425

归档者：探索金融服务

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

1934 年《证券交易法》

标的公司：探索金融服务

委员会文件编号：001-33378

以下是丹·卡波齐于2024年4月22日向Discover Financial Services的某些人员发送的消息。

自宣布打算与 Capital One 合并以来，我们已表示承诺随时向您通报情况，这是承诺兑现的开始。

今天，我很高兴分享查塔姆的积极进展，同时也进一步证实了Capital One对我们在为客户服务方面所取得的卓越成就的钦佩。尽管这种沟通可能无法回答你的所有问题，但我认为这是巩固一个新的合并组织愿景的众多步骤中的第一步。

芝加哥是Discover的发源地，Capital One认识到我们在这个社区的存在以及我们所做的投资的重要性。为此，Capital One打算实现为查塔姆客户服务中心和Shine Bright提供1,000个工作岗位的目标^®合并后的社区中心，为非营利组织合作伙伴提供持续的支持，使他们继续积极参与社区活动。

当我们在芝加哥南区这个充满活力的黑人社区开设中心时，我们着手通过提供就业机会和直接长期参与这座城市来帮助人们实现更光明的财务未来。Capital One的承诺将确保我们开始的工作延续到未来。

作为公司，我们的查塔姆客户服务中心为我们超越客户满意度目标并保持行业领先水平做出了贡献。与我们更成熟的中心一样，它的成功归功于我们在查塔姆当地的员工及其在美国各地的同事的贡献。南区社区领袖和组织的坚定支持也为我们的成功做出了巨大贡献，他们欢迎我们加入查塔姆，为我们与众多才华横溢的候选人、供应商和承包商建立了联系。

Capital One 的承诺反映了我们的共同价值观，即优先考虑员工、客户以及我们工作和生活的社区。此外，这表明了他们对我们卓越客户服务的尊重，这是对你们所有人的认可。

虽然我知道这对我们所有人来说都是个好消息，但我也意识到它会在其他地方引发更多问题。在做出其他决定时，我们将继续分享最新情况。我鼓励您继续参阅合并资源页面，了解常见问题的最新动态和答案。

感谢您每天为我们的客户、公司和当地社区创造更光明的未来所做的一切。

前瞻性陈述

本通信包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。此类陈述涉及我们的预期业务和财务业绩等，其中包含诸如相信、期望、预期、打算、计划、目标、意愿、可能、应该、将来、可能会、可能会、预测等词语，以及类似的表达方式。此类陈述基于我们管理层当前的信念和期望，存在重大风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述仅代表截至本通报之日，没有承诺在获得更多信息后对其进行更新或修改。除其他外，以下因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异：经济变量的变化，例如消费者的可用性

信贷、房地产市场、能源成本、个人破产申请的数量和规模、失业率、消费者信心和消费者债务水平以及投资者情绪；当前、待定和未来的立法、监管、监管指导以及监管和法律行动的影响，包括但不限于与会计指导、税收改革、金融监管改革、消费者金融服务惯例、反腐败和融资、资本相关的行动和流动性；与拟议合并相关的风险Capital One Financial Corporation（Capital One）除其他外，包括（i）未能完成与Capital One的合并或与合并相关的意外延误，或者双方无法获得监管部门的批准或满足完成合并所需的其他成交条件，（iii）监管部门的批准导致施加的条件可能会对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响，（iii）转移管理层的注意力持续的业务运营和机会，(iv)合并产生的成本和收入协同效应可能无法完全实现，或可能需要比预期更长的时间才能实现，(v) 各方管理、人员和运营的整合将无法成功实现或可能出现重大延迟或成本或难度将高于预期，(vii) 因拟议合并宣布而导致的存款流失、客户或员工损失和/或收入损失，(vii) 与之相关的支出拟议的合并超出预期，以及 (viii) 可能阻止的股东诉讼或推迟完成拟议合并或以其他方式对我们的业务和运营；当前和潜在竞争对手的行动和举措；我们的管理开支的能力；我们在整个网络中成功接受信用卡并维持与网络参与者和商户关系的能力；我们维持信用卡和个人贷款增长的能力；我们完成Discover Financial Services（Discover）学生贷款组合拟议出售的能力；我们增加或维持的能力探索信用卡使用或吸引新客户；难以获得监管部门的批准，融资、关闭、过渡、整合或管理收购或投资新业务、产品或技术的费用；我们管理信用风险、市场风险、流动性风险、运营风险、合规以及法律风险和战略风险的能力；资金和资本的可用性和成本；存款、证券化、股权、债务和信贷市场准入；影响评级机构的行动；股票价格的水平和波动性，大宗商品价格和利率、货币价值、投资、其他市场波动和其他市场指数；我们投资组合的损失；我们支付股息和回购普通股的能力的限制；我们从子公司收到款项的能力的限制；我们或其他关键系统的欺诈活动或重大安全漏洞；我们保持组织效力的能力；我们与商人维持关系的能力；政治、经济和经济的影响市场状况，地缘政治事件，气候变化、流行病和不可预见或灾难性事件；我们推出新产品和服务的能力；我们管理与第三方供应商以及与我们没有直接关系的供应商（例如我们的员工、互联网服务提供商）的关系的能力；我们维护当前技术和整合新的和获得的系统和技术的能力；我们向商家和商户收购方收取有争议的交易款项的能力；我们吸引和留住员工的能力；我们保护我们的能力声誉和我们的知识产权；我们遵守监管要求的能力；以及新的诉讼、调查或类似事项或与当前事项相关的意想不到的事态发展。我们定期评估并可能对企业、产品、技术、贷款组合或存款进行收购、投资或剥离，这可能涉及现金或我们的债务或股权证券的支付。

可能导致公司业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素可以在公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素、商业竞争、商业监督与监管与管理的财务状况和经营业绩讨论与分析中找到，该报告已向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会互联网站点 (http://www.sec.gov) 和后续报告中查阅在 8-K 和 10-Q 表格上，包括公司今天向美国证券交易委员会提交了 8-K表的最新报告。

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到它

Capital One已在S-4表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，要求注册Capital One的普通股，这些普通股将发行给与拟议交易有关的Discover股东。注册声明包括Capital One和Discover的初步联合委托书，该委托书也构成了Capital One的初步招股说明书。与拟议交易有关的最终联合委托书/招股说明书将发送给Discover和Capital One的股东。我们敦促投资者和证券持有人在获得注册声明和联合委托书/招股说明书（以及向美国证券交易委员会提交的与交易有关或以引用方式纳入联合委托书/招股说明书的任何其他文件），因为此类文件将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以免费获得这些文件和其他文件的副本

Discover 或 Capital One 通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 或联系 Discover 或 Capital 的投资者关系部门 One 向美国证券交易委员会提交的文件，地址为：


探索金融服务		第一资本金融公司
库克湖路 2500 号		1680 Capital One
伊利诺伊州里弗伍兹 60015		弗吉尼亚州麦克莱恩 22102
注意：投资者关系		注意：投资者关系
investorrelations@discover.com (224) 405-4555		investorrelations@capitalone.com (703) 720-1000

在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促 Discover 和 Capital One 的投资者和证券持有人仔细阅读整个注册声明和联合委托书/招股说明书，包括其中的任何修正案，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。如上所述，可以免费获得这些文件的副本。

招标参与者

Discover、Capital One及其某些董事和执行官可能被视为参与向Discover和Capital One的股东征集与交易有关的的代理人。有关Discover和Capital One的董事和执行官以及可能被视为参与与该交易有关的 Discover或Capital One股东招募活动的其他人员的信息将包含在与拟议交易相关的联合委托书/招股说明书中，该委托书/招股说明书将由Capital One向美国证券交易委员会提交。有关Discover董事和执行官及其对Discover普通股所有权的信息，也可以在2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的Discovers与其2024年年度股东大会有关的最终委托书中找到，由2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的Discovers委托声明补充文件以及Discover随后向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关Capital One董事和执行官及其对Capital One普通股的所有权的信息，也可以在2024年3月20日向美国证券交易委员会提交的Capital One与其2024年年度股东大会有关的最终委托书以及Capital One随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。有关此类参与者利益的其他信息包含在可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的联合委托书/招股说明书和其他相关文件中。