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以下每位签署人，分别是特拉华州金德摩根公司（“公司”）的副总裁兼财务主管克里斯·格雷特和大卫·米歇尔斯，特此确定了截至2012年3月1日与优先债务证券有关的契约（“契约”）下公司两个独立系列优先债务证券的条款（“契约”）根据董事会通过的决议，公司和作为受托人的美国银行全国协会（“受托人”）根据契约第301条，2024年1月17日和2024年1月29日公司或其委员会的董事如下：

2. 最初可能根据契约进行认证和交付的2029年票据和2034年票据的总本金额分别限制在12.5亿美元和1,000,000,000美元以内，但根据契约条款登记转让、换取或代替其他票据时经过认证和交割的票据除外，任何一个系列票据的任何额外本金都可能是将来在未经任何一个系列票据持有人同意的情况下发行额外本金的票据根据契约的要求进行认证；

4. 2029年票据的年利率应为5.000％，2034年票据的年利率为5.400％；在每种情况下，利息应从2024年2月1日或已支付或正式规定利息的最近期支付日起累计，该日应为票据每年的2月1日和8月1日；票据的此类利息应为自2024年8月1日起，每半年在每年的2月1日和8月1日向营业结束时的登记持有人支付拖欠款分别在每个此类利息支付日之前的1月15日或7月15日；

5. 票据的本金、溢价（如果有）和利息应在公司为此目的设在纽约州纽约曼哈顿自治市镇的办公室或机构支付；但是，公司可以选择，通过支票从纽约州曼哈顿自治市镇的办公室支付利息，支票邮寄到有权获得该地址的人的地址，因为该地址应显示在安全登记册。如果在任何时候在纽约曼哈顿自治市镇没有这样的办公室或机构，

可以出示或交出票据以进行付款，公司应立即在纽约曼哈顿自治市指定和维持这样的办公室或机构，以便票据可以随时在纽约州纽约曼哈顿自治市镇支付。公司特此最初将位于纽约州曼哈顿自治市镇的受托人公司信托办公室指定为此类办公室或机构之一；

6.U.S.全国银行信托公司（美国全国银行协会的权益继承者）被指定为票据的受托人，美国银行信托公司、全国协会以及此后由公司高管选定的任何其他银行机构被指定为公司的代理人（a）可以出示票据进行转账或交易登记；（b）向公司或向公司提出的有关票据或印证的通知和要求可以制作或送达，以及 (c) 可以在哪里出示附注支付本金和利息；

7. 对于2029年票据，在2029年1月1日之前，对于2034年票据，在2033年11月1日之前（每个此类票据系列的适用日期，“适用的面值收回日”），公司可以随时不时地按赎回价格（以本金的百分比表示）按其选择全部或部分赎回每个系列票据并四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中的较大值：

(1) (a) 按美国国债利率加20个基点（对于2029年票据）按美国国债利率加20个基点（假设此类票据在适用的面值收回日到期）按美国国债利率加20个基点（假设此类票据在适用面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率，该日收益率或收益率在美联储系统理事会发布的最新统计报告中确定费率（每日）— H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”）标题为 “美国政府证券——美国财政部常数

到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用面值收回日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日——一种收益率对应于立即短于H.15的国债固定到期日，另一种收益率对应于美国国债在H.15上的固定到期日立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的半年等值到期收益率，该美国国债在赎回日前第二个工作日到期日或最接近适用面值看涨日（如适用）。如果没有在适用面值看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与适用的面值看涨日相等，一种到期日早于适用面值看涨日，另一只到期日晚于适用面值看涨日，则公司应选择到期日早于适用面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者有两张或更多的美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入和要价，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入至小数点后三位。

任何赎回通知将在兑换日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送给每位票据记录持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，票据的赎回通知将说明要赎回的票据金额、赎回日期、赎回价格的计算方式以及在出示和交出待赎回票据时付款的一个或多个地点。

本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。

12. 受托人有权接受任何通知、指示或其他通信，包括根据契约通过电子传输（包括通过电子邮件、传真、门户网站或其他电子方法）收到的任何资金转移指示（均为 “通知”），并对之采取行动，并且没有义务确认发送此类通知的人实际上是受权的人。受托人认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名（包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或公司认定且受托人接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像），无论出于何种目的，均应被视为原始签名。公司承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的通知采取行动的风险以及被第三方拦截或滥用的风险。尽管有上述规定，受托管理人可以在任何情况下自行决定要求以带有手工签名的原始文件形式向受托管理人交付通知，以代替或补充任何此类电子通知。

该证券是下文所述契约所指的全球证券，以保管人或其代理人的名义注册。该证券不得转让给除存托人或其被提名人以外的任何人，也不得将其注册或交换为以其名义注册的证券，也不得登记此类转让，除非契约中描述的有限情况。除此类有限的情况外, 在登记转让或交换或代替该证券时经过认证和交付的每种证券均应是受上述规定约束的全球证券。

除非该证券由存托信托公司（纽约公司）的授权代表出示给该公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证券均以CEDE & CO的名义注册。或存托信托公司的授权代表要求的其他名称（任何款项均向CEDE & CO.或向存托信托公司授权代表要求的其他实体），只要本协议注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式进行任何转让、质押或其他用途均属不正确。

特拉华州的一家公司KINDER MORGAN, INC.（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金为 [________]美元（U.S$） [________]）自2029年2月1日起，从2024年2月1日起，或从最近支付利息的利息支付日起每半年支付利息，从2024年8月1日起每半年拖欠一次利息，自2024年8月1日起，年利率为5.000％，直到本金支付。任何时期的应付利息金额应按十二个 30 天和 360 天年度计算。任何部分期限的应付利息金额应根据包含十二个30天个月的360天年度以及任何部分月份的经过天数计算。如果本证券的任何应付利息的日期不是工作日，则该日期的应付利息将在下一个工作日（即工作日）支付（不因任何此类延迟支付任何利息或其他款项），其效力和效力与最初应付的款项相同。当用于任何付款地点时，“工作日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是该支付地点的银行机构所在的日子

法律、行政命令或法规授权或有义务关闭。根据该契约的规定，在任何利息支付日按时支付的利息将支付给在该利息支付日正常记录日（无论是否为工作日）营业结束时以本证券（或一种或多项前身证券）名义注册的人，该利息支付日应为1月15日或7月15日（视情况而定，无论是否为工作日）。任何未按时支付的此类利息均应在该定期记录日立即停止支付给持有人，并且可以支付给在营业结束时以本证券（或一种或多项前身证券）名义登记的人，由受托人确定此类违约利息的支付，通知应在该特别记录日不少于10天内通知本系列证券的持有人记录日期，或随时以不违背的任何其他合法方式付款本系列证券上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的要求，以及此类交易所或自动报价系统可能要求的通知，所有这些要求在该契约中都作了更为全面的规定。

本证券的本金（以及溢价，如果有的话）和利息应在公司为此目的在纽约州曼哈顿自治市镇开设的办公室或机构支付；但是，公司可以选择通过支票从纽约州曼哈顿自治市镇的该办公室支付利息，支票邮寄到证券中应显示该地址的人的地址注册。如果在任何时候纽约州曼哈顿自治市镇没有可以出示或交出本证券以供付款的办公室或机构，则公司应立即在纽约州曼哈顿自治市指定和维持此类办公室或机构，以便该证券可以随时在纽约曼哈顿自治市镇支付。公司特此最初将位于纽约州曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室指定为此类办公室或机构之一。

本证券的本金（和溢价，如果有的话）和任何此类利息的支付，将通过将立即可用的资金转入持有人指定的银行账户，这些硬币或货币是支付公共和私人债务的法定货币，这种硬币或货币是美利坚合众国硬币或货币。

本证券是公司正式授权发行的证券（“证券”）之一，根据截至2012年3月1日公司与作为受托人的美国银行信托公司（美国银行全国协会的权益继任者）签订的与优先债务证券有关的契约（“契约”），分成一个或多个系列发行和发行，该契约包括任何契约下的继任受托人），契约、契约的所有补充契约和官员证书所依据的是该契约特此就公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、义务、职责和豁免以及证券认证和交付所依据的条款与证券参考文件相关的2024年2月1日契约第301条作出声明。根据契约的规定，证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能按不同的利率支付利息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金的约束（如果有），可能受不同的契约和违约事件的约束，可能与契约中一样有所不同提供或允许的假牙。该证券是本文件正面指定的系列证券之一，最初仅以账面记账形式发行，本金总额为12.5亿美元。未经持有人同意，该系列证券可能会重新开放以发行更多证券。

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日前第三个工作日根据联邦储备系统理事会发布的最新统计报告中的该日该时间之后显示的最近一天收益率或收益率确定，该日收益率或收益率在美联储系统理事会发布的最新统计报告中费率（每日）— H.15”（或任何后续名称或

出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应视情况选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日——一种收益率对应于H.15的国债固定到期日，另一种收益率对应于 H.15的国库持续到期日立即长于剩余寿命——并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，该美国国债在赎回日之前的第二个工作日上午11点（视情况而定）到期日或到期日最接近面值看涨日（如适用）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一只到期日晚于面值看涨日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者有两张或更多美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入至小数点后三位。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送给每位证券登记持有人，以便在其注册地址兑换。除其他外，证券赎回通知将说明要赎回的证券金额、赎回日期、赎回价格的计算方式以及在出示和交出要赎回的证券时付款的一个或多个地点。

只能部分兑换，与证券相关的赎回通知将注明证券本金中要赎回的部分。在交出取消原始证券后，将以证券持有人的名义发行本金等于证券未赎回部分的新证券。只要证券由DTC（或其他存托机构）持有，证券的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。

除其中规定的某些例外情况外，该契约允许公司和受托人在征得不少于所有系列已发行证券本金总额多数的持有人同意后，随时对契约进行修订，修改公司的权利和义务以及每个系列证券持有人的权利（作为一个类别进行投票）。该契约还包含允许所有受影响系列未偿还证券（按一类进行投票）本金总额多数的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃公司对契约某些条款的遵守的条款。除了其中规定的某些例外情况外，该契约允许当时未偿还的任何系列证券本金过半数的持有人免除该契约下过去与该系列及其后果有关的违约行为。本证券持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本证券以及在本证券转让登记时签发的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明此类同意或放弃。

根据契约的规定，在契约条款的前提下，本证券的持有人无权就契约、任命接管人或受托人或根据契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出关于本系列证券持续违约事件的书面通知，持有人本金不少于本证券本金的25％尚未结清的系列应向受托管理人提出书面申请以受托人身份就此类违约事件提起诉讼，并向受托管理人提供合理的赔偿，受托管理人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的90天内不得从本系列证券本金的多数持有人那里收到与此类请求不一致的指示，也未提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本证券持有人为在本协议规定的相应到期日当天或之后执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

该系列的证券只能以注册形式发行，不包括最低面额为2,000美元的息票，超过该面额的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，应交出该系列证券的持有人要求，本系列证券可以兑换成与本系列证券本金总额相似且期限相似的不同授权面额的证券。

在本证券到期交付转让登记之前，无论本证券是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于任何目的将以本证券名义注册为本证券的所有者视为本证券的所有者，并且公司、受托人或任何此类代理人都不会受到相反通知的影响。

公司在契约及其下的证券（包括本证券）下的债务对公司的关联公司无追索权，只能从公司的现金流和资产中支付。受托人及其每位证券持有人在接受契约后将被视为已在契约中同意 (1) 公司的关联公司或其各自资产均不对公司在契约或此类证券（包括本证券）下的任何义务承担任何责任，以及 (2) 公司、受托人或受托人的董事、高级职员、员工、代理人或股东均不承担任何责任其各自的任何关联公司均应就公司在契约或类似协议下的义务承担任何个人责任以他、她或其身份为由的证券。

特拉华州的一家公司KINDER MORGAN, INC.（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者），特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金为 [________]美元（U.S$） [________]）自2024年2月1日起，从2024年2月1日起，或从最近支付利息的利息支付日起每半年支付利息，从2024年8月1日起每半年拖欠一次利息，自2024年8月1日起，年利率为5.400％，直到本金支付。任何时期的应付利息金额应按十二个 30 天和 360 天年度计算。任何部分期限的应付利息金额应根据包含十二个30天个月的360天年度以及任何部分月份的经过天数计算。如果本证券的任何应付利息的日期不是工作日，则该日期的应付利息将在下一个工作日（即工作日）支付（且不因任何此类延迟支付任何利息或其他款项），其效力和效力与最初应付的款项相同。当用于任何付款地点时，“工作日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是该支付地点的银行机构所在的日子

本证券是公司正式授权发行的证券（“证券”）之一，根据截至2012年3月1日公司与作为受托人的美国银行信托公司（美国银行全国协会的权益继任者）签订的与优先债务证券有关的契约（“契约”），分成一个或多个系列发行和发行，该契约包括任何契约下的继任受托人），契约、契约的所有补充契约和官员证书所依据的是该契约特此就公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、义务、职责和豁免以及证券认证和交付所依据的条款与证券参考文件相关的2024年2月1日契约第301条作出声明。根据契约的规定，证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能按不同的利率支付利息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金的约束（如果有），可能受不同的契约和违约事件的约束，可能与契约中一样有所不同提供或允许的假牙。该证券是本文件正面指定的系列证券之一，最初仅以账面记账形式发行，本金总额为1,000,000,000美元。未经持有人同意，该系列证券可能会重新开放以发行更多证券。

美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计数据中该时间之后显示的最近一天的收益率确定

系统被指定为 “选定利率（每日）——H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应视情况选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日——一种收益率对应于H.15的国债固定到期日，另一种收益率对应于 H.15的国库持续到期日立即长于剩余寿命——并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。

公平。本金在2,000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如果任何证券只能部分兑换，则与证券相关的赎回通知将注明证券本金中要赎回的部分。在交出取消原始证券后，将以证券持有人的名义发行本金等于证券未赎回部分的新证券。只要证券由DTC（或其他存托机构）持有，证券的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。

未经持有人同意，此处提及契约以及本证券或契约的任何条款，均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本证券的本金和任何溢价和利息的义务，这是绝对和无条件的。


						/s/ 克里斯·格拉特
						克里斯·格拉特
						副总裁兼财务主管


						/s/ 大卫·米歇尔斯
						大卫·米歇尔斯
						副总裁兼首席财务官


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