美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

____________________________

8-K 表格

____________________________

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 25 日

AssetMark 金融控股有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

注册人的电话号码，包括 区号：(925) 521-2200 

____________________________

不适用

（以前的姓名或以前的地址，如果自 上次报告后发生了变化）

____________________________

如果 提交8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

根据1934年《证券交易法》 第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）或1934年 《证券交易法》第12b-2条（17 CFR §240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐

第 1.01 项 — 签订实质性最终协议。

合并协议和计划

2024年4月25日，特拉华州的一家公司 （“公司”）AssetMark Financial Holdings, Inc. 与 、特拉华州有限责任公司GTCR Everest Borrower, LLC（“母公司”）和特拉华州公司GTCR Everest Merger Sub， Inc.（一家直接全资子公司）之间签订了协议和合并计划（“合并协议”）母公司的子公司（“Merger Sub”），根据该子公司，Merger Sub将与公司合并并入本公司，公司作为母公司的全资子公司（“合并”）继续存在。

根据合并协议中规定的条款和条件， 在合并生效时（“生效时间”），每股公司普通股，面值为每股 股（“公司股票”）0.001美元（不包括公司作为库存股持有的或母公司 或合并子公司在生效前夕持有的公司股票（a）或（b）由任何子公司持有的公司股票公司或母公司（不包括合并 Sub）在生效时间之前（在每种情况下，不包括任何此类公司持有的公司股份）在生效 时间前夕发行和未偿还的受托人、托管人 或被提名人账户的受托人、托管人 或被提名人（不包括任何有权获得评估权并根据特拉华州法律妥善行使此类权利的持有人持有的股份） 将转换为获得不计利息的35.25美元现金的权利（“合并对价”）。

根据合并协议，在 生效时：

如果合并完成，公司的证券将在 生效时间之后尽快从纽约证券交易所退市并根据1934年《证券交易法》注销注册。

合并（“收盘”）的完成须遵守某些惯例共同条件，包括 (a) (i) 大多数公司股票持有人批准合并协议和合并，以及 (ii) 如果获得书面同意（定义见下文）的批准，则在至少20天前将附表14C中的信息 声明邮寄给公司股东结束，(b) 适用于根据合并完成的任何等待期（及其任何延长）的到期或终止 1976 年的 Hart-Scott-Rodino 反垄断改进法 ，(c) 已获得或向政府实体（包括金融 行业监管局、中国证券监督管理委员会、中华人民共和国江苏省财政部、国家证券清算公司和特定美国州政府实体）提交的某些必要同意、批准、通知或申报，即

适用，以及 (d) 没有任何具有司法管辖权的法院或政府机构发布或执行的禁止、定为非法或禁止完成 合并 的命令、禁令或法律。双方完成合并的义务还取决于 (x) 另一方在收盘时陈述 和担保的准确性（受惯例重要性限定条件的限制），（y）另一方在 所有重大方面遵守其在合并协议下的交易前义务和承诺；（z）就母公司而言， 没有对以下方面造成重大不利影响该公司。合并协议执行后，公司的大股东（“大股东”）华泰国际投资 控股有限公司签署并向 公司交付了通过合并协议和批准合并的书面同意书（“书面同意”），因此 提供了合并所需的股东批准。公司股票持有人无需采取进一步行动即可完成 合并。

公司和母公司均在合并协议中做出了惯常陈述、担保 和承诺。除某些例外情况外，除其他外，公司已同意与执行合并协议和完成合并之间的过渡期内开展业务有关的 契约。

对于公司征求替代收购提案、向第三方提供信息以及参与有关任何替代收购提案的讨论 或与其进行谈判的能力，公司受惯常的 “禁止购物” 限制 。但是，在收到书面同意之前， 公司董事会在与其财务顾问和外部法律顾问磋商后真诚地认定此类替代收购 提案构成， 则允许公司在某些特定情况下就替代收购提案向第三方提供信息并参与 的讨论或谈判可以合理地预期优越的提案或 (b) 将导致更优的提议，而且 未能与此类第三方进行谈判或讨论将与其信托义务不一致。

合并协议包含公司和母公司的某些惯常终止权 ，包括以下内容。经双方书面同意 ，母公司和公司可以同意终止合并协议。在以下情况下，公司或母公司均可终止合并协议：(a) 合并在 2025 年 5 月 1 日（“结束日期”）当天或之前尚未完成，(b) 任何具有司法管辖权的政府机构发布了永久禁令或 其他命令，禁止或阻止合并的完成，该合并已成为最终且不可上诉，或 (c) 另一方违反 任何陈述、担保或契约这会导致相关的成交条件未能得到满足，但在某些情况下，须有补救期 。如果所有成交条件均已满足 或免除（本质上只能在收盘时满足的条件除外），母公司违反了 合并协议的条款，未能按照合并协议的条款完成合并，并且公司已向母公司提供了不可撤销的书面 通知，表示公司准备完成合并，则公司也可以终止合并协议但是母公司和合并子公司未能在2之内按照 和合并协议完成合并此类通知发出后的工作日（“融资失败”）。

在某些有限的情况下，公司必须向母公司支付相当于约8,076万美元现金的一次性终止费，包括 (i) 合并协议由母公司 或公司终止（1）如果合并在结束日期当天或之前完成，或者（2）母公司因公司违反 其陈述、保证或契约而导致相关问题成交条件未得到满足（在某些情况下 有一段治愈期），（ii）另类收购提案先前已公开宣布（或在某些 情况下向公司董事会披露），并且（iii）在合并协议终止后的12个月内， 达成或完成了收购交易。

如果公司因 (a) 母公司 违反任何导致相关成交条件未得到满足的陈述、担保或承诺而终止合并协议，则 必须有一定的补救期

情况，或（b）发生融资故障，母公司有义务 一次性向公司支付相当于约1.6152亿美元现金的费用（“母公司解雇费”）。

合并协议还规定，在某些情况下，任何一方均可特定 强制执行另一方在合并协议下的义务，并且双方都有义务偿还 另一方因现行法律诉讼 （“执法费用”）而产生的任何书面费用和开支（包括律师费）。执法费用上限为1000万美元。如果在某些情况下终止合并协议 ，母公司还必须向公司偿还公司因合并而产生的 某些额外费用，上限为1000万美元（包括任何执法费用）。

此外，GTCR Fund XIV/A LP、GTCR Fund XIV/C LP、GTCR Co-Invest XIV/A LP和GTCR Co-Invest XIV/B LP均为母公司 的投资基金，已向母公司 交付了一份股权承诺书（“股权承诺书”），根据该信函中规定的条款和条件， 此类基金承诺提供股权融资按其中规定的总金额计算。瑞银集团、斯坦福分行、瑞银证券 LLC和巴克莱银行有限公司（统称 “贷款人”）已向母公司交付了债务承诺书（“债务 承诺书”），根据该承诺书，根据其中规定的条款和条件，这些贷款机构同意 向母公司提供债务融资，金额不超过合并结束时债务承诺书中规定的金额。交易 不受融资条件的约束。

GTCR Fund XIV/A LP、GTCR Fund XIV/C LP、GTCR Co-Invest XIV/A LP和 GTCR Co-Invest XIV/B LP也提供了有限担保（“有限担保”），为合并协议中规定的母公司的某些义务提供担保，包括支付母公司解雇费，上限约为1.7152亿美元。

包含合并协议和上述描述的目的是 为投资者提供有关合并协议条款的信息。它们无意提供有关公司、母公司或其任何相应子公司或关联公司的任何其他事实信息 ，也无意修改或补充向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的公开报告中有关公司或母公司的任何事实披露。 合并协议、股权承诺书、有限担保和 债务承诺书中包含的陈述、担保和承诺仅为合并协议、股权承诺书、有限担保和 债务承诺书（如适用）的目的而作出，截至特定日期，仅为合并协议、 股权承诺书、有限担保和有限担保的各方的利益而作出债务承诺书（视情况而定）可能受到 商定的限制合同各方，包括根据保密披露获得资格，以便在合并协议、股权承诺书、有限担保书和债务承诺书当事方之间分配合同 风险， （视情况而定），而不是将这些事项确定为事实，并且可能受实质性标准的约束，这些标准可能与适用于投资者的实质性标准不同。投资者不应将陈述、担保和承诺或其任何描述作为公司、母公司或其各自子公司或关联公司实际事实或状况的描述 。

上述对合并协议及其所考虑的交易（包括合并）的描述并不完整，并参照实际的 合并协议对其进行了全面限定。合并协议的副本作为本8-K表的当前报告的附录2.1提交，并以 引用方式纳入此处。

项目 8.01 — 其他活动。

2024 年 4 月 25 日，公司和母公司发布了一份联合新闻稿 ，宣布执行合并协议。新闻稿的副本作为本报告 8-K 表格的附录 99.1 提交，并以引用方式纳入此处。

前瞻性陈述

本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》中的 “前瞻性陈述” 。本通信中包含的任何不是 历史事实陈述的陈述，包括有关公司完成拟议交易的能力和拟议交易的预期收益 的陈述，均可被视为前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都旨在根据与公司 业务、经济和其他未来状况相关的当前预期和假设，提供 管理层对公司未来的当前预期。前瞻性陈述通常可以通过使用 之类的词语来识别，例如 “相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“计划”、 “项目”、“期望”、“预期”、“预测”、“预测”、“预测”、“前景”、“战略”、“标志” 以及其他具有类似含义的词语 ，讨论未来的业绩、计划、行动或事件。由于前瞻性陈述与未来有关， 受固有风险、不确定性和难以预测的情况变化的影响。此类风险和不确定性包括 等：（i）完成拟议交易的时机，（ii）拟议交易的完成条件可能无法满足或拟议交易可能无法完成的风险，（iii）拟议交易可能需要的监管批准 未获得或在意想不到的条件下获得监管批准的风险，（iv） 母公司未能获得完成拟议交易所需的融资的风险，(v)管理层 在交易相关问题上转移时间，（vii）与拟议的 交易导致管理时间中断持续业务运营相关的风险，（vii）与拟议交易有关的任何公告都可能对公司普通股的市场价格 产生不利影响的风险，（viii）拟议交易及其公告可能对 公司的能力产生不利影响的风险留住客户，留住和雇用关键人员，维持与客户的关系供应商和客户， (ix) 可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况或条件的发生， 包括要求公司支付终止费的情况，(x) 合并产生的意外成本、费用或开支，(xi) 可能对合并协议各方或其 各自董事提起的与合并有关的潜在诉讼，全球经理或高级职员，包括与之相关的任何结果的影响（xii）影响公司业务所服务市场的经济或政治 变化可能会影响对公司 产品的需求，影响公司的盈利能力和（xiii）全球信贷和金融市场的中断，包括 流动性和信贷可用性的减少、包括关税和贸易限制在内的国际贸易协定的变化、网络安全 脆弱性、外币波动、消费者信心和支出的波动，原材料定价和供应问题、留存率 关键员工、燃油价格上涨以及法律诉讼、索赔和调查的结果。因此，实际业绩 可能与这些前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。因此，提醒投资者不要依赖 任何前瞻性陈述。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。 有关可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的更多信息 可在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告第一部分第1A项——风险因素 以及公司向 美国证券交易委员会提交的其他文件中确定的风险和不确定性。

这些前瞻性陈述仅代表截至本 通信之日，公司不承担任何义务更新或修改本通信 中作出的任何前瞻性陈述，也没有义务更新或修改本通信 中作出的任何前瞻性陈述，也没有义务更新或修改本通信 中可能不时发表的任何前瞻性陈述。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) — 展品

_____________________ 

* 根据S-K法规第 601 (b) (2) 项，附表和证物已被省略。公司同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供此类附表和附录或其任何部分的副本 。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。