美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

 

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期):

2024年4月15日

 

MOUNTAIN & CO.I 收购公司

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

开曼群岛   001-41021   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (美国国税局雇主
身份证号)

 

4001 Kennett Pike,302 套房

特拉华州威尔明顿 19807

  19807
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

+1 302 273 0765
注册人的电话号码,包括区号:

 

不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
 
x根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
 
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
 
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信
 
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前 通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
是在哪个注册的
单位,每个单位由一股 A 类普通股和一半的 份可赎回认股权证组成   澳门   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   MCAA   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股 A类普通股,行使价为11.50美元   MCAAW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

  x 用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

  ¨ 如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订重要最终协议

 

企业合并协议修正案

 

正如先前披露的那样,2023年8月11日,Mountain & Co.I 收购 Corp.,一家开曼群岛豁免公司(””)和体育协会巴塞罗那足球俱乐部(体育协会 ) (“FCB”),由Mountain、FCB和由FCB全资拥有的西班牙有限责任公司Barca Produccions S.L. 签订了业务合并协议(”BP”),经于 2023 年 9 月 8 日修订并于 2023 年 10 月 26 日修订和重申(”经修订和重述的业务合并协议”).

 

2024 年 4 月 15 日,Mountain、FCB 和 BP 签订了第 2 号修正案。 1 转到经修订和重述的业务合并协议(”修正案”)。该修正案修订并重申了经修订和重述的业务合并协议第 8.1 (h) 节,规定如果在2024年4月30日或之前,FCB可自行决定在2024年4月30日之后的任何时候终止 经修订和重述的业务合并协议 (i) ReminCo 实体 (定义见经修订和重述的业务合并协议)尚未完成 a 出售布里奇堡投资有限公司的普通股(”布里奇堡”) 的条件不亚于Libero SPA(定义见经修订的和 重述的业务合并协议),且收到的现金收益不少于4,000万欧元或 (ii) 未通过托管方式提供不少于4000万欧元的现金收益 ,向FCB发放此类资金的唯一条件是 关闭经修订和重述的业务合并协议所设想的交易(对所提供的不少于4000万欧元的现金收益的清偿 )在第 (ii) 条所述的托管或第 (i) 条所述布里奇堡普通股 股出售完成时,”收益状况”)。 经修订和重述的企业合并协议第8.1 (h) 节此前规定,如果收益条件在2023年12月31日或之前未得到满足,FCB 可自行决定在 2023 年 12 月 31 日之后的任何时候终止经修订和重述的企业合并协议。

 

在签署《修正案》之前,Mountain收到了一封信 ,除其他外,通知其收益条件未得到满足,根据 经修订和重述的业务合并协议,FCB和BP没有义务完成由此设想的交易。经过关于满足收益条件的真诚谈判 ,Mountain、FCB和BP签署了该修正案。

 

该修正案的副本作为附录2.1随本8-K 表格的当前报告一起提交,并以引用方式纳入此处, 对该修正案的上述描述完全限定了该修正案的描述。

 

 

 

 

其他信息以及在哪里可以找到

 

在拟议的交易中,一家新成立的荷兰 私人有限责任公司将更名为巴萨媒体(”TopCo”) 打算向美国证券 和交易委员会申报 (””) 一份注册声明,其中将包括与企业合并相关的TopCo 证券的招股说明书和一份关于用于对企业合并进行投票的 Mountain股东大会的委托书。鼓励Mountain的股东和其他有关人士阅读 初步委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的其他文件(如果有),因为这些文件将包含有关TopCo、Bridgeburg Invest、S.L.、Mountain和业务合并的重要 信息。在美国证券交易委员会宣布注册声明 生效后,注册声明中包含的最终委托书/招股说明书将自记录日期起邮寄给Mountain的股东 ,以就拟议交易进行表决。一旦可用,Mountain的股东还将能够通过将请求发送至:Mountain & Co.,获得注册声明的副本,包括委托书/招股说明书以及其他免费向 美国证券交易委员会提交的文件。I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉华州威尔明顿市 302 套房 19807。注册声明中包含的初步和最终委托书/招股说明书一旦可用,也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得 。

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,Mountain、Bridgeburg和TopCo及其各自的董事和高管 高管可被视为本通信 所述潜在交易的代理人招募参与者。有关Mountain的董事和执行官及其所有权的信息载于Mountain向美国证券交易委员会提交的 文件,包括其截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的文件,包括10-Q表和表4的 季度报告。有关布里奇堡和TopCo各自的董事和执行官 及其所有权的信息将在初步和最终的委托书/招股说明书中列出,该委托书/招股说明书将包含在注册 声明中。有关根据美国证券交易委员会的规定可能被视为参与Mountain股东招标 的人员的更多信息将在初步和最终的代理声明 /招股说明书中列出,该声明/招股说明书将包含在注册声明中。这些文件可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得,也可以直接向:Mountain & Co. 提出申请。I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉华州威尔明顿市 302 套房 19807。

 

前瞻性陈述

 

这份最新的8-K表格报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条所指的前瞻性 陈述(”《证券法》”)、 和经修订的1934年《证券交易法》第21E条,这些条款基于信念和假设以及Mountain、Bridgeburg和TopCo目前可获得的信息 。在某些情况下,你可以通过以下 词来识别前瞻性陈述:“预算”、“可能”、“将”、“应该”、 “预测”、“未来”、“可能”、“展望”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计” “预测”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行中”、 “目标”、“寻找” 或这些词的否定或复数,或其他类似的预测 或表示未来事件或前景的类似表达,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何提及 对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述,包括 与拟议交易相关的战略或计划,也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险、 不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。这些因素大多在 Mountain、Bridgeburg 和 TopCo 的控制范围之外,很难预测。本 通信中的前瞻性陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括 交易的时间和结构,以及拟议交易成交条件的满足情况。这些前瞻性陈述 受到许多风险和不确定性的影响,其中包括:国内外业务、市场、 财务、政治和法律条件的变化;由于需要获得Mountain股东和FCB大会的 批准而完成业务合并的能力,以及满足经修订的 和重述的业务合并协议中的其他成交条件的能力;双方成功谈判和订立修正案的附加 协议和重述的业务合并协议,包括但不限于内容制作和 许可协议;任何可能导致经修订和重述的业务 合并协议终止的事件的发生;股票购买协议(定义见经修订和重述的业务合并 协议)可能无法完成的风险;已经或可能对Mountain提起的任何法律诉讼的结果, 布里奇堡、FCB 或其他;识别预期收益的能力拟议交易的金额;Mountain公众股东提出的赎回申请金额;TopCo的股票是否会获准在纳斯达克上市以及 拟议交易完成后是否有能力满足证券交易所上市标准;Mountain 在拟议交易完成之前维持在纳斯达克上市的能力;拟议交易 因此扰乱当前计划和运营的风险公告及其后;与拟议的相关费用交易; TopCo发展和实现其业务目标的能力;竞争对TopCo未来 业务的影响;消费者观看习惯的变化和新内容分发平台的出现;TopCo 执行产生预期收入的数字媒体战略的能力;TopCo维持、增强和保护的能力,以及 TopCo对FCB品牌和声誉知名的依赖;TopCo 充分防范 媒体盗版的能力;Mountain 和 TopCo 发行股权或获得股权的能力与拟议交易或未来的 相关的融资;以及其他风险和不确定性,包括TopCo向美国证券交易委员会提交的 注册声明中 “风险因素” 标题下包含的风险和不确定性,以及Mountain截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告及其随后的10-Q表和 其他季度报告中包含在 “风险因素” 标题下的风险和不确定性与美国证券交易委员会的合作。

 

 

 

 

本通信中的前瞻性陈述仅代表本通信日期的 。但是,尽管Mountain、Bridgeburg和TopCo可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述 ,但除非适用法律要求,否则目前无意这样做。因此, 您不应依赖这些前瞻性陈述来代表Mountain、Bridgeburg和TopCo截至本通报发布之日后任何日期的观点。

 

不得提出要约或邀请

 

本表8-K最新报告不是任何证券或潜在交易的委托书、同意书或授权书 ,不构成 的出售要约或邀请 购买Mountain或TopCo任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券 根据该州或司法管辖区的 证券法,在注册或获得资格认证之前是非法的。除非通过符合《证券法》 要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号   展品描述
2.1   2024年4月15日对巴塞罗那足球俱乐部、Barca Produccions S.L.和Mountain & Co之间签订的经修订和重述的业务合并协议的第1号修正案I 收购公司
104   封面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。

 

  MOUNTAIN & CO.I 收购公司
       
日期:2024 年 4 月 15 日 来自: /s/ 亚历山大·霍农
    姓名: 亚历山大·霍农
    标题: 首席财务官

 

 

 

附录 2.1

执行 版本

经修订和重述的第1号修正案

业务合并协议

本修订和重述的2023年10月26日 商业合并协议(“A&R 协议”)的截至2024年4月15日 的第 1 号修正案(本 “修正案”)由 体育协会巴塞罗那足球俱乐部共同制定和签署(体育协会)(“FCB”)、由FCB(“BP”)全资拥有的西班牙有限责任 公司Barca Produccions S.L. 和 Mountain & Co.I Acquisition Corp,一家开曼群岛豁免公司 (“Mountain”)。此处应不时将FCB、BP和Mountain统称为 “双方”。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有 A&R 协议中赋予的含义。

W IT N E S S S E

鉴于 双方签订了截至 2023 年 8 月 11 日的特定业务合并协议(“原始协议”);

鉴于 双方于 2023 年 9 月 8 日签订了原始协议的某些第 1 号修正案;

鉴于,双方于 2023 年 10 月 26 日签订了 A&R 协议;

鉴于 根据 A&R 协议第 10.2 节,A&R 协议只能在收盘前通过由 Mountain 签署和交付的书面协议进行修改或修改 ,另一方面由 FCB 签署和交付;以及

鉴于,双方希望 修改本修正案中规定的A&R协议的某些条款。

现在, 因此,考虑到上述前提以及此处和 A&R 协议 中规定的承诺和共同契约,以及其他有价值的对价,特此确认这些对价的收到和充足性,并打算受其法律约束,双方特此协议如下:

第 1 部分。A&R 协议修正案 。

特此对 A&R 协议 第 8.1 (h) 节进行修订和重述全文如下:

“(h) 由 FCB 在 2024 年 4 月 30 日之后的任何时候自行决定是否在该日当天或之前 (i) ReminCo 实体 未按不亚于 Libero SPA 的条件完成布里奇堡普通股的出售,并获得不少于 4,000 万欧元的 现金收益(“布里奇堡交易”)或 (ii) a PIPE Escrow事件(定义见下文)尚未发生;据了解,如果发生布里奇堡,则不允许FCB行使本条款 (h) 中的终止权交易在2024年4月30日之后完成或PIPE托管事件发生,在布里奇堡交易完成 或PIPE托管事件发生之前,FCB不得 根据本条款 (h) 终止本协议。“PIPE Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow事件” 订阅协议和 从托管或类似安排中释放这些资金的情况是关闭。”

第 2 部分。完整的 力与效果。

在任何情况下,A&R 协议中对 “本 协议”、“下文” 和 “本协议” 以及其他任何协议、文件或其他文书(包括附加 文件)中对 A&R 协议的每个 提及 A&R 协议(为避免疑问,包括 附属文件)均应指经本修正案修改的 A&R 协议。除非本修正案明确修改 ,否则未以其他方式修改、修改或补充 A&R 协议,并将保持完全效力和效力 ,并在所有方面得到批准和确认,本修正案的执行、交付和生效不应作为 对任何一方在 A&R 协议下的任何权利、权力或补救措施的放弃。为避免疑问,经修订的 A&R 协议中所有提及 “本协议日期”、“本协议日期” 及其衍生物 和其他类似短语的内容均应继续指2023年10月26日。

第 3 部分。一般 条款。

A&R 协议第 10 条的规定应适用 作必要修改后对于本修正案以及经本修正案修改的 A&R 协议, 合并为一项单一协议,反映本修正案中经修改的条款。

[签名页面如下]

自上述第一份撰写之日起, 双方均已促使本 A&R 修正案得以正式执行并交付,以昭信守。

巴塞罗那足球俱乐部
来自: /s/ 琼·拉波塔·埃斯特鲁奇
姓名: 琼·拉波塔·埃斯特鲁奇先生
标题:
来自: /s/ 费兰·奥利维·卡诺瓦斯
姓名: 费兰·奥利维·卡诺瓦斯先生
标题:

BARCA PRODUCCIONS S.L.
来自: /s/ 琼·拉波塔·埃斯特鲁奇
姓名: 琼·拉波塔·埃斯特鲁奇先生
标题:

MOUNTAIN & CO.I 收购公司
来自: /s/ 亚历山大·霍农
姓名: 亚历山大·霍尔农先生
标题: 首席财务官

[A&R 业务合并协议 第 1 号修正案的签名页]