2024 年第一季度收益业绩和 | |||||
CNX 资源的补充信息 | |||||
目录: | 页面: | ||||
产量和活动摘要... | 2 | ||||
对冲交易量和定价... | 3 | ||||
天然气套期保值收益/亏损预测和实际情况... | 4 | ||||
合并损益表... | 5 | ||||
合并资产负债表... | 6 | ||||
合并现金流量表... | 7 | ||||
市场结构和天然气价格调节... | 8 | ||||
价格和成本数据(每立方英寸)... | 9 | ||||
指导... | 10 | ||||
2023 年年底的土地面积和未开发地点更新... | 11 | ||||
定义... | 12 | ||||
天然气、液化天然气和石油的销售,包括现金结算和天然气、液化天然气和石油生产成本... | 13 | ||||
季度调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益... | 14 | ||||
营业利润率... | 15 | ||||
现金营业利润率... | 16 | ||||
净负债和调整后息税折旧摊销前利润 TTM... | 17 | ||||
自由现金流... | 18 | ||||
风险因素... | 19 |
注意:请注意,CNX无法提供本演示文稿中包含的非公认会计准则预计财务业绩(包括上述非公认会计准则指标)与根据公认会计原则计算的相应财务指标的对账情况。这是因为鉴于某些损益表项目的影响、时间和潜在意义未知,我们无法计算可比的GAAP预计指标,包括营业收入、经营活动提供的净现金和总生产成本。 |
产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
页岩销量 (Bcf) | 119.4 | 123.9 | 121.1 | 114.0 | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
煤层气销量 (Bcf) | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他销量 (Bcf) | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
液体* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气的销量 (Bcfe) | 11.2 | 12.8 | 11.9 | 9.7 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石油和冷凝水销量 (Bcfe) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计(Bcfe) | 140.4 | 146.9 | 143.4 | 134.2 | 135.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均日产量 (mmcFE) | 1,542.4 | 1,596.9 | 1,559.0 | 1,474.2 | 1,509.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 根据石油和天然气的大致相对能量含量,液化天然气、石油和凝析油按一桶等于六立方英尺的速率转换为Mcfe,这并不表示石油、液化天然气、凝析油和天然气价格之间的关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年第一季度活动摘要 | TD | Frac | 直到 | 平均横向长度 (1) | 期末的钻机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA | 马塞勒斯 | 14 | 4 | 4 | 12,790 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
尤蒂卡 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册会计师 | 马塞勒斯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
尤蒂卡 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 14 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 从穿孔到穿孔,均以侧脚测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气套期保值量和价格 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所套期保值 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (Bcf) | 76.9 | 310.9 | 241.4 | 246.6 | 105.1 | ||||||||||||||||||||||||
平均价格(美元/立方英尺) | $3.15 | $3.13 | $3.30 | $3.31 | $4.23 | ||||||||||||||||||||||||
实物固定价格销售和指数套期保值 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (Bcf) | 31.4 | 120.8 | 129.1 | 92.5 | 111.1 | ||||||||||||||||||||||||
平均价格(美元/立方英尺) | $2.47 | $2.45 | $2.31 | $2.63 | $3.31 | ||||||||||||||||||||||||
对冲总交易量 (Bcf) (2) | 108.3 | 431.7 | 370.5 | 339.1 | 216.2 | ||||||||||||||||||||||||
NYMEX + Basis(全覆盖交易量)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (Bcf) | 108.3 | 430.6 | 370.5 | 339.1 | 210.1 | ||||||||||||||||||||||||
平均价格(美元/立方英尺) | $2.51 | $2.54 | $2.43 | $2.48 | $3.25 | ||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所套期保值暴露在基础之上 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (Bcf) | - | 1.1 | - | - | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
平均价格(美元/立方英尺) | - | $3.13 | - | - | $4.23 | ||||||||||||||||||||||||
对冲总交易量 (Bcf) (2) | 108.3 | 431.7 | 370.5 | 339.1 | 216.2 | ||||||||||||||||||||||||
估计的转换系数 (4) | 1.081 | 1.082 | 1.074 | 1.070 | 1.068 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 截至2024年4月4日的套期保值头寸。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 不包括分别超过纽约商品交易所2024年第二季度、2025年和2026年第二季度14亿立方英尺、39亿立方英尺和50亿立方英尺套期保值的基础套期保值。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 包括纽约商品交易所和仅限基础的套期保值以及实物销售协议的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 要将 Bcf 转换为 tBTU,请乘以转换系数;要将 $/Mcf 转换为 $/mmBTU,则除以转换因子。 | |||||||||||||||||||||||||||||
套期保值收益/亏损预测 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2 2024 | CY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
对冲交易量 | Wtd。平均值。 | 平均值 | 已预测 | 对冲交易量 | Wtd。平均。 | 平均值 | 已预测 | ||||||||||||||||||||||
($/mmbTU) | (000 毫米英热单位) | 套期保值价格 | 远期市场 (1) | 收益/(亏损)(2)(美元,单位:000 秒) | (000 毫米英热单位) | 套期保值价格 | 远期市场 (1) | 收益/(亏损)(2)(美元,单位:000 秒) | |||||||||||||||||||||
NYMEX | 83,038 | $2.92 | $1.78 | $94,167 | 336,440 | $2.89 | $2.34 | $184,035 | |||||||||||||||||||||
索引 | 30,350 | $2.29 | $1.43 | $26,043 | 118,250 | $2.27 | $1.74 | $62,790 | |||||||||||||||||||||
基础: | |||||||||||||||||||||||||||||
东方天然气南部 (DOM) | 18,200 | ($0.58) | ($0.40) | ($3,425) | 73,200 | ($0.58) | ($0.68) | $7,169 | |||||||||||||||||||||
TCO 池 (TCO) | 8,418 | ($0.59) | ($0.30) | ($2,497) | 32,335 | ($0.57) | ($0.54) | ($1,084) | |||||||||||||||||||||
美光 (NMC) | 5,460 | ($0.23) | ($0.14) | ($512) | 23,200 | ($0.25) | ($0.31) | $1,709 | |||||||||||||||||||||
TETCO M2 (BM2) | 37,310 | ($0.61) | ($0.43) | ($6,787) | 150,060 | ($0.61) | ($0.67) | $7,846 | |||||||||||||||||||||
Transco 第 5 区南区 (DKR) | - | - | $0.25 | - | 2,275 | $1.23 | $0.72 | ($2,468) | |||||||||||||||||||||
财务基础套期保值总额 | 69,388 | ($13,221) | 281,070 | $13,172 | |||||||||||||||||||||||||
预计已实现收益总额 | $106,989 | $259,997 | |||||||||||||||||||||||||||
注意:远期市场价格、对冲交易量和对冲价格截至2024年4月4日。预期的套期保值活动不包括在预测中。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 2024 年 1 月至 4 月的价格已结算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 预测的收益/(亏损)金额基于当前每月对冲头寸与剥离头寸的总和。 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品的实际变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | ||||||||||||||||||||||||
已实现收益(亏损) | $55 | $43 | $102 | $79 | ($61) | ||||||||||||||||||||||||
未实现(亏损)收益 | ($47) | $533 | ($54) | $463 | $823 | ||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的收益 | $8 | $576 | $48 | $542 | $762 |
合并收益表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计,每股数据除外 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他营业收入: | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油收入 | $325,972 | $334,394 | $255,124 | $257,061 | $455,639 | ||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的收益 | 7,528 | 576,210 | 47,803 | 542,472 | 762,167 | ||||||||||||||||||||||||
购买的天然气收入 | 14,277 | 16,916 | 11,135 | 9,355 | 36,812 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入和营业收入 | 36,776 | 41,245 | 36,444 | 30,812 | 21,359 | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入 | 384,553 | 968,765 | 350,506 | 839,700 | 1,275,977 | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
租赁运营费用 | 17,726 | 17,194 | 16,573 | 13,092 | 16,474 | ||||||||||||||||||||||||
运输、收集和压缩 | 96,651 | 100,146 | 95,820 | 87,872 | 98,096 | ||||||||||||||||||||||||
制作、广告从价和其他费用 | 7,624 | 4,755 | 8,131 | 5,419 | 9,641 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 118,650 | 112,827 | 111,855 | 103,682 | 105,222 | ||||||||||||||||||||||||
勘探和生产相关的其他费用 | 2,312 | 2,016 | 1,600 | 1,727 | 5,104 | ||||||||||||||||||||||||
购买的天然气成本 | 13,584 | 16,089 | 10,694 | 8,794 | 34,347 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理成本 | 37,671 | 29,538 | 29,213 | 30,017 | 36,576 | ||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 24,633 | 17,368 | 26,057 | 21,031 | 15,139 | ||||||||||||||||||||||||
运营支出总额 | 318,851 | 299,933 | 299,943 | 271,634 | 320,599 | ||||||||||||||||||||||||
其他费用(收入) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (5,399) | 3,876 | 1,454 | 2,510 | 1,168 | ||||||||||||||||||||||||
资产出售和放弃的亏损(收益),净额 | 20,296 | (11,380) | (5,524) | (105,986) | (9,482) | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿造成的损失 | 7,045 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 37,441 | 37,331 | 35,391 | 34,820 | 35,736 | ||||||||||||||||||||||||
其他支出总额(收入) | 59,383 | 29,827 | 31,321 | (68,656) | 27,422 | ||||||||||||||||||||||||
总成本和支出 | 378,234 | 329,760 | 331,264 | 202,978 | 348,021 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 6,319 | 639,005 | 19,242 | 636,722 | 927,956 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)费用 | (532) | 125,020 | (2,139) | 161,767 | 217,561 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $6,851 | $513,985 | $21,381 | $474,955 | $710,395 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $0.04 | $3.28 | $0.13 | $2.89 | $4.22 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | $0.04 | $2.76 | $0.12 | $2.47 | $3.61 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股数 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均股数 | 153,364,652 | 156,812,941 | 160,703,884 | 164,139,583 | 168,452,107 | ||||||||||||||||||||||||
摊薄后股票的影响* | 2,787,069 | 29,895,586 | 29,970,614 | 28,852,003 | 28,692,767 | ||||||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均摊薄后平均值 | 156,151,721 | 186,708,527 | 190,674,498 | 192,991,586 | 197,144,874 | ||||||||||||||||||||||||
•在截至2024年3月31日的三个月中,可转换票据未包含在摊薄后每股收益的计算中,因为将这些股票纳入计算会产生反稀释作用(参见CNX截至2024年3月31日的10-Q表季度报告第1项中附注2——未经审计的合并财务报表附注中的每股收益)。 |
合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 3 月 31 日至 24 日 | 12 月 31 日至 23 日 | 9 月 30 日-23 | 23 年 6 月 30 日 | 3 月 31 日至 23 日 | ||||||||||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $1,988 | $443 | $8,653 | $22,765 | $2,799 | ||||||||||||||||||||||||
应收账款和应收票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
贸易,净额 | 91,093 | 116,119 | 75,854 | 97,702 | 136,208 | ||||||||||||||||||||||||
其他应收账款,净额 | 43,604 | 17,872 | 15,501 | 11,370 | 8,015 | ||||||||||||||||||||||||
物资库存 | 14,368 | 19,846 | 20,007 | 26,470 | 29,339 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具 | 290,171 | 252,524 | 166,486 | 227,012 | 159,794 | ||||||||||||||||||||||||
预付费用 | 19,218 | 14,984 | 14,091 | 14,504 | 15,443 | ||||||||||||||||||||||||
流动资产总额 | 460,442 | 421,788 | 300,592 | 399,823 | 351,598 | ||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备: | |||||||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备: | 12,662,876 | 12,537,118 | 12,399,820 | 12,247,858 | 12,099,212 | ||||||||||||||||||||||||
减去累计折旧、损耗和摊销 | 5,301,316 | 5,194,485 | 5,091,172 | 5,008,026 | 4,913,268 | ||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备总额——净额 | 7,361,560 | 7,342,633 | 7,308,648 | 7,239,832 | 7,185,944 | ||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产: | |||||||||||||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 125,821 | 139,466 | 152,914 | 164,503 | 170,376 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具 | 223,941 | 280,530 | 287,029 | 305,887 | 208,933 | ||||||||||||||||||||||||
善意 | 323,314 | 323,314 | 323,314 | 323,314 | 323,314 | ||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 | 68,800 | 70,438 | 72,076 | 73,714 | 75,352 | ||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | 92,764 | 48,488 | 48,064 | 24,782 | 24,628 | ||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产总额 | 834,640 | 862,236 | 883,397 | 892,200 | 802,603 | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | $8,656,642 | $8,626,657 | $8,492,637 | $8,531,855 | $8,340,145 | ||||||||||||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | $163,016 | $147,361 | $185,951 | $164,177 | $195,867 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具 | 117,400 | 61,102 | 215,803 | 240,874 | 242,900 | ||||||||||||||||||||||||
融资租赁债务的当期部分 | 1,897 | 1,862 | 1,792 | 1,379 | 1,423 | ||||||||||||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 326,187 | 325,668 | 325,152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
经营租赁债务的当前部分 | 51,986 | 53,791 | 55,448 | 53,166 | 50,844 | ||||||||||||||||||||||||
其他应计负债 | 213,616 | 233,214 | 206,872 | 232,417 | 213,874 | ||||||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 874,102 | 822,998 | 991,018 | 692,013 | 704,908 | ||||||||||||||||||||||||
非流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||
长期债务 | 1,942,508 | 1,888,706 | 1,843,780 | 2,154,093 | 2,203,108 | ||||||||||||||||||||||||
融资租赁债务 | 5,419 | 5,500 | 5,384 | 3,732 | 4,023 | ||||||||||||||||||||||||
经营租赁义务 | 77,162 | 89,531 | 101,663 | 114,998 | 122,726 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具 | 475,589 | 526,554 | 806,291 | 812,744 | 1,124,884 | ||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | 724,643 | 729,454 | 604,750 | 609,133 | 449,656 | ||||||||||||||||||||||||
资产退休义务 | 105,527 | 105,315 | 83,793 | 87,987 | 89,619 | ||||||||||||||||||||||||
其他非流动负债 | 142,372 | 97,582 | 98,644 | 73,968 | 73,925 | ||||||||||||||||||||||||
非流动负债总额 | 3,473,220 | 3,442,642 | 3,544,305 | 3,856,655 | 4,067,941 | ||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 4,347,322 | 4,265,640 | 4,535,323 | 4,548,668 | 4,772,849 | ||||||||||||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 1,534 | 1,548 | 1,600 | 1,625 | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||
超过面值的资本 | 2,373,114 | 2,384,910 | 2,423,875 | 2,440,895 | 2,468,079 | ||||||||||||||||||||||||
优先股 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
留存收益 | 1,941,892 | 1,981,860 | 1,538,136 | 1,547,036 | 1,103,995 | ||||||||||||||||||||||||
累计其他综合亏损 | (7,220) | (7,301) | (6,297) | (6,369) | (6,441) | ||||||||||||||||||||||||
股东权益总额 | 4,309,320 | 4,361,017 | 3,957,314 | 3,983,187 | 3,567,296 | ||||||||||||||||||||||||
负债和权益总额 | $8,656,642 | $8,626,657 | $8,492,637 | $8,531,855 | $8,340,145 |
合并现金流量表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | |||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $6,851 | 513,985 | $21,381 | $474,955 | $710,395 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 118,650 | 112,827 | 111,855 | 103,682 | 105,222 | ||||||||||||||||||||||||
递延融资成本的摊销 | 2,399 | 2,332 | 2,329 | 2,317 | 2,297 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 | 7,374 | 4,186 | 2,870 | 4,542 | 8,638 | ||||||||||||||||||||||||
资产出售和放弃的亏损(收益),净额 | 20,296 | (11,380) | (5,524) | (105,986) | (9,482) | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿造成的损失 | 7,045 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的收益 | (7,528) | (576,210) | (47,803) | (542,472) | (762,167) | ||||||||||||||||||||||||
其他衍生工具的损失 | 1,211 | 1,231 | 1,094 | 176 | 961 | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具结算时收到(支付)的净现金 | 30,593 | 61,003 | 94,569 | 63,957 | (140,005) | ||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | (4,841) | 125,043 | (4,410) | 159,450 | 217,349 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 50 | (1,273) | 754 | (1,334) | (114) | ||||||||||||||||||||||||
运营资产的变化: | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款和应收票据 | (821) | (40,500) | 17,468 | 35,400 | 210,383 | ||||||||||||||||||||||||
物资库存 | 5,478 | 161 | 6,464 | 2,868 | (2,183) | ||||||||||||||||||||||||
预付费用 | (4,234) | (893) | 413 | 939 | 768 | ||||||||||||||||||||||||
其他资产的变化 | (45,367) | (192) | (78) | 498 | (153) | ||||||||||||||||||||||||
运营负债的变化: | |||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 23,066 | (54,107) | 35,021 | (16,981) | (19,242) | ||||||||||||||||||||||||
应计利息 | (14,603) | 16,770 | (27,777) | 16,274 | 2,216 | ||||||||||||||||||||||||
其他运营负债 | (5,401) | 10,666 | (2,356) | 342 | (75,792) | ||||||||||||||||||||||||
其他负债的变化 | 44,847 | (2,517) | (277) | 98 | (353) | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 185,065 | 161,132 | 205,993 | 198,725 | 248,738 | ||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (168,184) | (107,749) | (205,642) | (195,985) | (170,028) | ||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 8,524 | 8,090 | 19,128 | 132,293 | 10,517 | ||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (159,660) | (99,659) | (186,514) | (63,692) | (159,511) | ||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
长期票据的付款 | (356,504) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
CNXM 循环信贷额度借款的收益 | 72,200 | 118,725 | 81,550 | 60,550 | 72,750 | ||||||||||||||||||||||||
偿还CNXM循环信贷额度借款 | (86,000) | (101,625) | (93,000) | (97,050) | (90,450) | ||||||||||||||||||||||||
CNX循环信贷额度借款的收益 | 341,400 | 402,050 | 279,000 | 446,900 | 460,400 | ||||||||||||||||||||||||
偿还CNX循环信贷额度借款 | (318,450) | (375,000) | (254,000) | (460,700) | (446,600) | ||||||||||||||||||||||||
发行CNX优先票据的收益 | 395,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他债务的付款 | (487) | (493) | (425) | (362) | (348) | ||||||||||||||||||||||||
发行普通股的收益 | 109 | 106 | 915 | 129 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
扣缴税款的股票 | (17,830) | (20) | (96) | (40) | (9,344) | ||||||||||||||||||||||||
购买普通股 | (51,821) | (113,426) | (47,535) | (64,146) | (94,759) | ||||||||||||||||||||||||
债务发行和融资费用 | (1,477) | — | — | (348) | (8) | ||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (23,860) | (69,683) | (33,591) | (115,067) | (107,749) | ||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 1,545 | (8,210) | (14,112) | 19,966 | (18,522) | ||||||||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 443 | 8,653 | 22,765 | 2,799 | 21,321 | ||||||||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $1,988 | $443 | $8,653 | $22,765 | $2,799 |
市场结构和天然气价格调节 | |||||||||||||||||
2024E | |||||||||||||||||
天然气销量 (%) (1) | 基础 (2) | ||||||||||||||||
东方天然气-南方 | 7% | ($0.59) | |||||||||||||||
ETNG 主线 | 4% | $0.51 | |||||||||||||||
TCO 池 | 26% | ($0.50) | |||||||||||||||
TETCO ELA & WLA | 5% | ($0.11) | |||||||||||||||
TETCO M3 | 3% | ($0.11) | |||||||||||||||
TETCO M2 | 31% | ($0.66) | |||||||||||||||
Michcon | 12% | ($0.35) | |||||||||||||||
实物基础销售 | 12% | ($0.31) | |||||||||||||||
加权平均基数 | 100% | ($0.44) | |||||||||||||||
NYMEX | $2.34 | ||||||||||||||||
加权平均基数(不考虑套期保值) | ($0.44) | ||||||||||||||||
已实现价格(每百万英热单位) | $1.90 | ||||||||||||||||
转换系数 (mmBTU/mcf) | 1.082 | ||||||||||||||||
财务套期保值前的已实现价格(每立方英尺) | $2.06 | ||||||||||||||||
(1) 个人市场百分比不包括实物销售额,后者单独显示。 | |||||||||||||||||
(2) 反映截至3月31日的三个月的实际已实现基准;截至2024年4月4日的4月至12月远期市场基差价格。 |
价格和成本数据(每立方英寸)-非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | |||||||||||||||||||||||||
平均销售价格-天然气 | $2.17 | $2.16 | $1.64 | $1.80 | $3.22 | ||||||||||||||||||||||||
天然气商品衍生工具的平均收益(亏损)-现金结算 | $0.42 | $0.32 | $0.77 | $0.64 | ($0.49) | ||||||||||||||||||||||||
平均销售价格-石油和凝析油* | $10.68 | $10.77 | $11.21 | $10.57 | $11.22 | ||||||||||||||||||||||||
平均销售价格-NGL* | $3.99 | $3.33 | $3.19 | $3.18 | $4.58 | ||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油的平均销售价格,包括现金结算 | $2.71 | $2.57 | $2.49 | $2.51 | $2.90 | ||||||||||||||||||||||||
租赁运营费用 (LOE) | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | ||||||||||||||||||||||||
制作、广告从价和其他费用 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||
运输、收集和压缩 | $0.69 | $0.68 | $0.67 | $0.65 | $0.72 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 (DD&A) | $0.81 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | ||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油生产总成本 | $1.69 | $1.58 | $1.60 | $1.54 | $1.66 | ||||||||||||||||||||||||
DD&A 之前的天然气、液化天然气和石油生产总现金成本 | $0.88 | $0.83 | $0.85 | $0.79 | $0.91 | ||||||||||||||||||||||||
DD&A 之前的天然气、液化天然气和石油生产现金利润 | $1.83 | $1.74 | $1.64 | $1.72 | $1.99 | ||||||||||||||||||||||||
DD&A 之前的全额现金成本 (1) | $1.20 | $1.09 | $1.17 | $1.15 | $1.28 | ||||||||||||||||||||||||
DD&A 之前的全额负担现金利润 | $1.51 | $1.48 | $1.32 | $1.36 | $1.62 | ||||||||||||||||||||||||
注意:“天然气、液化天然气和石油生产总成本” 不包括销售、总务、管理和其他运营费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*根据石油和天然气的大致相对能量含量,液化天然气、石油和凝析油按一桶等于六立方英尺的速率转换为Mcfe,这并不表示石油、液化天然气、凝析油和天然气价格之间的关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 全额现金成本包括生产现金成本、销售、一般和管理(SG&A)现金成本、其他运营现金支出、其他现金支出(收入)、其他收入和营业收入以及现金利息支出。2024年第一季度、2023年第四季度、2023年第三季度、2023年第二季度和2023年第一季度的全部负担现金成本分别不包括每立方英尺0.15美元、每立方英尺0.08美元、每立方英尺(0.04美元)、每立方英尺(0.79美元)和每立方英尺(0.07美元)的资产销售亏损/(收益)。2024年第一季度、2023年第四季度、2023年第三季度、2023年第二季度以及2023年第一季度不包括利率互换和非现金摊销的未实现亏损,分别为每立方英尺0.03美元、每立方英尺0.02美元、每立方英尺0.02美元、每立方英尺0.02美元和每立方英尺0.02美元。2024年第一季度、2023年第四季度、2023年第三季度、2023年第二季度和2023年第一季度分别不包括每立方英尺0.06美元、每立方英尺0.00美元、每立方英尺0.02美元、每立方英尺0.00美元、每立方英尺0.00美元和每立方英尺0.02美元的债务清偿损失和库存调整损失。 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然气价格调节 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所天然气(美元/百万英热单位) | $2.24 | $2.88 | $2.55 | $2.10 | $3.42 | ||||||||||||||||||||||||
平均差值 | (0.25) | (0.89) | (1.04) | (0.44) | (0.44) | ||||||||||||||||||||||||
BTU 转换 (mmBTU/mcf) * | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具的收益(亏损)——现金结算 | 0.42 | 0.31 | 0.77 | 0.64 | (0.49) | ||||||||||||||||||||||||
已实现的每立方英尺天然气价格 | $2.59 | $2.47 | $2.41 | $2.44 | $2.73 | ||||||||||||||||||||||||
*转换系数 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
指导 | ||||||||||||||||||||||||||
上一页 (1) | 已更新 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024E | 2024E | ||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
产量 (Bcfe) | 570 | - | 590 | 540 | - | 560 | ||||||||||||||||||||
% 液体 | ~8% | ‘- | ~9% | ~8% | ‘- | ~9% | ||||||||||||||||||||
天然气套期保值百分比 | 82% | 86% | ||||||||||||||||||||||||
未平仓交易量价格 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
纽约商品交易所天然气(美元/百万英热单位) | $2.89 | $2.34 | ||||||||||||||||||||||||
天然气差额(美元/百万英热单位) | ($0.58) | ($0.44) | ||||||||||||||||||||||||
NGL 已实现价格 (美元/桶) | ~$21.00 | ~$22.00 | ||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | $1,000 | - | $1,150 | $925 | - | $1,075 | ||||||||||||||||||||
资本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
钻井和完井 (D&C) | $430 | - | $450 | $380 | - | $400 | ||||||||||||||||||||
非 D&C | $140 | - | $165 | $140 | - | $165 | ||||||||||||||||||||
全权资本 | $5 | - | $10 | $5 | - | $10 | ||||||||||||||||||||
资本支出总额 | $575 | - | $625 | $525 | - | $575 | ||||||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 (FCF) (3) | ~$300 | ~$300 | ||||||||||||||||||||||||
每股FCF (3) (4) | ~$1.95 | ~$1.96 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 截至2024年1月25日的先前2024年指导方针。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 截至2024年4月4日更新后的2024年指引的远期市场价格。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) 非公认会计准则指标。有关定义,请参见 “非公认会计准则财务指标”。FCF指导包括2024年约3000万美元的预期资产销售额。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) 根据截至2024年11月1日的已发行股票153,796,556股,先前对2024年每股FCF的指导方针。根据截至2024年4月11日的已发行股票153,245,448股,更新了2024年每股FCF的指导方针。 |
2024E 活动摘要 | 直到 | 平均横向长度 (1) | ||||||||||||||||||
SWPA 中央 | 马塞勒斯 | 21 | 15,800 | |||||||||||||||||
尤蒂卡 | - | - | ||||||||||||||||||
注册会计师 | 马塞勒斯 | - | - | |||||||||||||||||
尤蒂卡 | 3 | 11,700 | ||||||||||||||||||
总计 | 24 | |||||||||||||||||||
(1) 从穿孔到穿孔,均以侧脚测量。 |
YE2022 MARCELLUS 的面积 | YE2023 MARCELLUS 的面积 | |||||||||||||||||||||||||
SWPA | 中央 | 更大 | 总互换 | SWPA | 中央 | 更大 | 总互换 | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 105,000 | 30,100 | 135,100 | 总净英亩数 | 107,600 | 27,100 | 134,700 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | 55,200 | 2,400 | 57,600 | 净开发英亩 | 60,900 | 3,600 | 64,500 | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 49,800 | 27,700 | 77,500 | 未开发净英亩数 | 46,700 | 23,500 | 70,200 | |||||||||||||||||||
WV | SHR/PENS | 东方 | 总计 WV | WV | SHR/PENS | 东方 | 总计 WV | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 15,500 | 11,000 | 86,700 | 总净英亩数 | 14,900 | 10,900 | 85,100 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | 10,900 | 800 | 11,700 | 净开发英亩 | 10,900 | 800 | 11,700 | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 4,600 | 10,200 | 75,000 | 未开发净英亩数 | 4,000 | 10,100 | 73,400 | |||||||||||||||||||
注册会计师 | 南方 | 北方 | 总每次转化费用 | 注册会计师 | 南方 | 北方 | 总每次转化费用 | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 107,600 | 90,600 | 298,900 | 总净英亩数 | 110,400 | 86,900 | 297,600 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | 5,700 | 1,000 | 6,700 | 净开发英亩 | 8,000 | 1,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 101,900 | 89,600 | 292,200 | 未开发净英亩数 | 102,400 | 85,900 | 288,600 | |||||||||||||||||||
哦 | 总的哦 | 哦 | 总的哦 | |||||||||||||||||||||||
总净英亩数 | 10,100 | 总净英亩数 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
净开发英亩 | 200 | 净开发英亩 | 200 | |||||||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 9,900 | 未开发净英亩数 | 9,800 | |||||||||||||||||||||||
总净英亩数 | 530,800 | 总净英亩数 | 527,400 | |||||||||||||||||||||||
YE2022 尤蒂卡面积 | YE2023 尤蒂卡面积 | |||||||||||||||||||||||||
SWPA | 中央 | 更大 | 总互换 | SWPA | 中央 | 更大 | 总互换 | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 117,400 | 56,300 | 173,700 | 总净英亩数 | 116,200 | 56,500 | 172,700 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | 6,600 | — | 6,600 | 净开发英亩 | 8,200 | — | 8,200 | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 110,800 | 56,300 | 167,100 | 未开发净英亩数 | 108,000 | 56,500 | 164,500 | |||||||||||||||||||
WV | SHR/PENS | 东方 | 总计 WV | WV | SHR/PENS | 东方 | 总计 WV | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 12,600 | 84,800 | 134,700 | 总净英亩数 | 12,100 | 84,600 | 134,300 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | — | — | — | 净开发英亩 | — | — | — | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 12,600 | 84,800 | 134,700 | 未开发净英亩数 | 12,100 | 84,600 | 134,300 | |||||||||||||||||||
注册会计师 | 南方 | 北方 | 总每次转化费用 | 注册会计师 | 南方 | 北方 | 总每次转化费用 | |||||||||||||||||||
总净英亩数 | 107,900 | 90,600 | 237,500 | 总净英亩数 | 111,000 | 86,700 | 236,400 | |||||||||||||||||||
净开发英亩 | 1,800 | 200 | 2,000 | 净开发英亩 | 2,500 | 200 | 2,700 | |||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 106,100 | 90,400 | 235,500 | 未开发净英亩数 | 108,500 | 86,500 | 233,700 | |||||||||||||||||||
哦 | 干燥 | 总的哦 | 哦 | 干燥 | 总的哦 | |||||||||||||||||||||
总净英亩数 | 15,300 | 63,300 | 总净英亩数 | 15,500 | 63,400 | |||||||||||||||||||||
净开发英亩 | 13,200 | 13,200 | 净开发英亩 | 13,200 | 13,200 | |||||||||||||||||||||
未开发净英亩数 | 2,100 | 50,100 | 未开发净英亩数 | 2,300 | 50,200 | |||||||||||||||||||||
总净英亩数 | 609,200 | 总净英亩数 | 606,800 | |||||||||||||||||||||||
注意:按类型划分的英亩曲线面积不等于总英亩数,因为一些 CNX 控制的英亩位于已确定的类型曲线区域之外。该表包括租赁活动和到期的结果;未来的发展,横向长度和横向间距,最终将随着资产的开发而有所不同。 |
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油的销售,包括现金结算,不包括结算前大宗商品衍生工具公允价值变动的影响,这些工具通常波动不定,仅包括已结算的大宗商品衍生工具的影响。天然气、液化天然气和石油的销售,包括现金结算,是一项非公认会计准则指标,不包括购买的天然气收入和其他收入和营业收入,这些收入和营业收入与CNX的天然气生产活动没有直接关系。天然气、液化天然气和石油生产成本是一项非公认会计准则指标,不包括与CNX天然气生产活动没有直接关系且由我们的生产业务之外管理的某些费用(参见附注21——2024年2月8日向美国证券交易委员会提交的CNX10-K表2023年年度报告第8项中经审计的合并财务报表附注的分部信息)。这些费用包括但不限于利息支出和其他公司费用,例如本期的销售、一般和管理成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入 | $384 | $969 | $350 | $840 | $1,276 | ||||||||||||||||||||||||
添加(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||
购买的天然气收入 | (14) | (18) | (11) | (9) | (37) | ||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的未实现亏损(收益) | 47 | (533) | 54 | (463) | (823) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入和营业收入 | (36) | (42) | (36) | (31) | (21) | ||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油的销售,包括现金结算,这是一项非公认会计准则财务指标 | $381 | $376 | $357 | $337 | $395 | ||||||||||||||||||||||||
运营支出总额 | $319 | $300 | $300 | $272 | $320 | ||||||||||||||||||||||||
添加(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 (DD&A)-企业 | (5) | (3) | (4) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
勘探和生产相关的其他费用 | (2) | (2) | (2) | (2) | (5) | ||||||||||||||||||||||||
购买的天然气成本 | (13) | (17) | (10) | (9) | (34) | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理成本 | (38) | (29) | (29) | (30) | (37) | ||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | (24) | (18) | (26) | (21) | (15) | ||||||||||||||||||||||||
天然气、液化天然气和石油生产成本,一项非公认会计准则财务指标1 | $237 | $231 | $229 | $207 | $226 |
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
息税前利润定义为扣除净利息支出(利息支出减去利息收入)和所得税之前的收益。EBITDAX定义为扣除净利息支出(利息支出减去利息收入)、所得税、折旧、耗尽和摊销以及勘探前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润在调整以下离散项目后定义为息税折旧摊销前利润。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $7 | $514 | $21 | $475 | $710 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)费用 | — | 125 | (2) | 161 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
息税前收益(EBIT) | 44 | 676 | 54 | 671 | 964 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 119 | 113 | 112 | 104 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
扣除利息、税项、并购和勘探前的收益(EBITDAX) | $165 | $791 | $168 | $777 | $1,074 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的未实现亏损(收益) | 47 | (533) | 54 | (463) | (823) | ||||||||||||||||||||||||
出售非核心资产的亏损(收益) | 26 | — | 3 | (103) | — | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿造成的损失 | 7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
弗吉尼亚洪水开支 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
税前调整总额 | 87 | (529) | 60 | (560) | (813) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 | $252 | $262 | $228 | $217 | $261 | ||||||||||||||||||||||||
调整后净收入定义为调整以下所列离散项目以及相关税收影响后的净收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润对账净收入 | $7 | $514 | $21 | $475 | $710 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自息税折旧摊销前对账的税前调整总额 | 87 | (529) | 60 | (560) | (813) | ||||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 | (23) | 139 | (15) | 142 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $71 | $124 | $66 | $57 | $109 | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率:调整后的息税前利润除以总收入和其他营业收入,调整后的商品衍生工具的未实现亏损(收益)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入 | $384 | $969 | $350 | $840 | $1,276 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $7 | $514 | $21 | $475 | $710 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)费用 | — | 125 | (2) | 161 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
息税前收益(EBIT) | 44 | 676 | 54 | 671 | 964 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 119 | 113 | 112 | 104 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
未计利息、税项、DD&A(息税折旧摊销前利润) | $163 | $789 | $166 | $775 | $1,069 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的未实现亏损(收益) | $47 | ($533) | $54 | ($463) | ($823) | ||||||||||||||||||||||||
调整总数 | $47 | ($533) | $54 | ($463) | ($823) | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入减去商品衍生工具的未实现亏损(收益) | $431 | $436 | $404 | $377 | $453 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $91 | $143 | $108 | $208 | $141 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 21 | % | 33 | % | 27 | % | 55 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金营业利润率:调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入和其他营业收入,在调整商品衍生工具、股票薪酬和下列其他离散项目的未实现亏损(收益)后。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入 | $384 | $969 | $350 | $840 | $1,276 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $7 | $514 | $21 | $475 | $710 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)费用 | — | 125 | (2) | 161 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
息税前收益(EBIT) | 44 | 676 | 54 | 671 | 964 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 119 | 113 | 112 | 104 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
未计利息、税项、DD&A(息税折旧摊销前利润) | $163 | $789 | $166 | $775 | $1,069 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生工具的未实现亏损(收益) | $47 | ($533) | $54 | ($463) | ($823) | ||||||||||||||||||||||||
出售非核心资产的亏损(收益) | 26 | — | 3 | (103) | — | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
弗吉尼亚洪水开支 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿造成的损失 | 7 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
调整总数 | $87 | ($529) | $60 | ($560) | ($813) | ||||||||||||||||||||||||
总收入和其他营业收入减去商品衍生工具的未实现亏损(收益) | $431 | $436 | $404 | $377 | $453 | ||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $250 | $260 | $226 | $215 | $256 | ||||||||||||||||||||||||
现金营业利润率 | 58 | % | 60 | % | 56 | % | 57 | % | 57 | % |
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层使用净负债来确定公司手头的现金和现金等价物无法轻易偿还的未偿债务。管理层认为,使用净负债有助于投资者确定公司的杠杆比率,因为公司可以选择使用其现金和现金等价物来偿还债务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债:长期债务总额减去现金和现金等价物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的净负债:长期债务总额,加上最近会计公告的历史影响,减去现金和现金等价物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | 3 月 31 日至 24 日 | 12 月 31 日至 23 日 | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | 20 年 12 月 31 日 | 20 年 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务总额(GAAP)(1) | $2,269 | $2,214 | $2,206 | $2,214 | $2,424 | $2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:现金和现金等价物 | 2 | — | 21 | 4 | 22 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净负债 | $2,267 | $2,214 | $2,185 | $2,210 | $2,402 | $2,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括当前部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的净负债 | 3 月 31 日至 24 日 | 12 月 31 日至 23 日 | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | 20 年 12 月 31 日 | 20 年 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务总额(GAAP)(1) | $2,269 | $2,214 | $2,206 | $2,214 | $2,424 | $2,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外:近期会计公告的影响 (2) | — | — | — | 82 | 98 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:现金和现金等价物 | 2 | — | 21 | 4 | 22 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的净负债 | $2,267 | $2,214 | $2,185 | $2,292 | $2,500 | $2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括当前部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 2022年1月1日,公司通过了2020-06会计准则更新(ASU)——实体自有权益的可转换工具和合同的会计以及采用后的长期债务增加了8200万美元(有关更多信息,请参阅CNX2023年12月31日10-K表第8项中经审计的合并财务报表附注中的附注12——长期债务)。由于此次调整是在预期的基础上记录的,因此管理层认为,向投资者提供历史净负债将是有益的。 |
调整后的TTM息税折旧摊销前利润:调整以下离散项目后的过去十二个月的息税折旧摊销前利润。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 23 年 6 月 30 日 | 9 月 30 日-23 | 12 月 31 日至 23 日 | 3 月 31 日至 24 日 | 3 月 31 日至 24 日 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $475 | $21 | $514 | $7 | $1,017 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 35 | 35 | 37 | 37 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 161 | (2) | 125 | — | 284 | ||||||||||||||||||||||||
息税前收益(EBIT) | 671 | 54 | 676 | 44 | 1,445 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 104 | 112 | 113 | 119 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
扣除利息、税项、并购和勘探前的收益(EBITDAX) | 777 | 168 | 791 | 165 | 1,901 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具的未实现(收益)亏损 | (463) | 54 | (533) | 47 | (895) | ||||||||||||||||||||||||
出售非核心资产的(收益)亏损 | (103) | 3 | — | 26 | (74) | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿造成的损失 | — | — | — | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
遣散费 | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
弗吉尼亚洪水开支 | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
税前调整总额 | (560) | 60 | (529) | 87 | (942) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 TT | $217 | $228 | $262 | $252 | $959 |
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司管理层认为,以下措施为公司合并财务报表的外部用户(例如行业分析师、贷款人和评级机构)提供了有用的信息。不应将自由现金流视为经营活动提供的净现金或根据公认会计原则列报的任何其他流动性衡量标准的替代方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流(FCF):运营现金流减去资本支出加上资产出售收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 年自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $185 | ||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (168) | ||||||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 年自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | YTD-2023 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $161 | $206 | $199 | $248 | $814 | ||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (107) | (206) | (196) | (170) | (679) | ||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 8 | 19 | 132 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $62 | $19 | $135 | $89 | $305 | ||||||||||||||||||||||||
2022年自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q4-2022 | Q3-2022 | Q2-2022 | Q1-2022 | YTD-2022 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $442 | $265 | $192 | $336 | $1,235 | ||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (173) | (134) | (137) | (122) | (566) | ||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 7 | 4 | 7 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
有机自由现金流 | $276 | $135 | $62 | $234 | $707 | ||||||||||||||||||||||||
2021 年自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q4-2021 | Q3-2021 | Q2-2021 | Q1-2021 | YTD-2021 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $254 | $215 | $239 | $219 | $927 | ||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (117) | (97) | (129) | (123) | (466) | ||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 21 | 12 | 7 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $158 | $130 | $117 | $101 | $506 | ||||||||||||||||||||||||
2020 年自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q4-2020 | Q3-2020 | Q2-2020 | Q1-2020 | YTD-2020 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $161 | $223 | $144 | $267 | $795 | ||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (92) | (108) | (135) | (152) | (487) | ||||||||||||||||||||||||
资产出售收益 | 16 | 6 | 12 | 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $85 | $121 | $21 | $129 | $356 | ||||||||||||||||||||||||