附录 99.1

Hibbett, Inc. 宣布最终协议将由京东体育时装公司收购

京东体育将以每股87.50美元的现金收购所有已发行股份,交易额为11亿美元

每股价格比2024年4月22日的收盘价溢价21%,比120个交易日的交易量加权 平均价格高出29%

一流的以客户为中心的公司合并为品牌合作伙伴提供了一个扩展的全球平台,用于分销最新 运动时尚产品

迈克·隆戈将继续担任 Hibbett 总裁兼首席执行官,贾里德·布里斯金将担任 Hibbett 首席运营官;Hibbett 将继续担任 伯明翰总部
 

阿拉巴马州伯明翰——2024年4月23日——受运动启发的时装零售商希贝特公司(“Hibbett”)(纳斯达克股票代码:HIBB)今天宣布了一项最终协议,根据该协议,京东体育时尚有限公司(“京东体育”)(伦敦证券交易所代码:JD)将以每股 股现金87.50美元的价格收购Hibbett的所有已发行股份,企业总价值约为1.1美元十亿。

Hibbett总裁兼首席执行官迈克·隆戈表示:“今天的公告真实地证明了我们的Hibbett | City Gear团队多年来建立的一切,增强了我们品牌的实力、与供应商合作伙伴的密切关系以及我们在全国各地的敬业同事团队。京东体育是运动鞋和时尚领域备受尊敬的全球领导者 ,和我们一样,它致力于为其服务的社区和客户提供服务。我们很高兴能与京东体育开启这个新篇章,并相信这笔交易将使我们能够在未来几年内更有效地履行以客户为导向的使命。”

希贝特董事会主席安东尼·克鲁德勒表示:“与京东体育的交易将为 Hibbett的股东创造立即、确定和可观的价值,同时确保我们的品牌处于有利地位,能够继续为客户和社区提供服务,而客户和社区一直是希贝特业务的重点。董事会一致认为,这笔交易是实现Hibbett价值最大化的最佳途径,我为这家公司和我们的优秀团队为所有利益相关者取得的成就感到自豪。”

京东体育首席执行官雷吉斯·舒尔茨表示:“今天是京东体育的重要里程碑,我们通过与希贝特的这笔交易 ,作为体育时尚行业的全球领导者,迈出了这一变革性的一步。”“随着我们继续战略性地扩展我们的 全球多品牌平台,我们很高兴收购Hibbett | City Gear,合并了美国两个最受尊敬的运动零售品牌。凭借Hibbett高度互补的足迹,这笔交易是我们战略增长计划中合乎逻辑的下一步,进一步使我们能够满足全球消费者的动态需求。”


其他交易详情
 
Hibbett董事会一致批准了最终的合并协议和该交易。该交易预计将于2024年下半年完成,前提是获得Hibbett股东的批准,获得所需的监管批准,以及满足其他惯例条件才能完成。该交易不受融资条件的约束。
 
根据最终合并协议的条款,Hibbett已同意在交易结束之前暂停支付其普通股股息,并暂停根据其现有股票回购计划购买 股票。
 
交易完成后,Hibbett将加入京东体育运动鞋和时装零售品牌家族,并将不再是上市公司 。
 
组织架构

交易完成后,迈克·隆戈将继续担任总裁兼首席执行官,贾里德·布里斯金将担任希贝特的 首席运营官。Hibbett将保留其位于阿拉巴马州伯明翰的公司总部。

顾问
 
所罗门合伙人证券有限责任公司担任希贝特的财务顾问,Bass、Berry & Sims PLC担任其法律顾问。

贝尔德和罗斯柴尔德公司担任京东体育的财务顾问,Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任其法律顾问。

关于 Hibbett, Inc.
 
总部位于阿拉巴马州伯明翰的Hibbett是一家领先的运动风格时装零售商,截至2024年2月3日,Hibbett、City Gear和Sports Additions专卖店 在全国36个州拥有1,169家Hibbett、City Gear和Sports Additions专卖店 。Hibbett在便利的地理位置、个性化的客户服务以及从耐克、乔丹、新百伦和 阿迪达斯等顶级品牌购买梦寐以求的鞋类、服装和装备方面有着悠久的历史。消费者可以通过访问www.hibbett.com在网上或离他们最近的商店浏览款式、查找新品、购买造型和购物。在脸书、Instagram 和推特上关注我们 @hibbettsports 和 @citygear。


关于京东体育时尚有限公司
 
京东集团(“JD”)成立于1981年,是全球领先的运动时尚品牌全渠道零售商。京东通过与耐克、阿迪达斯和The North Face等最受欢迎的高端品牌(包括耐克、阿迪达斯和The North Face)的战略合作伙伴关系,为客户提供最新的独家 产品。京东的愿景是通过与运动、音乐 和时尚等普遍文化的联系来激励新一代消费者。京东专注于四大战略支柱:首先以京东品牌为重点的全球扩张;利用互补的概念;通过创建相关产品和服务的生活方式生态系统超越实体零售;为员工、合作伙伴和社区尽最大努力 。京东是富时100指数的成分股,截至2024年3月2日,在全球拥有3,313家门店。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,其中包括所有不只与 历史或当前事实相关的陈述,例如有关我们对未来的预期、意图或战略的陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“目标”、“预测”、“相信”、“可以”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“持续”、“展望”、“持续”、“展望”、”、“应该”、“寻找”、“目标”、“将” 或这些条款的否定词或 其他类似表述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些前瞻性陈述基于管理层的信念,以及希贝特的假设和目前可获得的信息。由于 此类陈述基于对未来财务和经营业绩的预期,不是事实陈述,因此实际业绩可能与预期存在重大差异,并且存在许多已知和未知的风险以及 不确定性,包括:(i)拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对希贝特的业务和希伯特普通股的价格产生不利影响;(ii) 未能满足完成拟议交易的任何 条件,包括Hibbett股东通过合并协议以及获得所需的监管批准;(iii)可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况或 条件的发生,包括要求希贝特支付终止费的情况;(iv)拟议交易的宣布或待定对Hibbett业务 关系的影响,总体经营业绩和业务;(v)拟议交易干扰希贝特当前计划的风险和运营;(vii)Hibbett根据拟议交易留住和雇用关键人员的能力;(vii)与将管理层的注意力从Hibbett的持续业务运营上转移开来有关的 风险;(viii)拟议交易产生的意外成本、费用或开支;(ix)可能对京东体育时尚有限公司、Hibbett或其关联公司提起的与交易有关的潜在诉讼各成员各自的董事、经理或高级职员,包括与之相关的任何结果的影响;(x) 续资本和融资的可用性以及评级机构 的行动;(xii) 交易待决期间的某些限制可能会影响希贝特追求某些商机或战略交易的能力;(xii) 灾难性事件的不可预测性和严重性,包括 但不限于恐怖主义行为、战争、敌对行动、流行病或流行病,以及管理层对上述任何因素的反应;(xiii) Hibbett 向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险,例如描述的风险和不确定性 在 “前瞻性陈述”、“风险因素” 和希贝特于2024年3月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告及随后提交的文件的其他章节下;以及(xiv)将在向美国证券交易委员会提交的委托声明(如果可用的话)中描述的风险和不确定性,这些风险和不确定性将来自下述来源。尽管此处列出的风险和不确定性清单以及委托书中对风险和不确定性的讨论将被视为具有代表性,但不应将此类清单或讨论视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对 实现前瞻性陈述构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比,业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务 损失以及对第三方的法律责任和类似风险,其中任何风险都可能对交易完成和/或希贝特的合并财务状况、经营业绩、信用评级或 流动性产生重大不利影响。前瞻性陈述仅代表其发表之日。Hibbett没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
 

其他信息以及在哪里可以找到
 
关于这笔交易,希贝特打算就附表14A向 美国证券交易委员会提交一份初步的委托声明。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促公司股东仔细完整地阅读初步委托书和任何其他相关文件,包括 提交或将要提交给美国证券交易委员会(包括其任何修正或补充)的最终委托书和任何其他相关文件,因为它们将包含有关交易的重要信息。最终委托书 (如果可用)将邮寄给Hibbett的股东。股东将能够在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得 文件(待文件发布后)。此外,股东可以在Hibbett的网站 https://investors.hibbett.com 上免费获得这些文件的副本(如果有的话)。
 

招标参与者
 
根据美国证券交易委员会的规定,希贝特及其某些 董事、执行官和其他雇员可能被视为参与征集Hibbett股东与该交易有关的代理人。有关这些参与者和其他可能被视为交易参与者的利益 及其各自在交易中的直接和间接权益的更多信息,将包含在最终委托书 和向美国证券交易委员会提交的与交易相关的其他材料(如果和何时可用)中。如前段所述,可以免费获得这些文件的副本。
 
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联系人:

加文·贝尔,特许金融分析师
财务与投资者关系副总裁
Hibbett, Inc.
gavin.bell@hibbett.com