（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码，以及电话号码，包括区号）

拟议向公众出售的大概开始日期：在本注册声明生效之日后尽快开始。

如果根据1933年《证券法》第415条要延迟或持续发行在本表格上注册的任何证券，请勾选以下复选框。

如果提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选以下方框并列出同一发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

用复选标记指示注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的申报公司。参见1934年《证券交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8 (a) 条生效，或者直到注册声明在委员会根据上述第8 (a) 条行事的日期生效为止决定。

本生效前的第 1 号修正案（本 “修正案”）最初于 2024 年 4 月 16 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的 S-1 表注册声明（“原始文件”），其唯一目的是以引用方式纳入美国证券交易委员会（“原始备案”）中遗漏或在原始申报之后提交的美国证券交易委员会文件。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向证券交易委员会提交的注册声明生效之前，不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在不允许要约或出售的任何州或其他司法管辖区征求购买这些证券的要约。

本招股说明书涉及此处确定的出售股东（“卖出股东”）发行和转售应用紫外公司在行使私下向卖方股东发行的认股权证（“认股权证”）时发行和转售总共518,065股普通股，面值每股0.0001美元（“认股权证”） 2024 年 4 月 1 日配售（“私募配售”）。

卖出股东或其各自的受让人、质押人、受赠人或其他利益继承人可以通过公开或私下交易以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下议定的价格出售认股权证股份。卖出股东可以出售本招股说明书中提供的任何、全部或不出售认股权证，我们不知道在本注册声明生效之日之后，卖出股东可以在何时或以多少金额出售其认股权证。我们在标题为” 的部分中提供了有关卖出股东如何出售其认股权证的更多信息 分发计划” 在本招股说明书的第11页上。

在本招股说明书所述的发行中，卖出股东出售普通股将不会获得任何收益。如果将上述所有认股权证全部行使为现金，则收益约为830万美元。我们打算将此类认股权证行使的净收益（如果有）用于一般公司用途，包括营运资金。参见”所得款项的用途.”

我们是一家 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司”，因为这些术语由联邦证券法定义，因此，我们选择利用本招股说明书中某些降低的上市公司报告要求，并可能选择在未来的申报中这样做。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，交易代码为 “AUVI”。在2024年4月22日营业结束时，我们普通股的收盘价为0.59美元。我们普通股的交易价格一直是并将继续，受各种因素的影响，价格波动幅度很大，其中许多因素是我们无法控制的，包括标题下描述的那些因素风险因素” 从本招股说明书的第 9 页开始。

投资我们的普通股涉及很高的风险。请阅读”风险因素” 从本招股说明书的第9页开始。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书描述了中卖出股东可以不时发行最多518,065股认股权证股的一般方式。在做出投资决定之前，您应仅依赖本招股说明书中包含的信息及相关证物、其任何招股说明书补充或修正案以及以引用方式纳入的文件，或我们向您推荐的文件。我们和卖出股东均未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖这些信息。本招股说明书、任何招股说明书补充文件或其修正案均不构成向在该司法管辖区向非法提出此类要约或向其征求要约的个人出售本招股说明书提供的普通股、任何招股说明书补充文件或修订本招股说明书在任何司法管辖区向其提出此类要约或向其征求要约的修正案，或向人提出的出售要约或邀请收购要约。您不应假定本招股说明书、任何招股说明书补充文件或其修正案中包含的信息，以及我们先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的信息，在适用文件正面封面上的日期以外的任何日期都是准确的。

如有必要，将在本招股说明书的补充文件中描述发行和出售普通股的具体方式，该补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如果本招股说明书中包含的信息与任何招股说明书补充文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖此类招股说明书补充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何声明与另一份稍后日期的文件（例如，以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件的文件）中的声明不一致，则该文件中的声明具有稍后日期修改或取代先前的声明。

在任何情况下，本招股说明书的交付或根据本招股说明书分配普通股的任何均不暗示自本招股说明书发布之日起，本招股说明书或我们的事务中以引用方式纳入或纳入本招股说明书或我们的事务的信息没有发生变化。自该日起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书中包含的行业和市场数据以及其他统计信息（如果有）基于我们自己的估计、独立出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他已发布的独立来源，在每种情况下，我们都认为是合理的估计。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们尚未独立验证这些信息。

招股说明书摘要

本摘要简要概述了我们业务和证券的关键方面。读者应仔细阅读整个招股说明书，尤其是在 “风险因素” 下讨论的投资普通股的风险。本招股说明书中包含的某些陈述，包括本节和 “风险因素” 下的陈述，以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中注明的陈述，均为前瞻性陈述，可能涉及许多风险和不确定性。根据多种因素，我们的实际结果和未来事件可能会有显著差异。读者不应过分依赖本文件中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表本招股说明书封面上的日期。

企业概述

Applied UV, Inc.（“AUVI”）于2019年2月26日在特拉华州成立。2023年10月25日，AUVI根据截至2023年9月1日的某些协议和合并计划（“合并协议”，以及此类合并，“合并”），由公司与内华达州的一家公司和公司的全资子公司应用紫外光公司（“Applied UV， Inc.（内华达州）”）。此次合并涉及公司与应用紫外光公司（内华达州）合并，应用紫外光公司（内华达州）是幸存的公司，也是该公司的继任者。

AUVI 通过两家全资子公司运营， SteriluMen, Inc.（“SteriluMen”）和 Munn Works, LLC（“MunnWorks”）。SteriluMen 于 2016 年 12 月 8 日在纽约成立。MunnWorks 于 2012 年 11 月 9 日在纽约以有限责任公司的形式成立。

商业和企业历史

AUVI 是一家领先的销售和营销公司，开发、收购、营销和销售专有的表面和空气消毒技术，专注于改善室内空气质量 (IAQ)、特种LED照明和豪华镜子以及商业家具，所有这些都为医疗保健、商业和公共场所、酒店、食品保存、大麻、教育和酒庄垂直市场的全球客户提供服务。

AUVI凭借其成熟的战略制造合作伙伴关系和联盟，包括佳能、Acuity、江森自控、USHIO、西门子、Grainger，以及由52个国家的89家经销商和分销商、47名制造代表和19名美国内部销售代表组成的全球网络，通过SteriluMen和MunnWorks提供完整的套产品。

SteriluMen拥有、品牌和销售一系列由研究支持和临床验证的产品组合，这些产品采用先进的紫外线碳纤维、广谱紫外线发光二极管和光催化氧化（PCO）病原体消除技术，品牌为Airocide™、Scientific™、Airoclean™ 420、Lumicide™、 PuroAir、PuroHealth、PuroNet和LED供应公司。Sterilumen 的专利表面和空气技术平台套件提供了最完整的病原体消毒平台之一，包括移动、固定和 HVAC 系统和软件解决方案，将其整个产品组合套件与物联网互连，使客户能够实施、管理和监测 EPA 在任何企业中推荐的室内空气质量措施。此外，Lumicide™ 平台利用紫外线 (UVC) 的力量自动消灭病原体，通过多项医疗保健感染控制专利设计应对了医疗保健获得性感染的挑战。LED Supply 公司是一家在北美提供全方位服务的LED照明和控制器批发分销商。

MunnWorks 制造和销售定制的豪华和背光镜子、会议室和起居空间家具。

我们的财富 100 强全球最终用户名单，包括凯泽永久、纽约健康+医院、MERCY Healthcare、芝加哥大学医学、南佛罗里达浸会健康中心、纽约市交通、三星、JB Hunt、波士顿红袜队的芬威球场、捷蓝公园、法国凡尔赛宫、全食、德尔蒙特食品、美国退伍军人事务部、万豪酒店、万豪酒店、万豪酒店、、四季酒店和凯悦等等。有关 AUVI 及其子公司的信息，请访问 www.applieduvinc.com。本网站上的或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。

空气消毒解决方案和 LED 照明： Airocide、Scientific Air、PURO 和 LED Supply Co.

2021 年 2 月，我们收购了秋田控股有限责任公司（“秋田”）的所有资产并承担了某些负债。收购时，Akida拥有Airocide™ 空气净化技术系统，该系统最初是在威斯康星大学麦迪逊分校的协助下为美国国家航空航天局（“NASA”）开发的，该系统结合了紫外线和专有的二氧化钛基光催化剂，通过在酒店、酒店、医疗保健领域的应用，帮助加速全球经济的重新开放，疗养院、杂货店、葡萄酒、商业建筑和零售行业。Airocide™ 系统已被美国宇航局、Whole Foods、都乐、奇基塔、Opus One、Sub-Zero 冰箱和罗伯特·蒙达维葡萄酒等品牌所使用。秋田已与KES科学与技术公司（“KES”）签订了制造、仓储和分销Airocide™ 系统的合同，作为收购的一部分，秋田与 KES的合同关系已分配给我们并由我们承担。

2021 年 9 月 28 日，我们收购了的所有资产，并承担了 KES 的某些负债。收购时，KES主要从事空气净化技术和喷雾系统的Airocide™ 系统的制造和分销。KES还拥有在某些市场销售和分销Airocide™ 系统的独家权利。此次收购将Airocide™ 系统的所有制造、销售和分销整合到了SteriluMen品牌之下，并扩大了我们在食品配送、收获后农产品、酿酒厂和零售领域的市场份额。我们在美国、加拿大和欧洲各地销售我们的产品。

Airocide™ 空气净化系统最初是在威斯康星大学麦迪逊分校的协助下为美国国家航空航天局（“NASA”）开发的，它结合了紫外线和专有的二氧化钛基光催化剂来消除空气传播的细菌、霉菌、真菌、病毒、挥发性有机化合物和许多气味。Airocide™ 核心技术已在国际空间站上使用，以光催化氧化 (PCO) 为基础，光催化氧化 (PCO) 是一种生物转化过程，可将破坏性的霉菌、微生物、危险病原体、破坏性挥发性有机化学物质 (VOC) 和生物气体持续转化为无害的水蒸气。与其他提供 “活性” 空气净化、臭氧产生系统、电离或 “光电化学氧化” 的空气净化系统不同，Airocide 的™ 纳米涂层技术将二氧化钛永久粘合到催化床表面。这允许在其先进的几何设计所产生的大表面积上永久生成表面活性（OH-）自由基，并防止臭氧和其他有害副产物的产生和释放。制造催化剂的专有配方和方法是Airocide™ 竞争优势的基础，使其成为市场上唯一一款稳定耐用、高效的无臭氧聚碳酸酯技术。在过去的12年中，Airocide™ 已由美国宇航局、国家可再生能源实验室等政府机构、包括威斯康星大学、德克萨斯理工大学和德克萨斯农工大学在内的独立大学以及空气质量科学实验室进行了测试。Airocide™ 技术被列为美国食品药品管理局第二类医疗器械，适用于在关键医院用例中提供医用级空气净化。Airocide™ 产品线包括APS（消费类单位）、GCS和HD系列（商业单位将包括Sterilumen应用程序，为我们的产品套件提供连接、报告和资产管理）。APS 系列提供真正的选择、维护成本低的无过滤器 PCO 或经过过滤的 PCO 空气净化选项，非常适合餐厅、会议室、住宅和小型企业或家庭办公空间。GCS 系列适用于较大的公共空间和可能占用率高的封闭房间，例如办公室、等候室和酒店大堂以及机场登机口区域。HD 系列功能最强大，提供两级净化功能，可快速消毒大型或工业空间，例如体育场馆和更衣室、机场、博物馆、酒庄酒窖、仓库和食品加工设施。所有 Airocide™ 产品还延长了水果、农产品或鲜花等任何易腐物品的使用寿命。

2021年10月13日，我们收购了Old SAM Partners, LLC f/k/a Scientific Air Management, LLC的大部分所有资产，该公司拥有一系列空气净化技术（“Scientific Air”）。Scientific Air 产品系列结合了 UVC 和专有的专利系统，可消除空气中的细菌、霉菌、真菌、病毒、挥发性有机化合物和许多气味，而不会产生任何有害的副产物。Scientific Air 的产品非常适合设施内较大的空间，因为这些装置的空气流量更高。这些设备还可以使用工业级脚轮进行移动，允许在整个设施内移动，以应对因大型会议或人流量增加而增加的生物负担。这两个关键产品扩展了我们的 Airocide 产品线，创建了涵盖从小到大空间和移动应用程序的全面空气消毒产品组合。Scientific Air的产品目前主要销往北美和医疗保健市场。

PURO 照明

2023年1月26日，我们根据2022年12月19日的协议和合并计划（“PURO 合并协议”）收购了PURO Lighting LLC（“PURO”）及其运营子公司（“PURO 收购”）。

PURO Lighting 成立于 2019 年，其目标是使用照明技术促进空间内的健康和保健。如今，PURO 提供了一套紫外线消毒系统，这些系统具有对商业和工业空间中的空气和表面进行消毒的能力。他们将销售工作集中在三个主要垂直领域：教育、政府和医疗保健。对Puro Lighting, LLC的收购增加了PuroHealth和PuroNet，这是一套用于教育、政府和医疗保健的强大产品，结合了紫外线照明和暖通空调监控软件平台。凭借其获得 UL 认证的和经过独立测试（Resinnova Labs）的协同表面和空气消毒技术的专利产品组合，可帮助设施管理人员抵御多种病原体；PURO 为向现有分销渠道的跨营销销售开辟了新的机会。此外，将我们的整个消毒技术解决方案组合互连到物联网的潜力将为我们的客户提供产品和智能工具，用于管理和监测任何企业的室内空气质量 (IAQ)。PURO 的专有平台专利技术套件提供了最完整的病原体消毒平台，包括移动、固定和 HVAC 系统和解决方案，使公司能够实施 EPA 建议的室内空气质量措施。PURO 拥有强大的国内销售网络，在 43 个州设有销售代表，在所有 50 个州都有分销商。他们的产品包括一系列创新解决方案，包括用于空气处理的紫外线系统、使用尖端远紫外线技术的室内持续消毒以及专为医疗行业设计的专业表面消毒解决方案。

Puro 的收购进一步使公司能够应对不断增长的空气消毒市场趋势，这与白宫在 COVID 19 疫情高峰期实施的 “清洁空气倡议” 相一致，旨在保护消费者和企业免受现有和未来的空气传播病原体的侵害，从而使全球经济体保持开放。合并后的实体拥有经过验证的应用，这些应用现在可以用于改善设施层面的室内空气质量，包括公共、政府、市政、零售空间和建筑中的暖通空调系统。Puro 的收购使AUVI成为全球仅有的提供完整空气和表面消毒平台的公司之一，该平台包括消费类、固定和移动、和商业应用，这些应用有研究支持、经过临床测试，供全球财富100强最终用户在多个垂直领域使用。

LED 供应公司

2023 年 1 月 26 日，我们收购了 LED Supply Co.根据2022年12月19日的合并协议和计划（“LED 合并协议”）， LLC（“LED Supply”）及其运营子公司（“LED 收购”）。

LED Supply成立于2009年，是一家总部位于科罗拉多州的全国性公司，为照明、控制和智能建筑技术提供设计、分销和实施服务。LED Supply 继续扩大其市场范围，专注于新型能源效率和可持续技术。除了强大的电子商务组成部分外，LED Supply最近还将自己重新定位为首选供应商，不仅提供最新的LED技术，而且是建筑和改造市场所需的新兴技术和产品类别的来源，从电动汽车充电到智能家居技术、应急和安全设备等等。

我们在整个空气和地表消毒产品组合中看到了协同效应。首先，我们希望利用Airocide的全球分销能力来促进Scientific Air和PURO产品在国际上的销售。其次，我们希望利用PURO在医疗保健领域的优势来突破现有的Airocide™ 单位，创建广泛的医疗保健产品线，从小型诊所、病房和医生办公室到护理站、等候室和自助餐厅等更大的空间。第三，我们希望利用全国MunnWorks酒店业与领先的豪华连锁酒店运营商的影响力，将我们的全部空气和表面消毒产品组合（Airocide™ 和 Lumicide™）以及PURO的产品应用到未来的酒店、公寓和其他翻新、升级和改造项目中。第四，我们将寻求与佳能弗吉尼亚公司（“CVI”）广泛的现场支持团队合作，促进我们的产品的销售和服务能力。最后，我们希望通过连接我们所有单位的整个平台上的Sterilumen 应用程序，将 PuroAir、PuroHealth 和 PuroNet（一套用于医疗保健的的强大产品，包括紫外线照明和暖通空调监控软件平台）纳入我们的物联网集成计划，从而创建领先的智能资产管理、报告和控制系统工具，可整合到所有企业。

市场机会

根据研究与市场的数据，随着技术的持续改进以及对阻止传染病传播的关注增加，紫外线消毒市场预计到2027年将达到90亿美元。根据疾病控制中心（CDC）的数据，每31名患者中就有1名每年至少患有一次医院相关感染（HAI），每年有300万严重感染发生在长期护理机构。根据CDC的数据，传染性感染、病原体和病毒造成的损失每年给美国经济造成超过2700亿美元的损失：HAI造成的280亿美元损失；由于缺勤造成2250亿美元的生产力损失；以及由于学生和教师缺勤造成的250亿美元的损失。全球科学家一直主张改善疫情后的空气质量，从而显著推动全球采用控制空气传播病原体传播。全球政府正在授权卫生机构通过拨款和机制解决改善室内空气质量（IAQ）的问题，以减轻的就诊并保护设施免受未来病原体的侵害。

随着世界经济在COVID-19疫情之后的转型，室内空气质量（IAQ）已成为一个更加重要的问题。2021年，39位科学家重申了 “范式转变 ” 的必要性，并呼吁改进 “我们如何看待和应对呼吸道感染的传播，以防止不必要的痛苦和经济损失”。2022年年中，该行业开始看到这种巨大转变，从与大流行相关的移动设备转变为旨在更永久地监测、改进和报告的设施系统内的完整系统。尽管移动系统有机会，但我们的重点将放在这种不断增长的市场趋势上。

除此之外，全球空气净化器的市场规模将呈指数级增长。它在2021年的估值为92.4亿美元，预计到2030年将增长到约228.4亿美元。根据Precence Research的数据，美国对空气净化和消毒的巨大需求将由商业部门驱动。

Sterilumen的产品组合是为数不多的由研究支持、经过临床验证的纯净空气和表面消毒技术公司之一，其产品分销国际和全球认可的最终用户，其产品是为美国宇航局开发的。除了众多知名的研究机构和发布由被收购公司完成的报告的全球知名机构外，Airocide 经独立证实可以杀死非典、MERSA和炭疽病。Sterilumen 的空气净化（Airocide、Scientific Air 和 PURO 照明）和表面消毒（Lumicide）经过独立测试和证实，可杀灭念珠菌（Resinnova 实验室）和 SARS CoV-2（COVID-19）（MRiGlobal）、MRSA（Resinnova 实验室）、肠道沙门氏菌（Resinnova 实验室）和大肠杆菌（Resinnova 实验室）。

我们的目标是建立一家成功设计、开发和销售我们的空气和表面消毒解决方案的公司，这将使美国和全球经济体能够按照美国环境保护署的建议实施旨在改善室内空气质量 (IAQ) 的 “清洁空气” 计划。我们将通过让我们的产品积极参与以下活动来努力实现这一目标：

(a) 重点关注拥有经验证的业务用例的关键目标垂直领域，包括：

●

收获后和从 “农场到餐桌” 的配送/物流（酒厂、乳制品、肉类和海鲜）

●

食物保存

●

医院、长期护理和牙科

●

商用（暖通空调）

●

招待费

●

酒店和餐厅

●

教育

●

体育竞技场

●

大麻

●

惩教设施

(b) 除了进一步发展Airocide、 Scientific Air、PURO、Lumicide和LED Supply的特定销售工作外，我们还打算利用公司的酒店业务（MunnWorks）为我们的空气净化和表面消毒剂解决方案和产品提供交叉销售机会。我们的初步研究表明，该市场中的主要利益相关者重视我们平台的资产管理和报告能力，并提供了关键的个差异点。

(d) 我们将继续通过实验室测试和实际部署数据进行科学验证，包括在同行评审期刊上发表案例研究。

制造业

为了改善运营，在分析了供应链中的每个环节以加强整合以优化库存、改善质量控制并缓解疫情期间全球出现的供应链中断之后，我们于2022年12月18日宣布与佳能家族的全球制造、工程和技术运营公司CVI签署了战略制造及相关服务协议，CVI是佳能家族的全球制造、工程和技术运营机构，也是佳能家族的全资子公司佳能美国公司该协议将CVI的地位确定为我们整套空气净化解决方案的主要制造商、装配商和物流权威机构。制造协议是一系列预期的协议中的第一个，它使我们能够利用CVI占地200万平方英尺的最先进的工程、制造和配送设施的资源。我们计划利用CVI近40年的创新高效生产方法来制造我们获得专利的、经美国食品药品管理局二类认证的Airocide PCO商用和消费类设备，以及获得专利的高级活性炭UVC 和HEPA移动消毒科学空气产品组合。从研发的角度来看，我们还开始与佳能密切合作，制定新的产品路线图，并对我们的整个移动和固定式空气净化产品系列进行实质性改进，进一步使我们基于PCO和UVC Carbon的专利解决方案与竞争对手的解决方案区分开来。我们还计划与佳能金融服务公司合作，针对其不断增长的供应链需求，实现更好的现金流管理。此外，我们将寻求与CVI广泛的现场支持团队合作，以促进我们产品的销售和服务能力。

员工

截至 2024 年 4 月 23 日，我们有 131 名员工。

企业信息

我们的主要行政办公室位于纽约州弗农山麦奎斯顿公园大道北 150 号 10550。我们的网站地址是 www.applieduvinc.com.

受控公司

我们的创始人兼首席执行官马克斯·蒙恩拥有约70％的已发行有表决权的股票的投票控制权，因此我们目前符合纳斯达克上市公司公司治理标准中 “受控公司” 的定义，只要我们在该定义下仍然是受控公司，我们就有资格使用纳斯达克公司治理要求的某些豁免。

只要蒙恩先生拥有我们公司至少 50% 的投票权，我们就将成为《纳斯达克规则》所定义的 “受控公司”。

只要我们是该定义下的受控公司，我们就可以依赖公司治理规则的某些豁免，包括：

●

豁免董事会（“董事会”）的多数成员必须是独立董事的规定；

●

豁免我们的首席执行官的薪酬必须完全由独立董事决定或建议的规定；以及

●

豁免我们的董事候选人必须由完全由独立董事甄选或推荐的规定。

尽管我们不打算依赖纳斯达克上市规则下的 “受控公司” 豁免，但我们将来可以选择依赖这种豁免。如果我们选择依赖 “受控公司” 豁免，则董事会的大多数成员可能不是独立董事，我们的提名以及公司治理和薪酬委员会可能不完全由独立董事组成。

因此，您将无法获得与受这些公司治理要求约束的公司的股东相同的保护。

成为新兴成长型公司的意义

我们是一家 “新兴成长型公司”，定义见2012年《Jumpstart 我们的创业公司法》（“JOBS 法案”）。我们将继续是一家新兴成长型公司，直到 (i) 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的有效注册声明首次出售普通股之日后的财政年度最后一天；（ii）年总收入为12.35亿美元或以上的财年的最后一天；（iii) 我们在过去三年中发行超过10亿美元的不可转换债务的日期；或 (iv) 我们的发行日期根据适用的美国证券交易委员会规则，被视为大型的加速申报人。我们预计，在可预见的将来，我们将继续是一家新兴成长型公司，但是无法无限期地保留我们的新兴成长型公司地位，并且在根据《证券法》下有效的注册声明首次出售普通股之日五周年之后的本财年最后一天或之前，将不再有资格成为新兴成长型公司。只要我们仍然是一家新兴成长型公司，我们就被允许并打算依赖的特定披露要求豁免，这些要求适用于其他非新兴成长型公司的上市公司。

这些豁免包括：

●

除了任何要求的未经审计的中期财务报表外，只允许提供两年的经审计的财务报表，相应减少”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 披露；

●

无需遵守审计员对我们的财务报告内部控制进行认证的要求；

●

无需遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表更多信息的审计师报告的补充；

●

无需遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表更多信息的审计师报告的补充；

●

减少了有关高管薪酬的披露义务；和

●

无需就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票，也无需股东批准任何先前未批准的黄金降落伞付款。

我们利用了本招股说明书中某些较低的报告要求。因此，此处包含的信息可能与您从持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

新兴成长型公司可以利用《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。这允许新兴成长型公司推迟某些会计准则的采用，直到这些准则适用适用于私营公司。我们不可撤销地选择利用这一延长的过渡期，因此，我们不必在要求其他公开申报公司采用此类准则的日期采用新的或修订的会计准则。

根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第12b-2条的定义，我们也是一家 “小型申报公司” ，并选择利用小型申报公司的某些按比例披露的优势。

本次发行的摘要

发行人：		Applied UV, Inc.，内华达州的一家公司。

卖出股东提供的证券：		最多 518,065 股认股权证股

目前流通的普通股：⁽¹⁾		4,674,495 股。

所得款项的用途：		我们不会从卖出股东出售普通股中获得任何收益。出售本招股说明书所涵盖的普通股的所有净收益将归卖方股东所有。但是，如果卖方股东不以无现金方式行使认股权证，则在行使任何认股权证时，我们可能会从行使任何认股权证中获得收益。请参阅本招股说明书中标题为” 的部分所得款项的用途.”

转账代理：		Vstock Transfer

交易代码：		我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AUVI”。

股息政策：		我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红。我们预计在可预见的将来不会为普通股支付任何现金分红。

风险因素：		对我们的普通股的投资涉及高度的风险。你应该仔细阅读本招股说明书，包括标题为” 的部分风险因素” 以及在投资我们的普通股票之前，本招股说明书中包含的合并财务报表和这些报表的相关附注。

(1)

截至 2024 年 4 月 23 日，不包括：

●

我们的4,627股普通股可在行使根据应用紫外光公司 2020年综合激励计划授予的既得和可行使期权后发行；以及

●

我们的21,362,648股普通股可在行使认股权证时发行。

除非另有说明，否则本招股说明书反映并假设未行使上述未偿还期权或认股权证。

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细考虑我们最新的 10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险，以及本招股说明书中列出的其他信息，以及我们在本招股说明书中引用或引用的其他文件（经我们的10-Q表季度报告、8-K表最新报告和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件更新）中列出的风险，风险任何适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下描述的因素以及我们在其他文件中列出的任何风险因素在作出投资普通股的决定之前，根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条与美国证券交易委员会联系。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果实际发生任何风险，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资.

在行使衍生证券时发行股票可能会立即导致我们现有股东大幅稀释.

在行使期权和认股权证时发行股票可能会导致其他股东的利益大幅稀释，因为这些出售的股东最终可能会转换或行使并出售行使后全部或部分可发行的全部或一部分。如果截至2024年4月23日所有已发行的衍生证券，包括认股权证，均转换为或行使为普通股，则将增加大约21,8853.39亿股已发行普通股。这些股票的发行将进一步削弱普通股持有人的比例股权和投票权。

未来在公开市场上出售我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

本次发行完成后，在公开市场上出售大量股普通股，或者认为这些出售可能会压低我们普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售其他股权证券筹集资金的能力。根据本次发行的价格，我们的一些现有股东在其持有的股票价值中获得了大量未确认的收益，因此，他们可能会采取措施出售股票或以其他方式担保这些股票的未确认收益。我们无法预测此类销售的时间或对我们普通股票的现行市场价格可能产生的影响。

如果我们未能遵守纳斯达克的持续上市要求，特别是《纳斯达克上市规则》5550 (a) (2)，就像我们过去未能遵守《纳斯达克上市规则》5550 (a) (2) 一样，我们可能会面临退市，这将导致我们股票的公开市场有限，并使我们更难获得未来的债务或股权融资。

正如先前报道的那样， 2023年7月12日，公司收到了纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格工作人员（ “员工”）的一封信，通知该公司未能在2023年5月26日至2023年7月11日的连续30个工作日中将的最低出价维持在1.00美元。如果公司将来不遵守纳斯达克规则，纳斯达克将通知该公司的普通股将退市。

除了上述风险外，企业经常面临管理层无法预见或完全意识到的风险。在审查本文件时，潜在投资者应牢记，其他可能的风险可能会对公司的业务运营和公司证券的价值产生不利影响。

本招股说明书、此处及其中以引用方式纳入的文件以及我们不时作出的其他书面和口头陈述均包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的某些 “前瞻性” 陈述。你可以根据这些前瞻性陈述使用诸如 “可能”、“期望”、“预期”、“估计”、 “目标”、“可能”、“项目”、“指导”、“打算”、“计划”、“相信”、 “将”、“潜力”、“机会”、“未来” 等词语以及其他具有类似含义的词语和术语来识别这些前瞻性和与任何有关未来运营或财务业绩的讨论有关的表述。您还可以识别前瞻性陈述，因为它们与历史或当前事实不完全相关。此类前瞻性陈述基于当前的预期，涉及固有的风险和不确定性，包括可能延迟、转移或改变任何风险和不确定性的因素，并可能导致实际结果与当前预期存在重大差异。除其他外，这些陈述可能涉及我们的业务战略、我们的研发、我们的产品开发工作、我们对候选产品进行商业化的能力、我们的被许可方的活动、我们发起合作伙伴关系或合作的前景、产品推出的时机、新会计声明的影响、我们未来经营业绩和盈利能力的不确定性、预期的资金来源以及我们的计划, 目标, 期望和意图.

我们对这些风险和不确定性以及适用于我们业务的其他风险和不确定性进行了更详细的描述，我们认为这些风险和不确定性可能导致实际业绩与 “中的任何前瞻性陈述存在重大差异”风险因素” 本招股说明书的部分以及此处以引用方式纳入的文件包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的文件中以引用方式纳入的风险因素。我们鼓励您仔细阅读这些描述。尽管我们认为我们的计划和假设是谨慎的，但无法保证前瞻性陈述中提出的任何目标或计划都能实现。我们提醒投资者不要过分依赖前瞻性陈述；此类陈述需要根据本招股说明书中包含并以引用方式纳入的所有信息进行评估。此外，这些声明仅代表截至每份文件发布之日，我们没有义务更新或修改这些声明。

我们不会从卖出股东出售认股权证中获得任何收益。出售本招股说明书所涵盖的认股权证股份的所有净收益将归卖方股东所有。我们预计，卖出股东将按照” 所述出售其认股权证分配计划 。”我们可能会从行使认股权证中获得收益，前提是卖方股东以现金形式行使这些认股权证。但是，在某些情况下，认股权证可以在无现金的基础上行使。如果上述所有认股权证全部以现金形式行使，则收益约为830万美元。我们打算将此类认股权证行使的净收益（如果有）用于一般公司用途，包括营运资金。

自成立以来，我们尚未宣布任何现金分红，我们预计在可预见的将来不会支付任何股息。相反，我们预计所有收入将用于提供营运资金、支持我们的运营以及为我们的业务增长和发展提供资金。股息的支付由董事会自行决定，将取决于我们的收益、资本要求、财务状况、前景、适用的内华达州法律（规定股息只能从盈余或当前净利润中支付）以及董事会可能认为相关的其他因素。除了适用的州法律通常施加的限制外，目前没有限制我们支付普通股股息的能力的限制。

有关我们普通股票的更详细描述，请参阅我们于2021年7月13日向美国证券交易委员会提交的8-A表格；有关我们的A系列优先股和X系列优先股的更详细描述，请参阅我们最初于2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（编号333-257197）的注册声明；有关我们的B系列优先股的更详细描述股票和C系列优先股，参考我们于2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告。

公司被授权发行两类股票。公司获准发行的股票总数为1.7亿股股本，包括 1.5亿股普通股，其中截至2024年4月23日，已发行和流通4,674,495股，以及2,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，其中125万股被指定为A系列优先股，其中52.2万股已发行且已流通；125万股被指定为B系列优先股，全部已流通；250万股已被指定C系列优先股，其中399,996股已流通。截至2024年4月23日 23 日，我们的普通股共有18名持有者。

我们的公司章程（“公司章程条”）和章程（“章程”）包含可能具有反收购作用的条款。这些条款（概述如下）可能会延迟、阻止或阻止我们公司控制权的变更。它们还可能阻碍我们的股东可能获得高于当时普通股市场价格的溢价的交易，也阻碍我们的股东批准他们认为符合他们最大利益的交易的能力。

公司章程。未经股东批准，董事会可以发行我们授权但未发行的普通股和优先股。我们可能会将这些额外股份用于各种公司目的，包括未来为筹集额外资金而进行的公开或私募股票、公司收购和员工福利计划。我们授权但未发行的普通股和优先股的存在可能会增加或阻碍通过代理竞赛、要约收购、合并或其他交易获得对我们公司的控制权的尝试。我们授权但未发行的股票可能被用来推迟、推迟或阻止股东可能出于其最大利益考虑的要约或收购尝试，包括那些可能导致股东持有的股票溢价高于市场价格的尝试。

章程。章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，包括董事提名和其他股东提案的预先通知要求。我们的章程规定了向年度股东大会提交的股东提案的预先通知程序，以及在年度或特别股东大会上提名候选人提名候选人的程序。通常，如果是年会，我们的公司秘书必须在前一年的年会一周年前的 90 天至 120 天内在主要执行办公室收到这些通知；对于为选举董事而举行的名为的特别会议，则必须在特别会议召开之日前 90 至 120 天内或在当天后 10 天内收到这些通知特别会议日期的公开宣布首先由我们公布。此外，我们的董事会有权修改或废除我们的章程，或通过新的章程，这可能会延迟、阻止或阻止控制权变更。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AUVI”。

我们的过户代理和注册商是位于纽约州伍德米尔市拉斐特广场 18 号的 Vstock Transfer, LLC 11598。他们的电话号码是 (212) 828-8436。

2024 年 3 月 27 日，我们与某些机构投资者（ “购买者”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，我们在注册直接发行中共出售 (i) 538,000 股（“股份”）普通股，面值每股 0.0001 美元，以及 (ii) 1,188,875 份预筹认股权证 (“预融资认股权证”），用于购买最多1,188,875股普通股（“预融资认股权证”）。每股发行价格为1.60美元，每份预筹认股权证的发行价格为1.599美元。

每份预先注资认股权证可在发行后立即以0.0001美元的价格行使一股普通股，直到所有预融资认股权证全部行使为止。预先注资的认股权证的数量可能会因股票分割、资本重组和重组而进行调整。

股票、预先注资认股权证和预融资认股权证股份是根据S-3表格（注册编号333-266015）上的 “搁置” 注册声明发行的，该声明于2022年7月12日宣布生效，并辅之以根据第424条于2024年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月27日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月27日的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书（b) (5) 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布。

在同时进行的私募中，我们还向买方发行了未注册的认股权证，以每股16.00美元的行使价购买最多518,065股普通股，但须根据反向股票拆分、资本重组和重组进行调整。认股权证可立即行使，直至2024年4月1日起的五年内。

根据证券购买协议发行认股权证是根据该协议颁布的第 4 (a) (2) 条和/或根据该协议颁布的 D 条例豁免的《证券法》规定的注册要求进行的，因为认股权证的发行不涉及证券的公开发行。

扣除我们应付的预计发行费用（包括配售代理费）后，我们从本次发行中获得了约240万美元的净收益。我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金。

证券的每位卖出股东和其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时在纳斯达克资本市场或证券交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其所涵盖的任何或全部证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

卖出股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免（如果有），而不是根据本招股说明书出售证券。

卖方股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东（或者，如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从买方那里获得佣金或折扣），但本招股说明书补充文件中规定的除外，如果代理交易不超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金；以及如果是主要交易，则根据FINRA规则2121进行加价或降价。

在出售证券或其权益方面，卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易，这些机构反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中进行证券的卖空交易。卖出股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头寸，或者将证券借出或质押给经纪交易商，而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。卖出股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券，此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订，以反映此类交易）转售这些证券。

根据《证券法》的定义，卖方股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商”。在这种情况下，根据《证券法》，此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及他们购买的证券转售的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位卖出股东均告知公司，它与任何人没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。

公司必须支付因公司证券注册事件而产生的某些费用和费用。公司已同意向卖方股东赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和责任，包括《证券法》规定的责任。

我们同意将本招股说明书有效期至（i）卖出股东无需注册即可转售证券的日期，也不考虑第 144 条规定的任何数量或销售方式限制，也不要求公司遵守《证券法》第 144 条或任何其他类似规则下的当前公开信息，或 (ii) 所有证券已根据本招股说明书或《证券法》第 144 条或任何其他规则出售类似的效果。如果适用的州证券法有要求，转售证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，除非本协议所涵盖的转售证券已在适用的州注册或有资格出售，或者存在注册或资格要求的豁免并得到遵守，否则不得出售。

根据 Exchange Acture Act 的适用规章制度，任何参与转售证券分销的人在开始分配之前的适用限制期内（如M条例所定义）内不得同时参与普通股的做市活动。此外，卖出股东将受到《交易法》及其相关规章制度的适用条款的约束，包括 M 条例，这些条款可能会限制卖出股东或任何其他人员购买和出售普通股的时间。我们将向卖方股东提供本招股说明书的副本，并告知他们需要在出售时或之前（包括遵守《证券法》第172条）向每位买方交付本招股说明书的副本。

卖出股东发行的普通股是行使认股权证时可向卖出股东发行的普通股。我们正在注册普通股，以允许卖出股东不时发行股票进行转售。除了普通股股和认股权证的所有权外，卖出股东在过去三年中与我们没有任何实质性关系。

下表列出了卖出股东以及有关每位卖出股东对普通股的受益所有权的其他信息。第二列列出了截至2024年4月23日每位卖出股东根据其对普通股和认股权证股份的所有权而实益拥有的普通股数量，前提是相应的卖出股东在该日行使了持有的认股权证，不考虑行使的任何限制。

第三列列出了卖出股东根据本招股说明书发行的普通股。第四栏假设卖出股东根据本招股说明书出售所有普通股股。

本招股说明书通常涵盖的转售，即行使相关认股权证时可发行的最大普通股数量，确定为截至本注册声明最初向美国证券交易委员会提交注册声明之日的前一个交易日已全部行使的未偿还认股权证，每份权证均在适用决定日期之前的交易日进行，均可按照注册权协议的规定进行调整，不考虑对行使认股权证的任何限制。第四列假设出售股东根据本招股说明书出售所有股票。

根据卖出股东持有的认股权证和/或预先注资认股权证的条款，卖出股东不得在行使任何此类认股权证或预先注资认股权证（视情况而定）将导致该卖出股东及其关联公司和归属方实益拥有部分普通股，这些普通股将超过我们当时已发行普通股的4.99％或9.99％（视情况而定）此类行使权，不包括就此类决定而言可发行的普通股行使未行使的此类认股权证（“受益所有权限制”）。第二和第四列中的股份数量并未反映这个限制，但是第五列中列出的百分比确实使这种限制生效。卖出股东可以在本次发行中出售其全部股份，部分或不出售其股份。参见”分配计划.”

本招股说明书中纳入的Applied UV, Inc.及其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的合并财务报表参照截至2023年12月31日的10-K表年度报告，是根据独立的注册会计师事务所Mazars USA LLP的报告编制的，该报告载于该公司作为专家授权提供的相关报告在审计和会计方面。合并财务报表是根据独立的注册会计师事务所Mazars USA LLP在其报告中所述的报告编制的，该报告是根据该公司作为审计和会计专家的授权提供的。

位于纽约州纽约州的Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任法律顾问，负责根据《证券法》注册我们的证券，因此，将传递本招股说明书中提供的证券的有效性。

我们已根据《证券法》在S-1表格上就本招股说明书中提供的普通股向美国证券交易委员会提交了注册声明。本招股说明书构成注册声明的部分，不包含注册声明及其证物和附表中规定的所有信息，根据美国证券交易委员会的规章制度，部分内容已被省略。有关我们和我们的普通股的更多信息，请您参阅注册声明及其证物和时间表。本招股说明书中关于任何合同、协议或其他文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，我们都请您参考作为注册声明附录提交的此类合同、协议或文件的副本，每份此类声明均参照其所指文件在的所有方面进行限定。任何人都可以在美国证券交易委员会设在华盛顿特区东北F街100号的公共参考室检查和复制注册声明及其证物和时间表。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站上通过互联网向公众公开 www.sec.gov.

SEC 允许我们通过引用纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书以引用方式包括：

就本招股说明书而言，在本招股说明书发布之日之前提交的文件中包含并以引用方式纳入此处的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是此处包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不应被视为本招股说明书的一部分。尽管有上述规定，我们并未纳入任何文件或其中的一部分或被认为已提供且未根据美国证券交易委员会规则提交的信息。

经向 Applied UV, Inc.，位于纽约州弗农山北麦奎斯滕公园大道 150 号 10550 号，电话号码 (914) 6655-6100 的书面或口头请求，我们将免费向您提供本招股说明书中以引用方式纳入的所有或全部信息的副本。您也可以访问以引用方式纳入的文档，如”在哪里可以找到更多信息.”

下表列出了与本次发行有关的的费用，但配售代理费除外，所有费用都将由我们支付。除证券交易委员会注册费和金融业监管局有限公司（“FINRA”）申报外，所有金额均为估计值。

作为内华达州的一家公司，我们通常受《内华达州修订法规》（“NRS”）第 78 章的管辖。

NRS第78.138条规定，除非公司的公司章程另有规定，否则董事或高级管理人员不会因任何行为或不作为而承担个人责任，除非经证实 (i) 董事或高级职员的行为或不作为构成了违反其信托义务的，以及 (ii) 此类违规行为涉及故意不当行为、欺诈或者明知违法。

NRS 第 78.7502 条允许内华达州公司向其董事和高级管理人员赔偿与威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理的费用、判决、罚款和和解金额，但公司或代表公司提起的诉讼除外，如果高级管理人员或董事 (i) 根据第 78.138 条不承担责任， NRS 的，或 (ii) 本着诚意行事，其行为方式是该高管或董事有理由认为符合或不反对 NRS 的最大利益公司，如果是刑事诉讼或诉讼，没有合理的理由认为该高管或董事的行为是非法的。NRS第78.7502条还规定，公司不得根据本节就公司或代表公司提起的诉讼向董事或高级管理人员提供赔偿，如果该人被裁定对公司负有责任，也不得赔偿为解决此类索赔而向公司支付的款项，除非，而且仅限于法院根据本案的所有情况作出的裁定个人有权公平合理地获得赔偿。通常，只有在确定在这种情况下适当的情况下，公司才能根据NRS第78.7502条进行赔偿。此类决定必须由股东、非诉讼当事方的董事或法律顾问作出。

NRS 第 78.751 条要求公司对其高管和董事进行赔偿，前提是他们在辩护因担任董事或高级管理人员而产生的任何索赔、问题或事项时根据案情或以其他方式胜诉。如果具有合法管辖权的法院最终裁定，如果公司的公司章程、章程或其他协议中有规定，则该高级管理人员或董事无权获得公司的赔偿，则NRS第78.751条允许公司在收到或代表高级管理人员或董事偿还该款项的承诺后预支支出产生的费用。根据公司的公司章程条款、章程或协议，可能需要预付所产生的费用。NRS第78.751条进一步允许公司根据其公司章程、章程或其他协议授予其董事和高级职员额外的赔偿权。

NRS第78.752条规定，内华达州公司可以代表现任或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或者应公司要求担任或正在担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、员工或代理人的任何责任购买和维持保险或做出其他财务安排对他提出的责任和责任以及他以董事、高级职员、雇员或代理人的身份发生的费用或由此产生的费用他的身份如何，公司是否有权向他赔偿此类责任和费用。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们将在 NRS 或当前或此后生效的任何其他适用法律不时允许的最大范围内，对任何曾经或现在或可能成为任何威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼当事方的任何人进行赔偿，无论是民事、刑事、行政还是调查，包括但不限于因担任本公司的董事或高级管理人员而由本公司采取或行使该公司的权利的行动或其中的任何一方其子公司（以及公司可根据董事会的自由裁量权，以某人是或曾经是公司或其任何子公司的雇员或代理人，或者应公司的要求以任何其他身份为公司或代表公司任职）对该人实际和合理产生的任何责任或费用进行赔偿； 但是，前提是，只有在 (i) 该诉讼、诉讼或诉讼（或其一部分）获得董事会批准且 (ii) 该诉讼、诉讼或诉讼（或其中的一部分）获得董事会授权且 (ii) 赔偿与经修订的《交易法》第16 (b) 条所产生的任何责任无关的情况下，公司才需要向该高级管理人员或董事提供赔偿，或据此颁布的任何规则或条例。此类赔偿不排除法律或其他方面规定的任何其他赔偿权。

如果公司未全额支付索赔，索赔人可以在此后随时对公司提起诉讼，以追回未支付的索赔金额，如果全部或部分索赔成功，索赔人也有权获得起诉此类索赔的费用。对于任何此类诉讼（为强制执行在最终处置之前为任何诉讼进行辩护而产生的费用而提起的诉讼，如果已向公司提交了公司章程所要求的任何承诺），索赔人不符合行为标准（NRS 允许公司赔偿索赔金额），该诉讼应作为辩护，但是证明此类辩护的责任应由公司承担。既不是公司（包括其董事会、法律顾问或其股东）未能在该诉讼开始之前确定对索赔人进行赔偿是适当的，因为他或她符合了 NRS 中规定的适用行为标准，也不是公司（包括其董事会、法律顾问或其股东）没有达到的实际决定这种适用的行为标准应作为诉讼的辩护，或推定申诉人认为未达到适用的行为标准。赔偿应包括公司在收到受赔人承诺偿还此类款项后，在诉讼或诉讼最终处置之前向该诉讼或诉讼支付辩护费用，前提是最终确定该人无权获得赔偿。

在我们签订的与出售特此注册的证券有关的的任何配售代理协议中，配售代理商将同意在某些条件下对我们、我们的董事、高级管理人员和《证券法》所指控制我们的人员进行某些负债的赔偿。

以下是有关我们自2020年6月8日以来发行的面值为每股0.0001美元的普通股股的信息（“普通股”）。

2020年6月10日，公司向Carmel、Milazzo & Feil LLP发行了10,309股普通股，作为法律服务补偿的一部分。

仅在2020年7月9日，公司向四位新当选的董事共发行了8,000股未归属股普通股。股票将在四（4）年的时间内每年均匀归属。

2020年7月9日，公司向其非雇员董事发行了7,500股股未归属普通股，该普通股于2021年1月1日归属。

2020年7月9日，公司向董事会主席发行了2,000股未归属股普通股。这些股票于 2021 年 1 月 1 日归属。

2020年7月9日，公司向审计委员会主席、提名和公司治理委员会主席和薪酬委员会主席共发行了3,000股未归属股普通股。这些股票于 2021 年 1 月 1 日归属。

2021年1月1日，公司向其独立董事共发行了共计12,500股未归属普通股，该普通股于2022年1月1日归属。

2021年1月14日，公司根据行使普通股购买权证发行了664股股普通股。

2021年1月25日，公司向顾问发行了600股股普通股，作为服务报酬。

2021年2月8日，该公司向秋田控股有限责任公司的成员及其一名前雇员发行了27.5万股普通股，这与收购秋田控股有限责任公司的几乎所有资产有关。

2021年3月5日，公司根据行使普通股购买权证发行了37股股普通股。

2021年3月12日，公司根据普通股购买权证的行使发行了2726股普通股股。

2021 年 5 月 17 日，公司根据行使普通股购买权证发行了 143 股股普通股。

2021年5月28日，公司向顾问发行了2400股股普通股，作为服务报酬。

2021年9月28日，该公司向Kes Science & Technology, Inc.的成员发行了6万股普通股，用于收购Kes Science & Technology, Inc.的几乎所有资产。

2021年10月13日，公司向Old Sam Partners, LLC（SAM）（前身为Scientific Air Management, LLC）的成员发行了8万股普通股，这与收购SAM的几乎所有资产有关。2022年3月31日，双方在2022年第一季度就购买协议中的某些陈述和担保发生的争议达成和解，最终达成和解和共同发行协议，卖方同意放弃先前发行的8万股的任何权利、所有权和利益。

2022年1月1日，公司向其独立董事共发行了 12,500股未归属普通股，这些普通股于2023年1月1日归属。

2022年1月1日，公司根据其与公司的雇佣协议，向其首席财务官迈克尔·里乔发行了10,000股未归属股票。股票在三年内按季度均匀归属。

2022年4月11日，公司根据其与公司的雇佣协议，向其前首席执行官约翰·安德鲁斯发行了15,000股未归属股票。2022年12月19日，根据其与公司的分离协议。15,000股股票中有11,807股被取消。约翰·安德鲁离职后，3,193股股票的余额立即归属。

2022年5月17日，公司向两名新的独立董事共发行了 4,000股未归属普通股，从2023年1月1日开始，这两位董事在四年内每年均匀归属。

2022年5月17日，由于三名前董事会成员辞职和/或未当选，共有10,500股普通股股票被取消。

2023年1月1日，公司向其独立董事共发行了 7,000股未归属普通股，这些普通股于2024年1月1日归属。

2023年1月26日，公司向PURO和LED Supply的股东发行了774,999股普通股和399,996股C系列优先股，与收购这些实体有关。

2023年1月26日，该公司向PURO的一家供应商发行了125万股B系列优先股，以结算500万美元的期票。

2023年3月3日，公司向其独立董事共发行了 4,000股未归属普通股，这些普通股于2024年1月1日归属。

根据《证券法》第4（a）（2）条或根据该法颁布的D条例，上述所列股本的发行被视为免于注册，即的证券发行是向合格投资者进行的，不涉及公开发行。此类证券的接收者表示其收购证券的意图仅限于投资目的，而不是为了出售或出售与其任何分配相关的证券。

2020年9月2日，公司向首次公开募股承销商发行了认股权证，以购买其16,000股普通股，并在承销商的指导下购买。

2020年11月13日，公司向公开发行承销商发行了认股权证，购买了14,019股普通股。

2024年4月1日，公司发行了认股权证，以私募方式购买其518,065股普通股。

根据《证券法》第4（a）（2）条或据此颁布的D条例，上述认股权证的发行被视为免于注册，因为证券的发行是向合格投资者进行的，不涉及公开发行。此类证券的接收者表示，其收购证券的意图仅限于投资目的，而不是为了出售或出售这些证券的任何分配。

2021年3月4日，公司根据总裁马克斯·蒙恩与公司的雇佣协议，向其总裁马克斯·蒙恩授予了未归属期权，以每股39.00美元的行使价购买61,967股普通股。该期权在三年内每月归属。

2021年4月5日，公司根据公司向首席财务官迈克尔·里西奥授予了以每股48.30美元的行使价购买14,000股普通股的期权。这些期权已于2021年9月28日取消并重新发行，行使价为每股32.65美元。

2021年6月22日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股48.95美元的行使价购买17,600股普通股的期权。

2021年9月23日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股33.70美元的行使价购买2,000股普通股的期权。

2022年1月1日，公司根据其与公司的雇佣协议，向其首席财务官迈克尔·里西奥授予了以每股行使价13.50美元购买14,000股普通股的期权。

2022年2月18日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股8.30美元的行使价购买5,000股普通股的期权。

2022年3月2日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股7.70美元的行使价购买18,800股普通股的期权。

2022年6月3日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予以每股5.35美元的行使价购买16,000股普通股的期权。

2022年4月11日，公司根据其与公司的雇佣协议，向其前首席执行官约翰·安德鲁斯授予了以每股7.10美元的行使价购买35,000股普通股的期权。自他于2022年12月19日离开公司以来，所有35,000份期权都已到期。

2022年8月25日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股10.00美元的行使价购买5,000股普通股的期权。

2022年9月12日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股8.50美元的行使价购买12,000股普通股的期权。

2022年12月12日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股8.50美元的行使价购买12,000股普通股的期权。

2022年12月31日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股10.00美元的行使价购买10,000股普通股的期权。

2023年1月9日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股10.00美元的行使价购买81,000股普通股的期权。

2023年1月26日，根据公司的股票期权计划，公司向部分员工授予了以每股10.00美元的行使价购买15,000股普通股的期权。

根据《证券法》第4（a）（2）条或据此颁布的D条例，上述期权被视为豁免的注册，因为证券的发行是向合格投资者进行的，不涉及公开发行。此类证券的接收者表示，其打算仅出于投资目的收购这些证券，而不是为了准备或出售与其任何分配相关的证券。

(1) 在出价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案：

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的修正案）生效之日后出现的任何事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此，如果总的来说，交易量和价格的变化不再代表更多，则所发行证券交易量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值）以及与预计最大发行区间的最低或最高限值的任何偏差都可能反映在根据规则424 (b) 向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中高于 “计算 ” 中规定的最高总发行价格的20％的变化有效注册声明中的 “注册费” 表；以及

(iii) 包括注册声明中先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息或注册声明中此类信息的任何重大变更；但是，如果上文第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段所要求的信息包含在提交的报告中，则上文生效后修正案中要求包含的信息不适用 } 根据《交易所法》第 13 条或第 15 (d) 条，注册人向证券交易委员会提供或提供给证券交易委员会以引用方式纳入注册声明，或包含在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

(i) 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分；以及

(ii) 根据第 424 (b) 条作为与发行相关的注册声明的一部分提交的每份招股说明书，除依赖规则 430B 的注册声明或依据第 430A 条提交的招股说明书以外的每份招股说明书，均应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明生效后首次使用之日。但是，对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明，或者在注册声明中纳入或视为纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何声明，对于在该类首次使用之前有销售合同期的买方，均不得取代或修改注册声明或招股说明书中的任何声明 tus 是注册声明的一部分，或者在此之前在任何此类文件中做出的声明首次使用日期。

(5) 为了确定注册人根据《证券法》在首次分发证券时对任何买家的责任，如果证券是通过任何方式向购买者提供或出售的，则下述签署的注册人承诺在根据本注册声明首次发行证券时，无论使用哪种承保方法向购买者出售证券在以下通信中，下列签名的注册人将是买方的卖方，将被视为向此类买方提供或出售此类证券：

(ii) 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的任何与发行有关的自由书面招股说明书；

就法律或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人赔偿在《证券法》下产生的责任而言，已告知注册人，证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人提出与所注册证券有关的赔偿索赔（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外），则注册人将，除非其律师认为此事已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交问题是否如此其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。

(2) 为了确定《证券法》下的任何责任，每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

根据1933年《证券法》的要求，注册人已于2024年4月23日在纽约州弗农山市正式安排下列签署人代表其签署本注册声明，因此获得正式授权。

根据《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以所示的身份和日期签署。

内华达州		3648		84-4373308
（公司或组织的州或其他司法管辖区）		（主要标准工业分类代码编号）		（美国国税局雇主身份证号）

大型加速过滤器 ☐	加速过滤器 ☐
非加速过滤器	规模较小的报告公司
	新兴成长型公司

出售股东的姓名	的股数普通股先前拥有到报价			最大值的数量的股份普通股待售依照这份招股说明书		的编号的股份普通股之后拥有提供		的百分比有益所有权发行后

Empery 节税合伙人⁽¹⁾		2,182,965	⁽²⁾		46,564		2,136,401		4.99	%
Empery 节税 III，LP⁽³⁾		2,924,352	⁽⁴⁾		82,342		2,842,010		4.99	%
Empery 资产管理有限公司⁽⁵⁾		6,649,770	⁽⁶⁾		130,127		6,519,643		5.14	%
Sabby 波动率权证万事达基金有限公司⁽⁷⁾		10,113,903	⁽⁸⁾		259,032		9,854,871		4.99	%

	金额
美国证券交易委员会注册费	$	1,223.46
会计师的费用和开支	$	7,500
法律费用和开支	$	10,000
杂项	$	2,500
支出总额	$	21,223.46

3.1		注册人公司章程（参照公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.3纳入）。
3.3		X系列优先股的指定、优先权和权利证书（参考公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.5）。
3.4		10.5% 的A系列累积永久优先股的指定、优先权和权利证书（参照公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.6）。
3.5		2% B系列累积永久优先股的指定、权利和优先权证书（参照公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.7纳入其中）。
3.6		5% C系列累积永久优先股的指定、权利和优先权证书（参照公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.8）。
4.1		预先注资认股权证表格（参照公司于2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告的附录4.1纳入）。
4.2		认股权证表格（参照公司于2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告的附录4.2纳入）。
4.3		预先注资认股权证表格（参照公司于2023年11月17日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告的附录4.1纳入）。
4.4		A系列认股权证表格（参照公司于2023年11月17日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告的附录4.2纳入）。
4.5		B系列认股权证表格（参照公司于2023年11月17日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告的附录4.3纳入）。
5.1*		注册人律师的意见。
10.1		注册人与Applied UV, Inc.（特拉华州）于2023年9月1日签订的截至2023年9月1日的协议和合并计划（参照公司于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告附录2.1并入）。
10.2		认股权证，日期为2020年4月1日，签发给Max Munn（参照截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格（文件编号333-239892）的注册声明附录10.4纳入）。
10.3		公司的2020年综合激励计划（参照公司截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（333-239892）注册声明附录10.5纳入其中）。
10.4		根据2020年2月18日董事会批准发布的期权协议和补助金表格（参照截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格（文件编号333-239892）注册声明附录10.6）。
10.5		西奈山伊坎医学院与SteriluMen, Inc. 于2020年4月20日签订的协议（参照公司截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-239892）注册声明附录10.7）。
10.6		普通股购买权证，日期为2020年7月1日（参考公司截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-239892）的注册声明附录10.10纳入）。
10.7		普通股购买权证，日期为2020年7月1日（参照截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格（文件编号333-239892）的注册声明附录10.11纳入）。
10.8		向医疗顾问委员会成员发放的期权表（参考公司截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-239892）的附录10.12并入）。
10.9		公司与马克斯·蒙恩于2020年6月30日签订的雇佣协议（参照截至2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格（文件编号333-239892）注册声明附录10.9纳入）。
10.10		公司与迈克尔·里科于2022年1月1日签订的雇佣协议（参照公司于2022年1月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入其中）。
10.11		公司、PURO Acquisition Sub I, Inc.、PURO Acquisition Sub II, LLC、PURO Lighting, LLC、Brian Stern、安德鲁·劳伦斯和成员代表于2022年12月19日签订的协议和合并计划（参照公司于2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.1）。

关于这份招股说明书	ii
招股说明书摘要	1
报价摘要	8
关于前瞻性陈述的警示性声明	10
风险因素	9
所得款项的使用	10
股息政策	10
股本的描述	11
分配计划	13
出售股东	15
专家们	17
法律事务	17
在这里你可以找到更多信息	17
以引用方式纳入某些信息	17

10.12		公司与LED供应收购子公司、LED供应收购子公司II, Inc.、LED供应收购子公司II, LLC、LED Supply Co.签订的截至2022年12月19日的协议和合并计划有限责任公司、布莱恩·斯特恩、安德鲁·劳伦斯和成员代表（以引用方式纳入公司于2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2）。
10.13		本公司、PURO Acquisition Sub I, Inc.、PURO Acquisition Sub II, LLC、PURO Lighting, LLC、Brian Stern、安德鲁·劳伦斯和成员代表于2023年1月26日对协议和合并计划的修正案（参照公司于2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.3并入）。
10.14		公司内部对截至2023年1月26日的协议和合并计划的修正案，包括LED供应收购子公司、LED供应收购分支机构II, LLC、LED Supply Co.有限责任公司、布莱恩·斯特恩、安德鲁·劳伦斯和成员代表（参照公司于2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.4并入）。
10.15		2022年10月7日的证券购买协议（参照公司于2022年10月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1并入）。
10.16		日期为2022年10月7日的票据，本金为2,807,500美元（参照公司于2022年10月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2纳入）。
10.17		公司、SteriluMen, Inc.、Munn Works, LLC和Pinnacle Bank之间于2022年12月9日签订的贷款和担保协议（参照公司于2022年12月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1合并）。
10.18		公司、Sterilumen, Inc.、Munn Works, LLC和Pinnacle Bank对截至2022年12月9日的贷款和担保协议及贷款文件进行了首次修改（参照公司于2022年12月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2纳入）。
10.19		注意公司、PURO Lighting, LLC和Acuity Brands Lighting, Inc.之间于2023年1月5日签订的购买和取消协议（参照公司于2023年1月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1并入）。
10.20		2023年1月25日的证券购买协议（参照公司于2023年1月31日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1并入）。
10.21		2023年1月25日对证券购买协议的修订（参照公司于2023年1月31日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2并入）。
10.22		日期为2023年1月25日的票据，本金为2,807,500美元（参照公司于2023年1月31日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.3并入）。
10.23#		应用紫外公司2020年综合激励计划（参照注册人于2020年7月16日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（333-239892）注册声明附录10.5纳入其中）。
10.24#		Applied UV, Inc. 2023年股权激励计划（参照注册人最初于2023年10月5日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（333-274879）注册声明附录10.23纳入其中）。
10.25		Applied UV, Inc.与A系列认股权证和B系列认股权证持有人之间自2024年3月27日起生效的A/B系列认股权证修正表格（参照公司于2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告附录10.3纳入）。
10.26		Applied UV, Inc.与买方之间签订的截至2024年3月27日的证券购买协议表格（参照公司于2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告附录10.1纳入）。
10.27		Applied UV, Inc.与买方之间于2024年3月27日签订的注册权协议表格（参照公司于2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的8-K表最新报告附录10.2并入）。
23.1*		玛泽美国律师事务所的同意。
23.2*		律师对注册人的同意（包含在附录5.1中）。
24.1*		委托书（包含在原始文件的签名页上）。
107*		费用表。

	应用的 UV, INC.

	来自：	/s/ Max Munn
		Max Munn
		首席执行官
		（首席执行官）

姓名	签名时使用的容量	日期

/s/ Max Munn	首席执行官兼董事（主要执行官）	2024 年 4 月 23 日
Max Munn

/s/ 迈克尔·里乔	首席财务官（首席财务兼会计官）	2024 年 4 月 23 日
迈克尔·里乔

/s/ 尤金·伯勒森	董事会主席	2024 年 4 月 23 日
尤金·伯勒森

/s/ 约瑟夫·卢胡凯	董事	2024 年 4 月 23 日
约瑟夫·卢胡凯

/s/ 布莱恩·斯特恩	董事	2024 年 4 月 23 日
布莱恩·斯特恩

/s/ 达拉斯哈克博士	董事	2024 年 4 月 23 日
达拉斯哈克博士

/s/ 克里斯托弗·科布查	董事	2024 年 4 月 23 日
克里斯托弗·科布查