附录 99.1
房利美宣布收购任何及所有某些收市竞价交易时段票据
华盛顿特区——2024年4月22日——房利美(FNMA/OTCQB)今天宣布,根据购买要约和相关担保交割通知中规定的条款和条件,它已开始固定价格的现金要约(均为 “要约”,统称为 “要约”),购买下列任何及所有康涅狄格大道证券®(CAS)票据(“票据”),每份文件的日期均为2024年4月22日(统称为 “要约文件”)。受本次要约约约束的某些类别的票据是由下表中列出的REMIC信托发行的(均为 “信托”)。房利美是每个信托颁发的所有者证书的持有人,因此也是每个信托的唯一受益所有人。除非延长或提前终止,否则优惠将于纽约时间2024年4月26日星期五下午 5:00(“到期时间”)到期。投标的票据可以在到期日或之前随时按照要约文件中描述的程序提取。
房利美已聘请美银证券作为此次优惠的指定首席交易商经理,并聘请富国银行证券作为优惠的指定交易商经理。房利美已聘请少数族裔和服务残疾退伍军人旗下的Academy Securities, Inc.和服务残疾退伍军人旗下的德雷克尔·汉密尔顿有限责任公司作为该交易的顾问。全球债券持有人服务公司将担任要约的投标代理人和信息代理人。房利美提议根据要约条件购买下表中列出的任何和所有票据。
下表汇总了优惠的材料定价条款。
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安全名称 | REMIC 信托(如果适用) | CUSIP | ISIN | 原始本金余额* | 要约对价(每1,000美元的原始本金) |
康涅狄格大道证券,2017-C01 系列,1B-1 类票据 | 不适用 | 30711XEQ3 | US30711XEQ34 | $126,754,000.00 | $1,132.50 |
康涅狄格大道证券,2017-C02 系列,2B-1 类票据 | 不适用 | 30711XGQ1 | US30711XGQ16 | $107,914,000.00 | $1,127.50 |
康涅狄格大道证券,2018-R07 系列,1B-1 类票据 | 康涅狄格大道证券信托基金 2018-R07 | 20753QAF6 | US20753QAF63 | $172,854,000.00 | $1,091.25 |
康涅狄格大道证券,2019-R01 系列,2B-1 类票据 | 康涅狄格大道证券信托基金 2019-R01 | 20754FAL6 | US20754FAL67 | $186,724,000.00 | $1,090.00 |
康涅狄格大道证券,2019-R02 系列,1B-1 类票据 | 康涅狄格大道证券信托基金 2019-R02 | 20753KAF9 | US20753KAF93 | $187,956,000.00 | $1,071.25 |
康涅狄格大道证券,2020-R01 系列,1M-2 类票据 | 康涅狄格大道证券信托基金 2020-R01 | 20754CAB5 | US20754CAB54 | $523,509,000.00 | $1,025.00 |
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康涅狄格大道证券,2020-R02 系列,2M-2 类票据 | 康涅狄格大道证券信托基金 2020-R02 | 20754WAB1 | US20754WAB19 | $559,647,000.00 | $1,018.75 |
| | | | $1,865,358,000.00 | |
*表示在发行之日发行的适用类别的原始本金总额,减去公司根据先前的一项或多项要约(如果适用)回购的该类别的原始本金总额。不包括不符合条件的证券的原始本金余额。
持有人必须在到期日或之前有效投标票据,才有资格获得要约对价,其中将包括2024年4月25日可用的月度证书百分比。此外,在要约中购买票据的持有人将获得从上次利息支付日起至但不包括票据结算日(定义见购买要约)的应计和未付利息。房利美预计结算日期为2024年4月30日。使用保证交割通知投标并获准购买的任何票据预计将于2024年5月1日购买,但此类票据的应计利息将仅在结算日支付,但不包括结算日。
有关投标票据的信息载于要约文件。需要要约文件副本的票据持有人可以致电(855)654-2015(免费电话)或(212)430-3774(银行和经纪商)或 contact@gbsc-usa.com 与要约的招标代理人全球债券持有人服务公司联系。要约文件的副本可在以下网站上获得:https://www.gbsc-usa.com/FannieMae/。如对要约条款有任何疑问,请致电(888)292-0070(免费电话)或(980)387-3907(收款)或富国银行证券有限责任公司(866)309-6316(免费电话)或(704)410-4820(收款)联系美银证券有限责任公司。
本新闻稿包括前瞻性陈述,包括与收购要约中票据购买的时间和预期结算以及完成票据购买有关的陈述。这些前瞻性陈述基于房利美目前的意图、信念或预期,但不能保证前瞻性陈述会发生,也可能不会发生。实际结果可能与这些陈述不同。可能导致不同结果的因素在 “风险因素”、“前瞻性陈述” 以及要约文件的其他地方以及其中以引用方式纳入的文件中进行了讨论。所有前瞻性陈述均自本新闻稿发布之日起作出,房利美不承担更新此信息的义务。
相关链接:
CAS Notes 招标要约常见问题
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本新闻稿不构成房利美证券(包括票据)的卖出要约或征集购买要约。本新闻稿中的任何内容均不构成关于买入或卖出特定投资优点的建议。有关此处提及的任何证券购买或出售的任何投资决策都必须完全基于要约文件中包含的信息作出,不得依赖本新闻稿中包含的信息的完整性或准确性。在任何司法管辖区,如果要约的发行或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律,则不会向该司法管辖区的持有人提供要约。在证券法或蓝天法要求要约必须由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区,本要约将被视为由美银证券公司或富国银行证券有限责任公司(如适用)或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪人或交易商代表公司提出。
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