附录 99.1

新闻

 

夏威夷控股公司公布2023年第四季度和全年财务业绩

 

檀香山——2024年1月30日——夏威夷航空公司（“夏威夷”）的母公司夏威夷控股有限公司（纳斯达克股票代码：HA）（“公司”）今天公布了其第四季度和2023年全年的财务业绩。

夏威夷航空总裁兼首席执行官彼得·英格拉姆说：“我感谢我们的团队取得了非凡的成就，包括在充满挑战的一年中实现了基础投资。”“我们的网络需求稳健，随着市场的复苏，我们的品牌在日本仍然强劲，而且我们看到前往毛伊岛的旅行稳步改善。我们预计，与阿拉斯加的合并将创建更具竞争力的合并航空公司，使夏威夷航空品牌在未来几年蓬勃发展。”

(a) 参见表4，了解调整后的净亏损、调整后的摊薄后每股收益、调整后的税前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润和每个ASM的调整后运营成本（CASM不包括燃料和非经常性项目）与各自最直接可比的GAAP财务指标的对账。

统计数据以及报告的非公认会计准则财务指标的对账可在附表中找到。

流动性和资本资源

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司拥有：

•9.085亿美元的无限制现金、现金等价物和短期投资

•未偿债务和融资租赁义务为17亿美元

•11亿美元的流动性，包括2.35亿美元的未提取循环信贷额度

收入环境

在毛伊岛野火之后，夏威夷人看到从北美到毛伊岛的旅行稳步恢复。非毛伊岛航线和日本以外的国际市场继续表现良好，需求保持稳健。在国际市场上，强劲的美国和其他销售点需求，加上从日本出发的交通量的增加，导致国际客运量同比增长20.7％。高端产品在第四季度和2023年全年继续表现出强劲的表现。

由于产能增加了3.3％，该公司2023年第四季度的总营业收入与2022年第四季度相比下降了8.5％。除了毛伊岛野火的影响外，与疫情相关的损坏和2022年旅行需求被压抑的收入也推动了同比下降。由于产能增加了8.1％，该公司2023年的总营业收入比2022年增长了2.8％。

2023年第四季度的其他收入与2022年同期相比下降了15.9％，这主要是由于货运收入的减少。由于持续的疫情相关影响，2022年的货运活动高于正常水平。受货运收入和合同服务下降的推动，2023年全年其他收入与2022年相比下降了16.2％。

2023 年第四季度和全年亮点

路线和定期服务

•运营了其 2022 年运力的 108%：在北美、邻岛和国际航线上分别运营了 96%、112% 和 172% 的运力

•启动盐湖城和檀香山之间新的每日直达航班的门票销售，该航班将于2024年5月15日开始

•宣布扩大萨克拉曼多的服务，从2024年5月24日起每周四班飞往考艾岛利胡埃的航班，从2024年5月25日起每周三班飞往夏威夷岛科纳的航班

奖项和认可

•在《消费者报告》的《2023年航空旅行购买指南》中，经济舱旅行客户满意度排名最高

•在 Travel + Leisure 的 2023 年 “世界最佳大奖” 年度读者调查中被评为最佳国内航空公司

•在 2023 年读者选择奖中被《康德纳斯特旅行家》读者评为美国顶级航空公司之一

• 凭借其全新商务舱产品 Leihôkü Suites 荣获 TheDesignAir 2023 年最佳新商务舱奖

宾客体验

•空客A321neo上的Starlink系统已获得美国联邦航空局的批准，该系统目前正在该机队上安装。夏威夷航空将成为第一家采用这项技术的主要航空公司，预计它将成为全球最快、功能最强大的机上连接，免费提供给每位乘客

•与夏威夷生活方式品牌Noho Home合作，设计了夏威夷的新型机上便利套装和软制品，这些套装和软体物品以可持续发展为重点，植根于阿罗哈。便利设施采用负责任的材料制成，为长途航班的商务舱乘客提供单点服务，以最大限度地减少浪费

环境、社会和公司治理

2023 年 5 月，公司发布了《2023年企业责任报告》，介绍了环境、社会和治理 (ESG) 优先事项方面的进展，其中包括一份脱碳路线图，其中期目标是降低温室气体排放，重点是用可持续航空燃料 (SAF) 取代石油喷气燃料；计划到2035年将生命周期内每收入吨英里的喷气燃料排放量减少45％；以及到2030年用SAF取代10％的常规喷气燃料的努力。该报告还强调了夏威夷航空的员工多元化，包括美国所有主要航空公司中女性飞行员比例最高的国家。

2023 年的其他活动包括：

•聘请了 1,500 多名志愿者，他们为夏威夷和我们所服务的其他市场的 200 多个组织捐赠了超过 8,500 小时的社区服务工作

•通过夏威夷航空基金会向致力于促进夏威夷原住民社区文化、精神和传统习俗的非营利组织Káko'o 'Oiwi捐赠了109,500美元。这笔补助金资助了农产品清洗和包装设施的建设，为该地区的小型家庭农场提供服务

•将Holoholo Challenge虚拟竞赛系列带到了考艾岛，该系列筹集了近25,000美元的收益，用于国家热带植物园的麦克布莱德花园，这是一个占地259英亩的保护和研究区，是世界上最大的夏威夷本土植物群的栖息地

•为毛伊岛社区提供了广泛的支持，包括直接向夏威夷食品银行、毛伊岛食品银行和夏威夷社区基金会的毛伊岛强大基金各捐款5万美元，以及为美国红十字会夏威夷红十字会开展的捐赠者配对HawaiianMiles活动，总额约为1.4亿夏威夷里程。此外，夏威夷人协助疏散流离失所的居民和访客，并将急救人员运送到毛伊岛，还通过运送超过19.3万磅的必需货物来支持救济工作

公司继续专注于创造长期价值并对其所服务的人员、环境和社区产生积极影响。该公司将于2024年春季发布其第五份年度企业Kuleana报告。

合并协议

2023年12月3日，阿拉斯加航空集团公司和该公司宣布，他们已签订最终协议，根据该协议，阿拉斯加航空将以每股18.00美元的现金收购夏威夷航空，交易价值约为19亿美元，其中包括夏威夷航空的9亿美元净负债。合并后的公司将为消费者解锁更多目的地，并在整个太平洋地区、美国大陆和全球范围内扩大关键航空服务选项和渠道的选择。此次收购取决于所需的监管批准、公司股东的批准以及其他惯例成交条件。预计将在宣布之日起的12-18个月内关闭。

2024年第一季度展望

下表汇总了公司对截至2024年3月31日的季度的预期，表示为与截至2023年3月31日的季度业绩相比的预期百分比变化。数字包括公司货轮业务的预期影响，预计这些影响尚未显著。

2024 年全年展望

下表汇总了公司对截至2024年12月31日的全年业绩的预期，表示为与截至2023年12月31日止年度的业绩相比的预期百分比变化。数字包括公司建立货机业务时公司货机业务的预期影响。

(a) 参见表3和表4，了解不包括燃料和非经常性项目的CASM与每加仑经济燃料价格与各自最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。

(b) 每加仑平均燃料价格和每加仑经济燃料价格估算基于2024年1月12日的燃料远期曲线。

(c) 消耗的加仑喷气燃料不包括货机运营中使用的燃料，因为这些费用是非公司承担的直通费用。

统计信息以及某些非公认会计准则财务指标的对账可以在附表中找到。

投资者电话会议

 

该公司的季度和全年财报电话会议定于今天（2024年1月30日）美国东部时间下午 4:30 开始。电话会议将通过互联网进行现场直播。投资者可以在公司网站HawaiianAirlines.com的投资者关系部分收听网络直播。对于那些无法参加网络直播的人，电话会议将在公司网站的投资者关系部分存档并在90天内播放。

关于夏威夷航空

 

夏威夷航空是夏威夷最大、服务时间最长的航空公司，现已进入连续运营的第 95 个年头。夏威夷航空每天提供大约 150 个夏威夷群岛内的航班，以及夏威夷与 15 个美国门户城市之间的直飞航班（比任何其他航空公司都多），还提供连接檀香山和美属萨摩亚、澳大利亚、库克群岛、日本、新西兰、韩国和塔希提岛的航班。

《康德纳斯特旅行家》和TripAdvisor的消费者调查显示，夏威夷航空在为夏威夷提供服务的所有国内航空公司中名列前茅。该航空公司在2022年被《福布斯》评为夏威夷最佳雇主，并在过去两年中以美国第一航空公司的身份荣登Travel + Leisure的全球最佳雇主。据美国交通部报告，夏威夷航空的准时率也连续18年（2004-2021年）领先所有美国航空公司。

该航空公司致力于通过为所有乘坐跨太平洋航线的乘客提供免费餐食，以及经济舱和高级客舱座位免改签费的便利，让人们与阿罗哈建立联系。HawaiianMiles 会员还可以灵活使用永不过期的里程。作为夏威夷的家乡航空公司，夏威夷航空鼓励乘客使用 Travel Pono，以安全和尊重的方式体验岛屿。

夏威夷航空公司是夏威夷控股公司（纳斯达克股票代码：HA）的子公司。如需更多信息，请访问 HawaiianAirlines.com。关注夏威夷航空的 Twitter 更新 (@HawaiianAir)，在 Facebook 上成为粉丝（夏威夷航空），然后在 Instagram 上关注我们（夏威夷航空）。如需发布招聘信息及最新消息，请关注夏威夷语的LinkedIn页面。

媒体垂询，请访问夏威夷航空的在线新闻编辑室。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，这些陈述反映了公司当前对某些当前和未来事件和财务业绩的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于公司来年的定位；增加航线服务的计划；与阿拉斯加合并相关的预期；对A321机队和机上便利套件安装Starlink系统的预期；与夏威夷货机运营相关的预期；公司的环境承诺；公司对第一财季和2024财年的展望；以及对其他不完全相关的事项的声明到历史事实或陈述任何前述假设的依据。诸如 “期望”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等词语，这些词语的变体以及类似的表述也旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述现在和将来都受到与公司运营和业务环境相关的许多风险、不确定性和假设的影响，所有这些都可能导致公司的实际业绩与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩存在重大差异。

公司面临风险、不确定性和假设，这些风险和假设可能导致公司的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括公司在公开文件和公开公告中不时讨论的风险、不确定性和假设，包括公司的10-K表年度报告和公司的10-Q表季度报告，以及公司可能不时向证券公司提交的其他文件和交易委员会。本文件中包含的所有前瞻性陈述均基于公司在本文件发布之日获得的信息。即使经验或未来的变化明确表明此处所表达或暗示的任何预期业绩都无法实现，公司也不会承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后可能发生的事件或情况。

表 1。

夏威夷控股有限公司

合并运营报表

（以千计，每股数据除外）（未经审计）

表 2。

夏威夷控股有限公司

精选统计数据

（以千计，除非另有说明）（未经审计）

 

(a) 不包括飞机燃料和非经常性项目的CASM与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况见表4。

(b) 包括适用的税费。

(c) 每加仑经济燃料成本与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况见表3。

表 3。

夏威夷控股有限公司

经济燃料支出

（以千计，每加仑金额除外）（未经审计）

 

由于我们无法控制也无法准确预测的全球经济和地缘政治因素，飞机燃料的价格和可用性波动很大。下表说明了飞机燃料费用的增加：

该公司认为，经济燃料支出可以很好地衡量燃油价格对其业务的影响，因为它最接近于一段时间内与为运营购买燃料相关的净现金流出。公司将经济燃料支出定义为GAAP燃料支出加上通过实际现金（收益）/从对冲交易对手收到或支付给对冲交易对手的款项实现的亏损/（收益），以在该期间结算的燃料对冲衍生品合约。

表 4。

夏威夷控股有限公司

非公认会计准则财务指标对账（未经审计）

 

公司使用各种GAAP和非GAAP财务指标来评估其财务业绩，包括调整后的净收益（亏损）、调整后的运营费用、调整后的摊薄后每股净收益（亏损）（EPS）、CASM、每RPM的乘客收入、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的税前利润率。根据G条例，公司将报告的非公认会计准则财务指标与按公认会计原则报告的可比财务指标的对账进行了以下对账。调整说明如下：

•与CBA相关的费用。

◦2023年2月，由航空公司飞行员协会（APA）代表的飞行员批准了一项新的四年期CBA，其中包括签约奖金、提高所有机队类型的工资标准、改善健康福利和费用分担，以及增强公司的退休后和残疾计划等。在批准方面，公司记录了1770万澳元的签约奖金和休假责任调整额，这些奖金和休假责任在截至2023年3月31日的季度中记录在工资和福利中。

◦2022年2月，由IAM-M和IAM-C代表的员工批准了一项新的CBA，其中包括210万美元的一次性签约奖金，该奖金计入了2022年第一季度的工资和福利。在2022年第二季度，公司和IAM完成了CBA下的离职计划，并确认了260万美元的一次性支出，该支出记入工资和福利。

•员工留用积分（ERC）。在截至2023年12月31日的三个月中，公司根据CARES法案获得了3,250万美元的员工留用抵免，该抵免额记录在合并运营报表的工资和福利中。此外，公司还获得了与ERC相关的180万美元利息收入，该收入记录在合并运营报表的利息收入中。

•合同终止摊销。2022年12月，该公司与其第三方服务提供商签订了谅解备忘录（MOU），提前终止其涵盖A330-200 飞机的经修订和重述的完整机队服务协议（经修订的CFS）。修订后的CFS原计划持续到2027年12月，但于2023年4月终止。谅解备忘录执行后，公司在2022财年确认了1,250万美元的终止费。截至2022年12月31日，公司约有2,410万美元的递延负债将在剩余合同期限内作为反向维护材料和维修费用确认为收益。在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中，公司在合并运营报表中分别确认了约0万美元和2,410万美元的维护、材料和维修摊销。

•特殊物品。公司将以下物品记录为特殊项目：

◦在2022年第三季度，公司估算了剩余的 ATR-42 和 ATR-72 飞机的公允价值，从而确认了630万美元的减值费用，作为特殊项目记录在公司合并运营报表中。

◦在2022年第四季度，公司与其第三方服务提供商签订了谅解备忘录（MOU），以提前终止其经修订和重述的完整机队服务（CFS）协议（修订后的CFS）。修订后的CFS原计划持续到2027年12月，但于2023年4月终止。在谅解备忘录方面，公司同意支付总额为1,250万美元的终止费，该费用在执行时被认定为公司合并运营报表中的特殊项目。

◦在截至2023年12月31日的年度中，公司记录了1,060万美元的特殊项目，这些项目与与阿拉斯加航空集团合并相关的费用有关，主要包括法律、咨询和其他费用。

•出售飞机的损失（收益）。在2022年第二季度，公司出售了三架 ATR-72 飞机，并确认了260万美元的交易收益，该收益记录在公司合并运营报表中的其他运营费用中。

•出售商业房地产的收益。2023年2月，公司签订了出售其商业房地产的协议，并确认了1,020万美元的销售收益，该收益记录在合并运营报表中的其他运营费用中。

•联邦退税的利息收入。2023年3月，该公司收到了470万澳元的利息，这与2018财年相关的6,680万美元联邦退税有关。利息记录在合并运营报表的利息收入中。2023年12月，公司收到了与ERC相关的180万美元利息收入，该收入记录在合并运营报表的利息收入中。

•燃料衍生工具公允价值的变化。扣除税款的燃料衍生品合约公允价值的变动基于截至报告期末的未平仓合约的市场价格，包括将在未来时期结算的燃料衍生品（未指定为套期保值）的未实现金额以及上期未实现金额的逆转。

•清偿债务的损失。在2022年第二季度，公司确认了其剩余未偿还的2020-1A系列和2020-1B系列设备票据的清偿造成的860万美元亏损。不包括债务清偿损失，以使投资者能够更好地分析我们的核心运营业绩，更容易地将我们在下文所述期间的业绩与其他航空公司进行比较。

•外债的未实现亏损（收益）。外债的未实现亏损（收益）基于汇率的波动和外币计价债务对本位货币的计量。

•股权证券的未实现亏损（收益）。我们投资组合中股票证券的未实现亏损和衍生工具的收益是由市场价格的变化和货币波动推动的，这些变化记录在合并运营报表中的其他营业外支出中。

公司认为，根据员工留存额度、股权证券和燃料衍生品合约公允价值的变化、以外币计价的债务工具的汇率波动、非经常性支出和收入/收益（包括与CBA相关的费用、合同终止摊销、特殊项目、退税利息收入、飞机销售损益、出售商业房地产的收益以及债务清偿损失和此类调整的税收影响）的影响进行调整帮助投资者更好地分析公司的运营业绩，并将其与其他航空公司在本报告所述期间的业绩进行比较。

调整后 EBITDA

公司认为，调整利息、税收、折旧和摊销、非经常性运营费用（例如金融工具未实现损益的变化）和一次性费用的收益，允许进行不受公司特定或一次性事件影响的公司间和同期比较，从而帮助投资者更好地分析公司的财务业绩。

每可用座位里程的运营成本 (CASM)

该公司在下表中单独列出了其每个ASM的燃料成本和非公认会计准则单位成本，不包括燃料和非经常性项目。这些金额包含在CASM中，但出于内部目的，公司始终使用不包括燃料和非经常性项目（如果适用）的成本指标来衡量和监控其成本。

税前利润

出于与上述相同的原因，公司将燃料衍生工具、外债和股权证券的未实现（收益）损失、飞机销售收益和非经常性项目排除在税前利润率中。