根据第 433 条提交
注册号 333-275071
2024 年 4 月 22 日
定价 条款表
€1,500,000,000
宝洁公司
650,000,000 2028 年到期的 3.150% 票据
850,000,000 3.200% 2034年到期票据
3.150% 2028年到期票据
| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | €650,000,000 | |
| 到期日： | 2028年4月29日 | |
| 中间交换率： | 2.966% | |
| 利差至中间掉期利率： | +20 个基点 | |
| 到期收益率： | 3.166% | |
| 优惠券（利率）： | 3.150% | |
| 公开发行价格（发行价格）： | 本金的 99.941% | |
| 参考政府安全： | 2.200% 将于 2028 年 4 月 13 日到期 | |
| 参考政府证券价格/收益率： | 98.66%; 2.559% | |
| 传播到参考政府安全： | +60.7 个基点 | |
| 利息支付日期： | 4 月 29 日，从 2025 年 4 月 29 日开始 | |
| 天数惯例： | ACT/ACT，以下，未经调整 | |
| 全盘兑换： | 随时以100％或可比政府债券利率的贴现率加10个基点的较高者为准 | |
| 税收兑换： | 如招股说明书补充文件所述，如果发生某些涉及美国税收的事件，则这些票据可以兑换 | |
| 交易日期： | 2024年4月22日 | |
| 结算日期*: | 2024 年 4 月 29 日 (T+5) | |
| 常用代码： | 281030884 | |
| ISIN: | XS2810308846 | |
| CUSIP： | 742718 GH6 | |
| 面值： | €100,000 x €1,000 | |
| 联合图书管理人： | 花旗集团环球市场有限公司 德意志银行 AG，伦敦分行 汇丰银行有限公司 | |
| 高级联席经理： | 高盛公司有限责任公司 摩根 斯坦利公司国际公司 | |
| 联合经理： |
毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. 巴克莱 Bank PLC 法国巴黎银行 美林国际 加拿大皇家银行欧洲有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 荷兰国际银行股份有限公司比利时分行 PNC 资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打银行 | |
| 产品类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 清单： | 将根据招股说明书补充文件中描述的条款申请在纽约证券交易所上市 | |
| 长期债务评级**： | 穆迪：Aa3（稳定）；标准普尔：AA-（稳定） | |
| 3.200% 2034年到期票据 | ||
| 发行人： | 宝洁公司 | |
| 本金总额： | €850,000,000 | |
| 到期日： | 2034年4月29日 | |
| 中间交换率： | 2.797% | |
| 利差至中间掉期利率： | +45 个基点 | |
| 到期收益率： | 3.247% | |
| 优惠券（利率）： | 3.200% | |
| 公开发行价格（发行价格）： | 本金的 99.604% | |
| 参考政府安全： | 2.200% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 参考政府证券价格/收益率： | 97.44%; 2.496% | |
| 传播到参考政府安全： | +75.1 个基点 | |
| 利息支付日期： | 4 月 29 日，从 2025 年 4 月 29 日开始 | |
| 天数惯例： | ACT/ACT，以下，未经调整 | |
| 全盘兑换： | 随时以100％或可比政府债券利率的贴现率加上15个基点的较高者为准 | |
| 税收兑换： | 如招股说明书补充文件所述，如果发生某些涉及美国税收的事件，则这些票据可以兑换 | |
| 交易日期： | 2024年4月22日 | |
| 结算日期*: | 2024 年 4 月 29 日 (T+5) | |
| 常用代码： | 281030922 | |
| ISIN: | XS2810309224 | |
| CUSIP： | 742718 GJ2 | |
| 面值： | €100,000 x €1,000 | |
| 联合图书管理人： | 花旗集团环球市场有限公司 德意志银行 AG，伦敦分行 汇丰银行有限公司 | |
| 高级联席经理： | 高盛公司有限责任公司 摩根 斯坦利公司国际公司 | |
| 联合经理： | 毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. 巴克莱 Bank PLC 法国巴黎银行 美林国际 加拿大皇家银行欧洲有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 荷兰国际银行股份有限公司比利时分行 PNC 资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打银行 | |
| 产品类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 清单： | 将根据招股说明书补充文件中描述的条款申请在纽约证券交易所上市 | |
| 长期债务评级**： | 穆迪：Aa3（稳定）；标准普尔：AA-（稳定） | |
| * | 注意：我们预计，票据将在票据定价之日后的第五个 个工作日左右以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》下的证券交易委员会第15c6-1条，二级市场 的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+5工作日结算，因此希望在票据交付前两个工作日之前的任何日期交易票据的买方将被要求 在进行任何此类交易时指定其他结算周期，以防止结算失败。想要进行此类交易的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
| ** | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
制造商目标市场（MiFID II 产品治理/英国 MiFIR 产品治理）仅限符合条件的 交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区和英国的散户投资者无法获得这些票据，因此尚未编写任何PRIIPs/英国PRIIPs关键信息文件。
本来文将分发给处于 处于 2000 年《金融服务和市场法》第 21 (1) 条不适用的英国境内的个人，且仅针对他们。
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整 信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您通过致电花旗集团环球市场有限公司的免费电话索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 1-800-831-9146,德意志银行股份公司， 伦敦分行免费电话 1-800-503-4611或拨打汇丰银行有限公司的免费电话 1-866-811-8049.
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