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会员KMI:波特兰港超级基金网站将成为俄勒冈州波特兰的梅特里弗会员2024-03-31KMI: 派对0001506307KMI: 环境保护署成员KMI:波特兰港超级基金网站将成为俄勒冈州波特兰的梅特里弗会员KMI: KMBT 会员2024-01-012024-03-310001506307KMI: GATX 码头公司 NKAKMLT 会员KMI:州和联邦托管会成员KMI:波特兰港超级基金网站将成为俄勒冈州波特兰的梅特里弗会员2024-01-012024-03-310001506307KMI: EPA 首选替代估算会员KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员US-GAAP:待决诉讼成员2016-03-042016-03-040001506307KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI: 清理实施成员US-GAAP:待决诉讼成员2024-03-310001506307KMI: 环境保护署成员KMI: UpperPassaic 驾驶员研究区上限成员US-GAAP:待决诉讼成员2021-10-042021-10-040001506307KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI:拟议的《同意令》成员2022-12-162022-12-160001506307KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI:拟议的《同意令》成员2022-12-160001506307KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI: EPA投诉提出的成员2022-12-162022-12-160001506307KMI:诉讼被解雇成员KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI: EPA投诉提出的成员2024-01-172024-01-170001506307KMI: 环境保护署成员KMI:下帕赛克驾驶员研究区成员KMI: EPA投诉提出的成员2024-01-172024-01-170001506307KMI: 海岸区成员KMI:路易斯安那州司法区成员2024-03-31kmi: 案例0001506307KMI: 海岸区成员KMI: TGP 会员KMI:路易斯安那州司法区成员2024-03-310001506307KMI: SNG会员KMI: 海岸区成员KMI:路易斯安那州司法区成员2024-03-310001506307KMI: 海岸区成员KMI: TGP 会员KMI:路易斯安那州牌矿教区成员2013-11-072013-11-080001506307KMI: SNG会员KMI:路易斯安那州巴黎奥尔良会员KMI: 海岸区成员2019-03-292019-03-29 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
☑ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
证券的 交换 1934 年的法案
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日
要么
☐ 过渡 根据第 13 或 15 (d) 条提交报告
1934 年《证券交易法》
对于从 _____ 到 _____ 的过渡期
委员会文件编号: 001-35081
KINDER MORGAN, INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | |
特拉华 | 80-0682103 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
路易斯安那街 1001 号, 1000 套房, 休斯顿, 德州77002
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号: 713-369-9000
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
P 类普通股 | KMI | 纽约证券交易所 |
2.250% 2027年到期的优先票据 | KMI 27 A | 纽约证券交易所 |
用复选标记注明注册人是否:(1)在过去的12个月中(或注册人需要提交此类报告的较短期限)中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,并且(2)在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。是的þ不是 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ不是 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“非加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器þ加速申报人 ☐ 非加速申报人 ☐ 较小的申报公司 ☐新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 þ
截至 2024 年 4 月 18 日,注册人已经 2,219,384,484已发行的P类普通股股票。
金德摩根有限公司和子公司
目录
| | | | | | | | | | | |
| | | 页面 数字 |
| 词汇表 | 2 |
| 有关前瞻性陈述的信息 | 3 |
| 第一部分:财务信息 | |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 合并收益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 | 4 |
| 综合收益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 | 5 |
| 合并资产负债表-截至2024年3月31日和2023年12月31日 | 6 |
| 合并现金流量表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 | 7 |
| 合并股东权益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 | 9 |
| 合并财务报表附注 | 10 |
| 注意事项 1。 | 普通的 | 10 |
| 注意事项 2。 | 收购 | 11 |
| 注意事项 3。 | 减值损失 | 12 |
| 注意事项 4。 | 债务 | 13 |
| 注意事项 5。 | 股东’公平 | 14 |
| 注意事项 6。 | 风险管理 | 15 |
| 注意事项 7。 | 收入确认 | 19 |
| 注意事项 8。 | 可报告的细分市场 | 21 |
| 注意事项 9。 | 所得税 | 22 |
| 注意 10。 | 诉讼与环境 | 22 |
| 注意 11。 | 最近的会计公告 | 26 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | |
| 概述和演示基础 | 27 |
| 运营结果 | 27 |
| 概述 | 27 |
| 合并收益业绩 | 30 |
| 非公认会计准则财务指标 | 32 |
| 分部收益业绩 | 36 |
| 流动性和资本资源 | 42 |
| 子公司证券担保综合财务信息汇总 | 47 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 48 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 48 |
| 第二部分。其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 48 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 48 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 48 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 49 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 49 |
第 5 项。 | 其他信息 | 49 |
第 6 项。 | 展品 | 50 |
| 签名 | 51 |
金德摩根有限公司和子公司
词汇表
公司缩写
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EPNG | = | 埃尔帕索天然气公司,L.L.C. | 红宝石 | = | 红宝石管道控股公司,L.L.C. |
KMBT | = | 金德摩根散装码头有限公司 | SFPP | = | SFPP,L.P |
KMI | = | 金德摩根公司及其控股和/或控股子公司 | SNG | = | 南方天然气公司,L.L.C. |
TGP | = | 田纳西州天然气管道公司,L.L.C. |
KMLT | = | 金德摩根液体码头有限责任公司 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
除非上下文另有要求,否则提及 “我们”、“我们的” 或 “公司” 均指金德摩根公司及其持有多数股权和/或控股的子公司。 |
| | | | | |
常用行业和其他条款 |
/d | = | 每天 | 有限责任公司 | = | 有限责任公司 |
Bbl | = | 桶 | mbbL | = | 千桶 |
bBTU | = | 十亿英国热量单位 | mmbBL | = | 百万桶 |
Bcf | = | 十亿立方英尺 | mmTons | = | 百万吨 |
CERCLA | = | 《综合环境应对、补偿和责任法》 | NGL | = | 液化天然气 |
NYMEX | = | 纽约商品交易所 |
CO2 | = | 二氧化碳或我们的一氧化碳2业务板块 | 场外的 | = | 非处方药 |
DD&A | = | 折旧、损耗和摊销 | RNG | = | 可再生天然气 |
环保局 | = | 美国环境保护署 | ROU | = | 使用权 |
FASB | = | 财务会计准则委员会 | 美国 | = | 美利坚合众国 |
GAAP | = | 美国公认会计原则 | WTI | = | 西德克萨斯中级 |
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有关前瞻性陈述的信息
该报告包括前瞻性陈述。这些前瞻性陈述被确定为与历史或当前事实不完全相关的任何陈述。他们使用诸如 “预测”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“战略”、“展望”、“继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“应该” 之类的词语,或这些术语的否定词或其他变体或类似术语。特别是,有关未来行动、条件或事件、未来经营业绩或产生销售、收入或现金流、偿还债务或支付股息的能力的明示或暗示陈述均为前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述除其他外包括与以下内容有关的明示或暗示陈述:资产和服务的长期需求、预期财务业绩、股息、维持和全权/扩张资本支出、我们的现金需求和融资和资本配置策略、诉讼和法律或监管发展的预期影响,以及我们的资本项目,包括这些项目的预期完成时间和收益。
可能导致实际业绩与本报告前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的重要因素包括:我们运输和处理的产品供需变化的时间和范围;大宗商品价格;新监管挑战的结果;我们减轻新法规影响和收回与新监管相关的支出的能力;以及第一部分第2项中描述的其他风险和不确定性。”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和第一部分,第3项。”关于市场风险的定量和定性披露” 在这份报告中,还有”有关前瞻性陈述的信息,” 第一部分,第1A项。”风险因素” 以及第一部分,第7项。”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源” 在我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中(除非此类信息被后续报告中的信息修改或取代)。
在考虑前瞻性陈述时,应牢记这些风险因素。这些风险因素可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。由于这些风险和不确定性,您不应过分依赖任何前瞻性陈述。除适用法律要求外,我们不承担任何公开更新或修改我们的任何前瞻性陈述以反映未来事件或发展的义务。
第一部分:财务信息
第 1 项。财务报表。
金德摩根有限公司和子公司
合并收益表
(以百万计,每股金额除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
服务 | | | | | $ | 2,232 | | | $ | 2,069 | |
大宗商品销售 | | | | | 1,520 | | | 1,785 | |
其他 | | | | | 90 | | | 34 | |
总收入 | | | | | 3,842 | | | 3,888 | |
| | | | | | | |
运营成本、费用及其他 | | | | | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的项目) | | | | | 1,107 | | | 1,215 | |
操作和维护 | | | | | 680 | | | 639 | |
折旧、损耗和摊销 | | | | | 587 | | | 565 | |
一般和行政 | | | | | 175 | | | 166 | |
税收,所得税除外 | | | | | 111 | | | 110 | |
| | | | | | | |
资产剥离的净收益 | | | | | (32) | | | — | |
其他收入,净额 | | | | | (9) | | | (1) | |
总运营成本、费用及其他 | | | | | 2,619 | | | 2,694 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 1,223 | | | 1,194 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
股权投资的收益 | | | | | 243 | | | 165 | |
| | | | | | | |
股权投资超额成本的摊销 | | | | | (12) | | | (17) | |
利息,净额 | | | | | (472) | | | (445) | |
其他,净额 | | | | | — | | | 2 | |
其他费用总额 | | | | | (241) | | | (295) | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 982 | | | 899 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | | | | | (209) | | | (196) | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | 773 | | | 703 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | (27) | | | (24) | |
| | | | | | | |
归属于金德摩根公司的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
P 类普通股 | | | | | | | |
每股基本收益和摊薄收益 | | | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | |
| | | | | | | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股份 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
金德摩根有限公司和子公司
综合收益合并报表
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
净收入 | | | | | $ | 773 | | | $ | 703 | |
扣除税款的其他综合(亏损)收入 | | | | | | | |
衍生工具的未实现(亏损)净收益(扣除税款)美元21和 $ (32),分别是) | | | | | (69) | | | 106 | |
将净衍生工具的收益(收益)重新归类为净收益(扣除税款):美元1和 $15,分别是) | | | | | (3) | | | (49) | |
| | | | | | | |
福利计划调整(扣除税款 $ (4) 和 $ (1),分别是) | | | | | 13 | | | 4 | |
其他综合(亏损)收益总额 | | | | | (59) | | | 61 | |
| | | | | | | |
综合收入 | | | | | 714 | | | 764 | |
归属于非控股权益的综合收益 | | | | | (27) | | | (24) | |
归属于KMI的综合收益 | | | | | $ | 687 | | | $ | 740 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
金德摩根有限公司和子公司
合并资产负债表
(以百万计,股票和每股金额除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 119 | | | $ | 83 | |
限制性存款 | 24 | | | 13 | |
应收账款 | 1,404 | | | 1,588 | |
衍生合约的公允价值 | 55 | | | 126 | |
库存 | 548 | | | 525 | |
| | | |
| | | |
其他流动资产 | 157 | | | 207 | |
流动资产总额 | 2,307 | | | 2,542 | |
| | | |
不动产、厂房和设备,净额 | 37,313 | | | 37,297 | |
投资 | 7,906 | | | 7,874 | |
善意 | 20,094 | | | 20,121 | |
其他无形资产,净额 | 1,907 | | | 1,957 | |
| | | |
| | | |
递延费用和其他资产 | 1,209 | | | 1,229 | |
总资产 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
债务的当期部分 | $ | 1,975 | | | $ | 4,049 | |
应付账款 | 1,074 | | | 1,366 | |
| | | |
应计利息 | 365 | | | 513 | |
应计税款 | 196 | | | 272 | |
衍生合约的公允价值 | 270 | | | 205 | |
| | | |
其他流动负债 | 695 | | | 816 | |
流动负债总额 | 4,575 | | | 7,221 | |
| | | |
长期负债和递延信贷 | | | |
长期债务 | | | |
杰出 | 30,071 | | | 27,880 | |
| | | |
债务公允价值调整 | 100 | | | 187 | |
长期债务总额 | 30,171 | | | 28,067 | |
递延所得税 | 1,568 | | | 1,388 | |
| | | |
其他长期负债和递延贷项 | 2,679 | | | 2,615 | |
| | | |
长期负债和递延信贷总额 | 34,418 | | | 32,070 | |
负债总额 | 38,993 | | | 39,291 | |
承付款和意外开支(附注4和10) | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
P类普通股,美元0.01面值, 4,000,000,000授权股份, 2,219,374,654 和 2,219,729,644分别为已发行和流通的股份 | 22 | | | 22 | |
额外的实收资本 | 41,200 | | | 41,190 | |
累计赤字 | (10,574) | | | (10,689) | |
累计其他综合亏损 | (276) | | | (217) | |
金德摩根公司的股东权益总额 | 30,372 | | | 30,306 | |
非控股权益 | 1,371 | | | 1,423 | |
股东权益总额 | 31,743 | | | 31,729 | |
负债和股东权益总额 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
| | | | | | | | | | | |
金德摩根有限公司和子公司 |
合并现金流量表 |
(单位:百万,未经审计) |
|
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 773 | | | $ | 703 | |
调整以将净收入与经营活动提供的净现金进行对账 | | | |
折旧、损耗和摊销 | 587 | | | 565 | |
递延所得税 | 198 | | | 190 | |
股权投资超额成本的摊销 | 12 | | | 17 | |
| | | |
衍生合约公允价值的变化 | 50 | | | (66) | |
资产剥离的净收益 | (32) | | | — | |
| | | |
股权投资的收益 | (243) | | | (165) | |
股票投资收益的分配 | 183 | | | 188 | |
营运资金组成部分的变化 | | | |
应收账款 | 159 | | | 536 | |
库存 | (17) | | | 88 | |
其他流动资产 | 25 | | | 93 | |
应付账款 | (187) | | | (368) | |
扣除利率互换后的应计利息 | (134) | | | (162) | |
应计税款 | (75) | | | (73) | |
其他流动负债 | (101) | | | (161) | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (9) | | | (52) | |
经营活动提供的净现金 | 1,189 | | | 1,333 | |
| | | |
来自投资活动的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
资本支出 | (619) | | | (507) | |
| | | |
对投资的贡献 | (18) | | | (45) | |
超过累计收益的股票投资分配 | 35 | | | 61 | |
| | | |
其他,净额 | 30 | | | (17) | |
用于投资活动的净现金 | (572) | | | (508) | |
| | | |
来自融资活动的现金流 | | | |
债务的发行 | 4,007 | | | 2,794 | |
偿还债务 | (3,882) | | | (3,180) | |
债务发行成本 | (17) | | | (13) | |
分红 | (631) | | | (627) | |
| | | |
回购股票 | (7) | | | (113) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
对非控股权益的分配 | (39) | | | (39) | |
其他,净额 | (1) | | | (3) | |
用于融资活动的净现金 | (570) | | | (1,181) | |
| | | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性存款净增加(减少) | 47 | | | (356) | |
现金、现金等价物和限制性存款,期初 | 96 | | | 794 | |
现金、现金等价物和限制性存款,期末 | $ | 143 | | | $ | 438 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
金德摩根有限公司和子公司(续) |
合并现金流量表 |
(单位:百万,未经审计) |
|
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
现金和现金等价物,期初 | $ | 83 | | | $ | 745 | |
限制性存款,期初 | 13 | | | 49 | |
现金、现金等价物和限制性存款,期初 | 96 | | | 794 | |
| | | |
现金和现金等价物,期末 | 119 | | | 416 | |
限制性存款,期末 | 24 | | | 22 | |
现金、现金等价物和限制性存款,期末 | 143 | | | 438 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性存款净增加(减少) | $ | 47 | | | $ | (356) | |
| | | |
非现金投资和融资活动 | | | |
| | | |
确认的ROU资产和经营租赁债务,包括调整 | $ | 20 | | | $ | 11 | |
为股权投资贡献的资产 | — | | | 16 | |
应计费用和承包商预留金中不动产、厂房和设备净增加 | | | 15 | |
现金流信息的补充披露 | | | |
期内支付的利息现金(扣除资本化利息) | 606 | | | 617 | |
在此期间支付的所得税现金(退款),净额 | (2) | | | 1 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
金德摩根有限公司和子公司
股东权益合并报表
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 综合的 损失 | | 股东 公正 可归因 到 KMI | | 非- 控制 利益 | | 总计 |
| 已发行股票 | | 面值 | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | 2,220 | | | $ | 22 | | | $ | 41,190 | | | $ | (10,689) | | | $ | (217) | | | $ | 30,306 | | | $ | 1,423 | | | $ | 31,729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
回购股票 | (1) | | | | | (7) | | | | | | | (7) | | | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票 | | | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
净收入 | | | | | | | 746 | | | | | 746 | | | 27 | | | 773 | |
分红 | | | | | | | (631) | | | | | (631) | | | | | (631) | |
分布 | | | | | | | | | | | — | | | (39) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
采集调整(注2) | | | | | | | | | | | — | | | (38) | | | (38) | |
其他 | | | | | | | | | | | — | | | (2) | | | (2) | |
其他综合损失 | | | | | | | | | (59) | | | (59) | | | | | (59) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 2,219 | | | $ | 22 | | | $ | 41,200 | | | $ | (10,574) | | | $ | (276) | | | $ | 30,372 | | | $ | 1,371 | | | $ | 31,743 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 综合的 损失 | | 股东 公正 可归因 到 KMI | | 非- 控制 利益 | | 总计 |
| 已发行股票 | | 面值 | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 2,248 | | | $ | 22 | | | $ | 41,673 | | | $ | (10,551) | | | $ | (402) | | | $ | 30,742 | | | $ | 1,372 | | | $ | 32,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
回购股票 | (7) | | | | | (113) | | | | | | | (113) | | | | | (113) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票 | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | 15 | |
净收入 | | | | | | | 679 | | | | | 679 | | | 24 | | | 703 | |
分红 | | | | | | | (627) | | | | | (627) | | | | | (627) | |
分布 | | | | | | | | | | | — | | | (39) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 61 | | | 61 | | | | | 61 | |
截至2023年3月31日的余额 | 2,241 | | | $ | 22 | | | $ | 41,575 | | | $ | (10,499) | | | $ | (341) | | | $ | 30,757 | | | $ | 1,357 | | | $ | 32,114 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
金德摩根有限公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1。普通的
组织
我们是北美最大的能源基础设施公司之一。我们拥有权益或经营大约 79,000数英里的管道, 139终端, 702工作天然气储存容量为 Bcf,RNG 发电容量约为 6.1每年的总产量为Bcf。我们的管道输送天然气、精炼石油产品、原油、冷凝水、一氧化碳2、可再生燃料和其他产品,我们的码头存储和处理各种商品,包括汽油、柴油、航空燃料、化学品、金属、石油焦、乙醇和其他可再生燃料和原料。
演示基础
普通的
我们随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会(SEC)的规章制度编制的。这些规章制度符合FASB的会计准则编纂(ASC)中包含的会计原则,该编纂是GAAP的单一来源。根据此类规章制度,所有重要的公司间项目都已在合并中清除。
我们认为,所有属于正常和经常性质的调整,被认为是公允列报我们的中期财务状况和经营业绩所必需的,均已纳入所附的合并财务报表,前期的某些金额已重新归类,以符合当前的列报方式。中期业绩不一定代表全年的业绩;因此,您应将这些合并财务报表与2023年10-K表格中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。
随附的未经审计的合并财务报表包括我们的账目以及我们拥有控制权或作为主要受益人的子公司的账目。我们会评估我们在商业企业中的经济利益,以确定它们是否代表我们是主要受益人的可变利益实体。如果符合这些标准,我们会将此类企业的财务报表与我们自己的财务报表合并。
每股收益
我们使用两类方法计算每股收益。收益是根据本期支付的股息金额加上未分配收益的分配或收益的超额分配分配给P类普通股和分红证券的,前提是每种证券参与未分配收益或超额分配。我们未归属的限制性股票奖励可能是向员工和非雇员董事发行的限制性股票或限制性股票单位,包括股息等值支付,不参与超过收益的超额分配。
下表列出了P类普通股和参与证券股东可获得的净收益的分配:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,每股金额除外) |
股东可获得的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
参与证券: | | | | | | | |
减去:分配给限制性股票奖励的净收益 (a) | | | | | (4) | | | (4) | |
分配给普通股股东的净收益 | | | | | $ | 742 | | | $ | 675 | |
| | | | | | | |
基本加权平均已发行股数 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
每股基本收益 | | | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | |
(a)截至 2024 年 3 月 31 日,有 13百万股限制性股票奖励尚未兑现。
下表列出了具有反稀释作用的潜在普通股等价物的最大数量,因此不包括在摊薄后每股收益的确定范围内。由于我们没有其他普通股等价物,因此我们的摊薄后每股收益与所有报告期的基本每股收益相同。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (按加权平均值计算,以百万计) |
未归属的限制性股票奖励 | | | | | 13 | | | 13 | |
可转换信托优先证券 | | | | | 3 | | | 3 | |
2。收购
收购南德克萨斯州中游管道系统 (STX Midstream)
2023 年 12 月 28 日,我们完成了对 Nextera Energy Partners STX Midstream 的收购,收购价为 $1,831百万,包括营运资金的初步收购价格调整。在截至2024年3月31日的季度中,公司确定调整幅度为美元38百万美元用于计算非控股权益,此外还包括计量期的调整11百万,从而产生净额 $27商誉减少了百万美元。 我们的购买价格分配总结如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 购买价格的分配 | | |
| | 收购 | 购买价格 | | 流动资产 | | 不动产、厂房和设备 | | 其他长期资产 | | 流动负债 | | | | 非控股权益 | | 由此产生的商誉 |
| | | (以百万计) |
| | STX 中游 (a) | $ | 1,831 | | | $ | 25 | | | $ | 1,199 | | | $ | 549 | | | $ | (5) | | | | | $ | (66) | | | $ | 129 | |
(a)收购STX Midstream的收购价格分配是初步的。
表单信息
未列报使上述收购生效的预计合并损益表信息,就好像发生在2023年1月1日一样,因为该信息与我们随附的合并损益表中提供的信息没有实质性差异。
善意
截至2024年3月31日的三个月,我们商誉金额的变化按申报单位汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气管道受到监管 | | 天然气管道不受监管 | | CO2 | | 产品管道 | | 产品管道终端 | | 航站楼 | | 能源转型风险投资公司 | | 总计 |
| (以百万计) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的商誉 | $ | 14,249 | | | $ | 2,499 | | | $ | 928 | | | $ | 1,378 | | | $ | 151 | | | $ | 802 | | | $ | 114 | | | $ | 20,121 | |
收购 (a) | — | | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的商誉 | $ | 14,249 | | | $ | 2,472 | | | $ | 928 | | | $ | 1,378 | | | $ | 151 | | | $ | 802 | | | $ | 114 | | | $ | 20,094 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(a)反映了与2023年12月收购STX中游相关的收购价格分配的调整。
3. 减值损失
损伤
在2023年第一季度,我们确认了减值美元67百万美元与我们对双鹰管道有限责任公司(Double Eagle)的投资有关。减值是由2023年下半年到期的合同的预期续订率降低所致。减值将在我们随附的截至2023年3月31日的三个月合并收益表 “股权投资收益” 中确认。我们对Double Eagle的投资及相关收益包含在我们的产品管道业务板块中。
Ruby 第 11 章破产
2023年1月13日,破产法院确认了一项令所有利益相关方都满意的有关Ruby的重组计划,该计划涉及使用向Tallgrass Energrass Energy LP出售Ruby的收益来支付未偿还的优先票据,KMI和彭比纳管道公司就与破产有关的某些潜在诉讼原因达成和解,以及手头现金。扣除从Ruby收到的长期次级应收票据的付款,我们向破产财产支付的款项约为美元28.5截至2022年12月31日累积的百万美元。和解协议的完成以及向塔尔格拉斯出售红宝石的交易于 2023 年 1 月 13 日完成。我们在2019年第四季度对Ruby的股权投资进行了全额减值,并在2021年第一季度对Ruby次级票据的投资进行了全额减值。
4。债务
下表提供了有关我们未偿债务余额本金的信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (除非另有说明,否则以百万计) |
债务的流动部分 | | | | |
$3.5十亿美元的信贷额度将于 2027 年 8 月 20 日到期 | | $ | — | | | $ | — | |
商业票据票据 (a) | | 525 | | | 1,989 | |
优先票据的当前部分 | | | | |
4.15% 将于2024年2月到期 | | — | | | 650 | |
4.30% 将于2024年5月到期 | | 600 | | | 600 | |
4.25% 将于2024年9月到期 | | 650 | | | 650 | |
相信我更喜欢证券, 4.75%,2028 年 3 月到期 (b) | | 111 | | | 111 | |
其他债务的当期部分 | | 89 | | | 49 | |
债务的流动部分总额 | | 1,975 | | | 4,049 | |
| | | | |
长期债务(不包括流动部分) | | | | |
高级笔记 | | 29,492 | | | 27,255 | |
EPC Building, LLC,期票, 3.967%,2023 年至 2035 年到期 | | 307 | | | 311 | |
| | | | |
相信我更喜欢证券, 4.75%,2028 年 3 月到期 | | 110 | | | 110 | |
其他 | | 162 | | | 204 | |
长期债务总额 | | 30,071 | | | 27,880 | |
债务总额 (c) | | $ | 32,046 | | | $ | 31,929 | |
(a)2024年3月31日和2023年12月31日的加权平均借款利率为 5.50% 和 5.68分别为%。
(b)反映持有人转换截至报告期末所有未偿还证券时的应付现金对价部分。
(c)不包括我们的 “债务公允价值调整”,截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的总债务余额增加了美元100百万和美元187分别是百万。
我们和几乎所有的全资国内子公司都是交叉担保协议的当事方,根据该协议,协议各方无条件地共同或单独地担保协议对方的特定债务的支付。
2024年2月1日,我们在注册发行中发行了由美元组成的两系列优先票据1,250百万本金总额为 5.002029年到期的优先票据百分比和美元1,000百万本金总额为 5.402034年到期且合并净收益为美元的优先票据百分比2,230百万。
信贷便利和限制性契约
截至 2024 年 3 月 31 日,我们有 不在我们的信贷额度下未偿还的借款,美元525根据我们的商业票据计划未偿还的100万笔借款和美元81百万张信用证。截至2024年3月31日,我们在信贷额度下的可用性为美元2.9十亿。在截至2024年3月31日的期间,我们遵守了所有必需的契约。
金融工具的公允价值
我们未偿债务余额的账面价值和估计公允价值披露如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 携带 价值 | | 估计的 公允价值 (a) | | 携带 价值 | | 估计的 公允价值 (a) |
| (以百万计) |
债务总额 | $ | 32,146 | | | $ | 31,280 | | | $ | 32,116 | | | $ | 31,370 | |
(a)估计的公允价值中包括我们的Trust I优先证券的金额(美元)209百万和美元207截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
我们使用二级输入值来衡量截至2024年3月31日和2023年12月31日的未偿债务余额的估计公允价值。
5。股东权益
P 类普通股
我们有一项经董事会批准的股票回购计划,该计划授权回购最高可达 $ 的股票3十亿。在截至2024年3月31日的三个月中,我们的回购量少于 1以美元的价格购买我们的百万股票7百万,平均价格为 $16.50每股。
分红
下表提供了有关我们的每股分红的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
该期间宣布的每股现金分红 | | | | | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | |
在此期间支付的每股现金分红 | | | | | 0.2825 | | | 0.2775 | |
2024 年 4 月 17 日,我们董事会宣布派发现金分红 $0.2875截至2024年3月31日的季度期间的每股股息,将于2024年5月15日支付给截至2024年4月30日营业结束时的登记股东。
累计其他综合亏损
我们的 “累计其他综合亏损” 中不包括非控股权益的组成部分的变化汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未实现净额 收益/(亏损) 关于现金流 对冲衍生品 | | | | 养老金和 其他 退休后 负债调整 | | 总计 累积其他 综合损失 |
| (以百万计) |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | $ | (44) | | | | | $ | (173) | | | $ | (217) | |
重新分类前的其他综合(亏损)收益 | (69) | | | | | 13 | | | (56) | |
从累计其他综合亏损中重新分类的收益 | (3) | | | | | — | | | (3) | |
本期累计其他综合亏损的净变动 | (72) | | | | | 13 | | | (59) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | (116) | | | | | $ | (160) | | | $ | (276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未实现净额 收益/(亏损) 关于现金流 对冲衍生品 | | | | 养老金和 其他 退休后 负债调整 | | 总计 累积其他 综合损失 |
| (以百万计) |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (164) | | | | | $ | (238) | | | $ | (402) | |
改叙前的其他综合收益 | 106 | | | | | 4 | | | 110 | |
从累计其他综合亏损中重新分类的收益 | (49) | | | | | — | | | (49) | |
本期累计其他综合亏损的净变动 | 57 | | | | | 4 | | | 61 | |
截至2023年3月31日的余额 | $ | (107) | | | | | $ | (234) | | | $ | (341) | |
6。风险管理
我们的某些业务活动使我们面临与天然气、液化天然气和原油市场价格不利变化相关的风险。由于发行债务,我们还面临利率和外币风险。根据我们管理层批准的风险管理政策,我们使用衍生合约来对冲或减少我们对其中一些风险的敞口。
能源商品价格风险管理
截至2024年3月31日,我们有以下未偿还的大宗商品远期合约来对冲我们预测的能源商品购买和销售:
| | | | | | | | | | | |
| 净未平仓头寸多头/(空头) |
指定为套期保值合约的衍生品 | | | |
原油固定价格 | (16.6) | | | mmbBL |
| | | |
天然气固定价格 | (71.1) | | | Bcf |
天然气基础 | (48.9) | | | Bcf |
| | | |
衍生品未被指定为套期保值合约 | | | |
原油固定价格 | (0.9) | | | mmbBL |
原油基础 | (4.2) | | | mmbBL |
天然气固定价格 | (3.2) | | | Bcf |
天然气基础 | (76.6) | | | Bcf |
NGL 固定价格 | (1.4) | | | mmbBL |
截至2024年3月31日,出于会计目的,我们对冲的最大期限为2028年12月,我们面临与能源大宗商品价格风险相关的未来现金流波动的风险敞口。
利率风险管理
我们利用利率衍生品来对冲固定利率债务工具公允价值变动以及可变利率支付导致的预期未来现金流波动的风险。 下表汇总了我们截至2024年3月31日的未偿利率合约:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名义金额 | | 会计处理 | | 最长任期 | |
| | (以百万计) | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | |
固定至浮动利率合约 (a) | | $ | 5,950 | | | 公允价值对冲 | | 2035 年 3 月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)对冲优先票据的本金包括 $1,200百万美元包含在 “债务的流动部分” 中,还有美元4,750我们随附的合并资产负债表上的 “长期债务” 中包含了百万美元。
外币风险管理
我们利用外币衍生品来对冲我们面临的外汇汇率波动的风险。 下表汇总了截至2024年3月31日我们未偿还的外币合约:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名义金额 | | 会计处理 | | 最长任期 | |
| | (以百万计) | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | |
欧元兑美元交叉货币互换合约 (a) | | $ | 543 | | | 现金流对冲 | | 2027 年 3 月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)这些互换消除了与我们的欧元计价债务相关的外币风险。
衍生合约对我们合并财务报表的影响
下表汇总了随附的合并资产负债表中包含的衍生品合约的公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生合约的公允价值 |
| 地点 | | 衍生品资产 | | 衍生品责任 |
| | | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | (以百万计) |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 | | | | | | | | |
| 衍生合约的公允价值/(衍生合约的公允价值) | | $ | 37 | | | $ | 77 | | | $ | (116) | | | $ | (75) | |
| 递延费用和其他资产/(其他长期负债和递延贷项) | | — | | | 12 | | | (50) | | | (29) | |
| 小计 | | 37 | | | 89 | | | (166) | | | (104) | |
利率合约 | | | | | | | | |
| 衍生合约的公允价值/(衍生合约的公允价值) | | — | | | — | | | (116) | | | (120) | |
| 递延费用和其他资产/(其他长期负债和递延贷项) | | 28 | | | 37 | | | (198) | | | (158) | |
| 小计 | | 28 | | | 37 | | | (314) | | | (278) | |
外币合约 | | | | | | | | |
| 衍生合约的公允价值/(衍生合约的公允价值) | | — | | | — | | | (12) | | | (2) | |
| 递延费用和其他资产/(其他长期负债和递延贷项) | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 小计 | | — | | | — | | | (14) | | | (4) | |
| 总计 | | 65 | | | 126 | | | (494) | | | (386) | |
| | | | | | | | | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 | | | | | | | | |
| 衍生合约的公允价值/(衍生合约的公允价值) | | 18 | | | 49 | | | (26) | | | (8) | |
| 递延费用和其他资产/(其他长期负债和递延贷项) | | 2 | | | 3 | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | 20 | | | 52 | | | (27) | | | (9) | |
| 衍生品总数 | | $ | 85 | | | $ | 178 | | | $ | (521) | | | $ | (395) | |
以下两表汇总了基于ASC制定的三个水平的衍生品合约的公允价值衡量标准。这些表格还列出了我们选择在随附的合并资产负债表上按总额列出的符合主净额结算条件的衍生合约的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表资产 按级别划分的公允价值衡量 | | 可供净额结算的合约 | | 持有的现金抵押品 (a) | | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总金额 | | | | 净额 |
| (以百万计) |
截至 2024 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 (b) | $ | 39 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | (34) | | | $ | — | | | $ | 23 | |
利率合约 | — | | | 28 | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 (b) | $ | 65 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | 140 | | | $ | (16) | | | $ | — | | | $ | 124 | |
利率合约 | — | | | 38 | | | — | | | 38 | | | — | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表负债 按级别划分的公允价值衡量 | | 可供净额结算的合约 | | 过账的现金抵押品 (a) | | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总金额 | | | | 净额 |
| (以百万计) |
截至 2024 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 (b) | $ | (21) | | | $ | (172) | | | $ | — | | | $ | (193) | | | $ | 34 | | | $ | (21) | | | $ | (180) | |
利率合约 | — | | | (314) | | | — | | | (314) | | | — | | | — | | | (314) | |
外币合约 | — | | | (14) | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合约 (b) | $ | (17) | | | $ | (96) | | | $ | — | | | $ | (113) | | | $ | 16 | | | $ | (85) | | | $ | (182) | |
利率合约 | — | | | (278) | | | — | | | (278) | | | — | | | — | | | (278) | |
外币合约 | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
(a)任何已支付或收到的现金抵押品都反映在本表中,但仅限于其代表差异利润率。本表不包括与衍生资产或负债金额影响的任何与衍生品预付款或初始利润率相关的金额,或仅根据其数量名义金额确定的金额。
(b)第一级主要由纽约商品交易所的天然气期货组成。第二级主要包括场外WTI互换、液化天然气掉期和原油基础互换。
下表汇总了我们的衍生品合约对随附的合并收益表和综合收益表的税前影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值套期保值关系中的衍生品 | | 地点 | | | | | | 收入中确认的收益/(亏损) 关于衍生和相关套期保值项目 |
| | | | | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | (以百万计) |
利率合约 | | 利息,净额 | | | | | | $ | (56) | | | $ | 118 | |
| | | | | | | | | | |
对冲固定利率债务 (a) | | 利息,净额 | | | | | | $ | 57 | | | $ | (118) | |
(a)截至2024年3月31日,我们对冲固定利率债务的公允价值套期保值调整的累计金额减少了美元292百万美元包含在我们随附的合并资产负债表的 “债务公允价值调整” 中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲关系中的衍生品 | | OCI中确认的衍生品收益/(亏损)(a) | | 地点 | | 收益/(亏损)从累计OCI重新归类为收益 |
| | 三个月已结束 3月31日 | | | | 三个月已结束 3月31日 |
| | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| | (以百万计) | | | | (以百万计) |
能源商品衍生品合约 | | $ | (93) | | | $ | 135 | | | 收入—大宗商品销售 | | $ | 20 | | | $ | 64 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 销售成本 | | (7) | | | (7) | |
利率合约 | | 13 | | | — | | | 利息,净额 | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | | | |
外币合约 | | (10) | | | 3 | | | 其他,净额 | | (13) | | | 7 | |
总计 | | $ | (90) | | | $ | 138 | | | 总计 | | $ | 4 | | | $ | 64 | |
(a)我们预计将重新分类大约 $96截至2024年3月31日,我们累计的其他综合亏损余额中包含了与现金流对冲价格风险管理活动相关的数百万美元的亏损,计入未来十二个月的收益(预计届时相关的预测交易也将影响收益);但是,由于市场价格的变化,重新归类为收益的实际金额可能会有重大差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定为会计套期保值的衍生品 | | 地点 | | | | | | 衍生品收入中确认的收益/(亏损) |
| | | | | | | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | (以百万计) |
能源商品衍生品合约 | | 收入—大宗商品销售 | | | | | | $ | (11) | | | $ | 22 | |
| | 销售成本 | | | | | | (14) | | | 69 | |
| | 股权投资的收益 | | | | | | — | | | 1 | |
利率合约 | | 利息,净额 | | | | | | (2) | | | 5 | |
合计 (a) | | | | | | | | $ | (27) | | | $ | 97 | |
(a)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,金额包括约美元的收益24百万和美元28分别为百万份与天然气、原油和液化天然气衍生品合约结算有关。
信用风险
除了某些衍生合约外,我们还需要向交易对手提供抵押品,其中可能包括开立信用证或将现金存入保证金账户。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,我们有 不支持我们大宗商品价格风险管理计划的未清信用证。截至2024年3月31日,我们的现金利润率为美元7百万美元由我们在交易对手处以抵押品形式公布,并在随附的合并资产负债表上的 “限制性存款” 中列报。截至2023年12月31日,我们的现金利润率为美元63百万美元由我们的交易对手作为抵押品列报,并在我们随附的合并资产负债表上的 “其他流动负债” 中列报。截至2024年3月31日的现金利润余额代表我们的初始保证金要求,即美元28百万美元和变动保证金要求为 $21我们的交易对手发布了数百万张。我们还使用行业标准商业协议,允许对与根据单一商业协议执行的交易相关的风险敞口进行净额结算。此外,我们通常使用主净额结算协议来抵消与单一交易对手签订的多个商业协议中的信用风险。
我们还与衍生合约的某些交易对手签订了协议,其中包含要求在信用评级下降时提供额外抵押品的条款。截至2024年3月31日,根据我们目前的按市值计价的头寸和已公布的抵押品,我们估计,如果我们的信用评级下调一个档次,我们将无需发布额外的抵押品。如果我们将评级下调两个档次,我们估计需要发布美元118数百万的额外抵押品。
7。收入确认
收入分类
下表显示了我们按细分市场、收入来源和每种收入来源的收入类型分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月 |
| | 天然气管道 | | 产品管道 | | 航站楼 | | CO2 | | 公司和淘汰赛 | | 总计 |
| | (以百万计) |
与客户签订合同的收入 (a) | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | | | | | |
公司服务 (b) | | $ | 992 | | | $ | 58 | | | $ | 212 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 1,261 | |
收费服务 | | 271 | | | 248 | | | 109 | | | 12 | | | (1) | | | 639 | |
服务总数 | | 1,263 | | | 306 | | | 321 | | | 12 | | | (2) | | | 1,900 | |
大宗商品销售 | | | | | | | | | | | | |
天然气销售 | | 624 | | | — | | | — | | | 23 | | | (3) | | | 644 | |
产品销售 | | 223 | | | 364 | | | 13 | | | 267 | | | (1) | | | 866 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品销售总额 | | 847 | | | 364 | | | 13 | | | 290 | | | (4) | | | 1,510 | |
与客户签订合同的总收入 | | 2,110 | | | 670 | | | 334 | | | 302 | | | (6) | | | 3,410 | |
其他收入 (c) | | | | | | | | | | | | |
租赁服务 (d) | | 115 | | | 53 | | | 162 | | | 12 | | | — | | | 342 | |
大宗商品销售的衍生品调整 | | 42 | | | (1) | | | — | | | (32) | | | — | | | 9 | |
其他 | | 69 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 81 | |
其他收入总额 | | 226 | | | 58 | | | 162 | | | (14) | | | — | | | 432 | |
总收入 | | $ | 2,336 | | | $ | 728 | | | $ | 496 | | | $ | 288 | | | $ | (6) | | | $ | 3,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 天然气管道 | | 产品管道 | | 航站楼 | | CO2 | | 公司和淘汰赛 | | 总计 |
| | (以百万计) |
与客户签订合同的收入 (a) | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | | | | | |
公司服务 (b) | | $ | 917 | | | $ | 40 | | | $ | 207 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 1,163 | |
收费服务 | | 236 | | | 240 | | | 98 | | | 10 | | | — | | | 584 | |
服务总数 | | 1,153 | | | 280 | | | 305 | | | 10 | | | (1) | | | 1,747 | |
大宗商品销售 | | | | | | | | | | | | |
天然气销售 | | 799 | | | — | | | — | | | 20 | | | (2) | | | 817 | |
产品销售 | | 274 | | | 336 | | | 4 | | | 268 | | | (1) | | | 881 | |
| | | | | | | | | | | | |
商品销售总额 | | 1,073 | | | 336 | | | 4 | | | 288 | | | (3) | | | 1,698 | |
与客户签订合同的总收入 | | 2,226 | | | 616 | | | 309 | | | 298 | | | (4) | | | 3,445 | |
其他收入 (c) | | | | | | | | | | | | |
租赁服务 (d) | | 117 | | | 47 | | | 152 | | | 14 | | | — | | | 330 | |
大宗商品销售的衍生品调整 | | 107 | | | (1) | | | — | | | (20) | | | — | | | 86 | |
其他 | | 16 | | | 6 | | | — | | | 5 | | | — | | | 27 | |
其他收入总额 | | 240 | | | 52 | | | 152 | | | (1) | | | — | | | 443 | |
总收入 | | $ | 2,466 | | | $ | 668 | | | $ | 461 | | | $ | 297 | | | $ | (4) | | | $ | 3,888 | |
(a)合并损益表中列报的收入分类与上述按收入类型分列的收入类别之间的差异主要归因于上述 “其他收入” 类别中反映的收入(见附注 (c))。
(b)包括具有要么接受要么付款或最低数量承诺要素的不可取消的公司服务客户合同,包括价格和数量金额都固定的合同。不包括基于指数定价的服务合同,这些合同与其他客户服务合同的收入一起被报告为 “收费服务”。
(c)根据ASC主题中除主题606以外的指导性确认为收入的金额主要来自租赁和衍生合同。有关我们的衍生合约的更多信息,请参阅附注6。
(d)我们的租赁服务收入主要由我们根据经营租赁向客户租赁的特定资产组成,在这种资产中,一个客户从该资产中获得几乎所有的经济利益,并有权指导该资产的使用。这些租约主要包括特定的储罐、处理设施、船舶和天然气设备以及带有独立控制地点的管道。我们不租赁符合销售类型或融资租赁资格的资产。
合约余额
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的合约资产余额为美元26百万和美元34分别为百万。在 2023 年 12 月 31 日的合约资产余额中,美元19在截至2024年3月31日的三个月中,有100万美元转入应收账款。截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的合同负债余额为美元417百万和美元415分别为百万。在截至2023年12月31日的合同负债余额中,美元43在截至2024年3月31日的三个月中,百万美元被确认为收入。
除了上述合同余额外,我们还存在与长期运输和终止合同下的预付固定预订费用相关的租赁合同负债,总额为美元629百万和美元643截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
分配给剩余履约义务的收入
下表列出了我们分配给尚未确认的合同收入剩余履约义务的预计收入,代表我们截至2024年3月31日的 “合同承诺” 收入,我们将从合同负债中开具发票或从合同负债中转账并在未来期间确认这些收入:
| | | | | | | | |
年 | | 预计收入 |
| | (以百万计) |
截至 2024 年 12 月 31 日的九个月 | | $ | 3,589 | |
2025 | | 4,223 | |
2026 | | 3,565 | |
2027 | | 2,931 | |
2028 | | 2,530 | |
此后 | | 14,490 | |
总计 | | $ | 31,328 | |
就上述表格而言,我们的合同承诺收入通常仅限于具有固定定价和固定数量条款和条件的服务或大宗商品销售客户合同,通常包括具有要么接受要么付款或最低数量承诺付款义务的合同。根据我们选择适用的实际权宜之计,我们在合同中承诺的收入金额通常不包括具有指数定价或可变交易量属性的合同的剩余履约义务,其中此类可变对价完全分配给完全未履行的履约义务。
8。可报告的区段
按分部划分的财务信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
收入 | | | | | | | |
天然气管道 | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | | | | | $ | 2,333 | | | $ | 2,463 | |
细分市场间收入 | | | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | |
产品管道 | | | | | 728 | | | 668 | |
| | | | | | | |
航站楼 | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | | | | | 494 | | | 460 | |
细分市场间收入 | | | | | 2 | | | 1 | |
CO2 | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | | | | | 287 | | | 297 | |
细分市场间收入 | | | | | 1 | | | — | |
企业和细分市场间的淘汰 | | | | | (6) | | | (4) | |
合并收入总额 | | | | | $ | 3,842 | | | $ | 3,888 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
EBDA细分市场 (a) | | | | | | | |
天然气管道 | | | | | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | |
产品管道 | | | | | 292 | | | 184 | |
航站楼 | | | | | 269 | | | 254 | |
CO2 | | | | | 158 | | | 172 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
细分市场总EBDA | | | | | 2,233 | | | 2,105 | |
DD&A | | | | | (587) | | | (565) | |
股权投资超额成本的摊销 | | | | | (12) | | | (17) | |
| | | | | | | |
一般费用、行政费用和公司费用 | | | | | (180) | | | (179) | |
利息,净额 | | | | | (472) | | | (445) | |
| | | | | | | |
所得税支出 | | | | | (209) | | | (196) | |
| | | | | | | |
合并净收入总额 | | | | | $ | 773 | | | $ | 703 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (以百万计) |
资产 | | | |
天然气管道 | $ | 49,677 | | | $ | 49,883 | |
产品管道 | 8,750 | | | 8,781 | |
航站楼 | 8,213 | | | 8,235 | |
CO2 | 3,450 | | | 3,497 | |
| | | |
| | | |
| | | |
公司资产 (b) | 646 | | | 624 | |
| | | |
合并资产总额 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
(a)包括收入、股权投资收益、运营费用、资产剥离收益,净收益、其他收益、净收益和其他净收益。运营费用包括销售成本、运营和维护费用以及所得税以外的税款。
(b)包括现金和现金等价物、限制性存款、某些预付资产和递延费用、与衍生合约相关的风险管理资产、德克萨斯州休斯敦的公司总部以及未分配给我们应申报板块的杂项公司资产(例如信息技术、电信设备和遗留活动)。
9。所得税
我们随附的合并所得税报表中包含的所得税支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,百分比除外) |
所得税支出 | | | | | $ | 209 | | | $ | 196 | |
有效税率 | | | | | 21.3 | % | | 21.8 | % |
截至2024年3月31日的三个月的有效税率高于法定联邦税率 21%主要来自州所得税,但部分被我们在佛罗里达天然气管道(Citrus)、NGPL控股和产品(SE)管道公司(PPL)的投资中获得的股息扣除额以及由于州税率降低而对递延所得税负债的调整所抵消。
截至2023年3月31日的三个月的有效税率高于法定联邦税率 21%主要来自州所得税,部分被我们在Citrus、NGPL Holdings和PPL的投资中获得的股息扣除额所抵消.
10。诉讼与环境
我们和我们的子公司是因我们业务的日常运营或某些前身业务而产生的各种法律、监管和其他事项的当事方,这些事项可能会导致对公司的索赔。尽管无法保证,但根据我们迄今为止的经验并考虑到已建立的储备金和保险,我们认为,此类项目的最终解决不会对我们的业务产生重大不利影响。我们认为,对于我们所参与的事项,我们有许多实质性的辩护,并打算大力捍卫公司。当我们确定损失可能发生且可以合理估计时,我们会根据使用当时可用信息的最佳估计,为此类意外开支累计未贴现的负债。如果估计的损失是一个潜在结果的范围,并且在该范围内没有更好的估计值,我们将在该范围的低端累积该金额。我们会披露以下可能造成重大不利后果的突发事件,或者根据管理层的判断,我们得出结论,应以其他方式披露此事。
海湾液化天然气设施争端
海湾液化天然气能源有限责任公司和海湾液化天然气管道有限责任公司(GLNG)于2018年在纽约州最高法院对埃尼公司提起诉讼,要求执行埃尼股份公司在2007年就其子公司埃尼美国天然气营销有限责任公司(埃尼美国)同时签订的终端使用协议签订的担保协议(担保)。GLNG提起诉讼,要求对埃尼股份公司执行担保,此前仲裁法庭作出裁决,要求终止终止终端使用协议,埃尼美国向GLNG支付赔偿。针对GLNG的诉讼,埃尼股份公司根据终端使用协议和母公司与海湾液化天然气能源(港口)有限责任公司的直接协议提起了反诉和其他索赔。埃尼股份公司提出的上述反诉和其他索赔要求未指明的损害赔偿,其依据是先前与埃尼美国和GLNG的剩余客户安哥拉液化天然气供应服务有限责任公司(包括埃尼股份公司在内的国际石油公司组成的财团)的单独仲裁中以有偏见的方式驳回这些指控。2022年初,初审法院批准了埃尼股份公司对GLNG强制执行担保的要求进行即决判决的动议。上诉庭驳回了GLNG的上诉及其在2023年重审的动议。GLNG选择不再向州上诉法院(该州最高上诉法院)提起诉讼,从而结束了GLNG执行担保的努力。关于埃尼股份有限公司提出的反诉和其他索赔,初审法院批准了GLNG的即决判决动议,并于2023年9月15日作出判决,驳回了埃尼股份公司的所有索赔。埃尼公司向州上诉庭提交了上诉通知书,该庭于2024年4月2日听取了口头辩论。我们打算强烈反对埃尼股份公司的上诉,该上诉仍在审理中。
自由港液化天然气冬季风暴诉讼
2021年9月13日,弗里波特液化天然气营销有限责任公司(弗里波特)在德克萨斯州哈里斯县第133地方法院对金德摩根德克萨斯管道有限责任公司和金德摩根特哈斯管道有限责任公司提起诉讼(案件编号2021-58787),指控被告未能在2021年2月10日至22日冬季风暴乌里期间回购弗里波特提名的天然气,从而违反了双方买卖天然气的基本合同。我们否认我们有义务从弗里波特回购天然气,因为我们在暴风雨期间宣布不可抗力,而且我们遵守了德克萨斯州铁路委员会发布的紧急命令,该命令规定优先向人类需求的客户提供天然气。弗里波特声称欠了大约 $104百万,外加律师费和利息。2022年10月24日,初审法院批准了我们对弗里波特的所有索赔进行即决判决的动议。2022年11月21日,弗里波特向14人提交了上诉通知书第四上诉法院,此事仍在审理中。我们认为我们宣布不可抗力是恰当的,并打算继续大力为本案辩护。
养老金计划诉讼
2021年2月22日,金德摩根退休计划A的参与者柯蒂斯·佩德森和贝弗利·洛特洛夫根据1974年《员工退休收入保障法》(ERISA)提起了所谓的集体诉讼。指定原告最初是在1970年代末由ANR管道公司(ANR)聘用的。在一系列企业收购之后,由于我们在2012年收购了埃尔帕索,并承担了埃尔帕索的某些养老金计划义务,原告成为了海岸公司(沿海地区)、埃尔帕索公司(埃尔帕索)和我们公司赞助的养老金计划的参与者。该申诉已移交给美国德克萨斯州南区地方法院(民事诉讼编号:4:21-3590),后来进行了修订,纳入了金德摩根退休计划B。该申诉指控上述一系列交易导致原告的退休金发生变化,现在诉讼中对这些变更提出了全类争议。投诉断言 六属于三种主要责任理论的索赔。索赔一、二和三均对计划条款提出质疑,这些条款据称构成不允许的 “回扣” 或 “削减” 福利,并要求对计划如何计算沿海计划前参与者的福利进行相同的计划修改。索赔四和五称,ANR计划的前参与者在年龄小于计划目前规定的年龄时应有资格获得不减的福利。索赔六称,用于计算国家情报局现任或前任雇员提前退休金减少额的精算假设已经过时,因此不合理。2024年2月8日,法院认证的类别是参与金德摩根退休计划A或B的所有人,他们是ANR或Coastal的现任或前任雇员,在2001年埃尔帕索收购Coastal后参与了埃尔帕索养老金计划,并且是据称根据一项或多项应得福利的三个子类别中至少一个子类的成员 六申诉中提出的索赔。原告寻求追回提前退休金以及宣告和禁令救济,但没有申诉、披露或以其他方式说明所称损害赔偿金的计算方法。过去或未来福利的潜在计划负债范围(如果有)仍有待确定,这与尚待就责任问题进行即决判决的交叉动议或定于2024年8月5日开始的针对任何未通过简易判决解决的索赔的替补审判有关。我们认为我们有许多实质性的辩护,并打算大力为本案辩护。如果不利的判断或命令导致计划负债增加,我们可以选择作为计划发起人,根据适用的ERISA条款,包括允许在几年内向计划缴款的条款,解决这些问题。因此,我们预计此事的解决不会对我们的业务产生重大影响。
管道完整性和发布
尽管我们尽了最大努力,但我们的管道还是会不时出现泄漏和破裂的情况。这些泄漏和破裂可能导致爆炸、火灾和环境损害、财产损失和/或人身伤害或死亡。与这些事件有关,我们可能会被起诉,要求赔偿因涉嫌未能正确标记管道位置和/或未能妥善维护管道而造成的损失。根据特定事件的事实和情况,州和联邦监管机构可能会寻求民事和/或刑事罚款和处罚。
普通的
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的法律事务准备金总额为美元32百万和美元23分别是百万。
环境问题
我们和我们的子公司不时受到环境清理和执法行动的约束。特别是,CERCLA通常对场地的现任和前任所有者和运营商等施加清理和执法费用的连带责任,不考虑过错或原始行为的合法性,但以个人权利为前提
责任方应为分摊费用建立 “合理依据”。我们的业务还受与环境保护有关的地方、州和联邦法律法规的约束。尽管我们认为我们的运营在很大程度上遵守了适用的环境法律法规,但额外成本和负债的风险是管道、码头和科罗拉多州固有的2油田和油田以及我们的其他业务,因此无法保证我们不会承担巨额成本和负债。此外,其他事态发展可能会给我们带来巨额成本和责任,例如根据这些法律的授权条款制定越来越严格的环境法律、法规和执法政策,以及对我们的业务造成的财产或人员损失的索赔。
我们目前参与了几项涉及涉嫌违反地方、州和联邦环境与安全法规的政府诉讼。当我们收到违规通知时,我们会尝试在适当的情况下谈判和解决此类问题。这些涉嫌的违规行为可能会导致罚款和处罚,但除非此处披露的内容,否则我们认为任何此类罚款和处罚都不会对我们的个人或总体业务产生重大影响。我们目前还参与了几项涉及根据州或联邦行政命令或相关修复计划进行的地下水和土壤修复工作的政府诉讼。我们已经设立了储备金,以支付与补救工作相关的费用。
此外,我们参与了多个联邦和州超级基金网站的潜在责任方(PRP),并被确定为潜在责任方(PRP)。我们已经为那些可能和合理估计的贡献的地点建立了环境保护区。此外,我们不时参与民事诉讼,涉及据称由于精炼石油产品、原油、液化天然气、天然气或一氧化碳意外泄漏或泄漏而造成的损失2, 包括自然资源损害 (NRD) 索赔.
俄勒冈州波特兰市威拉米特河波特兰港超级基金所在地
2017年1月6日,美国环保局发布了一份决定记录(ROD),为威拉米特河下游的工业化地区制定了最终的补救和清理计划,该地区通常被称为波特兰港超级基金场地(PHSS)。据估计,最终补救措施的费用超过美元2.8数十亿美元,积极清理预计将花费超过 10还有几年才能完成。KMLT、KMBT 等等 90美国环保局确定的其他PRP参与非司法分配程序,以确定各方在与ROD提出的最终补救措施相关的清理费用中各自的份额。我们代表KMLT参与分配流程(与其所有权或运营有关 二设施)和KMBT(与其所有权或运营有关 二设施)。自2020年1月31日起,KMLT分别签订了行政和解协议和同意令(ASAOC),以完成PHSS内与KMLT设施相关的两个不同区域的补救设计。ASAOC要求KMLT按照ROD的要求为与这两个区域相关的清理活动支付一部分补救设计费用。在正在进行的非司法分配程序结束或提起诉讼以做出分配责任的司法决定之前,我们对PHSS费用的责任份额不会确定。目前,我们预计非司法分配程序将在2025年6月左右完成。在分配过程完成之前,我们无法合理估计与拟议补救措施的设计和PHSS清理相关的费用的责任范围。由于与任何补救计划相关的成本预计将分摊至少几年,因此我们预计我们在补救费用中所占的份额不会对我们的业务产生重大的不利影响。
除了CERCLA的清理费用外,我们正在审查并将尽可能努力解决金额约为美元的NRD索赔5州和联邦受托人在对PHSS进行自然资源评估后断言了100万英镑。
新泽西州钻石碱超级基金遗址下帕塞克河研究区
EPEC Polymers, Inc.和EPEC石油公司清算信托基金(统称EPEC)在CERCLA下针对新泽西州帕萨克河下游17英里长的名为 “下帕萨克河研究区(场地)” 的行政行动中被确定为PRP。2016年3月4日,美国环保局发布了该场地下八英里的ROD。当时,据估计,ROD中的清理计划将花费$1.7十亿。预计清理工作至少需要一段时间 六年一开始就完成。此外,美国环保局和包括EPEC在内的许多PRP参与了对场地下八英里实施补救措施的分配程序。该程序于2020年12月28日完成,包括EPEC在内的某些PRP因此与美国环保局进行了讨论。2021 年 10 月 4 日,美国环保局发布了该场地上九英里处的限制性航线。当时,ROD中的清理计划估计要花费 $440百万。清理的时间表尚未确定。2022年12月16日,美国司法部(DOJ)和美国环保局宣布了一项和解协议和拟议的同意令 85PRP,包括EPEC,用于解决其在网站上的集体责任。结算总金额为 $150百万。同样在2022年12月16日,司法部代表美国环保局对美国环保局提起申诉 85PRP,包括EPEC、《提交同意通知令》和美国新泽西地区法院的同意令。2024 年 1 月 17 日,司法部代表环保局自愿解散了其
投诉 3PRP 对提出了修正后的申诉 82PRP,包括EPEC,以及美国地方法院修改后的同意令。2024 年 1 月 31 日,司法部代表美国环保局向美国地方法院提出《同意令》的动议。我们认为,我们在解决此事的成本中所占的份额,包括我们在与美国环保局达成的和解中所占的份额以及修复网站的费用(如果有),不会对我们的业务产生重大不利影响。
路易斯安那州政府海岸带侵蚀诉讼
从2013年开始,路易斯安那州和新奥尔良市的几个教区分别在路易斯安那州的州地方法院对包括TGP和SNG在内的多家石油和天然气公司提起诉讼。在这些案件中,教区和新奥尔良作为原告声称,被告的某些石油和天然气勘探、生产和运输业务违反了经修订的1978年《州和地方沿海资源管理法》(SLCRMA),这些行动对路易斯安那州的沿海水域和附近土地造成了重大损失。除其他救济外,原告寻求未指明的金钱赔偿、律师费、利息和恢复受影响地区所需的费用支付。有不止一个 40在路易斯安那州针对石油和天然气公司的未决案件中 一其中反对 TGP 而且 一其中针对的是SNG,两者都在下文进一步描述。
2013年11月8日,路易斯安那州普拉克明斯教区和其他人向路易斯安那州普拉克明斯教区州地方法院对TGP和TGP提出了损害赔偿申请 17其他能源公司,指控被告在普拉克明斯教区的业务违反了SLCRMA和路易斯安那州的法律,并对沿海水域和附近土地造成了重大损失。除其他救济外,Plaquemines Parish寻求未指明的金钱赔偿、律师费、利息和恢复据称受影响地区所需的费用。2018年5月,该案被移交给美国路易斯安那东区地方法院。在TGP不是当事方的单独合并案件的管辖权问题得到解决之前,该案实际上已暂时搁置;普拉克明斯教区等人诉雪佛龙美国公司等人与卡梅伦教区等人诉英国石油美国制作公司等人合并。这些案件被移交联邦法院,随后分别发回普拉克明斯和卡梅伦教区的州地方法院重审。2023年9月27日,美国地方法院下令暂停该案并在司法管辖权问题解决之前以行政方式结案。目前,我们无法合理估计我们的潜在责任范围(如果有)。我们打算大力为这个案子辩护。
2019年3月29日,新奥尔良市(奥尔良)向路易斯安那州奥尔良教区州地方法院对SNG和SNG提出了损害赔偿申请 10其他能源公司指控被告在奥尔良教区的业务违反了SLCRMA和路易斯安那州的法律,并对沿海水域和附近土地造成了重大损失。除其他救济外,奥尔良还寻求未指明的金钱赔偿、律师费、利息和恢复据称受影响地区所需的费用。2019年4月,该案被移交给美国路易斯安那东区地方法院。2020年1月,美国地方法院下令暂停该案并在行政上结案,等待SNG不是当事方的另一起案件中的问题得到解决。2023 年 5 月 3 日,美国地方法院重新审理此案。2024年2月28日,法院作出了部分最终判决,驳回了该案的共同被告,并在对该判决提出上诉之前暂缓审理此案。目前,我们无法合理估计我们的潜在责任范围(如果有)。我们打算大力为这个案子辩护。
哈维飓风排放事件
2017年8月,KMLT发现其位于德克萨斯州帕萨迪纳码头的三辆坦克在哈维飓风期间出现故障。储罐故障导致储罐中储存的产品排放。排放量已正确报告给德克萨斯州环境质量委员会。2019年11月15日,得克萨斯州向德克萨斯州哈里斯县的一家州地方法院对KMLT提起诉讼,指控违反维护标准导致了2017年8月的储罐故障以及随后的2018年坦克故障。该州正在寻求KMLT的罚款和纠正措施。该州于2023年5月修改了其请愿书;修订后的请愿书还寻求处罚和纠正措施。2024年3月26日,我们与国家达成了解决此案的协议。解决此案的费用不会对我们的业务产生重大影响。
普通的
尽管无法预测最终结果,但我们认为,本说明中提出的环境问题以及我们和我们的子公司参与的其他事项的解决不会对我们的业务产生重大不利影响。截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们累计的环境负债准备金总额为美元199百万。此外,截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的应收账款为美元10百万和美元11据认为可能的预期成本回收分别记录了100万英镑。
对联邦的挑战 “好邻居计划”
2023年7月14日,我们向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对美国环保局和其他人的复审申请,要求复审美国环保局颁布被称为 “好邻居计划”(以下简称 “计划”)的最终规则。该计划于2023年6月5日作为最终规则在《联邦公报》上发布。该计划是一项联邦实施计划,旨在满足《清洁空气法》对2015年8小时臭氧国家环境空气质量标准(NAAQS)的某些州际运输要求。我们认为,该计划存在严重缺陷,存在质疑《计划》的众多实质性基础。如果该计划得到全面实施,其排放标准将要求对我们的天然气管道业务部门使用的数百台现有内燃机安装更严格的空气污染控制措施。2023年7月27日,我们提交了暂停该计划等待审查的动议,2023年9月25日,美国上诉法院驳回了该动议。2023 年 10 月 13 日,我们向美国最高法院提交了暂缓执行最终代理诉讼的紧急申请。2023年12月20日,最高法院发布命令,推迟对紧急中止申请的审议,等待2024年2月21日的口头辩论。
2023年7月31日和2023年9月29日,美国环保局分别发布了临时最终规则,标题为 “2015年臭氧NAAQS的联邦'好邻居计划';对某些州SIP不批准行动司法中止的回应” 和 “2015年臭氧NAAQS的联邦'好邻居计划';对某些州SIP不批准行动额外司法中止的回应。”我们分别于2023年9月29日和2023年11月17日向美国哥伦比亚特区上诉法院提交了对EPA和其他人的复审申请,要求对临时最终规则和第二条临时最终规则进行审查。2024年2月1日,美国上诉法院下令暂时搁置这些案件,等待法院的进一步命令。
如果该计划保持目前的形式(包括在合规截止日期之前完全遵守,并假设所有悬而未决的州实施计划未获批准的挑战均告失败,也没有成功质疑该计划),我们预计它将对我们产生重大影响。但是,鉴于大量未决诉讼,该计划的影响难以预测。我们将努力减轻影响,并在可能的情况下通过调整受监管资产的利率来收回支出。
11。最近的会计声明
会计准则更新 (ASU)
亚利桑那州立大学编号 2023-07
2023 年 11 月 27 日,FASB 发布了 ASU 第 2023-07 号,”细分市场报告(主题 280):对可报告的细分市场披露的改进。”该亚利桑那州立大学修订了应报告的分部披露要求,主要是通过加强对重大分部支出的披露。该亚利桑那州立大学对2023年12月15日之后开始的年度期限和2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。允许提前采用亚利桑那州立大学。管理层目前正在评估该亚利桑那州立大学,以确定其对公司年度和中期披露的影响。
亚利桑那州立大学编号 2023-09
2023 年 12 月 14 日,FASB 发布了 ASU 第 2023-09 号,”所得税(主题 740):所得税披露的改进。”该亚利桑那州立大学旨在通过要求(i)在税率对账中进行统一的类别和更大的信息分类,以及(ii)按司法管辖区分的所得税,来提高所得税披露的透明度。该ASU将在2024年12月15日之后的年度内生效,并且允许提前采用。管理层目前正在评估该亚利桑那州立大学,以确定其对公司年度披露的影响。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
概述和演示基础
以下讨论和分析应与我们随附的中期合并财务报表和本报告其他部分的相关附注一起阅读,以及 (i) 我们在2023年10-K表中的合并财务报表和相关附注;(ii) 管理层对2023年10-K表中包含的财务状况和经营业绩的讨论和分析;(iii)”有关前瞻性陈述的信息” 在本报告的开头和我们的 2023 年 10-K 表格中;以及 (iv)”风险因素” 在我们 2023 年表格 10-K 的第一部分第 1 项中。
2024 年股息和全权资本
我们预计将宣布2024年每股分红1.15美元,较2023年宣布的每股1.13美元的股息增长2%。W我们现在预计将向e投资21.5亿美元2024 年期间的扩张项目、收购和对合资企业的贡献。
上文讨论的2024年的预期涉及风险、不确定性和假设,不能保证业绩。决定这些预期的许多因素超出了我们的控制或预测能力,由于这些不确定性,建议不要过分依赖任何前瞻性陈述。
运营结果
概述
如下文所述,我们的管理层主要使用归属于金德摩根公司的净收益来评估我们的业绩d 扣除并购费用前的分部收益,包括股权投资超额成本的摊销(EBDA)(如出示)d 见附注8 “可报告的部门”)。管理层还考虑了归属于普通股的调整后净收益的非公认会计准则财务指标,以及可分配现金流 (DCF),均在每股的总额和每股、调整后的分部EBDA、归属于金德摩根公司的调整后净收益、利息前的调整后收益、所得税、包括股权投资超额成本摊销(EBITDA)和净负债。
GAAP 财务指标
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的合并收益业绩显示了根据公认会计原则编制和列报的归属于金德摩根公司的净收益,以及根据FASB ASC 280在附注8 “应申报分部” 中披露的EBDA板块。公认的会计原则并未涉及或规定EBDA分部的构成。细分市场EBDA是衡量我们经营业绩的有用指标,因为它衡量的是DD&A之前我们细分市场的经营业绩,以及我们的业务部门运营经理通常无法控制的某些支出,例如一般和管理费用以及公司费用、利息支出、净税和所得税。我们的一般和管理费用及公司费用包括未分配的员工福利、保险、租金、未分配的诉讼和环境费用以及包括会计、信息技术、人力资源和法律服务在内的共享企业服务等项目。
非公认会计准则财务指标
下述非公认会计准则财务指标不应被视为归属于金德摩根公司的GAAP净收益或其他GAAP指标的替代方案,并且作为分析工具存在重要局限性。我们对这些非公认会计准则财务指标的计算可能与其他人使用的类似标题的指标有所不同。您不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标,也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。管理层通过审查下文合并非公认会计准则指标描述中确定的可比GAAP指标,了解这些指标之间的差异并在分析和决策过程中将这些信息考虑在内,来弥补我们合并的非公认会计准则财务指标的局限性。
某些物品
某些项目,作为用于计算非公认会计准则财务指标的调整,是公认会计原则要求反映在归属于金德摩根公司的净收益中的项目,但通常 (i) 没有现金影响(例如,未结算的大宗商品套期保值和资产减值),或者(ii)就其性质而言,可以与我们的正常业务分开识别
运营,在大多数情况下,可能只是偶尔发生(例如,某些法律和解、新的税收立法的颁布和伤亡损失)。(请参阅” 中包含的表格—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与归属于金德摩根公司的调整后净收益的对账” “—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与DCF的对账” 和 “—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润的对账” 下面)。我们还包括与合资企业相关的调整(见”—来自合资企业的金额”(见下文)。下表汇总了我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中的某些项目,这些项目也在” 所含表格的脚注中进行了更详细的描述—分部收益业绩” 下面。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
某些物品 | | | | | | | |
公允价值摊销 | | | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 (a) | | | | | 50 | | | (68) | |
资产剥离和减值(收益)亏损,净额 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
所得税某些项目 (b) | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
某些项目合计 (c) (d) | | | | | $ | 12 | | | $ | (4) | |
(a)收益或损失在实现时得到反映。
(b)代表某些项目加上离散所得税项目的所得税准备金。包括KMI的所得税条款对影响股权投资收益的某些项目的影响,与KMI确认的相关税收条款是分开的 由同时也是应纳税实体的合资企业投资者。
(c)2023年的金额包括随附的合并收益报表中 “股权投资收益” 中报告的以下金额:(i)(2)万美元包含在 “衍生品合约公允价值变动” 中,(ii)6,700万美元包含在与我们在产品管道业务领域投资Double Eagle Pipeline LLC相关的非现金减值的 “资产剥离和减值(收益)亏损”(见附注3 “减值损失”)—损伤”).
(d)2024年和2023年的总金额分别包括所附合并收益报表的 “净利息” 中的200万美元和800万美元,其中包括(i)2023年期间仅包含 “公允价值摊销” 的400万美元和(ii)“衍生合约公允价值变动” 的200万美元和4百万美元。
归属于金德摩根公司的调整后净收益
归属于金德摩根公司的调整后净收益是通过调整某些项目归属于金德摩根公司的净收益计算得出的。我们、投资者和财务报表的其他外部用户将归属于金德摩根公司的调整后净收益用作补充衡量标准,提供有关我们同期业绩和盈利能力的决策有用信息,这些收益是我们持续经营的核心。我们认为,与归属于金德摩根公司的调整后净收益最直接相似的GAAP指标是归属于金德摩根公司的净收益。见 “—非公认会计准则财务指标——归属于金德摩根公司的净收益与归属于金德摩根公司的调整后净收益的对账。” 下面。
归属于普通股的调整后净收益和调整后每股收益
调整后归属于普通股的净收益是通过调整某些项目归属于金德摩根公司的净收益(最具可比性的公认会计原则指标)以及分配给参与证券的净收益和超过分红证券分配的调整后净收益来计算的。我们认为,归属于普通股的调整后净收益允许在最具可比性的基础上计算调整后的每股收益(调整后每股收益)和每股收益,这是与调整后每股收益最具可比性的GAAP指标。调整后的每股收益是计算得出的计算方法为调整后归属于普通股的净收益除以我们的已发行股票的加权平均值。调整后的每股收益采用与计算每股基本收益相同的两类方法。我们、投资者和财务报表的其他外部用户将调整后的每股收益用作每股补充指标,提供有关我们同期业绩和产生收益能力的决策有用信息,这些收益是我们持续经营的核心。参见 “—非公认会计准则财务指标——归属于金德摩根公司的净收益与调整后归属于普通股的净收益的对账” 下面。
DCF
DCF的计算方法是调整某些项目归属于金德摩根公司的净收益,并进一步调整股权投资超额成本、所得税支出、现金税、持续资本支出和其他项目的DD&A和摊销。我们还根据所得税、DD&A、现金税和持续资本支出调整合资企业的金额(见”—合资企业的金额”(见下文)。DCF是我们、投资者和财务报表的其他外部用户使用的一项重要业绩衡量标准,用于评估我们的业绩,衡量和估计我们的资产在支付利息支出、缴纳现金税和支出持续资本后产生经济收益的能力。DCF为我们提供了有关本期资产相关具体成本的更多见解,并便于对我们在持续业务活动中的业绩进行逐期比较。我们、投资者和其他外部用户也使用DCF来比较我们行业中公司的表现。每股DCF是主要的财务业绩目标,用于根据我们的年度激励薪酬计划获得年度奖金,以及根据我们的长期激励薪酬计划根据绩效归属股权薪酬补助金。不应将DCF用作根据公认会计原则计算的经营活动提供的净现金的替代方案。我们认为,与DCF最直接可比的GAAP指标是归属于金德摩根公司的净收益。每股DCF除以平均已发行股票,包括参与股息的限制性股票奖励。参见”—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与DCF的对账” 下面。
调整后的细分市场EBDA
调整后的分部EBDA是通过调整DD&A前的分部收益以及摊销归属于该分部的某些项目的股权投资的超额成本、一般和管理费用以及公司费用、利息支出和所得税(分部EBDA)来计算的。管理层使用调整后的分部EBDA来分析分部业绩和业务管理。我们认为,调整后的分部EBDA是一项有用的绩效指标,因为它为管理层、投资者和财务报表的其他外部用户提供了对我们业务板块的业绩趋势、各细分市场对合并业绩的相对贡献以及各细分市场持续创造收益的能力的更多见解。调整后的分部EBDA也被用作确定我们业务部门总裁和其他业务部门员工的年度激励薪酬计划下的薪酬的因素。我们认为它对投资者很有用,因为这是管理层用来为我们的细分市场分配资源和评估每个细分市场的表现的衡量标准。参见”—非公认会计准则财务指标—分部EBDA与调整后细分市场EBDA的对账” 下面。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是通过调整某些项目归属于金德摩根公司的净收益以及DD&A和股权投资超额成本、所得税支出和利息的摊销来计算的。我们还包括合资企业的所得税和 DD&A 金额(见”—合资企业的金额”(见下文)。管理层、投资者和其他外部用户将调整后的息税折旧摊销前利润与我们的净负债(如下文所述)一起用于评估我们的杠杆率。管理层和外部用户还使用调整后的息税折旧摊销前利润作为比较我们行业各公司估值的重要指标。就年度激励薪酬计划而言,我们的净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率被用作补充绩效目标。我们认为,与调整后息税折旧摊销前利润最直接可比的GAAP指标是归属于金德摩根公司的净收益。见”—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润的对账” 下面.
来自合资企业的金额
某些项目、DCF和调整后的息税折旧摊销前利润反映了来自未合并合资企业和合并合资企业的金额,使用的确认和衡量方法分别用于记录 “股权投资收益” 和 “非控股权益”。与我们的未合并和合并合资企业相关的DCF和调整后息税折旧摊销前利润的计算包括与合资企业相关的DCF和调整后息税折旧摊销前利润的计算项目(DD&A和所得税支出,仅限DCF,还有现金税和持续资本支出),与全资合并子公司的DCF和调整后息税折旧摊销前利润计算中包含的项目相同;此外,我们删除了这些调整中归属于非控股权益的部分。(参见”—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与DCF的对账”和 “—非公认会计准则财务指标—归属于金德摩根公司的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润的对账” 下面。)尽管这些与我们未合并的合资企业相关的金额已包含在DCF和调整后的息税折旧摊销前利润的计算中,但不应将这种纳入理解为意味着我们可以控制此类未合并合资企业的运营以及由此产生的收入、支出或现金流。
净负债
净负债是根据截至2024年3月31日的金额计算得出的,方法是从我们的债务余额中减去以下金额32,146 百万:(i)1.19亿美元的现金及现金等价物;(ii)1亿美元的债务公允价值调整;以及(iii)对以欧元计价的(4)万美元债券的外汇影响,我们已对这些债券进行了货币互换,以将该债务转换为美元。网 债务本身以及我们的调整后息税折旧摊销前利润(作为净负债与调整后息税折旧摊销前利润比率的一部分)是一项非公认会计准则财务指标,管理层、投资者和财务信息的其他外部用户使用它来评估我们的杠杆率。就我们的年度激励薪酬计划而言,我们的净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率也被用作补充绩效目标。我们认为,与净负债最具可比性的衡量标准是总债务。
合并收益业绩
下表汇总了我们合并收益业绩的关键组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 收益 增加/(减少) |
| (以百万计,百分比除外) |
收入 | $ | 3,842 | | | $ | 3,888 | | | $ | (46) | | | (1) | % |
运营成本、费用及其他 | | | | | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的项目) | (1,107) | | | (1,215) | | | 108 | | | 9 | % |
操作和维护 | (680) | | | (639) | | | (41) | | | (6) | % |
DD&A | (587) | | | (565) | | | (22) | | | (4) | % |
一般和行政 | (175) | | | (166) | | | (9) | | | (5) | % |
税收,所得税除外 | (111) | | | (110) | | | (1) | | | (1) | % |
资产剥离的净收益 | 32 | | | — | | | 32 | | | — | % |
其他收入,净额 | 9 | | | 1 | | | 8 | | | 800 | % |
总运营成本、费用及其他 | (2,619) | | | (2,694) | | | 75 | | | 3 | % |
营业收入 | 1,223 | | | 1,194 | | | 29 | | | 2 | % |
其他收入(支出) | | | | | | | |
股权投资的收益 | 243 | | | 165 | | | 78 | | | 47 | % |
股权投资超额成本的摊销 | (12) | | | (17) | | | 5 | | | 29 | % |
利息,净额 | (472) | | | (445) | | | (27) | | | (6) | % |
其他,净额 | — | | | 2 | | | (2) | | | (100) | % |
其他费用总额 | (241) | | | (295) | | | 54 | | | 18 | % |
所得税前收入 | 982 | | | 899 | | | 83 | | | 9 | % |
所得税支出 | (209) | | | (196) | | | (13) | | | (7) | % |
净收入 | 773 | | | 703 | | | 70 | | | 10 | % |
归属于非控股权益的净收益 | (27) | | | (24) | | | (3) | | | (13) | % |
归属于金德摩根公司的净收益 | $ | 746 | | | $ | 679 | | | $ | 67 | | | 10 | % |
基本和摊薄后的每股收益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.03 | | | 10 | % |
基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | 2,220 | | | 2,247 | | | (27) | | | (1) | % |
宣布的每股分红 | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | | | $ | 0.005 | | | 2 | % |
我们的合并收入主要包括服务和销售收入。我们的服务收入包括我们提供的运输和其他中游服务的费用。我们合并服务收入的波动在很大程度上反映了数量和/或我们收取的费率的变化。我们的合并销售成本和销售收入还包括天然气和产品(统称为 NGL、原油、CO)的购买和销售2 和 transmix)及相关的衍生活动。我们的合并销售收入将随着大宗商品的价格和数量以及相关的销售成本而波动
通常会产生相应的抵消影响,CO除外2细分市场,该细分市场生产而不是购买原油和二氧化碳2它在销售。此外,收入和销售成本的波动可能会受到我们用来管理大宗商品价格风险的衍生合约的收益或损失的进一步影响。
以下是我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间合并收益业绩的重大变化的讨论:
收入
与 2023 年相比,2024 年的收入减少了 4,600 万美元。 下降的主要原因是天然气销售额减少了1.73亿美元,产品销售额下降了1500万美元,这主要是由大宗商品价格下跌被销量的增加部分抵消的。由于用于对冲大宗商品销售的衍生合约的影响,收入进一步减少了7700万美元 其中包括衍生品的已实现和未实现收益和损失。收入的减少被我们收购STX Midstream资产、扩张项目、利率上涨和销量增加所推动的1.53亿美元的服务收入增长部分抵消。销售收入的下降被销售成本的相应下降所抵消,如下所述”运营成本、费用和其他——销售成本.”
运营成本、费用及其他
销售成本
与2023年相比,2024年的销售成本下降了1.08亿美元。 下降的主要原因是天然气的销售成本降低了美元168 百万美元,产品金额为 $11百万美元,这主要是由大宗商品价格的下跌部分被交易量的增加所抵消,以及由于用于对冲大宗商品购买的衍生合约(包括衍生品的已实现和未实现收益和损失)的影响,销售成本增加8,300万美元,这也产生了不利影响。
操作和维护
与2023年相比,2024年的运营和维护增加了4,100万美元。 增长的主要原因是与活动水平和通货膨胀率上升相关的劳动力和其他支出的增加,包括诚信成本和服务以及燃料成本。
其他收入(支出)
利息,净额
在上表中,我们将利息支出报告为 “净额”,这意味着我们从总利息支出中减去了利息收入和资本化利息,得出一个利息金额。与2023年相比,我们的利息支出在2024年净增加了2700万美元。 增长的主要原因是平均短期债务余额的增加以及与我们的固定浮动利率互换和长期债务相关的较高利率被较低的长期债务和固定至浮动对冲债务余额的下降部分抵消。
非公认会计准则财务指标
归属于金德摩根公司的净收益对账表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,每股金额除外) |
归属于金德摩根公司的净收益与归属于金德摩根公司的调整后净收益的对账 |
归属于金德摩根公司的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
某些物品 (a) | | | | | | | |
公允价值摊销 | | | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 50 | | | (68) | |
资产剥离和减值(收益)亏损,净额 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
所得税某些项目 | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
某些物品的总数 | | | | | 12 | | | (4) | |
归属于金德摩根公司的调整后净收益 | | | | | $ | 758 | | | $ | 675 | |
| | | | | | | |
归属于金德摩根公司的净收益与调整后归属于普通股的净收益的对账 |
归属于金德摩根公司的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
某些物品总数 (b) | | | | | 12 | | | (4) | |
分配给分红证券的净收益 (c) | | | | | (4) | | | (4) | |
| | | | | | | |
归属于普通股的调整后净收益 | | | | | $ | 754 | | | $ | 671 | |
| | | | | | | |
归属于金德摩根公司的净收益与DCF的对账 |
归属于金德摩根公司的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
某些物品总数 (b) | | | | | 12 | | | (4) | |
DD&A | | | | | 587 | | | 565 | |
股权投资超额成本的摊销 | | | | | 12 | | | 17 | |
所得税支出 (d) | | | | | 218 | | | 195 | |
现金税 | | | | | 2 | | | (1) | |
维持资本支出 | | | | | (169) | | | (156) | |
来自合资企业的款项 | | | | | | | |
未合并的合资企业 DD&A | | | | | 86 | | | 81 | |
删除合并后的合资伙伴的 DD&A | | | | | (16) | | | (16) | |
未合并的合资企业所得税支出 (e) (f) | | | | | 22 | | | 26 | |
未合并的合资企业现金税 (e) | | | | | (57) | | | — | |
未合并的合资企业维持资本支出 | | | | | (34) | | | (29) | |
取消合并后的合资伙伴的持续资本支出 | | | | | 3 | | | 2 | |
其他物品 (g) | | | | | 10 | | | 15 | |
DCF | | | | | $ | 1,422 | | | $ | 1,374 | |
| | | | | | | |
基本加权平均已发行股份 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
调整后 EPS | | | | | $ | 0.34 | | | $ | 0.30 | |
已发行股息的加权平均股数 (h) | | | | | 2,233 | | | 2,260 | |
每股差价合约 | | | | | $ | 0.64 | | | $ | 0.61 | |
宣布的每股分红 | | | | | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | |
(a)参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些物品”。
(b)参见”—非公认会计准则财务指标——归属于金德摩根公司的净收益与归属于金德摩根公司的调整后净收益的对账” 以获取详细清单。
(c)分配给普通股和分红证券的净收益基于当期支付的股息金额加上未分配收益或超额分配收益的分配,前提是每种证券参与收益或超额分配(视情况而定)。
(d)为了避免重复,对2024年和2023年所得税支出的调整分别排除了900万美元和100万美元的所得税支出, 金额已包含在 “特定项目” 中。参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些物品”。
(e)与我们的柑橘、NGPL控股和产品(SE)管道股权投资有关。
(f)包括被投资方认可的应纳税实体的某些项目的税收条款。KMI的所得税条款对影响股权投资收益的某些项目的影响包含在 “某些项目” 中。参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些物品”。
(g)包括非现金养老金支出、与我们的限制性股票计划相关的非现金薪酬和养老金缴款。
(h)包括参与分红的限制性股票奖励。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
归属于金德摩根公司的净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | | | | | | |
归属于金德摩根公司的净收益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
某些物品 (a) | | | | | | | |
公允价值摊销 | | | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 50 | | | (68) | |
资产剥离和减值(收益)亏损,净额 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
所得税某些项目 | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
某些物品的总数 | | | | | 12 | | | (4) | |
DD&A | | | | | 587 | | | 565 | |
股权投资超额成本的摊销 | | | | | 12 | | | 17 | |
所得税支出 (b) | | | | | 218 | | | 195 | |
净利息 (c) | | | | | 470 | | | 453 | |
来自合资企业的款项 | | | | | | | |
未合并的合资企业 DD&A | | | | | 86 | | | 81 | |
删除合并后的合资伙伴的 DD&A | | | | | (16) | | | (16) | |
未合并的合资企业所得税支出 (d) | | | | | 22 | | | 26 | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | 2,137 | | | $ | 1,996 | |
(a)参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些物品”。
(b)为避免重复,2024年和2023年所得税支出的调整分别排除了900万美元和100万美元,这两个金额已包含在 “某些项目” 中。参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—Cer上面的 “火车物品”。
(c)为了避免重复,2024年和2023年的净利息调整分别排除了200万美元和800万美元,h 金额已包含在 “特定项目” 中。参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—某些物品”,上方。
(d)包括与我们的柑橘、NGPL控股和产品(SE)Pipe Line股权投资相关的应纳税实体的被投资方认可的某些项目的税收条款。KMI的所得税条款对影响股权投资收益的某些项目的影响包含在上述 “某些项目” 中。
以下是对我们归属于金德摩根公司的调整后净收益、DCF和调整后息税折旧摊销前利润的重大变化的讨论:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
归属于金德摩根公司的调整后净收益 | | | | | $ | 758 | | | $ | 675 | |
DCF | | | | | 1,422 | | | 1,374 | |
调整后 EBITDA | | | | | 2,137 | | | 1,996 | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 增加/(减少) | | |
归属于金德摩根公司的调整后净收益 | | | | | $ | 83 | | | |
DCF | | | | | $ | 48 | | | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | 141 | | | |
归属于金德摩根公司的调整后净收益 与 2023 年相比,2024 年增加了 8300 万美元。增长主要是由我们的天然气管道、产品、管道和终端业务板块的有利利润率推动的。,全部 这也是4,800万美元和141英亩的主要驱动力与2023年相比,DCF和调整后息税折旧摊销前利润分别为2024年的基数。DCF 的增长是还受到与应纳税合资企业和持续资本支出相关的纳税额增加的不利影响。
一般费用、行政费用和公司费用
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
一般和行政 | | | | | $ | (175) | | | $ | (166) | |
公司费用 | | | | | (5) | | | (13) | |
| | | | | | | |
一般费用、行政费用和公司费用 | | | | | $ | (180) | | | $ | (179) | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 收入增加/(减少) | | |
一般和行政 | | | | | $ | (9) | | | |
公司费用 | | | | | 8 | | | |
总计 | | | | | $ | (1) | | | |
与2023年相比,2024年的一般和管理费用增加了900万美元,这主要是由于劳动力和福利相关成本的增加,而2024年的公司费用减少了800万美元,这主要是由于 以降低养老金成本。
分部EBDA与调整后的分部EBDA的对账
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计) |
EBDA细分市场 (a) | | | | | | | |
天然气管道板块 EBDA | | | | | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | |
某些物品 (b) | | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 39 | | | (65) | |
| | | | | | | |
剥离收益 | | | | | (29) | | | — | |
| | | | | | | |
天然气管道调整后的细分市场 EBDA | | | | | $ | 1,524 | | | $ | 1,430 | |
| | | | | | | |
产品管道板块 EBDA | | | | | $ | 292 | | | $ | 184 | |
某些物品 (b) | | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 1 | | | — | |
减值损失 | | | | | — | | | 67 | |
| | | | | | | |
产品管道调整后的细分市场 EBDA | | | | | $ | 293 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | |
终端细分市场 EBDA | | | | | $ | 269 | | | $ | 254 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CO2细分市场EBDA | | | | | $ | 158 | | | $ | 172 | |
某些物品 (b) | | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 8 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CO2调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 166 | | | $ | 173 | |
(a)包括收入、股权投资收益、运营费用、资产剥离收益、净收入、其他收入、净收入和其他净收入。运营费用包括销售成本、运营和维护费用以及所得税以外的税款。参见”—概述—公认会计准则财务指标” 以上。
(b)参见”—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些物品”。
分部收益业绩
天然气管道
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,运营统计数据除外) |
收入 | | | | | $ | 2,336 | | | $ | 2,466 | |
销售成本 | | | | | (731) | | | (865) | |
其他运营费用 | | | | | (344) | | | (312) | |
资产剥离的净收益 | | | | | 29 | | | — | |
其他收入 | | | | | 9 | | | 1 | |
股权投资的收益 | | | | | 215 | | | 200 | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | — | | | 5 | |
细分市场EBDA | | | | | 1,514 | | | 1,495 | |
某些物品: | | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 39 | | | (65) | |
剥离收益 | | | | | (29) | | | — | |
某些物品 (a) | | | | | 10 | | | (65) | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 1,524 | | | $ | 1,430 | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 增加/(减少) | | |
细分市场EBDA | | | | | $ | 19 | | | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 94 | | | |
| | | | | | | |
体积数据 (b) | | | | | | | |
运输量 (BBTU/D) | | | | | 41,432 | | | 40,429 | |
销量 (BBTU/d) | | | | | 2,563 | | | 2,117 | |
收集量 (bbtu/D) | | | | | 3,584 | | | 3,069 | |
NGL (mbl/d) | | | | | 37 | | | 33 | |
(a)参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上述某些项目”。2024年和2023年分别为1,000万美元和6,300万美元(6,300万美元)的某些项目与我们的中游业务有关,(ii)分别没有和(2)万美元与我们的东部业务有关。有关重要特定项目的更多详细信息,请参阅下文对EBDA分部变更的讨论。
(b)合资企业的吞吐量按我们的所有权份额报告。所有报告期的收购资产交易量均包括在内,但与NET Mexico、Eagle Ford Transmission、Dos Caminos和Mission Natural Gas相关的交易量除外,这两个时期均不包括在内。但是,收购产生的EBDA捐款仅包括收购之后的期间。所有列报期间的资产出售量均不包括在内。
以下是EBDA细分市场的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 增加/ (减少) |
| (以百万计) |
东方 | $ | 745 | | | $ | 696 | | | $ | 49 | |
西方 | 265 | | | 259 | | | 6 | |
中游 | 504 | | | 540 | | | (36) | |
天然气管道总数 | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | | | $ | 19 | |
以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间天然气管道板块EBDA的变化:
•东部的4900万美元(7%)增长主要是d由于(i)由于对Stagecoach服务的需求增加和优惠的定价,我们的Stagecoach资产收入增加;(ii)扩建项目于2023年11月投入使用,服务价格优惠,管道维护成本上涨,这部分被中大陆快线管道有限责任公司的股权收益减少所抵消,这部分抵消了由以较低利率谈判的客户合同推动的中大陆快车管道有限责任公司的股权收益减少。
•西部600万美元(2%)的增长主要是由于 to 怀俄明州际公司有限责任公司、夏安平原天然气管道公司和科罗拉多州际天然气有限责任公司的收益增加,部分原因是运输收入增加,部分原因是有利可图ble服务定价和EPNG在2024年期间收到的保险和解协议,所有这些都被天然气销售利润率下降导致的EPNG整体收益下降所部分抵消。
•减少了3,600万美元(7%) 在 M 中中游源于用于对冲预测的大宗商品销售和购买的非现金按市值计价的衍生品合约的影响,这增加了销售成本,并在较小程度上减少了收入,但部分被2024年期间的资产出售收益所抵消,所有这些收益被我们视为特定项目。
此外,我们2023年12月收购了STX Midstream资产,以及销量增加所推动的KinderHawk资产收益的增加,部分抵消了中游的有利影响,而德克萨斯州州内天然气管道业务的销售利润率下降主要是由大宗商品价格下跌所致,而销量增加导致的服务收入增加部分减少了。
Ove总而言之,Midstream的收入变化被销售成本的相应变化部分抵消。
产品管道
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,运营统计数据除外) |
收入 | | | | | $ | 728 | | | $ | 668 | |
销售成本 | | | | | (349) | | | (327) | |
其他运营费用 | | | | | (104) | | | (113) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股权投资的收益 | | | | | 17 | | | (44) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
细分市场EBDA | | | | | 292 | | | 184 | |
某些物品: | | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 1 | | | — | |
减值损失 | | | | | — | | | 67 | |
某些物品 (a) | | | | | 1 | | | 67 | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 293 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 增加/(减少) | | |
细分市场EBDA | | | | | $ | 108 | | | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 42 | | | |
| | | | | | | |
体积数据 (b) | | | | | | | |
汽油 (c) | | | | | 924 | | | 948 | |
柴油燃料 | | | | | 335 | | | 328 | |
喷气燃料 | | | | | 274 | | | 271 | |
精炼产品总量 | | | | | 1,533 | | | 1,547 | |
原油和凝析油 | | | | | 456 | | | 460 | |
总交付量 (mbbl/d) | | | | | 1,989 | | | 2,007 | |
(a)参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上述某些项目”。2024年和2023年(i)分别为100万美元和无的某些项目与我们的东南成品业务有关,(ii)分别没有和6,700万美元与我们的原油和凝析油业务相关。有关重要特定项目的更多详细信息,请参阅下文对EBDA分部变更的讨论。
(b)合资企业的吞吐量按我们的所有权份额报告。
(c)体积包括乙醇管道容量。
以下是产品管道板块EBDA的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 增加/ (减少) |
| (以百万计) |
原油和凝析油 | $ | 75 | | | $ | 5 | | | $ | 70 | |
西海岸精制产品 | 140 | | | 108 | | | 32 | |
东南精制产品 | 77 | | | 71 | | | 6 | |
产品管道总数 | $ | 292 | | | $ | 184 | | | $ | 108 | |
以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间产品管道板块EBDA的变化:
•原油和凝析油增加7,000万美元(1400%),这是由于我们对Double Eagle Pipeline LLC的投资相关的6700万美元非现金减值造成的,这在2023年期间减少了股权收益,而我们 被视为特定物品。
此外,由于利率上涨和产量增加,我们的KM凝析油处理设施收益增加,以及管道维护成本的降低,被Double Eagle Pipeline LLC因转包量减少而导致的股权收益(不包括上述减值)的减少所抵消,对原油和凝析油产生了有利影响。我们的原油和凝析油业务收入也有所增加,销售成本也相应增加,这主要是由于销量的增加。
•西海岸成品油增长了3200万美元(30%),受到我们太平洋业务收益增加的影响,这是可再生柴油收入增加、运输费率上升以及在产品收益和亏损净变化有利的推动下运营成本降低所致。
•东南成品油增加600万美元(8%) 是由以下因素推动的:(i)我们的Transmix加工业务的收益增加,这主要是由于有利的产品定价,以及(ii)来自产品(SE)Pipe Line th th的股票收益的增加主要受益于更高的价格费率。
航站楼
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,运营统计数据除外) |
收入 | | | | | $ | 496 | | $ | 461 |
销售成本 | | | | | (10) | | (5) |
其他运营费用 | | | | | (221) | | (205) |
资产剥离的净收益 | | | | | 2 | | — |
| | | | | | | |
股权投资的收益 | | | | | 2 | | 2 |
其他,净额 | | | | | — | | 1 |
细分市场EBDA | | | | | $ | 269 | | $ | 254 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 增加/(减少) | | |
细分市场EBDA | | | | | $ | 15 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
体积数据 (a) | | | | | | | |
液体可租赁容量 (mmbbL) | | | | | 78.6 | | | 78.5 | |
液体利用率% (b) | | | | | 93.8 | % | | 92.8 | % |
散装运输吨位 (mmtons) | | | | | 13.5 | | | 13.4 | |
(a)所有报告期内均不包括已剥离、闲置和/或持有待售设施的交易量。
(b)我们的现役储罐容量与液体可租赁容量的比率。
出于下表和相关讨论的目的,我们待售或剥离的码头的经营业绩,包括任何相关的出售损益,均按历史记录重新分类l 业务分组并包含在其他组中。
以下是航站楼段EBDA的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 增加/ (减少) |
| (以百万计) |
液体 | $ | 161 | | | $ | 149 | | | $ | 12 | |
《琼斯法案》油轮 | 45 | | | 41 | | | 4 | |
散装 | 61 | | | 64 | | | (3) | |
其他 | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
终端总数 | $ | 269 | | | $ | 254 | | | $ | 15 | |
以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间终端分部EBDA的变化:
•液体投资增长了1200万美元(8%),主要是由于与扩建项目捐款、合同费率上涨、以更高的费率重新签订合同以及利用率的提高相关的收入增加,部分抵消了维护和人工费用的增加。
•琼斯法案油轮增加了400万美元(10%),主要是由于更高的平均租船费率和较低的维护费用。
•散装货量减少300万美元(5%)的主要原因是与我们的大量入境驳船运输相关的成本
国际海运码头、炼油厂检修和计划外停机导致的劳动力和维护费用增加以及石油焦处理活动收入的减少被煤炭和纯碱处理活动及相关辅助设备的增加所推动的收入增长部分抵消。
CO2
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (以百万计,运营统计数据除外) |
收入 | | | | | $ | 288 | | | $ | 297 | |
销售成本 | | | | | (21) | | | (21) | |
其他运营费用 | | | | | (119) | | | (111) | |
资产剥离的净收益 | | | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
股权投资的收益 | | | | | 9 | | | 7 | |
| | | | | | | |
细分市场EBDA | | | | | 158 | | | 172 | |
某些物品: | | | | | | | |
衍生合约公允价值的变化 | | | | | 8 | | | 1 | |
某些物品 (a) | | | | | 8 | | | 1 | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | 166 | | | $ | 173 | |
| | | | | | | |
与前一时期相比的变化 | | | | | 增加/(减少) | | |
细分市场EBDA | | | | | $ | (14) | | | |
调整后的细分市场EBDA | | | | | $ | (7) | | | |
| | | | | | | |
体积数据 (b) | | | | | | | |
SACROC 石油产量 | | | | | 19.11 | | | 19.26 | |
耶茨的石油产量 | | | | | 6.25 | | | 6.74 | |
其他 | | | | | 2.05 | | | 2.61 | |
石油总产量,净额(百万桶/天)(c) | | | | | 27.41 | | | 28.61 | |
液化天然气净销量 (mbl/d) (c) | | | | | 8.87 | | | 8.16 | |
| | | | | | | |
CO2净销售量(bcf/d) | | | | | 0.335 | | | 0.362 | |
RNG 销量 (BBTU/d) | | | | | 7 | | | 5 | |
已实现加权平均油价(每桶美元) | | | | | $ | 68.70 | | | $ | 67.15 | |
已实现的加权平均液化天然气价格(每桶美元) | | | | | $ | 28.23 | | | $ | 34.06 | |
(a)参见” 中包含的表格—概述—非公认会计准则财务指标—上面的 “某些项目”。2024 和 2023 某些物品与我们的石油和天然气生产活动有关。对我来说有关某些重要项目的更多详情,请参阅下文对EBDA细分市场变更的讨论。
(b)本报告所述期间的收购资产交易量均包括在内d 但是,收购产生的EBDA捐款仅包括收购之后的期间。
(c)扣除特许权使用费和外部工作权益。
以下是 CO 的变化2EBDA细分市场:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 增加/ (减少) |
| (以百万计) |
石油和天然气生产活动 | $ | 107 | | | $ | 118 | | | $ | (11) | |
来源和运输活动 | 48 | | | 49 | | | (1) | |
| | | | | |
小计 | 155 | | | 167 | | | (12) | |
能源转型风险投资公司 | 3 | | | 5 | | | (2) | |
一氧化碳总量2 | $ | 158 | | | $ | 172 | | | $ | (14) | |
一氧化碳的变化2以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间的细分市场EBDA:
•石油和天然气生产活动减少了1100万美元(9%),这是由于非现金按市值计价的衍生品对冲合约减少了收入,我们将其视为特定项目。
此外,石油和天然气生产活动受到更高电力成本的影响。
•来源和运输活动减少100万美元(2%)的主要原因是与二氧化碳降低相关的收入减少2销量。
•能源转型风险投资公司减少了200万美元(40%),主要是由于运营费用增加。
我们认为,我们现有的对冲合约已在公司内部签订2业务部门在短期内大幅缓解了大宗商品价格的敏感性,在接下来的几年中,价格敞口的影响程度较小。以下是我们的 CO 摘要2截至2024年3月31日,未偿还的业务板块套期保值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩下的 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
原油 (a) | | | | | | | | | |
价格(每桶美元) | $ | 66.16 | | | $ | 64.52 | | | $ | 65.35 | | | $ | 64.67 | | | $ | 63.18 | |
音量 (mbbl/d) | 22.73 | | | 14.05 | | | 9.20 | | | 4.70 | | | 0.30 | |
液化天然气 | | | | | | | | | |
价格(每桶美元) | $ | 47.77 | | | $ | 34.26 | | | | | | | |
音量 (mbbl/d) | 3.84 | | | 0.08 | | | | | | | |
(a)包含哈德斯 WTI树篱。
流动性和资本资源
普通的
截至2024年3月31日,我们有1.19亿美元的 “现金及现金等价物”,比2023年12月31日增加了3,600万美元。此外,截至2024年3月31日,我们的信贷额度下的借款能力约为29亿美元(见下文 “—短期流动性”)。正如下文进一步讨论的那样,我们认为来自运营活动的现金流、现金状况和信贷额度的剩余借款能力足以让我们管理日常现金需求和预期债务。
我们持续从运营中产生大量现金流,在2024年和2023年前三个月分别提供了11.89亿美元和13.33亿美元的资金来源。下文” 中讨论了同期下降情况—现金流—经营活动。”我们主要依靠运营提供的现金流为我们的运营和偿债提供资金,维持资本支出、股息支付和扩张资本支出;但是,我们可能会不时进入债务资本市场,为到期的长期债务再融资和增量融资
投资,如果有的话。我们的短期债务借款不时用于为我们的扩张资本支出提供资金,我们可以定期将其替换为长期融资和/或使用运营留存的现金偿还。
我们使用利率互换协议将与长期固定利率债务证券(优先票据)相关的部分基础现金流转换为浮动利率债务,以实现我们理想的固定和浮动利率债务组合。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,大约 65.39 亿美元(20%) 和 82.53 亿美元(26%)的债务余额本金分别受浮动利率的影响——要么是短期或长期浮动利率债务,要么是通过使用利率互换转换为浮动利率的固定利率债务。 截至 2024 年 3 月 31 日的金额以及 2023 年 12 月 31 日分别包括 5.25 亿美元和 19.89 亿美元的商业票据。有关我们的利率互换的更多信息,请参阅附注6 “风险管理—利率风险管理” 到我们的合并财务报表帐篷。
我们的董事会宣布,2024 年第一季度的季度股息为每股 0.2875 美元,比 2023 年第一季度宣布的股息增加了 2%。
2024年2月1日,我们在注册发行中发行了两系列优先票据,包括本金总额为12.5亿美元的2029年到期的5.00%优先票据和2034年到期的本金总额为10亿美元的5.40%优先票据,总净收益为22.30亿美元,用于偿还短期借款、为到期债务提供资金和一般公司用途。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们在到期时偿还了4.15%的优先票据。
短期流动性
截至2024年3月31日,我们的短期流动性主要来源是(i)运营现金;(ii)我们的35亿美元信贷额度,可用容量约为29亿美元,以及相关的35亿美元商业票据计划。我们的信贷额度下的贷款承诺可用于营运资金和其他一般公司用途,也可用作我们商业票据计划的备份。商业票据借款和信用证减少了我们35亿美元信贷额度下允许的借款。我们通过在信贷额度下维持大量的过剩借款能力来提供流动性,并且如前所述,我们一直从运营中产生强劲的现金流。
截至2024年3月31日,我们的19.75亿美元短期债务主要包括未来十二个月到期的优先票据和未偿商业票据借款。我们打算在债务到期时为债务提供资金,主要是通过信贷额度借款、商业票据借款、运营现金流和/或发行新的长期债务。截至2023年12月31日,我们的短期债务为40.49亿美元。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的营运资金(定义为流动资产减去流动负债)赤字分别为22.68亿美元和46.79亿美元。与2023年年底相比,总额为24.11亿美元的有利变化主要是由于(i)通过在2024年发行优先票据将我们的部分短期借款再融资为长期债务,商业票据借款减少了14.64亿美元;(ii)未来十二个月到期的优先票据减少了6.5亿美元;(iii)应计利息减少1.48亿美元;(iv)其他减少1.21亿美元流动负债,主要与应计奖金和现金利润率的减少有关;以及(v)1.08亿美元的净负债我们的应收账款和应付账款的有利变化被2024年衍生合约资产和负债1.36亿美元的不利短期公允价值净调整所部分抵消。通常,我们的营运资金因定期债务偿还时间、收取和支付应收账款和应付账款的时间差异、衍生品合约公允价值的变化以及投资和融资活动付款后运营现金过剩导致的现金和现金等价物的变化等因素而变化。
资本支出
我们根据公认会计原则核算资本支出。此外,我们将资本支出区分如下:
| | | | | | | | |
支出类型 | | 支出的物理确定 |
维持资本支出 | | •为维护运营完整性并延长资产的使用寿命而进行的投资 |
扩张资本支出(全权资本支出) | | •为扩大产量或容量而进行的投资,使其与增建或改进之前的产量或产能相比有所扩大 |
维护资本支出(我们称之为持续资本支出)的预算是每年自下而上的基础上进行的。对于我们的每项资产,我们都为维持安全和高效运营、满足客户需求以及遵守我们的运营政策和适用法律所必需的资本支出进行预算和支出。我们可能会为预计产生经济效益(例如提高效率和/或降低未来开支)的额外持续性资本支出进行预算并进行额外的持续性资本支出。扩张资本支出的预算和批准通常全年按项目定期进行,以应对我们的业务部门确定的特定投资机会,我们通常希望从中获得足够的回报,以证明支出是合理的。随着时间的推移,包括扩张资本项目的资产可能会导致额外的持续资本支出。维持新建资产的资本支出的需求往往微乎其微,但随着时间的推移,随着资产的老化和磨损,这种需求往往会增加。无论资产来自维持还是扩张资本支出,一旦完成,将此类资产添加到我们的折旧资产基础中都会影响我们对受影响资产或由此产生的资产剩余使用寿命内的折旧、耗尽和摊销的计算。
通常,将资本支出归类为持续资本支出还是扩张资本支出是在项目层面上确定的。将我们的资本支出归类为扩张资本支出或持续资本支出符合我们的会计政策,通常是一个简单的过程,但在某些情况下,可能取决于管理层的判断和自由裁量权。该分类对DCF有影响,因为在计算DCF时不会扣除归类为扩张资本支出的资本支出,而被归类为持续资本支出的资本支出则被扣除。
我们在截至2024年3月31日的三个月中的资本支出,以及我们预计在2024年剩余时间内为维持资产和扩大业务而花费的金额如下:
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| 三个月已结束 2024 年 3 月 31 日 | | 还剩 2024 | | 2024 年总计 |
| (以百万计) |
资本支出: | | | | | |
维持资本支出 | $ | 169 | | | $ | 814 | | | $ | 983 | |
扩张资本支出 | 358 | | | 1,657 | | | 2,015 | |
应计资本支出、承包商保留金及其他 | 92 | | | — | | | — | |
资本支出 | $ | 619 | | | $ | 2,471 | | | $ | 2,998 | |
添加: | | | | | |
维持未合并合资企业的资本支出 (a) | $ | 34 | | | $ | 164 | | | $ | 198 | |
对未合并合资企业的投资 (b) | 21 | | | 139 | | | 160 | |
减去:合并后的合资伙伴的持续资本支出 | (3) | | | (9) | | | (12) | |
减去:合并后的合资伙伴的扩张资本支出 | (5) | | | (19) | | | (24) | |
| | | | | |
应计资本支出、承包商保留金及其他 | (92) | | | — | | | — | |
资本投资总额 | $ | 574 | | | $ | 2,746 | | | $ | 3,320 | |
(a)维持合资企业的资本支出通常不需要我们提供现金支出。
(b)反映对未合并合资企业的现金捐款。还包括对未合并合资企业的捐款,净额不超过合资企业申报的向我们分配的金额。
我们的资本投资包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 2024 年 3 月 31 日 | | 还剩 2024 | | 2024 年总计 |
| | (以百万计) |
维持资本投资 | | | | | | |
不动产、厂房和设备的资本支出 | | $ | 169 | | | $ | 814 | | | $ | 983 | |
维持未合并合资企业的资本支出 (a) | | 34 | | | 164 | | | 198 | |
减去:合并后的合资伙伴的持续资本支出 | | (3) | | | (9) | | | (12) | |
持续资本投资总额 | | 200 | | | 969 | | | 1,169 | |
| | | | | | |
扩张资本投资 | | | | | | |
不动产、厂房和设备的资本支出 | | 358 | | | 1,657 | | | 2,015 | |
对未合并合资企业的投资 (b) | | 21 | | | 139 | | | 160 | |
减去:合并后的合资伙伴的扩张资本支出 | | (5) | | | (19) | | | (24) | |
| | | | | | |
扩张资本投资总额 | | 374 | | | 1,777 | | | 2,151 | |
资本投资总额 | | $ | 574 | | | $ | 2,746 | | | $ | 3,320 | |
(a)维持合资企业的资本支出通常不需要我们提供现金支出。
(b)反映对未合并合资企业的现金捐款。还包括对未合并合资企业的捐款,净额不超过合资企业申报的向我们分配的金额。
资产负债表外安排
我们对未合并到财务报表中的其他实体的义务没有重大变化,这将影响截至2023年12月31日我们在2023年10-K表格中披露的内容。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,购买不动产、厂房和设备的承诺分别为5.25亿美元和4.69亿美元。5,600万美元的增长主要是由与我们的码头、天然气管道和一氧化碳相关的资本承诺推动的2业务板块。
现金流
下表汇总了我们在2024年至2023年间由(用于)运营、投资和融资活动提供的净现金流。
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| | 三个月已结束 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 变更 |
| | (以百万计) |
净现金提供方(用于) | | | | | | |
经营活动 | | $ | 1,189 | | | $ | 1,333 | | | $ | (144) | |
投资活动 | | (572) | | | (508) | | | (64) | |
筹资活动 | | (570) | | | (1,181) | | | 611 | |
| | | | | | |
现金、现金等价物和限制性存款净增加(减少) | | $ | 47 | | | $ | (356) | | | $ | 403 | |
运营活动
以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间经营活动提供的现金减少1.44亿美元:
•与营运资本项目和其他非流动资产和负债的净变动相关的现金减少了2.45亿美元。下降的主要原因是:(i) 与账目时间相关的净不利变化
应收账款收款和应付贸易款项,主要涉及我们的天然气管道业务领域;以及(ii)2023年期间与地下储存天然气相关的大宗商品套期保值相关的结算。
投资活动
以下讨论解释了在截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间,用于投资活动的现金增加了6,400万美元:
•资本支出增加了1.12亿美元,主要是由我们的天然气管道业务板块的扩张项目推动的;部分抵消了这一增长
•其他净现金增加了4700万美元,这主要是由2024年期间出售天然气管道业务板块资产获得的净收益所致。
融资活动
以下讨论解释了截至2024年3月31日和2023年3月31日的可比三个月期间减少6.11亿美元用于融资活动的现金:
•与2023年期间的净支付额相比,由于2024年期间的净发行量,与债务活动相关的现金减少了5.07亿美元;以及
•根据我们的股票回购计划,用于股票回购的现金减少了1.06亿美元。
分红
我们预计将宣布2024年的股票分红为每股1.15美元。下表反映了我们宣布的2024年股息:
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三个月已结束 | | 该期间每股季度股息总额 | | 申报日期 | | 记录日期 | | 分红日期 |
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2024年3月31日 | | $ | 0.2875 | | | 2024年4月17日 | | 2024年4月30日 | | 2024年5月15日 |
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根据我们的资本存量支付的实际股息金额将取决于许多因素,包括我们的财务状况和经营业绩、流动性要求、业务前景、资本要求、法律、监管和合同限制、税法、特拉华州法律和其他因素。参见第 1A 项。”风险因素——与资本存量所有权相关的风险——我们为预期分红提供的指导基于估计。可能会出现一些情况,导致使用资金支付预期股息或投资我们的业务之间发生冲突。” 我们的 2023 年 10-K 表格。我们董事会在宣布分红时将考虑所有这些事项。
我们的股息不是累积的。因此,如果我们的股票股息未按预期水平支付,则我们的股东将来无权获得这些款项。我们的股息通常将在每年2月、5月、8月和11月的15日左右支付。
子公司证券担保综合财务信息汇总
KMI和某些子公司(子发行人)是某些债务证券的发行人。KMI和KMI的几乎所有全资国内子公司(子公司担保人)都是交叉担保协议的当事方,根据该协议,协议各方无条件地共同和单独地担保协议对方的特定债务的支付。因此,除被确定为子公司非担保人的某些子公司(附属非担保人)外,母发行人、子公司发行人和子公司担保人(“债权集团”)都是我们每个系列担保债务(担保票据)的担保人。根据交叉担保协议,KMI或子公司发行人的任何担保票据的持有人在KMI与子公司发行人和担保人的净资产和收入方面处于相同的地位。每份担保票据的持有人唯一无法用于偿还此类证券的款项是附属非担保人的净资产和收入。
我们没有为债权集团提供单独的财务报表,而是根据美国证券交易委员会第S-X条例第13-01条提供了随附的债务集团合并损益表和资产负债表的补充汇总信息。另请参阅本报告的附录 10.1”KMI及其某些子公司之间的交叉担保协议于2014年11月26日生效,附表于2024年3月31日更新。”
补充汇总的合并财务信息中删除了义务集团中所有重要的公司间项目。债券集团在附属非担保人的投资余额未包括在补充汇总的合并财务信息中。义务集团与其他关联方(包括子公司非担保人)(称为 “关联公司”)的重要公司间余额和活动在随附的补充汇总财务信息中单独列报。
不包括公允价值调整,截至2024年3月31日和2023年12月31日,债券集团的未偿担保票据分别为312.91亿美元和311.67亿美元。
债务集团的合并资产负债表和损益表信息汇总如下:
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合并资产负债表信息汇总 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (以百万计) |
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流动资产 | $ | 2,004 | | | $ | 2,246 | |
流动资产-关联公司 | 799 | | | 760 | |
非流动资产 | 62,764 | | | 62,877 | |
非流动资产-关联公司 | 848 | | | 903 | |
总资产 | $ | 66,415 | | | $ | 66,786 | |
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流动负债 | $ | 4,227 | | | 6,907 | |
流动负债——关联公司 | 834 | | | 734 | |
非流动负债 | 34,044 | | | 31,681 | |
非流动负债——关联公司 | 1,366 | | | 1,306 | |
负债总额 | 40,471 | | | 40,628 | |
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金德摩根公司的股东权益 | 25,944 | | | 26,158 | |
负债和股东权益总额 | $ | 66,415 | | | $ | 66,786 | |
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合并损益表信息汇总 | 三个月已结束 2024年3月31日 | | |
| (以百万计) |
收入 | $ | 3,500 | | | |
营业收入 | 1,087 | | | |
净收入 | 630 | | | |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
截至2023年12月31日,在我们2023年10-K表第二部分第7A项中披露的定量和定性披露,市场风险敞口没有发生任何重大变化。有关我们风险管理活动的更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注6第1项 “风险管理”。
第 4 项。控制和程序。
截至2024年3月31日,我们的管理层,包括首席执行官兼首席财务官,已根据1934年《证券交易法》第13a-15(b)条评估了我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性,包括人为错误以及规避或推翻控制和程序的可能性。因此,即使有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。根据评估之日,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序的设计和运作是有效的,可以合理地保证我们在根据1934年《证券交易法》提交和提交的报告中要求披露的信息将在需要时记录、处理、汇总和报告,并酌情收集并传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,允许及时就所需的披露做出决定。在截至2024年3月31日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
见我们的合并财务报表第一部分第1项附注10,标题为 “诉讼与环境”,该附注以引用方式纳入本项目。
第 1A 项。风险因素。
我们的2023年10-K表格第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。有关我们风险管理活动的更多信息,请参阅我们的合并财务报表第一部分第1项附注6 “风险管理”。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
我们购买的P类股票
(在截至2024年3月31日的季度中)
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结算周期 | | 购买的证券总数 (a) | | 每只证券支付的平均价格 (b) | | 作为公开宣布计划的一部分购买的证券总数 (a) | | 根据计划或计划可能购买的证券的大致美元价值 (a) |
2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,535,434,677 | |
2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | | 438,529 | | | 16.50 | | | 438,529 | | | 1,528,199,877 | |
2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 1,528,199,877 | |
| | | | | | | | |
总计 | | 438,529 | | | $ | 16.50 | | | 438,529 | | | $ | 1,528,199,877 | |
(a)2023 年 1 月 18 日,我们宣布,董事会已批准将股票回购计划增加 10 亿美元,该计划先前于 2017 年 7 月 19 日宣布,总股权回购授权为 30 亿美元。
(b)金额包括回购股票的任何佣金或其他费用。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
除了矿山安全与健康管理局暂时处于闲置状态的一处终端设施外,我们不拥有或经营《多德-弗兰克法案》矿山安全披露要求适用报告要求的矿山。根据多德-弗兰克法案截至2024年3月31日的季度矿山安全披露要求,我们没有收到任何具体的健康和安全违规行为、命令或引文、相关评估或法律诉讼、与采矿相关的死亡事件或需要披露的类似事件。
第 5 项。其他信息。
在截至2024年3月31日的季度中,我们的任何董事或高级职员(定义见1934年《证券交易法》第16a-1(f)条) 采用, 终止或修改了第10b5-1条的交易安排或非规则10b5-1的交易安排(这些术语的定义见S-K法规第408项)。
第 6 项。展品。
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展品编号 | | 描述 |
3.1 | | | 经修订和重述的2015年5月8日KMI公司注册证书(作为KMI截至2015年6月30日的季度10-Q表季度报告(文件编号001-35081)的附录3.1提交)。 |
| | |
3.2 | | | 2023年5月10日修订和重述的KMI公司注册证书修正证书(作为KMI于2023年5月16日提交的8-K表最新报告(文件编号001-35081)的附录3.1提交)。 |
| | |
4.1 | | | KMI副总裁兼财务主管以及副总裁兼首席财务官的证书,其中规定了2029年到期的5.000%优先票据和2034年到期的5.400%的优先票据的条款。 |
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10.1 | | | KMI及其某些子公司之间的交叉担保协议于2014年11月26日生效,附表于2024年3月31日更新。 |
| | |
22.1 | | | 附属担保人和担保证券发行人。 |
| | |
31.1 | | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条对首席执行官进行认证。 |
| | |
31.2 | | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条对首席财务官进行认证。 |
| | |
32.1 | | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
| | |
32.2 | | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
| | |
101 | | | 交互式数据文件(格式为内联 XBRL)。 |
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104 | | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
日期: | 2024年4月19日 | | 来自: | | /s/ 大卫 P. 米歇尔斯 |
| | | | | 大卫·P·米歇尔斯 副总裁兼首席财务官 (首席财务和会计官员) |