百时美施贵宝为60亿美元的优先无抵押票据定价

纽约，2022年2月15日——百时美施贵宝公司（纽约证券交易所代码：BMY）今天宣布，已对优先无担保票据的公开发行（“发行”）进行定价，总本金为60亿美元（统称为 “票据”）。 票据将分四批发行：（i）2032年到期的2.950％票据的本金总额为17.5亿美元；（ii）2042年到期的3.550％票据的本金总额为12.5亿美元；（iii）2052年到期的3.700％票据的本金总额为2,000,000,000美元；（iv）3.900％到期票据的总本金额为1,000,000,000美元 2062。百时美施贵宝预计，本次发行将于2022年3月2日结束，但须满足惯例成交条件 。

在本次发行的同时，我们开始了要约（“要约收购”），以现金购买我们各种系列的 未偿还票据（“要约票据”）。我们打算使用本次发行的净收益（i）为要约提供资金，（ii）支付与本次发行相关的费用和开支，（iii）在到期或提前赎回时为偿还未偿债务 提供资金，以及（iv）在任何剩余收益的范围内，用于一般公司用途。本次发行不以收购要约的完成或购买与 相关的任何要约票据为条件。

美银证券有限公司、德意志银行证券公司、高盛公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任本次发行的联合 账目管理人。

票据的发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效上架注册声明（包括招股说明书和初步的 招股说明书补充文件）（文件编号333-261623）进行的。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您通过联系布里斯托尔美施贵宝投资者 关系公司或美银证券有限公司，收件人：北卡罗来纳州夏洛特市北学院街 200 号 3 楼招股说明书部 28255-0001 提出要求，百时美施贵宝、任何 承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件（或招股说明书补充文件，如果有的话，招股说明书补充文件），收件人：北卡罗来纳州夏洛特市北学院街 200 号 3 楼 28255-0001，发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 或致电 1-800-294-1322，德意志银行证券公司 收件人：招股说明书部门，纽约华尔街 60 号，纽约 10005，发送电子邮件至 prospectus.cpdg@db.com 或致电 1-800-503-4611，高盛公司有限责任公司收件人：纽约州西街200号招股说明书部 10282-2198，发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com，或致电1-866-471-2526，或富国银行证券有限责任公司收件人：明尼苏达州明尼阿波利斯市第二大道南608号1000号套房55402，或致电1-800-645-3751。wfscustomerservice@wellsfargo.com

本新闻稿不应构成出售或购买要约，也不构成出售或 购买、票据或任何其他证券的要约。在任何司法管辖区，如果要约、招揽或出售是非法的，则不得提出任何要约、招标、购买或出售。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年 《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。通常，您可以使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如 “应该”、“可能”、“预期”、“估计”、“目标”、“可能”、“项目”、“指导”、 “打算”、“计划”、“相信”、“将” 以及其他与未来运营或财务业绩讨论相关的意思和表述相似的词语和术语，尽管不是所有前瞻性陈述包含此类条款。 还可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不严格相关的事实来识别前瞻性陈述。除其他外，这些声明可能涉及有关本次发行的预期完成时间和 拟议发行所得收益的预期用途的陈述，基于当前的预期，涉及固有的风险和不确定性，包括可能延迟、转移或改变其中任何风险和不确定性的因素，并可能导致实际结果与当前预期存在重大差异 。任何前瞻性陈述都无法保证。应评估本新闻稿中的前瞻性陈述以及影响百时美施贵宝业务 和市场的许多风险和不确定性，尤其是布里斯托美施贵宝截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的警告声明和风险因素讨论中确定的风险和不确定性，该报告由布里斯托美施贵宝随后发布的10-Q表季度报告、8-K表最新报告和其他文件进行了更新美国证券交易委员会。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出，除非适用法律另有要求，否则Bristol Myers Squibb's没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。

关于百时美施贵宝

Bristol Myers Squibb 是一家全球生物制药公司，其使命是发现、开发和提供创新药物，帮助患者战胜严重疾病。

###

欲了解更多信息，请联系：

媒体：media@bms.com

---