免费写作说明书
根据第433条提交
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*日期：2021年3月23日
*333-254609号
KKR集团财务公司IX LLC
4.625%次级债券，2061年到期
最终定价条款说明书
2021年3月24日
本定价条款说明书中的信息应与KKR Group Finance Co.IX LLC日期为2021年3月24日的初步招股说明书附录(“初步招股说明书补充说明书”)一起阅读，包括通过引用纳入其中的文件以及根据1933年证券法(注册号333-254609)第424(B)条提交的相关基础招股说明书(日期为2021年3月23日)。本定价条款表中未定义的术语
与初步招股说明书附录中赋予这些术语的含义相同。本定价条款说明书中的信息在与初步招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书和随附的
招股说明书中的信息。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。
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发行人：
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KKR集团财务公司IX LLC
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最初担保人：
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KKR&Co.Inc.
KKR集团合伙企业L.P. |
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证券：
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4.625%次级债券，2061年到期
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排名：
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从属的
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已发行本金：
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$500,000,000
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交易日期：
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2021年3月24日
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结算日期*：
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2021年3月31日(T+5)
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到期日：
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2061年4月1日
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优惠券：
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4.625%
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承保折扣：
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售予一般投资者的每张次级票据为$0.7875，售予机构投资者的每张次级票据为$0.5
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面向公众的价格：
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每张附属票据$25，另加自2021年3月31日至交付日期的累算利息(如有的话)。
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付息日期：
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每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，从2021年7月1日开始。
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录制日期：
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票据的利息将于12月15日、3月15日、6月15日或9月15日(视属何情况而定)交易结束时，在紧接1月1日、4月
1、7月1日和10月1日之前(不论是否为营业日)支付给登记在册的持有人。
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可选的利息递延：
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发行人有权在一次或多次延期支付票据利息，最长可连续五年(每次延期为“可选延期期限”)。在可选延期期间，票据利息将继续按票据利率计算，在适用法律允许的范围内，按每个付息日期的季度复利计算。
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可选赎回：
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发行人可选择赎回票据：
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| • | 在2026年4月1日或之后的任何时间全部或部分，赎回价格等于赎回本金 加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息；条件是，如果票据没有全部赎回，则在实施赎回后，至少有2500万美元的票据本金总额必须 保持未偿还状态； | |
| • | 全部(但不是部分)在“换税事件”发生后120天内，赎回价格等于其本金加上赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息；或 | |
| • | 全部(但不是部分)在2026年4月1日之前的任何时间，在“评级机构事件”发生后90天内，赎回价格等于其本金的102%，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未付利息。 | |
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天数/工作日惯例：
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30/360跟随，未调整
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毛收入(扣除费用和承保折扣前)：
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$500,000,000
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面额：
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$25及超出$25的整数倍。
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预期评级**：
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标普：BBB+(稳定)/惠誉：BBB+(稳定)
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CUSIP/ISIN：
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48253M 104/US48253M1045
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联合簿记管理经理：
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富国银行证券有限责任公司
美国银行证券公司
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
KKR资本市场有限责任公司
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2
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联席经理：
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学院证券公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
Blaylock Van，LLC
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
卡布雷拉资本市场有限责任公司
卡斯尔奥克证券公司(CastleOak Securities，L.P.)
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
德国商业市场有限责任公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
高盛有限责任公司
汇丰证券(美国)有限公司
环路资本市场有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司
野村证券国际公司(Nomura Securities International，Inc.)
塞缪尔·A·拉米雷斯公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
罗伯茨和瑞安投资公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.)
R.Seelaus&Co.，LLC
Scotia Capital(USA)Inc.
Siebert Williams Shank&Co.，LLC
SMBC日兴证券美国公司
虎妞金融合伙人有限责任公司
Truist证券公司
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
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*注：根据证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于票据最初以T+5结算，
希望在定价日期及随后的两个工作日进行票据交易的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。购买债券的人士如欲在上述期间买卖债券，应向其顾问查询。
**注：安全评级不是买卖或持有证券的建议，应独立于任何其他评级进行评估。每个评级可随时由指定评级机构进行修订或撤销。
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通讯相关的发行登记声明，包括初步招股说明书副刊和随附的招股说明书。在您投资之前，
您应阅读该注册声明中的初步招股说明书和随附的招股说明书，以及发行人向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息
。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者，如果您提出要求，联合簿记管理人将安排向您发送招股说明书附录，方法是致电富国银行证券有限责任公司(Wells
Fargo Securities)，免费电话：1-800-645-3751；美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，免费电话：1-800-294-1322；摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities LLC)，电话：1-212-834-4533；摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)，免费电话：1-866-718-1649；瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)，电话：{
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