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康宝莱完成16亿美元高级担保再融资

包括12亿美元的高级担保债务和4亿美元的Revolver

洛杉矶，2024年4月12日，康宝莱有限公司(纽约证券交易所股票代码：HLF)(The Company)，一家领先的健康和健康公司、社区和平台，今天 宣布结束之前宣布的由HLF Finding Sarl，LLC和康宝莱国际公司(分别是该公司的全资子公司)私募发行的本金总额为8亿美元的12.25%高级担保 票据，将于2029年4月到期。此外，本公司订立了一项于2029年4月到期的4亿美元优先担保定期贷款B安排(经修订定期贷款B)及一项于2028年4月到期的4亿美元优先担保循环信贷安排(经修订循环信贷安排)，以修订其2018年优先担保信贷安排并为其再融资。

首席财务官John DeSimone表示：再融资交易的完成将推动我们在加强资产负债表的道路上进一步前进，并在2025年底之前将总杠杆率降至3.0倍。

本公司将利用这些交易所得款项偿还其2018年定期贷款A、2018年定期贷款B和2018年循环信贷安排项下的所有未偿还金额，以赎回2025年到期的7.875年利率优先债券本金总额6亿美元中的3亿美元，价格为101.969%，并支付相关费用和 支出。任何剩余的收益都将用于一般企业用途。

2029年发行的担保债券向公众发行的价格为面值的97.298%，两年内不可赎回。2029年发行的担保票据的固定年利率为12.25%，从2024年10月开始，每半年在4月15日和10月15日支付一次。

修订后的定期贷款B的年利率等于有担保的隔夜融资利率(SOFR)加6.75%，发行价格为面值的93%。修订后的定期贷款B要求从2024年9月开始，每季度支付相当于5.0%的年利率。经修订循环信贷安排最初将按相当于SOFR加6.25%的年利率计息，而 将按SOFR加5.5%至SOFR加6.5%不等的利差在S总杠杆率上下浮动。总杠杆率定义为综合总债务与综合EBITDA之比，按经修订信贷安排计算。

修订后的循环信贷安排要求公司在2024年12月31日之前保持4.50倍的最高总杠杆率，并在2025年3月31日和2025年9月30日分别降至4.25倍和4.00倍。金融契约还包括最高第一留置权净杠杆率为2.5倍，最低固定费用覆盖率为2.0倍，以及最低流动性覆盖率为2亿美元的左轮手枪可获得性和可获得现金。

2029年有担保票据及经修订的信贷安排将由本公司及其若干境内外附属公司按优先担保基准提供担保。

本新闻稿既不是出售2029年担保票据的要约，也不是征求购买2029年担保票据的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售2029年担保票据

根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。任何要约，如果有的话，将仅根据修订后的1933年证券法(证券法)下的第144A条规则 在美国境外根据证券法下的S法规提出。2029年担保票据没有也不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或获得适用的豁免登记要求的情况下，不得在美国发售或出售。

关于康宝莱有限公司。

康宝莱(纽约证券交易所股票代码：HLF)是一家首屈一指的健康和健康公司、社区和平台，自1980年以来一直在改变人们S生活在优质的营养产品和其独立经销商的商机中。该公司通过创业型分销商向90多个市场的消费者提供科学支持的产品，这些分销商一对一教练和支持他们的社区，激励他们的客户接受更健康、更积极的生活方式 来过他们最好的生活。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933年证券法》(修订本)第27A节和《1934年证券交易法》(修订本)第21E节所指的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，所有其他陈述均为前瞻性陈述，适用于联邦和州证券法，包括任何对收益、收入或其他财务项目的预测；任何有关管理层的计划、战略和目标的陈述，包括有关未来运营、资本支出或股票回购的陈述；任何有关拟议新产品、服务或发展的陈述；任何有关未来经济状况或业绩的陈述；任何关于信念或预期的陈述；以及任何基于上述或其他未来事件的假设的陈述。前瞻性陈述可能包括以下词语：可能、将、估计、意向、继续、相信、预期、预期或任何其他类似的词语。

尽管我们相信我们的任何前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果或结果可能与我们的任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和运营结果 以及任何前瞻性陈述都会发生变化以及固有风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围。可能导致我们的实际结果、业绩和成就或 行业结果与我们前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括以下内容：

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当前全球经济状况（包括通货膨胀）对我们的潜在影响;我们的会员、客户和供应链 ;以及世界经济;

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我们吸引和留住会员的能力；

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我们与会员的关系，以及我们影响会员行动的能力；

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我们的员工或成员不遵守或违反适用的美国和外国法律、规则和法规的不当行为；

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与我们公司或直销行业相关的负面宣传，包括我们在遵守适用法律方面安抚市场和监管机构的能力；

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不断变化的消费者偏好和需求以及不断发展的行业标准，包括在气候变化、可持续性和其他环境、社会和治理或ESG问题方面；

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我们商业和工业的竞争性质；

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法律和监管事项，包括与我们的产品或网络营销计划和产品责任索赔有关的监管行动或法律挑战。

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与联邦贸易委员会签订的同意令、其影响和任何不遵守的情况；

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中国在国际和国内经营的相关风险；

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我们有能力执行我们的增长和其他战略举措，包括实施我们的重组 举措，以及增加对现有市场的渗透；

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自然灾害、其他灾难性事件、战争行为或恐怖主义(包括乌克兰战争、网络安全事件、流行病和/或第三方的其他行为)对我们业务造成的任何实质性中断；

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我们有能力充分采购原料、包装材料和其他原材料，并制造和分销我们的产品；

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我们对资讯科技基础设施的依赖；

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我们或我们的成员不遵守任何隐私法律、规则或法规，或涉及挪用、丢失或以其他未经授权使用或披露机密信息的任何安全漏洞；

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合同限制了我们扩大或改变直销业务模式的能力；

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我们商标和其他知识产权的充分性；

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产品集中度；

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我们对我们高级管理团队任何成员的依赖或失去或离开；

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管理我们债务的协议中的契约所施加的限制；

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与我们的可转换票据相关的风险；

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转让定价、所得税、关税、增值税和其他税收法律、条约和条例的适用或其解释的变化和不确定性；

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我们是根据开曼群岛的法律成立的；以及

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股价波动与投机交易和某些交易员做空我们的普通股有关。

可能导致实际结果或结果与我们的前瞻性陈述大不相同的其他因素和不确定因素已在本公司于2024年2月14日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财务年度10-K表格S年报中阐述，包括在《风险因素》和《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》以及我们的综合财务报表和相关附注中阐述。此外，与可持续性有关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设。

本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅代表截止到本新闻稿发布之日。除法律要求外，我们不承担对任何前瞻性陈述进行更新或 发布任何修订的义务，也不承担报告本前瞻性陈述之后发生的任何事件或情况或反映意外事件发生的任何义务。

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