附录 99.2
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公司/投资者联系方式： 汤姆·沃思 执行副总裁和 首席财务官 610-832-7434 tom.wirth@bdnreit.com |
Brandywine Realty Trust宣布所有人的要约定价条款
其2024年到期的4.10％未偿还担保票据中
宾夕法尼亚州费城，2024年4月19日 Brandywine Realty Trust（以下简称 “公司”）（纽约证券交易所代码：BDN）今天宣布，其 运营合作伙伴Brandywine Operating Partnership, L.P.（运营合伙企业）宣布了先前宣布的2024年10月1日到期的4.10％担保票据中未偿还本金总额335,100,000美元的现金要约（要约）的定价条款（注意事项）。本要约包括根据2024年4月15日的收购要约（收购要约）中规定的条款和条件提出的要约，以及相关的送文函和保证交割通知（可能不时修改或补充招标要约文件），以现金购买任何和全部 票据。
已有效投标但未有效提取 并根据要约接受购买的每1,000美元本金的票据的对价（收购价格）是按照收购要约中所述的方式确定的，参照下述票据的固定利差加上基于下文规定的截至纽约时间上午10点的美国国债参考证券的投标方价格 的收益率，当前要约到期的日期。
| 安全标题 |
CUSIP 号码 | 总本金 金额 杰出 |
美国 财政部 参考 安全 |
彭博社 参考 页面 |
参考 收益率 |
固定点差 | 购买 价格 |
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| 2024 年 10 月 1 日到期的 4.10% 担保票据 |
105340 AN3 | $ | 335,100,000 | 4.250% 美国 国库到期 九月三十日 2024 |
FIT3 | 5.373 | % | 0 bps | $ | 994.48 | ||||||||||
除购买价格外，持有人还将以现金形式获得等于应计利息（定义见下文）的金额。
除非延期或提前终止，否则要约将于纽约时间2024年4月19日下午5点到期（例如 相同的时间和日期，即 的到期日）。票据持有人必须有效投标（包括通过保证交割通知），并且不能在到期日之前或到期日之前有效提取票据，才有资格获得购买 价格。
有效投标票据的持有人可以在 (i) 到期 日期之前的任何时间有效撤回其投标票据，以及 (ii) 如果要约延期，则在要约开始后的第10个工作日之前，以较早者为准。如果出于任何原因 在要约开始后的60个工作日内未完成要约，则票据也可以在要约开始后的第60个工作日之后的任何时候有效撤回。
持有人 还将获得有效投标并获准购买的票据的应计利息和未付利息，从最后一次利息支付日起至但不包括公司最初支付此类票据的日期（应计 利息），该日期预计为2024年4月23日（结算日）。通过保证交割通知投标并接受购买的票据将在到期日 之后的第四个工作日购买，但此类票据的应计利息将仅在结算日支付，但不包括结算日。运营合伙企业打算用出售2029年到期的8.875％担保票据本金总额4亿美元获得的净收益，为在要约中投标的票据的收购价格提供资金。要约的其他条款和条件载于招标要约文件。
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