证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
 
表格 6-K
 
 
外国私人发行人报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年《证券交易法》的
 
 
2024 年 4 月 24 日
劳埃德银行集团有限公司
（将 的注册人姓名翻译成英文）
 
五楼
格雷舍姆街 25 号
伦敦
EC2V 7HN
英国
 
 
（主要行政办公室的地址 ）
 
 
 
用复选标记表示 注册人是提交还是将提交年度 报告
下的 涵盖20-F表格或40-F表格。
 
表格 20-F.. X..40-F 表格
 
 
为展品索引
 
 
物品
 
没有。 1 监管新闻服务公告，2024 年 4 月 24 日
回复：2024 年第一季度中期管理层声明
 
 
 
 
 
 
 
劳埃德银行集团有限公司
 
2024 年第一季度中期管理层声明
 
2024 年 4 月 24 日
 
 
 
 
 
截至2024年3月31日的三个月业绩
 
“集团在2024年第一季度的交付继续符合 的预期，拥有稳健的净收入、 的成本纪律和良好的资产质量。我们的业绩 使我们对我们的战略目标 以及2024年和2026年的指导方针有了更大的信心。
 
在我们的目标指导下，我们将继续为客户提供支持， 成功执行我们的战略成果， 在上个月的第三次战略研讨会上强调了这一点。这支撑了我们追求更高、更可持续回报的雄心，在我们继续帮助英国 繁荣的同时，这将为所有利益相关者带来 。”
 
查理·纳恩，集团首席执行官
 
财务表现符合 预期1
 
● 税后法定利润为12亿英镑（截至2023年3月31日的三个月：16亿英镑），净收益 比上年下降了9％，运营成本 增长了11％， 较低的减值费用所带来的好处部分抵消了这一点
 
● 有形资产回报率为13.3％（截至2023年3月31日的三个 个月：19.1％）
 
● 基础净利息收入为32亿英镑 下降了10％，银行净利息 利润率如预期的那样下降了2.95％， 的平均利息收入为4,491亿英镑
 
● 基础其他收入为13亿英镑，增长7％，这得益于客户和 市场活动的持续复苏以及战略 举措的好处
 
● 营业租赁折旧2.83亿英镑，较上一年度有所增加，这反映了塔斯克整一个季度的贬值， 以及车队规模的增长和二手车价格的下降； 费用低于第四季度，其中包括 额外的约1亿英镑剩余价值准备金，以抵消二手车 价格的上涨
 
 ● 运营成本为24亿英镑，增长11％， 包括与英格兰银行征税 收费方式的全行业 变更有关的约1亿英镑（不包括该征税，运营成本增长了6％）和 增加的遣散费（今年迄今增加了1亿英镑）。 英格兰银行的征税将对2024年 的利润产生大致中性的影响，抵消性收益 将在该年度的净利息收入中确认
 
● 与先前存在的 计划相关的补救费用为2500万英镑（截至2023年3月31日的三个月：1900万英镑）
 
● 基础减值费用为5700万英镑，资产质量 比率为6个基点。不包括 经济前景改善的影响，资产质量比率为23个基点 点。该投资组合保持良好地位，信贷 趋势稳定，资产质量良好
 
● 本季度向客户提供的贷款和预付款减少至 4485亿英镑，这主要是由于考虑到2023年第四季度较高的 期限的再融资， 英国抵押贷款余额预计将减少
 
● 4,692亿英镑的客户 存款减少了22亿英镑，零售存款增长了13亿英镑 ，超过了商业银行减少的35亿英镑
 
 ● 在监管不利因素达到6个基点之后，资本产生了40个基点 个基点。 CET1比率为13.9％，高于当前的目标 c.13.0％
 
● 风险加权 资产为2228亿英镑，本季度增长37亿英镑， 包括约15亿英镑的临时增长，预计 将在第二季度逆转
 
● 每股有形净资产为51.2便士，较2023年12月31日的50.8便士上升 ，这得益于 该期间的利润，但被长期利率上升对现金流对冲储备金和养老金 盈余的影响部分抵消
 
● 在本季度，集团同意将其有效的批量 年金投资组合出售给Rothesay Life plc，这使保险、 养老金和投资部门能够专注于战略性增长 重要业务领域
 
 
重申 2024 年指导方针
 
根据我们目前的宏观经济假设，2024年，集团 继续预计：
 
● 银行净利率大于 290 个基点 积分
 
 ● 运营成本约为93亿英镑，外加英格兰银行约1亿英镑的征税
 
● 资产质量比率低于 30 个基点
 
 ● 有形资产回报率约为13％
 
 ● Capital 生成约 175 个基点2
 
● 风险加权资产介于220亿英镑至225亿英镑之间
 
● 将CET1比率降至约13.5％
 
 1 参见第 15 页的演示基础。
 
 2 不包括 资本分配。包括次年 年2月从保险业务获得的 普通股息。
 
 
 
损益表（基础基础）A 和 主要资产负债表指标
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
三
个月
已结束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基础净利息收入
 
         3,184
 
 
 
         3,535
 
 
 
             (10)
 
 
         3,317
 
 
 
               (4)
 
基础其他收入
 
         1,340
 
 
 
         1,257
 
 
 
                7
 
 
         1,286
 
 
 
                4
 
经营租赁折旧
 
           (283)
 
 
 
           (140)
 
 
 
 
 
           (371)
 
 
 
              24
 
净收入
 
         4,241
 
 
 
         4,652
 
 
 
               (9)
 
 
         4,232
 
 
 
 
运营成本
 
        (2,402)
 
 
 
        (2,170)
 
 
 
             (11)
 
 
        (2,486)
 
 
 
                3
 
补救措施
 
             (25)
 
 
 
             (19)
 
 
 
             (32)
 
 
           (541)
 
 
 
              95
 
总成本
 
        (2,427)
 
 
 
        (2,189)
 
 
 
             (11)
 
 
        (3,027)
 
 
 
              20
 
减值前的标的利润
 
         1,814
 
 
 
         2,463
 
 
 
             (26)
 
 
         1,205
 
 
 
              51
 
基础减值（收费）信贷
 
             (57)
 
 
 
           (243)
 
 
 
              77
 
 
            541
 
 
 
 
基础利润
 
         1,757
 
 
 
         2,220
 
 
 
             (21)
 
 
         1,746
 
 
 
                1
 
重组
 
             (12)
 
 
 
             (12)
 
 
 
 
 
             (85)
 
 
 
              86
 
波动率和其他项目
 
           (117)
 
 
 
              52
 
 
 
 
 
            114
 
 
 
 
税前法定利润
 
         1,628
 
 
 
         2,260
 
 
 
             (28)
 
 
         1,775
 
 
 
               (8)
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (619)
 
 
 
              33
 
 
           (541)
 
 
 
              24
 
税后法定利润
 
         1,215
 
 
 
         1,641
 
 
 
             (26)
 
 
         1,234
 
 
 
               (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每股收益
 
1.7p
 
 
 
2.3p
 
 
 
(0.6)p
 
 
1.7p
 
 
 
 
银行净利率A
 
2.95%
 
 
 
3.22%
 
 
 
(27) bp
 
 
2.98%
 
 
 
(3) bp
 
平均赚取利息的银行资产A
 
4,491 亿英镑
 
 
 
4542 亿英镑
 
 
 
               (1)
 
 
4528 亿英镑
 
 
 
               (1)
 
成本：收入比率A
 
57.2%
 
 
 
47.1%
 
 
 
10.1pp
 
 
71.5%
 
 
 
(14.3) 页面
 
资产质量比率A
 
0.06%
 
 
 
0.22%
 
 
 
(16) bp
 
 
(0.47)%
 
 
 
 
有形股权回报率A
 
13.3%
 
 
 
19.1%
 
 
 
(5.8) 页面
 
 
13.9%
 
 
 
(0.6) pp
 
 
 
于 3 月 31 日
2024
 
 
 
于 3 月 31 日
2023
 
 
 
更改
%
 
 
12 月 31 日
2023
 
在
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款
 
4,485 亿英镑
 
 
 
4523 亿英镑
 
 
 
               (1)
 
 
4,497 亿英镑
 
 
 
 
客户存款
 
4,692 亿英镑
 
 
 
4731 亿英镑
 
 
 
               (1)
 
 
4714 亿英镑
 
 
 
 
贷款存款比率A
 
96%
 
 
 
96%
 
 
 
 
 
95%
 
 
 
1pp
 
CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
14.1%
 
 
 
(0.2) pp
 
 
14.6%
 
 
 
(0.7) pp
 
Pro forma CET1 比率a,1
 
13.9%
 
 
 
14.1%
 
 
 
(0.2) pp
 
 
13.7%
 
 
 
0.2pp
 
总资本比率
 
19.0%
 
 
 
19.9%
 
 
 
(0.9) pp
 
 
19.8%
 
 
 
(0.8) pp
 
MREL 比率
 
32.0%
 
 
 
32.1%
 
 
 
(0.1) pp
 
 
31.9%
 
 
 
0.1pp
 
英国杠杆比率
 
5.6%
 
 
 
5.6%
 
 
 
 
 
5.8%
 
 
 
(0.2) pp
 
风险加权资产
 
2228 亿英镑
 
 
 
2109 亿英镑
 
 
 
                6
 
 
2191 亿英镑
 
 
 
                2
 
批发资金
 
999 亿英镑
 
 
 
1011 亿英镑
 
 
 
               (1)
 
 
987 亿英镑
 
 
 
                1
 
流动性覆盖率2
 
143%
 
 
 
143%
 
 
 
 
 
142%
 
 
 
1pp
 
净 稳定资金比率3
 
130%
 
 
 
129%
 
 
 
1pp
 
 
130%
 
 
 
 
每个股权区域的有形净资产
 
51.2p
 
 
 
49.6p
 
 
 
1.6p
 
 
50.8p
 
 
 
0.4p
 
 
A 参见 第 14 页。
 
 2023年12月1日1日既反映了宣布的2023年股票回购 的全部影响，也反映了保险业务在2024年2月获得的普通股息 的全部影响，但不包括2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号减免措施的 影响。
 
 2 流动性覆盖率按过去 12 个月的每月滚动简单 平均值计算。
 
 3 净 稳定的资金比率基于前四个季度的平均值。
 
 
 
每季度 信息
 
季度
已结束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
季度
已结束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
季度
已结束
9 月 30 日
2023
£m
 
 
 
季度
已结束
6 月 30 日
2023
£m
 
 
 
季度
已结束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基础净利息收入
 
         3,184
 
 
 
         3,317
 
 
 
         3,444
 
 
 
         3,469
 
 
 
         3,535
 
 
基础其他收入
 
         1,340
 
 
 
         1,286
 
 
 
         1,299
 
 
 
         1,281
 
 
 
         1,257
 
 
经营租赁折旧
 
           (283)
 
 
 
           (371)
 
 
 
           (229)
 
 
 
           (216)
 
 
 
           (140)
 
 
净收入
 
         4,241
 
 
 
         4,232
 
 
 
         4,514
 
 
 
         4,534
 
 
 
         4,652
 
 
运营成本
 
        (2,402)
 
 
 
        (2,486)
 
 
 
        (2,241)
 
 
 
        (2,243)
 
 
 
        (2,170)
 
 
补救措施
 
             (25)
 
 
 
           (541)
 
 
 
             (64)
 
 
 
             (51)
 
 
 
             (19)
 
 
总成本
 
        (2,427)
 
 
 
        (3,027)
 
 
 
        (2,305)
 
 
 
        (2,294)
 
 
 
        (2,189)
 
 
减值前的标的利润
 
         1,814
 
 
 
         1,205
 
 
 
         2,209
 
 
 
         2,240
 
 
 
         2,463
 
 
基础减值（收费）信贷
 
             (57)
 
 
 
            541
 
 
 
           (187)
 
 
 
           (419)
 
 
 
           (243)
 
 
基础利润
 
         1,757
 
 
 
         1,746
 
 
 
         2,022
 
 
 
         1,821
 
 
 
         2,220
 
 
重组
 
             (12)
 
 
 
             (85)
 
 
 
             (44)
 
 
 
             (13)
 
 
 
             (12)
 
 
波动率和其他项目
 
           (117)
 
 
 
            114
 
 
 
           (120)
 
 
 
           (198)
 
 
 
              52
 
 
税前法定利润
 
         1,628
 
 
 
         1,775
 
 
 
         1,858
 
 
 
         1,610
 
 
 
         2,260
 
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (541)
 
 
 
           (438)
 
 
 
           (387)
 
 
 
           (619)
 
 
税后法定利润
 
         1,215
 
 
 
         1,234
 
 
 
         1,420
 
 
 
         1,223
 
 
 
         1,641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每股收益
1.7p
 
 
 
1.7p
 
 
 
2.0p
 
 
 
1.6p
 
 
 
2.3p
 
 
银行净利率A
 
2.95%
 
 
 
2.98%
 
 
 
3.08%
 
 
 
3.14%
 
 
 
3.22%
 
 
平均赚取利息的银行资产A
 
4,491 亿英镑
 
 
 
4528 亿英镑
 
 
 
4530 亿英镑
 
 
 
4534 亿英镑
 
 
 
4542 亿英镑
 
 
成本：收入比率A
 
57.2%
 
 
 
71.5%
 
 
 
51.1%
 
 
 
50.6%
 
 
 
47.1%
 
 
资产质量比率A
 
0.06%
 
 
 
(0.47)%
 
 
 
0.17%
 
 
 
0.36%
 
 
 
0.22%
 
 
有形股权回报率A
 
13.3%
 
 
 
13.9%
 
 
 
16.9%
 
 
 
13.6%
 
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
于 3 月 31 日
2024
 
 
 
12 月 31 日
2023
 
 
 
于 9 月 30 日
2023
 
 
 
于 6 月 30 日
2023
 
 
 
于 3 月 31 日
2023
 
 
向客户提供的贷款和预付款1
 
4,485 亿英镑
 
 
 
4,497 亿英镑
 
 
 
4521 亿英镑
 
 
 
4507 亿英镑
 
 
 
4523 亿英镑
 
 
客户存款
 
4,692 亿英镑
 
 
 
4714 亿英镑
 
 
 
4703 亿英镑
 
 
 
4698 亿英镑
 
 
 
4731 亿英镑
 
 
贷款存款比率A
 
96%
 
 
 
95%
 
 
 
96%
 
 
 
96%
 
 
 
96%
 
 
CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.2%
 
 
 
14.1%
 
 
Pro forma CET1 比率a,2
 
13.9%
 
 
 
13.7%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.2%
 
 
 
14.1%
 
 
总资本比率
 
19.0%
 
 
 
19.8%
 
 
 
19.9%
 
 
 
19.7%
 
 
 
19.9%
 
 
MREL 比率
 
32.0%
 
 
 
31.9%
 
 
 
32.6%
 
 
 
31.0%
 
 
 
32.1%
 
 
英国杠杆比率
 
5.6%
 
 
 
5.8%
 
 
 
5.7%
 
 
 
5.7%
 
 
 
5.6%
 
 
风险加权资产
 
2228 亿英镑
 
 
 
2191 亿英镑
 
 
 
2177 亿英镑
 
 
 
2153 亿英镑
 
 
 
2109 亿英镑
 
 
批发资金
 
999 亿英镑
 
 
 
987 亿英镑
 
 
 
1085 亿英镑
 
 
 
1035 亿英镑
 
 
 
1011 亿英镑
 
 
流动性覆盖率3
 
143%
 
 
 
142%
 
 
 
142%
 
 
 
142%
 
 
 
143%
 
 
净稳定资金比率4
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
129%
 
 
每个股权区域的有形净资产
 
51.2p
 
 
 
50.8p
 
 
 
47.2p
 
 
 
45.7p
 
 
 
49.6p
 
 
 
1 2023年9月30日至2023年12月31日期间的 减少反映了 2023年第四季度27亿英镑英国零售 无抵押贷款证券化的影响。
 
 2 2023年12月31日既反映了宣布的2023年股票回购 的全部影响，也反映了2024年2月从保险业务获得的普通股息 的全部影响，但不包括2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号减免措施的 影响。
 
 3 流动性覆盖率按过去 12 个月的每月滚动简单 平均值计算。
 
 4 净 稳定的资金比率基于前四个季度 的平均值。
 
 
资产负债表分析
 
于 3 月 31 日
2024
十亿英镑
 
 
 
于 3 月 31 日
023
十亿英镑
 
 
 
更改
%
 
 
12 月 31 日
2023
十亿英镑
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英国抵押贷款1
 
         304.6
 
 
 
         307.5
 
 
 
               (1)
 
 
         306.2
 
 
 
               (1)
 
信用卡
 
           15.2
 
 
 
           14.4
 
 
 
                6
 
 
           15.1
 
 
 
                1
 
英国零售无抵押贷款2
 
             7.6
 
 
 
             9.0
 
 
 
             (16)
 
 
             6.9
 
 
 
              10
 
英国汽车金融
 
           15.8
 
 
 
           14.7
 
 
 
                7
 
 
           15.3
 
 
 
                3
 
透支
 
             1.0
 
 
 
             1.0
 
 
 
 
 
             1.1
 
 
 
               (9)
 
零售其他1,3
 
           16.9
 
 
 
           15.1
 
 
 
              12
 
 
           16.6
 
 
 
                2
 
中小型企业
 
           32.2
 
 
 
           36.4
 
 
 
             (12)
 
 
           33.0
 
 
 
               (2)
 
企业和机构银行
 
           55.6
 
 
 
           56.7
 
 
 
               (2)
 
 
           55.6
 
 
 
 
中央物品4
 
            (0.4)
 
 
 
            (2.5)
 
 
 
              84
 
 
            (0.1)
 
 
 
                  
 
向客户提供的贷款和预付款
 
         448.5
 
 
 
         452.3
 
 
 
               (1)
 
 
         449.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户存款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售往来账户
 
         103.1
 
 
 
         110.5
 
 
 
               (7)
 
 
         102.7
 
 
 
 
零售储蓄账户5
 
         196.4
 
 
 
         183.1
 
 
 
                7
 
 
         194.8
 
 
 
                1
 
财富
 
           10.2
 
 
 
           12.9
 
 
 
             (21)
 
 
           10.9
 
 
 
               (6)
 
商业银行
 
         159.3
 
 
 
         166.5
 
 
 
               (4)
 
 
         162.8
 
 
 
               (2)
 
中央物品
 
             0.2
 
 
 
             0.1
 
 
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
客户存款
 
         469.2
 
 
 
         473.1
 
 
 
               (1)
 
 
         471.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总资产
 
         889.6
 
 
 
         885.7
 
 
 
 
 
         881.5
 
 
 
                1
 
负债总额
 
         841.8
 
 
 
         837.8
 
 
 
 
 
         834.1
 
 
 
                1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股东权益
 
           40.7
 
 
 
           40.6
 
 
 
 
 
           40.3
 
 
 
                1
 
其他股票工具
 
             6.9
 
 
 
             7.1
 
 
 
               (3)
 
 
             6.9
 
 
 
 
非控股权益
 
             0.2
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
总净值
 
           47.8
 
 
 
           47.9
 
 
 
 
 
           47.4
 
 
 
                1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
已发行普通股，不包括自有股份
 
63,653m
 
 
 
66,396m
 
 
 
               (4)
 
 
63,508m
 
 
 
 
 
1 未平仓抵押贷款账簿和封闭式抵押贷款账簿以前分别列报 ，现在合并为英国抵押贷款；财富（ 以前单独报告）现在包含在零售 其他贷款中。比较数据是在一致的 基础上提供的。
 
 2 2023年3月31日至2023年12月31日期间的 减少反映了2023年第四季度27亿英镑英国零售 无抵押贷款证券化的影响。
 
 3 零售 其他业务包括欧洲和财富 业务。
 
 4 中央 项目包括中央公允价值对冲会计 调整。
 
 5 个零售 关系储蓄账户和零售战术储蓄账户（ 以前单独报告）现在合并为零售 储蓄账户。比较数据是在一致的 基础上提供的。
 
 
 
分组结果-法定依据
 
以下结果是根据国际财务报告 准则（IFRS）的认可 和衡量原则编制的。基础结果显示在 第 2 页上。
 
损益表摘要
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
Three
个月
已结束
3 月 31 日
 2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
Three
个月
已结束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
净利息收入
 
         3,045
 
 
 
         3,434
 
 
 
              (11)
 
 
         3,187
 
 
 
                (4)
 
其他收入
 
         8,272
 
 
 
         5,875
 
 
 
                41
 
 
       12,149
 
 
 
              (32)
 
总收入
 
       11,317
 
 
 
         9,309
 
 
 
                22
 
 
       15,336
 
 
 
              (26)
 
与保险和投资合同有关的净融资支出 合同
 
        (6,930)
 
 
 
        (4,501)
 
 
 
              (54)
 
 
      (10,609)
 
 
 
                35
 
扣除保险和 投资合同的净财务支出后的总收入
 
         4,387
 
 
 
         4,808
 
 
 
                (9)
 
 
         4,727
 
 
 
                (7)
 
运营费用
 
        (2,703)
 
 
 
        (2,306)
 
 
 
              (17)
 
 
        (3,492)
 
 
 
                23
 
减值（收费）抵免
 
             (56)
 
 
 
           (242)
 
 
 
                77
 
 
            540
 
 
 
 
税前利润
 
         1,628
 
 
 
         2,260
 
 
 
              (28)
 
 
         1,775
 
 
 
                (8)
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (619)
 
 
 
                33
 
 
           (541)
 
 
 
                24
 
该期间的利润
 
         1,215
 
 
 
         1,641
 
 
 
              (26)
 
 
         1,234
 
 
 
                (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
归属于普通股股东的利润
 
         1,069
 
 
 
         1,510
 
 
 
              (29)
 
 
         1,093
 
 
 
                (2)
 
已发行普通股（加权平均值-基本）
 
63,906m
 
 
 
66,972m
 
 
 
                (5)
 
 
63,502m
 
 
 
                  1
 
每股基本收益
 
1.7p
 
 
 
2.3p
 
 
 
(0.6)p
 
 
1.7p
 
 
 
 
 
 
 
 
业绩回顾
 
 
 
该集团2024年前三个月 的法定税前利润为16.28亿英镑，比2023年同期减少28％ 。这是由于净 利息收入减少和运营支出增加， 部分被减值费用的降低所抵消。税后法定利润为 12.15 亿英镑（截至 2023 年 3 月 31 日的三个月： 16.41 亿英镑）。
 
该集团的基础利润为17.57亿英镑，与2023年第一季度的22.2亿英镑相比，减少了21％。基础净利息收入的减少和 较高的运营成本被基础 其他收入的增长和基础减值费用的降低部分抵消。与2023年第四季度相比， 基础利润增长了1％， 净收入稳定，运营成本和补救措施较低。 也有适度的减值费用，而第四个 季度则受益于 巨额回扣产生的减值抵免。
 
净收入为42.41亿英镑，比去年前三个月下降了9％ ，这要归因于 基础净利息收入减少以及 营业租赁折旧费用增加。较高的 基础其他收入部分抵消了这一点。净收入与2023年第四季度的 基本一致。
 
31.84亿英镑的基础净利息收入比2023年前三个月 下降了10％，这得益于银行净利率下降2.95％（截至2023年3月31日的三个月 ：3.22％）。较低的利润率反映了存款流失和资产利润率压缩导致的 预期的不利因素，尤其是在抵押贷款账面中，因为它在 利润率较低的环境中进行再融资。这些因素被较高利率 环境中结构性套期保值收益增加所带来的 收益部分抵消。与 2023年第一季度相比 2024年第一季度的平均利息收入银行资产为4,491亿英镑 ，下降了1％，这主要是由于抵押贷款 账面如预期的那样略有减少，以及中小型企业投资组合中政府支持的 贷款的持续偿还。前三个月的净 利息收入包括1.05亿英镑（截至 2023年3月31日的三个月：7,600万英镑）的非银行 利息支出，这是由于 融资成本增加和集团 非银行业务增长所致。预计2024年将进一步逐步逐步增长 。
 
基础净利息 收入低于2023年第四季度（截至2023年12月31日的三个月：2.98％），主要来自英国抵押贷款、存款组合不利因素 和商业银行存款减少， 结构性对冲收益在一定程度上缓解了资产利润率 。该集团仍预计，2024年的银行净 利率将超过290个基点 点，平均赚取利息的银行资产将超过4500亿英镑。
 
本集团通过对冲稳定 或对利率变动不太敏感的净负债来管理利率变动给收益和资本带来的风险。 英镑结构性套期保值的名义余额为2440亿英镑（2023年12月31日：2470亿英镑），加权平均 期限约为三年半（2023年12月31日 ：大约三年半）。该集团继续 预计，2024年名义余额将略有减少， 包括第一季度的减少，余额 将在年内趋于稳定。该集团在2024年前三个月从英镑结构性对冲 余额中创造了约10亿英镑的总收入，与上一年（截至2023年3月31日的三个月：8亿英镑）相比， 实现了实质性增长。该集团继续 预计，2024年的英镑结构性对冲收益将比2023年增加约7亿英镑。
 
2024年第一季度的基础其他收入为13.4亿英镑，与2023年前三个月的 12.57亿英镑相比，增长了7％， 反映了零售和商业银行业务的增长。零售业 与 2023年前三个月相比增长了17％，这主要是由于英国汽车 财务业绩的改善，包括收购 Tusker 所带来的增长。在商业银行业务中，约4％ 的增长反映了资本市场的强劲表现。 保险、养老金和投资基础其他收入 与2023年前三个月相比基本稳定，有利的市场回报被协议出售（待监管部门批准）的 有效批量年金投资组合（尚待监管批准）的影响所抵消，该季度的相关收入和成本 计入波动率和其他 项目。与2023年第四季度相比，其他 基础收入增长了4％，这主要是由商业银行推动的。
 
该集团在保险、 养老金、投资和财富（在零售业内报告）管理资产（AuA）实现了正的有机增长，在此期间，公开账面AuA中的新 净资金合计为14亿英镑。现在 的开本AuA总额约为1880亿英镑。
 
运营租赁折旧2.83亿英镑，与上一年（截至2023年3月31日的三个月 ：1.4亿英镑）相比，增加了 。这反映了塔斯克整整一个季度 的贬值，以及车队规模的增长和 二手车价格的下降。该费用明显低于2023年第四季度的 ，其中包括增加约1亿英镑的剩余价值准备金，以抵消 二手车价格的上涨。
 
业绩回顾（续）
 
总成本，包括 24.27亿英镑的补救措施和 24.02亿英镑的运营成本，比去年同期 增长了11％。这包括新的英格兰银行全行业征税， 取代以前的收费结构（不包括该征税， 运营成本增长了6％），以及预计在年初收取的遣散费 增加（截至 年初增加1亿英镑）。约1亿英镑的年度征税是通过第一季度的 运营成本征收的，将对2024年的利润产生大致中性的影响，抵消性收益 将在该年度的净利息收入中确认。在通货膨胀压力和持续 战略投资的背景下， 集团继续保持成本纪律和实现成本 效率。该集团第一季度的成本收入比率，包括 补救措施，为57.2％ （不包括补救措施和英格兰银行征税为54.4％）， ，而去年同期为47.1％。2024年 的运营成本预计仍为约93亿英镑， 现在加上英格兰银行新征税的约1亿英镑。
 
该集团确认的前三个月（截至2023年3月31日的三个月： 1,900万英镑）中 与先前存在的 计划相关的补救成本为2,500万英镑。英国金融行为管理局对历史汽车融资 佣金安排的审查对 的潜在影响没有进一步的指控，英国金融行为管理局表示将在9月更新 。

资产质量保持强劲， 个投资组合的信贷表现在本季度保持稳定，总体保持在疫情前的水平，或 有利。在英国抵押贷款方面， 继去年 主要受传统浮动利率客户推动的增长之后， 在第一季度观察到新欠款和违约流量有所改善。无抵押的 零售投资组合继续表现出稳定的欠款新增和 违约趋势。此外， 商业银行的信贷质量保持弹性。
 
基础减值费用为5700万英镑（截至2023年3月31日的三个月：2.43亿英镑），因此 资产质量比率为6个基点。这笔费用是在 1.92亿英镑的多经济情景 (MES) 信贷（截至2023年3月31日的三个 个月：7,900万英镑的信贷）之后产生的，原因是 第一季度经济前景改善，尤其是HPI。 减值还反映了预先更新的2.49亿英镑的MES费用（截至2023年3月31日的三个月：3.22亿英镑）， 相当于23个基点的资产质量比率。与 去年和上一季度相比，零售业在 MES 之前的费用一直保持稳定 。商业银行受益于该模型中使用的一次性 公布的亏损率，同时观察到新的和现有的第 3 阶段客户收取的费用都很低。
 
根据经济前景的更新以及商业银行模型中使用的亏损收益 利率（2023年12月31日： 43亿英镑）发布，本季度基础预期信用损失（ECL）额度略有减少 至41亿英镑。同样，这高于报告的 疫情前水平（2019年12月31日：42亿英镑） ，原因是其中包括 与2019年相比经济前景疲软导致的实质性增长，被个人评估的第三阶段病例减少6亿英镑 所抵消，其中最重要的 个案在2023年第四季度退出投资组合。从基本案例到概率加权ECL 的涨幅继续为6亿英镑，其中包括调整后的 严重下行情景，以纳入更高的消费者价格指数通胀率和英国 银行利率概况。
 
英国抵押贷款和商业银行 投资组合（2023年12月31日：101亿英镑）的第三阶段资产在 第一季度均小幅增长，达到106亿英镑。 注销额仍然很低。第二阶段资产在第一季度减少至502亿英镑（2023年12月31日： 565亿英镑），其中90.7％的第二阶段贷款 迄今为止（2023年12月31日：91.3％）。该集团 继续预计，2024年的资产质量比率将低于 30个基点。

2024 年前三个月的重组成本为 1,200 万英镑（截至 2023 年 3 月 31 日的三个月： 1,200 万英镑），其中包括与 Embark 和 Tusker 整合相关的成本。波动率和 其他项目前三个月（截至2023年3月31日的三个月：净收益为5200万英镑）净亏损1.17亿英镑。这包括7,100万英镑 的负市场波动率、2,000万英镑的已购无形资产摊销（截至2023年3月31日的三个月： 1,800万英镑）以及与公平 价值平仓相关的2600万英镑（截至2023年3月31日的三个月： 2,200万英镑）。市场波动在很大程度上是由本季度加息造成负面保险波动的 推动的， 被银行 波动的积极影响部分抵消。
 
第一季度的有形资产回报率为13.3％ ％（截至2023年3月31日的三个月：19.1％）。 集团继续预计，2024年的有形资产回报率为 约为13％。截至2024年3月31日，每股有形净资产为51.2便士，高于2023年12月31日的50.8便士。 的增长是由累计利润推动的，但被影响现金流对冲储备 和养老金盈余的长期利率提高部分抵消。
 
集团已开始2024年2月宣布的股票回购计划，截至2024年3月31日 ，回购了约5亿股股票。

业绩回顾（续）
 
资产负债表

2024年第一季度 向客户提供的贷款和预付款减少至4,485亿英镑，英国抵押贷款组合减少了16亿英镑 ，此前预计将在2023年第四季度对更高的到期日进行再融资， 以及中小型 商业贷款（包括偿还政府支持的 贷款）减少8亿英镑。这在一定程度上被英国零售无担保 贷款增长7亿英镑所抵消，这是由于有机余额增长和 2023年第四季度证券化后还款额减少，以及英国汽车金融和信贷 卡的增长。
 
第一季度末， 客户存款为4,692亿英镑，减少了22亿英镑。本季度零售存款增长了13亿英镑，零售储蓄和财富总额增长了9亿英镑，这得益于 向有限提款和固定产品流入以及经常账户余额增加4亿英镑，这得益于 季节性支出减少和银行假日时机影响（后者 预计将在第二季度逆转）。这在一定程度上被季节性纳税和储蓄产品的流出所抵消， ，包括集团自己的储蓄优惠。商业银行存款减少 35亿英镑，抵消了零售业的增长，这主要是由于中小型企业 余额减少。
 
集团拥有庞大而高质量的流动资产组合 ，主要以现金和政府债券形式持有，所有资产均针对 利率风险进行套期保值。集团的流动资产继续大幅超过监管要求和内部风险偏好 ，强劲稳定的流动性覆盖率为143％（2023年12月31日：142％），净稳定 融资比率为130％（2023年12月31日：130％）。96％的贷款存款比率与2023年12月31日相比基本稳定，继续反映出强劲的 资金和流动性状况。

Capital

截至2024年3月31日，该集团的CET1资本比率为13.9％ （2023年12月31日：预计为13.7％）。前三个月监管不利因素之前的资本产生 为 46个基点，反映了 季度的强劲银行业建设，部分被风险加权资产的增长所抵消。 风险加权资产的增加反映了标的贷款，但是 还包括约15亿英镑（相当于 c.9个基点）的临时增长，预计将在第二个 季度逆转。6个基点的监管阻力反映了2024年1月1日适用于国际财务报告准则第9号动态 减免的过渡因子的 减少，以及对零售担保CRD IV模型部分影响 的调整。 之后的资本产生了这些监管不利因素的影响，为40个基点。根据2023年全年 股息的按比例分配， 集团已累积了可预见的22个基点 点的普通股息。该集团继续预计，2024年的资本产生量将达到约175个基点。
 
截至2024年3月31日，风险加权资产增加了37亿英镑，达到2228亿英镑（2023年12月31日： 2191亿英镑）。这在很大程度上反映了 零售贷款和上述临时增长的影响。信用和模型校准的影响微乎其微。
 
关于零售担保CRD IV模型， 估计，在2024年至2026年期间，将需要增加50亿英镑的风险加权资产 ，并指出 这将取决于模型的最终结果。该集团2024年的风险加权资产 预期保持不变，在 2,200亿英镑至2,225亿英镑之间。
 
该集团的CET1监管总资本要求仍为 约12％。董事会认为，发展业务、满足当前和未来的 监管要求以及涵盖经济和业务 不确定性所需的 CET1持续资本水平约为13.0％。这包括大约 1% 的管理 缓冲区。为了有序地管理风险和 分配，董事会预计将在2024年底之前偿还之前的约13.5％的目标，然后 逐步到2026年底偿还当前的 c.13.0％的资本目标。
 
 
 
其他信息

 
资本创造
截至12月31日的预计CET1比率 20231
 
13.7%
 
 
银行账单（包括减值费用）（基点）
 
              57
 
 
风险加权资产（基点）
 
             (24)
 
 
其他 运动2（基点）
 
              13
 
 
资本产生（基点）
 
              46
 
 
零售业担保 CRD IV 模型更新和《国际财务报告准则》第 9 号过渡性减免（基点）的分阶段解除
 
               (6)
 
 
资本产生（CRD IV 之后和过渡性不利因素） （基点）
 
              40
 
 
普通股息（基点）
 
             (22)
 
 
截至 2024 年 3 月 31 日的 CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
2023年12月1日1日既反映了宣布的2023年股票回购 的全部影响，也反映了保险业务在2024年2月获得的普通股息 的全部影响，但不包括2024年1月1日分阶段解除国际财务报告准则第9号减免措施的 影响。
 
 2 包括基于股份的支付和市场 波动性。
 

 
减值详情
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
三
个月
已结束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
费用 （积分）预先更新的 MES1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
 
            303
 
 
 
            271
 
 
 
              (12)
 
 
            277
 
 
 
               (9)
 
商业 银行业
 
             (49)
 
 
 
              53
 
 
 
 
 
           (626)
 
 
 
             (92)
 
其他
 
               (5)
 
 
 
               (2)
 
 
 
 
 
               (4)
 
 
 
              25
 
 
            249
 
 
 
322
 
 
 
                23
 
 
           (353)
 
 
 
 
最新经济展望
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
 
           (196)
 
 
 
             (66)
 
 
 
 
 
           (203)
 
 
 
               (3)
 
商业 银行业
 
                4
 
 
 
             (13)
 
 
 
 
 
              15
 
 
 
              73
 
 
           (192)
 
 
 
             (79)
 
 
 
 
 
           (188)
 
 
 
                2
 
标的 减值费用（贷方）A
 
              57
 
 
 
            243
 
 
 
                77
 
 
           (541)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产 质量比率A
 
0.06%
 
 
 
0.22%
 
 
 
(16) bp
 
 
(0.47)%
 
 
 
 
基础预期信用损失补贴总额（ 期末）A
 
         4,126
 
 
 
         5,221
 
 
 
              (21)
 
 
         4,337
 
 
 
               (5)
 
 
1 减值 费用不包括每季度 最新经济展望的影响。
 
其他信息（续）
 
减值详情（续）
 
向客户提供的贷款和垫款以及 预期信用损失补贴（基础 基础）A
于 2024 年 3 月 31 日
 
第 1 阶段
£m
 
 
 
第 2 阶段
£m
 
 
 
第 3 阶段
£m
 
 
 
总计
£m
 
 
 
第 2 阶段
表示为%
总计
 
 
 
第 3 阶段
表示为%
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款
 
英国 抵押贷款
 
      261,828
 
 
       36,476
 
 
         7,608
 
 
      305,912
 
 
        11.9
 
 
      2.5    
 
积分 卡
 
       12,729
 
 
         2,883
 
 
            308
 
 
       15,920
 
 
        18.1
 
 
      1.9    
 
英国 无抵押贷款和透支
 
         7,667
 
 
         1,210
 
 
            195
 
 
         9,072
 
 
        13.3
 
 
      2.1    
 
英国 汽车金融
 
       13,897
 
 
         2,140
 
 
            118
 
 
       16,155
 
 
        13.2
 
 
      0.7    
 
其他
 
       16,178
 
 
            507
 
 
            149
 
 
       16,834
 
 
      3.0    
 
 
      0.9    
 
零售1
 
      312,299
 
 
       43,216
 
 
         8,378
 
 
      363,893
 
 
        11.9
 
 
      2.3    
 
小型 和中型企业
 
       27,115
 
 
         4,087
 
 
         1,465
 
 
       32,667
 
 
        12.5
 
 
      4.5    
 
企业 和机构银行
 
       52,382
 
 
         2,875
 
 
            777
 
 
       56,034
 
 
      5.1    
 
 
      1.4    
 
商业银行
 
       79,497
 
 
         6,962
 
 
         2,242
 
 
       88,701
 
 
      7.8    
 
 
      2.5    
 
股权 投资和中心项目2
 
           (323)
 
 
                -
 
 
                6
 
 
           (317)
 
 
 
 
 
 
 
贷款总额
 
      391,473
 
 
       50,178
 
 
       10,626
 
 
      452,277
 
 
        11.1
 
 
      2.3    
 
ECL 提款余额备抵额
 
           (864)
 
 
        (1,374)
 
 
        (1,541)
 
 
        (3,779)
 
 
 
 
 
 
 
净资产负债表账面价值
 
      390,609
 
 
       48,804
 
 
         9,085
 
 
      448,498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与客户相关的ECL津贴（已提取和未提取）
 
英国 抵押贷款
 
            134
 
 
            406
 
 
            752
 
 
         1,292
 
 
 
 
 
 
 
积分 卡
 
            231
 
 
            405
 
 
            144
 
 
            780
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
 
            161
 
 
            233
 
 
            118
 
 
            512
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融3
 
            187
 
 
              95
 
 
              67
 
 
            349
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
              19
 
 
              21
 
 
              46
 
 
              86
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
            732
 
 
         1,160
 
 
         1,127
 
 
         3,019
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企业
 
            141
 
 
            222
 
 
            170
 
 
            533
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
 
            155
 
 
            138
 
 
            242
 
 
            535
 
 
 
 
 
 
 
商业银行
 
            296
 
 
            360
 
 
            412
 
 
         1,068
 
 
 
 
 
 
 
股权投资和中央项目
 
                -
 
 
                -
 
 
                4
 
 
                4
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
         1,028
 
 
         1,520
 
 
         1,543
 
 
         4,091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与客户相关的ECL补贴（已提取和未提取）占向客户的贷款和预付款的百分比 4
 
英国 抵押贷款
 
      0.1    
 
 
      1.1    
 
 
      9.9    
 
 
      0.4    
 
 
 
 
 
 
 
积分 卡
 
      1.8    
 
 
        14.0
 
 
        50.3
 
 
      4.9    
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
 
      2.1    
 
 
        19.3
 
 
        65.9
 
 
      5.7    
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融
 
      1.3    
 
 
      4.4    
 
 
        56.8
 
 
      2.2    
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
      0.1    
 
 
      4.1    
 
 
        30.9
 
 
      0.5    
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
      0.2    
 
 
      2.7    
 
 
        13.5
 
 
      0.8    
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企业
 
      0.5    
 
 
      5.4    
 
 
        15.4
 
 
      1.6    
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
 
      0.3    
 
 
      4.8    
 
 
        31.2
 
 
      1.0    
 
 
 
 
 
 
 
商业银行
 
      0.4    
 
 
      5.2    
 
 
        21.9
 
 
      1.2    
 
 
 
 
 
 
 
股权投资和中央项目
 
 
 
 
   -          
 
 
        66.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
      0.3    
 
 
      3.0    
 
 
        15.1
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 零售 余额不包括与HBOS 收购相关的调整的影响。
 
 2 包含 集中公允价值对冲会计 调整。
 
 3 英国 第一和第二阶段的汽车融资包括1.88亿英镑，与 受黑马融资租赁协议约束的车辆剩余价值准备金有关。这些条款 包含在覆盖率 的计算中。
 
 4 和第三阶段ECL总额度占提款余额的百分比 不包括信用卡回收的2200万英镑贷款、 1,600万英镑的英国无抵押贷款和透支、3.6亿英镑 的中小型企业以及100万英镑的企业和机构银行业务。
 
其他信息（续）
 
减值详情（续）
 
向客户提供的贷款和预付款以及预期的信用损失补贴 （基础基础）A（续）
于 2023 年 12 月 31 日
 
第 1 阶段
£m
 
 
 
第 2 阶段
£m
 
 
 
第 3 阶段
£m
 
 
 
总计
£m
 
 
 
第 2 阶段
表示为%
总计
 
 
 
第 3 阶段
表示为%
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款
 
英国 抵押贷款
 
      258,362
 
 
       41,911
 
 
         7,300
 
 
      307,573
 
 
        13.6
 
 
      2.4    
 
积分 卡
 
       12,625
 
 
         2,908
 
 
            284
 
 
       15,817
 
 
        18.4
 
 
      1.8    
 
英国 无抵押贷款和透支
 
         7,103
 
 
         1,187
 
 
            196
 
 
         8,486
 
 
        14.0
 
 
      2.3    
 
英国 汽车金融
 
       13,541
 
 
         2,027
 
 
            112
 
 
       15,680
 
 
        12.9
 
 
      0.7    
 
其他
 
       15,898
 
 
            525
 
 
            144
 
 
       16,567
 
 
      3.2    
 
 
      0.9    
 
零售1
 
      307,529
 
 
       48,558
 
 
         8,036
 
 
      364,123
 
 
        13.3
 
 
      2.2    
 
小型 和中型企业
 
       27,525
 
 
         4,458
 
 
         1,530
 
 
       33,513
 
 
        13.3
 
 
      4.6    
 
企业 和机构银行
 
       52,049
 
 
         3,529
 
 
            538
 
 
       56,116
 
 
      6.3    
 
 
      1.0    
 
商业银行
 
       79,574
 
 
         7,987
 
 
         2,068
 
 
       89,629
 
 
      8.9    
 
 
      2.3    
 
股权 投资和中心项目2
 
             (43)
 
 
                -
 
 
                6
 
 
             (37)
 
 
 
 
 
 
 
贷款总额
 
      387,060
 
 
       56,545
 
 
       10,110
 
 
      453,715
 
 
        12.5
 
 
      2.2    
 
ECL 提款余额备抵额
 
           (901)
 
 
        (1,532)
 
 
        (1,537)
 
 
        (3,970)
 
 
 
 
 
 
 
净资产负债表账面价值
 
      386,159
 
 
       55,013
 
 
         8,573
 
 
      449,745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与客户相关的ECL津贴（已提取和未提取）
 
英国 抵押贷款
 
            170
 
 
            441
 
 
            757
 
 
         1,368
 
 
 
 
 
 
 
积分 卡
 
            234
 
 
            446
 
 
            130
 
 
            810
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
 
            153
 
 
            244
 
 
            118
 
 
            515
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融3
 
            188
 
 
              91
 
 
              63
 
 
            342
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
              20
 
 
              21
 
 
              47
 
 
              88
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
            765
 
 
         1,243
 
 
         1,115
 
 
         3,123
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企业
 
            140
 
 
            231
 
 
            167
 
 
            538
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
 
            156
 
 
            218
 
 
            253
 
 
            627
 
 
 
 
 
 
 
商业银行
 
            296
 
 
            449
 
 
            420
 
 
         1,165
 
 
 
 
 
 
 
股权投资和中央项目
 
                -
 
 
                -
 
 
                4
 
 
                4
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
         1,061
 
 
         1,692
 
 
         1,539
 
 
         4,292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户 相关的 ECL 补贴（已提取和未提取）占贷款 和向客户预付款的百分比4
 
英国 抵押贷款
 
      0.1    
 
 
      1.1    
 
 
        10.4
 
 
      0.4    
 
 
 
 
 
 
 
积分 卡
 
      1.9    
 
 
        15.3
 
 
        49.4
 
 
      5.1    
 
 
 
 
 
 
 
英国 无抵押贷款和透支
 
      2.2    
 
 
        20.6
 
 
        65.6
 
 
      6.1    
 
 
 
 
 
 
 
英国 汽车金融
 
      1.4    
 
 
      4.5    
 
 
        56.3
 
 
      2.2    
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
      0.1    
 
 
      4.0    
 
 
        32.6
 
 
      0.5    
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
      0.2    
 
 
      2.6    
 
 
        13.9
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企业
 
      0.5    
 
 
      5.2    
 
 
        13.9
 
 
      1.6    
 
 
 
 
 
 
 
企业 和机构银行
 
      0.3    
 
 
      6.2    
 
 
        47.0
 
 
      1.1    
 
 
 
 
 
 
 
商业银行
 
      0.4    
 
 
      5.6    
 
 
        24.1
 
 
      1.3    
 
 
 
 
 
 
 
股权投资和中央项目
 
 
 
 
   -          
 
 
        66.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
      0.3    
 
 
      3.0    
 
 
        15.8
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 零售 余额不包括与 HBOS 收购相关的 调整的影响。
 
 2 包含 集中公允价值对冲会计 调整。
 
 3 英国 第一和第二阶段的汽车融资包括1.87亿英镑，与 受黑马融资租赁协议约束的车辆剩余价值准备金有关。这些条款 包含在覆盖率 的计算中。
 
 4 总额和第三阶段ECL补贴占提取余额的百分比 不包括 2100万英镑的信用卡回收贷款、 1,600万英镑的英国无抵押贷款和透支以及3.27亿英镑的中小型企业。
 
其他信息（续）
 
减值详情（续）
 
按方案 （基础基础）分列的 ECL 配额总额 A
 
下表显示了集团在概率加权、 上行情景、基本情况、下行情景和严重下行情景下的ECL， 严重下行情景包括对消费者 价格指数 (CPI) 通胀和英国银行利率路径的调整。
基础基础A
 
概率-
加权
£m
 
 
 
上行空间
£m
 
 
 
基本案例
£m
 
 
 
缺点
£m
 
 
 
严重
缺点
£m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
于 2024 年 3 月 31 日
 
 
         4,126
 
 
 
         2,837
 
 
 
         3,512
 
 
 
         4,504
 
 
 
         8,702
 
 
于 2023 年 12 月 31 日
 
 
         4,337
 
 
 
         2,925
 
 
 
         3,666
 
 
 
         4,714
 
 
 
         9,455
 
 

基本案例和 MES 经济假设
 
该集团的基本情景是国内生产总值缓慢增长， 失业率上升， 住宅和商业地产价格略有变化。在通货膨胀压力降低 之后，英国银行利率预计将在2024年降低 。围绕这种基本案例经济观点的风险存在于 两个方向，并且在很大程度上由 替代经济情景的生成所体现。
 
专家组在确定其基本案例情景和 生成替代经济情景时考虑了截至报告日的最新可用信息 。这些情景包括截至2024年第一季度的关键变量的 预测。 此期间的实际数据或对过去数据的重述，可能在发布之前就已经出现 了。 集团生成替代经济情景的方法 在截至2023年12月31日的 年度财务报表附注24中详细列出。
 
英国经济假设- 季度基础情景
 
集团在基本案例 情景中做出的关键季度假设如下所示。国内生产总值按季度列报 。房价增长、商业地产 价格增长和消费者价格指数通货膨胀按年显示，即 与去年同期相比。失业率 和英国银行利率以 季度末为准。
于 3 月 31 日2024
 
首先
季度
2024
%
 
第二
季度
2024
%
 
第三
季度
2024
%
 
第四
季度
2024
%
 
首先
季度
2025
%
 
第二
季度
2025
%
 
第三
季度
2025
%
 
第四
季度
2025
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
          0.3
 
          0.2
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.4
 
          0.4
 
失业率
 
          4.0
 
          4.2
 
          4.4
 
          4.6
 
          4.8
 
          4.8
 
          4.8
 
          4.8
 
房价增长
 
          1.5
 
          2.1
 
          4.6
 
          1.5
 
        (0.1)
 
          0.1
 
          0.4
 
          0.8
 
商业地产价格增长
 
        (5.4)
 
        (5.3)
 
        (3.3)
 
        (0.5)
 
          0.7
 
          1.1
 
          0.8
 
          0.7
 
英国银行利率
 
        5.25
 
        5.00
 
        4.75
 
        4.50
 
        4.25
 
        4.00
 
        4.00
 
        3.75
 
消费者价格指数通胀
 
          3.3
 
          2.1
 
          1.8
 
          2.4
 
          2.4
 
          2.9
 
          3.0
 
          3.0
 
 
英国经济假设——按年度划分的情景
 
集团做出的关键年度假设如下所示。 国内生产总值和消费者价格指数通货膨胀率以年度 变化列报，房价增长和商业房地产价格增长 以 期内相应指数的增长表示。失业率和英国银行利率是 时期的平均值。
 
其他信息（续）
 
减值详情（续）
 
基本案例和 MES 经济假设（续）
于 3 月 31 日2024
 
2024
%
 
2025
%
 
2026
%
 
2027
%
 
2028
%
 
2024-2028
平均值
%
 
 
 
 
 
 
 
 
上行空间
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
               1.1
 
               2.0
 
               1.7
 
               1.6
 
               1.6
 
               1.6
 
失业率
 
               3.2
 
               3.0
 
               3.0
 
               2.9
 
               2.9
 
               3.0
 
房价增长
 
               3.7
 
               6.7
 
               6.5
 
               5.3
 
               4.9
 
               5.4
 
商业地产价格增长
 
               6.5
 
               4.8
 
               1.4
 
               2.0
 
               2.2
 
               3.4
 
英国银行利率
 
             5.40
 
             5.44
 
             5.25
 
             5.00
 
             5.07
 
             5.23
 
消费者价格指数通胀
 
               2.3
 
               2.9
 
               2.9
 
               2.8
 
               3.0
 
               2.8
 
 
 
 
 
 
 
 
基本案例
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
               0.4
 
               1.2
 
               1.6
 
               1.7
 
               1.7
 
               1.3
 
失业率
 
               4.3
 
               4.8
 
               4.8
 
               4.6
 
               4.6
 
               4.6
 
房价增长
 
               1.5
 
               0.8
 
               0.9
 
               1.6
 
               2.8
 
               1.5
 
商业地产价格增长
 
             (0.5)
 
               0.7
 
             (0.1)
 
               1.6
 
               2.1
 
               0.7
 
英国银行利率
 
             4.88
 
             4.00
 
             3.50
 
             3.06
 
             3.00
 
             3.69
 
消费者价格指数通胀
 
               2.4
 
               2.8
 
               2.4
 
               2.1
 
               2.2
 
               2.4
 
 
 
 
 
 
 
 
缺点
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
             (0.8)
 
             (0.4)
 
               1.2
 
               1.7
 
               1.7
 
               0.7
 
失业率
 
               5.5
 
               7.4
 
               7.7
 
               7.4
 
               7.2
 
               7.1
 
房价增长
 
               0.0
 
             (5.2)
 
             (7.0)
 
             (4.8)
 
             (1.5)
 
             (3.7)
 
商业地产价格增长
 
             (8.1)
 
             (5.2)
 
             (2.9)
 
             (1.0)
 
             (0.2)
 
             (3.5)
 
英国银行利率
 
             4.29
 
             2.00
 
             1.03
 
             0.48
 
             0.29
 
             1.62
 
消费者价格指数通胀
 
               2.4
 
               2.7
 
               1.8
 
               1.0
 
               1.0
 
               1.8
 
 
 
 
 
 
 
 
严重的缺点
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
             (1.8)
 
             (1.1)
 
               1.1
 
               1.4
 
               1.5
 
               0.2
 
失业率
 
               7.2
 
             10.1
 
             10.3
 
               9.9
 
               9.7
 
               9.4
 
房价增长
 
             (2.2)
 
           (12.3)
 
           (14.3)
 
           (10.9)
 
             (6.0)
 
             (9.2)
 
商业地产价格增长
 
           (18.0)
 
           (11.7)
 
             (8.5)
 
             (5.0)
 
             (2.4)
 
             (9.3)
 
英国银行利率-建模
 
             3.46
 
             0.51
 
             0.11
 
             0.02
 
             0.01
 
             0.82
 
英国银行 利率-调整后1
 
             6.19
 
             4.56
 
             3.63
 
             3.13
 
             3.00
 
             4.10
 
消费者价格指数通货膨胀——建模
 
               2.4
 
               2.4
 
               1.0
 
               0.0
 
             (0.1)
 
               1.1
 
CPI 通货膨胀-调整后1
 
               7.5
 
               3.5
 
               1.3
 
               1.0
 
               1.8
 
               3.0
 
 
 
 
 
 
 
 
概率加权
 
 
 
 
 
 
 
国内生产总值
 
               0.0
 
               0.7
 
               1.5
 
               1.6
 
               1.6
 
               1.1
 
失业率
 
               4.6
 
               5.6
 
               5.7
 
               5.5
 
               5.4
 
               5.3
 
房价增长
 
               1.3
 
             (0.6)
 
             (1.3)
 
             (0.5)
 
               1.2
 
               0.0
 
商业地产价格增长
 
             (2.4)
 
             (1.1)
 
             (1.3)
 
               0.3
 
               1.0
 
             (0.7)
 
英国银行利率-建模
 
             4.71
 
             3.48
 
             2.94
 
             2.56
 
             2.51
 
             3.24
 
英国银行 利率-调整后1
 
             4.99
 
             3.89
 
             3.30
 
             2.88
 
             2.81
 
             3.57
 
消费者价格指数通货膨胀——建模
 
               2.4
 
               2.8
 
               2.3
 
               1.8
 
               1.9
 
               2.2
 
CPI 通货膨胀-调整后1
 
               2.9
 
               2.9
 
               2.3
 
               1.9
 
               2.1
 
               2.4
 
 1 在供应冲击是 主要关注的经济环境中， 对英国银行利率和消费者价格指数通胀的调整 被认为可以更好地反映集团基本 个案观点的风险。
 
 
 
替代绩效指标
 
法定结果由许多指标补充 ，这些指标在 基础上用于整个银行和保险业。集团发布的2023年全年业绩新闻 第27至32页对这些指标及其计算方法进行了描述，自年底以来一直保持不变。
 
 
 
 
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2024
 
 
 
三
个月
已结束
3 月 31 日
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
银行净利率A
 
 
 
 
 
 
基础净利息收入（百万英镑）
 
         3,184
 
 
 
         3,535
 
 
移除非银行标的净利息支出 （百万英镑）
 
            105
 
 
 
              76
 
 
银行基础净利息收入（百万英镑）
 
         3,289
 
 
 
         3,611
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的贷款和预付款（十亿英镑）
 
         448.5
 
 
 
         452.3
 
 
添加回去：
 
 
 
 
 
 
预期 信用损失补贴（提取）（十亿英镑）
 
             3.6
 
 
 
             4.5
 
 
收购 相关的公允价值调整（十亿英镑）
 
             0.2
 
 
 
             0.3
 
 
基础贷款总额和客户预付款 （十亿英镑）
 
         452.3
 
 
 
         457.1
 
 
非银行和其他项目的调整：
 
 
 
 
 
 
收费的 贷款和预付款（十亿英镑）
 
            (9.7)
 
 
 
            (7.8)
 
 
其他 （十亿英镑）
 
             6.8
 
 
 
             5.7
 
 
赚取利息的银行资产（十亿英镑）
 
         449.4
 
 
 
         455.0
 
 
平均值（十亿英镑）
 
            (0.3)
 
 
 
            (0.8)
 
 
平均赚取利息的银行资产A（十亿英镑）
 
         449.1
 
 
 
         454.2
 
 
 
 
 
 
 
 
银行净利率A
 
2.95%
 
 
 
3.22%
 
 

 
三个月已结束
2024 年 3 月 31 日
 
 
 
三个月已结束
2023 年 3 月 31 日
 
 
 
 
 
 
 
 
有形资产回报率A
 
 
 
 
 
 
归属于普通股股东的利润（百万英镑）
 
         1,069
 
 
 
         1,510
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股东平均权益（十亿英镑）
 
           40.4
 
 
 
           39.5
 
 
移除平均商誉和其他无形资产 （十亿英镑）
 
            (8.0)
 
 
 
            (7.5)
 
 
平均有形资产（十亿英镑）
 
           32.4
 
 
 
           32.0
 
 
 
 
 
 
 
 
有形资产回报率A
 
13.3%
 
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
关键日期
加入或退出 2023 年末股息的最后日期 再投资计划
2024 年 4 月 29 日
年度股东大会
2024 年 5 月 16 日
已支付 2023 年末股息
2024 年 5 月 21 日
集团策略更新：商业与商业 银行业
2024 年 6 月 27 日
2024 年半年度业绩
2024 年 7 月 25 日
2024 年第三季度中期管理层声明
2024 年 10 月 23 日
 

 
演示基础
 
本新闻稿涵盖了劳埃德银行集团有限公司 及其子公司（集团）截至2024年3月31日的三个月的业绩。除非另有说明，否则本文件中的 损益表评论将 截至2024年3月31日的三个月与 截至2023年3月31日的三个月， 资产负债表分析将截至2024年3月31日的集团资产负债表与截至2023年12月31日的集团资产负债表进行了比较。集团在 讨论其经营业绩和财务状况时使用了许多替代的 业绩衡量标准，包括基础利润。 在这份 文档中，这些措施均标有上标 “A”。有关这些措施的更多信息，请参见 第 14 页。 除非另有说明， 第 1 页的评论以 为基础给出。该集团2024年第一季度中期 支柱3的披露可在以下网址找到： www.lloydsbankinggroup.com/investors/financial-downloads.html。
 
 
前瞻性陈述
 
本文件包含 经修订的1934年 美国证券交易法第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条含义范围内的 某些前瞻性陈述，涉及劳埃德银行集团有限公司及其子公司 （集团）的业务、战略、计划和/或 业绩及其当前目标和预期。 不是历史或当前事实的陈述，包括关于 集团或其董事和/或管理层的信念和 预期的陈述，均为前瞻性陈述。诸如 但不限于、“相信”、“实现”、“预期”、 “估计”、“期望”、“目标”、“应该”、“打算”、“目标”、 “项目”、“计划”、“潜在”、“将”、“可能”、 “考虑”、“可能”、“可能”、“寻找” 等词语、“估计”、“概率”、 “目标”、“目标”、“交付”、“努力”、“前景”、 “乐观” 以及这些 表达式的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。 这些声明涉及或可能影响未来事项，包括 但不限于：对集团 未来财务状况的预测或预期，包括 股东应占利润、准备金、经济利润、股息、资本 结构、投资组合、净利率、资本比率、 流动性、风险加权资产 (RWA)、支出或任何其他 财务项目或比率；诉讼、监管和政府 的调查；集团的未来财务业绩； 水平和未来范围减值和减记；集团的 ESG 目标和/或承诺；集团或其管理层的计划、目标或 目标陈述以及其他 非历史事实的陈述和此类 陈述所依据的假设陈述。就其性质而言，前瞻性陈述涉及 风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于未来将发生或可能发生的 情况。 可能导致 实际业务、战略、目标、计划和/或 业绩（包括但不限于支付股息）与 前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于：英国 和国际上的总体经济和商业状况；敌对或恐怖主义行为以及 对这些行为或其他此类事件的反应；地缘政治不可预测性； 俄罗斯和乌克兰之间的战争；中东 东部的冲突；中国和台湾之间的紧张局势；政治不稳定 包括任何英国大选的结果；与市场有关的 风险、趋势和发展；客户和消费者 行为和需求的变化；交易对手风险敞口；在 需要时 获得足够资本、流动性和资金来源的能力；集团信用评级的变化； 利率、通货膨胀、汇率、股票市场和 货币的波动；信贷市场的波动；在集团证券的价格 中；在集团所在的 司法管辖区收紧货币政策运营；自然疫情和 其他灾害；与借款人和交易对手信贷有关的风险 质量；影响保险业务和固定福利 养老金计划的风险；法律、法规、惯例和 会计准则或税收的变化；监管资本或 流动性要求的变化和类似的突发事件；政府或监管机构或法院的政策和 行动，以及由此对未来结构的任何影响 集团；与集团广泛合规相关的风险 一系列法律法规；与解决方案 规划要求相关的评估；与银行或集团倒闭时可能采取的监管行动相关的风险； 法律、监管或竞争程序、调查或 投诉的风险；未能遵守反洗钱、反 资助恐怖主义、反贿赂和制裁法规； 未能防止或发现任何非法或不当活动； 运营风险，包括 第三方供应商失败造成的风险；进行风险；由 网络攻击和其他攻击威胁增加而导致的 IT 和运营基础设施、 系统、数据和信息的安全性发生的技术变革和 风险；技术故障；内部或外部流程或系统不足或 失败；与 ESG 问题相关的风险，例如气候变化（以及实现气候变化 雄心壮志）和脱碳，包括集团在 方面的能力与政府和其他利益相关者合作，有效衡量、管理和 减轻气候变化的影响，以及人类 权利问题；竞争条件的影响； 未能吸引、留住和培养高素质人才； 实现战略目标的能力；节约成本的能力 和其他收益，包括但不限于 任何收购、出售和其他战略交易的结果； 无法准确获得 收购的预期价值；假设和估计构成 集团财务报表的基础；以及股息 政策的潜在变化。其中许多影响和因素不在 组的控制范围之内。有关某些因素和 风险的讨论，请参阅劳埃德银行集团向美国证券和 交易委员会（SEC）提交的最新 20-F表年度报告，该报告可在美国证券交易委员会 网站www.sec.gov上查阅。劳埃德银行集团有限公司还可以在其他书面材料 以及劳埃德银行集团公司的董事、高级职员或员工 向第三方（包括财务 分析师）所作的口头陈述中作出或披露书面 和/或口头前瞻性陈述。除任何适用的法律或法规要求外， 本文件中包含的前瞻性陈述自今天起作出 ，本集团明确声明不承担对本 文件中包含的任何前瞻性陈述公开发布任何更新或 修订的任何 义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是 其他原因。 本文件中包含的信息、陈述和意见不构成任何适用的 法律规定的公开募股，也不构成出售任何证券或金融工具的要约或 与此类证券或 金融工具有关的任何建议或建议。
 

 
 
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马特·史密斯
 
媒体关系主管
 
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注册办事处：劳埃德银行集团有限公司，爱丁堡土丘， EH1 1YZ
在苏格兰注册编号SC095000
 
 
 
 
 
 
签名
 
 
根据 1934 年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。
 
LLOYDS 银行集团plc
（注册人）
 
 
 
作者：道格拉斯 Radcliffe
姓名：道格拉斯 Radcliffe
职位：集团 投资者关系董事
 
 
 
 
 
日期: 2024 年 4 月 24 日