招股说明书补充文件第 1 号 | 根据第 424 (b) (7) 条提交 | |
(截至 2023 年 5 月 16 日的招股说明书) | 注册号 333-271970 |
INTAPP, INC.
普通股
首选 股票
债务证券
认股证
购买 合约
单位
而且
30,728,780 股 普通股
由卖方证券持有人提供
本招股说明书补充文件更新和修订了2023年5月16日的招股说明书(作为 补充的招股说明书)中包含的出售证券持有人信息,该招股说明书是我们在S-3表格(注册号333-271970)上的注册声明(注册号333-271970)的一部分。招股说明书最初登记转售由某些 出售证券持有人持有的多达47,816,280股普通股,在出售了17,087,500股此类股票之后,本招股说明书补充文件涉及出售证券持有人不时转售多达30,728,780股剩余股份。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读。如果没有招股说明书,包括招股说明书的任何修正或补充,本招股说明书补充文件就不完整,也不得使用 。如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息之间存在任何不一致之处,则应依赖 本招股说明书补充文件中的信息。
投资我们的普通股所涉及的风险如招股说明书第 4 页开头的 “风险因素” 部分以及招股说明书中以引用方式纳入的文件中所述的风险。
美国证券交易所 委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年4月15日。
出售证券持有人
截至2024年4月8日提供的以下信息是为了更新招股说明书中的卖出证券持有人表,以反映最初包含在招股说明书中的卖出证券持有人总共出售了17,087,500股股票。本次发行前后的实益持股百分比基于截至2024年4月8日已发行的73,395,893股普通股 。如果下表中列出的卖出证券持有人的姓名也出现在招股说明书的卖出证券持有人表中,则下表中列出的有关该出售 证券持有人的信息取代并取代了招股说明书中有关此类出售证券持有人的信息。
实益持有的普通股 | ||||||||||||||||||||
受益所有人姓名 |
在此之前提供 | 最大值的数量 普通股分享了 可能会提供根据 这份招股说明书 |
在这之后提供 | |||||||||||||||||
数字 | % | 数字 | % | |||||||||||||||||
与安德森有关联的实体(1) |
17,146,805 | 23.36 | % | 17,146,805 | | * | ||||||||||||||
隶属于 Great Hill 的实体(2) |
6,727,021 | 9.17 | % | 6,694,251 | 32,770 | * | ||||||||||||||
约翰·霍尔(3) |
6,964,814 | 9.49 | % | 6,887,724 | 77,090 | * |
* | 小于 1%。 |
(1) | 包括(i)安德森投资私人有限公司 (安德森)登记持有的15,226,805股普通股和(ii)Aranda Investments Pte登记持有的192万股普通股。有限公司(阿兰达)。安德森是汤姆森资本私人有限公司的直接全资子公司。Ltd.,或汤姆森,后者又是腾布苏资本私人有限公司的 直接全资子公司Ltd.,或Tembusu,后者又是淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek)的直接全资子公司。以这种身份,汤姆森、腾布苏和淡马锡都可能被视为 对安德森持有的股份拥有投票权和处置权。Aranda是淡马锡的间接全资子公司。以这种身份,淡马锡可能被视为对阿兰达持有的股份拥有投票权和处置权。安德森、汤姆森、腾布苏和淡马锡的地址 是乌节路60B号,#06 -18 2号楼,中庭 @Orchard,新加坡 238891。 |
(2) | 包括 (i) Great Hill Equity Partners IV, LP (GHEP IV) 在记录中持有的6,670,294股普通股;(ii) Great Hill Investors, LLC (GHEP IV) 登记持有的23,957股普通股;(iii) 克里斯·加夫尼持有的16,385股普通股;(iv) 持有的16,385股普通股由德里克·肖特尔记录在案。GHP IV, LLC(GHP IV)是Great Hill Partners GP IV, L.P.(GP IV)的普通合伙人,后者是GHEP IV的普通合伙人。与GHEP IV记录在案的 证券的投票和投资决定由GHP IV的经理人做出,他们是克里斯·加夫尼、马修·维特尔、马克·泰伯和迈克尔·库明。因此,上述每位个人和实体均可被视为共享GHEP IV记录在案的证券的实益 所有权。GHI LLC持有的登记证券的投票和投资决定由其经理做出,他们是克里斯·加夫尼、马修·维特尔、马克·泰伯和迈克尔·A. Kumin。因此,上述每个人都可能被视为共享GHI LLC登记持有的证券的实益所有权。根据GHEP IV修订和重述的有限合伙协议,克里斯·加夫尼和德里克·肖特尔持有的记录在案的普通股由GHEP IV实益持有。本脚注中提及的每个人均否认任何此类实益所有权。这些个人和实体的地址均为位于克拉伦登街 200 号 29 号的 Great Hill Partners, L.P.第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02116。 |
(3) | 包括(i)约翰·霍尔持有的5,002,275股登记在册的普通股和(ii)霍尔先生持有的受股权奖励约束的1,962,539股普通股,自本文发布之日起60天内归属和行使。霍尔先生是我们的首席执行官兼董事会主席,他的地址是 c/o Intapp, Inc., 3101 Park Blvd, Palo Alto, CA 94306。 |