附录 10.1


交叉担保协议
本交叉担保协议自2014年11月26日起生效(经不时修订、重申、补充或以其他方式修改的本 “协议”),由本协议签名页上列出的每个签署方以及根据第19条成为本协议当事方的每个其他实体(“担保人”,个人称为 “担保人”),以受保方(定义见下文)的利益。
W IT N E S S S E T H:
鉴于,特拉华州的一家公司金德摩根公司(“KMI”)及其某些直接和间接子公司有未偿还的优先无抵押债务,可能不时发行额外的优先无抵押债务;
鉴于,除KMI以外的每位担保人都是KMI的直接或间接子公司;
鉴于每位担保人均希望就构成担保义务的此类担保人的债务提供此处规定的担保;以及
鉴于,每位担保人均承认,其担保将从中获得可观的直接和间接利益;
因此,现在,考虑到前提条件,担保人特此为受保方的利益达成以下协议:
1.定义条款。
(a) 在本协议中使用的以下术语的含义如下:
“协议” 的含义见本文序言。
“破产法” 是指现在或以后生效的《美国法典》第11章或其任何继承者。
就任何人而言,“资本存量” 是指该人权益的任何及所有股份、权益、购买权、期权、参与权或其他等价物(无论如何指定),包括 (i) 所有普通股和优先股、任何有限或普通合伙权益以及任何有限责任公司成员权益,(ii) 信托中的受益权益,以及 (iii) 赋予个人权利的任何其他权益或参与收取发行人的利润和亏损或资产分配的份额。
“CFC” 是指经修订的1986年《美国国税法》第957条所指的 “受控外国公司” 的人。
“商品交易法” 是指不时修订的《商品交易法》(7 U.S.C. § 1 及其后各节)以及任何后续法规。




附录 10.1


“合并资产” 是指在作出任何确定之日,KMI及其子公司根据公认会计原则编制的KMI及其子公司最近完成的财季合并资产负债表中列出的KMI及其子公司的总资产。
“合并有形资产” 是指在作出任何确定之日的合并资产,在扣除任何适用储备金和累计摊销后,所有商誉、商品名称、商标、专利和其他类似无形资产的价值后的合并资产,所有内容都将在KMI及其子公司最近完成的财季的合并资产负债表上列出,或按预计的形式列出,这些资产均在根据公认会计原则编制的KMI及其子公司最近完成的财季的合并资产负债表上。
“国内子公司” 是指根据美国境内任何司法管辖区的法律组建的KMI的任何子公司。
“排除子公司” 是指 (i) 任何不是全资国内运营子公司的子公司,(ii) 任何作为CFC子公司或任何国内子公司(包括出于美国联邦所得税目的的被忽略的实体)其几乎所有资产(直接或通过子公司持有)均由一种或多种CFC的资本存量或此类CFC的债务构成的国内子公司,(iii)任何非实质性子公司,(iv)任何 Calnev Pipe LINE LLC、SFPP、L.P.、Kinder Morgan G.P., Inc.和EPEC各在附表三中上市的子公司,(v)Realty, Inc. 及其每家子公司,(vi) 不是循环信贷协议担保人的任何其他子公司,(vii) 任何非营利性子公司,(viii) 法律要求禁止为担保义务提供担保的任何子公司,以及 (ix) 在本协议签订之日后由KMI或其子公司收购的任何子公司,前提是管理任何现有债务的融资文件在该收购中幸存下来的子公司禁止该子公司提供担保担保债务;前提是,尽管有上述规定,但任何参与循环信贷协议担保或担保KMI发行的任何优先票据或优先债务证券(根据本协议除外)的子公司在该担保有效期内均不构成除外子公司。
对于任何担保人而言,“排除掉期债务” 是指任何互换债务,前提是该担保人因任何原因未能构成 “合格”,根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何规则的适用或官方解释)的全部或部分担保(或其任何担保)的全部或部分担保已成为或成为非法的,对任何担保人而言《商品交易法》和《商品交易法》中定义的 “合同参与者”该担保人的担保对此类互换债务生效时根据该法规生效。如果互换债务是根据管理多个互换的主协议产生的,则此类排除仅适用于此类互换债务中可归因于此类担保非法或变为非法的掉期的部分。
“GAAP” 是指美利坚合众国不时公认的会计原则,包括美国注册会计师协会会计原则委员会和财务会计准则委员会的意见、声明和声明中规定的原则。
“政府当局” 是指美利坚合众国政府或任何其他国家的政府,或其任何政治分支机构,无论是州还是地方,以及行使行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或与政府有关的职能或职能的任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构)。
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附录 10.1


任何人(“担保人”)或由任何人(“担保人”)提供的 “担保” 是指担保人以任何方式,直接或间接地担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他义务或具有经济效力的任何或有或其他义务,包括担保人直接或间接的任何义务,(i) 购买或支付(或预付或提供资金用于购买或付款的资金)) 此类债务或其他债务,或购买(或为购买任何证券预付或提供资金)用于支付债务,(ii)购买或租赁财产、证券或服务,以向此类债务或其他债务的所有者保证其付款;(iii)维持主要债务人的营运资金、股权资本或任何其他财务报表状况或流动性,以使主要债务人能够偿还此类债务或其他债务;或(iv)作为任何信用证或信函的账户方为支持此类债务或义务而发放的担保金;前提是担保期限不应包括在正常业务过程中用于收款或存款的背书。
“担保终止日期” 的含义见第 2 (d) 节。
“担保债务” 是指本附表一中规定的债务,因为该附表可能会根据本协议的条款不时进行修改;前提是 “担保债务” 一词应排除任何例外掉期债务。
“担保方” 统指(i)就受信托契约管辖的担保债务而言,此类担保债务的持有人(该术语在适用的信托契约中定义);(ii)对于受贷款协议、信贷协议或类似协议约束的担保债务,提供此类贷款或信贷的贷款人;(iii)就套期保值协议有关的担保债务而言,此类协议下的交易对手。
“担保人” 的含义见本文序言。本协议附表二列出了每位担保人的姓名,因为该附表可能会根据本协议的条款不时进行修改。
“套期保值协议” 是指对冲或用于对冲或管理与利率、外币汇率或大宗商品价格变动相关的风险的金融工具、协议或证券(但不包括与电力、电力或任何相关商品产品有关的任何购买、掉期、衍生合约或类似协议)。
“非实质性子公司” 是指任何不是重要子公司的子公司。
“债务” 统指(i)任何人为借款设立或承担的任何优先无担保债务,包括该人以债券、债券、票据或类似工具(担保、履约和担保债券除外)为凭证的所有债务,以及(ii)任何人与套期保值协议下的义务有关的所有还款义务。
“投资等级评级” 是指穆迪等于或高于Baa3的评级,标准普尔BB-的评级;但是,前提是,如果 (i) 穆迪或标准普尔更改其评级体系,则此类评级应为此类变更后的等同评级,或者 (ii) 穆迪或标准普尔不得公开担保债务的评级,前提是穆迪或标准普尔或两者,因为可以、应由国家认可的美国评级机构或机构(视情况而定),由KMI选择并提及上述评级类别视情况而定,应符合该评级机构或评级机构的相应评级类别。
“发行人” 是指担保债务的发行人、借款人或其他适用的主要债务人。
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附录 10.1


“KMI” 具有本文叙述中规定的含义。
对于任何资产,“留置权” 是指 (i) 该资产的任何抵押贷款、信托契约、留置权、质押、抵押、抵押或担保权益,以及 (ii) 卖方或出租人在任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何融资租赁)下的权益。
在任何确定之日,“重要子公司” 是指截至确定之日KMI向美国证券交易委员会提交财务报表的最后一天,其有形资产总额(就下文而言,与该子公司子公司的有形资产相结合,在取消公司间债务后)大于或等于合并有形资产的5%的任何子公司。
“穆迪” 指穆迪投资者服务公司及其继任者。
“运营子公司” 是指任何作为KMI子公司的运营公司。
“个人” 是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。
就任何互换债务而言,“合格ECP担保人” 是指在相关担保生效时总资产超过10,000,000美元的每位担保人,或根据《商品交易法》或该法颁布的任何法规构成 “合格合约参与者” 的其他人,并且可以通过根据第1a(18)条签订维持合同来使他人有资格在此时成为 “合格合约参与者”(《商品交易法》A) (v) (II)。
“评级机构” 指穆迪和标准普尔;前提是,如果在相关时间穆迪和标准普尔均未对相关的担保债务进行评级,则 “评级机构” 应指另一家对此类担保债务进行评级的国家认可的评级机构。
“评级日期” 是指 (i) 发布活动发生和 (ii) 发布意向的公开通知之前的日期,以较早者为准。
就担保债务而言,“评级下降” 是指在发行活动发生之日或其后90天内发生以下情况(只要对此类担保债务的评级进行了公开宣布,考虑任何一家评级机构可能下调评级,该期限就可以延长):(i) 如果此类担保债务被赋予投资等级评级两个评级机构在评级日的评级,这样的评级一个或两个评级机构的担保债务应低于投资级别评级;或者(ii)如果任一评级机构在评级日将此类担保债务评级低于投资等级评级,则该担保债务的任何低于投资等级的评级应降低一个或多个等级(包括评级类别内以及评级类别之间的等级)。
“发布活动” 的含义见第 6 (b) 节。
“法律要求” 是指任何法律、法规、守则、条例、命令、决定、规则、规章、判决、法令、禁令、特许权、许可证、证书、执照、授权或其他

4

附录 10.1


指令或要求(不论是否具有法律效力),包括环境法、能源法规以及任何政府机构的职业、安全和健康标准或控制。
循环信贷协议” 是指KMI、其贷款方和作为管理代理人的巴克莱银行有限公司之间于2014年9月19日签订的循环信贷协议,因为此类信贷协议可以不时修改、修改、补充或重述,也可以不时进行退款、再融资、重组、更换、续订、偿还或延期(无论是与原始代理人和贷款人还是其他代理人或贷款人或受托人签订的)或其他方式,以及是否根据原始信贷协议或其他信贷协议或票据提供契约或其他债务),包括但不限于增加其下的可用借款或其他债务的金额。
“循环信贷协议担保” 是指KMI当事方的子公司于2014年11月26日签订的担保协议,由作为管理代理人的巴克莱银行有限公司签订的担保协议,该协议旨在为循环信贷协议下的贷款人和发卡银行提供利益,因为此类担保协议可能会不时修改、修改、补充或重述,也可能因任何修正案而不时被替换或续订、修改、补充、重报、退款、再融资、重组、替换、不时续订、偿还或延期任何循环信贷协议。
“标准普尔” 是指麦格劳-希尔公司旗下的标准普尔评级服务及其继任者。
“SEC” 是指美国证券交易委员会。
对于任何人(“母公司”)而言,“子公司” 是指在任何日期,如果该财务报表是根据公认会计原则编制的,则其账目将与母公司合并财务报表中的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,以及拥有证券或其他所有权权的任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体 (a) 占股权的50%以上或以上截至该日,普通投票权的50%以上,如果是合伙企业,超过50%的普通合伙人权益归母公司所有、控制或持有,或(b)截至该日由母公司或母公司的一家或多家子公司或母公司或母公司的一家或多家子公司以其他方式控制。除非上下文另有明确要求,否则本协议中提及的 “子公司” 或 “子公司” 是指KMI的子公司或子公司。尽管如此,特拉华州和弗吉尼亚州的一家公司Plantation Pipe Line Company在GAAP要求其资产和负债、损益和现金流与KMI的资产和负债、损益和现金流合并之前,不得成为KMI的子公司。
对于任何担保人而言,“互换债务” 是指构成《商品交易法》第1a(47)条所指的 “互换” 的任何协议、合同或交易下的任何付款或履行的义务。
“全资国内运营子公司” 是指构成 (i) 国内子公司和 (ii) 运营子公司的任何全资子公司。
“全资子公司” 是指其所有已发行和流通股本(不包括公司董事的合格股份)均由KMI直接或间接拥有的子公司。
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附录 10.1


(b) 本协议中使用的 “本协议”、“此处” 和 “下文” 等词语以及具有类似含义的词语应指本协议的整体而非本协议的任何特定条款,除非另有说明,否则部分提及的部分均指本协议的各个部分。“包括”、“包括” 和 “包括” 应视为后面是 “但不限于” 一语。
(c) 此处定义的术语的含义应同样适用于此类术语的单数和复数形式。
2。保证。
(a) 在不违反第 2 (b) 节规定的前提下,每位担保人特此作为主要债务人,而不仅仅是作为担保人,共同和单独地、无条件和不可撤销地为担保方提供担保,在担保债务到期时(无论是在规定的到期日,还是通过加速付款或其他方式)即时全额付款;前提是每位担保人均应解除各自的担保义务本协议如第 6 (b) 节所规定。如果发行人未能按时支付任何担保债务,则每位担保人应根据适用的担保方向该担保人提出的书面要求,支付或安排支付此类款项。
(b) 尽管本协议中有任何相反的规定,但在充分履行本协议规定的责任和本第2节规定的相关缴款权之后,但在考虑任何其他担保下的任何责任之前,本协议中每位担保人的最大责任在任何情况下均不得超过该担保人根据《破产法》或任何与欺诈性运输工具、欺诈性转让或债务人破产有关的适用法律所能担保的金额。
(c) 每位担保人同意,在不损害本协议或影响本协议下任何担保方的权利和补救措施的情况下,担保义务可以随时不超过该担保人在本协议项下的责任金额(由于第 2 (b) 节或本协议其他部分规定的限制)。
(d) 任何发行人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人通过任何行动或诉讼或任何抵消、拨款或申请,在任何时候或不时为减少或支付任何担保债务而向任何发行人、任何担保人、任何其他担保人或任何其他人支付或收取的款项均不得视为修改、减少,免除或以其他方式影响本协议项下任何担保人的责任,无论是否支付任何此类款项,担保人均应承担或除该担保人就此类担保债务支付的款项或从该担保人处收到或收取的有关该担保债务的款项外,在所有担保债务之前,仍对担保债务负有责任,直至该担保人根据本协议承担的最大责任(当时未到期的任何或有赔偿义务和任何未偿还的、以全额现金抵押或以其他方式支持以使适用发证银行合理满意的信用证除外)根据管理此类担保债务的文书的条款(“担保终止日期”),应通过全额付款解除或被视为已付款并通过逾期解除。
(e) 如果并在必要范围内,根据与债务人破产有关的适用的联邦、州和其他法律,使本协议中任何担保人的义务得以强制执行,则该担保人在本协议下的最大责任应限于该担保人在行使任何权利生效后,根据此类法律可以合法担保的最大金额
6

附录 10.1


下文产生的缴款、报销和代位费。每位担保人承认并同意,在适用法律不禁止的范围内,(i) 此类担保人(与其债权人、债权人代表或破产受托人相反,包括以债务人身份行使破产受托人任何权力的担保人)根据此类法律没有个人权利减少或请求任何具有减少本协议责任金额的司法救济,(ii) 此类担保人(与其债权人、债权人代表或破产受托人相反,包括以债务人身份占有担保的担保人(行使破产受托人的任何权力)没有个人权利强制执行本第 2 (e) 节规定的限制,或减少或请求司法救济,减少其在本协议下的责任金额,以及 (iii) 本第 2 (e) 节中规定的限制只能在该法律要求的范围内强制执行,以使担保人履行本协议规定的义务可根据此类法律强制执行,并且只能由债权人、代表或为其利益执行该担保人的债权人或破产受托人或根据此类法律有权执行本协议条款的其他人的债权人或破产受托人。
3.捐款权。每位担保人特此同意,如果担保人支付的款项超过其在本协议下支付的任何款项(包括对其行使抵消权)的相应份额,则该担保人有权根据本协议向未按本第 3 节的规定按比例支付此类款项的任何其他担保人寻求和接受缴款。在某种程度上,本协议要求任何担保人支付本协议所担保的任何担保债务的任何部分,金额应超过 (a) 该担保人及其子公司从该担保债务中实际获得的价值金额,以及 (b) 如果该担保人支付了本协议所担保的此类担保债务的总金额(不包括此类担保债务发行人偿还的金额),则该担保人本应支付的金额,以较高者为准担保人净资产的比例根据本协议寻求执行的日期相当于该日所有担保人的总净资产,则该其他担保人应根据该日其他担保人的相应净资产按比例向该担保人偿还此类超额金额;前提是任何担保人的补偿权均受本协议第 5 节条款和条件的约束。为了确定与上述内容相关的任何担保人的净资产,除本协议规定的担保外,该担保人的所有担保均应被视为可执行,并在履行本协议规定的义务后支付。本第 3 节的规定在任何方面均不限制任何担保人对担保方的义务和责任,每位担保人仍应向受保方承担由该担保人根据本协议担保的全额担保金额。
4。没有抵消权。根据本协议,任何担保方均无权抵消该担保方欠担保人或存入担保人信贷或账户的任何款项。
5。没有代位行使。无论任何担保人根据本协议支付了任何款项或款项,任何担保人均无权代位向任何担保方对任何发行人或任何其他担保人或任何担保方为支付任何担保债务而持有的任何抵押担保或担保权或抵消权(如果依法代位,则该担保人特此在适用法律允许的范围内放弃此类权利),或任何担保人是否寻求或有权向任何担保人寻求任何捐款或报销在担保终止之日之前,发行人或任何其他担保人就此类担保人根据本协议支付的款项。如果在担保终止日期之前的任何时候因此类代位权、供款权或补偿权向任何担保人支付任何款项,则该款项应由该担保人以信托形式为适用的担保方保管,与该担保人的其他资金分开,并在该担保人收到后立即以该担保人收到的确切形式(经该担保人正式认可)移交给适用的担保方
7

附录 10.1


向适用的担保方提供担保人(如果需要),适用于适用的担保债务,无论债务是到期还是即将到期。
6。有关担保义务的修正等;权利的放弃;免除。
(a) 尽管如此,在不对任何担保人作出任何权利保留,也未经任何担保人通知或进一步同意的情况下,(i) 任何担保方提出的任何支付任何担保债务的要求均可被该方撤销,任何担保义务继续有效,(ii) 担保债务,或任何其他方对其任何部分的责任,或任何抵押担保或担保为了或抵消权,可以不时全部或全部部分,任何担保方可以续订、延期、修改、修改、加速、妥协、免除、允许失效、交出或发行;(iii) 任何担保债务的文书可以全部或部分修改、修改、补充或终止;(iv) 任何担保方在任何时候为支付任何担保债务而持有的任何抵押担保、担保或抵消权均可出售、交换、豁免、允许失效、投降或释放。任何担保方均无义务随时保护、保障、完善或投保其持有的任何留置权,作为担保义务或本协议或其附带的任何财产的担保。在根据本协议向任何担保人提出任何要求时,担保方可以但没有义务向适用的担保债务的发行人或任何其他担保人或任何其他人提出类似的要求,如果担保方未能向该发行人或任何其他担保人或任何其他人收取任何款项,或该发行人或任何其他担保人或任何其他担保人或任何其他人的任何解除均不应减轻任何未向其提出要求或收款的担保人或未提出要求或收款的担保人免除其在本协议下的多项义务或责任,不得损害或影响任何担保方对任何担保人的明示或暗示或法律规定的权利和补救措施。就本文件而言,“要求” 应包括任何法律程序的启动和继续。
(b) 担保人解除循环信贷协议担保后,包括导致该担保人停止构成子公司的任何交易完成或任何担保人成为除外子公司(此类交易或事件,即 “解除事件”)后,担保人应自动解除其在本协议下的担保。
(c) 发行事件发生后,该解除担保人作为发行人的每笔担保债务应自动解除本协议条款的约束,并将不再构成本协议规定的担保债务;前提是,对于任何被评级机构赋予投资等级评级的担保债务,该担保债务应在发行事件发生后的第91天起解除,前提是评级拒绝接受此类担保义务不会发生。
7。保证绝对和无条件。
(a) 每位担保人放弃关于任何担保债务的设立、合约、生成、延期、修正、豁免或累积的任何及所有通知,以及任何担保方对本协议或接受本协议的信赖的通知或证据。在适用法律允许的最大范围内,每位担保人放弃尽职调查、及时、出示、抗议和抗议通知、付款或履约要求、违约或不付款通知、接受通知和与担保债务或其任何部分有关的任何其他通知,以及因任何发行人或任何担保人对担保债务的残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩。每位担保人理解并同意本协议
8

附录 10.1


应被解释为持续、绝对和无条件的付款担保,不考虑 (i) 任何担保方随时或不时持有的担保债务、契约、贷款协议、票据或其他文书的有效性、规律性或可执行性,或任何担保方随时或不时持有的担保或抵消权,(ii) 任何抗辩、抵消或抵消权反诉(对付款或履约的抗辩除外),任何时候都可能是任何发行人均可向任何担保方索赔,或 (iii) 任何其他情况(无论是否通知或知悉任何发行人或此类担保人)构成或可能被解释为构成任何发行人或本协议项下的担保人在破产或任何其他情况下公平或合法解除本协议下的任何担保义务的公平或合法解除。在根据本协议向任何担保人追求其权利和补救措施时,任何担保方均可但没有义务对发行人或任何其他人或任何抵押担保或担保债务担保或与之相关的任何抵消权寻求其可能享有的权利和补救措施,以及任何担保方未能向发行人或任何此类人收取任何款项或兑现任何此类权利或补救措施或向任何此类人收取任何款项或向任何此类担保方兑现任何此类权利或补救措施抵押担保或担保或行使任何此类抵消权,或发行人或任何其他人的任何解除权或任何此类抵押担保、担保或抵消权,均不得免除该担保人在本协议下的任何责任,也不得损害或影响其他担保方对该担保人的权利和补救措施,无论是明示、暗示的还是法律上可用的补救措施。
(b) 本协议应保持完全效力和效力,并根据其条款并在其条款范围内对每位担保人及其继承人和受让人具有约束力,并应在担保终止之日之前为受保方及其各自的继承人、背书人、受让人和受让人的利益提供保障。
8。复职。如果任何担保债务的付款或其任何部分在任何发行人或任何担保人破产、破产、解散、清算或重组时,或者在指定受托人的接管人、干预人或保管人之后或由于任命受托人的接管人、干预人或保管人或其结果,本协议应继续有效或恢复(视情况而定)或任何发行人或任何担保人或其财产的任何实质部分的类似官员,或其他方面,全部作为尽管这些款项尚未支付.
9。付款。每位担保人特此保证,本协议项下的款项将支付给适用的担保方,无需以美元进行抵消或反索赔。
10。陈述和保证。每位担保人特此向每位担保方陈述并保证,截至本协议签订之日或截至该担保人成为本协议当事方之日,以下陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的(如适用):
(a) 此类担保人 (i) 是正式组建或组建、有效存在且信誉良好的公司、合伙企业或有限责任公司,(ii) 拥有所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或其他权力,以及开展其目前业务所需的所有重要政府许可、授权、同意和批准;(iii) 具有经商的正式资格,是在每个不符合此条件的司法管辖区都信誉良好将对其履行本协议义务的能力产生重大不利影响;
9

附录 10.1


(b) 该担保人拥有所有必要的公司(或其他组织)权力和权力来执行、交付和履行其在本协议下的义务,并且所有此类行动均已获得代表其采取的所有必要程序的正式授权;
(c) 本协议已由该担保人或代表该担保人正式有效签署和交付,构成该担保人的有效且具有法律约束力的协议,可根据其条款对该担保人强制执行,但以下情况可能受到限制:破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、欺诈性转让或其他与债权人权利的执行有关或影响一般公平原则的类似法律(包括诚信、合理性、实质性原则和公平交易),除其他外,这可能会限制获得公平补救的权利(无论是在衡平诉讼中还是法律程序中考虑);(ii)关于违反适用证券法的赔偿条款的可执行性,以及因法律或公共政策而产生的相关限制;
(d) 该担保人无需授权、同意、批准、许可或豁免,或向任何政府机构登记、申报或备案,即可有效履行和履行本协议规定的义务,但已获得的担保人以及在本协议签订之日后或截至该担保人成为本协议当事方之日通常在正常业务过程中所做的事项除外;和
(e) 该担保人执行和交付或履行本协议规定的义务均不会 (i) 违反或违反任何适用的法律要求,(ii) 导致违反或违反任何条款、契约、条件或规定,或构成违约,或导致对其任何财产或资产设定或施加(或设定或施加任何留置权的义务)(除外)根据任何契约、抵押贷款、信托契约的条款,由本协议设立或考虑的留置权,其或其任何子公司作为当事方的协议或其他文书,或其任何子公司的财产或资产受其约束或受其约束的协议或其他文书,但第 (i) 和 (ii) 条规定的违约、违规和违约行为除外,这些违规行为、违规行为和违约行为无论是单独还是总体上都不可能对其履行本协议义务的能力造成重大不利影响,或 (iii) 违反本组织的任何条款此类担保人的文件。
11。受保方的权利。每位担保人承认并同意,组成受保方的人员身份的任何不时变更都会导致受保方的同等变化,无需采取任何进一步行动。发生此类情况时,当时构成受保方的人员拥有本协议规定的受保方的权利、补救措施和自由裁量权。
12。通知。
(a) 根据本协议向任何担保人发送的所有通知、请求、要求和其他通信均应以书面形式发送、传真或交付给由KMI负责的担保人,位于德克萨斯州休斯敦路易斯安那街1001号1000号套房77002,收件人:财务主管,传真:(713) 445-8302。
(b) KMI应向第12 (a) 节规定的地址书面请求向任何担保方提供本协议的副本,包括最近修订的附表和补充条款;但是,如果KMI提交了本协议的副本,包括最近修订的附表和
10

附录 10.1


对本协议进行补充,美国证券交易委员会应在KMI收到此类书面请求之日前三个月内向美国证券交易委员会提出。
13。同行。本协议可由本协议的一方或多方在任意数量的单独对应方上执行(包括通过传真或其他电子传输),所有上述对应方加起来应视为构成同一文书。所有各方签署的本协议副本应提交给KMI。
14。可分割性。本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,如果不使本协议的其余条款失效,就该司法管辖区而言,在该禁令或不可执行的范围内无效,并且任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性都不应使任何其他司法管辖区的此类条款失效或使其不可执行。本协议各方应努力通过真诚的谈判,将无效、非法或不可执行的条款替换为经济效果尽可能接近无效、非法或不可执行条款的经济效果的有效条款。
15。整合。本协议代表每位担保人就本协议标的达成的协议,任何担保方对本协议标的未明确规定或提及的任何承诺、承诺、陈述或保证。
16。修正案;无豁免;累积补救措施。
(a) 除非受影响的担保人和KMI签署的书面文书,否则不得放弃、修改、补充或以其他方式修改本协议的任何条款或条款。
(b) 担保人可以通过所有担保人签署的书面文书修改或补充本协议:
(i) 纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处;
(ii) 反映根据本协议订立的担保人或担保义务的变化;
(iii) 作出任何将为受保方提供任何额外权利或利益或不会对任何担保方在任何实质性方面在本协议下的合法权利产生不利影响的变更;或
(iv) 使本协议符合对循环信贷协议或循环信贷协议担保所做的任何更改。
除非本条款 (b) 中另有规定或此处另有规定,否则未经担保债务(不包括与套期保值协议有关的债务)大部分未偿本金的持有人事先书面同意,担保人不得在担保终止日期之前修改、补充或以其他方式修改本协议。尽管如此,如果一项修正案有理由预计会对其他担保方在套期保值协议下存在的担保义务的担保方产生不利的、实质性的和不成比例的影响,则上述对冲协议义务的排除不适用,并且归因于每个此类担保方担保义务的未偿本金应被视为等于解雇补助金

11

附录 10.1


将归还给该担保方,就好像估值日期是 “提前终止日期” 一样,并根据每份适用的套期保值协议计算。
(c) 任何担保方均不得因任何行为、拖延、纵容、疏忽或其他原因被视为已放弃本协议项下的任何权利或补救措施,或默许任何违反本协议任何条款和条件的行为。任何担保方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权均不构成对该权利的放弃。任何单独或部分行使本协议项下的任何权利、权力或特权均不妨碍其任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使。受保方在任何情况下对本协议项下任何权利或补救措施的放弃均不得解释为妨碍该担保方在将来任何场合本应享有的任何权利或补救措施。
(d) 此处规定的权利、补救措施、权力和特权是累积性的,可以单独行使,也可以同时行使,不排除法律规定的任何其他权利或补救措施。
17。章节标题。本协议中使用的章节标题仅供参考,不影响本协议的解释,也不应在解释本协议时予以考虑。
18。继任者和受让人。本协议对每位担保人的继承人和受让人具有约束力,并应为担保方及其各自的继承人和允许的受让人的利益提供保障,但除非根据循环信贷协议允许的交易以及与循环信贷协议担保下的相应转让有关,否则任何担保人均不得转让、转让或委托其在本协议下的任何权利或义务。
19。其他担保人。
(a) KMI应促使在本协议签订之日之后成立或以其他方式购买或收购的每家子公司(包括在本协议签订之日后不再构成除外子公司的每家子公司)签署本协议的补充条款,并在本第19(a)节规定的适用事件发生后的45天内成为担保人。
(b) KMI的每家子公司应KMI的要求成为本协议缔约方或根据第19(a)条被要求成为本协议当事方的每家子公司在签署和交付基本上以本协议附件A形式提出的书面补编后,就本协议的所有目的而言,均应成为担保人,其效力和效力与最初在本协议中被指定为担保人一样。任何增加担保人作为本协议一方的文书的执行和交付均无需本协议项下任何其他担保人的同意。尽管本协议中增加了任何新的担保人,但每位担保人在本协议下的权利和义务仍将完全有效。
20。其他担保义务。在本协议签订之日之后,由担保人签发或担保人以其他方式承担义务的任何债务,在所有担保人签署基本上以本协议附件B的形式签订担保书后,即成为担保债务,该担保书应贴在证明此类债务的一个或多个文书上。在认证或签发此类债务之前,每份此类担保书均应由正式授权的官员代表每位担保人签署。
12

附录 10.1


21。管辖法律。本协议以及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。
22。Keepwell。每位合格的ECP担保人特此共同和单独地承诺不时提供彼此担保人可能需要的资金或其他支持,以履行本协议中与互换债务有关的所有义务(但是,根据本第22条,每位合格的ECP担保人仅对在不履行本协议义务的情况下可能产生的最大此类责任承担责任)第 22 条或本协议中的其他条款可根据以下条款无效与欺诈性运输或欺诈性转让有关的适用法律,不包括更大的金额)。在担保终止日期之前,本节规定的每位合格ECP担保人的义务应完全有效。就《商品交易法》第1a (18) (A) (v) (II) 条的所有目的而言,每位合格的ECP担保人均打算将本第22条构成 “维持健康、支持或其他协议”,以使彼此的担保人受益,本第22条应被视为构成。
[签名页面如下]

13

附录 10.1


为此,下列每位签署人已促使本协议由其正式授权的官员或其他代表在上文第一天和第一年正式签署和交付,以昭信守。

担保人


金德摩根有限公司


作者:/s/ 安东尼 B. 阿什利
姓名:安东尼 B. 阿什利
标题:财务主管


AGNES B CRANE, LLC
美国石油油轮二号有限责任公司
美国石油油轮三有限责任公司
美国石油油轮 IV 有限责任公司
美国石油油轮有限责任公司
美国石油油轮母公司有限责任公司
美国石油油轮诉有限责任公司
美国石油油轮 VI LLC
美国石油油轮七有限责任公司
APT 佛罗里达有限责任公司
APT 中级控股有限责任公司
APT 新中级控股有限责任公司
APT 宾夕法尼亚有限
APT 阳光州立有限责任公司
奥黛丽拖船有限责任公司
熊溪仓储公司,L.L.C.
贝蒂卢有限责任公司
CAMINO 真正的集会公司,L.L.C.
坎特拉天然气公司有限责任公司
CDE 管道有限责任公司
佛罗里达州中央管道有限责任公司
夏安平原天然气管道公司,L.L.C.
烟气储存公司有限责任公司
CIG管道服务公司,L.L.C.
CIMMARRON 集会有限责任公司
科罗拉多州际天然气公司,L.L.C.
科罗拉多州际发行公司
科帕诺双鹰有限责任公司
科帕诺能源金融公司
科帕诺能源,有限责任公司
科帕诺能源服务/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司
科帕诺现场服务 GP, L.C.
科帕诺现场服务/北德克萨斯州,L.L.C.
科帕诺现场服务/南德克萨斯有限责任公司
科帕诺现场服务/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司
科帕诺自由有限责任公司
COPANO NGL 服务(万锦市),L.L.C.
科帕诺液化天然气服务有限责任公司
科帕诺管道集团有限责任公司

[交叉担保的签名页]

附录 10.1


科帕诺管道/北德克萨斯州,L.L.C.
科帕诺管道/洛基山脉有限责任公司
科帕诺管道/南德克萨斯有限责任公司
科帕诺管道/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司
科帕诺加工有限公司
科帕诺风险管理有限责任公司
COPANO/WEBB-DUVAL 管道有限责任公司
CPNO 服务有限责任公司
达科他散装码头有限公司
达美航站楼服务有限责任公司
鹰福特集会有限责任公司
埃尔帕索夏安控股有限公司
埃尔帕索柑橘控股有限公司
埃尔帕索压缩天然气公司,有限责任公司
埃尔帕索能源服务公司,L.L.C.
埃尔帕索有限责任公司
埃尔帕索中游集团有限责任公司
埃尔帕索天然气公司,有限责任公司
埃尔帕索北欧投资 III, L.C.
埃尔帕索管道公司
埃尔帕索管道GP公司,L.L.C.
埃尔帕索管道控股公司,L.L.C.
埃尔帕索管道有限责任公司控股有限公司
埃尔帕索管道合作伙伴,L.P.
作者:其普通合伙人埃尔帕索管道GP Company, L.C.
埃尔帕索管道合作伙伴运营公司,L.L.C.
埃尔帕索红宝石控股公司,L.L.C.
田纳西州埃尔帕索管道有限公司
厄尔巴快递公司,L.L.C.
伊丽莎白河码头有限公司
EMORY B CRANE, LLC
EPBGP 承包服务有限责任公司
EP 能源控股公司
EP红宝石有限责任公司
EPTP 发行公司
费南迪纳海洋建筑管理有限责任公司
弗兰克·克兰有限责任公司
通用装卸工 GP, LLC
通用装卸商控股有限责任公司
环球美国码头有限责任公司
汉普郡有限公司
哈拉中游有限责任公司
HBM 环境有限公司
ICPT,L.L.C
J.R. NICHOLLS 有限
标枪拖船有限责任公司
珍妮布鲁尔有限责任公司
合资油轮租船有限责任公司
金德摩根(特拉华州)有限公司
金德摩根 2 英里有限责任公司
金德摩根行政服务坦帕有限责任公司
金德摩根阿尔塔蒙特有限责任公司
[交叉担保的签名页]

附录 10.1


金德摩根艾默里有限责任公司
金德摩根艾罗码头控股有限公司
KINDER MORGAN ARROW 航站楼,L.P.
作者:其普通合伙人金德摩根河码头有限责任公司
金德摩根巴尔的摩转运码头有限责任公司
金德摩根战地石油有限责任公司
金德摩根边境管道有限责任公司
金德摩根散装码头有限公司
金德摩根二氧化碳运输
公司
金德摩根二氧化碳公司,L.P.
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
金德摩根科钦有限责任公司
金德摩根哥伦布有限责任公司
金德摩根商业服务有限责任公司
金德摩根原油和凝析油有限责任公司
金德摩根原油管道有限责任公司
金德摩根原油到铁路有限责任公司
金德摩根库欣有限责任公司
金德摩根达拉斯沃思堡铁路总站有限责任公司
金德摩根奋进有限责任公司
金德摩根能源合作伙伴,L.P.
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
KINDER MORGAN EP 中游有限责任公司
金德摩根金融公司有限责任公司
金德摩根弗莱特有限责任公司
金德摩根自由管道有限责任公司
金德摩根基斯通储气有限责任公司
金德摩根 KMAP 有限责任公司
金德摩根拉斯维加斯有限责任公司
金德摩根林登转运码头有限责任公司
金德摩根液体码头有限责任公司
金德摩根液体终端圣彼得堡加布里埃尔有限责任
金德摩根海事服务有限责任公司
金德摩根材料服务有限责任公司
金德摩根中大西洋海事服务有限责任公司
KINDER MORGAN NATGAS O&M 有限责任公司
金德摩根北德克萨斯管道有限责任公司
金德摩根运营有限责任公司 “A”
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
金德摩根运营有限责任公司 “B”
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
金德摩根运营有限责任公司 “C”
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
金德摩根运营有限责任公司 “D”
作者:其普通合伙人金德摩根会计师事务所
金德摩根佩科斯有限责任公司
金德摩根佩科斯谷有限责任公司
金德摩根石油焦集团有限责任公司
[交叉担保的签名页]

附录 10.1


金德摩根石油焦,L.P.
作者:其普通合伙人 Kinder Morgan Petcoke GP LLC
金德摩根石油焦有限责任公司
金德摩根石油油轮有限责任公司
金德摩根管道有限责任公司
金德摩根管道(美国)公司
金德摩根港海牛码头有限责任公司
金德摩根萨顿港码头有限责任公司
金德摩根港口码头美国有限责任公司
金德摩根制作公司有限责任公司
金德摩根铁路服务有限责任公司
金德摩根资源二有限责任公司
金德摩根资源三有限责任公司
金德摩根资源有限责任公司
金德摩根河码头有限责任公司
金德摩根服务有限责任公司
金德摩根七橡树有限责任公司
金德摩根东南航站楼有限责任公司
金德摩根储罐码头有限责任公司
金德摩根德哈斯管道有限责任公司
金德摩根码头有限公司
德克萨斯州金德摩根管道有限责任公司
德克萨斯州金德摩根码头,L.P.
作者:General Stevedores GP, LLC,其普通合伙人
金德摩根传动公司有限责任公司
金德摩根治疗唱片
作者:其普通合伙人 KM Treating GP LLC
金德摩根城市更新,L.L.C.
金德摩根尤蒂卡有限责任公司
弗吉尼亚州金德摩根液体码头有限责任公司
金德摩根温克管道有限责任公司
KINDERHAWK 野外服务有限公司
KM 起重机有限公司
KM DECATUR, INC.
KM 鹰采集有限责任公司
KM 集会有限责任公司
KM KASKASKIA 码头有限责任公司
KM 液体终端有限责任公司
KM NORTH CAHOKIA 土地有限责任公司
KM NORTH CAHOKIA 特别项目有限责任公司
KM NORTH CAHOKIA 码头项目有限责任公司
KM 船舶频道服务有限责任公司
KM 正在治疗 GP 有限责任公司
KM 治疗生产有限责任公司
KMBT 有限责任公司
KMGP 承包服务有限责任公司
KMGP 服务公司有限公司
KN 电信有限公司
骑士力量有限责任公司
洛米塔铁路总站有限责任公司
密尔沃基散装码头有限公司
MJR 运营有限责任公司
莫哈韦管道公司,L.L.C.
莫哈韦管道运营公司,L.L.C.
贝内特先生有限责任公司
[交叉担保的签名页]

附录 10.1


万斯先生有限责任公司
拿骚码头有限责任公司
NGPL HOLDCO INC.
NS 307 控股公司
PADDY RYAN CRANE 有限责任公司
帕尔梅托产品管道生产线有限责任公司
PI 2 鹈鹕州立有限责任公司
PINNEY 码头和运输有限责任公司
皇后城码头有限责任公司
拉威河土地有限责任公司
RAZORBACK 拖船有限责任公司
RCI 控股有限公司
内河码头地产 GP LLC
内河码头物业,L.P.
作者:其普通合伙人河滨码头地产 GP LLC
剪刀尾能源有限责任公司
SNG 管道服务公司,L.L.C.
南海湾液化天然气公司,L.L.C.
南方液化公司有限责任公司
南方液化天然气公司,L.L.C.
南方天然气公司,L.L.C.
南方自然发行公司
SOUTHTEX 治疗师有限责任公司
佛罗里达西南管道有限责任公司
SRT VESELS
STEVEDORE HOLDINGS,L.P.
作者:其普通合伙人 Kinder Morgan Petcoke GP LLC
TAJON 控股有限公司
TEJAS GAS, LLC
TEJAS 天然气有限责任公司
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.
田纳西州天然气管道发行公司
德州拖船有限责任公司
TGP 管道服务公司,L.L.C.
跨山管道(普吉特海湾)有限责任公司
科罗拉多州天然气输送公司有限责任公司
转运服务有限责任公司
尤蒂卡·马塞勒斯德克萨斯管道有限责任公司
西部工厂服务有限公司
怀俄明州州际公司,L.L.C.


作者:/s/ 安东尼 B. 阿什利
安东尼阿什
副总统

[交叉担保的签名页]

附录 10.1


附件 A
交叉担保协议
补编号 []截止日期 [                    ]至截至日期为的交叉担保协议 [                    ](“协议”),包括协议签名页上列出的每个担保人和根据协议第19节成为协议当事方的其他每个实体(每个此类实体分别为 “担保人”,统称为 “担保人”)。除非本协议另有定义,否则本协议中定义并在此处使用的术语应具有协议中赋予的含义。
答:担保人由特拉华州的一家公司(“KMI”)Kinder Morgan, Inc. 及其某些直接和间接子公司组成,担保人签订协议是为了为担保人不时未偿还的某些优先无抵押债务提供担保。
B. 本协议第19节规定,通过执行和交付本补充文件形式的文书,其他子公司可以成为协议下的担保人。下列签署的每家子公司(均为 “新担保人”)应KMI的要求或根据协议的要求执行本补充条款,成为协议下的担保人。
因此,每位新担保人同意如下:
第 1 部分。根据协议第19节,每位新担保人通过在下方签名成为协议下的担保人,其效力和效力与最初在协议中被指定为担保人一样,每位新担保人特此 (a) 同意协议中适用于其作为担保人的所有条款和规定,(b) 声明并保证其作为担保人根据协议作出的陈述和保证是真实和正确的并截至本文发布之日。协议中对担保人的每次提及均应视为包括每位新担保人。本协议特此以引用方式纳入此处。
第 2 部分。每位新担保人向受保方声明并保证,本补充文件已由其正式授权、执行和交付,构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行。
第 3 部分。本补充文件可由本补编的一个或多个当事方在任意数量的单独对应方上执行(包括通过传真或其他电子传输),所有上述对应方加起来应视为构成同一文书。由各方签署的本补充文件的一套副本应提交给KMI。当KMI收到带有新担保人签名的本补编对应时,本补编将对每位新担保人生效。
第 4 部分。除非本协议另有明确补充,否则本协议将保持完全效力和效力。
第 5 部分。本补充文件以及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。
第 6 部分。就该司法管辖区而言,本补充文件中任何被禁止或无法执行的条款在该禁令范围内无效或




附录 10.1


在不使本协议和协议的其余条款失效的情况下不可执行,以及任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性均不会使该条款在任何其他司法管辖区失效或使其不可执行。本协议各方应努力通过真诚的谈判,将无效、非法或不可执行的条款替换为有效的条款,其经济效果尽可能接近无效、非法或不可执行的条款。
第 7 节。根据本协议发出的所有通知、请求和要求均应根据本协议第 12 节提出。根据本协议第12节规定的地址向每位新担保人发出的所有通信和通知,由KMI处理。
[签名页面关注]





附录 10.1


自上述第一天和第一年起,每位新担保人均已正式签署了本协议补充条款,以昭信守。
_________________________________
作为担保人
作者:______________________
姓名:
标题:



附录 10.1


附件 B
交叉担保协议

担保书面形式

受交叉担保协议中规定的限制,日期为 [•](“担保协议”),下列签署的担保人特此证明 [债务]构成担保义务,有权享有《担保协议》中规定的所有权利。担保人可以根据担保协议中规定的条款和条件解除担保。本担保说明中使用但未定义的大写术语具有担保协议中赋予此类术语的含义,担保协议的副本将提供给 [该乐器的持有者]应要求给 [发行人].
特此视为《担保协议》附表一已自动更新以包括以下内容 [债务]就此作为担保义务。

[担保人],
作为担保人
作者:______________________
姓名:
标题:





附录 10.1


附表 I

担保债务
截止日期:2024 年 3 月 31 日
发行人债务成熟度
金德摩根公司4.30% 笔记2025年6月1日
金德摩根公司1.75% 的票据2026年11月15日
金德摩根公司6.70% 债券(沿海)2027年2月15日
金德摩根公司2.250% 票据2027年3月16日
金德摩根公司6.67% 的债券2027年11月1日
金德摩根公司7.25% 的债券2028年3月1日
金德摩根公司4.30% 笔记2028年3月1日
金德摩根公司6.95% 债券(沿海)2028年6月1日
金德摩根公司
5.00% 债券
2029年2月1日
金德摩根公司8.05% 债券2030年10月15日
金德摩根公司2.00% 票据2031年2月15日
金德摩根公司7.80% 的债券2031年8月1日
金德摩根公司7.75% 的债券2032年1月15日
金德摩根公司4.80% 的债券2033年2月1日
金德摩根公司5.20% 债券2033年6月1日
金德摩根公司
5.40% 债券
2034年2月1日
金德摩根公司5.30% 笔记2034年12月1日
金德摩根公司7.75% 债券(沿海)2035年10月15日
金德摩根公司6.40% 笔记2036年1月5日
金德摩根公司7.42% 债券(沿海)2037年2月15日
金德摩根公司5.55% 的票据2045年6月1日
金德摩根公司5.050% 票据2046年2月15日
金德摩根公司5.20% 票据2048年3月1日
金德摩根公司3.25% 的笔记2050 年 8 月 1 日
金德摩根公司3.60% 票据2051年2月15日
金德摩根公司5.45% 的票据2052年8月1日
金德摩根公司7.45% 的债券2098年3月1日
金德摩根公司1亿美元的信用证贷款2024年11月30日
金德摩根能源合伙人,L.P.4.25% 债券2024年9月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.7.40% 债券2031年3月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.7.75% 的债券2032年3月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.7.30% 债券2033年8月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.80% 的债券2035年3月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.6.50% 债券2037年2月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.6.95% 的债券2038年1月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.6.50% 债券2039年9月1日


附录 10.1


附表一
(担保债务)
截止日期:2024 年 3 月 31 日
发行人债务成熟度
金德摩根能源合伙人,L.P.6.55% 的债券2040年9月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.6.375% 债券2041年3月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.625% 债券2041年9月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.00% 债券2042年8月15日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.00% 债券2043年3月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.50% 债券2044年3月1日
金德摩根能源合伙人,L.P.5.40% 债券2044年9月1日
金德摩根能源合伙人有限责任公司 (1)
4.30% 债券2024年5月1日
金德摩根能源合伙人有限责任公司 (1)
7.50% 债券2040年11月15日
金德摩根能源合伙人有限责任公司 (1)
4.70% 债券2042年11月1日
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.7.00% 债券2027年3月15日
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.7.00% 债券2028年10月15日
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.2.90% 的债券2030 年 3 月 1 日
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.8.375% 债券2032年6月15日
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.7.625% 债券2037年4月1日
埃尔帕索天然气公司,L.L.C.7.50% 债券2026年11月15日
埃尔帕索天然气公司,L.L.C.3.50% 债券2032年2月15日
埃尔帕索天然气公司,L.L.C.8.375% 债券2032年6月15日
科罗拉多州际天然气公司,L.L.C.4.15% 票据2026年8月15日
科罗拉多州际天然气公司,L.L.C.6.85% 的债券2037年6月15日
田纳西州埃尔帕索管道公司L.L.C。7.25% 债券2025年12月15日
其他Cora 工业收入债券2024年4月1日
_________________________________________________
(1) 最初的发行人埃尔帕索管道合伙人有限责任公司与金德摩根能源公司合并并入金德摩根能源
Partners,L.P. 于 2015 年 1 月 1 日生效。
2

附录 10.1


附表一
(担保债务)
截止日期:2024 年 3 月 31 日
套期保值协议1
发行人保证派对日期
金德摩根公司美国银行,北卡罗来纳州2018 年 1 月 4 日
金德摩根公司法国巴黎银行2016年9月15日
金德摩根公司花旗银行,北卡罗来纳州2017年3月16日
金德摩根公司J. Aron & Company2011年12月23日
金德摩根公司太阳信托银行2001年8月29日
金德摩根公司巴克莱银行有限公司2014年11月26日
金德摩根公司蒙特利尔银行2019年4月25日
金德摩根公司三菱东京银行株式会社纽约分行2014年11月26日
金德摩根公司加拿大帝国商业银行2014年11月26日
金德摩根公司德国商业银行股份公司2019 年 8 月 22 日
金德摩根公司康帕斯银行 2015 年 3 月 24 日
金德摩根公司法国农业信贷银行企业与投资
银行
2014年11月26日
金德摩根公司瑞士信贷国际2014年11月26日
金德摩根公司德意志银行股份公司2014年11月26日
金德摩根公司荷兰国际集团资本市场有限责任公司2014年11月26日
金德摩根公司Intesa Sanpaolo S.p.A.2019年7月1日
金德摩根公司摩根大通银行,北卡罗来纳州2015 年 2 月 19 日
金德摩根公司瑞穗资本市场公司2014年11月26日
金德摩根公司摩根士丹利资本服务有限责任公司2018年7月9日
金德摩根公司PNC 银行全国协会2019年2月4日
金德摩根公司加拿大皇家银行2014年11月26日
金德摩根公司SMBC 资本市场有限公司2017 年 4 月 26 日
金德摩根公司新斯科舍银行2014年11月26日
金德摩根公司苏格兰皇家银行 PLC2014年11月26日
金德摩根公司兴业银行2014年11月26日
金德摩根公司多伦多道明银行2017年10月2日
金德摩根公司公共汽车袋2014年11月26日
金德摩根公司美国银行全国协会2023年5月30日
金德摩根公司北卡罗来纳州富国银行2014年11月26日
金德摩根能源合伙人,L.P.美国银行,北卡罗来纳州1999年4月14日
金德摩根能源合伙人,L.P.三菱东京银行株式会社纽约分行2004年11月23日
金德摩根能源合伙人,L.P.巴克莱银行有限公司2003年11月18日
金德摩根能源合伙人,L.P.加拿大帝国商业银行2011年8月4日
金德摩根能源合伙人,L.P.花旗银行,北卡罗来纳州2002 年 3 月 14 日
金德摩根能源合伙人,L.P.法国农业信贷银行企业和投资银行2014年6月20日
金德摩根能源合伙人,L.P.瑞士信贷国际2010 年 5 月 14 日
_________________________________________________
1 与套期保值协议相关的担保义务包括国际互换和
衍生品协会主协议(“ISDA”)以及根据本附表一所列任何ISDA签订的所有交易
3

附录 10.1


附表一
(担保债务)
截止日期:2024 年 3 月 31 日
套期保值协议1
发行人保证派对日期
金德摩根能源合伙人,L.P.荷兰国际集团资本市场有限责任公司2011年9月21日
金德摩根能源合伙人,L.P.J. Aron & Company2004年11月11日
金德摩根能源合伙人,L.P.摩根大通银行2001年8月29日
金德摩根能源合伙人,L.P.美林资本服务有限公司2005 年 3 月 8 日
金德摩根能源合伙人,L.P.瑞穗资本市场公司2014 年 7 月 11 日
金德摩根能源合伙人,L.P.摩根士丹利资本服务公司2010年3月10日
金德摩根能源合伙人,L.P.加拿大皇家银行2009 年 3 月 12 日
金德摩根能源合伙人,L.P.苏格兰皇家银行 PLC2009年3月20日
金德摩根能源合伙人,L.P.新斯科舍银行2003年8月14日
金德摩根能源合伙人,L.P.兴业银行2014 年 7 月 18 日
金德摩根能源合伙人,L.P.太阳信托银行2002 年 3 月 14 日
金德摩根能源合伙人,L.P.公共汽车袋2011年2月23日
金德摩根能源合伙人,L.P.北卡罗来纳州富国银行2007 年 7 月 31 日
金德摩根制作有限责任公司J. Aron & Company2006年6月12日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司蒙特利尔银行2019年4月25日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司加拿大帝国商业银行2006 年 12 月 18 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司花旗银行,北卡罗来纳州2005年2月22日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司德意志银行股份公司2007 年 6 月 13 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司荷兰国际集团资本市场有限责任公司2014 年 4 月 17 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司Intesa Sanpaolo S.p.A2020年10月29日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司J. Aron & Company2000 年 6 月 8 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司摩根大通银行,北卡罗来纳州2006年9月7日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司麦格理银行有限公司2010年9月20日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司美林证券大宗商品有限公司2001 年 10 月 24 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司PNC 银行、全国协会2018年7月11日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司加拿大皇家银行2018年10月18日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司新斯科舍银行2014 年 5 月 8 日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司
多伦多道明银行
2021年9月14日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司北卡罗来纳州富国银行2013年6月1日
金德摩根德克萨斯管道有限责任公司美国银行全国协会2024年3月26日
科帕诺风险管理有限责任公司花旗银行,北卡罗来纳州2008 年 7 月 21 日
科帕诺风险管理有限责任公司J. Aron & Company2005 年 12 月 12 日
科帕诺风险管理有限责任公司摩根士丹利资本集团公司2007 年 5 月 4 日
_________________________________________________
1 与套期保值协议相关的担保义务包括国际互换和
衍生品协会主协议(“ISDA”)以及根据本附表一所列任何ISDA签订的所有交易
4

附录 10.1


附表二

担保人
截止日期:2024 年 3 月 31 日

美国石油油轮二号有限责任公司科帕诺码头有限责任公司
美国石油油轮三号有限责任公司科帕诺/韦伯-杜瓦尔管道有限责任公司
美国石油油轮四号有限责任公司CPNO 服务有限责任公司
美国石油油轮有限责任公司达科他州散装码头有限公司
美国石油油轮母公司有限责任公司达美航站楼服务有限责任公司
美国石油油轮有限责任公司鹰福特集会有限责任公司
美国石油油轮 VI 有限责任公司鹰福特中游有限责任公司
美国石油油轮七号有限责任公司埃尔帕索夏安控股有限责任公司
美国石油油轮八号有限责任公司埃尔帕索柑橘控股有限公司
美国石油油轮 IX 有限责任公司埃尔帕索压缩天然气公司,L.L.C.
美国石油油轮 X LLC埃尔帕索能源服务公司,L.L.C.
美国石油油轮 XI LLC埃尔帕索有限责任公司
APT 佛罗里达有限责任公司埃尔帕索中游集团有限责任公司
APT 中级控股有限责任公司埃尔帕索天然气公司,L.L.C.
APT 新中级控股有限责任公司埃尔帕索北欧投资三号有限责任公司
APT 宾夕法尼亚有限公司埃尔帕索红宝石控股公司,L.L.C.
APT 阳光州立有限责任公司田纳西州埃尔帕索管道有限公司
阿灵顿存储公司有限责任公司
厄尔巴快递公司,L.L.C.
贝蒂·卢有限责任公司伊丽莎白河码头有限公司
卡米诺皇家天然气采集公司有限责任公司Emory B Crane, LLC
卡米诺真实采集公司,L.L.C.EP 露比有限责任公司
坎特拉天然气有限责任公司EPBGP 承包服务有限责任公司
CDE 管道有限责任公司EPTP 发行公司
佛罗里达中部管道有限责任公司弗兰克·克兰有限责任公司
夏安平原天然气管道公司,L.L.C.General Stevedores GP, LLC
CIG 储气公司有限责任公司通用装卸商控股有限责任公司
CIG 管道服务公司,L.L.C.HBM 环境有限责任公司
科罗拉多州际天然气公司,L.L.C.希兰原油有限责任公司
科罗拉多州际发行公司希兰德合伙人控股有限责任公司
科帕诺双鹰有限责任公司ICPT,L.L.C.
科帕诺能源金融公司独立贸易与运输
科帕诺能源服务/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司I 公司,L.L.C.
科帕诺能源,有限责任公司合资油轮租船有限责任公司
科帕诺现场服务 GP, L.C.金德摩根 2 英里有限责任公司
科帕诺现场服务/北德克萨斯州,L.L.C.坦帕金德摩根行政服务有限责任公司
科帕诺现场服务/南德克萨斯有限责任公司金德摩根阿尔塔蒙特有限责任公司
科帕诺现场服务/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司金德摩根阿灵顿 RNG 有限责任公司
科帕诺自由有限责任公司金德摩根巴尔的摩转运码头有限责任公司
Copano NGL 服务(万锦市),L.L.C.金德摩根战地石油有限责任公司
科帕诺液化天然气服务有限责任公司金德摩根边境管道有限责任公司
科帕诺管道集团有限责任公司金德摩根散装码头有限责任公司
Copano Pipelines/北德克萨斯州,L.L.C.金德摩根二氧化碳运输
Copano Pipelines/洛基山脉有限责任公司公司
科帕诺管道/南德克萨斯有限责任公司金德摩根 CCS Holdco LLC
科帕诺管道/墨西哥湾沿岸上游有限责任公司金德摩根二氧化碳公司有限责任公司
科帕诺加工有限责任公司金德摩根商业服务有限责任公司
科帕诺风险管理有限责任公司金德摩根承包服务有限责任公司


附录 10.1


附表二
(担保人)
截止日期:2024 年 3 月 31 日
金德摩根原油和凝析油有限责任公司金德摩根波特兰中级控股有限责任公司
金德摩根原油营销有限责任公司金德摩根波特兰中级控股二有限责任公司
金德摩根原油管道有限责任公司金德摩根波特兰喷气机有限责任公司
金德摩根原油到铁路有限责任公司金德摩根波特兰液体码头有限责任公司
金德摩根库欣有限责任公司金德摩根波特兰运营有限责任公司
金德摩根达拉斯沃思堡铁路总站有限责任公司金德摩根制作公司有限责任公司
金德摩根 Deeprock North Holdco LLC金德摩根产品码头有限责任公司
金德摩根奋进有限责任公司金德摩根铁路服务有限责任公司
金德摩根能源合伙人,L.P.金德摩根游侠有限责任公司
金德摩根能源转型风险投资控股公司金德摩根资源二有限责任公司
有限责任公司金德摩根资源三有限责任公司
金德摩根 EP Midstream LLC金德摩根洛基山脉营销有限责任公司
金德摩根金融公司有限责任公司金德摩根 RNG Holdco LLC
金德摩根自由管道有限责任公司金德摩根斯柯里连接器有限责任公司
金德摩根加莱纳公园西部有限责任公司金德摩根七橡树有限责任公司
金德摩根 GP 有限责任公司金德摩根什里夫波特 RNG LLC
金德摩根墨西哥湾沿岸CCS有限责任公司
金德摩根天然气运营有限责任公司
金德摩根 IMT Holdco LLC金德摩根东南码头有限责任公司
金德摩根公司金德摩根储罐码头有限责任公司
金德摩根基斯通储气有限责任公司金德摩根特哈斯管道有限责任公司
金德摩根 KMAP 有限责任公司金德摩根码头有限责任公司
金德摩根拉斯维加斯有限责任公司金德摩根码头威尔明顿有限责任公司
金德摩根林登运输码头有限责任公司金德摩根德克萨斯管道有限责任公司
金德摩根液体码头有限责任公司金德摩根德克萨斯码头,L.P.
金德摩根液体码头圣加布里埃尔有限责任公司金德摩根传动公司有限责任公司
金德摩根路易斯安那管道控股有限责任公司金德摩根治疗唱片
金德摩根路易斯安那管道有限责任公司金德摩根治疗敖德萨有限责任公司
金德摩根海事服务有限责任公司金德摩根土耳其经营 RNG 有限责任公司
金德摩根材料服务有限责任公司金德摩根尤蒂卡有限责任公司
金德摩根中大西洋海事服务有限责任公司金德摩根汽车服务有限责任公司
金德摩根 NatGas O&M LLC金德摩根维多利亚RNG LLC
金德摩根 NGPL 控股有限责任公司金德摩根弗吉尼亚液体码头有限责任公司
金德摩根北德克萨斯管道有限责任公司金德摩根温克管道有限责任公司
金德摩根运营有限责任公司 “A”KinderHawk 现场服务有限公司
金德摩根运营有限责任公司 “B”
Kinetrex 能源运输有限责任公司
金德摩根运营有限责任公司 “C”
Kinetrex Holdco, Inc.
金德摩根运营有限责任公司 “D”KM 起重机有限公司
金德摩根佩科斯有限责任公司KM 迪凯特有限责任公司
金德摩根佩科斯谷有限责任公司KM 鹰采集有限责任公司
金德摩根二叠纪碳捕集有限责任公司KM 天然气营销有限责任公司
金德摩根石油可集团有限责任公司KM 卡斯卡斯基亚码头有限责任公司
金德摩根石油焦有限责任公司KM 液体营销有限责任公司
金德摩根石油可公司KM 液体码头有限责任公司
金德摩根石油油轮有限责任公司KM 路易斯安那中游有限责任公司
金德摩根管道有限责任公司KM 北卡霍基亚土地有限责任公司
金德摩根港海牛码头有限责任公司KM North Cahokia 特别项目有限责任公司
金德摩根萨顿港码头有限责任公司KM 北卡霍基亚码头项目有限责任公司
金德摩根港口码头美国有限责任公司KM 船舶渠道服务有限责任公司
金德摩根波特兰散装有限责任公司KM 治疗 GP 有限责任公司
金德摩根波特兰控股有限责任公司KM Utopia 运营商有限责任公司
2

附录 10.1


附表二
(担保人)
截止日期:2024 年 3 月 31 日
KMBT 传统控股有限责任公司双层管道有限责任公司
KMBT 有限责任公司尤蒂卡·马塞勒斯德克萨斯管道有限责任公司
KMGP 服务公司西部工厂服务有限责任公司
KN 电信有限公司怀俄明州际公司,L.L.C.
骑士力量有限责任公司
自由高中 BTU 有限责任公司
LNG Indy, LLC
洛米塔铁路总站有限责任公司
密尔沃基散装码头有限公司
Mission 天然气公司有限责任公司
MJR 运营有限责任公司
莫哈韦管道公司,L.L.C.
莫哈韦管道运营公司,L.L.C.
NEP DC 控股有限责任公司
NET 墨西哥管道有限责任公司
NET Midstream, LLC
北美生物燃料,L.L.C.
北美中部有限责任公司
北美自然资源有限责任公司
北美自然资源-SBL, LLC
Paddy Ryan Crane 有限责任公司
帕尔梅托产品管线有限责任公司
PI 2 鹈鹕州立有限责任公司
平尼码头和运输有限责任公司
草原景观高BTU有限责任公司
皇后城码头有限责任公司
拉威河土地有限责任公司
内河码头地产 GP 有限责任公司
内河码头地产,L.P.
RNG Indy LLC
SNG 管道服务公司,L.L.C.
南海湾液化天然气公司,L.L.C.
南方液化公司有限责任公司
南方液化天然气公司,L.L.C.
佛罗里达西南管道有限责任公司
SRT 船舶有限公司
驿站马车能源解决方案有限责任公司
驿站车燃气服务有限责任公司
驿站马车运营服务有限责任公司
驿站马车管道和存储公司有限责任公司
Stevedore Holdings,L.P.
Tejas Gas, LLC
Tejas 天然气有限责任公司
田纳西州天然气管道公司,L.L.C.
田纳西州天然气管道发行公司
德州拖船有限责任公司
TGP 管道服务公司,L.L.C.
泛科罗拉多天然气输送有限责任公司
运输服务有限责任公司
双桥高热量有限责任公司
3

附录 10.1


附表三

不包括的子公司
ANR 房地产公司
海岸鹰角石油公司
新英格兰海岸石油公司
Coscol 石油公司
埃尔帕索 CGP 公司,L.L.C.
埃尔帕索能源资本信托基金 I
埃尔帕索能源E.S.T. 公司
埃尔帕索能源国际公司
埃尔帕索商业能源北美公司,L.L.C.
埃尔帕索商业能源石油公司
埃尔帕索雷塔能源公司,L.L.C.
埃尔帕索修复公司
埃尔帕索服务控股公司
EPEC 公司
EPEC 石油公司清算信托
EPEC 聚合物有限公司
EPED 控股公司
K N 资本信托 I
K N 资本信托 III
梅斯基特投资有限责任公司
注意:根据 “除外子公司” 定义中规定的其他例外情况,本附表三中列出的例外子公司也可能被排除在外的子公司。