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菲尼克斯--(美国商业资讯)--2024年4月18日
2024 年第一季度财务业绩
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| 季度亮点： |
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| 净收入 | | 每股收益 | | PPNR1 | | 净利率 | | 效率比 | | 每笔账面价值
普通股份 |
| 1.774 亿美元 | | $1.60 | | 2.470 亿美元 | | 3.60% | | 65.2% | | $53.33 |
1.909亿美元1，不包括重要项目 | | 1.721 美元，不包括著名物品 | | | | 54.4% 1，经存款成本和重要项目调整后 | | 47.301 美元，不包括 商誉和无形资产 |
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| 首席执行官评论： |
总裁兼首席执行官肯尼思·韦基奥内表示：“Western Alliance在第一季度取得了强劲的业绩，业务和存款势头持续强劲，这使我们能够基本完成资产负债表的重新定位工作，同时保持稳定的资产质量。”“69亿美元的季度存款增长改善了我们的流动性状况，使贷款存款比率降至81.5％，并使我们能够偿还10亿美元的借款。总的来说，不包括联邦存款保险公司特别评估增加的1760万美元和相关的税收影响，我们的净收入为1.909亿美元1，每股收益为1721美元，有形普通股回报率为14.5％ 1。每股有形账面价值1同比增长13.8％，至47.30美元，CET1比率为11.0％。” |
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▪ 净收益为1.774亿美元，每股收益为1.60美元，分别从1.479亿美元和1.33美元增长19.9％和20.3％
▪ 净收入为7.288亿美元，增长6.8％，增幅4,660万美元，而非利息支出增长4.3％，即1,990万美元
▪ 拨备前净收入1为2.47亿美元，较2.203亿美元增长2670万美元
▪ 有效税率为 23.5%，相比之下 29.9%
▪ 净收益为1.774亿美元，每股收益为1.60美元，分别从1.422亿美元和1.28美元增长24.8％和25.0％
▪ 净收入为7.288亿美元，增长32.1％，合1.769亿美元，而非利息支出增长了38.5％，即1.339亿美元
▪ 拨备前净收入1为2.47亿美元，较2.04亿美元增长4,300万美元
▪ 有效税率为23.5％，而实际税率为23.0％
▪ HFI贷款为507亿美元，增长4.03亿美元，增长0.8％。
▪ 存款总额为622亿美元，增长69亿美元，增长12.5％
▪ HFI 贷款存款比率为 81.5%，低于 90.9%
▪ 股东权益为62亿美元，增长9400万美元
▪ HFI贷款增加43亿美元，增长9.2％
▪ 存款总额增加146亿美元，增长30.8％
▪ HFI 贷款存款比率为 81.5%，低于 97.6%
▪ 股东权益增加6.51亿美元
▪ 不良资产（非应计贷款和收回的资产）占总资产的0.53％，而这一比例为0.40％
▪ 平均未偿贷款的年化净贷款扣除额为0.08％，相比之下为0.07％
▪ 不良资产占总资产的比例为0.53％，相比之下为0.17％
▪ 平均未偿贷款的年化净贷款扣除额为0.08％，而0.05％
▪ 净利率为3.60％，相比之下为3.65％
▪ 平均资产回报率和有形普通股回报率1分别为0.98％和13.4％，而分别为0.84％和11.9％
▪ 有形普通股比率1为6.8％，相比之下为7.3％
▪ CET 1 比率为 11.0%，相比之下 10.8%
▪ 扣除税后每股有形账面价值1为47.30美元，较46.72美元增长1.2％
▪ 调整后的效率比1为 54.4%，相比之下为 59.1%
▪ 净利率为3.60％，而3.79％
▪ 平均资产回报率和有形普通股回报率1分别为0.98％和13.4％，而分别为0.81％和12.2％
▪ 有形普通股比率1为6.8％，相比之下为6.5％
▪ CET 1 比率为 11.0%，相比之下 9.4%
▪ 扣除税后每股有形账面价值1为47.30美元，较41.56美元增长13.8％
▪ 调整后的效率比1为 54.4%，相比之下为 55.1%
1 参见第18页开头的非公认会计准则财务指标对账。
损益表
2024年第一季度的净利息收入总额为5.989亿美元，较2023年第四季度的5.917亿美元增长了720万美元，增长了1.2％，与2023年第一季度相比减少了1,100万美元，下降了1.8％。自2023年第四季度以来，净利息收入的增长是由于平均短期借款的减少以及平均HFS贷款和证券余额的增加，但部分被存款余额和利率的增加所抵消。与2023年第一季度相比，净利息收入的下降是由存款余额和利率的增加所推动的，但部分被HFI贷款收益率的提高和平均证券余额的增加所抵消。
该公司在2024年第一季度记录的信贷损失准备金为1,520万美元，较2023年第四季度的930万美元增加了590万美元，较2023年第一季度的1,940万美元减少了420万美元。2024年第一季度的信贷损失准备金主要反映了贷款增长、980万美元的净扣除额和稳定的经济前景。
该公司在2024年第一季度的净利率为3.60％，低于2023年第四季度的3.65％，低于2023年第一季度的3.79％。平均收益资产收益率的降低推动了净利率自2023年第四季度以来的下降。净利率自2023年第一季度以来的下降是由平均存款余额和利率的提高所推动的，但部分被HFI贷款余额收益率的提高和平均证券余额的增加所抵消。
2024年第一季度的非利息收入为1.299亿美元，而2023年第四季度为9,050万美元，2023年第一季度为5,800万美元。与2023年第四季度相比，非利息收入增加了3,940万美元，这主要是由于服务收入和公允价值变动的增加，加上投资证券销售亏损减少了1,390万美元，净贷款还本付息收入增加了3,730万美元。服务费和费用减少了1,280万美元，利差降低导致贷款发放和销售活动净收益减少了250万美元，部分抵消了这些变化。与2023年第一季度相比，非利息收入增加了1.879亿美元，这主要是由2023年第一季度的公允价值亏损调整所致，这是由于公司的资产负债表重新定位工作没有重演，再加上股票投资收入的增加以及贷款发放和销售活动的净收益。
2024年第一季度的净收入总额为7.288亿美元，与2023年第四季度的6.822亿美元相比增长了4,660万美元，增长了6.8％，与2023年第一季度的5.519亿美元相比增长了1.769亿美元，增长了32.1％。
2024年第一季度的非利息支出为4.818亿美元，而2023年第四季度为4.619亿美元，2023年第一季度为3.479亿美元。经存款成本调整后，公司2024年第一季度的效率比率为57.3％（经重要项目1进一步调整后为54.4％），而2023年第四季度为59.1％，2023年第一季度为55.1％。与2023年第四季度相比，非利息支出的增加主要是由于2023年第四季度AmeriHome优先票据的提前还款而产生的3,930万美元债务清偿收益为3,930万美元，加上季节性薪酬成本导致的工资和福利增加了2,030万美元，但部分被2023年第四季度确认的联邦存款保险公司特别评估增加所导致的4,970万美元的保险成本减少所抵消。自2023年第一季度以来，非利息支出的增加主要归因于存款和保险成本的增加。
2024年第一季度的所得税支出为5,440万美元，而2023年第四季度为6,310万美元，2023年第一季度为4,240万美元。自2023年第四季度以来，所得税支出的减少主要与低收入住房税收抵免投资的受益时机有关。
2024年第一季度的净收入为1.774亿美元，较2023年第四季度的1.479亿美元增加了2950万美元，较2023年第一季度的1.422亿美元增加了3520万美元。2024年第一季度的每股收益总额为1.60美元，而2023年第四季度为1.33美元，2023年第一季度为1.28美元。
该公司将其拨备前净收入1（“PPNR”）视为评估公司盈利能力的关键指标，该公司将其定义为净收入减去非利息支出。2024年第一季度，该公司的 PPNR1 为2.47亿美元，较2023年第四季度的2.203亿美元增长2670万美元，较2023年第一季度的2.04亿美元增长4,300万美元。
截至2024年3月31日，该公司拥有3,312名全职同等员工和56个办事处，而截至2023年12月31日，该公司拥有3,260名全职同等员工，57个办事处，截至2023年3月31日，全职同等员工和57个办事处。
1 参见第18页开头的非公认会计准则财务指标对账。
资产负债表
截至2024年3月31日，扣除递延费后的HFI贷款总额为507亿美元，而截至2023年12月31日为503亿美元，截至2023年3月31日为464亿美元。与上一季度相比，HFI贷款增加4.03亿美元，主要是由商业和工业贷款增加6.46亿美元推动的，但住宅房地产以及建筑和土地开发贷款分别减少的1.54亿美元和1.08亿美元部分抵消了这一点。自2023年3月31日起，HFI贷款增加43亿美元，主要是由商业和工业以及建筑和土地开发贷款分别增加42亿美元和3.74亿美元推动的。住宅房地产贷款减少的4亿美元部分抵消了这一增长。截至2024年3月31日，HFS贷款总额为18亿美元，而2023年12月31日为14亿美元，截至2023年3月31日为70亿美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，HFS贷款的余额主要包括AmeriHome HFS贷款。与上一季度相比，HFS贷款增加了4.39亿美元，这主要与机构合规贷款的增加有关。自2023年3月31日起，HFS贷款减少了52亿美元，主要与2023年出售和处置与公司资产负债表重新定位战略相关的贷款有关。
公司的HFI贷款信贷损失备抵包括资助的HFI贷款备抵和无准备金贷款承诺的备抵金。截至2024年3月31日，融资型HFI贷款的贷款损失备抵比率为0.67％，与2023年12月31日持平，截至2023年3月31日为0.66％。截至2024年3月31日，包括无准备金贷款承诺备抵在内的信贷损失备抵与资助的HFI贷款的比率为0.74％，而2023年12月31日为0.73％，2023年3月31日为0.75％。该公司是信贷挂钩票据交易的当事方，这些交易实际上将参考贷款池的部分损失风险转移给了票据的购买者。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，根据这些交易，总额分别为90亿美元、91亿美元和98亿美元的参考贷款池保护公司免受首次信贷损失。但是，由于这些票据交易被视为独立信贷增值，因此这些票据可能减轻的预期信用损失不能减少信贷损失备抵额。因此，贷款备抵和信贷损失比率包括截至2024年3月31日与这些贷款池相关的备抵金为1,420万美元，截至2023年12月31日为1,470万美元，截至2023年3月31日为2,080万美元。根据HFI贷款余额减少承保参考池中的贷款金额进行调整，信贷损失备抵比率在2024年3月31日为0.90％，截至2023年12月31日为0.89％，截至2023年12月31日为0.89％，截至2023年3月31日为0.95％。
截至2024年3月31日，存款总额为622亿美元，较2023年12月31日的553亿美元增加了69亿美元，较2023年3月31日的476亿美元增加了146亿美元。按存款类型划分，与上一季度相比的增长归因于无息活期存款增加了39亿美元，储蓄和货币市场存款增加了14亿美元，计息活期存款增加了10亿美元，存款证增加了5.64亿美元。从2023年3月31日起，计息活期存款增加了62亿美元，存款证增加了41亿美元，储蓄和货币市场存款增加了23亿美元，无息活期存款增加了19亿美元。截至2024年3月31日，无息存款为184亿美元，而截至2023年12月31日为145亿美元，截至2023年3月31日为165亿美元。
下表显示了公司的存款类型占存款总额的百分比：
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 不计息 | | 29.6 | % | | 26.2 | % | | 34.6 | % |
| 储蓄和货币市场 | | 26.0 | | | 26.7 | | | 29.1 | |
| 计息需求 | | 27.3 | | | 28.8 | | | 22.5 | |
| 存款证 | | 17.1 | | | 18.3 | | | 13.8 | |
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截至2024年3月31日，该公司的HFI贷款与存款的比率为81.5％，而2023年12月31日为90.9％，2023年3月31日为97.6％。
截至2024年3月31日，借款额为62亿美元，截至2023年12月31日为72亿美元，截至2023年3月31日为159亿美元。自2023年12月31日以来，借款减少了10亿美元，这主要是由于短期借款减少。自2023年3月31日以来，借款减少的主要原因是作为公司资产负债表重新定位的一部分，短期借款减少了90亿美元，加上AmeriHome优先票据和信用挂钩票据的回报。
截至2024年3月31日，符合条件的债务总额为8.96亿美元，而截至2023年12月31日和2023年3月31日的合格债务总额为8.95亿美元。
截至2024年3月31日，股东权益为62亿美元，而2023年12月31日为61亿美元，截至2023年3月31日为55亿美元。与上一季度相比，股东权益的增加归因于净收益，但部分被公司可供出售证券的8,800万美元未实现公允价值亏损所抵消，这些亏损计为扣除税款的其他综合亏损和股东股息。2024年第一季度向股东支付了4,070万美元（每股普通股0.37美元）和320万美元（每股存托股0.27美元）的现金股息。自2023年3月31日起，股东权益的增加主要是净收入的函数，但部分被股东分红所抵消。
截至2024年3月31日，该公司的普通股一级资本比率为11.0％，而2023年12月31日和2023年3月31日分别为10.8％和9.4％。截至2024年3月31日，扣除税款1的有形普通股占有形资产1的6.8％，总资本占风险加权资产的14.0％。截至2024年3月31日，该公司的每股有形账面价值1为47.30美元，较2023年12月31日的46.72美元增长了1.2％，较2023年3月31日的41.56美元增长了13.8％。自2023年12月31日和2023年3月31日起，每股有形账面价值的增长归因于净收益。
总资产从2023年12月31日的709亿美元增长了8.6％，至2024年3月31日的770亿美元，从2023年3月31日的710亿美元增长了8.4％。自2023年12月31日以来，总资产的增长主要是由投资和现金的增加推动的。自2023年3月31日以来，总资产的增长主要是由投资和HFI贷款的增加所推动的，但部分被HFS贷款的减少所抵消。
1 参见第18页开头的非公认会计准则财务指标对账。
资产质量
2024年第一季度的信贷损失准备金总额为1,520万美元，而2023年第四季度为930万美元，2023年第一季度为1,940万美元。2024年第一季度的净贷款扣除额为980万美元，占平均贷款（按年计算）的0.08％，而2023年第四季度为850万美元，占0.07％，2023年第一季度为600万美元，占0.05％。
本季度非应计贷款增加了1.26亿美元，至3.99亿美元，自2023年3月31日起增加了2.92亿美元。截至2024年3月31日，逾期90天但仍在应计利息的贷款总额为600万美元，截至2023年12月31日为4200万美元，截至2023年3月31日为100万美元（不包括分别为3.49亿美元、3.99亿美元和4.94亿美元的政府担保贷款）。截至2024年3月31日，逾期30-89天但仍在应计利息的贷款总额为1.17亿美元，低于2023年12月31日的1.64亿美元，较2023年3月31日的5800万美元（不包括分别为2.24亿美元、2.79亿美元和2.81亿美元的政府担保贷款）有所增加。
截至2024年3月31日，收回的资产总额为800万美元，与2023年12月31日持平，与2023年3月31日相比减少了300万美元。截至2024年3月31日，机密资产总额为7.81亿美元，较2023年12月31日的6.73亿美元增加了1.08亿美元，较2023年3月31日的4.59亿美元增加了3.22亿美元。
截至2024年3月31日，分类资产与一级资本加上信贷损失备抵2的比率为12.0％，而2023年12月31日为10.5％，2023年3月31日为7.8％。
1 参见第18页开头的非公认会计准则财务指标对账。
2 该比率中使用的信贷损失备抵额是根据监管资本规则计算的。
细分市场亮点
公司的应申报细分市场汇总在一起，重点是所提供的产品和服务，由三个可报告的细分市场组成：
—商业板块：为中小型企业提供商业银行和资金管理产品和服务，为利基行业的复杂商业机构和投资者提供专业银行服务，为房地产行业提供金融服务。
—消费者相关领域：既为消费者相关领域的企业提供商业银行服务，也为住宅抵押贷款银行等个人银行服务。
—企业及其他细分市场：包括公司的投资组合、公司借款和其他相关项目、未分配给我们其他应申报部门的收入和支出项目以及分部间冲销。
评估公司商业和消费者相关板块业绩的关键管理指标包括贷款和存款增长、资产质量和税前收入。
商业板块报告称，截至2024年3月31日，HFI贷款余额为296亿美元，本季度增加了5.06亿美元，在过去十二个月中增加了24亿美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有的待售贷款总额为零，而截至2023年3月31日，公司执行资产负债表重新定位战略时为47亿美元。截至2024年3月31日，商业板块的存款总额为251亿美元，本季度增加了12亿美元，在过去十二个月中增加了32亿美元。
截至2024年3月31日的三个月，商业板块的税前收入为1.436亿美元，较截至2023年12月31日的三个月减少了2480万美元，比截至2023年3月31日的三个月减少了1,580万美元。
消费者相关板块报告称，截至2024年3月31日，HFI贷款余额为211亿美元，本季度减少1.03亿美元，在过去十二个月中增加了19亿美元。截至2024年3月31日，消费者相关板块的待售贷款也为18亿美元，本季度增加了4.39亿美元，在过去十二个月中减少了4.49亿美元。消费者相关板块的存款总额为305亿美元，本季度增加了56亿美元，在过去十二个月中增加了105亿美元。
截至2024年3月31日的三个月，消费者相关板块的税前收入为9,280万美元，较截至2023年12月31日的三个月增加了1,720万美元，比截至2023年3月31日的三个月增加了3,600万美元。
电话会议和网络直播
西方联盟银行将于美国东部时间2024年4月19日星期五中午12点举行电话会议和网络直播，讨论其2024年第一季度的财务业绩。参与者可以通过拨打1-833-470-1428并使用接入码075340来接听电话，也可以使用网站链接 https://events.q4inc.com/attendee/894297638 通过网络直播进行语音直播。该网络直播还可通过公司网站www.westernalliancebancorporation.com观看。参与者应至少提前 15 分钟登录以接收指示。电话会议将在美国东部时间4月19日下午3点至美国东部时间5月19日晚上11点59分之后进行录音，并可使用接入码742981拨打1-866-813-9403进行重播。
改叙
前期合并损益表中的某些金额已重新分类，以符合当前的列报方式。如先前报告的那样，重新分类对净收入或股东权益没有影响。
非公认会计准则财务信息的使用
本新闻稿包含基于公认会计原则的财务指标和基于非公认会计准则的财务指标，管理层认为这些指标有助于了解公司的经营业绩或财务状况时使用。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比GAAP财务指标的对账可以在本新闻稿中找到。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定可以与其他公司公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含与预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势相关的前瞻性陈述，以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述的示例包括我们就我们对业务、财务和经营业绩、未来经济表现和股息的预期所作的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法，并受风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些风险和情况变化可能导致我们的实际业绩与历史业绩和任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。一些可能导致实际业绩与历史或预期业绩存在重大差异的因素包括：公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论的风险因素；金融服务行业的不利发展，例如2023年银行倒闭以及对存款人行为的任何相关影响；与流动性充足相关的风险；异常和罕见的潜在不利影响正在发生的事件和任何政府或社会对此的反应；我们开展业务或将要开展业务的地区全国或地方总体经济状况的变化；乌克兰和中东战争等地缘政治冲突对金融市场的影响；通货膨胀、利率、市场和货币波动；金融机构和提供类似产品和服务的企业之间竞争压力的增加；贷款组合的违约率高于我们的预期；管理层对充足性的估计变化信贷损失备抵金；立法或监管变化或会计原则、政策或指导方针的变化；监管机构采取的可能限制我们追求某些增长机会的能力的监管行动，包括通过收购进行扩张；因我们的持续增长而产生的额外监管要求；管理层对利率和利率政策的估计和预测；我们的业务计划的执行；以及影响整个金融服务行业或美国银行业的其他因素特别的。
我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述均仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发布之日。我们无意更新或修改本新闻稿中为反映新信息、未来事件或其他原因而可能不时发表的任何行业信息或前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，也不会承担任何义务或义务。
关于西方联盟银行
西方联盟银行（纽约证券交易所代码：WAL）拥有超过700亿美元的资产，是该国表现最好的银行公司之一。通过其主要子公司——联邦存款保险公司成员——西方联盟银行，客户将受益于全方位量身定制的商业银行解决方案和消费品，所有这些解决方案和产品均由以客户为中心的行业专家提供卓越的服务。主要荣誉包括在 2023 年被《美国银行家》和银行董事评为美国顶级银行，以及在《机构投资者》的《2023-2024 年全美高管团队中型股》中获得 #1 最佳首席执行官、最佳首席财务官、最佳公司董事会和最佳投资者关系团队的排名。西方联盟银行经营个人、提供全方位服务的银行和金融品牌，在全国主要市场设有办事处，为全国各地的客户提供服务。欲了解更多信息，请访问westernalliancebank.com。
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| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | |
| 摘要合并财务数据 | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | | | |
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| 部分资产负债表数据： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 截至3月31日， |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 变化% |
| | | | | | | | （单位：百万） | | |
| 总资产 | | | | | | | | $ | 76,989 | | | $ | 71,047 | | | 8.4 | % |
| 持有待售贷款 | | | | | | | | 1,841 | | | 7,022 | | | (73.8) | |
| HFI 贷款，扣除递延费用 | | | | | | | | 50,700 | | | 46,435 | | | 9.2 | |
| 投资证券 | 16,092 | | | 9,105 | | | 76.7 | |
| 存款总额 | | | | | | | | 62,228 | | | 47,587 | | | 30.8 | |
| 借款 | | | | | | | | 6,221 | | | 15,853 | | | (60.8) | |
| 符合条件的债务 | | | | | | | | 896 | | | 895 | | | 0.1 | |
| 股东权益 | | | | | | | | 6,172 | | | 5,521 | | | 11.8 | |
| 有形普通股权，扣除税款 (1) | | | | | | | | 5,213 | | | 4,551 | | | 14.5 | |
| 普通股一级资本 | | | | | | | | 5,787 | | | 5,159 | | | 12.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 所选损益表数据： | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至3月31日的三个月中， |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 变化% |
| | | | | | （以百万计，每股数据除外） | | |
| 利息收入 | | | | | | | | $ | 1,055.0 | | | $ | 968.9 | | | 8.9 | % |
| 利息支出 | | | | | | | | 456.1 | | | 359.0 | | | 27.0 |
| 净利息收入 | | | | | | | | 598.9 | | | 609.9 | | | (1.8) |
| 信贷损失准备金 | | | | | | | | 15.2 | | | 19.4 | | | (21.6) |
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | | | | | | | | 583.7 | | | 590.5 | | | (1.2) |
| 非利息收入 | | | | | | | | 129.9 | | | (58.0) | | | NM |
| 非利息支出 | | | | | | | | 481.8 | | | 347.9 | | | 38.5 |
| 所得税前收入 | | | | | | | | 231.8 | | | 184.6 | | | 25.6 |
| 所得税支出 | | | | | | | | 54.4 | | | 42.4 | | | 28.3 |
| 净收入 | | | | | | | | 177.4 | | | 142.2 | | | 24.8 |
| 优先股股息 | | | | | | | | 3.2 | | | 3.2 | | | — |
| 普通股股东可获得的净收益 | | | | | | | | $ | 174.2 | | | $ | 139.0 | | | 25.3 |
| 摊薄后的每股普通股收益 | | | | | | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | 25.0 |
(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。
NM 变化 +/-100% 没有意义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | |
| 摘要合并财务数据 | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通股票数据： | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月或在截至3月31日的三个月中, | | |
| | 2024 | | 2023 | | 变化% | | | | | | |
| 摊薄后的每股普通股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | 25.0 | % | | | | | | |
| 普通股每股账面价值 | | 53.33 | | | 47.72 | | | 11.8 | | | | | | | |
| 扣除税款的每股普通股有形账面价值 (1) | | 47.30 | | | 41.56 | | | 13.8 | | | | | | | |
普通股平均流通量
（以百万计）： | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 108.5 | | | 108.2 | | | 0.3 | | | | | | | |
| 稀释 | | 109.0 | | | 108.3 | | | 0.6 | | | | | | | |
| 已发行普通股 | | 110.2 | | | 109.5 | | | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选定的性能比率： | | | | | | | | | | | | |
| 平均资产回报率 (2) | | 0.98 | % | | 0.81 | % | | 21.0 | % | | | | | | |
| 平均有形普通股回报率 (1、2) | | 13.4 | | | 12.2 | | | 9.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 净利率 (2) | | 3.60 | | | 3.79 | | | (5.0) | | | | | | | |
| 效率比率，经存款成本调整后 (1) | | 57.3 | | | 55.1 | | | 4.0 | | | | | | | |
| HFI 贷款存款比率 | | 81.5 | | | 97.6 | | | (16.5) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产质量比率： | | | | | | | | | | | | |
| 平均未偿贷款的净扣除额 (2) | | 0.08 | % | | 0.05 | % | | 60.0 | % | | | | | | |
| 用于资助的HFI贷款的非应计贷款 | | 0.79 | | | 0.23 | | | NM | | | | | | |
| 非应计贷款和收回资产占总资产的比例 | | 0.53 | | | 0.17 | | | NM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资助的HFI贷款的贷款损失备抵金 | | 0.67 | | | 0.66 | | | 1.5 | | | | | | | |
| 非应计HFI贷款的贷款损失备抵金 | | 85 | | | 286 | | | (70.2) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本比率： | | | | | | |
| | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 有形普通股 (1) | | 6.8 | % | | 7.3 | % | | 6.5 | % |
| 普通股第一级 (3) | | 11.0 | | | 10.8 | | | 9.4 | |
| 1 级杠杆比率 (3) | | 8.5 | | | 8.6 | | | 7.8 | |
| 一级资本 (3) | | 11.7 | | | 11.5 | | | 10.1 | |
| 总资本 (3) | | 14.0 | | | 13.7 | | | 12.1 | |
(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。
(2) 以实际/实际为基础按年计算，期限少于12个月。
(3) 2024年3月31日的资本比率是初步的。
NM 变化 +/-100% 没有意义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | |
| 简明合并损益表 | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | （百万美元，每股数据除外） |
| 利息收入： | | | | | | | | |
| 贷款 | | $ | 871.9 | | | $ | 832.7 | | | | | |
| 投资证券 | | 144.0 | | | 96.1 | | | | | |
| 其他 | | 39.1 | | | 40.1 | | | | | |
| 利息收入总额 | | 1,055.0 | | | 968.9 | | | | | |
| 利息支出： | | | | | | | | |
| 存款 | | 380.6 | | | 231.6 | | | | | |
| 符合条件的债务 | | 9.5 | | | 9.3 | | | | | |
| 借款 | | 66.0 | | | 118.1 | | | | | |
| 利息支出总额 | | 456.1 | | | 359.0 | | | | | |
| 净利息收入 | | 598.9 | | | 609.9 | | | | | |
| 信贷损失准备金 | | 15.2 | | | 19.4 | | | | | |
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | | 583.7 | | | 590.5 | | | | | |
| 非利息收入： | | | | | | | | |
| 净贷款服务收入 | | 46.4 | | | 41.9 | | | | | |
| 贷款发放和销售活动的净收益 | | 45.3 | | | 31.4 | | | | | |
| 股票投资收入 | | 17.1 | | | 1.4 | | | | |
| 服务费和费用 | | 9.9 | | | 9.5 | | | | |
| 商业银行相关收入 | | 6.5 | | | 6.2 | | | | |
| 公允价值收益（亏损）调整，净额 | | 0.3 | | | (147.8) | | | | | |
| 从信贷担保中收回的（亏损）收益 | | (0.5) | | | 3.3 | | | | | |
| 出售投资证券的（亏损）收益 | | (0.9) | | | (12.5) | | | | | |
| 其他 | | 5.8 | | | 8.6 | | | | | |
| 非利息收入总额 | | 129.9 | | | (58.0) | | | | | |
| 非利息支出： | | | | | | | | |
| 工资和员工福利 | | 154.9 | | | 148.9 | | | | | |
| 存款成本 | | 137.0 | | | 86.9 | | | | | |
| 保险 | | 58.9 | | | 15.7 | | | | | |
| 数据处理 | | 36.0 | | | 26.4 | | | | | |
| 法律费、专业费和董事费 | | 30.1 | | | 23.1 | | | | | |
| 占用率 | | 17.5 | | | 16.5 | | | | | |
| 贷款服务费用 | | 15.0 | | | 13.8 | | | | | |
| 业务发展和营销 | | 5.5 | | | 5.2 | | | | | |
| 贷款获取和发放费用 | | 4.8 | | | 4.4 | | | | | |
| 收回资产和其他资产的销售和估值的净（收益）亏损 | | (0.4) | | | — | | | | | |
| 偿还债务的收益 | | — | | | (12.7) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他 | | 22.5 | | | 19.7 | | | | | |
| 非利息支出总额 | | 481.8 | | | 347.9 | | | | | |
| 所得税前收入 | | 231.8 | | | 184.6 | | | | | |
| 所得税支出 | | 54.4 | | | 42.4 | | | | | |
| 净收入 | | 177.4 | | | 142.2 | | | | | |
| 优先股股息 | | 3.2 | | | 3.2 | | | | | |
| 普通股股东可获得的净收益 | | $ | 174.2 | | | $ | 139.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每股普通股收益： | | | | | | | | |
| 摊薄后的股票 | | 109.0 | | | 108.3 | | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | |
| 五季度简明合并损益表 | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （以百万计，每股数据除外） |
| 利息收入： | | | | | | | | | | |
| 贷款 | | $ | 871.9 | | | $ | 859.0 | | | $ | 860.8 | | | $ | 857.2 | | | $ | 832.7 | |
| 投资证券 | | 144.0 | | | 136.2 | | | 122.8 | | | 112.4 | | | 96.1 | |
| 其他 | | 39.1 | | | 43.8 | | | 43.0 | | | 31.2 | | | 40.1 | |
| 利息收入总额 | | 1,055.0 | | | 1,039.0 | | | 1,026.6 | | | 1,000.8 | | | 968.9 | |
| 利息支出： | | | | | | | | | | |
| 存款 | | 380.6 | | | 343.7 | | | 316.2 | | | 251.1 | | | 231.6 | |
| 符合条件的债务 | | 9.5 | | | 9.6 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.3 | |
| 借款 | | 66.0 | | | 94.0 | | | 113.9 | | | 189.9 | | | 118.1 | |
| 利息支出总额 | | 456.1 | | | 447.3 | | | 439.6 | | | 450.5 | | | 359.0 | |
| 净利息收入 | | 598.9 | | | 591.7 | | | 587.0 | | | 550.3 | | | 609.9 | |
| 信贷损失准备金 | | 15.2 | | | 9.3 | | | 12.1 | | | 21.8 | | | 19.4 | |
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | | 583.7 | | | 582.4 | | | 574.9 | | | 528.5 | | | 590.5 | |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | |
| 净贷款服务收入 | | 46.4 | | | 9.1 | | | 27.2 | | | 24.1 | | | 41.9 | |
| 贷款发放和销售活动的净收益 | | 45.3 | | | 47.8 | | | 52.0 | | | 62.3 | | | 31.4 | |
| 股票投资收入 | | 17.1 | | | 13.1 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.4 | |
| 服务费和费用 | | 9.9 | | | 22.7 | | | 23.3 | | | 20.8 | | | 9.5 | |
| 商业银行相关收入 | | 6.5 | | | 5.9 | | | 5.6 | | | 6.0 | | | 6.2 | |
| 公允价值收益（亏损）调整，净额 | | 0.3 | | | 1.3 | | | 17.8 | | | 12.7 | | | (147.8) | |
| 从信贷担保中收回的（亏损）收益 | | (0.5) | | | (2.7) | | | (4.0) | | | 1.2 | | | 3.3 | |
| 出售投资证券的（亏损）收益 | | (0.9) | | | (14.8) | | | 0.1 | | | (13.6) | | | (12.5) | |
| 其他 | | 5.8 | | | 8.1 | | | 6.7 | | | 4.8 | | | 8.6 | |
| 非利息收入总额 | | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 非利息支出： | | | | | | | | | | |
| 工资和员工福利 | | 154.9 | | | 134.6 | | | 137.2 | | | 145.6 | | | 148.9 | |
| 存款成本 | | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| 保险 | | 58.9 | | | 108.6 | | | 33.1 | | | 33.0 | | | 15.7 | |
| 数据处理 | | 36.0 | | | 33.1 | | | 33.9 | | | 28.6 | | | 26.4 | |
| 法律费、专业费和董事费 | | 30.1 | | | 29.4 | | | 28.3 | | | 26.4 | | | 23.1 | |
| 占用率 | | 17.5 | | | 16.9 | | | 16.8 | | | 15.4 | | | 16.5 | |
| 贷款服务费用 | | 15.0 | | | 14.7 | | | 11.9 | | | 18.4 | | | 13.8 | |
| 业务发展和营销 | | 5.5 | | | 6.7 | | | 4.9 | | | 5.0 | | | 5.2 | |
| 贷款获取和发放费用 | | 4.8 | | | 4.8 | | | 5.6 | | | 5.6 | | | 4.4 | |
| 收回资产和其他资产的销售和估值的净（收益）亏损 | | (0.4) | | | 0.3 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | — | |
| 偿还债务的收益 | | — | | | (39.3) | | | — | | | (0.7) | | | (12.7) | |
| | | | | | | | | | |
| 其他 | | 22.5 | | | 21.1 | | | 24.5 | | | 18.6 | | | 19.7 | |
| 非利息支出总额 | | 481.8 | | | 461.9 | | | 426.2 | | | 387.4 | | | 347.9 | |
| 所得税前收入 | | 231.8 | | | 211.0 | | | 277.9 | | | 260.1 | | | 184.6 | |
| 所得税支出 | | 54.4 | | | 63.1 | | | 61.3 | | | 44.4 | | | 42.4 | |
| 净收入 | | 177.4 | | | 147.9 | | | 216.6 | | | 215.7 | | | 142.2 | |
| 优先股股息 | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | |
| 普通股股东可获得的净收益 | | $ | 174.2 | | | $ | 144.7 | | | $ | 213.4 | | | $ | 212.5 | | | $ | 139.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 每股普通股收益： | | | | | | | | | | |
| 摊薄后的股票 | | 109.0 | | | 108.7 | | | 108.5 | | | 108.3 | | | 108.3 | |
| 摊薄后的每股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.97 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 五季度简明合并资产负债表 | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （单位：百万） |
| 资产： | | | | | | | | | | |
| 现金和银行应付款 | | $ | 3,550 | | | $ | 1,576 | | | $ | 3,497 | | | $ | 2,153 | | | $ | 3,639 | |
| 投资证券 | | 16,092 | | | 12,712 | | | 11,204 | | | 10,131 | | | 9,105 | |
| 持有待售贷款 | | 1,841 | | | 1,402 | | | 1,766 | | | 3,156 | | | 7,022 | |
| 为投资而持有的贷款： | | | | | | | | | | |
| 商业和工业 | | 19,749 | | | 19,103 | | | 18,344 | | | 16,657 | | | 15,503 | |
| 商业地产-非所有者占用 | | 9,637 | | | 9,650 | | | 9,810 | | | 9,913 | | | 9,617 | |
| 商业地产-业主自住 | | 1,859 | | | 1,810 | | | 1,771 | | | 1,805 | | | 1,809 | |
| 建筑和土地开发 | | 4,781 | | | 4,889 | | | 4,669 | | | 4,428 | | | 4,407 | |
| 住宅房地产 | | 14,624 | | | 14,778 | | | 14,779 | | | 15,000 | | | 15,024 | |
| 消费者 | | 50 | | | 67 | | | 74 | | | 72 | | | 75 | |
| HFI 贷款，扣除递延费用 | | 50,700 | | | 50,297 | | | 49,447 | | | 47,875 | | | 46,435 | |
| 贷款损失备抵金 | | (340) | | | (337) | | | (327) | | | (321) | | | (305) | |
| HFI 贷款，扣除递延费用和补贴 | | 50,360 | | | 49,960 | | | 49,120 | | | 47,554 | | | 46,130 | |
| 抵押贷款服务权 | | 1,178 | | | 1,124 | | | 1,233 | | | 1,007 | | | 910 | |
| 房舍和设备，净额 | | 344 | | | 339 | | | 327 | | | 315 | | | 293 | |
| 经营租赁使用权资产 | | 139 | | | 145 | | | 150 | | | 151 | | | 156 | |
| 通过取消抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 11 | |
| 银行自有的人寿保险 | | 187 | | | 186 | | | 184 | | | 184 | | | 183 | |
| 商誉和其他无形资产，净额 | | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 其他资产 | | 2,624 | | | 2,741 | | | 2,730 | | | 2,824 | | | 2,921 | |
| 总资产 | | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| 负债和股东权益： | | | | | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | | | | |
| 存款 | | | | | | | | | | |
| 无息活期存款 | | $ | 18,399 | | | $ | 14,520 | | | $ | 17,991 | | | $ | 16,733 | | | $ | 16,465 | |
| 利息承担： | | | | | | | | | | |
| 需求 | | 16,965 | | | 15,916 | | | 12,843 | | | 12,646 | | | 10,719 | |
| 储蓄和货币市场 | | 16,194 | | | 14,791 | | | 14,672 | | | 13,085 | | | 13,845 | |
| 存款证 | | 10,670 | | | 10,106 | | | 8,781 | | | 8,577 | | | 6,558 | |
| 存款总额 | | 62,228 | | | 55,333 | | | 54,287 | | | 51,041 | | | 47,587 | |
| 借款 | | 6,221 | | | 7,230 | | | 8,745 | | | 9,567 | | | 15,853 | |
| 符合条件的债务 | | 896 | | | 895 | | | 890 | | | 888 | | | 895 | |
| 经营租赁责任 | | 172 | | | 179 | | | 180 | | | 179 | | | 184 | |
| 应计应付利息和其他负债 | | 1,300 | | | 1,147 | | | 1,043 | | | 800 | | | 1,007 | |
| 负债总额 | | 70,817 | | | 64,784 | | | 65,145 | | | 62,475 | | | 65,526 | |
| 股东权益： | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | |
| 普通股和额外实收资本 | | 2,087 | | | 2,081 | | | 2,073 | | | 2,064 | | | 2,054 | |
| 留存收益 | | 4,348 | | | 4,215 | | | 4,111 | | | 3,937 | | | 3,764 | |
| 累计其他综合亏损 | | (558) | | | (513) | | | (733) | | | (611) | | | (592) | |
| 股东权益总额 | | 6,172 | | | 6,078 | | | 5,746 | | | 5,685 | | | 5,521 | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 贷款信贷损失备抵额的变化 | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | |
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （单位：百万） |
| 贷款损失备抵金 | | | | | | | | | | |
| 期初余额 | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | | | $ | 309.7 | |
| 信贷损失准备金 (1) | | 13.4 | | | 17.8 | | | 14.3 | | | 23.8 | | | 1.0 | |
| 先前扣除的贷款的收回额： | | | | | | | | | | |
| 商业和工业 | | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 3.2 | |
| 商业地产-非所有者占用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商业地产-业主自住 | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 建筑和土地开发 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 住宅房地产 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| 消费者 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 总回收率 | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 3.2 | |
| 扣除的贷款： | | | | | | | | | | |
| 商业和工业 | | 2.3 | | | 9.3 | | | 5.5 | | | 6.0 | | | 9.1 | |
| 商业地产-非所有者占用 | | 7.9 | | | — | | | 3.0 | | | 2.2 | | | — | |
| 商业地产-业主自住 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 建筑和土地开发 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 住宅房地产 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 消费者 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 扣除的贷款总额 | | 10.2 | | | 9.3 | | | 8.5 | | | 8.2 | | | 9.2 | |
| 净贷款扣除额 | | 9.8 | | | 8.5 | | | 8.0 | | | 7.4 | | | 6.0 | |
| 期末余额 | | $ | 340.3 | | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | |
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| 无准备金贷款承诺的备抵金 | | | | | | | | | | |
| 期初余额 | | $ | 31.6 | | | $ | 37.9 | | | $ | 41.1 | | | $ | 44.8 | | | $ | 47.0 | |
| (追回) 信贷损失准备金 (1) | | 1.5 | | | (6.3) | | | (3.2) | | | (3.7) | | | (2.2) | |
| 期末余额 (2) | | $ | 33.1 | | | $ | 31.6 | | | $ | 37.9 | | | $ | 41.1 | | | $ | 44.8 | |
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| 贷款信贷损失备抵金的组成部分 | | | | | | | | | | |
| 贷款损失备抵金 | | $ | 340.3 | | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | |
| 无准备金贷款承诺的备抵金 | | 33.1 | | | 31.6 | | | 37.9 | | | 41.1 | | | 44.8 | |
| 贷款信贷损失备抵总额 | | $ | 373.4 | | | $ | 368.3 | | | $ | 365.3 | | | $ | 362.2 | | | $ | 349.5 | |
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| 平均贷款的净扣除额——按年计算 | | 0.08 | % | | 0.07 | % | | 0.07 | % | | 0.06 | % | | 0.05 | % |
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| 津贴比率 | | | | | | | | | | |
| 资助的HFI贷款的贷款损失备抵金 (3) | | 0.67 | % | | 0.67 | % | | 0.66 | % | | 0.67 | % | | 0.66 | % |
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| 资助的HFI贷款的信贷损失备抵金 (3) | | 0.74 | | | 0.73 | | | 0.74 | | | 0.76 | | | 0.75 | |
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| 非应计HFI贷款的贷款损失备抵金 | | 85 | | | 123 | | | 138 | | | 125 | | | 285 | |
| 非应计HFI贷款的信贷损失备抵金 | | 94 | | | 135 | | | 154 | | | 141 | | | 327 | |
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(1) 上述表格反映了资金到位和无准备金贷款的信贷损失准备金。截至2024年3月31日的三个月，AFS投资证券发放了10万美元的准备金，HTM投资证券的信用损失准备金为40万美元。截至2024年3月31日，AFS和HTM投资证券的信贷损失备抵总额分别为130万美元和820万美元。
(2) 无准备金贷款承诺备抵作为资产负债表上应计应付利息和其他负债的一部分列入。
(3) 比率包括截至2024年3月31日的1420万美元信贷损失备抵金，该备抵金与三笔单独的信贷挂钩票据交易所涵盖的贷款池有关。
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| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 资产质量指标 | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （单位：百万） |
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| 非应计贷款和收回的资产 | | | | | | | | | | |
| 非应计贷款 | | $ | 399 | | | $ | 273 | | | $ | 237 | | | $ | 256 | | | $ | 107 | |
| 用于资助的HFI贷款的非应计贷款 | | 0.79 | % | | 0.54 | % | | 0.48 | % | | 0.53 | % | | 0.23 | % |
| 收回的资产 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
| 非应计贷款和收回资产占总资产的比例 | | 0.53 | % | | 0.40 | % | | 0.35 | % | | 0.39 | % | | 0.17 | % |
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| 逾期贷款 | | | | | | | | | | |
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| 逾期 90 天但仍在累积的贷款 (1) | | $ | 6 | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 贷款已过期 90 天，仍计入已资助的 HFI 贷款 | | 0.01 | % | | 0.08 | % | | — | % | | — | % | | 0.00 | % |
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| 逾期 30 至 89 天的贷款，仍在累计 (2) | | $ | 117 | | | $ | 164 | | | $ | 189 | | | $ | 121 | | | $ | 58 | |
| 贷款逾期30至89天，仍计入已资助的HFI贷款 | | 0.23 | % | | 0.33 | % | | 0.38 | % | | 0.25 | % | | 0.13 | % |
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| 其他信贷质量指标 | | | | | | | | | | |
| 特别提及贷款 | | $ | 394 | | | $ | 641 | | | $ | 668 | | | $ | 694 | | | $ | 320 | |
| 特别提及资助的HFI贷款的贷款 | | 0.78 | % | | 1.27 | % | | 1.35 | % | | 1.45 | % | | 0.69 | % |
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| 应计分类贷款 | | $ | 361 | | | $ | 379 | | | $ | 381 | | | $ | 324 | | | $ | 325 | |
| 按应计分类贷款到已资助的HFI贷款 | | 0.71 | % | | 0.75 | % | | 0.77 | % | | 0.68 | % | | 0.70 | % |
| 机密资产 | | $ | 781 | | | $ | 673 | | | $ | 639 | | | $ | 604 | | | $ | 459 | |
| 将资产归类为总资产 | | 1.01 | % | | 0.95 | % | | 0.90 | % | | 0.89 | % | | 0.65 | % |
(1) 不包括截至上表中每个日期的3.49亿美元、3.99亿美元、4.39亿美元、4.81亿美元和4.94亿元的政府担保住宅抵押贷款。
(2) 不包括截至上表中每个日期的2.24亿美元、2.79亿美元、2.61亿美元、2.89亿元和2.81亿元的政府担保住宅按揭贷款。
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| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 平均余额、收益率和利率分析 | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 | | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 |
| | （百万美元） |
| 赚取利息的资产 | | | | | | | | | | | | |
| 持有待售贷款 | | $ | 2,416 | | | $ | 39.1 | | | 6.51 | % | | $ | 1,830 | | | $ | 29.6 | | | 6.42 | % |
| 为投资而持有的贷款： | | | | | | | | | | | | |
| 商业和工业 | | 18,745 | | | 345.7 | | | 7.48 | | | 18,530 | | | 343.2 | | | 7.40 | |
| CRE-非业主占用 | | 9,468 | | | 185.1 | | | 7.87 | | | 9,715 | | | 188.7 | | | 7.71 | |
| CRE-业主占用 | | 1,808 | | | 26.8 | | | 6.06 | | | 1,786 | | | 26.0 | | | 5.88 | |
| 建筑和土地开发 | | 4,922 | | | 117.1 | | | 9.57 | | | 4,789 | | | 112.6 | | | 9.33 | |
| 住宅房地产 | | 14,722 | | | 157.0 | | | 4.29 | | | 14,758 | | | 157.6 | | | 4.24 | |
| 消费者 | | 61 | | | 1.1 | | | 7.28 | | | 71 | | | 1.3 | | | 7.52 | |
| HFI 贷款总额 (1)、(2)、(3) | | 49,726 | | | 832.8 | | | 6.77 | | | 49,649 | | | 829.4 | | | 6.65 | |
| 证券： | | | | | | | | | | | | |
| 证券-应税 | | 10,717 | | | 121.1 | | | 4.54 | | | 9,168 | | | 113.5 | | | 4.91 | |
| 证券-免税 | | 2,205 | | | 22.9 | | | 5.24 | | | 2,106 | | | 22.7 | | | 5.35 | |
| 证券总数 (1) | | 12,922 | | | 144.0 | | | 4.66 | | | 11,274 | | | 136.2 | | | 4.99 | |
| 现金和其他 | | 2,953 | | | 39.1 | | | 5.33 | | | 2,572 | | | 43.8 | | | 6.75 | |
| 赚取利息的资产总额 | | 68,017 | | | 1,055.0 | | | 6.29 | | | 65,325 | | | 1,039.0 | | | 6.37 | |
| 非利息收益资产 | | | | | | | | | | | | |
| 现金和银行应付款 | | 285 | | | | | | | 287 | | | | | |
| 信用损失备抵金 | | (349) | | | | | | | (340) | | | | | |
| 银行自有的人寿保险 | | 186 | | | | | | | 185 | | | | | |
| 其他资产 | | 4,542 | | | | | | | 4,525 | | | | | |
| 总资产 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 69,982 | | | | | |
| 计息负债 | | | | | | | | | | | | |
| 计息存款： | | | | | | | | | | | | |
| 计息交易账户 | | $ | 16,348 | | | $ | 122.0 | | | 3.00 | % | | $ | 14,268 | | | $ | 104.6 | | | 2.91 | % |
| 储蓄和货币市场 | | 15,247 | | | 129.9 | | | 3.43 | | | 14,595 | | | 119.1 | | | 3.24 | |
| 存款证 | | 10,129 | | | 128.7 | | | 5.11 | | | 9,453 | | | 120.0 | | | 5.03 | |
| 计息存款总额 | | 41,724 | | | 380.6 | | | 3.67 | | | 38,316 | | | 343.7 | | | 3.56 | |
| 短期借款 | | 3,715 | | | 53.8 | | | 5.82 | | | 5,492 | | | 79.4 | | | 5.74 | |
| 长期债务 | | 444 | | | 12.2 | | | 11.06 | | | 594 | | | 14.6 | | | 9.73 | |
| 符合条件的债务 | | 895 | | | 9.5 | | | 4.28 | | | 891 | | | 9.6 | | | 4.26 | |
| 计息负债总额 | | 46,778 | | | 456.1 | | | 3.92 | | | 45,293 | | | 447.3 | | | 3.92 | |
| 为盈利资产提供资金的利息成本 | | | | 2.69 | | | | | | | 2.72 | |
| 无息负债 | | | | | | | | | | | | |
| 无息活期存款 | | 18,183 | | | | | | | 17,579 | | | | | |
| 其他负债 | | 1,536 | | | | | | | 1,330 | | | | | |
| 股东权益 | | 6,184 | | | | | | | 5,780 | | | | | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 69,982 | | | | | |
| 净利息收入和利润 (4) | | | | $ | 598.9 | | | 3.60 | % | | | | $ | 591.7 | | | 3.65 | % |
(1) 贷款和证券收益率已调整为等值税基准。截至2024年3月31日和2023年12月31日的三个月，等值税调整分别为960万美元和910万美元。
(2) 收益率计算中包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的三个月，净贷款费用分别为3,300万美元和3,080万美元。
(3) 包括非应计贷款。
(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际年计算。
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| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | | | |
| 平均余额、收益率和利率分析 | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 | | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 |
| | （百万美元） |
| 赚取利息的资产 | | | | | | | | | | | | |
| 持有待售贷款 | | $ | 2,416 | | | $ | 39.1 | | | 6.51 | % | | $ | 2,153 | | | $ | 31.3 | | | 5.90 | % |
| 为投资而持有的贷款： | | | | | | | | | | | | |
| 商业和工业 | | 18,745 | | | 345.7 | | | 7.48 | | | 20,481 | | | 368.2 | | | 7.35 | |
| CRE-非自住 | | 9,468 | | | 185.1 | | | 7.87 | | | 9,520 | | | 169.4 | | | 7.22 | |
| CRE-自住 | | 1,808 | | | 26.8 | | | 6.06 | | | 1,809 | | | 24.6 | | | 5.62 | |
| 建筑和土地开发 | | 4,922 | | | 117.1 | | | 9.57 | | | 4,230 | | | 93.3 | | | 8.94 | |
| 住宅房地产 | | 14,722 | | | 157.0 | | | 4.29 | | | 15,839 | | | 144.7 | | | 3.71 | |
| 消费者 | | 61 | | | 1.1 | | | 7.28 | | | 73 | | | 1.2 | | | 6.82 | |
| 贷款总额 HFI (1)、(2)、(3) | | 49,726 | | | 832.8 | | | 6.77 | | | 51,952 | | | 801.4 | | | 6.28 | |
| 证券： | | | | | | | | | | | | |
| 证券-应税 | | 10,717 | | | 121.1 | | | 4.54 | | | 6,658 | | | 75.2 | | | 4.58 | |
| 证券-免税 | | 2,205 | | | 22.9 | | | 5.24 | | | 2,117 | | | 20.9 | | | 5.00 | |
| 证券总数 (1) | | 12,922 | | | 144.0 | | | 4.66 | | | 8,775 | | | 96.1 | | | 4.68 | |
| 现金和其他 | | 2,953 | | | 39.1 | | | 5.33 | | | 3,331 | | | 40.1 | | | 4.88 | |
| 赚取利息的资产总额 | | 68,017 | | | 1,055.0 | | | 6.29 | | | 66,211 | | | 968.9 | | | 5.99 | |
| 非利息收益资产 | | | | | | | | | | | | |
| 现金和银行应付款 | | 285 | | | | | | | 265 | | | | | |
| 信用损失备抵金 | | (349) | | | | | | | (315) | | | | | |
| 银行自有的人寿保险 | | 186 | | | | | | | 182 | | | | | |
| 其他资产 | | 4,542 | | | | | | | 4,931 | | | | | |
| 总资产 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 71,274 | | | | | |
| 计息负债 | | | | | | | | | | | | |
| 计息存款： | | | | | | | | | | | | |
| 计息交易账户 | | $ | 16,348 | | | $ | 122.0 | | | 3.00 | % | | $ | 10,534 | | | $ | 68.2 | | | 2.63 | % |
| 储蓄和货币市场账户 | | 15,247 | | | 129.9 | | | 3.43 | | | 18,066 | | | 115.5 | | | 2.59 | |
| 存款证 | | 10,129 | | | 128.7 | | | 5.11 | | | 5,520 | | | 47.9 | | | 3.52 | |
| 计息存款总额 | | 41,724 | | | 380.6 | | | 3.67 | | | 34,120 | | | 231.6 | | | 2.75 | |
| 短期借款 | | 3,715 | | | 53.8 | | | 5.82 | | | 7,288 | | | 87.5 | | | 4.87 | |
| 长期债务 | | 444 | | | 12.2 | | | 11.06 | | | 1,275 | | | 30.6 | | | 9.73 | |
| 符合条件的债务 | | 895 | | | 9.5 | | | 4.28 | | | 893 | | | 9.3 | | | 4.24 | |
| 计息负债总额 | | 46,778 | | | 456.1 | | | 3.92 | | | 43,576 | | | 359.0 | | | 3.34 | |
| 为盈利资产提供资金的利息成本 | | | | 2.69 | | | | | | | 2.20 | |
| 无息负债 | | | | | | | | | | | | |
| 无息活期存款 | | 18,183 | | | | | | | 20,521 | | | | | |
| 其他负债 | | 1,536 | | | | | | | 1,589 | | | | | |
| 股东权益 | | 6,184 | | | | | | | 5,588 | | | | | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 71,274 | | | | | |
| 净利息收入和利润 (4) | | | | $ | 598.9 | | | 3.60 | % | | | | $ | 609.9 | | | 3.79 | % |
(1) 贷款和证券收益率已调整为等值税基准。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，等值税调整分别为960万美元和880万美元。
(2) 收益率计算中包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，净贷款费用分别为3,300万美元和3560万美元。
(3) 包括非应计贷款。
(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际年计算。
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| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | |
| 运营部门业绩 | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产负债表： | | | | | | | | |
| | 合并后的公司 | | 商用 | | 消费者相关 | | 企业及其他 |
| 2024 年 3 月 31 日： | | （以百万美元计） |
| 资产： | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和投资证券 | | $ | 19,890 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 19,878 | |
| 贷款 HFS | | 1,841 | | | — | | | 1,841 | | | — | |
| HFI 贷款，扣除递延费用和成本 | | 50,700 | | | 29,642 | | | 21,058 | | | — | |
| 减去：信用损失备抵金 | | (340) | | | (287) | | | (53) | | | — | |
| 净贷款 HFI | | 50,360 | | | 29,355 | | | 21,005 | | | — | |
| 通过取消抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | | 8 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 商誉和其他无形资产，净额 | | 666 | | | 291 | | | 375 | | | — | |
| 其他资产 | | 4,224 | | | 414 | | | 1,961 | | | 1,849 | |
| 总资产 | | $ | 76,989 | | | $ | 30,080 | | | $ | 25,182 | | | $ | 21,727 | |
| 负债： | | | | | | | | |
| 存款 | | $ | 62,228 | | | $ | 25,146 | | | $ | 30,481 | | | $ | 6,601 | |
| 借款和符合条件的债务 | | 7,117 | | | 9 | | | 21 | | | 7,087 | |
| 其他负债 | | 1,472 | | | 139 | | | 421 | | | 912 | |
| 负债总额 | | 70,817 | | | 25,294 | | | 30,923 | | | 14,600 | |
| 已分配权益： | | 6,172 | | | 2,590 | | | 1,814 | | | 1,768 | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 76,989 | | | $ | 27,884 | | | $ | 32,737 | | | $ | 16,368 | |
| 提供的多余资金（已使用） | | — | | | (2,196) | | | 7,555 | | | (5,359) | |
| | | | | | | | |
| 办公室数量 | | 56 | | | 45 | | | 8 | | | 3 | |
| 全职同等雇员人数 | | 3,312 | | | 588 | | | 726 | | | 1,998 | |
| | | | | | | | |
| 损益表： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月： | | （单位：百万） |
| 净利息收入 | | $ | 598.9 | | | $ | 288.8 | | | $ | 292.6 | | | $ | 17.5 | |
| （追回）信贷损失准备金 | | 15.2 | | | 15.3 | | | (0.4) | | | 0.3 | |
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 | | 583.7 | | | 273.5 | | | 293.0 | | | 17.2 | |
| 非利息收入 | | 129.9 | | | 26.1 | | | 95.7 | | | 8.1 | |
| 非利息支出 | | 481.8 | | | 156.0 | | | 295.9 | | | 29.9 | |
| 所得税前收入（亏损） | | 231.8 | | | 143.6 | | | 92.8 | | | (4.6) | |
| 所得税支出（福利） | | 54.4 | | | 33.7 | | | 21.8 | | | (1.1) | |
| 净收益（亏损） | | $ | 177.4 | | | $ | 109.9 | | | $ | 71.0 | | | $ | (3.5) | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方联盟银行及其子公司 | | | | | | |
| 运营部门业绩 | | | | | | | | |
| 未经审计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产负债表： | | | | | | | | |
| | 合并后的公司 | | 商用 | | 消费者相关 | | 企业及其他 |
| 2023 年 12 月 31 日： | | （以百万美元计） |
| 资产： | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和投资证券 | | $ | 14,569 | | | $ | 13 | | | $ | 125 | | | $ | 14,431 | |
| 持有待售贷款 | | 1,402 | | | — | | | 1,402 | | | — | |
| 贷款，扣除递延费用和成本 | | 50,297 | | | 29,136 | | | 21,161 | | | — | |
| 减去：信用损失备抵金 | | (337) | | | (284) | | | (53) | | | — | |
| 贷款总额 | | 49,960 | | | 28,852 | | | 21,108 | | | — | |
| 通过取消抵押品赎回权获得的其他资产，净额 | | 8 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 商誉和其他无形资产，净额 | | 669 | | | 292 | | | 377 | | | — | |
| 其他资产 | | 4,254 | | | 390 | | | 1,826 | | | 2,038 | |
| 总资产 | | $ | 70,862 | | | $ | 29,555 | | | $ | 24,838 | | | $ | 16,469 | |
| 负债： | | | | | | | | |
| 存款 | | $ | 55,333 | | | $ | 23,897 | | | $ | 24,925 | | | $ | 6,511 | |
| 借款和符合条件的债务 | | 8,125 | | | 7 | | | 402 | | | 7,716 | |
| 其他负债 | | 1,326 | | | 109 | | | 338 | | | 879 | |
| 负债总额 | | 64,784 | | | 24,013 | | | 25,665 | | | 15,106 | |
| 已分配权益： | | 6,078 | | | 2,555 | | | 1,790 | | | 1,733 | |
| 负债和股东权益总额 | | $ | 70,862 | | | $ | 26,568 | | | $ | 27,455 | | | $ | 16,839 | |
| 提供的多余资金（已使用） | | — | | | (2,987) | | | 2,617 | | | 370 | |
| | | | | | | | |
| 办公室数量 | | 57 | | | 46 | | | 8 | | | 3 | |
| 全职同等雇员人数 | | 3,260 | | | 584 | | | 711 | | | 1,965 | |
| | | | | | | | |
| 损益表： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月： | | （单位：百万） |
| 净利息收入 | | $ | 609.9 | | | $ | 389.4 | | | $ | 199.3 | | | $ | 21.2 | |
| （追回）信贷损失准备金 | | 19.4 | | | (2.7) | | | 1.5 | | | 20.6 | |
| 扣除信贷损失准备金后的净利息收入（支出） | | 590.5 | | | 392.1 | | | 197.8 | | | 0.6 | |
| 非利息收入 | | (58.0) | | | (96.7) | | | 51.0 | | | (12.3) | |
| 非利息支出 | | 347.9 | | | 136.0 | | | 192.0 | | | 19.9 | |
| 所得税前收入（亏损） | | 184.6 | | | 159.4 | | | 56.8 | | | (31.6) | |
| 所得税支出（福利） | | 42.4 | | | 38.5 | | | 12.8 | | | (8.9) | |
| 净收益（亏损） | | $ | 142.2 | | | $ | 120.9 | | | $ | 44.0 | | | $ | (22.7) | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| 西方联盟银行及其子公司 |
| 非公认会计准则财务指标的对账 |
| 未经审计 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按季度预置净收入： | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （单位：百万） |
| 净利息收入 | $ | 598.9 | | | $ | 591.7 | | | $ | 587.0 | | | $ | 550.3 | | | $ | 609.9 | |
| 非利息收入总额 | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 净收入 | $ | 728.8 | | | $ | 682.2 | | | $ | 716.2 | | | $ | 669.3 | | | $ | 551.9 | |
| 非利息支出总额 | 481.8 | | | 461.9 | | | 426.2 | | | 387.4 | | | 347.9 | |
| 预先拨备的净收入 (1) | $ | 247.0 | | | $ | 220.3 | | | $ | 290.0 | | | $ | 281.9 | | | $ | 204.0 | |
| 减去： | | | | | | | | | |
| 信贷损失准备金 | 15.2 | | | 9.3 | | | 12.1 | | | 21.8 | | | 19.4 | |
| 所得税支出 | 54.4 | | | 63.1 | | | 61.3 | | | 44.4 | | | 42.4 | |
| 净收入 | $ | 177.4 | | | $ | 147.9 | | | $ | 216.6 | | | $ | 215.7 | | | $ | 142.2 | |
| | | | | | | |
| 拨备前净收入，不包括重要项目 | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （单位：百万） |
| 预先拨备的净收入 (1) | $ | 247.0 | | | |
| 不包括值得注意的项目： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 联邦存款保险公司特别评估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 拨备前净收入，不包括重要项目 (1) | $ | 264.6 | | | |
| 减去： | | | |
| 信贷损失准备金 | 15.2 | | | |
| 所得税支出 | 54.4 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 联邦存款保险公司特别评估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 净收入 | $ | 177.4 | | | |
| | | | | | | |
| 每股收益，不包括重要项目： | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （单位：百万） |
| 普通股股东可获得的净收益 | $ | 174.2 | | | |
| 不包括： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 联邦存款保险公司特别评估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 重要物品的税收影响 | (4.1) | | | |
| | | |
| 普通股股东可获得的净收益，不包括重要项目 | $ | 187.7 | | | |
| 摊薄后的股票 | 109.0 | | | |
| 摊薄后的每股收益，不包括重要项目 (1) | $ | 1.72 | | | |
| | | | | | | |
| 平均资产回报率，不包括重要项目： | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （单位：百万） |
| 净收入 | $ | 177.4 | | | |
| 不包括： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 联邦存款保险公司特别评估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 重要物品的税收影响 | (4.1) | | | |
| | | |
| 净收入，不包括重要项目 | $ | 190.9 | | | |
| 除以： | | | |
| 平均资产 | $ | 72,681 | | | |
| 平均资产回报率，不包括重要项目 (1) | 1.06 | % | | |
| | |
| 西方联盟银行及其子公司 |
| 非公认会计准则财务指标的对账 |
| 未经审计 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| 按季度划分的效率比率（等值税基础）： | （以百万美元计） |
| 非利息支出总额 | $ | 481.8 | | | $ | 461.9 | | | $ | 426.2 | | | $ | 387.4 | | | $ | 347.9 | |
| 减去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| 非利息支出总额，不包括存款成本 | 344.8 | | | 330.9 | | | 298.4 | | | 296.4 | | | 261.0 | |
| 除以： | | | | | | | | | |
| 净利息收入总额 | 598.9 | | | 591.7 | | | 587.0 | | | 550.3 | | | 609.9 | |
| 另外： | | | | | | | | | |
| 等值税利息调整 | 9.6 | | | 9.1 | | | 8.9 | | | 8.7 | | | 8.8 | |
| 非利息收入总额 | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 减去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| $ | 601.4 | | | $ | 560.3 | | | $ | 597.3 | | | $ | 587.0 | | | $ | 473.8 | |
| 效率比 (2) | 65.2 | % | | 66.8 | % | | 58.8 | % | | 57.1 | % | | 62.0 | % |
| 效率比率，经存款成本调整后 (2) | 57.3 | % | | 59.1 | % | | 50.0 | % | | 50.5 | % | | 55.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 效率比率（等值税基础），经存款成本和重要项目调整后： | （以百万美元计） |
| 非利息支出总额，不包括存款成本 | $ | 344.8 | | | $ | 330.9 | |
| 减去：联邦存款保险公司特别评估 | 17.6 | | | 66.3 | |
| 非利息支出总额，不包括存款成本和重要项目 | 327.2 | | | 264.6 | |
| 除以： | | | |
| 净利息收入总额 | 598.9 | | | 591.7 | |
| 另外： | | | |
| 等值税利息调整 | 9.6 | | | 9.1 | |
| 非利息收入总额 | 129.9 | | | 90.5 | |
| | | |
| 减去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | |
| $ | 601.4 | | | $ | 560.3 | |
| 效率比率，经存款成本和重要项目调整后 (2) | 54.4 | % | | 47.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形普通股权： | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （以百万美元为单位的美元和股份） |
| 股东权益总额 | $ | 6,172 | | | $ | 6,078 | | | $ | 5,746 | | | $ | 5,685 | | | $ | 5,521 | |
| 减去： | | | | | | | | | |
| 商誉和无形资产 | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 优先股 | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | |
| 有形普通股权总额 | 5,211 | | | 5,114 | | | 4,779 | | | 4,716 | | | 4,549 | |
| 另外：递延所得税——归因于无形资产 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 扣除税后的有形普通股权总额 | $ | 5,213 | | | $ | 5,116 | | | $ | 4,781 | | | $ | 4,718 | | | $ | 4,551 | |
| 总资产 | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| 减去：商誉和无形资产，净额 | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 有形资产 | 76,323 | | | 70,193 | | | 70,219 | | | 67,486 | | | 70,370 | |
| 另外：递延所得税——归因于无形资产 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 扣除税款后的有形资产总额 | $ | 76,325 | | | $ | 70,195 | | | $ | 70,221 | | | $ | 67,488 | | | $ | 70,372 | |
| 有形普通股权比率 (3) | 6.8 | % | | 7.3 | % | | 6.8 | % | | 7.0 | % | | 6.5 | % |
| 已发行普通股 | 110.2 | | | 109.5 | | | 109.5 | | | 109.5 | | | 109.5 | |
| 每股有形账面价值，扣除税款 (3) | $ | 47.30 | | | $ | 46.72 | | | $ | 43.66 | | | $ | 43.09 | | | $ | 41.56 | |
| | |
| 西方联盟银行及其子公司 |
| 非公认会计准则财务指标的对账 |
| 未经审计 |
| | | | | | | |
| 平均有形普通股回报率，不包括重要项目： | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （单位：百万） |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| 普通股股东可获得的净收益，不包括重要项目 | $ | 187.7 | | | |
| 除以： | | | |
| 平均股东权益 | $ | 6,184 | | | |
| 减去： | | | |
| 平均商誉和无形资产 | 668 | | | |
| 平均优先股 | 295 | | | |
| 平均有形普通股权益 | $ | 5,221 | | | |
| 平均有形普通股回报率，不包括重要项目 (1) | 14.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非公认会计准则财务指标脚注 |
| | | | | | | | |
| (1) | 我们认为，这种非公认会计准则衡量标准是公司盈利能力的关键指标。 |
| (2) | 我们认为，这种非公认会计准则比率为衡量公司的效率提供了有用的指标。 |
| (3) | 我们认为，这一非公认会计准则指标为分析和评估公司的财务状况和资本实力提供了重要的指标。 |
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