美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 17 日

PROSOMNUS, INC.

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

(844) 537-5337

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行书面通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。§

项目 1.01。签订重要最终协议

2024年4月17日，ProSomnus, Inc.（ “公司”）向某些现有Prosomnus投资者发行并出售了2025年12月6日到期的 公司2025年12月6日到期的与该特定 契约相关的优先担保可转换票据（“附加票据”），并由6月29日签订的第一份补充契约作为补充，本金总额为200万美元，2023 年（ “第一补充契约”）和公司之间于 2023 年 9 月 20 日签订的第二份补充契约（ “第二份补充契约”）、ProSomnus Holdings, Inc.和ProSomnus Sleep Technologies, Inc. 作为担保人（“附属担保人”），全国协会威尔明顿信托基金作为受托人和抵押品 代理人（如所述，“契约”）。在发行附加票据方面，公司 与其其他系列现有可转换票据的某些持有人签订了协议，包括 现有票据（定义见下文）的持有人，除其他外，同意发行此类补充票据。

经某些修改后，附加票据的条款与公司先前根据契约发行的2025年12月6日到期的优先担保可转换 票据（“现有票据”）基本相同。附加票据的利息 年利率为9％，附加票据的利息应从2024年10月1日起，每年的1月1日、4月1日、7月1日和 10月1日每季度以现金形式支付。与现有票据的条款一致，额外票据将于2025年12月6日到期 ，但须提前转换、赎回或回购，由子公司担保人提供担保， 与现有票据和公司于2023年10月11日发行的2025年12月6日 6日到期的优先有担保可转换交易所票据同等担保， 由几乎所有的有形和无形资产（ 的某些排除资产除外），如优先权人所述公司 子公司担保人和作为抵押代理人的全国协会威尔明顿信托基金于2022年12月6日签订的担保协议。

补充附注的描述是参照契约、第一补充契约、第二补充契约和 附加附注的案文对 的全部限定的，这些附注分别作为附录4.1、4.2、4.3和4.4提交，并以引用方式纳入。

第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

本 表格 8-K 最新报告第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。

第 3.02 项。未注册的股权证券销售。

这份 表格 8-K 最新报告第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入了本第 3.02 项。

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），附加票据的发行未注册 。根据证券法颁布的第4（a）（2）条， 的发行和出售是依据《证券法》规定的注册豁免进行的。

项目 9.01。 财务报表和附录。

d) 展品。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。