美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期） 2024 年 4 月 17 日
NRX 制药公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管辖区 ） | （委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 身份证号） |
|
威尔明顿， |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(484)
（注册人的电话号码，包括 区号）
不适用
（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称
已注册 | ||
用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024 年 4 月 18 日，nRx 制药公司 （”公司”）签订了承保协议（”承保协议”) 与 EF Hutton LLC（”代表”），作为其中提到的几家承销商的代表（ ”承销商”），与承销公开发行有关（”提供”) 的 607,000 股（”股份”）公司普通股，面值每股0.001美元（”普通股”）。 每股普通股的公开发行价格为3.30美元，承销商根据承销协议 以每股普通股的价格为3.003美元购买了普通股。根据承保协议，公司 还向代表授予了45天的期权（”超额配股权期限”）最多额外购买 91,050 股股票（”期权股”) 普通股，其条款与本次发行中出售的股票相同（ ”超额配股选项”）。2024 年 4 月 19 日，本次发行结束（”截止日期”).
在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的预计 费用之前，本次发行的 总收益约为200万美元。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司 用途， 包括其启动国家治疗方案和 安全数据库的计划。公司还可能使用本次发行的收益来偿还最初于2022年11月向斯特里特维尔资本有限责任公司发行的 可转换本票。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和承诺。它还规定，对于因本次发行 产生的或与本次发行相关的损失或损害，包括经修订的1933年《证券法》（ “证券法”）规定的责任、双方的其他义务和终止条款，公司和承销商分别而不是共同提供 的惯例赔偿。此外，根据 承保协议的条款，公司的每位董事和执行官都与代表签订了协议 ，该协议通常禁止在未经代表事先书面同意的情况下出售、转让或 以其他方式处置公司的证券，期限自此类协议签订之日起至代表全面行使超额权的日期 配股期权或截止日期后45天。 公司还同意自截止日期起90天的期限，并将代表全面行使超额配股权的 日期或截止日期后45天内以较早者为准（”持续的 产品封锁期”），在任何 “现场” 或持续股权交易中， 要约出售、出售、合约出售、授予任何出售或以其他方式处置公司股本的期权或 任何可转换为公司股本或可行使或可交换为公司股本的证券。公司代表 本身和任何继任实体进一步同意，如果在截至截止日后90天的持续发行封锁期结束后，该公司根据截至2023年8月14日与H.C. Wainwright & Co., LLC在任何一个工作日出售超过50万美元的普通股，则向代表支付相当于该类 2％的现金费在公司收到收益后的两个工作日内获得每日总收益。
根据承销 协议，公司同意就本次发行向代表发行认股权证，以购买最多多股 股普通股的认股权证，以每股3.63美元的初始行使价购买最多多 股普通股和任何已售期权股，但须进行某些调整（”承销商认股权证”）。2024 年 4 月 19 日，公司向代表 发行了承销商认股权证，要求购买多达 30,350 股普通股（”承销商认股权证股票”）。 如果超额配股权被全部行使，公司将向代表额外发行一份承销商的 认股权证，以购买最多4,553股普通股。承销商认股权证可在承保协议签订之日起六个月后行使，并在承保协议签署之日起五周年之日终止。
本次发行是根据公司先前向证券 和交易委员会提交的经修订的S-3表格（文件编号333-265492）上的注册声明进行的（”秒”）日期为2022年6月21日的基本 招股说明书和日期为2024年4月18日的招股说明书补充文件于2022年6月9日宣布生效，并于2022年6月21日宣布生效。
专业公司披露法律集团关于股票发行和出售的法律意见书，包括 相关同意，作为 附录5.1提交。
| 项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
本表8-K最新报告 第1.01项中包含的与承销商认股权证有关的信息以引用方式纳入此处。 承销商认股权证的发行或在承销商 认股权证行使时可发行的承销商认股权证的发行均未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。承销商认股权证的发行是根据根据 《证券法》及其颁布的D条例第4（a）（2）条规定的注册豁免而发行的， 也将发行承销商认股权证股票。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2024 年 4 月 17 日，公司 发布了一份新闻稿，宣布启动此次发行。2024年4月18日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价 。新闻稿的副本作为附录99.1和99.2附于本表8-K和 的最新报告，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展品编号 | 描述 | |
| 1.1 | nRx Pharmicals, Inc. 和 EF Hutton LLC 于 2024 年 4 月 18 日签订的承保协议 | |
| 4.1 | 承销商认股权证表格 | |
| 5.1 | 专业公司披露法律集团的意见 | |
| 23.1 | 专业公司披露法律集团的同意（包含在附录5.1中） | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为 2024 年 4 月 17 日 | |
| 99.2 | 新闻稿，日期为 2024 年 4 月 18 日 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL）。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使本报告的签字人 经正式授权代表其签署。
| NRX 制药公司 | ||
| 日期：2024 年 4 月 19 日 | 来自： | /s/斯蒂芬·威拉德 |
| 姓名： | 斯蒂芬威拉德 | |
| 标题： | 首席执行官 | |