附录 4.4

附录 A

[注释表情的形式]

[对于除新备注以外的所有备注，请包括以下 图例（“非附属注释”）：]

公司的关联公司（定义见 《证券法》第144条）或在过去三个月内一直是公司 关联公司（定义见《证券法》第144条）的个人均不得购买、以其他方式收购或持有本票据或此处的实益权益。

[对于全球票据，请包括以下图例 （“全球笔记图例”）：]

该证券是下文所述契约 含义范围内的全球票据，以存托人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得将该证券 全部或部分交换为已注册的证券，也不得以该保管人或其被提名人以外的任何人的 名义登记该证券的全部或部分转让。

[该证券和转换本证券后可发行的普通股（如果有）尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）进行注册，除非符合以下条款，否则不得发行、出售、质押或以其他方式转让。通过收购 或收购此处的受益权益，收购方：

在根据上述第 (2) (D) 条对 进行任何转让登记之前，公司和受托人保留要求提供合理要求的法律意见、证明 或其他证据的权利，以确定拟议的转让符合 证券法和适用的州证券法。未就《证券法》注册 要求的豁免的可用性作出任何陈述。]¹

[对于所有备注，请包括以下图例：]

[尽管此处有任何相反的规定， 担保本说明所证明义务的留置权和担保权益、相关权利或补救措施的行使、 以及本说明持有人的某些权利均受截至2023年10月11日修订和重述的 债权人间协议（经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改）的条款的约束 INTERCREDIER 协议”），由公司、附属担保人威尔明顿信托基金和国家信托基金共同制定协会作为次级债务的第二留置权抵押品 代理人，全国协会威尔明顿信托基金作为优先债务的第一留置权抵押品代理人。如果 债权人间协议的条款与本说明发生任何冲突，则债权人间协议的条款应管辖 和控制权。

¹ 当 (i) 公司根据内部提及的 契约第 2.08 (b) 节交付了免费转让证书，以及 (ii) 根据存托机构适用的 程序，本票据由该CUSIP编号标识时，应被视为已从票据中删除。

prosomnus, Inc.

2025年到期的高级有担保可转换票据

不。: []

CUSIP： []²

本金金额 $ []

[对于全球票据，请包括以下内容： 经此处所附全球票据的增减表修订]

特拉华州 的一家公司（“公司”）ProSomnus, Inc. 承诺向 [][包括 Global Note 的 “Cede & Co.”]或 注册受让人，本金为 [用文字添加本金] $[][对于全局笔记，请包括以下内容: 经此处所附全球票据中增减表的修订，]如下所示： [包括本金 金额的 5.00%]1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，从2024年10月1日开始，直至2025年12月6日（“到期日 ”），或者由于提前根据本契约偿还、购买或转换而导致票据不再未偿还。 票据的未偿本金应在到期日支付。

利息支付日期：每年的 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日，从 [_]、在每个转换日（关于当时转换的本金金额）、 在每个可选赎回日（关于当时兑换的本金金额）和到期日； 但是，前提是， 表示原本在 2024 年 4 月 1 日和 2024 年 7 月 1 日应付的利息可能改为在 2024 年 10 月 1 日支付。利息将从 累积[].

常规记录日期：12 月 15 日、3 月 15 日、6 月 15 日和 9 月 15 日。

本 证券的其他条款载于本说明的另一面。

ProSomnus, Inc. 已要求其正式授权的 官员以手动、传真或其他电子方式签署本文书，以昭信守。

此 是内述契约中提及的注释之一。

注明日期：

² 本说明将被视为由 CUSIP No. []从 (i) 公司根据上述契约第 2.08 (b) 节交付免费转让证书，以及 (ii) 根据存管机构的适用程序，以此类CUSIP编号 标识本票据之日起及之后。

[反向注释的形式 ]

prosomnus, Inc.

2025年到期的高级有担保可转换票据

本票据是本公司正式授权发行的证券（以下简称 “票据”）之一，由公司、附属担保人威尔明顿信托全国协会作为受托人（此处称为 “受托人”， ，此处的抵押代理人，下称 “抵押代理人”，以下简称 “抵押代理人”），根据契约发行特此向 契约提交一份声明，说明公司、受托人、抵押品 代理人及其下的各自权利、权利限制、义务和豁免票据的持有人以及票据目前和将要进行认证和交付的条款的持有人。

[获取新笔记: 公司应将出售本票据的净收益用于 [描述所得款项的用途].

应本票据 购买者的要求，公司应立即以注册权协议的形式与本票据的购买者签订注册权 协议，而无需购买者支付额外对价。]

公司应按照契约的规定，就本票据当时未偿还的本金支付本票的所有 利息。

本票据不使 受益于偿债基金。本票据可以兑换。

根据契约中提及的安全文件，这些票据由抵押品以 优先担保为基础进行担保。

根据 的规定并受 条款的约束，本契约持有人有权在到期日前的第二个工作日营业结束之前，将本票据或本票据的一部分进行转换，使本票据的本金等于 1.00美元或1.00美元的整数倍数转换为现金、普通股数量或其组合，根据 与契约第 4 条一致，并可根据契约中的规定进行调整。

除其中规定的某些例外情况外，该契约允许公司、受托人和抵押代理人 在未偿还时票据本金占多数的持有人同意后，随时对契约进行修订，修改公司的权利和义务以及票据持有人的 权利。该契约还包含条款 ，允许未偿还时票据本金中指定百分比的持有人代表 所有票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些违约行为以及 其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有 未来持有人具有决定性和约束力， 无论本票据上是否注明此类同意或弃权。

根据和 的规定，在遵守契约规定的前提下，本票据的持有人无权就契约提起任何诉讼 ，或任命接管人或受托人，或根据该契约采取任何其他补救措施，除非该持有人 事先已向受托人发出与该票据有关的持续违约事件的书面通知，即非 的持有人当时，未偿还的票据本金额低于25％应向受托管理人提出书面请求，要求其提起 诉讼尊重受托管理人等违约事件，并提出（如有要求，提供）受托人满意的受托人赔偿 ，受托管理人在收到此类 通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼，也不得在未偿还时 收到大多数票据本金的持有人那里收到与此类请求不一致的指令。前述规定不适用于本票据持有人 提起的任何诉讼，要求在本 票据转换时或契约规定的相应到期日之后支付的本金、溢价（如果有）或利息（视情况而定）以及现金金额、普通股数量或其组合（视情况而定）。

此处提及 契约以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司支付或交付本金、溢价、利息和现金金额、普通股数量 股或现金和普通股组合（如果有）的义务，视情况而定，该义务是绝对的， 股票（如有）在转换本票据后，情况可能按本票据规定的时间、地点和汇率以及硬币和货币到期。

根据契约 的规定，在契约 中规定的某些限制的前提下，本票据的转让可在登记册中登记，在向受托人交出本 转账登记凭证后，由本票据持有人或其律师正式书面授权的书面转让文书，或附有本票据持有人或其律师正式签署的形式令公司和注册处处长满意的 书面转让文书，然后是新的票据 将向指定受让人发行本金总额相同且期限相近的本金系列的 br}。

这些票据只能以注册形式发行 ，无息票，最低面额为1.00美元，整数倍数为1.00美元。根据契约和 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，应交出票据持有人的要求，这些票据可以兑换成相同总额的票据本金和类似期限的不同授权面额的 期限。

根据截至常规记录日 持有人有权在相关的利息支付日获得利息，在本票据 到期提交转让登记之前，公司、受托人、代理人及其各自的任何代理人均可出于所有目的将票据注册为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司和受托人均不得将票据注册为本票据的所有者 tee， 代理商或任何代理均应受到相反通知的影响。

可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写 ，例如 TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权且非共同租户的共同租户）、CUST（= 监护人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

发行任何新的 票据后，公司可能要求持有人支付一笔足以支付 可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

本注释中使用的契约中定义的所有定义术语应具有契约中赋予它们的含义。如果本说明的任何条款有限制， 符合契约的条款或与之冲突，则以契约的此类条款为准。