美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

8-K 表格

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年的 证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 18 日

VICI Properties Inc

VICI 地产 L.P.

（注册人章程中规定的确切姓名 ）

麦迪逊大道 535 号，20 楼

全新 约克, 全新 约克 10022

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号：(646)) 949-4631

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下 条款承担的申报义务，请勾选 下方的相应复选框：

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条） 或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

如果是新兴成长型公司， 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

2024年3月18日，特拉华州有限合伙企业 （“VICI LP”）VICI Properties L.P. 完成了先前宣布的本金总额为5.5亿美元的2034年到期5.750％的票据（“2034年票据”）和本金总额为5亿美元的2054年到期的6.125％票据（“2054票据”）的发行（“2054票据”）和 连同2034年的票据”）。

VICI LP打算将本次发行的净收益用于偿还 其（i）2024年到期的5.625％优先交易所票据（“2024年交易所票据”）的未偿本金总额为10.242亿美元，以及（ii）2024年到期的5.625％优先票据（“2024年MGP票据”）的本金总额为2580万美元。VICI LP预计将在2024年3月19日赎回2024年交易所票据，在2024年3月25日 2024年3月25日赎回2024年MGP票据，赎回价格等于2024年交易所票据和2024年MGP票据本金的100％（视适用情况而定），外加适用的赎回日期的应计利息。2024年交易所票据的年利率为5.625％ ，将于2024年5月1日到期；2024年MGP票据的年利率为5.625％，于2024年5月1日到期。

这些票据是根据作为发行人的VICI LP与作为受托人的UMB银行全国协会（“受托人”）之间签订的截至2022年4月29日 的契约（“基础契约”）发行， 并附有截至2024年3月18日的第二份补充契约（“第二份补充契约” 和 VICI LP与受托人之间的基本契约，即 “契约”）。

2034年票据以面值的99.186％发行，每年的息票为5.750％。2054年的票据以面值的98.192％发行，年息票率为6.125％。

自2024年10月1日起，票据的利息每半年在每年的4月1日和10月1日分期支付。

2034年票据将于2034年4月1日到期，2054票据 将于2054年4月1日到期。这些票据是VICI LP的无抵押和非次级债务，在 还款权中与VICI LP现有和未来的所有无抵押和无次级债务相同。

这些票据不由马里兰州的一家公司 （“公司”）VICI Properties Inc. 提供担保。截至发行之日，VICI LP的任何子公司均未对这些票据提供担保。但是，在有限的 情况下，契约要求VICI LP的某些子公司在未来担保票据下的债务 ，前提是任何此类子公司为VICI LP及其当事方以及作为管理代理人的摩根大通银行在2022年2月8日签订的信贷协议下的义务提供担保，前提是VICI LP的某些子公司为VICI LP在2022年2月8日签订的信贷协议下的义务提供担保 因为 可能会不时对其进行修改。

在 (i) 对于2034年票据，即 2034年1月1日（到期日前三个月）以及（ii）对于2054年票据，即2053年10月1日（ 到期日前六个月），此类系列票据可以按契约中规定的适用赎回 价格按VICI LP的选择全部或部分赎回。此外，（i）对于2034年票据，在2034年1月1日（到期日前三个月 ）以及（ii）对于2054年票据，即2053年10月1日（到期日前六个月）， 此类票据可按VICI LP的选择全部或部分赎回，价格等于本金的100％ 赎回票据的金额 加上截至赎回日的应计和未付利息。

票据还受益于特拉华州 有限责任公司VICI Properties OP LLC直接拥有的VICI LP的有限合伙权益质押（“VICI OP”，以及此类质押，即 “有限股权质押”）。有限股权质押 确保VICI LP在票据和契约下的所有义务到期时的付款和履行。

该契约包含某些契约，除其他外， 限制了VICI LP承担有担保和无担保债务以及完成合并、合并 或出售其全部或几乎所有资产的能力，但例外情况除外。此外，契约要求VICI LP将未抵押资产总额 维持在无抵押债务总额的至少150％。这些契约受一些重要的例外和条件的约束。 契约还规定了惯常违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求票据的本金和 应计利息到期并支付。

上述描述是契约 和附注条款的摘要，并不完整。根据基本契约和第二补充契约（包括附注形式）的全文 ，对上述描述进行了全面限定，其副本作为附录 4.1 至 4.4 附于此，并以引用方式纳入此处。

此次发行是根据公司和VICI LP于2022年4月18日自动向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 货架注册声明（文件编号333-264352-01） ，以及2022年4月18日的基本招股说明书、2024年3月7日向美国证券交易委员会 提交的相关初步招股说明书补充文件以及相关的最终招股说明书补充文件进行的 VICI LP于2024年3月8日根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条 向美国证券交易委员会提交。

第 1.01 项下的披露以引用方式纳入此处。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。