用于立即发布 2024 年 4 月 23 日,星期二 | 投资者关系联系人: Jay Schaefer-(808) 838-6751 Investor.Relations@HawaiianAir.com 媒体关系联系人: 亚历克斯·达席尔瓦-(808) 835-3712 News@HawaiianAir.com |
2024年第一季度-关键财务指标和业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 同比变化 | 调整后 (a) | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | ($137.6M) | ($39.3M) | ($143.5M) | ($31.7M) | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股 | ($2.65) | ($0.74) | ($2.77) | ($0.60) | ||||||||||||||||||||||
税前利润 | (23.7)% | (3.2) 分。 | (24.8)% | (1.8) 积分。 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | ($109.0M) | ($20.8M) | ($116.0M) | ($12.6M) | ||||||||||||||||||||||
每个 ASM 的运营成本 | 15.72¢ | 5.9% | 11.82¢ | 7.1% | ||||||||||||||||||||||
每个 ASM 的营业收入 | 12.78¢ | 2.6% | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||
物品 | GAAP 2024 年第二季度指引 | 非公认会计准则等价物 | 非公认会计准则2024年第二季度指引 | |||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 上涨3.5%至上涨6.5% | |||||||||||||||||||
每个 ASM 的营业收入 (RASM) | 下跌1.5%,至上涨1.5% | |||||||||||||||||||
每个 ASM 的成本 (CASM) | 上涨8.4%,至上涨10.7% | CASM 不包括燃料和非经常性项目 (a) | 上涨5.0%至上涨8.0% | |||||||||||||||||
消耗的加仑喷气燃料 (b) | 上涨2.5%至上涨5.5% | |||||||||||||||||||
每加仑平均燃料价格,包括税费和运费 (c) | $2.83 | 每加仑经济燃料价格 (a) (b) (c) | $2.85 | |||||||||||||||||
有效税率 | ~10% |
物品 | 先前的 GAAP 2024 年全年指南 | 更新的 GAAP 2024 年全年指南 | 非公认会计准则等价物 | 先前的非公认会计准则2024年全年指引 | 更新的非公认会计准则2024年全年指南 | |||||||||||||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 上涨6.0%至上涨9.0% | 上涨4.5%至7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
每个 ASM 的成本 | 上涨0.7%至上涨3.0% | 上涨4.1%至上涨6.3% | CASM 不包括燃料和非经常性项目 (a) | 持平至上涨3.0% | 上涨1.0%至上涨4.0% | |||||||||||||||||||||||||||
消耗的加仑喷气燃料 (b) | 上涨4.0%至上涨7.0% | 上涨3.0%至上涨6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
每加仑平均燃料价格,包括税费和运费 (c) | $2.55 | $2.80 | 每加仑经济燃料价格 (a) (b) (c) | $2.59 | $2.83 | |||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 5 亿美元到 5.5 亿美元 | 没有变化 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||
乘客 | $ | 583,448 | $ | 548,526 | 6.4 | % | ||||||||||||||
其他 | 62,119 | 64,077 | (3.1) | % | ||||||||||||||||
总计 | 645,567 | 612,603 | 5.4 | % | ||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
工资和福利 | 261,935 | 241,933 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
飞机燃料,包括税费和运费 | 188,778 | 197,625 | (4.5) | % | ||||||||||||||||
维护、材料和维修 | 70,971 | 50,287 | 41.1 | % | ||||||||||||||||
飞机和客运服务 | 45,424 | 42,532 | 6.8 | % | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 32,967 | 32,667 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
飞机租金 | 29,706 | 28,171 | 5.4 | % | ||||||||||||||||
佣金和其他销售 | 28,443 | 28,238 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
其他租金和着陆费 | 43,127 | 38,720 | 11.4 | % | ||||||||||||||||
已购买的服务 | 38,475 | 35,072 | 9.7 | % | ||||||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | — | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他 | 45,905 | 34,785 | 32.0 | % | ||||||||||||||||
总计 | 794,213 | 730,030 | 8.8 | % | ||||||||||||||||
营业亏损 | (148,646) | (117,427) | 26.6 | % | ||||||||||||||||
非营业收入(支出): | ||||||||||||||||||||
利息支出以及债务折扣和发行成本的摊销 | (24,069) | (22,880) | ||||||||||||||||||
利息收入 | 10,021 | 16,465 | ||||||||||||||||||
资本化利息 | 3,134 | 1,458 | ||||||||||||||||||
燃料衍生品的损失 | (582) | (5,065) | ||||||||||||||||||
定期福利净成本的其他组成部分 | (927) | (1,494) | ||||||||||||||||||
投资收益,净额 | 470 | 697 | ||||||||||||||||||
外债收益 | 8,519 | 2,260 | ||||||||||||||||||
其他,净额 | (770) | 155 | ||||||||||||||||||
总计 | (4,204) | (8,404) | ||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (152,850) | (125,831) | ||||||||||||||||||
所得税优惠 | (15,285) | (27,574) | ||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (137,565) | $ | (98,257) | ||||||||||||||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | (2.65) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||
稀释 | $ | (2.65) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均数: | ||||||||||||||||||||
基本 | 51,838 | 51,507 | ||||||||||||||||||
稀释 | 51,838 | 51,507 |
2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 | |||||||||||||
(以千计,股票除外) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 230,865 | $ | 153,273 | ||||||||||
受限制的现金 | 17,250 | 17,250 | ||||||||||||
短期投资 | 666,432 | 755,224 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 99,117 | 105,858 | ||||||||||||
应收所得税 | 642 | 669 | ||||||||||||
备件和用品,净额 | 65,444 | 60,115 | ||||||||||||
预付费用和其他 | 80,304 | 78,551 | ||||||||||||
总计 | 1,160,054 | 1,170,940 | ||||||||||||
财产和设备,减去截至2024年3月31日和2023年12月31日分别为1,160,495美元和1,150,529美元的累计折旧和摊销 | 2,104,442 | 2,013,616 | ||||||||||||
其他资产: | ||||||||||||||
待售资产 | 1,091 | 1,135 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 393,769 | 413,237 | ||||||||||||
长期预付款等 | 118,057 | 121,097 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 13,500 | 13,500 | ||||||||||||
总资产 | $ | 3,790,913 | $ | 3,733,525 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 214,848 | $ | 199,223 | ||||||||||
空中交通责任和当前的飞行常客递延收入 | 757,855 | 633,345 | ||||||||||||
其他应计负债 | 165,430 | 175,591 | ||||||||||||
长期债务的当前到期日,减去折扣 | 75,132 | 43,857 | ||||||||||||
融资租赁债务的当前到期日 | 8,791 | 10,053 | ||||||||||||
经营租赁的当前到期日 | 79,281 | 83,332 | ||||||||||||
总计 | 1,301,337 | 1,145,401 | ||||||||||||
长期债务 | 1,612,235 | 1,537,152 | ||||||||||||
其他负债和递延贷项: | ||||||||||||||
非流动融资租赁债务 | 56,269 | 60,116 | ||||||||||||
非当期经营租赁 | 283,836 | 303,119 | ||||||||||||
累积养老金和其他退休后福利债务 | 142,367 | 140,742 | ||||||||||||
其他负债和递延贷项 | 78,499 | 77,154 | ||||||||||||
非流动常旅客递延收入 | 304,099 | 308,502 | ||||||||||||
递延所得税负债,净额 | 52,492 | 65,914 | ||||||||||||
总计 | 917,562 | 955,547 | ||||||||||||
承付款和或有开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
特别优先股,每股面值0.01美元,截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的三股 | — | — | ||||||||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日,普通股,每股面值0.01美元,已发行股票分别为51,848.616和51,824,362股 | 518 | 518 | ||||||||||||
超过面值的资本 | 294,599 | 293,797 | ||||||||||||
累计亏损 | (257,303) | (119,738) | ||||||||||||
累计其他综合亏损,净额 | (78,035) | (79,152) | ||||||||||||
总计 | (40,221) | 95,425 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 3,790,913 | $ | 3,733,525 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 254 | $ | 118,291 | ||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
财产和设备增设,包括交货前付款 | (127,018) | (106,215) | ||||||||||||
处置飞机和飞机相关设备的收益 | 105 | 9,563 | ||||||||||||
购买投资 | (15,824) | (96,806) | ||||||||||||
出售收益和投资到期日 | 109,485 | 144,069 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (33,252) | (49,389) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
长期借款 | 131,400 | — | ||||||||||||
偿还长期债务和融资租赁债务 | (18,760) | (24,953) | ||||||||||||
债务发行成本和折扣 | (1,849) | — | ||||||||||||
支付为股票补偿而预扣的税款 | (201) | (1,066) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 110,590 | (26,019) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 77,592 | 42,883 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 170,523 | 246,620 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 248,115 | $ | 289,503 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||||||||||
(以千计,除非另有说明) | ||||||||||||||||||||
计划操作: | ||||||||||||||||||||
飞行的收入乘客 | 2,620 | 2,592 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
收入乘客里程 (RPM) | 4,072,473 | 3,844,061 | 5.9 | % | ||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 5,049,598 | 4,914,619 | 2.7 | % | ||||||||||||||||
每 RPM 的乘客收入(产量) | 14.33 | ¢ | 14.27 | ¢ | 0.4 | % | ||||||||||||||
乘客载荷系数 (RPM/ASM) | 80.6 | % | 78.2 | % | 2.4 | pts。 | ||||||||||||||
每个 ASM 的乘客收入 (PRASM) | 11.55 | ¢ | 11.16 | ¢ | 3.5 | % | ||||||||||||||
总操作: | ||||||||||||||||||||
飞行的收入乘客 | 2,621 | 2,593 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
收入乘客里程 (RPM) | 4,073,159 | 3,845,978 | 5.9 | % | ||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 5,050,841 | 4,917,517 | 2.7 | % | ||||||||||||||||
每个 ASM 的营业收入 (RASM) | 12.78 | ¢ | 12.46 | ¢ | 2.6 | % | ||||||||||||||
每个 ASM 的运营成本 (CASM) | 15.72 | ¢ | 14.85 | ¢ | 5.9 | % | ||||||||||||||
CASM 不包括飞机燃料和非经常性项目 (a) | 11.82 | ¢ | 11.04 | ¢ | 7.1 | % | ||||||||||||||
每个 ASM 的飞机燃料支出 (b) | 3.74 | ¢ | 4.02 | ¢ | (7.0) | % | ||||||||||||||
营收区块的运行时长 | 52,141 | 52,228 | (0.2) | % | ||||||||||||||||
消耗的加仑喷气燃料 (c) | 67,651 | 64,853 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
每加仑喷气燃料的平均成本(实际)(b) | $2.79 | $3.05 | (8.5) | % | ||||||||||||||||
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||||||||||
(以千计,每加仑除外) | ||||||||||||||||||||
飞机燃料费用,包括税费和运费 | $ | 188,778 | $ | 197,625 | (4.5) | % | ||||||||||||||
燃料衍生品合约结算的已实现亏损 | 2,398 | 1,513 | 58.5 | % | ||||||||||||||||
经济燃料支出 | $ | 191,176 | $ | 199,138 | (4.0) | % | ||||||||||||||
消耗的燃料加仑 | 67,651 | 64,853 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
每加仑的经济燃料价格 | $ | 2.83 | $ | 3.07 | (7.8) | % |
预计截至 2024 年 6 月 30 日的三个月 | 截至 2024 年 12 月 31 日的预计全年财年 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计,每加仑除外) | ||||||||||||||||||||||||||
飞机燃料费用,包括税费和运费 | $ | 192,675 | - | $ | 198,314 | $ | 772,335 | - | $ | 794,830 | ||||||||||||||||
燃料衍生品合约结算的已实现亏损 | 1,456 | - | 1,456 | 6,431 | - | 6,431 | ||||||||||||||||||||
经济燃料支出 | $ | 194,131 | - | $ | 199,770 | $ | 778,766 | - | $ | 801,261 | ||||||||||||||||
消耗的燃料加仑 | 68,032 | - | 70,024 | 275,377 | 283,398 | |||||||||||||||||||||
每加仑的经济燃料价格 | $ | 2.85 | - | $ | 2.85 | $ | 2.83 | - | $ | 2.83 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 摊薄后的每股净亏损 | 总计 | 摊薄后的每股净亏损 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损,如报告所示 | $ | (137,565) | $ | (2.65) | $ | (98,257) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||||
调整为: | ||||||||||||||||||||||||||
CBA 相关费用 | — | — | 17,727 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
合同终止摊销 | — | — | (18,114) | (0.35) | ||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | 0.16 | — | — | ||||||||||||||||||||||
出售商业房地产的收益 | — | — | (10,179) | (0.20) | ||||||||||||||||||||||
联邦退税的利息收入 | — | — | (4,672) | (0.09) | ||||||||||||||||||||||
燃料衍生品合约公允价值的变动 | (1,816) | (0.04) | 3,552 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
外债未实现收益 | (8,555) | (0.17) | (2,488) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||
股权证券的未实现收益 | (5,115) | (0.10) | (944) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 | 1,037 | 0.03 | 1,568 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
调整后的净亏损 | $ | (143,532) | $ | (2.77) | $ | (111,807) | $ | (2.17) |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (137,565) | $ | (98,257) | ||||||||||
所得税优惠 | (15,285) | (27,574) | ||||||||||||
折旧和摊销 | 32,967 | 32,667 | ||||||||||||
利息支出以及债务折扣和发行成本的摊销 | 24,069 | 22,880 | ||||||||||||
利息收入 | (10,021) | (16,465) | ||||||||||||
资本化利息 | (3,134) | (1,458) | ||||||||||||
据报道,息税折旧摊销前利润 | (108,969) | (88,207) | ||||||||||||
调整为: | ||||||||||||||
CBA 相关费用 | — | 17,727 | ||||||||||||
合同终止摊销 | — | (18,114) | ||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | — | ||||||||||||
出售商业房地产的收益 | — | (10,179) | ||||||||||||
退税利息收入 | — | (4,672) | ||||||||||||
燃料衍生工具公允价值的变化 | (1,816) | 3,552 | ||||||||||||
外债未实现收益 | (8,555) | (2,488) | ||||||||||||
股权证券的未实现收益 | (5,115) | (944) | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (115,973) | $ | (103,325) |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千计,CASM 数据除外) | ||||||||||||||
GAAP 运营费用 | $ | 794,213 | $ | 730,030 | ||||||||||
调整为: | ||||||||||||||
CBA 相关费用 | — | (17,727) | ||||||||||||
合同终止摊销 | — | 18,114 | ||||||||||||
特殊物品 | (8,482) | — | ||||||||||||
出售商业房地产的收益 | — | 10,179 | ||||||||||||
运营费用不包括非经常性项目 | $ | 785,731 | $ | 740,596 | ||||||||||
飞机燃料,包括税费和运费 | (188,778) | (197,625) | ||||||||||||
运营费用不包括燃料和非经常性项目 | $ | 596,953 | $ | 542,971 | ||||||||||
可用座位里程 | 5,050,841 | 4,917,517 | ||||||||||||
CASM-GAAP | 15.72 | ¢ | 14.85 | ¢ | ||||||||||
飞机燃料,包括税费和运费 | (3.74) | (4.02) | ||||||||||||
CBA 相关费用 | — | (0.36) | ||||||||||||
合同终止摊销 | — | 0.37 | ||||||||||||
特殊物品 | (0.16) | — | ||||||||||||
出售商业房地产的收益 | — | 0.20 | ||||||||||||
CASM 不包括燃料和非经常性项目 | 11.82 | ¢ | 11.04 | ¢ |
预计截至 2024 年 6 月 30 日的三个月 | 截至 2024 年 12 月 31 日的预计年度 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计,CASM 数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用 | $ | 803,834 | - | $ | 844,733 | $ | 3,273,023 | - | $ | 3,438,253 | ||||||||||||||||
飞机燃料,包括税费和运费 | (192,675) | - | (198,314) | (772,335) | - | (794,830) | ||||||||||||||||||||
减去:非经常性项目 | (7,245) | - | (7,245) | (92,229) | - | (92,229) | ||||||||||||||||||||
调整后的运营费用 | $ | 603,914 | - | $ | 639,174 | $ | 2,408,459 | - | $ | 2,551,194 | ||||||||||||||||
可用座位里程 | 5,189,938 | - | 5,340,371 | 21,113,699 | - | 21,719,834 | ||||||||||||||||||||
CASM-GAAP | 15.49 | ¢ | - | 15.82 | ¢ | 15.50 | ¢ | - | 15.83 | ¢ | ||||||||||||||||
飞机燃料,包括税费和运费 | (3.71) | - | (3.71) | (3.66) | - | (3.66) | ||||||||||||||||||||
非经常性项目 | (0.14) | - | (0.14) | (0.44) | - | (0.42) | ||||||||||||||||||||
CASM 不包括燃料和非经常性项目 | 11.64 | ¢ | - | 11.97 | ¢ | 11.40 | ¢ | - | 11.75 | ¢ |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
税前利润,如报告所示 | (23.7) | % | (20.5) | % | ||||||||||
CBA 批准奖金 | — | 2.9 | ||||||||||||
合同终止摊销 | — | (3.0) | ||||||||||||
特殊物品 | 1.3 | — | ||||||||||||
出售商业房地产的收益 | — | (1.7) | ||||||||||||
联邦退税的利息收入 | — | (0.8) | ||||||||||||
燃料衍生品合约公允价值的变动 | (0.3) | 0.6 | ||||||||||||
外债未实现收益 | (1.3) | (0.4) | ||||||||||||
股票证券的未实现(收益)亏损 | (0.8) | (0.1) | ||||||||||||
调整后的税前利润率 | (24.8) | % | (23.0) | % |