附录 99.1

 

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通用动力公布2024年第一季度财务业绩

2024 年 4 月 24 日

•收入为107亿美元，比去年同期增长8.6％

•营业收益为10亿美元，比去年同期增长10.4％

•摊薄后每股收益为2.88美元，较去年同期增长9.1％

•营业利润率为9.7％，比去年同期增长了20个基点

弗吉尼亚州雷斯顿——通用动力（纽约证券交易所代码：GD）今天公布2024年第一季度收入为107亿美元，较2023年第一季度增长8.6％。10亿美元的营业收益比去年同期增长10.4％，营业利润率比去年同期增长20个基点至9.7％。摊薄后的每股收益（EPS）为2.88美元，比去年同期增长9.1％。

董事长兼首席执行官菲比·诺瓦科维奇表示：“尽管我们正在等待G700认证，但我们的业务在本季度取得了稳健的经营业绩，收入和待办事项增加，同时利润率也有所扩大。”“在航空航天领域，美国联邦航空局最近对湾流G700的认证使我们能够开始向客户交付。这是2024年的良好开端，我们对前景仍然充满信心。”

现金和资本部署

由于航空航天和国防领域运营资本的增长，本季度经营活动使用的净现金为2.78亿美元。

在本季度，该公司投资了1.59亿美元的资本支出，支付了3.61亿美元的股息，并使用1.05亿美元回购了超过39万股股票，在本季度末获得了10亿美元的现金及等价物。

待办事项

本季度的合并账面与账单比率（定义为订单除以收入）为1比1。全公司937亿美元的积压量比去年同期增长了4.4％。估计潜在合同价值为403亿美元，代表管理层对无准备金的无限期交付、无限数量（IDIQ）合约和未行使期权的额外价值。预计合同总价值，即所有待办事项的总和，为1340亿美元，比去年同期增长4.4％。

在航空航天领域，该季度的订单总额为24亿美元，积压量增加到205亿美元，比去年同期增长6.2％。航空航天业本季度账单总额为1.2比1。

在国防领域，该季度的订单总额为88亿美元，战斗系统与技术尤其强劲，其账面与账单的比率分别为1.6比1和1.2比1。

国防领域的重大奖励包括美国陆军签订的提供中口径弹药筒的IDIQ合同，两名获奖者的最高潜在价值为30亿美元；奥地利国防部为生产Pandur 6x6轮式战斗车辆而提供的13亿美元，最高潜在价值为20亿美元；加拿大政府签订的四份IDIQ合同，最高潜在价值为13亿美元，用于支持陆地指挥、控制和通信，计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR) 系统加拿大陆军；5.05亿美元，最大潜在价值为9.95亿美元，用于为机密客户签订多项关键合同；加拿大政府提供3.25亿美元，用于生产装甲战斗支援车辆；美国海军提供3.1亿美元，用于黄蜂级两栖攻击舰的维护、现代化和维修工作。附录G中提供了重要奖项的详细清单。

关于通用动力

通用动力总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，是一家全球航空航天和国防公司，在公务航空、船舶建造和维修、陆地作战车辆、武器系统和弹药以及技术产品和服务方面提供广泛的产品和服务组合。通用动力在全球拥有超过10万名员工，2023年创造了423亿美元的收入。更多信息请访问 www.gd.com。

网络直播信息：通用动力将于美国东部时间2024年4月24日星期三上午9点对2024年第一季度财务业绩电话会议进行网络直播。该网络直播将是一场仅限收听的音频活动，可在www.gd.com上播放。在电话会议结束两小时后，将在2024年5月1日之前通过电话收听网络直播的点播，电话号码为800-770-2030（国际：+1 609-800-9909），会议编号为4299949。向投资者和证券分析师提供的与通用动力公布其财务业绩相关的图表可在www.gd.com上查阅。

本新闻稿包含前瞻性陈述（FLS），包括有关公司未来运营和财务业绩的陈述，这些陈述基于管理层的预期、估计、预测和假设。诸如 “期望”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“计划”、“展望”、“估计”、“应该” 之类的词语以及这些词语的变体和类似表述旨在识别FLS。在制作 FLS 时，我们依靠基于我们的经验和对历史趋势的看法、当前状况和预期的未来发展，以及我们根据当时获得的信息认为合理和适当的其他因素、估计和判断进行假设和分析。FLS是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款制定的。FLS 不能保证未来的表现，涉及难以预测的因素、风险和不确定性。未来的实际结果和趋势可能与FLS的预测存在重大差异。所有FLS都只在制作之日说话.我们没有义务更新或公开发布对FLS的修订，以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件、情况或预期的变化。有关这些因素的其他信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，这些因素可能会在未来的美国证券交易委员会文件中进行修改或补充。此外，本新闻稿包含一些未根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息，但它们的使用存在局限性，我们对这些指标的计算可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。不应将非公认会计准则指标与GAAP指标分开考虑，也不能将其作为GAAP指标的替代品。与可比公认会计准则指标的对账以及与我们的非公认会计准则指标相关的其他信息包含在向美国证券交易委员会提交的其他文件中，这些文件可在investorrelations.gd.com上查阅。

附录 A

合并收益表-（未经审计）

以百万美元计，每股金额除外

 

			三个月已结束												方差
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
收入			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
运营成本和支出			(9,695)						(8,943)						(752)
营业收益			1,036						938						98						10.4		%
其他，净额			14						33						(19)
利息，净额			(82)						(91)						9
所得税前收益			968						880						88						10.0		%
所得税准备金，净额			(169)						(150)						(19)
净收益			$	799					$	730					$	69					9.5		%
每股收益——基本			$	2.92					$	2.66					$	0.26					9.8		%
基本加权平均已发行股份			273.5						274.0
每股收益——摊薄			$	2.88					$	2.64					$	0.24					9.1		%
摊薄后的加权平均已发行股数			277.0						276.6

附录 B

按细分市场划分的收入和营业收益-（未经审计）

以百万美元计

 

			三个月已结束												方差
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
收入：
航空航天			$	2,084					$	1,892					$	192					10.1		%
海洋系统			3,331						2,992						339						11.3		%
战斗系统			2,102						1,756						346						19.7		%
科技			3,214						3,241						(27)						(0.8)		%
总计			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
营业收益：
航空航天			$	255					$	229					$	26					11.4		%
海洋系统			232						211						21						10.0		%
战斗系统			282						245						37						15.1		%
科技			295						299						(4)						(1.3)		%
企业			(28)						(46)						18						39.1		%
总计			$	1,036					$	938					$	98					10.4		%
营业利润率：
航空航天			12.2		%				12.1		%
海洋系统			7.0		%				7.1		%
战斗系统			13.4		%				14.0		%
科技			9.2		%				9.2		%
总计			9.7		%				9.5		%

附录 C

合并资产负债表

以百万美元计

 

			（未经审计）
			2024年3月31日						2023年12月31日
资产
流动资产：
现金及等价物			$	1,036					$	1,913
应收账款			3,119						3,004
未开单应收账款			8,523						7,997
库存			9,589						8,578
其他流动资产			1,929						2,123
流动资产总额			24,196						23,615
非流动资产：
财产、厂房和设备，净额			6,192						6,198
无形资产，净额			1,594						1,656
善意			20,458						20,586
其他资产			2,806						2,755
非流动资产总额			31,050						31,195
总资产			$	55,246					$	54,810
负债和股东权益
流动负债：
短期债务和长期债务的流动部分			$	507					$	507
应付账款			3,203						3,095
客户预付款和存款			9,969						9,564
其他流动负债			3,111						3,266
流动负债总额			16,790						16,432
非流动负债：
长期债务			8,752						8,754
其他负债			8,294						8,325
非流动负债总额			17,046						17,079
股东权益：
普通股			482						482
盈余			3,820						3,760
留存收益			39,678						39,270
库存股			(21,114)						(21,054)
累计其他综合亏损			(1,456)						(1,159)
股东权益总额			21,410						21,299
负债和股东权益总额			$	55,246					$	54,810

 

附录 D

合并现金流量表-（未经审计）

以百万美元计

 

			三个月已结束
			2024年3月31日						2023年4月2日
来自经营活动的现金流——持续经营：
净收益			$	799					$	730
为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整：
不动产、厂房和设备的折旧			152						149
无形资产和融资租赁使用权资产的摊销			59						77
基于股权的薪酬支出			34						38
递延所得税优惠			(39)						(91)
扣除业务收购影响后的资产（增加）减少：
应收账款			(115)						72
未开单应收账款			(519)						653
库存			(1,011)						(628)
扣除业务收购影响后的负债增加（减少）：
应付账款			100						(150)
客户预付款和存款			384						553
其他，净额			(122)						59
经营活动提供的净现金（已使用）			(278)						1,462
来自投资活动的现金流：
资本支出			(159)						(161)
其他，净额			(23)						(29)
投资活动使用的净现金			(182)						(190)
来自融资活动的现金流：
已支付的股息			(361)						(345)
购买普通股			(105)						(90)
其他，净额			50						(40)
融资活动使用的净现金			(416)						(475)
已终止业务使用的净现金			(1)						(1)
现金及等价物净增加（减少）			(877)						796
期初的现金及等价物			1,913						1,242
期末的现金及等价物			$	1,036					$	2,038

附录 E

其他财务信息-（未经审计）

以百万美元计，每股金额除外

(a) 债务与权益比率的计算方法是期末债务总额除以总权益。

(b) 每股账面价值的计算方法是截至期末的总权益除以已发行股份总额。

(c) 包括独立研发和航空航天产品开发费用。

(d) 销售回报率的计算方法是净收益除以收入。

(e) 我们将自由现金流定义为来自经营活动的净现金减去资本支出。我们认为，自由现金流对投资者来说是一项有用的衡量标准，因为它描绘了我们为偿还债务、为企业收购提供资金、回购普通股和支付股息等目的从业务中产生现金的能力。我们使用自由现金流来评估我们的收益质量，并作为评估管理的关键绩效指标。

(f) 我们将净负债定义为短期和长期债务（总债务）减去现金及等价物。我们认为，净负债对投资者来说是一项有用的衡量标准，因为它反映了支持我们运营和资本部署战略的借款。我们使用净负债作为流动性和财务状况的重要指标。

附录 F

待办事项-（未经审计）

以百万美元计

 

						已资助						没有资金						总计 待办事项						估计的 潜力 合约价值*						总计 估计的 合约价值
2024 年第一季度：
航空航天						$	19,564					$	981					$	20,545					$	305					$	20,850
海洋系统						29,711						14,415						44,126						3,749						47,875
战斗系统						14,923						686						15,609						7,002						22,611
科技						8,976						4,478						13,454						29,206						42,660
总计						$	73,174					$	20,560					$	93,734					$	40,262					$	133,996
2023 年第四季度：
航空航天						$	19,557					$	897					$	20,454					$	451					$	20,905
海洋系统						30,141						15,755						45,896						3,647						49,543
战斗系统						13,816						721						14,537						6,236						20,773
科技						8,961						3,779						12,740						28,011						40,751
总计						$	72,475					$	21,152					$	93,627					$	38,345					$	131,972
2023 年第一季度：
航空航天						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
海洋系统						30,722						12,885						43,607						3,499						47,106
战斗系统						13,953						143						14,096						5,599						19,695
科技						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422
总计						$	72,993					$	16,832					$	89,825					$	38,539					$	128,364

*估计的潜在合同价值包括因无资金的无限期交付而授予的工程、无限数量（IDIQ）合同以及与现有公司合同相关的未行使期权，包括与现有客户签订的购买新飞机和飞机服务的期权和其他协议。当客户行使期权并建立固定订单时，我们会识别待办事项中的期权。对于IDIQ合同，我们会评估预期获得的资金金额，并将该金额包含在我们估计的潜在合同价值中。未来收到的实际资金金额可能高于或低于我们对潜在合同价值的估计。

 

 

附录 F-1

待办事项-（未经审计）

以百万美元计

展品 F-2

按分部划分的待办事项-（未经审计）

以百万美元计

附录 G

2024 年第一季度重要订单-（未经审计）

以百万美元计

我们在2024年第一季度获得了以下重要合同：

海洋系统：

•美国海军拨款310美元，用于黄蜂级两栖攻击舰巴丹号的维护、现代化和维修工作。

•255美元，用于海军下一代攻击潜艇SSN（X）计划的未来技术开发。

•海军出资150美元，为弗吉尼亚VI级潜艇购买长铅材料。

•150美元用于海军弗吉尼亚级潜艇的设计和工程工作。

•海军拨款125美元，为作战战略潜艇和攻击潜艇提供工程、技术、设计和规划场地支持服务。

战斗系统：

•一份无限期交付、无限数量（IDIQ）合同，为美国陆军提供中口径弹药筒。在两位获奖者中，该合同的最大潜在价值为30亿美元。

•13亿美元用于奥地利联邦国防部生产Pandur 6x6轮式战斗车。包括期权在内的合同的最大潜在价值为20亿美元。

•加拿大政府出资325美元，用于生产装甲战斗支援车（ACSV）。

•285美元，用于为罗马尼亚生产系统增强包版本3（SEPv3）配置的艾布拉姆斯主战坦克。

•来自陆军的205美元，用于Stryker轮式作战车辆车队的库存管理。

技术：

•加拿大政府签订了四份IDIQ合同，以支持加拿大军队的地面指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察（C4ISR）系统。这些合同的最大潜在价值为13亿美元。

•为机密客户签订的几份关键合同为505美元。这些合约的最大潜在价值为995美元。

•125美元用于对美国中央司令部（CENTCOM）的企业信息技术（IT）基础设施进行现代化改造。包括期权在内的合约的最大潜在价值为920美元。

•海军拨款340美元，用于为俄亥俄级潜艇上的三叉戟二号火控系统（FCS）提供完整的生命周期和作战支持，并继续为所有新的哥伦比亚级潜艇开发、生产和安装FCS。包括期权在内的合约的最大潜在价值为620美元。

•美国空军为战地信息收集和利用系统——扩展（BICES-X）计划拨款140美元，用于提供情报信息共享能力。该合约的最大潜在价值为320美元。

•一份合同，提供技术专业知识，为机密客户开发和交付高性能计算系统和软件。包括期权的合约的最大潜在价值为290美元。

•来自空军的35美元，用于提供商品和工程服务，以支持BICES计划的联邦信任网络环境基础设施（FTI）部分。该合约的最大潜在价值为240美元。

•来自国家地理空间情报局（NGA）的230美元，用于提供混合云服务以及IT设计、工程以及运营和维护服务。

•海军拨款35美元，用于综合核武器安全和综合电子安全系统的维护、培训和维护。包括期权的合约的最大潜在价值为190美元。

附录 H

航空航天补充数据-（未经审计）

以百万美元计

*不包括客户违约、违约金、取消、汇率波动和其他积压调整。