麦克莫兰铜金
公布2024年第一季度业绩
•强劲的2024年第一季度经营业绩:
◦铜销量超过2024年1月和2023年第一季度的预期
◦单位净现金成本低于 2024 年 1 月和 2023 年第一季度的预期
•印度尼西亚冶炼厂项目接近完成,预计在2024年第二季度启动活动
•稳健的财务状况
•有利的市场基本面
▪ 2024年第一季度归属于普通股的净收益总额为4.73亿美元,每股收益0.32美元,调整后归属于普通股的净收益总额为4.74亿美元,每股0.32美元。
▪ 2024年第一季度的合并产量为11亿磅铜、54.9万盎司黄金和1,800万磅钼。
▪ 2024年第一季度的合并销售额为11亿磅铜、56.8万盎司黄金和2,000万磅钼合金。
▪ 预计到2024年,铜的合并销售额将达到约41.5亿磅、黄金200万盎司和8400万磅钼,其中包括2024年第二季度的10亿磅铜、50万盎司的黄金和2,100万磅的钼。
▪ 2024年第一季度,铜的平均已实现价格为每磅3.94美元,黄金的平均已实现价格为每盎司2,145美元,钼的平均已实现价格为每磅20.38美元。
▪ 2024年第一季度,平均单位净现金成本为每磅铜1.51美元。预计2024年的单位净现金成本平均为每磅铜1.57美元。
▪ 2024年第一季度,扣除1亿美元的营运资金和其他用途,运营现金流总额为19亿美元。根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间铜的平均价格为每磅4.25美元,黄金的平均价格为每盎司2300美元,钼的平均价格为每磅20美元,扣除2亿美元的营运资金和其他用途,预计2024年的运营现金流约为74亿美元。
▪ 2024年第一季度的资本支出总额为13亿美元,其中包括大型采矿项目的4亿美元和印度尼西亚冶炼厂项目的5亿美元。2024年,资本支出预计约为46亿美元,其中23亿美元用于重大采矿项目,10亿美元用于印度尼西亚冶炼厂项目。
▪ 截至2024年3月31日,合并债务总额为94亿美元,合并现金及现金等价物总额为52亿美元,61亿美元,其中包括与印度尼西亚自由港(PT-FI)部分出口收益相关的9亿美元当前限制性现金,这些收益需要暂时存入印度尼西亚银行。净负债总额为3亿美元,不包括印度尼西亚冶炼厂项目的30亿美元债务。请参阅第八页的补充附表 “净负债”。
▪ 总裁凯瑟琳·奎克将自2024年6月11日年度股东大会起转任总裁兼首席执行官(CEO)。自 2003 年起担任首席执行官的理查德·阿德克森将继续担任董事会主席。
亚利桑那州凤凰城,2024 年 4 月 23 日——弗里波特麦克莫兰铜金公司(纽约证券交易所代码:FCX)报告称,2024 年第一季度归属于普通股的净收益为 4.73 亿美元,每股收益为 0.32 美元,调整后归属于普通股的净收益为 4.74 亿美元,每股 0.32 美元。有关更多信息,请参阅第六页的补充附表 “调整后净收益”。
董事长兼首席执行官理查德·阿德克森表示:“在我担任首席执行官的20年任期内,我们的团队将弗里波特确立为金属行业的全球领导者,其战略重点是成为铜业的领军企业。我们拥有高质量的大规模生产资产组合、有吸引力的未来增长选择、一支才华横溢且敬业的团队以及高绩效的文化,为未来奠定了坚实的基础。我对自由港和我们未来前景的热情从未如此强烈。作为董事长,我期待在即将到来的首席执行官过渡中为凯瑟琳提供支持,并在重要的战略问题上为实现我们的业务目标做出贡献。”
总裁凯瑟琳·奎克表示:“我们的第一季度业绩反映了运营计划的强劲执行,这与我们长期以来对运营执行的关注是一致的。在我准备成为首席执行官时,我的优先事项集中在提高利益相关者价值的驱动因素上,包括可靠地执行我们的计划、提高我们的生产力和成本效益、创造强劲的现金流以及通过我们的有机增长渠道创造价值。铜在全球经济中越来越重要的作用以及满足不断增长的需求的可用供应有限,这支撑了铜的市场基本面乐观。作为领先的铜生产商,弗里波特在未来处于有利地位,未来有多种增长选择,并且拥有一支经验丰富、成就卓著的团队。”
摘要财务数据
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| 截至3月31日的三个月 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| (以百万计,每股金额除外) | |
收入a、b | $ | 6,321 | | | $ | 5,389 | | | | | | |
营业收入a | $ | 1,634 | | | $ | 1,601 | | | | | | |
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归属于普通股的净收益c,d | $ | 473 | | | $ | 663 | | | | | | |
普通股摊薄后每股净收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.46 | | | | | | |
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摊薄后的加权平均已发行普通股 | 1,444 | | | 1,443 | | | | | | |
运营现金流 | $ | 1,896 | | | $ | 1,050 | | | | | | |
资本支出 | $ | 1,254 | | | $ | 1,121 | | | | | | |
3 月 31 日: | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 5,208 | | | $ | 6,852 | | | | | | |
限制性现金和现金等价物,当前 | $ | 1,034 | | f | $ | 118 | | | | | | |
总债务,包括流动部分 | $ | 9,425 | | | $ | 9,635 | | | | | | |
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a. 有关分部的财务业绩,请参阅第九页开头的补充附表 “业务板块”。
b. 包括(不利)对2024年第一季度前期临时定价精矿和阴极铜销售总额(700万美元(20万美元)的有利调整,归属于普通股的净收益或低于每股0.01美元),以及2023年第一季度的2.1亿美元(归属于普通股的净收益7200万美元,合每股0.05美元)。如需进一步讨论,请参阅第VIII页的补充附表 “衍生工具”。
c. 包括2024年第一季度总额为100万美元(低于每股0.01美元)的净费用和2023年第一季度的9,400万美元(每股0.06美元)的净费用,如第六页补充附表 “调整后净收益” 所述。
D.fcx 推迟确认公司间销售的利润,直到最终向第三方销售为止。有关这些延期变更的净影响摘要,请参阅第九页的补充附表 “递延利润”。
2024年第一季度,e.营运资金和其他用途总额为9,700万美元,2023年第一季度为4.52亿美元。
f. 包括截至2024年3月31日的9亿美元,根据印度尼西亚政府发布的规定,PT-FI的部分出口收益需要暂时存入印度尼西亚银行90天。
摘要操作数据
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| | 截至3月31日的三个月 | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | |
铜(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作 | | 1,085 | | | 965 | | | | | | |
销售,不包括购买 | | 1,108 | | | 832 | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | $ | 3.94 | | | $ | 4.11 | |
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每磅现场制作和交付成本 | | $ | 2.32 | | | $ | 2.57 | | | | | | |
每磅单位净现金成本 | | $ | 1.51 | | | $ | 1.76 | | | | | | |
黄金(千可回收盎司) | | | | | | | | | |
制作 | | 549 | | | 405 | | | | | | |
销售 | | 568 | | | 270 | | | | | | |
每盎司平均已实现价格 | | $ | 2,145 | | | $ | 1,949 | | | | | | |
钼粉(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作 | | 18 | | | 21 | | | | | | |
销售,不包括购买 | | 20 | | | 19 | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | $ | 20.38 | | | $ | 30.32 | | | | | | |
a. 反映所有铜矿的每磅加权平均生产和交付成本以及单位净现金成本(扣除副产品抵免额),扣除净非现金和其他成本。有关按运营部门划分的每磅单位净现金成本与适用于FCX合并财务报表中销售的生产和交付成本的对账,请参阅第十一页开头的补充附表 “产品收入和生产成本”。
负责任的生产
2023 年可持续发展年度报告。FCX预计将于2024年4月25日在FCX的网站fcx.com/Sustainability上发布其2023年可持续发展年度报告。这标志着FCX报告其可持续发展进展的第23个年头。FCX致力于在其可持续发展成就及其作为负责任铜生产商的领先地位的基础上再接再厉。
合并销量
•2024年第一季度铜销售额为11亿英镑,比2024年1月估计的10亿英镑高出11%,比2023年第一季度的8亿英镑销售额增长33%,这主要反映了PT-FI的采矿和铣削率以及矿石品位的提高。2023年第一季度的销售还受到与天气相关的中断以及与PT Melting收费安排相关的首次销售确认延期的影响。
•2024年第一季度的黄金销售量为56.8万盎司,约合2024年1月估计的57.5万盎司。2024年第一季度的黄金销售量是2023年第一季度销售额的两倍多,达到27万盎司,这主要反映了PT-FI更高的采矿和铣削率以及矿石品位。2023年第一季度的销售还受到与天气相关的中断以及与PT Melting收费安排相关的首次销售确认延期的影响。
•2024年第一季度的钼销售额为2000万英镑,约合2024年1月的估计值,2023年第一季度的销售额为1900万英镑。
2024年的合并销售量预计在2024年第二季度约为41.5亿磅铜、200万盎司黄金和8400万磅钼,其中包括10亿磅铜、50万盎司黄金和2,100万磅钼。PT-FI目前的铜精矿和阳极粘液出口许可证有效期至2024年5月。合并销售量估计包括PT-FI在2024年6月至2024年12月期间出口的铜精矿和阳极粘液,总计4亿磅铜和90万盎司黄金。预计2024年的铜和黄金合并产量将超过2024年的销售量,这反映了约9000万磅铜和12万盎司黄金的延期,这些铜和12万盎司黄金将由马尼亚尔冶炼厂和贵金属精炼厂(PMR)(统称为印度尼西亚冶炼厂项目)加工,并在未来时期作为精炼金属出售。
预计的销售量取决于运营业绩;PT-FI的铜精矿和阳极粘液出口许可延长至2024年5月以后;印度尼西亚冶炼厂项目启动的时机;与天气相关的条件,包括持续的厄尔尼诺天气影响;发货时间和下文 “警示声明” 中详述的其他因素。
合并单位净现金成本
FCX铜矿2024年第一季度的合并平均单位净现金成本(扣除副产品抵免额)为每磅1.51美元,低于2024年1月估计的每磅1.55美元,这主要反映了PT-FI铜产量的增加,但被副产品信贷的减少部分抵消。
FCX铜矿2024年第一季度合并平均单位净现金成本(扣除副产品抵免额)为每磅1.51美元,低于2023年第一季度每磅1.76美元的平均单位净现金成本,这主要反映了PT-FI铜产量的增加和副产品信贷的增加,部分被PT-FI出口关税的提高所抵消。有关进一步的讨论,请参阅下面的 “操作”。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间黄金的平均价格为每盎司2300美元和每磅钼20.00美元,FCX铜矿的合并单位净现金成本(扣除副产品抵免额)预计为2024年每磅铜1.57美元(包括2024年第二季度每磅铜1.57美元)。季度单位净现金成本随销售量和已实现价格的波动而变化,主要是黄金和钼的价格。在2024年剩余时间内,价格变动对合并单位净现金成本的影响将约为每盎司黄金每100美元每盎司铜0.04美元,钼平均价格每变动2美元,每磅铜0.02美元。
运营
渗透创新举措。FCX继续在其北美和南美业务中推进一系列举措,将新的应用程序、技术和数据分析纳入其浸出流程。2023年底,FCX实现了其最初的年产量约2亿磅铜的目标。2024年第一季度,这些举措产生的铜总产量为5100万英镑,而2023年第一季度为2200万英镑。FCX正在寻找机会,在更大规模地应用最近的运营增强措施,并正在测试新技术应用程序,它认为这些应用有可能在当前运行速度之外显著增加可回收金属的含量。
北美。FCX管理着北美的七家铜矿业务——莫伦奇、巴格达、萨福德(包括孤星)、亚利桑那州的塞拉利塔和迈阿密以及新墨西哥州的奇诺和泰隆。FCX还在亚利桑那州迈阿密经营一家铜冶炼厂。除铜外,其中某些业务还生产钼精矿、金和银。除莫伦西外,所有北美业务均为全资所有。FCX使用比例合并方法记录了其在莫伦西的72%的不可分割合资企业权益。
开发活动。FCX在美国拥有大量储备和未来机会,主要与现有业务有关。
FCX有一个潜在的扩建项目,将亚利桑那州西北部的巴格达工厂的集中器产能提高一倍以上。巴格达的储备寿命目前已超过80年,支持扩大运营。2023年底,FCX完成了技术和经济研究,这表明有机会建造新的精矿设施,使铜产量每年增加2亿至2.5亿磅,是巴格达目前年产量的两倍多。估计增量项目资本成本约为35亿美元(不包括长期计划所需的基础设施)。扩大业务将通过规模经济提高效率并降低单位净现金成本。项目经济学表明,扩建将需要激励铜价在每磅3.50美元至4.00美元之间,大约需要三到四年的时间才能完成。继续进行扩张的决定和潜在扩张的时机将考虑整体铜市场状况、劳动力供应和其他因素,包括将现有运输卡车车队转换为自主运输车队以及扩大住房替代方案以支持长期计划的进展情况。同时,FCX正在推进长期计划所要求的扩建尾矿基础设施项目的活动,以推进潜在的施工时间表。
FCX正在完成其Safford/Lone Star业务的项目,以增加产量,每年从氧化矿中提取3亿磅铜,这反映了2亿磅的初始设计产能的扩大
每年一磅的铜。此外,近年来进行的积极钻探表明,一个大型矿化区有机会大幅扩大产量。FCX正在完成冶金测试和矿山开发规划,并正在开始对潜在的重大扩张进行预可行性研究。预可行性研究预计将于2025年底完成。继续进行扩张的决定和潜在扩张的时机将考虑技术和经济研究的结果、铜的总体市场状况和其他因素。
运营数据。以下是北美铜矿的汇总合并运营数据:
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| | 截至3月31日的三个月 | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | |
铜(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作 | | 314 | | | 332 | | | | | | |
销售,不包括购买 | | 331 | | | 332 | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | $ | 3.96 | |
| $ | 4.16 | |
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| | | | | | | | | |
钼粉(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作a | | 7 | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每磅铜的单位净现金成本b | | | | | | | | | |
现场制作和交付,不包括调整 | | $ | 3.23 | | | $ | 2.91 | |
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副产品积分 | | (0.38) | | | (0.59) | | | | | | |
治疗费用 | | 0.13 | | | 0.13 | | | | | | |
单位净现金成本 | | $ | 2.98 | | | $ | 2.45 | | | | | | |
a. 有关FCX的合并钼销售额,包括北美铜矿生产的钼的销售额,请参阅第3页的运营数据摘要。
b. 有关每磅单位净现金成本与适用于FCX合并财务报表中销售的生产和交付成本的对账,请参阅第十一页开头的补充附表 “产品收入和生产成本”。
2024年第一季度,FCX在北美的合并铜销售量为3.31亿英镑,约合2023年第一季度的铜销售量为3.32亿英镑。2024年第一季度的产量略低于2023年第一季度,这反映了矿石品位的降低,但部分被浸出物回收表现的改善所抵消。FCX继续推动提高生产率和提高设备可靠性的举措,以抵消矿石品位的下降。据估计,2024年,北美铜的销售额约为13亿英镑。
2024年第一季度,北美铜矿的平均单位净现金成本(扣除副产品抵免额)为每磅2.98美元,高于2023年第一季度每磅2.45美元的单位净现金成本,这主要反映了更高的采矿成本和较低的钼副产品信贷。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间钼的平均价格为每磅钼20.00美元,预计2024年北美铜矿的平均单位净现金成本(扣除副产品抵免额)约为每磅铜3.00美元。2024年剩余时间内,钼的平均价格每变动2美元,北美2024年的平均单位净现金成本将变动约每磅0.03美元。
南美洲。FCX管理着南美的两家铜矿业务——秘鲁的佛得角(FCX拥有53.56%的权益)和智利的埃尔阿布拉(FCX拥有其中51%的权益)。这些业务合并到FCX的财务报表中。除铜外,佛得角山还生产钼精矿和银。
开发活动。在智利的El Abra工厂中,FCX钻探并建模了大型硫化物资源,该资源将支持类似于Cerro Verde大型选矿厂的潜在大型炼油厂项目。FCX正在规划可能在2025年底之前提交环境影响报告,但须视利益相关者的持续参与和经济评估而定。同时,FCX正在更新其技术研究和经济模型,以纳入最近的资本成本趋势。
运营数据。以下是南美业务的合并运营数据摘要:
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| | 截至3月31日的三个月 | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | |
铜(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作 | | 280 | | | 304 | | | | | | |
销售 | | 284 | | | 302 | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | $ | 3.94 | | | $ | 4.08 | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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钼粉(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作a | | 3 | | | 6 | | | | | | |
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每磅铜的单位净现金成本b | | | | | | | | | |
现场制作和交付,不包括调整 | | $ | 2.61 | | | $ | 2.54 | | | | | | |
副产品积分 | | (0.20) | | | (0.53) | | | | | | |
治疗费用 | | 0.18 | | | 0.18 | | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | |
单位净现金成本 | | $ | 2.60 | | | $ | 2.20 | | | | | | |
a. 有关FCX的合并钼销售额,包括在Cerro Verde生产的钼的销售额,请参阅第3页的经营数据摘要。
b. 有关每磅单位净现金成本与适用于FCX合并财务报表中销售的生产和交付成本的对账,请参阅第十一页开头的补充附表 “产品收入和生产成本”。
FCX在2024年第一季度来自南美业务的合并铜销售额低于2023年第一季度,这主要反映了库存中的浸出矿石数量减少以及与工厂维护相关的研磨率降低。由于磨机维护以及某些矿石类型对回收率的影响,2024年第一季度的钼产量明显低于2023年第一季度。预计到2024年,南美业务的铜销售额将达到约11亿英镑,这假设不会对水供应产生重大影响,鉴于持续的厄尔尼诺天气模式,正在密切监测水的供应。
2024年第一季度,南美业务的平均单位净现金成本(扣除副产品信贷)为每磅铜2.60美元,高于2023年第一季度每磅2.20美元的单位净现金成本,这主要反映了钼副产品信贷的减少和铜产量的减少。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间钼的平均价格为每磅钼20.00美元,预计2024年南美业务的平均单位净现金成本(扣除副产品信贷)约为每磅铜2.51美元。
印度尼西亚。PT-FI在印度尼西亚巴布亚中部的格拉斯伯格矿区经营着世界上最大的铜和金矿之一。PT-FI 生产的铜精矿含有大量的金和银。FCX在PT-FI拥有48.76%的所有权并管理其业务。PT-FI的业绩合并到FCX的财务报表中。印度尼西亚冶炼厂项目完工并全面启动后,PT-FI将成为完全整合的精炼铜和黄金生产商。
监管事宜。在过去的几年中,印度尼西亚政府颁布了与包括铜精矿在内的各种产品的下游加工相关的各种法律和法规。2018年,PT-FI同意扩大其国内熔炼和炼油能力,并在竣工方面取得了实质性进展(参见下文 “印度尼西亚冶炼和炼油”)。
PT-FI目前的铜精矿和阳极粘液出口许可证有效期至2024年5月。PT-FI正在与印度尼西亚政府合作,争取获得批准,继续出口铜精矿和阳极粘液,直到印度尼西亚冶炼厂项目全面投产并达到设计的运行条件,目前预计将在2024年年底之前完成。
PT-FI还继续讨论印度尼西亚政府修订后的各种出口产品的关税法规的适用性,包括铜精矿,原因是其特殊开采不一致
许可证 (IUPK)。根据修订后的法规,PT-FI在2024年第一季度征收了总额为1.56亿美元的出口关税。PT-FI目前正在为铜精矿缴纳7.5%的出口税。
采矿权。印度尼西亚政府正在更新法规,使PT-FI能够申请将其IUPK延长至2041年以后。延期将使大规模业务持续进行,使所有利益相关者受益,并通过在极具吸引力的格拉斯伯格矿产区提供更多资源开发机会来提供增长选择。
运营和开发活动。在多年的投资期内,PT-FI成功投产了格拉斯伯格矿产区(格拉斯伯格区块洞、深磨矿区及Big Gossan)的三个大型地下矿山,这些矿山在2024年第一季度提供了5亿磅铜和50万盎司黄金的产量。2024年第一季度,来自这些地下矿山的矿石的研磨率平均为每天219,500公吨矿石,较2023年第一季度的每天164,800公吨矿石增长了33%。
2023 年 12 月,PT-FI 完成了 安装新的铣削设施,这使PT-FI能够进一步利用地下矿山的成功并提供持续的大规模产量。PT-FI正在完成工厂恢复项目,将在2024年下半年安装新的铜清洁器电路。
PT-FI计划将其现有能源从煤炭过渡到液化天然气,这将大大减少PT-FI在格拉斯伯格矿产区的范围1温室气体排放。PT-FI正计划投资新的燃气联合循环设施。与先前计划翻新现有煤炭单位的投资相比,新设施的资本支出将在未来四年内产生约10亿美元,增量成本为4亿美元。
Kucing Liar。PT-FI位于格拉斯伯格矿区的Kucing Liar矿床的长期矿山开发活动正在进行中,预计在2029年至2041年底之间,该矿床将生产超过70亿磅的铜和600万盎司的黄金。将PT-FI的运营权延长到2041年以后将延长该项目的寿命。预生产开发活动于2022年开始,预计将持续约10年。据估计,在此期间,资本投资平均每年约为4亿美元。按每天约9万公吨矿石的全面运营速度计算,Kucing Liar的年产量预计约为5.6亿磅铜和52万盎司黄金,为PT-FI提供持续的长期、大规模和低成本产量。Kucing Liar将受益于庞大的共享基础设施和PT-FI在区块洞采矿方面的经验和长期成功。
印度尼西亚的冶炼和提炼。关于PT-FI在2018年与印度尼西亚政府达成的确保延长其长期采矿权的协议,PT-FI同意扩大其国内冶炼和炼油能力。截至2024年3月31日,印度尼西亚冶炼厂项目的进度约为92%。
位于印度尼西亚格雷西克的Manyar冶炼厂(每年可处理约170万公吨铜精矿)的施工进度正在按计划推进,目标是2024年5月完成材料施工,随后将延长至2024年12月。该冶炼厂的建设成本估计为30亿美元,其中包括28亿美元的建筑合同(不包括资本化利息、业主成本和调试)和2亿美元的海水淡化厂投资。
PMR的建造是为了加工来自马尼亚尔冶炼厂和PT冶炼厂的黄金和白银。施工正在进行中,预计将于2024年下半年投入使用。目前的费用估计总额为6.65亿美元。
在2024年第一季度,印度尼西亚冶炼厂项目的资本支出总额为5亿美元,预计2024年约为10亿美元。预计在2024年剩余时间内,印度尼西亚冶炼厂项目的资本支出将在PT-FI的循环信贷额度下获得可用资金支持。
2023年12月,PT Melting完成了其铜精矿产能的扩张,增长了30%,达到每年130万公吨铜精矿。该项目由PT-FI资助,借款总额约为2.5亿美元,预计将在2024年第二季度末转换为股权,使PT-FI在PT Selting的所有权从39.5%增加到约65%。
运营数据。以下是印度尼西亚业务的合并运营数据摘要:
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| | 截至3月31日的三个月 | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | |
铜(百万可回收磅) | | | | | | | | | |
制作 | | 491 | | | 329 | | | | | | |
销售 | | 493 | | | 198 | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | $ | 3.92 | | | $ | 4.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
黄金(千可回收盎司) | | | | | | | | | |
制作 | | 545 | | | 402 | | | | | | |
销售 | | 564 | | | 266 | | | | | | |
每盎司平均已实现价格 | | $ | 2,145 | | | $ | 1,949 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每磅铜的单位净现金抵免额 | | | | | | | | | |
现场制作和交付,不包括调整 | | $ | 1.53 | | | $ | 2.01 | | | | | | |
黄金、白银和其他副产品积分 | | (2.55) | | | (2.84) | | | | | | |
治疗费用 | | 0.35 | | | 0.37 | | | | | | |
出口关税b | | 0.32 | | | 0.09 | | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.23 | | | 0.29 | | | | | | |
单位净现金积分 | | $ | (0.12) | | | $ | (0.08) | | | | | | |
a. 有关每磅单位净现金抵免额与适用于FCX合并财务报表中销售的生产和交付成本的对账,请参阅第十一页开头的补充附表 “产品收入和生产成本”。
b. 有关出口税的讨论,参见上文 “监管事项”。2023年第一季度反映了2.5%的出口税率。经核实马尼亚尔冶炼厂的施工进度超过50%,出口关税自2023年3月29日起取消,然后作为2023年修订法规的一部分,于2023年7月恢复。
PT-FI在2024年第一季度铜的合并销售额为4.93亿磅和56.4万盎司黄金,是2023年第一季度铜销售额1.98亿磅和26.6万盎司黄金销售额的两倍多,这主要反映了更高的采矿和铣削率以及矿石品位。2023年第一季度的销售还受到与天气相关的中断以及与PT Melting收费安排相关的首次销售确认延期的影响。
预计2024年PT-FI的合并销售量约为17亿磅铜和200万盎司黄金,其中包括2024年6月至2024年12月期间铜精矿和阳极粘液的出口,总计4亿磅铜和90万盎司黄金。PT-FI在2024年的铜和黄金合并产量预计将超过2024年的销售量,这反映了约9000万磅铜和12万盎司黄金的延期,这些铜和12万盎司黄金将由印度尼西亚冶炼厂项目加工,并在未来时期作为精炼金属出售。预计销售量取决于运营业绩;PT-FI铜精矿和阳极粘液出口许可的延长至2024年5月以后;与天气相关的条件;以及下文 “警示声明” 中详述的其他因素。
2024年第一季度,PT-FI的单位净现金信贷(包括黄金、白银和其他副产品信贷)为每磅铜0.12美元,2023年第一季度每磅铜0.08美元。与2023年第一季度相比,2024年第一季度的有利单位净现金抵免主要反映了更高的销售量,但被副产品信贷的减少和更高的出口关税所部分抵消。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间黄金的平均价格为每盎司2300美元,PT-FI的平均单位净现金抵免(包括黄金、白银和其他副产品信贷)预计约为每磅铜0.12美元。在2024年剩余时间内,PT-FI在2024年剩余时间内,黄金平均价格每变动100美元,2024年的平均单位净现金抵免额将变动约每磅铜0.09美元。
钼。FCX在科罗拉多州经营两家全资主要钼矿——Climax露天矿和亨德森地下矿。Climax和Henderson矿生产高纯度的化学级钼精矿,通常会进一步加工成增值的钼化学产品。Climax和Henderson矿以及FCX的北美铜矿和南美业务生产的大部分钼精矿都在FCX的转换设施中加工。
运营和开发活动。2024年和2023年第一季度,主要钼业务的钼产量各为800万磅。FCX的合并钼销售额和平均已实现价格包括主要钼业务以及FCX北美铜矿和南美业务生产的钼的销售额,详见第3页。
2024年第一季度主要钼业务的平均单位净现金成本为每磅钼15.80美元,高于2023年第一季度每磅12.24美元的平均单位净现金成本,这主要反映了合同劳动力和维护用品成本的上涨。根据目前的销售量和成本估计,预计2024年主要钼业务的平均单位净现金成本约为每磅钼15.47美元。
有关每磅单位净现金成本与适用于FCX合并财务报表中报告的销售的生产和交付成本的对账,请参阅第十一页开头的补充附表 “产品收入和生产成本”。
流动性、现金流、现金和债务
流动性。截至2024年3月31日,FCX拥有52亿美元的合并现金及现金等价物,其中61亿美元包括与PT-FI出口收益相关的9亿美元当前限制性现金,需要暂时存入印度尼西亚银行,以及循环信贷额度下的30亿美元可用资金。此外,PT-FI和Cerro Verde的循环信贷额度分别有17.5亿美元和3.5亿美元的可用资金。
运营现金流。扣除1亿美元的营运资金和其他用途,FCX在2024年第一季度创造了19亿美元的运营现金流。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间平均价格为每磅铜4.25美元、每盎司黄金2300美元和每磅钼20美元,扣除2亿美元的营运资金和其他用途,FCX的合并运营现金流估计约为74亿美元。2024年剩余时间内,铜平均价格每变动0.10美元,价格变动对运营现金流的影响将约为2.7亿美元,黄金平均价格每变动100美元将产生约1.05亿美元,钼平均价格每变动每磅2美元,将产生约9000万美元。
资本支出。2024年第一季度的资本支出总额为13亿美元,其中包括大型采矿项目的4亿美元和印度尼西亚冶炼厂项目的5亿美元。
预计2024年的资本支出约为46亿美元,其中包括23亿美元的重大采矿项目和10亿美元的印度尼西亚冶炼厂项目。2024年印度尼西亚冶炼厂项目的预计资本支出不包括资本化利息以及3亿美元的预计调试和业主成本。重大采矿项目的预计资本支出包括11亿美元的计划项目,主要与格拉斯伯格矿区的地下矿开发和北美潜在的扩建项目有关,以及12亿美元的全权增长项目。
预计在2024年剩余时间内,印度尼西亚冶炼厂项目的资本支出将在PT-FI的循环信贷额度下获得可用资金支持。
现金。以下是截至2024年3月31日母公司可用的合并现金和现金等价物的美国和国际组成部分的摘要,扣除非控股权益的份额、税收和其他成本(以十亿计):
| | | | | | | | |
国内公司的现金 | $ | 2.3 | | |
国际业务中的现金 | 2.9 | | a |
合并现金及现金等价物总额 | 5.2 | | |
| | |
非控股权益份额 | (1.4) | | |
现金,扣除非控股权益份额 | 3.8 | | |
预扣税 | (0.1) | | |
可用净现金 | $ | 3.7 | | |
a. 根据印度尼西亚政府发布的规定,不包括与PT-FI部分出口收益相关的9亿美元当前限制性现金,这些现金需要暂时存入印度尼西亚银行90天。
债务。以下是截至2024年3月31日的总债务和加权平均利率摘要(以十亿计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| | | 加权- 平均值 利率 |
高级笔记: | | | |
由 FCX 发行 | $ | 6.0 | | | 4.9% |
由 PT-FI 发行 | 3.0 | | | 5.4% |
由弗里波特矿业公司发行 | 0.3 | | | 7.5% |
其他 | 0.1 | |
| 4.0% |
债务总额 | $ | 9.4 | | | 5.2% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2024年3月31日,根据FCX的30亿美元循环信贷额度,没有借款和700万美元的信用证。FCX的预定优先票据在2024年11月到期日为7亿美元,到2027年才有更多的优先票据到期。FCX的总债务平均剩余期限约为10年。
截至2024年3月31日,PT-FI和Cerro Verde在各自的循环信贷额度下没有未偿还的借款。
金融政策
FCX的财务政策符合其战略目标,即维持稳健的资产负债表,为股东提供现金回报,增加未来增长机会。该政策包括基本股息和基于绩效的派息框架,根据该框架,计划资本支出和非控股权益分配后产生的可用现金流的50%将分配给股东回报,余额用于债务减免和增值增长项目的投资,前提是FCX将其净负债维持在不超过30亿美元至40亿美元的净负债目标(不包括印度尼西亚冶炼厂项目的债务)。董事会(董事会)至少每年审查基于绩效的支付框架的结构。
截至2024年3月31日,FCX的净负债,不包括印度尼西亚冶炼厂项目的30亿美元债务,总额为3亿美元(扣除当前与PT-FI出口收益相关的9亿美元限制性现金)。请参阅第 VIII 页的补充附表 “净负债”。
2024年3月27日,FCX董事会宣布其普通股现金分红总额为每股0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本现金股息和每股0.075美元的季度可变绩效现金分红),将于2024年5月1日支付给截至2024年4月15日的登记股东。股息(基准股息或可变股息)的申报和支付由董事会自行决定,并将取决于FCX的财务业绩、现金需求、全球经济状况以及董事会认为相关的其他因素。
截至2024年4月22日,FCX有14.4亿股已发行普通股,根据其股票回购计划,有32亿美元的可用普通股。股票回购的时间和金额由以下人员自行决定
管理,将取决于多种因素。董事会可以随时自行修改、增加、暂停或终止股票回购计划。
网络直播信息
定于美国东部时间今天上午10点与证券分析师举行电话会议,讨论FCX的2024年第一季度业绩。电话会议将与幻灯片一起在互联网上播出。感兴趣的人士可以通过访问fcx.com现场收听电话会议并观看幻灯片。网络直播的重播将持续到2024年5月17日星期五。
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FREEPORT:铜行业首屈一指
FCX 是一家领先的国际金属公司,目标是成为铜业的佼佼者。总部位于亚利桑那州菲尼克斯的FCX经营着庞大、寿命长、地域多样化的资产,拥有大量的铜、金和钼的探明和可能储量。FCX是世界上最大的公开交易铜生产商之一。
FCX的资产组合包括印度尼西亚的格拉斯伯格矿产区,这是世界上最大的铜和金矿床之一;以及北美和南美的重要业务,包括亚利桑那州的大型莫伦西矿产区和秘鲁的Cerro Verde业务。
通过供应以负责任的方式生产的铜,FCX很自豪能够在运营边界之外为世界做出积极的贡献。有关FCX的更多信息,请访问FCX的网站fcx.com。
警示声明:本新闻稿包含前瞻性陈述,其中FCX讨论了其潜在的未来业绩、运营和项目。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述,例如与业务前景、战略、目标或目标相关的计划、预测或预期;全球市场状况;矿石品位和研磨率;产量和销售量;单位净现金成本(信贷)和运营成本;资本支出;运营计划;现金流;流动性;PT-FI根据其IUPK的条款在印度尼西亚建设和完成额外的国内冶炼和炼油产能;将 PT-FI 的 IUPK 扩展到其他地方2041;出口许可证;出口税;出口量;FCX承诺交付负责任生产的铜和钼的承诺,包括在特定框架下实施、验证和维持运营场所验证的计划;执行FCX的能源和气候战略以及基本假设以及对FCX业务和相关利益相关者的估计影响;实现2030年气候目标和2050年净零愿望;改善运营程序和技术创新与应用;勘探工作和结果;开发和生产活动、利率和成本;未来的有机增长机会;税率;铜、金和钼价格变动的影响;公司间递延利润对收益的影响;矿产储量和矿产资源估算;与正在进行的法律和环境程序相关的和解的最终解决;债务回购;以及FCX财务政策的持续实施和股东未来回报,包括股息支付(基本或可变)和股票回购。“预期”、“可能”、“可以”、“计划”、“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“目标”、“打算”、“可能”、“应该”、“可能”、“潜在”、“假设”、“指导”、“愿望”、“未来”、“承诺”、“追求”、“倡议”、” “目标”、“机会”、“战略” 和任何类似的表述旨在将这些断言识别为前瞻性陈述。股息(基本或可变)的申报和支付以及任何股票回购的时间和金额分别由董事会和管理层自行决定,并受多种因素的约束,包括不超过FCX的净负债目标、资本可用性、FCX的财务业绩、现金要求、全球经济状况、法律变化、合同限制以及董事会或管理层认为相关的其他因素(如适用)。董事会可以随时自行修改、增加、暂停或终止股票回购计划。
FCX提醒读者,前瞻性陈述并不能保证未来的表现,实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期、预期、预测或假设存在重大差异。可能导致FCX实际业绩与前瞻性陈述中的预期存在重大差异的重要因素包括但不限于FCX生产的大宗商品(主要是铜)的供需和价格;PT-FI继续出口和销售铜精矿和阳极粘液的能力;出口税的变化,包括出口关税争议的诉讼结果;印度尼西亚完成额外的国内冶炼和炼油产能;产量;发货时间;价格和供货情况消耗品和零部件 FCX 的购买以及对供应、物流和运输服务的限制;FCX 的现金需求、财务状况、融资或投资计划的变化;总体市场、经济、地缘政治、监管或行业条件的变化;流动性和资本渠道的减少;税收法律法规的变化;政治和社会风险,包括印度尼西亚暴力、秘鲁内乱以及与当地社区和土著人民的关系的潜在影响;运营风险固有的采矿业,地下采矿的固有风险较高;矿山排序;矿山计划或运营修改的变化、延期、延期或取消,包括熔炼和提炼能力;技术、经济或可行性研究的结果;潜在的库存调整;长期采矿资产的潜在减值;满足PT-FI的IUPK关于将采矿权从2031年延长至2041年的要求;有关延长PT-FI的讨论 2041 年以后的 IUPK;网络安全风险;任何重大公共卫生危机;劳资关系,包括与劳动相关的停工和成本增加;遵守适用的环境、健康和安全法律法规;与天气和气候相关的风险;环境风险,包括安全供水的供应;诉讼结果;尾矿管理;FCX在特定框架下履行其负责任生产承诺的能力,以及对此类框架的任何变更以及FCX表格10年度报告中 “风险因素” 标题下详细描述的其他因素今年 K已于 2023 年 12 月 31 日结束,已向美国证券交易委员会提交。
投资者请注意,FCX前瞻性陈述所依据的许多假设在前瞻性陈述发表之日后可能会发生变化,包括FCX无法控制的大宗商品价格,以及FCX可能无法控制的产量和成本或技术解决方案和创新。此外,FCX可能会更改其业务计划,这可能会影响其业绩。FCX没有义务更新任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日,无论其假设发生任何变化、商业计划发生变化、实际经验或其他变化。
本新闻稿还包含净负债、调整后净收益和每磅铜和钼的单位净现金成本(信用)等衡量标准,这些指标未被美国公认会计原则确认。这些指标与FCX合并财务报表中报告的金额的对账载于本新闻稿的补充附表。
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弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
选定的操作数据 |
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 制作 | | 销售 | |
铜(百万可回收磅) | | | | |
(FCX的净利息百分比) | | | | |
北美 | | | | | | | | |
莫雷奇 (72%) | 129 | | | 143 | | | 139 | | | 142 | | |
萨福德 (100%) | 56 | | | 63 | | | 59 | | | 64 | | |
Sierrita (100%) | 42 | | | 43 | | | 44 | | | 42 | | |
Chino (100%) | 40 | | | 36 | | | 39 | | | 35 | | |
巴格达 (100%) | 37 | | | 34 | | | 38 | | | 36 | | |
泰隆 (100%) | 10 | | | 13 | | | 11 | | | 13 | | |
迈阿密 (100%) | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
其他(100%) | (2) | | | (3) | | | (2) | | | (3) | | |
北美合计 | 314 | | | 332 | | | 331 | | | 332 | | |
| | | | | | | | |
南美洲 | | | | | | | | |
Cerro Verde (53.56%) | 227 | | | 245 | | | 230 | | | 246 | | |
El Abra (51%) | 53 | | | 59 | | | 54 | | | 56 | | |
| | | | | | | | |
南美洲道达尔 | 280 | | | 304 | | | 284 | | | 302 | | |
| | | | | | | | |
印度尼西亚 | | | | | | | | |
格拉斯伯格 (48.76%) | 491 | | | 329 | | | 493 | | | 198 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | 1,085 | | | 965 | | | 1,108 | | b | 832 | | b |
减少非控股权益 | 383 | | | 311 | | | 386 | | | 243 | | |
网 | 702 | | | 654 | | | 722 | | | 589 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | | | | $ | 3.94 | |
| $ | 4.11 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
黄金(千可回收盎司) | | | | | | | | |
(FCX的净利息百分比) | | | | | | | | |
北美 (100%) | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | | |
| | | | | | | | |
印度尼西亚 (48.76%) | 545 | | | 402 | | c | 564 | | | 266 | | c |
合并 | 549 | | | 405 | | | 568 | | | 270 | | |
减少非控股权益 | 279 | | | 144 | | | 289 | | | 74 | | |
网 | 270 | | | 261 | | | 279 | | | 196 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每盎司平均已实现价格 | | | | | $ | 2,145 | | | $ | 1,949 | | |
| | | | | | | | |
钼粉(百万可回收磅) | | | | | | | | |
(FCX的净利息百分比) | | | | | | | | |
高潮 (100%) | 5 | | | 5 | | | 不适用 | | 不适用 | |
亨德森 (100%) | 3 | | | 3 | | | 不适用 | | 不适用 | |
北美铜矿 (100%) a | 7 | | | 7 | | | 不适用 | | 不适用 | |
Cerro Verde (53.56%) | 3 | | | 6 | | | 不适用 | | 不适用 | |
合并 | 18 | | | 21 | | | 20 | | | 19 | | |
减少非控股权益 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
网 | 17 | | | 19 | | | 18 | | | 17 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每磅平均已实现价格 | | | | | $ | 20.38 | | | $ | 30.32 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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a. 金额不包括莫伦西合资伙伴的不可分割权益。 |
| | | | | | | | |
b. 合并销售量不包括2024年第一季度购买的4,200万英镑铜和2023年第一季度购买的4,800万英镑的铜。 |
| | | | | | | | |
c. 根据PT-FI股东协议,包括约19万盎司的黄金产量和销售量,这些黄金产量和销售量归因于印度尼西亚PT矿业工业公司(MIND ID)约19%的经济利益。 |
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弗里波特-麦克莫兰铜金公司 | |
部分运营数据(续) | |
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| 截至3月31日的三个月 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
北美a | | | | | | | | |
浸出操作 | | | | | | | | |
存放在库存中的浸出矿石(每天公吨) | 617,400 | | | 613,200 | | | | | | |
平均铜矿石品位 (%) | 0.21 | | | 0.27 | | | | | | |
铜产量(百万可回收磅) | 211 | | | 234 | | | | | | |
| | | | | | | | |
工厂运营 | | | | | | | | |
矿石研磨(公吨/天) | 307,600 | | | 297,500 | | | | | | |
平均矿石品位 (%): | | | | | | | | |
铜 | 0.32 | | | 0.34 | | | | | | |
钼粉 | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | |
铜回收率 (%) | 81.0 | | | 80.4 | | | | | | |
产量(百万可回收磅): | | | | | | | | |
铜 | 153 | | | 154 | | | | | | |
钼粉 | 8 | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
南美洲 | | | | | | | | |
浸出操作 | | | | | | | | |
存放在库存中的浸出矿石(每天公吨) | 170,400 | | | 203,900 | | | | | | |
平均铜矿石品位 (%) | 0.41 | | | 0.33 | | | | | | |
铜产量(百万可回收磅) | 71 | | | 86 | | | | | | |
| | | | | | | | |
工厂运营 | | | | | | | | |
矿石研磨(公吨/天) | 397,200 | | | 405,100 | | | | | | |
平均矿石品位 (%): | | | | | | | | |
铜 | 0.33 | | | 0.34 | | | | | | |
钼粉 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | |
铜回收率 (%) | 83.3 | | | 83.9 | | | | | | |
产量(百万可回收磅): | | | | | | | | |
铜 | 209 | | | 218 | | | | | | |
钼粉 | 3 | | | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
印度尼西亚 | | | | | | | | |
开采和研磨的矿石(每天公吨): | | | | | | | | |
格拉斯伯格区块洞地下矿山 | 139,300 | | | 89,700 | | | | | | |
深磨机等级区地下矿山 | 67,300 | | | 70,000 | | | | | | |
大戈桑地下矿山 | 9,000 | | | 7,000 | | | | | | |
其他调整 | 3,900 | | | (1,900) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | 219,500 | | | 164,800 | | | | | | |
平均矿石等级: | | | | | | | | |
铜 (%) | 1.31 | | | 1.17 | | | | | | |
黄金(克/公吨) | 1.13 | | | 1.07 | | | | | | |
恢复率 (%): | | | | | | | | |
铜 | 89.4 | | | 90.3 | | | | | | |
黄金 | 77.5 | | | 78.2 | | | | | | |
产量(可恢复): | | | | | | | | |
铜(百万磅) | 491 | | | 329 | | | | | | |
黄金(千盎司) | 545 | | | 402 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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钼元素 | | | | | | | | |
矿石研磨(公吨/天) | 27,300 | | | 27,300 | | | | | | |
钼矿石平均品位 (%) | 0.17 | | | 0.17 | | | | | | |
钼产量(百万可回收磅) | 8 | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
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a.amounts 代表 100% 的运营数据,包括合资企业的股份。 |
| | | | | | | | |
b. 代表FCX在科罗拉多州的主要钼业务。 | | | | | | | | |
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弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
合并收益表(未经审计) |
| | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | |
| 3月31日 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| (以百万计,每股金额除外) | | | | | |
收入a | $ | 6,321 | | | $ | 5,389 | | | | | | |
销售成本: | | | | | | | | |
制作和交付b | 3,844 | | | 3,165 | | | | | | |
折旧、损耗和摊销 | 595 | |
| 399 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总销售成本 | 4,439 | | | 3,564 | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 144 | | | 126 | | | | | | |
勘探和研究费用 | 37 | | | 31 | | | | | | |
环境义务和停工成本 | 67 | | | 67 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
成本和支出总额 | 4,687 | | | 3,788 | | | | | | |
营业收入 | 1,634 | | | 1,601 | | | | | | |
利息支出等 | (89) | | | (151) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入,净额 | 129 | | | 88 | | | | | | |
所得税前收入和关联公司净收益中的权益 | 1,674 | | | 1,538 | | | | | | |
所得税准备金d | (512) | | | (499) | | | | | | |
关联公司净收益中的股权 | — | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净收入 | 1,162 | | | 1,049 | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益e | (689) | | | (386) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于普通股股东的净收益f, g | $ | 473 | | | $ | 663 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于普通股的摊薄后每股净收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.46 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 1,444 | | | 1,443 | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股普通股申报的股息 | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
a. 包括对临时定价精矿和阴极销售的调整。有关临时定价铜销售调整的摘要,请参阅第八页的补充附表 “衍生工具”。
b.fcx主要在其采矿业务中从事与未来潜在扩张项目相关的各种研究。生产和交付成本包括这些可行性和优化研究的费用,2024年第一季度总额为3,400万美元,2023年第一季度为5000万美元。
c. 2024年第一季度的合并利息成本(资本化前)总额为1.75亿美元,2023年第一季度为2.07亿美元。与2023年第一季度相比,2024年第一季度的合并利息成本(资本化前)有所下降,这主要是由于2023年第一季度对国际有争议的税收事务的利息。
d. 有关FCX所得税的摘要,请参阅第七页的补充附表 “所得税”。
归属于非控股权益的净收益主要与PT-FI、Cerro Verde和El Abra有关。如需进一步讨论,请参阅第九页的补充附表 “非控股权益”。
F.fcx推迟确认公司间销售的利润,直到最终向第三方销售为止。有关这些延期变更的净影响摘要,请参阅第九页的补充附表 “递延利润”。
G. 有关影响FCX合并收益表的净费用摘要,请参阅第六页的补充附表 “调整后净收益”。
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弗里波特-麦克莫兰铜金公司 | | | | |
合并资产负债表(未经审计) | | | | |
| | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| (以百万计) | | | | | |
资产 | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 5,208 | | | $ | 4,758 | | | | | | |
受限制的现金和现金等价物a | 1,034 | | | 1,208 | | | | | | |
贸易应收账款 | 1,494 | | | 1,209 | | | | | | |
收入和其他应收税款 | 744 | | | 455 | | | | | | |
| | | | | | | | |
库存: | | | | | | | | |
产品 | 2,356 | | | 2,472 | | | | | | |
材料和用品,净额 | 2,202 | | | 2,169 | | | | | | |
磨粉和沥滤库存 | 1,419 | | | 1,419 | | | | | | |
其他流动资产 | 385 | | | 375 | | | | | | |
| | | | | | | | |
流动资产总额 | 14,842 | | | 14,065 | | | | | | |
不动产、厂房、设备和矿山开发成本,净额 | 36,197 | | | 35,295 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
长期的磨坊和沥滤库存 | 1,313 | | | 1,336 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他资产 | 1,846 | | | 1,810 | | | | | | |
| | | | | | | | |
总资产 | $ | 54,198 | | | $ | 52,506 | | | | | | |
| | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 3,672 | | | $ | 3,729 | | | | | | |
应计所得税 | 1,322 | | | 786 | | | | | | |
债务的流动部分 | 769 | | | 766 | | | | | | |
环境和资产报废债务 (ARO) 的当期部分 | 325 | | | 316 | | | | | | |
应付股息 | 217 | | | 218 | | | | | | |
| | | | | | | | |
流动负债总额 | 6,305 | | | 5,815 | | | | | | |
长期债务,减去流动部分 | 8,656 | | | 8,656 | | | | | | |
环境和 ARO,减去当前部分 | 5,059 | | | 4,624 | | | | | | |
递延所得税 | 4,500 | | | 4,453 | | | | | | |
其他负债 | 1,573 | | | 1,648 | | | | | | |
| | | | | | | | |
负债总额 | 26,093 | | | 25,196 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股权: | | | | | | | | |
股东权益: | | | | | | | | |
普通股 | 162 | | | 162 | | | | | | |
超过面值的资本 | 24,488 | | | 24,637 | | | | | | |
累计赤字 | (1,586) | | | (2,059) | | | | | | |
累计其他综合亏损 | (274) | | | (274) | | | | | | |
国库中持有的普通股 | (5,817) | | | (5,773) | | | | | | |
股东权益总额 | 16,973 | | | 16,693 | | | | | | |
非控股权益 | 11,132 | | | 10,617 | | | | | | |
权益总额 | 28,105 | | | 27,310 | | | | | | |
负债和权益总额 | $ | 54,198 | | | $ | 52,506 | | | | | | |
| | | | | | | | |
a. 包括截至2024年3月31日的9亿美元现金和截至2023年12月31日的11亿美元现金,根据印度尼西亚政府发布的规定,PT-FI的部分出口收益需要暂时存入印度尼西亚银行90天。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
合并现金流量表(未经审计) |
| | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | |
| | | | 3月31日 | |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | (以百万计) | |
经营活动产生的现金流: | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | $ | 1,162 | | | $ | 1,049 | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | | | |
折旧、损耗和摊销 | | | | | | 595 | | | 399 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | | 53 | | | 53 | | |
| | | | | | | | | |
环境和ARO的净费用,包括增量 | | | | | | 224 | | | 117 | |
|
为环境和 ARO 付款 | | | | | | (42) | | | (60) | | |
| | | | | | | | | |
固定养老金和退休后计划的净费用 | | | | | | 8 | | | 16 | | |
养老金计划缴款 | | | | | | (18) | | | (2) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
递延所得税 | | | | | | 46 | | | 35 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
印尼PT Freeport(PT-FI)向PT Smeltinga销售的递延利润变动 | | | | | | — | | | (112) | | |
PT-FI的社会投资计划收费 | | | | | | 28 | | | 14 | | |
PT-FI的社会投资计划付款 | | | | | | (24) | | | (15) | | |
| | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | | (39) | | | 8 | | |
营运资金和其他方面的变化: | | | | | | | | | |
应收账款 | | | | | | (582) | | | 157 | | |
库存 | | | | | | 66 | | | (457) | | |
其他流动资产 | | | | | | — | | | (20) | | |
应付账款和应计负债 | | | | | | (160) | | | (288) | | |
应计所得税和其他纳税的时间 | | | | | | 579 | | | 156 | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | 1,896 | | | 1,050 | | |
| | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | | |
资本支出: | | | | | | | | | |
北美铜矿 | | | | | | (237) | | | (196) | | |
南美业务 | | | | | | (82) | | | (100) | | |
印度尼西亚矿业 | | | | | | (381) | | | (427) | | |
印度尼西亚冶炼厂项目 | | | | | | (461) | | | (345) | | |
钼矿 | | | | | | (27) | | | (9) | | |
其他 | | | | | | (66) | | | (44) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
向PT Smelting提供扩张贷款 | | | | | | (28) | | | (24) | | |
| | | | | | | | | |
出售资产和其他的收益,净额 | | | | | | 5 | | | (19) | | |
用于投资活动的净现金 | | | | | | (1,277) | | | (1,164) | | |
| | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | | | |
债务收益 | | | | | | 613 | | | 284 | | |
偿还债务 | | | | | | (612) | | | (1,273) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
已支付的现金分红和分配: | | | | | | | | | |
普通股 | | | | | | (218) | | | (217) | | |
非控股权益 | | | | | | (102) | | | — | | |
| | | | | | | | | |
来自非控股权益的出资 | | | | | | — | | | 50 | | |
行使股票期权的收益 | | | | | | 4 | | | 31 | | |
与股票奖励相关的员工税预扣款项 | | | | | | (27) | | | (47) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | | | | | | (342) | | | (1,172) | | |
| | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加(减少) | | | | | | 277 | | | (1,286) | | |
| | | | | | | | | |
年初的现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物 | | | | | | 6,063 | | | 8,390 | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物b | | | | | | $ | 6,340 | | | $ | 7,104 | | |
| | | | | | | | | |
答:由于PT-FI与PT Selting的商业安排在2023年1月从精矿销售协议改为收费安排,因此没有向PT Melting进行进一步的销售。
b. 包括截至2024年3月31日的11亿美元的当前和长期限制性现金及现金等价物,以及截至2023年3月31日的3亿美元。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
调整后的净收益
管理层使用调整后的净收益来评估FCX的经营业绩,并认为披露该衡量标准可以增强投资者对FCX业绩的理解,该指标不包括管理层认为与持续运营没有直接关系且不代表未来业务趋势和运营的某些项目。该信息不同于根据美国公认会计原则(GAAP)确定的归属于普通股的净收益,不应孤立地考虑,也不应作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。以下是FCX的调整后净收益,可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论(以百万计,每股金额除外)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
| 税前 | | 后分类群 | | 每股 | | 税前 | | 后分类群 | | 每股 | |
归属于普通股的净收益 | 不适用 | | $ | 473 | | | $ | 0.32 | | | 不适用 | | $ | 663 | | | $ | 0.46 | | |
| | | | | | | | | | | | |
ARO 调整b | $ | (109) | | | $ | (109) | | | $ | (0.08) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | |
对环境义务的净调整 | (56) | | | (56) | | | (0.04) | | | (56) | | | (56) | | | (0.04) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
PT-FI 历史税务问题 | 42 | | c | 181 | | c | 0.13 | | | (6) | | | (4) | | | — | | |
其他净费用 | (29) | | d | (16) | | | (0.01) | | | (48) | | e | (34) | | | (0.03) | | |
| | | | | | | | | | | | |
净费用总额f | $ | (153) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (110) | | | $ | (94) | | | $ | (0.06) | | |
| | | | | | | | | | | | |
归属于普通股的调整后净收益 | 不适用 | | $ | 474 | | | $ | 0.32 | | | 不适用 | | $ | 757 | | | $ | 0.52 | | |
a. 反映了对FCX归属于普通股的净收益(即扣除任何税收和非控股权益)的影响。
b. 反映了因其他公司破产而承担的石油和天然气放弃义务。弗里波特-麦克莫兰铜金石油与天然气公司(FMOG)作为石油和天然气租赁的前身,直接或通过剥离其子公司先前拥有和转让的某些石油和天然气资产,与无关的第三方处于所有权链中。这些资产剥离交易中的某些交易对手或现有租赁中的第三方已申请破产保护或进行了相关的重组,但没有履行所需的放弃义务。因此,法规或联邦法律要求FMOG承担此类义务。
c. 包括与完成PT-FI2021年企业所得税审计和解决有争议的税收事项框架相关的净抵免,这些抵免额被记录为所得税(1.82亿美元)、生产和交付(800万美元)和净利息支出(800万美元)。此外,FCX确认了2600万美元的其他收入贷项,扣除相关应计收入的减少,以补偿MIND ID因历史税收纠纷造成的潜在损失。根据PT-FI的股东协议,2022年12月31日之前产生的历史税务事项的结算应根据初始时期的经济状况进行归因(即约81%归因于FCX,19%归于MIND ID)。因此,这些信贷的非控股权益部分总额为4,300万美元。
d. 主要包括钼库存核销和金属库存调整费用,这些费用已计入生产和交付(3,100万美元),部分被记入其他收入的贷项净额(200万美元)所抵消。
e. 主要包括北美与资产减值和合同取消成本相关的净费用(2400万美元),以及记入利息支出的南美有争议的税收事项,净额(2400万美元)。
f. 可能因为四舍五入而无法步行。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
所得税
以下是计算FCX合并所得税准备金时使用的大致金额摘要(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
| | | | | 所得税 | | | | | | 所得税 | |
| 收入 | | 有效 | | (规定) | | 收入 | | 有效 | | (规定) | |
| (损失)a | | 税率 | | 好处 | | (损失)a | | 税率 | | 好处 | |
Us.b | $ | (270) | | | —% |
| $ | (1) | | | $ | 213 | | | —% | c | $ | 4 | | |
南美洲 | 267 | | | 39% | | (103) | | | 499 | | | 39% | | (194) | | |
印度尼西亚 | 1,627 | | | 36% | | (591) | | | 892 | | | 37% | | (327) | | |
| | | | | | | | | | | | |
PT-FI 历史税务问题 | 16 | | | 不适用 | | 182 | | | (5) | | | 不适用 | | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
淘汰和其他 | 34 | | | 不适用 | | — | | d | (61) | | | 不适用 | | 22 | | |
费率调整 | — | | | 不适用 | | 1 | | | — | | | 不适用 | | (1) | | |
持续运营 | $ | 1,674 | | | 31% |
| $ | (512) | | | $ | 1,538 | | | 32% | | $ | (499) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
a. 代表所得税前收入(亏损)、关联公司净收益中的权益和非控股权益。
b. 除了FCX的北美业务外,美国司法管辖区还反映了公司层面的支出,其中包括与优先票据相关的利息支出、一般和管理费用、环境义务和停业成本。
c. 包括对上年度未受益净营业亏损发放的估值补贴。有关2022年美国通货膨胀削减法案条款的讨论,请参见下文。
d. 包括与西班牙最高法院的一项有利裁决相关的1300万美元税收优惠,该裁决推翻了限制大西洋铜业公司使用净营业亏损的2015年税法。
e. 根据适用的会计规则,FCX调整了等于合并税率的所得税临时准备金。
2022年美国通货膨胀削减法案(以下简称 “法案”)的规定于2023年1月1日开始适用于FCX。除其他规定外,该法案还包括一项新的公司替代性最低税(CAMT),对三年内平均AFSI超过10亿美元的公司的调整后财务报表收入(AFSI)征收15%。FCX对该法的某些条款做出了解释,并根据这些解释,确定该法案的条款没有影响FCX在2024年第一季度或2023年的财务业绩。
尽管美国财政部(财政部)在2023年发布了指导方针,进一步明确了这些规则,但法规尚未公布,CAMT的适用仍然存在不确定性。财政部发布的未来指引可能与FCX对该法案的解释有所不同,后者可能是实质性的,并可能进一步限制FCX从其美国净营业亏损中实现未来收益的能力。
假设实现目前的销售量和成本估计,并且在2024年剩余时间内,铜的平均价格为每磅4.25美元,黄金的平均价格为每盎司2300美元,钼的平均价格为每磅20.00美元,FCX估计其2024年的合并有效税率约为35%。2024年预计销售量和平均价格的变化将产生税收影响,预计秘鲁的有效税率为39%,印度尼西亚为36%,美国为0%,其中不包括该法案的任何影响。随着财政部发布有关该法关键条款的额外指导方针,FCX预计的2024年美国有效税率为0%,可能会进行调整。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
净负债
FCX认为,净负债为投资者提供了与FCX财务政策中基于绩效的支付框架相关的信息,该框架要求FCX将其净负债维持在不超过30亿至40亿美元净负债目标(不包括印度尼西亚冶炼厂项目的债务)的水平。FCX将净负债定义为合并负债减去(i)合并现金和现金等价物以及(ii)与PT-FI出口收益相关的当前限制性现金。该信息不同于根据美国公认会计原则确定的合并债务,不应孤立地考虑,也不得作为根据美国公认会计原则确定的合并债务的替代品。FCX的净负债可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论,如下(以十亿计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | | | |
| | | | | |
债务的流动部分 | $ | 0.8 | | | | | |
长期债务,减去流动部分 | 8.7 | | | | | |
合并债务 | 9.4 | | a | | | |
减去:合并现金及现金等价物 | 5.2 | | | | | |
减去:目前与PT-FI出口收益相关的限制性现金b | 0.9 | | | | | |
FCX 净负债 | 3.3 | | | | | |
减去:印度尼西亚冶炼厂项目的债务c | 3.0 | | | | | |
FCX 净负债,不包括印度尼西亚冶炼厂项目的债务 | $ | 0.3 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
a. 因为四舍五入而不会走脚。
b. 根据印度尼西亚政府发布的法规,PT-FI的30%的出口收益将在提款前暂时存入印度尼西亚银行,为期90天,并在FCX的合并资产负债表中作为当前的限制性现金和现金等价物列报。由于90天的持有期是对现金的唯一限制,因此FCX已将该金额纳入净负债的计算中。
c. 代表PT-FI发行的优先票据。
衍生工具
在截至2024年3月31日的三个月中,FCX开采的铜以精矿形式出售了47%,阴极销售了32%,以棒材的形式从北美业务中出售了21%。FCX的所有铜精矿和一些阴极销售合同主要根据伦敦金属交易所(LME)的月平均铜价格,提供未来指定月份(通常自发货之日起一到四个月)的最终铜价。FCX根据伦敦金属交易所当时的价格在发货时记录收入和向客户开具发票,这就产生了基于临时定价精矿和阴极销售的嵌入式衍生品,该衍生品使用期末远期价格调整为每期收益的公允价值,直到结算之日的最终定价。2024年第一季度,伦敦金属交易所的铜结算价格平均为每磅3.83美元,FCX的平均已实现铜价为每磅3.94美元。截至2024年3月31日,FCX的临时定价铜销售额为每磅4.01美元。
以下是上期和本期暂定价铜销售的调整摘要(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 优先的 Periida | | 当前 p里约b | | 总计 | | 优先的 Periida | | 当前 p里约b | | 总计 |
收入 | $ | (7) | | | $ | 73 | | | $ | 66 | | | $ | 210 | | | $ | 21 | | | $ | 231 | |
归属于普通股的净收益 | $ | (2) | | | $ | 24 | | | $ | 22 | | | $ | 72 | | | $ | 7 | | | $ | 79 | |
普通股摊薄后每股净收益 | $ | — | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.02 | |
| $ | 0.05 | | | $ | — | | | $ | 0.05 | |
a. 反映了对2023年12月31日和2022年12月31日临时定价铜销售的调整。
b. 反映了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中对临时定价铜销售的调整。
截至2024年3月31日,FCX暂定铜销售总额为2.29亿英镑(扣除公司间销售额和非控股权益),平均价格为每磅4.01美元,视未来几个月的最终定价而定。FCX估计,与季度末临时价格相比每变动0.05美元,将对2024年的收入(700万美元归属于普通股的净收益)产生约2200万美元的影响。伦敦金属交易所铜价于2024年4月22日收于每磅4.45美元。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
递延利润
FCX推迟确认向大西洋铜业公司进行公司间销售的利润,直到最终向第三方销售为止。这些延期变动归因于公司间交易量的波动,导致2024年第一季度营业收入的净(减少)增加总额(1700万美元)(归属于普通股的净收益(50万美元),2023年第一季度净增加1.11亿美元(4,800万美元归属于普通股的净收益)。截至2024年3月31日,FCX将在未来时期确认的大西洋铜业库存的净递延利润总额为6,300万美元。矿石品位的季度变化、公司间装运的时间和产品价格的变化将导致FCX的净递延利润和季度收益的波动。
非控股权益
归属于非控股权益的净收益主要与PT-FI、Cerro Verde和El Abra有关,2024年第一季度总额为6.89亿美元(占FCX所得税前合并收益的41%),2023年第一季度为3.86亿美元(占FCX所得税前合并收益的25%)。有关FCX每个业务板块归属于非控股权益的净收益,请参阅下面的 “业务板块”。如上所述,从2023年1月1日起,FCX在PT-FI的经济和所有权权益为48.76%,但2024年第一季度与历史税务清算相关的净收入以及2023年第一季度约19万盎司黄金销售额除外,这些收入是根据2023年1月1日之前的经济状况归因的(即约81%归因于FCX,19%归因于MIND ID)。
根据目前的销售量和成本估计,并假设2024年剩余时间的平均价格为每磅铜4.25美元、每盎司黄金2300美元和每磅钼20.00美元,FCX估计,2024年归属于非控股权益的净收益估计约为27亿美元(占FCX所得税前合并收入的35%)。实际金额将取决于许多因素,包括每个业务部门的相对业绩、大宗商品价格、成本和其他因素。
业务板块
FCX已将其采矿业务分为四个主要部门——北美铜矿、南美业务、印度尼西亚业务和钼矿,而达到一定阈值的运营部门是应申报的细分市场。下表中分别披露了FCX应报告的细分市场,其中包括莫伦西和佛得角铜矿、印度尼西亚业务(包括格拉斯伯格矿产区和在建的印度尼西亚冶炼厂项目)、棒材和炼油业务以及大西洋铜冶炼和提炼。为了比较起见,对上年度表格进行了调整,以符合本年度的列报,主要是为了合并格拉斯伯格矿产区和在建的印度尼西亚冶炼厂项目,以反映PT-FI在印度尼西亚的综合和依赖业务(即印度尼西亚业务)。
FCX业务部门之间的细分市场间销售基于类似于出售时与第三方的正常交易的条款。由于多种因素,包括额外处理、向非关联客户销售的时间和运输溢价,细分市场间销售可能无法反映最终实现的实际价格。
FCX将某些运营成本、支出和资本支出分配给其运营部门和各个部门。但是,并非所有适用于操作的成本和费用都已分配。美国联邦和州所得税在公司层面记录和管理(包括在公司、其他和免除中),而国外所得税则在适用的国家层面记录和管理。此外,一些销售、一般和管理成本未分配给运营部门或个别部门。因此,以下分部信息反映了管理层的决定,这些决定可能无法表明每个业务部门或分部如果是一个独立实体,其实际财务业绩将如何。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
业务板块(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | 企业, | | | | | | |
| 北美铜矿 | | 南美业务 | | | | | | | | | | 铜 | | 其他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 塞罗 | | | | | | | | 印度尼西亚 | | | | 钼粉 | | Rod & | | 熔炼 | | & Elimi- | | FCX | | | | |
| 莫伦西 | | | | 其他 | | 总计 | | 佛得角 | | | | 其他 | | 总计 | | 运营 | | | | 地雷 | | 炼油 | | & 精制 | | 国家 | | 总计 | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 37 | | | | | $ | 40 | | | $ | 77 | | | $ | 826 | | | | | $ | 208 | | | $ | 1,034 | | | $ | 2,648 | | | | | $ | — | | | $ | 1,489 | | | $ | 673 | | | $ | 400 | | a | $ | 6,321 | | | | | |
分段间 | 540 | | | | | 885 | | | 1,425 | | | 102 | | | | | — | | | 102 | | | 177 | | | | | 145 | | | 10 | | | — | | | (1,859) | | | — | | | | | |
生产和交付 | 459 | | | | | 765 | | | 1,224 | | | 603 | | | | | 170 | | | 773 | | | 861 | | | | | 119 | | | 1,487 | | | 650 | | | (1,270) | |
| 3,844 | | | | | |
折旧、损耗和摊销 | 48 | | | | | 64 | | | 112 | | | 92 | | | | | 16 | | | 108 | | | 335 | | | | | 16 | | | 1 | | | 7 | | | 16 | | | 595 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | — | | | 2 | | | 31 | | | | | — | | | — | | | 9 | | | 101 | | | 144 | | | | | |
勘探和研究费用 | 4 | | | | | 8 | | | 12 | | | 3 | | | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | 37 | | | | | |
环境义务和停工成本 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 67 | | | 67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | 66 | | | | | 87 | | | 153 | | | 228 | | | | | 21 | | | 249 | | | 1,596 | | | | | 10 | | | 11 | | | 7 | | | (392) | | | 1,634 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | — | | | | | — | | | — | | | 5 | | | | | — | | | 5 | | | 1 | | | | | — | | | — | | | 10 | | | 73 | | | 89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(支出)收入,净额 | — | | | | | (2) | | | (2) | | | 11 | | | | | 13 | | | 24 | | | 38 | | | | | — | | | — | | | 6 | | | 63 | | | 129 | | | | | |
所得税(受益)准备金 | — | | | | | — | | | — | | | 91 | | | | | 12 | | | 103 | | | 409 | | b | | | — | | | — | | | (13) | | | 13 | | | 512 | | | | | |
关联公司净(亏损)收益中的权益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (2) | | | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | | | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | | | — | | | — | | | 76 | | | | | 14 | | | 90 | | | 600 | | c | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 689 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的总资产 | 3,148 | | | | | 6,315 | | | 9,463 | | | 8,075 | | | | | 1,960 | | | 10,035 | | | 27,162 | | | | | 1,885 | | | 257 | | | 1,354 | | | 4,042 | | | 54,198 | | | | | |
资本支出 | 44 | | | | | 193 | | | 237 | | | 60 | | | | | 22 | | | 82 | | | 842 | |
| | | 27 | | | 5 | | | 23 | | | 38 | | | 1,254 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非关联客户 | $ | 32 | | | | | $ | 97 | | | $ | 129 | | | $ | 958 | | | | | $ | 234 | | | $ | 1,192 | | | $ | 1,199 | | | | | $ | — | | | $ | 1,523 | | | $ | 749 | | | $ | 597 | | a | $ | 5,389 | | | | | |
分段间 | 593 | | | | | 948 | | | 1,541 | | | 244 | | | | | — | | | 244 | | | 169 | | | | | 223 | | | 6 | | | 7 | | | (2,190) | | | — | | | | | |
生产和交付 | 381 | | | | | 781 | | | 1,162 | | | 620 | |
| | | 187 | | | 807 | | | 338 | | | | | 96 | | | 1,527 | | | 734 | |
| (1,499) | | | 3,165 | | | | | |
折旧、损耗和摊销 | 43 | | | | | 60 | | | 103 | | | 91 | | | | | 16 | | | 107 | | | 148 | | | | | 20 | | | 1 | | | 7 | | | 13 | | | 399 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | — | | | 2 | | | 28 | | | | | — | | | — | | | 8 | | | 87 | | | 126 | | | | | |
勘探和研究费用 | 3 | | | | | 16 | | | 19 | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 31 | | | | | |
环境义务和停工成本 | — | | | | | 21 | | | 21 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | 67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | 198 | | | | | 166 | | | 364 | | | 488 | | | | | 30 | | | 518 | | | 854 | | | | | 107 | | | 1 | | | 7 | | | (250) | | | 1,601 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | — | | | | | — | | | — | | | 29 | | | | | — | | | 29 | | | 7 | | | | | — | | | — | | | 6 | | | 109 | | | 151 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(支出)收入,净额 | (1) | | | | | 3 | | | 2 | | | 18 | | | | | (6) | | | 12 | | | 32 | | | | | — | | | (1) | | | (5) | | | 48 | | | 88 | | | | | |
所得税(受益)准备金 | — | | | | | — | | | — | | | 187 | | | | | 7 | | | 194 | | | 330 | | | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | 499 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关联公司净收益(亏损)中的权益 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 11 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 10 | | | | | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | | | — | | | — | | | 140 | | | | | 18 | | | 158 | | | 271 | | c | | | — | | | — | | | — | | | (43) | | | 386 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的总资产 | 3,142 | | | | | 5,668 | | | 8,810 | | | 8,612 | | | | | 1,871 | | | 10,483 | | | 23,462 | | | | | 1,707 | | | 221 | | | 1,152 | | | 5,074 | | | 50,909 | | | | | |
资本支出 | 56 | | | | | 140 | | | 196 | | | 61 | | | | | 39 | | | 100 | | | 772 | |
| | | 9 | | | 5 | | | 12 | | | 27 | | | 1,121 | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司
业务板块(续)
a. 包括来自FCX钼销售公司的收入,其中包括钼矿以及某些北美铜矿和南美业务生产的钼的销售。
b. 包括总额为1.82亿美元的所得税补助,这与PT-FI的2021年企业所得税审计的结束和有争议的税收问题框架的解决有关。
c. 从2023年1月1日起,FCX在PT-FI的经济和所有权权益为48.76%,但2024年第一季度与历史税务清算相关的净收入和2023年第一季度约19万盎司黄金销售额除外,这些收入是根据2023年1月1日之前的经济状况归因的(即约81%归因于FCX,19%归因于MIND ID)。
产品收入和生产成本
每磅铜和钼的单位净现金成本(积分)是旨在向投资者提供有关FCX采矿业务现金生成能力的信息,以与相应业务的初级金属产品相关的基础为依据。FCX将此措施用于相同的目的,并用于监控其采矿业务的运营绩效。这些信息不同于根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准,不应孤立地考虑,也不得作为根据美国公认会计原则确定的绩效衡量标准的替代品。这些指标由其他金属矿业公司提出,尽管FCX的衡量标准可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。
FCX在下表中使用 “副产品” 方法和 “副产品” 方法列出了每磅铜的毛利。FCX在列报每磅铜的毛利润时使用副产品法,是因为(i)其大部分收入是铜收入,(ii)它开采矿石,其中含有铜、金、钼和其他金属;(iii)无法将FCX的所有成本具体分配给其生产的铜、金、钼和其他金属的收入;(iv)这是FCX管理层和董事会使用的方法董事会将监督FCX的采矿业务,并在某些行业出版物中比较采矿业务。在副产品方法演示中,共享成本根据其相对收入价值分配给不同的产品,这将因FCX的金属销售量和已实现价格的变化而变化。
FCX 将前一期未平仓销售的收入调整显示为单独的行项目。由于这些调整不是本期销售产生的,因此这些金额与当期销售收入分开反映。非现金和其他成本,在计算单位净现金成本时从场地生产和交付成本中扣除的净成本,包括ARO的增加、库存注销和调整、股票补偿成本、长期资产减值、闲置设施成本、可行性和优化研究成本、重组和/或异常费用等项目。如上所述,铜矿的金、钼和其他金属收入在副产品法中反映为场地生产和交付成本的抵免额。以下附表是按副产品和副产品方法列报的,以及与FCX合并财务报表中报告的金额的对账表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
北美铜矿产品收入、生产成本和单位净现金成本 |
| | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | |
(以百万计) | | 副产品 | | 联合产品方法 | |
| | 方法 | | 铜 | | 钼沼 | | 其他b | | 总计 | |
收入,不包括调整 | | $ | 1,316 | | | $ | 1,316 | | | $ | 136 | | | $ | 39 | | | $ | 1,491 | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 1,074 | | | 973 | | | 116 | | | 32 | | | 1,121 | | |
副产品积分 | | (128) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
治疗费用 | | 44 | | | 42 | | | — | | | 2 | | | 44 | | |
净现金成本 | | 990 | | | 1,015 | | | 116 | | | 34 | | | 1,165 | | |
折旧、损耗和摊销 (DD&A) | | 111 | | | 101 | | | 9 | | | 1 | | | 111 | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 45 | | c | 41 | | | 4 | | | — | | | 45 | | |
总成本 | | 1,146 | | | 1,157 | | | 129 | | | 35 | | | 1,321 | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 170 | | | $ | 159 | | | $ | 7 | | | $ | 4 | | | $ | 170 | | |
| | | | | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 333 | | | 333 | | | | | | | | |
钼销售额(百万可回收磅)a | | | | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每磅铜/钼的毛利: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 3.96 | | | $ | 3.96 | | | $ | 18.49 | | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 3.23 | | | 2.92 | | | 15.89 | | | | | | |
副产品积分 | | (0.38) | | | — | | | — | | | | | | |
治疗费用 | | 0.13 | | | 0.13 | | | — | | | | | | |
单位净现金成本 | | 2.98 | | | 3.05 | | | 15.89 | | | | | | |
DD&A | | 0.34 | | | 0.31 | | | 1.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.13 | | c | 0.12 | | | 0.44 | | | | | | |
单位成本总额 | | 3.45 | | | 3.48 | | | 17.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每磅毛利 | | $ | 0.51 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | | | | |
上面列出的总数 | | $ | 1,491 | | | $ | 1,121 | | | $ | 111 | | | | | | |
治疗费用 | | (3) | | | 41 | | | — | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 45 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淘汰和其他 | | 14 | | | 17 | | | 1 | | | | | | |
北美铜矿 | | 1,502 | | | 1,224 | | | 112 | | | | | | |
其他采矿d | | 6,278 | | | 3,890 | | | 467 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,459) | | | (1,270) | | | 16 | | | | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 6,321 | | | $ | 3,844 | | | $ | 595 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a. 反映了某些北美铜矿生产的钼按市场定价向FCX的钼销售公司的销售。
b. 包括黄金和白银产品收入和生产成本。
c. 包括总额为1500万美元(每磅铜0.05美元)的可行性研究费用。
d. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
北美铜矿产品收入、生产成本和单位净现金成本 |
| | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | |
(以百万计) | | 副产品 | | 联合产品方法 | |
| | 方法 | | 铜 | | 钼沼 | | 其他b | | 总计 | |
收入,不包括调整 | | $ | 1,394 | | | $ | 1,394 | | | $ | 212 | | | $ | 36 | | | $ | 1,642 | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 976 | | | 850 | | | 149 | | | 27 | | | 1,026 | | |
副产品积分 | | (198) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
治疗费用 | | 42 | | | 40 | | | — | | | 2 | | | 42 | | |
净现金成本 | | 820 | | | 890 | | | 149 | | | 29 | | | 1,068 | | |
DD&A | | 102 | | | 90 | | | 10 | | | 2 | | | 102 | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 76 | | c | 63 | | | 12 | | | 1 | | | 76 | | |
总成本 | | 998 | | | 1,043 | | | 171 | | | 32 | | | 1,246 | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 15 | | | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | |
毛利 | | $ | 411 | | | $ | 366 | | | $ | 41 | | | $ | 4 | | | $ | 411 | | |
| | | | | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 335 | | | 335 | | | | | | | | |
钼销售额(百万可回收磅)a | | | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每磅铜/钼的毛利: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 4.16 | | | $ | 4.16 | | | $ | 28.35 | | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 2.91 | | | 2.54 | | | 19.85 | | | | | | |
副产品积分 | | (0.59) | | | — | | | — | | | | | | |
治疗费用 | | 0.13 | | | 0.12 | | | — | | | | | | |
单位净现金成本 | | 2.45 | | | 2.66 | | | 19.85 | | | | | | |
DD&A | | 0.31 | | | 0.27 | | | 1.36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.22 | | c | 0.18 | | | 1.60 | | | | | | |
单位成本总额 | | 2.98 | | | 3.11 | | | 22.81 | | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 0.04 | | | 0.04 | | | — | | | | | | |
每磅毛利 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.09 | | | $ | 5.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | | | | |
上面列出的总数 | | $ | 1,642 | | | $ | 1,026 | | | $ | 102 | | | | | | |
治疗费用 | | (6) | | | 36 | | | — | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 76 | | | — | | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 15 | | | — | | | — | | | | | | |
淘汰和其他 | | 19 | | | 24 | | | 1 | | | | | | |
北美铜矿 | | 1,670 | | | 1,162 | | | 103 | | | | | | |
其他采矿d | | 5,312 | | | 3,502 | | | 283 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,593) | | | (1,499) | | | 13 | | | | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 5,389 | | | $ | 3,165 | | | $ | 399 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a. 反映了某些北美铜矿生产的钼按市场定价向FCX的钼销售公司的销售。
b. 包括黄金和白银产品收入和生产成本。
c. 包括总额为2700万美元(每磅铜0.08美元)的可行性和优化研究费用以及与资产减值相关的1,600万美元(每磅铜0.05美元)。
d. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
南美业务产品收入、生产成本和单位净现金成本 |
| | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | |
(以百万计) | | 副产品 | | 联合产品方法 |
| | 方法 | | 铜 | | Othera | | 总计 |
收入,不包括调整 | | $ | 1,119 | | | $ | 1,119 | | | $ | 70 | | | $ | 1,189 | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 743 | | | 703 | | | 53 | | | 756 | |
副产品积分 | | (57) | | | — | | | — | | | — | |
治疗费用 | | 50 | | | 50 | | | — | | | 50 | |
金属特许权使用费 | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
净现金成本 | | 738 | | | 755 | | | 53 | | | 808 | |
DD&A | | 108 | | | 101 | | | 7 | | | 108 | |
| | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 18 | | b | 18 | | | — | | | 18 | |
总成本 | | 864 | | | 874 | | | 60 | | | 934 | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | (1) | | | — | | | (1) | | | (1) | |
毛利 | | $ | 254 | | | $ | 245 | | | $ | 9 | | | $ | 254 | |
| | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 284 | | | 284 | | | | | |
| | | | | | | | |
每磅铜的毛利: | | | | |
| | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 3.94 | | | $ | 3.94 | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 2.61 | | | 2.47 | | | | | |
副产品积分 | | (0.20) | | | — | | | | | |
治疗费用 | | 0.18 | | | 0.18 | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
单位净现金成本 | | 2.60 | | | 2.66 | | | | | |
DD&A | | 0.39 | | | 0.36 | | | | | |
| | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.06 | | b | 0.06 | | | | | |
单位成本总额 | | 3.05 | | | 3.08 | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | — | | | — | | | | | |
每磅毛利 | | $ | 0.89 | | | $ | 0.86 | | | | | |
| | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | |
上面列出的总数 | | $ | 1,189 | | | $ | 756 | | | $ | 108 | | | |
治疗费用 | | (50) | | | — | | | — | | | |
金属特许权使用费 | | (2) | | | — | | | — | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 18 | | | — | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | (1) | | | — | | | — | | | |
淘汰和其他 | | — | | | (1) | | | — | | | |
南美业务 | | 1,136 | | | 773 | | | 108 | | | |
其他采矿c | | 6,644 | | | 4,341 | | | 471 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,459) | | | (1,270) | | | 16 | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 6,321 | | | $ | 3,844 | | | $ | 595 | | | |
| | | | | | | | |
a. 包括80万盎司的白银销售额(平均已实现价格为每盎司24.45美元)。还反映了Cerro Verde生产的钼以市场定价向FCX的钼销售公司的销售。
b. 包括总额为1,100万美元(每磅铜0.04美元)的可行性研究费用。
c. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
南美业务产品收入、生产成本和单位净现金成本 |
| | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | |
(以百万计) | | 副产品 | | 联合产品方法 | |
| | 方法 | | 铜 | | Othera | | 总计 | |
收入,不包括调整 | | $ | 1,229 | | | $ | 1,229 | | | $ | 173 | | | $ | 1,402 | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 767 | | | 685 | | | 98 | | | 783 | | |
副产品积分 | | (160) | | | — | | | — | | | — | | |
治疗费用 | | 55 | | | 55 | | | — | | | 55 | | |
金属特许权使用费 | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | | |
净现金成本 | | 664 | | | 742 | | | 98 | | | 840 | | |
DD&A | | 107 | | | 94 | | | 13 | | | 107 | | |
| | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 26 | | b | 23 | | | 3 | | | 26 | | |
总成本 | | 797 | | | 859 | | | 114 | | | 973 | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 89 | | | 89 | | | 3 | | | 92 | | |
毛利 | | $ | 521 | | | $ | 459 | | | $ | 62 | | | $ | 521 | | |
| | | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 302 | | | 302 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每磅铜的毛利: | | | | | |
| | | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 2.54 | | | 2.27 | | | | | | |
副产品积分 | | (0.53) | | | — | | | | | | |
治疗费用 | | 0.18 | | | 0.18 | | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | |
单位净现金成本 | | 2.20 | | | 2.46 | | | | | | |
DD&A | | 0.35 | | | 0.31 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.09 | | b | 0.08 | | | | | | |
单位成本总额 | | 2.64 | | | 2.85 | | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 0.29 | | | 0.29 | | | | | | |
每磅毛利 | | $ | 1.73 | | | $ | 1.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | | |
上面列出的总数 | | $ | 1,402 | | | $ | 783 | | | $ | 107 | | | | |
治疗费用 | | (55) | | | — | | | — | | | | |
金属特许权使用费 | | (2) | | | — | | | — | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 26 | | | — | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 92 | | | — | | | — | | | | |
淘汰和其他 | | (1) | | | (2) | | | — | | | | |
南美业务 | | 1,436 | | | 807 | | | 107 | | | | |
其他采矿c | | 5,546 | | | 3,857 | | | 279 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,593) | | | (1,499) | | | 13 | | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 5,389 | | | $ | 3,165 | | | $ | 399 | | | | |
| | | | | | | | | |
a. 包括100万盎司的白银销售额(每盎司的平均已实现价格为23.41美元)。还反映了Cerro Verde生产的钼以市场定价向FCX的钼销售公司的销售。
b. 包括总额为900万美元(每磅铜0.03美元)的可行性研究费用。
c. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
印度尼西亚运营产品收入、生产成本和单位净现金(信贷)成本 |
| | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | |
(以百万计) | | | | 联合产品方法 |
| | 副产品法 | | 铜 | | 黄金 | | Silver & Othera | | 总计 |
收入,不包括调整 | | $ | 1,938 | | | $ | 1,938 | | | $ | 1,209 | | | $ | 56 | | | $ | 3,203 | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 753 | |
| 456 | | | 284 | | | 13 | | | 753 | |
黄金、白银和其他副产品积分 | | (1,257) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
治疗费用 | | 173 | | | 105 | | | 65 | | | 3 | | | 173 | |
出口税 | | 156 | | | 94 | | | 59 | | | 3 | | | 156 | |
金属特许权使用费 | | 118 | | | 70 | | | 46 | | | 2 | | | 118 | |
净现金(信贷)成本 | | (57) | | | 725 | | | 454 | | | 21 | | | 1,200 | |
DD&A | | 335 | | | 203 | | | 126 | | | 6 | | | 335 | |
| | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 23 | | b | 14 | | | 9 | | | — | | | 23 | |
总成本 | | 301 | | | 942 | | | 589 | | | 27 | | | 1,558 | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | (7) | | | (7) | | | (7) | | | (1) | | | (15) | |
| | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 1,630 | | | $ | 989 | | | $ | 613 | | | $ | 28 | | | $ | 1,630 | |
| | | | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 493 | | | 493 | | | | | | | |
黄金销售额(千可回收盎司) | | | | | | 564 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
每磅铜/每盎司黄金的毛利: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 3.92 | | | $ | 3.92 | | | $ | 2,145 | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 1.53 | |
| 0.92 | | | 504 | | | | | |
黄金、白银和其他副产品积分 | | (2.55) | | | — | | | — | | | | | |
治疗费用 | | 0.35 | | | 0.21 | | | 116 | | | | | |
出口税 | | 0.32 | | | 0.19 | | | 104 | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.23 | | | 0.15 | | | 81 | | | | | |
单位净现金(贷项)成本 | | (0.12) | | | 1.47 | | | 805 | | | | | |
DD&A | | 0.68 | | | 0.41 | | | 224 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.05 | | b | 0.03 | | | 16 | | | | | |
单位成本总额 | | 0.61 | | | 1.91 | | | 1,045 | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | (0.01) | | | (0.01) | | | (14) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
每磅/盎司的毛利 | | $ | 3.30 | | | $ | 2.00 | | | $ | 1,086 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | | | |
上面列出的总数 | | $ | 3,203 | | | $ | 753 | | | $ | 335 | | | | | |
治疗费用 | | (89) | | | 84 | | c | — | | | | | |
出口税 | | (156) | | | — | | | — | | | | | |
金属特许权使用费 | | (118) | | | — | | | — | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 23 | | | — | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | (15) | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | |
淘汰和其他 | | — | | | 1 | | | — | | | | | |
印度尼西亚业务 | | 2,825 | | | 861 | | | 335 | | | | | |
其他采矿d | | 4,955 | | | 4,253 | | | 244 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,459) | | | (1,270) | | | 16 | | | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 6,321 | | | $ | 3,844 | | | $ | 595 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
a. 包括210万盎司的白银销售额(平均已实现价格为每盎司23.90美元)。
b. 包括总额为1500万美元(每磅铜0.03美元)的Manyar冶炼厂和贵金属炼油厂的运营准备费用和启动成本。
c. 代表支付给PT Melting的通行费。
d. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
印度尼西亚运营产品收入、生产成本和单位净现金(信贷)成本 | |
| | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | |
(以百万计) | | | | 联合产品方法 | |
| | 副产品法 | | 铜 | | 黄金 | | Silver & Othera | | 总计 | |
收入,不包括调整 | | $ | 806 | | | $ | 806 | | | $ | 518 | | | $ | 28 | | | $ | 1,352 | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 399 | | | 238 | | | 153 | | | 8 | | | 399 | | |
黄金、白银和其他副产品积分 | | (563) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
治疗费用 | | 74 | | | 44 | | | 28 | | | 2 | | | 74 | | |
出口税 | | 17 | | | 10 | | | 7 | | | — | | | 17 | | |
金属特许权使用费 | | 58 | | | 37 | | | 20 | | | 1 | | | 58 | | |
净现金(信贷)成本 | | (15) | | | 329 | | | 208 | | | 11 | | | 548 | | |
DD&A | | 148 | | | 88 | | | 57 | | | 3 | | | 148 | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 30 | | b | 18 | | | 11 | | | 1 | | | 30 | | |
总成本 | | 163 | | | 435 | | | 276 | | | 15 | | | 726 | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 126 | | | 126 | | | 17 | | | — | | | 143 | | |
PT Selting 公司间利润 | | 112 | | | 67 | | | 43 | | | 2 | | | 112 | | |
毛利 | | $ | 881 | | | $ | 564 | | | $ | 302 | | | $ | 15 | | | $ | 881 | | |
| | | | | | | | | | | |
铜销售额(百万可回收英镑) | | 198 | | | 198 | | | | | | | | |
黄金销售额(千可回收盎司) | | | | | | 266 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每磅铜/每盎司黄金的毛利: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入,不包括调整 | | $ | 4.07 | | | $ | 4.07 | | | $ | 1,949 | | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 2.01 | | | 1.20 | | | 574 | | | | | | |
黄金、白银和其他副产品积分 | | (2.84) | | | — | | | — | | | | | | |
治疗费用 | | 0.37 | | | 0.22 | | | 106 | | | | | | |
出口税 | | 0.09 | | | 0.05 | | | 25 | | | | | | |
金属特许权使用费 | | 0.29 | | | 0.19 | | | 76 | | | | | | |
单位净现金(贷项)成本 | | (0.08) | | | 1.66 | | | 781 | | | | | | |
DD&A | | 0.75 | | | 0.45 | | | 214 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.16 | | b | 0.09 | | | 43 | | | | | | |
单位成本总额 | | 0.83 | | | 2.20 | | | 1,038 | | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 0.64 | | | 0.64 | | | 65 | | | | | | |
PT Selting 公司间利润 | | 0.56 | | | 0.34 | | | 162 | | | | | | |
每磅/盎司的毛利 | | $ | 4.44 | | | $ | 2.85 | | | $ | 1,138 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | | | | |
| | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | | | | |
上面列出的总数 | | $ | 1,352 | | | $ | 399 | | | $ | 148 | | | | | | |
治疗费用 | | (52) | | | 22 | | | — | | | | | | |
出口税 | | (17) | | | — | | | — | | | | | | |
金属特许权使用费 | | (58) | | | — | | | — | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 30 | | | — | | | | | | |
其他收入调整,主要用于定价 上期未平仓销售 | | 143 | | | — | | | — | | | | | | |
PT Selting 公司间利润 | | — | | | (112) | | | — | | | | | | |
淘汰和其他 | | — | | | (1) | | | — | | | | | | |
印度尼西亚业务 | | 1,368 | | | 338 | | | 148 | | | | | | |
其他采矿c | | 5,614 | | | 4,326 | | | 238 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,593) | | | (1,499) | | | 13 | | | | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 5,389 | | | $ | 3,165 | | | $ | 399 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a. 包括90万盎司的白银销售额(平均已实现价格为每盎司23.29美元)。
b. 包括总额为1300万美元(每磅铜0.07美元)的可行性和优化研究费用。
c. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 |
产品收入和生产成本(续) |
|
钼矿产品收入、生产成本和单位净现金成本 |
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
(以百万计) | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
收入,不包括调整a | | $ | 152 | | | $ | 230 | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 116 | | | 91 | | | | | |
治疗费用和其他 | | 7 | | | 7 | | | | | |
净现金成本 | | 123 | | | 98 | | | | | |
DD&A | | 16 | | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 3 | | | 5 | | | | | |
总成本 | | 142 | | | 123 | | | | | |
毛利 | | $ | 10 | | | $ | 107 | | | | | |
| | | | | | | | |
钼销售额(百万可回收磅)a | | 8 | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
每磅钼的毛利: | | |
| | | | | | | | |
收入,不包括调整a | | $ | 19.47 | | | $ | 28.96 | | | | | |
场地制作和交付,不计净非现金 其他费用如下所示 | | 14.94 | | | 11.39 | | | | | |
治疗费用和其他 | | 0.86 | | | 0.85 | | | | | |
单位净现金成本 | | 15.80 | | | 12.24 | | | | | |
DD&A | | 2.08 | | | 2.57 | | | | | |
| | | | | | | | |
非现金和其他成本,净额 | | 0.33 | | | 0.68 | |
| | | |
单位成本总额 | | 18.21 | | | 15.49 | | | | | |
每磅毛利 | | $ | 1.26 | | | $ | 13.47 | | | | | |
| | | | | | | | |
与申报金额的对账 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 制作 | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | 收入 | | 和交货 | | DD&A | | |
上面列出的总数 | | $ | 152 | | | $ | 116 | | | $ | 16 | | | |
治疗费用和其他 | | (7) | | | — | | | — | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 3 | | | — | | | |
钼矿 | | 145 | | | 119 | | | 16 | | | |
其他采矿b | | 7,635 | | | 4,995 | | | 563 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,459) | | | (1,270) | | | 16 | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 6,321 | | | $ | 3,844 | | | $ | 595 | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | |
上面列出的总数 | | $ | 230 | | | $ | 91 | | | $ | 20 | | | |
治疗费用和其他 | | (7) | | | — | | | — | | | |
非现金和其他成本,净额 | | — | | | 5 | | | — | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
钼矿 | | 223 | | | 96 | | | 20 | | | |
其他采矿b | | 6,759 | | | 4,568 | | | 366 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
企业、其他和抵消 | | (1,593) | | | (1,499) | | | 13 | | | |
正如FCX的合并财务报表所报告的那样 | | $ | 5,389 | | | $ | 3,165 | | | $ | 399 | | | |
| | | | | | | | |
a. 反映了按市场定价向FCX的钼销售公司出售钼矿的产量。合并后,变现基于向第三方销售的实际合同条款;因此,FCX的每磅钼的合并平均已实现价格将与本表中报告的金额有所不同。
b. 代表从第九页开始的补充附表 “业务板块” 中列出的FCX其他采矿业务的合并总额。还包括与FCX的钼销售公司相关的金额,其中包括钼矿以及某些北美和南美铜矿生产的钼的销售。