交易的收入和支出以及管理层认为应排除在调整后衡量标准之外的某些经常性项目（通常是非现金）（非公认会计准则），以增强对运营的理解以及与历史时期的可比性。管理层利用公认会计原则和调整后的衡量标准（非公认会计准则）来分析BancShares的业绩。有关非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况，请参阅本演示文稿的后续页面。（2）折旧、维护和其他运营租赁费用从非利息支出重新归类为运营租赁设备租金收入的减少。由于调整后的非利息收入和支出减少了相同金额，因此对这一重要项目的收益没有净影响。经营租赁设备的调整后租金收入（非公认会计准则）扣除运营租赁设备的折旧和维护费用。管理层认为这项措施很有意义，因为它有助于管理层在扣除直接支出后监控运营租赁的业绩和盈利能力。（3）其他非利息收入中包含的重要项目包括24年第一季度的诉讼和解收益和23年第四季度出售保险账户的收益。（4）与其他整合活动相关的专业费用。（5）在24年第一季度发放的诉讼储备金。（6）在本报告所述期间，所得税影响可能包括税收离散项目和预计年化有效金额的变化税率。

52 非公认会计准则对账表 24 年第一季度第 2 季度净收益和每股收益净收益 (GAAP) a 731 514 9,518 优先股股息 15 15 14 普通股股东可获得的净收益 (GAAP) b 716 499 9,504 扣除所得税后的重要项目总额 c 53 179 (9,212) 调整后净收益 (非 GAAP) d = (a+c) 784 693 306 普通股股东可获得的调整后净收益（非公认会计准则）e =（b+c）769 678 292 加权平均已发行普通股基本 f 14,533,302 14,528,447 14,526,693 摊薄 g 14,536,442 14,539,709 每股收益（GAAP）基本收益 49.27 34.36 654.22摊薄后的b/g 49.26 34.33 653.64 调整后每股收益（非公认会计准则）基本收益 52.94 美元 46.62 20.11 摊薄后 e/g 52.92 46.58 20.09 非利息收入和支出非利息收入 h 627 543 10,259 所得税前（149）（88）（9,950）调整后非利息收入（非公认会计准则）为478 455 305美元 9 非利息支出 j 1,376 1,492 855 所得税前重要项目的影响 (222) (357) (178) (178) 调整后的非利息支出（非公认会计准则）k 1,154 1,135 677 信贷损失准备金 64 249 783 减去：第二天贷款和租赁损失准备金以及余额外表单风险敞口— — 716 减：可供出售的投资证券的信贷损失准备金— — 4 调整后的信贷损失准备金（非公认会计准则）64 249 63美元 63 注意：由于四舍五入，上述某些项目未精确重新计算。非公认会计准则对账（以百万美元计，股票和每股数据除外）

53 非公认会计准则对账（百万美元）非公认会计准则对账 24年第一季度4季度23年第一季度 PPNR 净收益（GAAP）a 731 514 9,518 Plus：信贷损失准备金 64 249 783 Plus：所得税支出 273 199 (47) PPNR（非公认会计准则）l 1,068 962 10,254 重要项目的影响 (1) 73 269 (9,59) 772) 调整后的PPNR（非公认会计准则）百万美元 1,141 1,231 482 ROA 净收益（GAAP）a 731 514 9,518 年化净收益 n = 年化2,942 2,041 38,602 调整后净收益（非公认会计准则）d 784 693 306 年化调整后净收益 p = d 年化3,156 2,748 1,244 平均资产 o 21648 ,081 214,612 116,164 ROA n/o 1.36% 0.95% 33.23% 调整后的投资回报率（非公认会计准则）p/o 1.46 1.28 1.07 PPNR ROA PPNR（非公认会计准则）l 1,068 962 10,254 年化 PPNR q = l 年化 4,296 3,818 41,586 调整后 PPNR（非公认会计准则）m 1,141 1,231 482 年化调整后的PPNR r = m年化4,589 4,882 1,954 PPNR ROA q/o 1.99% 1.78% 35.80％调整后的PPNR ROA（非公认会计准则）r/o 2.12 2.27 1.69（1）不包括信贷损失和所得税准备金的重要项目，因为这些项目不包括上表所示的PPNR。注意：由于四舍五入，上述某些项目无法精确地重新计算。

54 非公认会计准则对账（百万美元）非公认会计准则对账 24 年第 1 季度第 2 季度净收益率和 ROTCE 普通股股东可获得的年化净收益 s = b 年化净收益 2,880 美元 1,980 38,543 普通股股东可获得的年化调整后净收益 t = e 年化 3,094 美元 2,687 1,185 平均股东权益 (GAAP) 21,498 20,785 美元 40 11,369 减去：优先股平均值 881 881 881 普通股股东权益（非公认会计准则）u 20,617 美元 19,859 10,488 减去：平均商誉 346 346 346 减去：平均其他无形资产 304 322 175 平均有形资产普通股（非公认会计准则）v 19,967 美元 19,191 9,967 ROE s/u 13.97% 9.97% 367.47% 调整后的投资回报率（非公认会计准则）t/u 15.01 13.53 11.30 ROCE s/v 14.42 10.32 386.69 调整后的ROCE（非公认会计准则）t/v 15.50 14.00 11.89 有形普通股股东权益（GAAP）w 21,848 21,255 美元 19,216 减去：优先股 881 881 881 普通股（非公认会计准则）x 20,967 美元 20,374 18,335 减去：商誉 346 346 346 扣除：其他无形资产 295 312 364 有形普通股（非公认会计准则）y 20,326 19,716 17,625 总资产（GAAP）z 217,836 213,758 214,658 有形资产资产（非公认会计准则）aa 217,195 213,100 213,948 总权益占总资产 w/z 10.03% 9.94% 8.95% 有形普通股权占有形资产（非公认会计准则）y/aa 9.36 9.25 8.24 注意：由于四舍五入，上述某些项目未精确重新计算。

55 非公认会计准则对账（以百万美元计，股票和每股数据除外）非公认会计准则对账 24 年第 1 季度第 1 季度账面价值和每股普通股有形账面价值期末已发行普通股 bb 14,529,735 14,520,118 14,519,993 每股账面价值 x/bb 1,443.03 1,403.12 1,262.76 每股有形账面价值（非 Gaap) y/bb 1,398.88 1,357.77 1,213.82 效率比率净利息收入 cc $1,817 1,911 850 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 56.30% 60.80% 7.70% 调整后的效率比率（非 GAAP）k/(i + cc) 50.29% 48.00% 58.39%经营租赁设备的租金收入经营租赁设备的租金收入255 252 233美元扣除：经营租赁设备折旧 96 96 89 减：维护和其他运营租赁费用 45 59 56 经调整后的运营租赁设备租金收入（非公认会计准则）114 97 88 运营租赁设备的租金收入：铁路板块经营租赁设备的租金收入198 195 176美元扣除：维护和其他运营租赁费用45 59 56调整后经营租赁的租金收入设备（非公认会计准则）103 87 74 所得税支出所得税支出273 199（47）重要项目的影响20 90 160调整后所得税支出（非公认会计准则）293 289 113美元注意：由于四舍五入，上述某些项目未精确重新计算。

56 非公认会计准则对账（百万美元）非公认会计准则对账 24 年第一季度第 23 季度第 1 季度 PPNR：商业银行分部净收益（GAAP）122 24 88 美元以上：信贷损失准备金 14 164 53 Plus：所得税支出 42 14 30 PPNR（非 GAAP）178 202 171 PPNR：通用银行板块净收益（GAAP）210 205 199 加元：准备金信贷损失 28 37 10 Plus：所得税支出 78 97 60 PPNR（非 GAAP）316 339 269 PPNR：SVB 商业板块净收益 (GAAP) 202 174 18 美元 Plus：信贷损失准备金 22 48 — 另外：所得税支出75 48 5 PPNR（非公认会计准则）299 270 23 PPNR：企业分部净收益（GAAP）164 89 9,191 加上：信贷损失准备金 — — 720 Plus：所得税支出（收益）67 31（149）PPNR（非公认会计准则）231 120 9,762 总风险资本比率（GAAP）减少 15.66%：联邦存款保险公司共享的影响亏损协议 1.24 调整后的总风险资本比率（非公认会计准则）14.42% CET1 资本比率 CET1 资本比率（GAAP）13.44% 减去：联邦存款保险公司共享亏损协议的影响 1.07 调整后的 CET1 资本比率（非公认会计准则）12.37% 一级资本比率一级资本比率 (GAAP) 14.00% 减去：联邦存款保险公司共享亏损协议的影响 1.11 调整后的一级资本比率（非公认会计准则）12.89%