由斯伦贝谢 N.V. 提交

根据1933年《证券法》第425条

并且 被视为根据规则 14a-12 提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司:ChampionX 公司

申报者 SEC 文件编号:001-38441

日期:2024 年 4 月 23 日

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来自中游董事齐亚德·杰哈的致辞

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SLB 将收购 ChampionX ——对话

亲爱的中游团队,

请在 4 月 30 日加入我第四美国中部标准时间休斯敦时间上午9点,我的MPS团队的一些成员 将与我一起讨论我们的首席执行官奥利维尔·勒佩奇本月早些时候发布的令人振奋的消息,SLB将收购ChampionX以及这对我们的业务线意味着什么。

同时,请阅读常见问题解答。

尽管我们知道这一公告令人兴奋,但请记住,SLB和ChampionX仍然是两家独立的上市公司,在获得监管部门批准之前,将继续以各种身份独立运营。

  立即加入会议

干杯,

齐亚德


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前瞻性陈述

本通信包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》、经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《交易法》第 21E 条所指的前瞻性 陈述。此类前瞻性陈述包括与SLB和ChampionX之间拟议交易有关的 陈述,包括有关交易收益和预期交易时间的陈述,以及有关SLB和ChampionX业务的信息, 包括对前景和所有基本假设的预期、SLB和ChampionX的目标、计划和战略、与SLB和ChampionX运营市场的运营趋势有关的信息、包含 业绩预测的声明的运营或财务状况的报表,以及除历史事实陈述之外的所有其他报表,这些报表涉及SLB或ChampionX打算、预期、项目、认为或 预计未来将或可能发生的活动、事件或发展。此类陈述基于管理层的信念和根据管理层目前获得的信息做出的假设。除 历史事实陈述外,本通报中的所有陈述均为前瞻性陈述,可使用展望、指导、预期、相信、预期、应该、估计、可能、可能、相信、预测、潜力、预测、前兆、 预测、野心、目标、计划、思考、可能、将会、看到、可能会、将会、看到、可能会、将会、看到以及其他类似的表达方式或变体,但不是 所有前瞻性陈述包括这样的词语。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,可能导致SLB或ChampionX的实际业绩和业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异。可能影响未来业绩和绩效的因素和风险包括但不限于第一部分第1项中描述的因素和风险。商业,第1A项。 风险因素,以及第 7 项。管理层在2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及第1部分第1A项中对财务状况和经营业绩的讨论和分析。ChampionX于2024年2月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素,以及随后分别提交的10-Q表季度报告和8-K表最新报告中的风险因素。


其中包括但不限于拟议交易对SLB和ChampionX双方的可能结果:SLB和ChampionX之间拟议交易的最终结果,包括 ChampionX股东不就拟议交易通过合并协议的可能性;拟议交易公告的影响;运营SLB和ChampionX各自业务的能力, 包括业务中断;难以留住和雇用关键人员;以及员工;与客户、供应商和其他业务伙伴保持良好业务关系的能力;拟议交易的条款和时间;可能导致拟议交易终止的任何事件、变更或其他情况的发生;拟议交易的预期或实际税收待遇;完成拟议交易(包括通过拟议交易的合并协议)前满足成交 条件的能力 ChampionX股东);与完成拟议交易相关的其他风险及相关行动 ;SLB和ChampionX成功整合业务并从拟议交易中实现预期协同效应和价值创造的能力;对SLB或ChampionX产品和 服务的需求变化;全球市场、政治和经济状况,包括SLB和ChampionX运营所在国家的状况;获得政府监管部门批准的能力完全或及时的预期条款;油田服务市场 的总体增长程度,包括生产和中游业务中的化学解决方案;全球宏观经济环境,包括通货膨胀、利率上升、不利货币 汇率以及潜在的衰退或萧条状况造成的不利影响;SLB或ChampionX销售的产品或服务价格或利润率变动的影响,包括由于转向利润率较低的 产品或服务;网络攻击、信息安全和数据隐私;公共卫生危机,例如流行病(包括 COVID-19)和流行病的影响,以及为保护个人健康和安全而采取的任何相关公司或政府 政策和行动,或政府维持国家或全球经济和市场运转的政策或行动;原油和天然气价格的趋势,包括石油和天然气领域的化学 解决方案的趋势


天然气行业,可能会影响SLB和ChampionX 客户的钻探和生产活动、盈利能力和财务稳定性,进而影响其产品和服务的需求和盈利能力;诉讼和监管程序,包括可能对SLB或ChampionX提起的与拟议交易相关的任何诉讼; 未能有效及时地解决可能对SLB或ChampionX的业务、经营业绩和现金产生不利影响的能源转型 SLB 或 ChampionX 的流量;以及SLB 或 ChampionXS 信息技术 系统中断。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将包含在S-4表格和委托书/招股说明书中,这些委托书/招股说明书将与拟议交易相关的提交给美国证券交易委员会。尽管此处列出的因素清单以及S-4表格注册声明中应列出的 因素清单被认为具有代表性,但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的其他 信息,请参阅SLB和ChampionX各自向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件, 包括分别在SLB和ChampionX的10-K表年度报告中确定的风险因素,以及SLB和ChampionX随后的10-Q表季度报告中确定的风险因素。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则SLB和ChampionX均不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映 后续事件或情况。

关于交易的附加信息 以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易,SLB打算向美国证券交易委员会( SEC)提交一份关于S-4表格(S-4表格)的注册声明,该声明将包括ChampionX的委托书,也构成SLB关于拟议交易中将发行的SLB股票的招股说明书 (委托书/招股说明书)。SLB和ChampionX还可能就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。此 文件不能替代S-4表格或委托书/招股说明书或SLB或ChampionX可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。最终委托书/招股说明书(如果有) 将邮寄给ChampionX的股东。投资者和证券持有人


我们敦促您在注册声明、委托书/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件以及 这些文件发布时仔细而完整地阅读这些文件的任何修正或补充,因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和证券持有人 将能够免费获得S-4表格和委托书/招股说明书(如果有)以及其他包含有关SLB、ChampionX和拟议交易的重要信息的文件的副本, 。SLB向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件的副本将在 SLB的网站上免费提供,网址为 https://investorcenter.slb.com。ChampionX向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件的副本将在ChampionX的网站上免费提供,网址为 https://investors.championx.com。SLB或ChampionXS网站上包含或可通过SLB或ChampionXS网站访问的信息未以引用方式纳入本通信。

招标参与者

SLB、ChampionX及其各自的某些董事和执行官可能被视为参与了 拟议交易的代理人招标。SLB 于 2024 年 2 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 2024 年年度 股东大会 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm ) 的委托书中列出了有关其董事和执行官的信息,包括对他们的直接或间接权益、证券持股或其他权益的描述,包括标题为 “董事薪酬、管理层和我们董事会的证券所有权、薪酬讨论与分析” 的章节, 2023年薪酬决策和结果、2023年总薪酬要素、长期股权激励奖励、高管薪酬表、2023年基于计划的奖励发放、2023年年底的未偿还股权奖励、解雇或控制权变更时的潜在付款以及薪酬与绩效比较,以及SLB于2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财政年度 10-K表年度报告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm)


包括在标题为项目10的章节下.董事、执行官和公司治理,第11项。高管薪酬,第12项。某些受益所有人的担保所有权和 管理和相关股东事务,以及第 13 项。某些关系和关联交易,以及董事独立性。ChampionX 于 2024 年 4 月 3 日向美国证券交易委员会提交的 2024 年年度股东大会委托声明 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001723089/000172308924000079/championx-20240401.htm ) 中列出了有关 ChampionX 董事和执行官的信息,包括对其 直接或间接权益的描述,包括在标题为 “高管薪酬亮点、董事薪酬、2023 年董事薪酬表、证券” 的章节中某些受益所有人和管理层的所有权、薪酬 讨论与分析、2023 年主要薪酬概述、我们的高管薪酬计划要素、长期股权激励薪酬、其他高管薪酬治理注意事项、 高管薪酬表、解雇时的潜在付款或 控制权的变化, 截至2023年12月31日的财政年度的薪酬与绩效和ChampionX的10-K表年度报告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm), which 已于2024年2月6日向美国证券交易委员会提交,包括在标题为第10项的部分下提交。董事、执行官和公司治理,第11项。高管薪酬,第12项。某些受益所有人的证券所有权 和管理层及相关股东事项及第 13 项。某些关系和关联交易,以及董事独立性。有关代理 招标参与者的其他信息,以及对他们通过证券持股或其他方式产生的直接和间接权益的描述,将包含在S-4表格、委托书/招股说明书和其他相关材料中, 将在此类材料可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的委托书/招股说明书和其他相关材料。在做出任何 投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读S-4表格和委托书/招股说明书(如果有)。您可以使用上述来源从SLB或ChampionX免费获得这些文件的副本。
此电子邮件被归类为 SLB 私有,仅供内部使用 。
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