美国 个州
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 18 日

Loop Media, Inc.

（章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号：(213) 436-2100

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报意在 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（见下文一般指令 A.2.）：

§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条进行的书面通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法第 12 (b) 条注册或待注册 的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第 230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长 公司 ¨

如果是新兴成长型公司，则如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则，则用复选标记注明 。§

项目 1.01 签订重要最终协议

信用额度贷款协议和票据修正案

正如先前披露的那样，自2022年5月13日起，Loop Media, Inc. （“公司”）与多家机构和个人（分别为 “贷款人”，统称为 “贷款人”） 和作为贷款管理人的RAT Investment Holdings, LP（“贷款管理人”）签订了非循环信贷额度贷款协议（“贷款管理人”） ，用于贷款总额 至220万美元（“信贷额度”），以经下述 修正的非循环信贷额度本票（“票据”）为证，也自起生效2022年5月13日。信贷额度的初始到期日 为2023年11月13日，或自贷款协议签订之日起十八（18）个月（“原始信贷额度到期日 日”），应计利息，每半年拖欠一次，固定利率等于每 年十二（12）％。

在信贷额度方面，公司 于2022年5月13日向每位贷款人签发了认股权证（每份是 “信贷额度认股权证”，统称为 “信贷额度认股权证”） ，总额为209,522股公司普通股。每份信贷认股权证最初的 行使价为每股5.25美元，于2025年5月13日（“信贷额度认股权证到期日”）到期， 并且可以在信贷额度认股权证到期日之前的任何时间行使。

正如先前披露的那样，在每家贷款机构根据公司与优先贷款人签订的贷款 和担保协议的要求向GemCap Solutions, LLC（“优先贷款人”）交付附属协议时，公司于2022年7月29日向每位贷款人签发了认股权证（均为 “从属协议 认股权证”，统称为 “次级协议认股权证”），总额为公司普通股上涨 至104,759股。每份 股权证最初的行使价为每股 5.25 美元，于 2025 年 7 月 29 日（“次级协议认股权证到期日”）到期，可在 次级协议到期日之前的任何时间行使。

自2023年11月13日起，公司签订了 非循环信贷额度贷款协议修正案（“贷款协议修正案 #1”），经修订的 和重述的非循环信贷额度本票修正案为证，贷款人将：(i) 将 原始信贷额度到期日从十八 (18) 个月延长至二十七 (18) 个月 (27) 自贷款协议签订之日起 27 个月，或 2024 年 8 月 13 日（“首次延期信贷额度到期日”）；以及 (ii) 修改 的付款条款信贷额度规定，贷款协议和票据下的利息或本金将从2023年11月13日 到期日起至第一个延期信贷额度到期日支付，具体如下：(a) 一笔374,000美元（包括2023年11月13日到期的 13.2万美元的应计利息、220,000美元的首期本金和22,000美元作为延长到期日的对价）信贷额度），将于2023年11月13日到期；以及（b）从开始每月支付的22万美元本金外加 应计利息2023 年 12 月 13 日。作为延长原始信贷额度到期日的对价， 公司同意修改信贷额度认股权证和次级协议认股权证（合称 “认股权证”） ，将其相应的行使价降至1.00美元。公司还同意将在《贷款协议修正案》#1 之日之后进行的任何 融资的净收益的三分之一（1/3）（根据公司市场计划进行股票发行 的收益或来自关联公司或内部人士的收益除外）用于偿还信贷额度下当时应付的未偿本金 。根据贷款协议修正案 #1，每家贷款机构同意签订封锁协议，限制 处置与行使认股权证相关的任何公司普通股，期限为 自贷款协议修正案 #1 之日起十二 (12) 个月。

2024年4月18日，公司与 贷款机构签订了 非循环信贷额度贷款协议修正案 #2（“贷款协议修正案 #2”），以：(i) 将原始信贷额度到期日从贷款协议 日或2025年1月13日（“第二延长信贷额度到期日”）起的十八（18）个月延长至三十二（32）个月；以及 (ii) 修改信贷额度的付款条款，使贷款协议和 票据规定的利息和本金的支付将从4月13日起到期并支付，2024年，至第二次延长信贷额度到期日，具体如下： (a) 一笔12.1万美元的款项，包括截至2024年4月13日的11,000美元的应计利息，以及2024年4月13日到期的11万美元初始付款 本金；以及 (b) 从2024年5月13日起每月支付的11万美元本金，外加 应计利息。

公司向 贷款机构发行了第二份经修订和重述的非循环信贷本票 ，自2024年4月13日起生效（“第二次修订和重述的票据”），以反映原始信贷额度到期日的延长。

贷款协议修正案 #2 和第二份 经修订和重述的票据的描述是参照贷款协议修正案 #2 和第二份 经修订和重述的票据的全文进行全面限定的，这两份票据以引用方式纳入本文中。贷款协议修正案 #2 和第二修正案 和重述票据的副本分别作为附录10.1和10.2包含在此处。

第 2.03 项 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务

第 1.01 项中有关贷款协议、 票据、贷款协议修正案 #1、第一修正和重述票据、贷款协议修正案 #2 以及第二修正案和 重述票据的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。

第 3.01 项关于退市或未能满足持续的 上市规则或标准的通知；上市转移。

2024年4月23日，公司收到了纽约证券交易所美国有限责任公司（ “美国纽约证券交易所”）的缺陷信（“缺陷信”），表明公司不符合《纽约证券交易所美国公司指南》第1003（a）（i）、（ii）和（iii）节规定的纽约证券交易所美国持续上市标准 。纽约证券交易所美国公司 指南第1003 (a) (i) 条规定，如果上市公司在最近三个财年中的两个财政年度中报告了持续经营的 业务亏损和/或净亏损，则其股东权益至少为200万美元。《纽约证券交易所美国公司指南》第1003（a）（ii）条规定，如果上市公司在最近四个财年中的三个财政年度中报告了持续经营亏损和/或 净亏损，则其股东权益至少为400万美元。《纽约证券交易所美国公司指南》第1003（a）（iii）条规定，如果上市公司在最近五个 财年中报告了持续经营亏损和/或净亏损，则该公司的 股东权益至少为600万美元。亏损信指出，截至2023年12月31日，公司报告的股东赤字为370万美元，在截至2023年9月30日的最近五个财年中，持续经营亏损和/或净亏损。 缺陷信还指出，公司目前没有资格获得《纽约证券交易所美国 公司指南》第 1003 (a) 节规定的任何豁免。

为了维持公司在纽约证券交易所美国证券交易所的上市，纽约证券交易所美国人已要求该公司在2024年5月23日之前提交 合规计划（“计划”），说明公司打算如何在2025年10月23日之前恢复遵守纽约证券交易所美国公司指南第1003（a）（i）、 （ii）和（iii）条。

公司的管理层已开始分析在2024年5月23日截止日期之前向美国纽约证券交易所提交该计划的情况。 如果纽约证券交易所美国人接受该公司的计划，该公司将能够在计划期内继续上市，并且 将接受纽约证券交易所美国员工的持续定期审查。如果计划未提交、未被接受，或被接受，但 公司在计划期内未取得与计划一致的进展，则公司将受纽约证券交易所美国公司指南中规定的退市程序 的约束。

公司致力于考虑可用的选择，以重新遵守纽约证券交易所美国证券交易所的股东权益要求。 无法保证公司能够在规定的时间范围内遵守纽约证券交易所美国证券交易所的持续上市标准 。

通知对公司面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股 股”）的上市没有直接影响，该普通股将在此期间继续在纽约证券交易所美国证券交易所上市和交易，前提是公司 遵守纽约证券交易所美国证券交易所的其他上市要求。普通股将继续以 “LPTV” 的代码进行交易， ，但将增加一个 “.BC” 的名称，以表明普通股的状态 “低于合规性”。 该通知不影响公司正在进行的业务运营或其向美国证券交易委员会提交的报告要求。

如果 普通股最终出于任何原因退市，都可能通过以下方式对公司产生负面影响：(i) 降低公司普通股的流动性和 市场价格；(ii) 减少愿意持有或收购普通股的投资者人数， 可能会对公司筹集股权融资的能力产生负面影响；(iii) 限制公司使用 注册声明发行的能力并出售可自由交易的证券，从而阻止公司进入公共资本 市场；以及 (iv)削弱了公司为员工提供股权激励的能力。

2024年4月23日 ，根据纽约证券交易所美国证券交易所的程序，该公司发布了一份新闻稿，讨论了上述第3.01项 中披露的事项。新闻稿的副本作为附录99.1随函附录，该副本以引用方式纳入本项目 8.01。

前瞻性陈述

本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券 交易法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”，包括但不限于基于管理层当前 预期、假设、估计、预测和信念的陈述。使用但不限于 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、 “期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、 “预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 或 “会” 等词语的使用或表达式旨在识别前瞻性陈述。这些声明包括但不限于 关于公司打算恢复遵守纽约证券交易所美国证券交易所 的上市要求（包括提交计划）及其这样做能力的声明。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能 导致实际结果或成就与 前瞻性陈述中表达或暗示的结果或成就存在重大差异和不利影响。此类风险和不确定性包括风险和不确定性以及其他因素， 在公司最新的10-K表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中有更详细的描述。此处包含的 前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、后续事件还是其他原因。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，经正式授权。