由 Matterport, Inc. 提交
根据1933年《证券法》第425条
并被视为根据规则 14a-12 归档
根据1934年的《证券交易法》

标的公司： Matterport, Inc.
SEC 文件编号：001-39790
日期：2024 年 4 月 22 日

问候 Matterpeeps！

我很高兴宣布，Matterport已签订最终协议，将由CoStar集团收购。由于监管要求和两家公司的公开性质，我们无法尽快披露这些信息。如果你还没有看到公告，你应该尽快阅读。我们将在太平洋时间今天上午 10:00 的全员会议上分享更多内容并回答您的问题；我们将在当天晚些时候与亚太团队会面。此外，我们将在本周举行团队会议，以进一步澄清并回复您的询问。

此次交易对于 Matterport 来说是一个重要的里程碑，也证明了我们卓越的团队、可扩展的业务模式以及我们为客户开发的创新解决方案。您的奉献精神和辛勤工作使我们走到了这一步，您应该为我们的成就感到非常自豪。我们正在与CoStar集团一起踏上变革之旅。近十年来，CoStar Group 一直是的好客户和合作伙伴，帮助塑造了我们的未来。随着我们时代的发展，他们长期以来一直怀着极大的热情拥抱我们的平台，他们共同的愿景是实现建筑世界的数字化，这个愿景与贯穿我们的组织一样深入地贯穿他们的组织。此次合并将通过将CoStar集团全面的房地产数据、分析和真实的房地产市场与我们先进的3D技术和行业领先的数字双胞胎整合在一起，显著增强我们的能力。我们的共同努力可能会彻底改变房地产的销售和管理方式——这正是我们所有人来这里的目的。

我们两家公司的互补性质将使我们能够为客户提供大大增强的价值主张。与CoStar Group 合作将使我们能够利用他们在全球房地产市场的庞大网络和快速增长的影响力，加快我们的举措，为我们的客户提供更大的影响力。这种战略调整不仅有可能为我们的客户和股东创造可观的价值，而且还增强了我们增加创新投资和为所有客户提供新解决方案的能力。毫无疑问，我们最大的优势一直是我们坚持不懈地专注于创新和定义市场的突破，这些突破继续使 Matterport 独树一帜。我们准备共同重新定义可能的界限。

我明白变革会带来不确定性，但它也为新的机遇打开了大门。随着我们向前迈进，您的创造力、激情和奉献精神比以往任何时候都更加重要。现在是我们扩大Matterport的覆盖范围并取得比我们想象的更多成就的时机。就即时影响而言，您的角色和职责将保持不变。在这次收购最终完成之前，我们必须获得监管部门的批准并满足各种成交条件，包括召集Matterport股东会议以批准交易。我们预计将在今年晚些时候完成交易，在我们完成交易之前，Matterport将照常营业。

无论你是在我们工作了十年还是最近加入了 Matterport，你都是一家特殊公司的一员，该公司继续定义我们在 2011 年帮助创建的类别，以从根本上改善人们理解和与物理世界互动的方式。就我个人而言，我对未来的发展感到无比兴奋，并将一如既往地致力于带领 Matterport 实现的使命，即让每个空间都更有价值，更容易获得。我很高兴有机会将 Matterport 推向全球40亿座座建筑，真正实现我们所知的建筑世界的数字化。凭借专注、决心和一点乐趣，我们 Matterpeeps 可以完成任何事情——展望未来，我迫不及待地想看到我们在旅程中这个激动人心的新篇章时共同取得的成就。

我们将于太平洋时间今天上午 10:00 聚集在一起参加全体会议，并将在今天晚些时候与亚太团队会面。我们还将发布一组常见问题解答；请花点时间通读所有材料。今天和明天我们还将全天举行个人团队会议。感谢您对我们使命的持续承诺和信念。最好的还在后头。

重要有关拟议交易的其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

关于Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之间的拟议交易（“拟议交易”），CoStar 打算在S-4表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交注册声明，注册与拟议交易有关的 CoStar普通股。注册声明将包括一份作为CoStar招股说明书的文件和Matterport的委托声明（“委托声明/招股说明书”），各方将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明，包括委托书/招股说明书，每份声明可能会不时修改或补充，以及MATTERPORT和COSTAR向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，因为它们将包含有关MATTERPORT和COSTAR、拟议的交易、相关风险和相关事项的重要信息。

注册声明宣布生效后，将在记录之日向 Matterport 的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov 免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本，以及Matterport和CoStar向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本（待发布后）。Matterport向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在Matterport的网站 http://investors matterport.com上免费提供。CoStar向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在CoStar的网站上免费提供，网址为 http://investors.costargroup.com/。

Matterport及其某些董事、执行官和其他管理层成员和员工可能被视为参与向Matterport股东征集有关拟议交易的代理人。有关Matterport董事和执行官的信息可在马特波特于2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告及其于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会的最终委托书以及委托书/招股说明书（如果有）中查阅。有关招标参与者的其他信息以及对其直接和间接权益的描述，无论是持有证券还是其他方式，将包含在注册声明、委托书/招股说明书以及在可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的其他相关材料中。在做出任何投票或投资决策之前，Matterport的股东、潜在投资者和其他读者应在委托书/招股说明书发布时仔细阅读。

本报告不旨在也不构成出售要约或征求出售要约或邀请购买任何证券的要约或征求任何投票或批准的邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合证券法第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

本报告包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关拟议的交易、Matterport提供的产品和服务以及Matterport运营的市场、业务战略、债务水平、包括全球供应链在内的行业环境、潜在增长机会以及监管的影响和Matterport 的未来预期业绩的陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、 “预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、 “预测”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将是”、“将继续”、“可能的结果” 等词语来识别，以及相似的表达方式（包括此类词语或表达式的否定版本）。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本报告中的前瞻性陈述存在重大差异，包括由于任何原因无法在预期的时间段内完成拟议交易，或者根本无法完成拟议交易，包括未能获得所需的监管部门批准或满足其他条件完成拟议交易的风险；拟议交易扰乱Matterport当前计划和运营的风险或将管理层的注意力从其持续业务上转移开；的影响关于Matterport 业务、经营业绩以及保留和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与Matterport有业务往来的人保持关系的能力的拟议交易；如果拟议的交易未完成，Matterport股价可能大幅下跌的风险；与拟议交易相关的任何法律诉讼的性质、成本和结果；Matterport 增长市场的能力在现有市场或任何新市场中的份额 Matterport 可能进入的任何新市场；Matterport 的应对能力总体经济状况；供应链中断；Matterport 有效管理增长的能力；Matterport 成功留住或招聘高管、关键员工或董事，或保留或招聘高管、关键员工或董事所需的变动；重组计划的影响；与这类环境相关的监管环境和合规复杂性；与 Matterport 业务、运营相关的因素和财务业绩，包括传染病、健康的影响流行病和疫情；Matterport维持有效的财务报告内部控制系统的能力；Matterport在未来实现和维持盈利的能力；Matterport获得资本来源的能力；Matterport维护和增强Matterport产品和品牌以及吸引客户的能力；Matterport的管理、开发和完善Matterport的能力技术平台；Matterport 与第三方的战略关系的成功；Matterport 的损失历史以及是否在可预见的未来，Matterport 将继续蒙受持续损失；Matterport 保护和执行 Matterport 知识产权的能力；Matterport 实施商业计划、预测和其他预期以及识别和实现更多机会的能力；Matterport 吸引和留住新订户的能力；Matterport 产品和服务的总潜在市场规模；空间数据的持续采用；无法完成收购和整合收购的业务；总体经济不确定性和总体经济状况对马特波特行业的影响；与不利的天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；马特波特A类普通股和其他证券的市场价格和流动性的波动；Matterport的运营环境竞争日益激烈；以及马特波特年度表格报告中题为 “风险因素” 的第节中详述的其他因素 10-K，随后以 10-Q 表格提交了季度报告。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑 Matterport 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的上述因素以及其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Matterport不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Matterport 不保证它会实现其预期。

正如我们已经讨论的那样，Matterport 已经签订了最终协议，将由CoStar集团收购。本文档提供了一些您可能最关心的问题的答案。要记住的一个重要方面是，在交易完成之前，Matterport的日常业务将保持不变。这包括您的角色、报告关系、薪酬和福利。在交易完成之前，Matterport将继续作为独立上市公司运营。

在本文档中，我们将将最终协议称为 “合并协议”，将CoStar实际收购Matterport的未来日期称为 “截止日期” 或 “截止日期”。

我们很高兴地宣布， Matterport已签订最终协议，将被CoStar集团（“CoStar”）收购。有关该交易的更多详细信息，请参阅此处的新闻稿。

由于Matterport和CoStar是上市公司，这是一笔大型交易，因此该交易需要获得Matterport股东的批准，并满足某些惯例成交条件，包括适用的监管部门的批准，才能完成交易。很难预测这个过程需要多长时间。我们知道，对于与此类似的交易，该过程可能需要三到九个月之间，但可能会更长。与往常一样，我们承诺在接下来的几个月中尽可能保持透明，以使您随时了解情况和最新情况。

作为长期客户，CoStar 对建筑世界的数字化有着共同愿景，对我们的产品充满热情，多年来我们快速的创新步伐继续给我们留下深刻的印象。我们的业务是互补的，CoStar是长期的客户，坚信 Matterport 数字双胞胎的潜力。借助CoStar多元化的全球影响力和在线房地产市场的快速增长的数字足迹，我们可以共同加快建筑世界数字化的使命，并使我们能够为世界的客户创造新的体验。

Matterport将在截止日期之后继续作为CoStar的运营单位，类似于CoStar的其他收购，例如Loopnet、Apartments.com和Homes.com。我们的文化是 Matterport 独一无二的原因之一，在整个过程中，我们将注意将其放在首位。

目前没有对执行团队进行任何变更的计划。交易完成后，一旦Matterport并入CoStar，可能会有适当的变化。

所有员工将在截止日期成为CoStar的员工。由于Matterport将成为CoStar的运营单位，我们预计所有员工将在截止日期后的第一天保持其当前职位并保持其报告结构。

目前没有裁员计划；实际上，我们预计从现在到收盘之间，以及将来作为CoStar 的一部分，将继续发展许多业务领域。收购完成后，Matterport和CoStar团队将共同努力，专注于整合规划。我们的首要任务将是留住人才和尊重员工。

CoStar长期以来一直认识到 Matterpeeps为我们公司的成功所做的贡献。该交易有望加速增长，扩大我们的能力以推动创新，并将在Matterport的势头基础上再接再厉。作为CoStar的一部分，我们将继续进行变革性的投资，这将提高我们实现建筑世界数字化的能力。在交易完成之前，我们将照常经营业务，作为一家独立的上市公司，专注于推动长期增长并继续走盈利之路。

Matterport将整合到CoStar 中，重点是利用我们各自的技术优势，在CoStar的资源和影响力的支持下，确保Matterport的创新文化和发展步伐不受阻碍。

整合流程的结构旨在限制对 Matterport 正在进行的项目和运营的干扰。来自CoStar和Matterport 的专业整合团队将通力合作，调整我们的收盘后战略，确保我们的日常活动在此期间不受干扰地继续进行。

将Matterport 整合到CoStar的长期目标包括增强产品创新、加速增长以及为我们的客户提供卓越的服务。通过将Matterport的先进3D技术与CoStar的广泛的房地产分析和市场平台相结合，的合作伙伴关系有望推动更大的创新和价值创造。

CoStar和Matterport已同意，在收盘后的一年内，员工的年基本工资或小时工资率以及目标年度现金激励薪酬机会将不低于年度基本工资或小时工资率，目标年度现金激励薪酬机会将不低于收盘前的年度现金激励补偿机会。

CoStar和Matterport已同意，在截止日期当天实行的任何远程工作安排都将被允许在截止日期后持续至少一年。 CoStar的混合工作政策提供了一种灵活的模式，将办公室和远程工作相结合。在接下来的几个月中，我们将提供有关的更多详细信息。CoStar在14个国家拥有超过75个办事处。

截止日期之后，员工可以过渡到CoStar的部分或全部福利。在接下来的几个月中，我们将为您提供有关健康、福利和其他福利的更多信息，以及有关过渡何时发生的更具体的详细信息。这个时间可能因国家而异。

在截止日期，我们的401（k）计划很可能会终止，之后符合条件的Matterpeeps将过渡到CoStar 401（k）计划，该计划目前提供 4％的配套缴款。

如果Matterport 401（k）计划终止，您将需要分配计划账户，如果您有资格参与该计划，则可以将该账户存入您选择的IRA或 CoStar 401（k）计划。

CoStar不提供FTO；但是，他们确实有PTO计划，根据员工在公司的级别和任期，员工可以获得休假。就CoStar PTO计划而言，您在Matterport 的工作将算作任期。在接下来的几个月中，我们将为您提供有关 CoStar PTO 计划的更多信息。

正如RJ最近所说，夏季星期五始终是我们每年根据马特波特的国情状况进行评估的内容。2024年的马特波特夏季星期五今年仍然生效。

在收盘之前，您的股票不会发生任何变化。我们将继续以独立公司的身份运营，我们的股票将继续像往常一样在纳斯达克交易。

在截止日期，合并协议规定，您拥有的Matterport股票将兑换成现金和CoStar股票的组合。正如新闻稿中所述，根据合并协议，在收盘时，对于持有的每股Matterport股票，Matterport股东将获得2.75美元的现金和相当于2.75美元的CoStar股票，但会根据CoStar截至收盘前第三个交易日的20天成交量加权平均价格进行某些调整。我们将在获得任何其他详细信息后尽快予以通报。

在收盘之前，您的Matterport RSU 和股票期权将继续按照其现有的归属计划进行归属。如果您在截止日期之前行使股票期权或限制性股票单位有归属日期，则您通过此类行使或归属获得的 Matterport 股票将与任何其他 Matterport 股东一样参与交易（参见上文 “如果我是股东” 问题和答复）。

如果您在收盘日之前仍在工作，则您未归属的Matterport限制性股票单位和/或未行使的股票期权将分别转换为CoStar限制性股票单位和/或股票期权的奖励，因此，收盘后第二天的限制性股票单位或股票期权的价值将与收盘前的此类奖励的价值基本相似。

未归属的限制性股票单位：每个 RSU 奖励都将转换为 CoStar RSU 奖励，该奖励的条款和条件通常包括归属时间表，与您的 Matterport RSU 奖励基本相同。由于Matterport股票和CoStar股票的股价不同，而且支付给Matterport股东的对价是现金和股票的混合物，因此合并协议包括一个数学公式，它将决定您将获得多少Costar RSU。这个公式很复杂，因为CoStar的限制性股票单位的最终数量在一定程度上取决于CoStar在截止日期前的特定天数内的股价。

股票期权：每个 Matterport股票期权都将转换为CoStar股票期权，其条款和条件通常与您的Matterport股票期权基本相似，包括归属时间表。由于Matterport和CoStar 股票的价格不同，根据合并协议中规定的数学公式，将在转换过程中调整行使价和期权数量。

随着截止日期的临近，我们将为您提供有关如何将您的Matterport激励股权奖励转换为CoStar 激励股权奖励的更多详细信息。

从 2024 年 6 月 1 日起，我们不会在 ESPP 下有新的发行期。这意味着，如果您目前没有注册 ESPP，就没有机会注册了。

如果您目前已注册 ESPP，则将继续照常参与，除非在截止日期前至少10个工作日，当前的发行期将结束，届时所有累积的供款将用于购买ESPP下的Matterport股票。这将是 ESPP 的最终购买日期。在该最终购买日期未用于购买股票的任何员工资金都将退还。

如果您想减少捐款或退出ESPP，则可以根据当前的ESPP规则这样做。你不能增加你的ESPP供款。

我能否与客户、用户、合作伙伴、供应商、候选人或其他外部利益相关者谈谈这个消息？

如果您担任面向外部的职位，您将获得有关如何就此新闻与外部利益相关者互动的指导。如果你不担任面向外部的职位，请不要与公司以外的任何人谈论这个消息。

不要主动提出新闻。但是，如果客户询问或在通话中向您提及，您可以予以承认。除了公开讨论之外，请不要参与对该主题的进一步讨论。请记住，在收盘之前，一切照旧，Matterport和CoStar仍然是独立的公司。

如果我收到客户的电子邮件或问题，询问此公告如何影响他们与 Matterport 或我们的服务/产品的关系，我应该如何回应？

在我们完成与 CoStar Group 交易的交易过程中，您可以期待我们提供同样优质的服务。在交易完成之前，Matterport和 CoStar仍然是独立的公司，从销售到客户成功和支持，Matterport在您与我们的接触点都照常营业。截止日期之后，Matterport将继续作为CoStar的运营单位。

在短期内，没有计划以任何重大方式改变我们的产品路线图。我们将有很多机会考虑如何将我们的产品战略和创新努力相结合，以最大限度地加快创新步伐和我们可以为客户创造的价值。但是，这些思路上的对话要等到闭幕之后才能开始，因此我们至少要过几个月才能做出任何新的决定。

我们有正确的产品优先级和令人难以置信的路线图。实现我们的24财年计划对于我们的长期成功至关重要，我们将继续专注于此。

在交易完成之前，Matterport 将继续作为独立公司运营，在短期内，所有此类关系将保持不变。我们将继续以与供应商和合作伙伴相同的身份运营。请参阅我们首席执行官的帖子和新闻稿以获取更多信息。

除非帖子、推文、或其他内容是由 Matterport 创建和共享的，否则你不得分享或点赞。 请不要发布任何原创内容或对那些帖子添加评论. 请不要点赞、分享或以其他方式参与任何其他来源（媒体、博客作者等）关于此主题的内容。

Matterport（包括其员工）关于该交易的通信受证券法监管。因此，它必须获得 Matterport 法律团队的预先批准，并且可能需要公开提交。这包括诸如推文或评论或其他在线互动之类的简单内容。因此，请谨慎行事不要发帖或参与这些情况。

与往常一样，如果媒体成员与您联系，请不要与他们接触。取而代之的是，将他们定向到 press@matterport.com。

您可以确认新闻稿或公司未来发布的外部通信中的新闻和任何信息。除了公开讨论之外，请不要参与对该主题的进一步讨论。这包括书面、口头或在线交流。只要说除了公司公开披露的内容外，你不能对此发表评论或讨论。

我有一个问题没有在这个常见问题解答中得到解决。我该联系谁？

有关您的部门、人员配备或运营的内部问题，请咨询您的经理。如有其他任何问题，请发送电子邮件至 peopleops@matterport.com。

在考虑在收购截止日期之前交易Matterport股票时，我们应该注意哪些内幕交易规定/限制？

证券法和我们的内幕交易政策禁止就有关Matterport或CoStar的重大非公开信息进行任何交易。在交易CoStar股票时请谨慎行事。我们公开宣布了这笔交易，因此交易信息是公开的，合并协议也已公开提交。如果您有任何疑问，请向 Matterport 法律部门咨询。

我们是否预计在此之后和交易结束之前会有另一个开放交易窗口，就像我们在第二季度公布第一季度财报后那样？

是的，对于普通员工群体，我们预计将在5月公布第一季度财报后，按照正常做法打开交易窗口。

重要有关拟议交易的其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

本通信不旨在也不构成出售要约或征求出售要约或邀请购买任何证券的要约或征求任何投票或批准的邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合证券法第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

本通信包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关拟议的交易、Matterport提供的产品和服务以及Matterport运营的市场、业务战略、债务水平、包括全球供应链在内的行业环境、潜在增长机会以及监管和Matterport 未来预期业绩的影响的陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、 “预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、 “预测”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将是”、“将继续”、“可能的结果” 等词来识别，以及相似的表达方式（包括此类词语或表达式的否定版本）。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本通报中的前瞻性陈述存在重大差异，包括由于任何原因无法在预期的时间段内完成拟议交易，或根本无法完成拟议交易，包括未能获得所需的监管批准或满足完成拟议交易的其他条件；拟议交易可能干扰Matterport当前计划和运营或将管理层的注意力从其正在进行的业务上转移开；拟议交易对Matterport的业务、经营业绩以及保留和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与Matterport有业务往来的人保持关系的能力的影响；如果拟议的交易未完成，Matterport股价可能大幅下跌的风险；与拟议交易相关的任何法律诉讼的性质、成本和结果；Matterport的能力在现有市场或 Matterport 可能进入的任何新市场中增加市场份额；Matterport 的能力应对总体经济状况；供应链中断；Matterport 有效管理增长的能力；Matterport 成功留住或招聘高管、关键员工或董事，或在保留或招聘高管、关键员工或董事方面所需的变动；重组计划的影响；与这类环境相关的监管环境和合规复杂性；与 Matterport 业务相关的因素、运营和财务业绩，包括传染性的影响疾病、健康流行病和流行病；Matterport维持有效的财务报告内部控制系统的能力；Matterport在未来实现和维持盈利的能力；Matterport获得资本来源的能力；Matterport维护和增强Matterport产品和品牌以及吸引客户的能力；Matterport的完善管理、开发和Matterport的能力 Matterport 的技术平台；Matterport 与第三方的战略关系的成功；Matterport 的亏损历史以及 Matterport 在可预见的未来是否会继续蒙受持续损失；Matterport 保护和执行 Matterport 知识产权的能力；Matterport 实施商业计划、预测和其他预期以及识别和实现更多机会的能力；Matterport 吸引和留住新订户的能力；Matterport 产品和服务的总体潜在市场规模; 空间数据的持续采用；任何无法完成采集和整合所得数据的行为企业；总体经济不确定性和总体经济状况对马特波特行业的影响；与不利的天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；马特波特A类普通股和其他证券的市场价格和流动性的波动；Matterport的运营环境竞争日益激烈；以及马特波特年度报告中题为 “风险因素” 的第节中详述的其他因素在 10-K 表格上，随后在 10-表格上提交了季度报告Q。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑 Matterport 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的上述因素以及其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Matterport不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Matterport 不保证它会实现其预期。

我知道今天的公告需要处理很多事情。我希望你能花点时间反思一下我们不可思议的旅程和这个不可思议的里程碑，它将在闭幕时将 Matterport 与 CoStar 集团团结起来。

在今天晚些时候我们全力以赴之前，我希望你有机会阅读CoStar集团创始人兼首席执行官安迪·弗洛兰斯的以下信息。正如您将看到的那样，Andy 和团队和我们一样热衷于将我们的组织团结起来，渴望我们可以为客户解锁难得的机会，以及我们将为行业转型而提供的创新。阅读安迪的观点只会增强我对Matterport的未来以及我们的团队可以共同取得的成就的兴奋。

安迪将于今天太平洋时间上午10点/美国东部时间下午1点和我一起参加我们所有人手的后半部分，自我介绍并更详细地讨论为什么CoStar集团对这笔交易如此兴奋。那里见！

我认识到，今天关于Matterport达成最终协议将被CoStar集团收购的公告标志着一个重要的里程碑，我想与分享我对我们公司联手的巨大潜力的兴奋。我希望你们每个人都能在这个重要的日子里花点时间来反思引我们走向这一里程碑的非凡成就。

在CoStar集团，我们长期以来一直钦佩Matterport在房地产数字化转型中所代表的创新和奉献精神。您在三维数字双胞胎技术方面的开创性工作不仅设定了行业标准，还彻底改变了全球看待和理解房产的方式。此次收购证明了您的辛勤工作和贯穿整个团队的创新精神。自 2015 年以来，我们一直是深受启发的 Matterport 客户。

与Matterport联手与完全符合CoStar集团实现全球房地产数字化的长期愿景。我们将共同投资以扩大我们的能力，增强我们的产品供应，为我们的客户创造更大的价值。我们的技术、人才和房地产市场的整合有望改变房地产行业，为增长和创新提供前所未有的机会。

我们对建筑世界进行数字化的共同愿景是相辅相成的，以至于我们的客户和未来的客户将获得很多收益。该联盟将使我们能够加速创新，扩大我们的全球规模，并继续为房地产和建筑世界提供尖端的解决方案，以满足我们共同服务的市场快速变化的需求。

在我们向前迈进的过程中，我想向您保证我们完全致力于实现无缝过渡。您的领导团队已经与我们的领导团队密切合作，以确保我们在完成交易后保持连续性和稳定性。我们尊重并珍视您在 Matterport 建立的独特文化和环境，我们的首要任务是保护贵公司的卓越优势，同时想方设法整合我们共同的价值观和优势。

虽然有些问题可能仍受到的监管限制，但我们承诺在整个过程中保持透明度和开放性。

我对我们的团队能够共同取得的成就感到非常兴奋。未来是光明的，我们将共同努力，继续在行业中保持领先地位和创新，确保我们的团队、客户和利益相关者走上一段成功的旅程。

我们期待着欢迎您加入 CoStar 集团大家庭，共同为我们的客户创造突破性创新。

重要有关拟议交易的其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

发布文案：我们很高兴地宣布，Matterport 已达成最终协议，将被房地产市场和数据分析领域的领导者CoStar集团收购。通过加入力量，我们将加速实现通过技术和数字化改造房地产的共同愿景。更多详情可在此新闻稿中找到

CoStar集团将收购Matterport，加速实现我们通过技术和数字化改造房地产的愿景了解更多

我们很高兴地宣布，Matterport已达成最终的协议，将由CoStar集团收购，该协议将把Matterport的数字双胞胎技术、数据和人工智能的力量与CoStar集团的房地产数据、分析和房地产市场的全球影响力相结合。CoStar Group长期以来一直是我们的长期客户和合作伙伴，其共同愿景是改造全球房地产。我们共同致力于通过我们的 3D 技术和 AI 分析功能帮助我们的客户从您的房地产资产中释放最大价值。

通过将CoStar集团的全球房地产市场（例如Homes.com、Apartments.com和LoopNet）与Matterport的三维空间数据平台相结合，我们将为客户提供从可视化到数字化再到房地产资产分析的完整房地产解决方案。我们的综合平台将继续提升您的房产在竞争中脱颖而出——在此过程中为您节省时间和金钱。通过提供一体化房地产解决方案，您可以专注于客户，以推动整体销售和/或提高房地产资产的绩效。这种组合的另一个重要方面将是我们有能力增加对创新的投资，为所有客户提供新的解决方案和更大的价值。

我们对这个全面的解决方案为我们的全球客户群提供的价值感到兴奋。想探索我们如何帮助您发展业务吗？立即联系我们的销售团队。

主题：CoStar 集团将收购 Matterport ——加速我们的 3D 技术和市场领导地位

我想成为第一个联系你（我们尊贵的客户）的人，分享有关Matterport已就CoStar集团收购Matterport达成最终协议的消息。随着 Matterport 扩展我们的产品范围，为我们的客户提供更广泛的解决方案，我们相信加入CoStar Group将增加我们可以为整个全球客户提供的价值。将CoStar集团的全球影响力和市场资产与 Matterport的空间数据库和三维平台相结合，将使我们能够更好地满足客户的需求。

如果你对CoStar集团不熟悉，他们是住宅和商业房地产行业的先驱已超过37年。通过此次收购，我们将扩大我们的全球业务范围，将我们行业领先的数字双胞胎技术带给更多客户。现在，随着我们共同努力，通过技术和数字化改造全球房地产，Matterport 可以成为我们客户的一站式商店。

该联盟的一个令人兴奋的方面是，Matterport的3D技术平台现在可以以数字双胞胎作为所有房地产行业的基础，利用CoStar集团的全球住宅和商业地产在线市场，为房地产提供一体化解决方案。我们相信，通过将 Matterport平台与CoStar集团的房产整合，我们在住宅地产、商业房地产以及旅游和酒店业领域的数字双胞胎技术的前景将变得更加光明，从而为我们的客户带来更大的规模和覆盖面。另一个重要方面将是我们有能力增加对创新的投资，为所有客户提供新的解决方案和更大的价值。

在我们完成与CoStar Group交易的过程中，您可以期待我们提供同样优质的服务。从销售到客户成功和支持，您与我们的接触点都照常营业。我们感谢您的合作以及我们继续共同在房地产行业产生的影响。与往常一样，我们鼓励您就 Matterport 的未来以及我们在继续与您合作实现房地产资产数字化方面发挥的重要作用提出任何疑问。

今天我们宣布，Matterport已达成最终的协议，让CoStar集团收购Matterport。我想成为第一个联系您（我们重要的合作伙伴）的人，向您介绍这个令人振奋的消息，以及我对这将为您和整个 Matterport 带来的机遇的看法。

如果你对CoStar集团不熟悉，他们是住宅和商业房地产行业的先驱已超过37年。通过此次收购，我们将极大地扩大我们的全球影响力，将我们行业领先的数字双胞胎技术带给比以往更多的客户。现在，Matterport可以成为一站式商店，我们的合作伙伴将CoStar集团的市场数据和分析与Matterport的数字双胞胎技术和人工智能能力相结合。

该联盟的一个令人兴奋的方面是，Matterport的3D技术平台将能够提供以数字双胞胎为基础的多合一解决方案，涵盖所有房地产行业。我们相信通过将Matterport平台与CoStar集团整合，我们的数字双胞胎技术在住宅地产、商业地产以及旅游和酒店业领域的未来将变得更加光明，为我们的合作伙伴和客户带来更大的规模和覆盖面。反过来，这将在全球范围内扩大影响力和知名度，从而更快地使我们的合作伙伴关系受益。的另一个重要方面将是我们有能力增加对创新的投资，为所有客户提供新的解决方案和更大的价值。

在我们完成与CoStar Group交易的过程中，您可以期待我们提供同样优质的服务。从销售到客户成功和支持，您与我们的接触点都照常营业。我们感谢您的合作以及我们在实现真实房地产行业数字化方面继续共同产生的影响。与往常一样，我们鼓励您就Matterport的未来以及 CoStar集团和Matterport的合并将如何促进我们的共同业务发展提出任何疑问。

有关拟议交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

关于 Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之间的拟议交易（“拟议交易”），CoStar打算在S-4表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交一份注册声明，注册与拟议交易相关的CoStar普通股。注册声明将包括一份作为CoStar招股说明书的文件和Matterport的委托声明（“代理声明/招股说明书”），并且各方将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明，包括委托书/招股说明书，每份声明/招股说明书可能会不时进行修改或补充，以及MATTERPORT 和COSTAR向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，因为它们将包含有关MATTERPORT和COSTAR、拟议交易、相关风险和相关事项的重要信息。

注册声明宣布生效后，最终的委托书/招股说明书将自记录之日起邮寄给Matterport的股东。投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本，以及Matterport和CoStar向美国证券交易委员会提交的其他相关文件（当它们可用时），因为每份声明和委托书/招股说明书可能会不时修改。Matterport向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在Matterport的网站 http://investors matterport.com上免费提供。CoStar向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在CoStar的网站上免费提供，网址为 http://investors.costargroup.com/。

Matterport及其某些董事、高管高级管理人员以及其他管理层成员和员工可能被视为参与向Matterport的股东征集有关拟议交易的代理人。有关马特波特董事和执行官的信息可在马特波特于2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告及其于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会的最终委托书以及委托书/招股说明书（如果有）中查阅。有关招标参与者的其他信息及其直接和间接利益（证券持股或其他形式）的描述将包含在注册声明、委托书/招股说明书和其他相关材料发布后向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的材料中。Matterport的股东、潜在的投资者和其他读者在做出任何投票或投资决策之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。

本报告包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关拟议交易、Matterport提供的产品和服务以及Matterport运营的市场、业务战略、债务水平、行业环境（包括全球供应链）、潜在增长机会以及监管和Matterport未来预期业绩的影响的陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、 “预测”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“预测”、 “机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“会继续”、“可能的结果” 等词语来识别，” 和类似的表达方式（包括的否定版本的词语或表达式）。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本报告中的前瞻性陈述存在重大差异，包括由于任何原因无法在预期的时间段内完成拟议交易，或根本无法完成拟议交易，包括未获得所需的监管批准或满足完成拟议交易的其他条件；拟议交易扰乱Matterport当前计划和运营或转移管理层的风险来自其持续业务的注意力；的影响关于Matterport业务、经营业绩以及留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与Matterport有业务往来的人员保持关系的能力的拟议交易；如果拟议交易未完成，Matterport股价可能大幅下跌的风险；与拟议交易相关的任何法律诉讼的性质、成本和结果；Matterport增加现有市场份额的能力市场或 Matterport 可能进入的任何新市场；Matterport 的应对能力总体经济状况；供应链中断； Matterport 有效管理增长的能力；Matterport 成功留住或招聘高管、关键员工或董事，或保留或招聘高管、关键员工或董事所需的变动；重组计划的影响；与此类环境相关的监管环境和合规复杂性；与 Matterport 业务、运营相关的因素和财务业绩，包括传染病的影响、健康流行病和流行病；Matterport 维持有效的财务报告内部控制体系的能力；Matterport在未来实现和保持盈利能力的能力；Matterport获得资本来源的能力；Matterport维护和增强 Matterport产品和品牌以及吸引客户的能力；Matterport管理、开发和完善Matterport的能力技术平台；Matterport 与第三方战略关系的成功；Matterport 的损失历史以及是否在可预见的将来，Matterport将继续蒙受持续损失；Matterport保护和执行Matterport知识产权的能力；Matterport实施业务计划、预测和其他预期以及识别和实现更多机会的能力；Matterport 吸引和留住新订户的能力； Matterport产品和服务的总潜在市场规模；继续采用空间数据；无法完成收购和整合收购的业务；总体经济不确定性以及总体经济状况对马特波特行业的影响；与恶劣天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；马特波特A类普通股和其他证券市场价格和流动性的波动性；Matterport运营的竞争日益激烈的环境；以及Matterport 年度表格报告中题为 “风险因素” 的章节中详述的其他因素 10-K，随后在 10-Q 表格上提交了季度报告。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑 Matterport 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的上述因素以及其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Matterport不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Matterport不保证它会实现其预期。

你可能已经听说过，今天Matterport宣布我们已经签订了最终协议，将由CoStar集团收购。我知道你目前正在获得批准的 Matterport 休假，并且没有要求你在休假期间做任何工作。话虽如此，我确实想让让你知道这个消息。我将链接相应的文档。请参阅以下链接以获取所有相关信息。

百分之百清楚地说，在交易完成之前，Matterport将继续是一家独立公司，因此您或您的请假将没有任何变化。如果你有任何问题，请随时与我联系。

有关拟议交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

本通信包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关拟议交易、Matterport提供的产品和服务以及Matterport运营的市场、业务战略、债务水平、行业环境（包括全球供应链）、潜在增长机会以及监管和Matterport未来预期业绩的影响的陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、 “预测”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“预测”、 “机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“会继续”、“可能的结果” 等词语来识别，” 和类似的表达方式（包括的否定版本的词语或表达式）。

前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本通报中的前瞻性陈述存在重大差异，包括由于任何原因无法在预期的时间段内完成拟议交易，或根本无法完成拟议交易，包括未获得所需的监管批准或满足完成拟议交易的其他条件；拟议交易扰乱Matterport当前计划和运营或转移管理层的风险来自其持续业务的注意力；拟议交易对Matterport的业务、经营业绩以及留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与Matterport有业务往来的人员保持关系的能力的影响；如果拟议交易未完成，Matterport股价可能大幅下跌的风险；与拟议交易相关的任何法律诉讼的性质、成本和结果；Matterport增加市场份额的能力在现有市场或 Matterport 可能进入的任何新市场中；Matterport 的能力应对总体经济状况；供应链中断； Matterport 有效管理增长的能力；Matterport 成功留住或招聘高管、关键员工或董事，或保留或招聘高管、关键员工或董事所需的变动；重组计划的影响；与此类环境相关的监管环境和合规复杂性；与 Matterport 业务相关的因素、运营和财务业绩，包括传染病的影响，健康流行病和流行病；Matterport 维持有效的财务报告内部控制系统的能力；Matterport未来实现和保持盈利能力的能力；Matterport获得资本来源的能力；Matterport维护和增强 Matterport产品和品牌以及吸引客户的能力；Matterport完善管理、开发和Matterport的能力技术平台；Matterport 与第三方战略关系的成功；Matterport 的亏损历史和在可预见的将来，Matterport是否会继续蒙受持续损失；Matterport保护和执行Matterport知识产权的能力；Matterport实施商业计划、预测和其他预期以及识别和实现更多机会的能力；Matterport吸引和留住新订户的能力； Matterport产品和服务的总潜在市场规模；空间数据的持续采用；无法完成采集和整合所得数据企业；总体经济不确定性和总体经济状况对马特波特行业的影响；与恶劣天气条件和自然灾害相关的环境不确定性和风险；马特波特A类普通股和其他证券市场价格和流动性的波动性；Matterport运营的竞争日益激烈的环境；以及马特波特年度报告中题为 “风险因素” 的章节中详述的其他因素在 10-K 表格上，随后在 10-Q 表格上提交了季度报告。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑 Matterport 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的上述因素以及其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Matterport不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Matterport不保证它会实现其预期。

我很高兴与我们的客户、合作伙伴和世界各地的长期支持者分享有关Matterport已签订最终协议将被CoStar集团收购的消息。

自从我五年前加入Matterport以来，我们着手做三件事：创建创新的平台业务，加速建筑世界的数字化转型；发展一个世界一流的组织，我们的Matterpeeps，能够引导和指导公司实现这一目标；将客户置于我们所做一切的中心。

十多年来，Matterport 一直在执行一项勇敢的使命，并在此过程中获得了几个关键里程碑的支持，包括在 2021 年将公司上市，以点燃我们的战略并扩大我们的影响力。今天是我们使命的又一个重要里程碑，即让每座建筑、每个空间都更有价值和更易于使用。我对这家伟大公司的前进道路感到非常兴奋和自信。

这笔交易证明了我们卓越的团队、可扩展的业务模式以及我们为客户开发的创新解决方案。Matterport 的奉献精神和辛勤工作使我们走到了这一步，我们为团队取得的成就感到非常自豪。我们正在与CoStar 集团一起踏上变革之旅。近十年来，CoStar集团一直是伟大的客户和合作伙伴，帮助塑造了我们的未来。随着我们随着时间的推移不断发展，他们一直怀着极大的热情拥抱我们的平台，他们的共同愿景是实现建筑世界的数字化，这个愿景与通过我们的组织一样深入地贯穿他们的组织。此次合并将通过将CoStar集团全面的房地产数据、分析和房地产市场与我们先进的3D技术和行业领先的数字双胞胎整合在一起，显著增强我们的能力。我们的共同努力可能会彻底改变房地产的营销和管理方式——这正是我们来这里的目的。

我们两家公司的互补性质将使我们能够为客户提供大大增强的价值主张。与 CoStar Group 合作将使我们能够利用他们在全球在线房地产市场的庞大网络和快速增长的影响力，加快我们的举措，为我们的客户提供更大的影响力。这种战略调整不仅有潜力为我们的客户和股东创造巨大价值，而且还能增强我们的创新能力。毫无疑问，我们最大的优势一直是我们对创新的不懈关注，这使得 Matterport 独树一帜。我们准备共同重新定义可能性的界限。

我想成为第一个联系我们所有的住宅、商业、和企业客户及合作伙伴的人，分享CoStar集团打算收购Matterport的消息。随着 Matterport 扩展我们的产品范围，为我们的客户提供更广泛的解决方案，我们相信加入CoStar Group将增加我们可以为整个全球客户提供的价值。将CoStar集团的全球影响力和市场资产与Matterport的空间数据库和三维平台相结合，将使我们能够更好地满足客户的需求。

如果你对CoStar集团不熟悉，他们是住宅和商业房地产行业的先驱已超过37年。通过此次交易，我们正在扩大我们的全球业务范围，将我们行业领先的数字双胞胎技术带给更多客户。随着我们共同努力，通过技术和数字化改造全球房地产，Matterport 可以成为客户的一站式商店。

该联盟的一个令人兴奋的方面是，关闭后，Matterport的 3D技术平台可以利用CoStar集团的住宅和商业地产全球市场，以数字双胞胎作为所有房地产行业的基础，为房地产提供一体化解决方案。我们相信，通过将 Matterport平台与CoStar集团的房产整合，我们在住宅地产、商业房地产以及旅游和酒店业领域的数字双胞胎技术的前景将变得更加光明，从而为我们的客户带来更大的规模和覆盖面。这种组合的另一个重要方面将是我们有能力增加对创新的投资，为所有客户提供新的解决方案和更大的价值。

有关拟议交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息

以下是每位 Melt 成员的精彩片段，因此必须在新闻稿中附上此类专业/社交媒体帖子。

嘿 GRO 团队！！！---正如你可能已经从新闻稿和RJ的电子邮件中看到的那样，我们今天上午宣布，CoStar和Matterport已就CoStar 集团收购Matterport达成最终协议。今天上午晚些时候我们将举办 All Hands，但如果您收到买家的任何入站查询，请他们参阅我们的新闻稿，网址为 https://investors.matterport.com/news-releases/news-release-details/matterport-global-leader-3d-digital-twins-be-acquired-costar

[*****]: 今天是马特波特非凡的13年旅程中的一个重要里程碑。有了CoStar，我们实现建筑世界数字化的共同使命现已步入快车道，为全球客户和合作伙伴扩展了可能性的艺术。我们走吧！

[*****]: 很高兴宣布我们旅程中的下一个里程碑，因为我们希望与CoStar联手。这有望为我们的全球客户和合作伙伴带来一个充满可能性、机遇和进步的全新世界。在这里查看新闻稿。

[*****]: 对与 CoStar 合作进入下一个时代的 Matterport 感到兴奋。我们相信，客户和合作伙伴将从Matterport与CoStar的数据平台和开放市场联手提供的Cortex人工智能和空间数据中受益匪浅。更多详情请点击此处。

[*****]: 来自 Matterport 的重大新闻。这种组合有可能加速建筑世界的数字化，改善人们与各种物理空间的互动方式。在这里查看新闻稿。

[*****]: 我很高兴分享Matterport同意被CoStar收购的消息。我们认为，对于包括我们的客户和合作伙伴在内的所有参与者来说，这都是一个绝佳的机会，我们对未来充满期待。在此处查看版本。

[*****]: 我致力于实现 Matterport 的愿景已有 13 年了，但还有很多工作要做。我很高兴有机会加入CoStar，加速实现这一愿景并使其更大！

有关拟议交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到该信息